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ÍNDICERESUMEN EJECUTIVO .....................................................................................................
RESUMEN EJECUTIVOEl mercado de la televisión abierta a nivel mundial se encuentra en un periodo de transiciónfrente a los ...
mercado de televisión abierta en México. Los principales hallazgos se detallan a continuación.Excepto por el contenido de ...
OfertaLa oferta de televisión abierta en México, con independencia de su cobertura, puede clasificarsebásicamente en telev...
Televisión abierta comercial         De acuerdo a información de COFETEL (2011), en México existen 461 estaciones        ...
Televisión de paga         En México, la televisión de paga (cable, microondas y satelital) ha tenido un avance          ...
generado la desaparición de los ya existentes. Si bien cada modelo evoluciona de formaindependiente, los modelos han cohab...
    Históricamente, la televisión abierta ha captado los mayores recursos de inversión          publicitaria. Se estima q...
Análisis de la oferta y la demandaEn México, la oferta de canales con cobertura nacional es limitada. Si bien existe una c...
más altos en audiencia: Brasil y Chile tienen un IHH de audiencia de 3,788 y 2,212,respectivamente.En este contexto, es po...
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Podrán generarse las condiciones para facilitar que los dos objetivos arriba mencionados puedanser alcanzados de manera co...
INTRODUCCIÓNEl mercado de la televisión abierta a nivel mundial se encuentra en un periodo de transiciónfrente a los avanc...
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digitalización no sólo implica oportunidades y retos en el ámbito económico sino también ofrecenuevos medios para fortalec...
CONDICIONES DEL MERCADO DE LA TELEVISIÓN                         ABIERTA EN MÉXICOLa industria de la televisión abierta se...
Antes de analizar las condiciones de la oferta (televisoras públicas, privadas y de paga) y demanda(anunciantes y audienci...
CRÓNICA DE LAS CONCESIONES OTORGADASEl mercado de la televisión abierta en México inicia en 1950 en un contexto competitiv...
Comunicación de 1934 que partía del principio de que las concesiones se otorgaban a solicitud dela parte y que los concesi...
las diversas concesiones a Ricardo Salinas Pliego. Como parte de esta privatización, se llevó a caboun proceso de concesio...
Cuadro 2. Resumen histórico de la entrega de concesiones de redes de canales                                   Fecha de   ...
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OFERTAEn México la televisión es el principal medio de acceso a la información, entretenimiento e inclusocultura. De acuer...
Televisión abierta públicaLa oferta de televisión pública abierta se integra por los siguientes permisionarios: Canal 11 d...
La televisión pública en México enfrenta dos limitantes principales. Por un lado, la cobertura eslimitada tanto a nivel re...
Televisa, ha logrado conformar cadenas nacionales mediante sus canales 7 y 13 que tienen unacobertura del territorio nacio...
propia programación. En 2010, este canal transmitió más de 5,300 horas de programación propia;más del 75% de los estrenos ...
Originalmente Televisa participaba en este mercado mediante Cablevisión (principalmenteofreciendo servicios en la Ciudad d...
como media interregnum,21 que se refiere, en el caso de la televisión, al proceso de transiciónradical en los medios de co...
El modelo “webcasting”, siendo IPTV la plataforma más conocida, aún enfrenta el reto de crear unmodelo de negocio rentable...
Estudio sobre el mercado de servicios de televisión abierta en México
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El mercado de la televisión abierta a nivel mundial se encuentra en un periodo de transición frente a los avances tecnológicos que han permitido un uso más eficiente del espectro. Históricamente, la limitada cantidad de espectro disponible, aunada al estricto control que los gobiernos han ejercido sobre el sector, creó barreras de entrada al mercado. Así, en la mayoría de los países, sin México ser la excepción, se generaron posiciones dominantes de empresas verticalmente integradas en eslabones cruciales dentro de la cadena de valor de la industria: producción de contenido, empacamiento y transmisión. Los cuellos de botella en cualquiera de estos eslabones del proceso influyeron sobre las otras etapas, lo que dio origen a una estructura de mercado concentrada en pocas empresas.
Actualmente el sector de la televisión está transitando hacia un mercado en donde es posible, gracias al proceso de digitalización, transmitir mucha más información utilizando menos espectro que el que requieren las tecnologías analógicas. Asimismo, se ha dado un cambio cualitativo en la perspectiva regulatoria, en donde el Estado ejerce un menor control sobre los medios.

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  1. 1. hdrbESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE SERVICIOS DE TELEVISIÓN ABIERTA EN MÉXICO COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES “ Condiciones del mercado de televisión abierta en México” MÉXICO D.F., SEPTIEMBRE DE 2011
  2. 2. ÍNDICERESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................................... 2INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 13CONDICIONES DEL MERCADO DE LA TELEVISIÓN ABIERTA EN MÉXICO ........................................... 16CRÓNICA DE LAS CONCESIONES OTORGADAS .................................................................................. 18OFERTA .............................................................................................................................................. 23 Televisión abierta pública ............................................................................................................. 24 Televisión abierta privada ............................................................................................................. 25 Televisión de paga ......................................................................................................................... 27 El futuro de la televisión ............................................................................................................... 28DEMANDA ......................................................................................................................................... 33 Mercado de publicidad en México ................................................................................................ 33 Evaluación cualitativa de la demanda – entrevistas a anunciantes .............................................. 39 Audiencia ....................................................................................................................................... 42ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL............................................ 44LA TELEVISIÓN ABIERTA EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN DIGITAL: EXPERIENCIA INTERNACIONAL 48 España ........................................................................................................................................... 49 Reino Unido ................................................................................................................................... 55 Francia ........................................................................................................................................... 62 Colombia ....................................................................................................................................... 67 Chile ............................................................................................................................................... 70 Argentina ....................................................................................................................................... 73 Brasil .............................................................................................................................................. 75 Lecciones de la experiencia internacional .................................................................................... 77ANÁLISIS DE MERCADO ..................................................................................................................... 85 Sistema de negocios de la televisión abierta e integración vertical ............................................. 85CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 95REFERENCIAS ..................................................................................................................................... 97Estudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 1
  3. 3. RESUMEN EJECUTIVOEl mercado de la televisión abierta a nivel mundial se encuentra en un periodo de transiciónfrente a los avances tecnológicos que han permitido un uso más eficiente del espectro.Históricamente, la limitada cantidad de espectro disponible, aunada al estricto control que losgobiernos han ejercido sobre el sector, creó barreras de entrada al mercado. Así, en la mayoría delos países, sin México ser la excepción, se generaron posiciones dominantes de empresasverticalmente integradas en eslabones cruciales dentro de la cadena de valor de la industria:producción de contenido, empacamiento y transmisión. Los cuellos de botella en cualquiera deestos eslabones del proceso influyeron sobre las otras etapas, lo que dio origen a una estructurade mercado concentrada en pocas empresas.Actualmente el sector de la televisión está transitando hacia un mercado en donde es posible,gracias al proceso de digitalización, transmitir mucha más información utilizando menos espectroque el que requieren las tecnologías analógicas. Asimismo, se ha dado un cambio cualitativo en laperspectiva regulatoria, en donde el Estado ejerce un menor control sobre los medios.En México, la política regulatoria enfrenta el reto de resolver dos problemas estructurales en elsector. El primero es la concentración de mercado resultado no sólo de la escasez de espectrosino fundamentalmente del limitado número de concesiones que se han otorgado. Hoy, como sedocumenta en el presente trabajo, el país cuenta con un sector con un alto grado deconcentración. El segundo problema a enfrentar, asociado al primero, es una externalidadrelacionada al impacto que las industrias de medios tienen sobre la formación de opinión pública.Para la mayoría de los ciudadanos, la televisión es el principal medio para obtener información.Los medios tienen la capacidad de generar agenda, de predisponer a la opinión pública a favor oen contra de diferentes iniciativas y de erosionar o favorecer la imagen de figuras públicas (PNUD,2006). Esta capacidad de impacto es mayor entre menor sea el número de señales transmitidas.Actualmente, la política pública busca no sólo una menor concentración para alcanzar una mayorcompetencia y eficiencia en el mercado, sino también para lograr una mayor pluralidad deinformación.Buscando enfrentar estos retos de política regulatoria y respondiendo a los problemasestructurales del sector, la COFETEL se encuentra en el proceso de evaluación del posibleotorgamiento de nuevas concesiones de televisión abierta. Para ello es necesario darcumplimiento a la Ley Federal de Radio y Televisión vigente que establece que los procesos delicitación y concesión de servicios de radiodifusión requieren estar fundamentados en estudios delas condiciones del mercado, sin explicitar el significado de la frase. En este contexto, la COFETELsolicitó al CIDE llevar a cabo un estudio sobre las condiciones del mercado de televisión abierta enel país. Este estudio se elaboró a partir de un análisis de los diferentes componentes del mercado,de una comparación con otros países y con entrevistas a profundidad con actores centrales delEstudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 2
  4. 4. mercado de televisión abierta en México. Los principales hallazgos se detallan a continuación.Excepto por el contenido de las entrevistas, que ha sido reportado de manera agregada, elreporte está basado en información pública. Condiciones de mercado de la televisión abierta en MéxicoLa industria de la televisión abierta se conforma de tres actividades principales: la producción decontenidos, el empacamiento y su transmisión. La primera trata del desarrollo de temas como eldesarrollo de programas de entretenimiento e información; éstos conllevan un costo operativovariable y recurrente. La segunda tiene que ver con los horarios de programación en los canalesde transmisión. La tercera se refiere a la infraestructura y redes necesarias para hacer posible latransmisión de los contenidos. Esta última fase del negocio de la televisión implica altos costoshundidos por tratarse de grandes inversiones en infraestructura. En este contexto, lasintegraciones verticales ofrecen la ventaja de un mayor aprovechamiento de los márgenes en elproceso de compraventa del producto y también de obtención de sinergias derivadas del trabajoconjunto. Sin embargo, tales integraciones disminuyen las opciones en el mercado de produccióny con ello la posibilidad de competencia y pluralidad en oferta de contenidos. Asimismo, esteesquema de competencia eleva los costos de entrada. En México, existen dos grandescorporaciones integradas verticalmente.Las condiciones de mercado de la televisión abierta en México se caracterizan por la integraciónvertical de los tres eslabones de la cadena de valor en la industria (producción, empacamiento ytransmisión de contenidos). Una segunda característica de la estructura de mercado es la altaconcentración en términos de infraestructura, de publicidad y de audiencia. La posiblecompetencia ofrecida por la televisión restringida ha sido débil. Si bien es cierto que México es elpaís con mayor número de hogares con televisión restringida en América Latina (casi 10.3millones de hogares y más de 33 millones de personas tenían acceso a estos medios a finales de2010), las principales empresas de televisión de paga (una cablera y una satelital) pertenecen algrupo de televisión abierta más importante del país, con una participación conjunta que supera el40% del total del mercado.A continuación se describen los componentes del mercado de televisión abierta en México: laoferta (televisoras públicas, privadas y de paga) y la demanda (anunciantes y audiencia).Posteriormente se realiza un análisis de mercado evaluando las características específicas de estemercado en México con el fin de determinar las opciones de competencia en este sector.Estudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 3
  5. 5. OfertaLa oferta de televisión abierta en México, con independencia de su cobertura, puede clasificarsebásicamente en televisión pública y televisión comercial o privada. Asimismo, existe lacompetencia directa de la televisión de paga, independiente de la tecnología utilizada(principalmente cable y satélite).Televisión abierta pública  La oferta de televisión pública abierta se integra por los siguientes permisionarios: Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 23 permisos otorgados a gobiernos estatales y el gobierno del Distrito Federal, y 30 permisos otorgados a universidades y patronatos. Adicionalmente existen seis concesiones a sociedades con participación del gobierno: Canal 22 de la Ciudad de México, 13 de Mérida, Telemax de Hermosillo, 5 de La Venta, 10 de Tenosique y 7 de Villahermosa, estas tres últimas en Tabasco.  Dentro de este grupo de televisoras públicas destacan los canales 11 y 22. A enero de 2011, el Canal 11 tenía una cobertura de cerca del 42% de la población, aunque ya ha iniciado la construcción de más infraestructura de transmisión que le permitirá llegar a alcanzar a aproximadamente 58% de los hogares1 a través de una alianza con el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA, creado por decreto presidencial en 2010). La cobertura del Canal 22 incluye la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, así como aquellos del centro y sur de Hidalgo y sur de Querétaro (página web Canal 22).2  La televisión pública en México enfrenta dos limitantes principales. Por un lado, la cobertura es reducida tanto a nivel regional como nacional; esta limitante está buscando ser reducida con la creación del OPMA. Por otro lado, los recursos de todos estos canales son muy escasos. Según un estudio realizado por Toussaint (2009), entre 2007 y 2008, los canales de los gobiernos de Colima, Hidalgo y San Luis Potosí operaron con un presupuesto anual de 1 millón de pesos. Es importante mencionar que están limitados por ley de recibir recursos por la transmisión de publicidad, así que no compiten, al menos de manera directa, en el mercado publicitario.1 La ampliación de la cobertura del Canal 11 considera las 13 estaciones del Organismo Promotor de MediosAudiovisuales (OPMA). El OPMA fue creado el 12 de marzo de 2010 mediante un Decreto del Ejecutivo Federal. Es unorganismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación cuyo patrimonio se integra principalmente por lastransferencias que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Los permisos de OPMA incluyen lassiguientes ciudades: México D.F., Celaya, León, Guadalajara, Morelia, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Hermosillo, Tampico,Coatzacoalcos, Xalapa y Mérida.2 Es importante mencionar que con el propósito de lograr una mayor cobertura, tanto el Canal 11 como el Canal 22 hanpuesto su programación a disposición de los sistemas públicos estatales que deseen transmitirla.Estudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 4
  6. 6. Televisión abierta comercial  De acuerdo a información de COFETEL (2011), en México existen 461 estaciones concesionadas de televisión abierta comercial en todo el país.  La empresa Televisa posee 224 concesiones (poco más de 48% del total) y transmite su programación en otras 34 estaciones afiliadas (poco más del 7% del total). Por lo tanto, tiene control sobre el contenido que se transmite a través de 56% de las concesiones de televisión abierta en México.  Debido a lo anterior, Televisa ha podido conformar tres cadenas3 nacionales (Canales 2, 5 y 9), además de transmitir otra programación en veinte canales regionales o locales, entre los que destaca el Canal 4 de la Ciudad de México. La cobertura4 que ha logrado esta empresa con base en su configuración como cadenas nacionales, de acuerdo a información pública , es de alrededor del 92% en el caso del Canal 2, alrededor del 85% en el caso del Canal 5 y de cerca del 70% en el caso de Canal 9.  Por su parte, TV Azteca, el único competidor real de Televisa, cuenta con 180 concesiones, incluyendo una concesión local y una empresa afiliada (alrededor de 39% del total de concesiones).5 TV Azteca ha logrado conformar dos cadenas nacionales mediante sus canales 7 y 13 que tienen, en ambos casos, una cobertura del territorio nacional cercana al 90%.  Es decir, estas dos empresas (Televisa y TV Azteca) poseen alrededor del 94% del total de estaciones concesionadas de televisión del país. El resto está conformado por 17 estaciones locales que operan de forma independiente principalmente en las ciudades de Monterrey, Torreón, Tampico, León y México.  Parte fundamental de la oferta son los contenidos. En ese sentido, Televisa es una empresa líder a nivel mundial en la producción de contenidos en idioma español. Entre 2007 y 2009, produjo un promedio de 70 mil horas de programación por año. Los contenidos de producción propia que Televisa transmite a través de sus canales de televisión abierta han representado, para el mismo periodo de años, un promedio de 55% del total de la programación (Televisa, 2009). Asimismo, la empresa reporta haber exportado en ese año alrededor de 65 mil horas de programación original a casi 60 países (Televisa, 2010).  En el caso de TV Azteca, la producción de programación también resulta una actividad esencial, especialmente para la transmisión del Canal 13, en el cual, en 2010, el 68% de la programación del canal fue producida por la propia televisora. En el Canal 7 la producción de programación sólo cubrió el 16% del total de horas de programación (TV Azteca, 2010).3 Se entiende por cadena una serie de retransmisoras que cubren áreas diferentes enviando la misma señal, aunqueésta puede tener algunas modificaciones menores (por ejemplo, de publicidad).4 Es importante mencionar que la cobertura no se mide en área geográfica sino en porcentaje de la población que viveen zonas donde es posible recibir la señal.5 La concesión del Canal 40 CNI originalmente fue otorgada a Televisora del Valle de México, S.A. de C.V. Sin embargoactualmente este canal es operado por TV Azteca; fue incluido en su Reporte de Resultados 2010.Estudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 5
  7. 7. Televisión de paga  En México, la televisión de paga (cable, microondas y satelital) ha tenido un avance importante en el mercado de televisión. A junio de 2011, este mercado contaba con cerca de 10.9 millones de suscriptores,6 pero esta penetración todavía es baja debido a la falta de red y al precio del servicio al consumidor, que sólo es accesible a una fracción de la población. Poco más de la mitad de los suscriptores de la televisión de paga (5.5 millones) estaban suscritos a televisión por cable, mientras que la televisión satelital contaba con 5.1 millones y la televisión por microondas (MMDS) había visto su base instalada reducida a tan sólo 269 mil suscriptores.  Debido a lo anterior, la competencia que ha traído al mercado ha sido limitada. Adicionalmente, prácticamente no existe ningún área geográfica en México que tenga dos redes de cable coaxial superpuestas.  La industria del cable también está concentrada. Originalmente Televisa participaba en el mercado de televisión de paga mediante Cablevisión (principalmente ofreciendo servicios en la Ciudad de México). Posteriormente se asoció con Televisión Internacional (TVI o Cablevisión Monterrey) a través de la adquisición de una participación accionaria, y finalmente, en varias operaciones, compró el 100% de las acciones de Cablemás (con presencia en varias localidades en el país). Estas tres empresas en conjunto tienen una participación en el mercado de televisión de paga nacional de 20%.  Televisa es también controladora accionaria de Sky, el sistema de televisión satelital más importante en México. La participación en el total del mercado de televisión de paga de esta empresa alcanzó, en 2010, cerca del 30%.  Por lo tanto, en 2010, las empresas controladas por Televisa que actúan en el mercado de televisión de paga lograron una participación de aproximadamente 50% a nivel nacional.7  La entrada de una nueva empresa (Dish) ha acelerado el crecimiento del mercado. Poco más de un año después de haber iniciado operaciones (fin de 2010), Dish alcanzó una participación de mercado de 20%.El futuro de la televisiónAlgunos autores consideran que las innovaciones en la tecnología de transmisión de la televisiónsignifican el fin de la televisión (Elihu Katz, 2009; Missika, 2006). Los tres modelos sucesivos detransmisión, “broadcasting” (representado por la televisión abierta), “narrowcasting”(principalmente representado por la televisión restringida) y “webcasting” (internet e IPTV),poseen una cadena de valor propia. Sin embargo, la aparición de un nuevo modelo no ha6 Fuente: COFETEL, a junio de 2011.7 Las empresas de televisión por cable propiedad de Televisa establecieron una alianza comercial con la empresaMegacable cuya participación en el mercado de televisión de paga, en 2010, fue de 23%. Dicha alianza (que utiliza lamarca de YOO) tiene como principal objetivo utilizar una marca única para en la oferta de servicios de “triple play”(televisión de paga, teléfono e internet en un mismo paquete) (Página web http://www.pideyoo.com/portal/). Lasempresas de la alianza no tienen mercados comunes.Estudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 6
  8. 8. generado la desaparición de los ya existentes. Si bien cada modelo evoluciona de formaindependiente, los modelos han cohabitado y en algunos casos han sido complementarios.Existe incertidumbre respecto a la fecha de adopción generalizada de la IPTV y de la televisióndigital, no obstante es incuestionable su uso en la sociedad. En este contexto, es fundamentalpromover la transición a través de la promoción de la penetración de banda ancha. Dichapromoción es una política indispensable, no únicamente para el desarrollo del sector de medios,sino para el resto de la economía. Sin embargo, y observando otras experiencias internacionales,ello no es mutuamente excluyente con el permitir la entrada al mercado de televisión de otrosoperadores.Es importante disminuir los costos asociados a la incertidumbre respecto a la fecha concreta delapagón analógico en México, ya que en un escenario extremo, en el caso de un proceso deotorgamiento de licencias adicionales de televisión abierta, dicha incertidumbre podría generar yasea un abaratamiento radical de la concesión o un vacío en la licitación. Con este fin, a un nuevoconcesionario de televisión abierta podrían fijársele las obligaciones de despliegue condicionadasal proceso de digitalización y apagón analógico. Esto evitaría el que se cumplieran obligaciones,que por su misma naturaleza, generarían un costo y tendrían poca expectativa de ser rentablesdebido al costo del capital en el tiempo. Lo que no es eficiente, desde ningún punto de vista, esotorgar licencias para transmitir en tecnología analógica, que está en proceso de desaparición.Esto sólo sería un mal uso del capital, que siempre es escaso, con retorno económico cuestionable,y que generaría nuevos agentes interesados en el aplazamiento del apagón analógico. DemandaMercado de publicidad en México: medios tradicionales y nuevos actores  La publicidad brinda información a los consumidores sobre las opciones que están disponibles, de manera que estén en condiciones de tomar acciones y decisiones de consumo eficientes. La publicidad es uno de los elementos más importantes en el éxito de una empresa precisamente porque influye en la toma de decisiones de los consumidores. Asimismo, brinda a los ciudadanos información para la toma de decisiones referentes a aspectos más amplios que el consumo o simplemente para su conocimiento, tales como cuestiones relacionadas a servicios públicos (por ejemplo, salud, educación, seguridad), la elección de gobernantes y temas de política pública en general.  En México, en los últimos siete años, los ingresos del mercado de publicidad a nivel nacional fueron equivalentes a alrededor del 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB). En 2010, según la Asociación de Agencias de Medios, Consejo de Investigación de Medios y Merca2.0., el tamaño del mercado de publicidad en México alcanzó los 57 mil millones de pesos.Estudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 7
  9. 9.  Históricamente, la televisión abierta ha captado los mayores recursos de inversión publicitaria. Se estima que en 2010, por ejemplo, obtuvo alrededor del 57% del total nacional, equivalente a aproximadamente 33 mil millones de pesos.  La inversión de los principales anunciantes en televisión abierta se concentra en Televisa (con alrededor del 68% del total) y TV Azteca (con cerca del 31% de total). El resto se distribuye entre las pocas televisoras independientes.  A pesar de que es el principal medio para la publicidad, la televisión abierta ha venido perdiendo participación de mercado a medios alternativos, tales como la televisión de paga, los anuncios exteriores y, especialmente, internet.  La inversión por publicidad en televisión de paga ha crecido, de 2005 al 2010, a una tasa anual de 5.4% (30% en el periodo), comparada con un decrecimiento en la inversión publicitaria en televisión abierta, que en el mismo lapso disminuyó alrededor de 0.5% por año. En el 2010 la publicidad en internet alcanzó un crecimiento de 35%, alcanzando cerca de 3,400 millones de pesos (IAB, 2011).Audiencia  En el caso de Televisa y TV Azteca, tanto la dimensión de la cobertura de su infraestructura como la gran cantidad de programación producida internamente, se ven reflejadas en el tamaño de la audiencia que logran obtener.  Según IBOPE (2009), en 2007, 2008 y 2009, Televisa produjo 16, 17 y 16, respectivamente, de los 25 programas de mayor popularidad en el país.  Según información de IBOPE (2010) citada por LAMAC (El Consejo Latinoamericano de Publicidad en Multicanales, 2011), en 2010, los canales de Televisa 2, 5 y 9 en conjunto concentraron alrededor del 46% del total de la audiencia de televisión en México, incluyendo señales locales y televisión de paga.8 Por su parte, los canales 7 y 13 de TV Azteca concentraron alrededor del 22%.  De acuerdo a los resultados de las encuestas de IBOPE a nivel nacional en el 2010, en el horario del inicio al cierre de transmisiones de televisión abierta, los grupos de Televisa (incluyendo las cuatro cadenas, así como todas las estaciones afiliadas) y TV Azteca (incluyendo las estaciones afiliadas) concentran aproximadamente el 98% de la audiencia.98 No incluye la audiencia de los canales locales de las cadenas nacionales; es la audiencia promedio anual observada enenero-mayo 2010.9 El horario de inicio al cierre de transmisiones contempla entre las 6:00 y las 24:00 horas, de lunes a domingo. Lamedición equivale al total de horas que los televisores están encendidos. Los números están basados en muestreo de 28ciudades con más de 500 mil habitantes.Estudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 8
  10. 10. Análisis de la oferta y la demandaEn México, la oferta de canales con cobertura nacional es limitada. Si bien existe una cantidadimportante de permisionarios, la realidad es que su cobertura es limitada y en muchos casos sólotransmiten durante algunos periodos del día o retransmiten programación de otros canales comoel 11 y el 22.Concentración de licencias para operar comercialmenteLa concentración de la infraestructura en México, según el número de estaciones concesionadas,es elevada. El IHH10 calculado a partir del porcentaje de estaciones concesionadas en las queTelevisa y TV Azteca transmiten sus contenidos es de 4,682 unidades. Comparando con algunospaíses de la región latinoamericana, se observa que el IHH de México es sensiblemente mayor;por ejemplo, Brasil y Chile cuentan con un IHH en infraestructura de televisión abierta de 2,211 y2,978 unidades, respectivamente. El hecho relevante derivado de la concentración de lasconcesiones ha sido la posibilidad de conformar cadenas nacionales, lo que ha otorgado de factouna importante ventaja a Televisa y TV Azteca sobre los pocos competidores (básicamentelocales) que existen debido a que la integración de tales cadenas contribuye a lograr economíasde escala y alcance. La oferta que pueden hacer a los anunciantes es, por lo tanto, de mayor valoragregado que los potenciales competidores.La distribución de la inversión publicitaria refleja una concentración importante. El cálculo delIHH para la inversión publicitaria en televisión abierta en México, con datos de 2010, resultó de5,612. Comparando con países de Europa, México tiene un IHH elevado; España, Reino Unido yFrancia cuentan con IHH de publicidad de 2,346, 3,230 y 3,689 puntos, respectivamente. Sicomparamos a México con países de la región latinoamericana, también observamos que su IHHes elevado; por ejemplo, Chile cuenta con un IHH de publicidad de 2,178.Evidentemente, la inversión en publicidad destinada a un determinado medio está directamenteligada a los niveles de audiencia. En términos de audiencia, en México el IHH fue de 5,868 puntos;es decir, Televisa y TV Azteca también concentran la mayor audiencia a nivel nacional, inclusiveconsiderando el resto de las estaciones (públicas y privadas), que a pesar de tener alrededor del43% de las licencias (son permisos y concesiones), consiguen atraer poca audiencia. El IHHobservado es elevado si se compara con el de España, Reino Unido y Francia, cuyos niveles deconcentración de audiencia según este indicador son de 1,690, 2,624 y 1,920 puntos,respectivamente. Comparado con otros países de América Latina, México tiene uno de los IHH10 El índice de Herfindahl Hirschman (IHH) se utiliza para medir la concentración económica en un mercado. El IHH secalcula elevando al cuadrado la participación de mercado que cada empresa posee respecto a un cierto parámetro (porejemplo, usuarios o audiencia, ingresos, margen EBITDA, etc.) y sumando esas cantidades. El IHH puede tomar valoresentre 0 y 10,000, donde los valores cercanos a cero indican poca concentración y los cercanos a 10,000 mayorconcentración. Por construcción, un mercado con una sola empresa tiene un IHH de 10,000.Estudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 9
  11. 11. más altos en audiencia: Brasil y Chile tienen un IHH de audiencia de 3,788 y 2,212,respectivamente.En este contexto, es posible señalar que el mercado de televisión abierta en México estácaracterizado por los siguientes hechos: I. Limitación histórica sin sustentación técnica en la entrega de concesiones por parte del gobierno. II. Integración vertical de las empresas. Este hecho, junto con la concentración de mercado arriba expuesta, crea barreras a la entrada de nuevos competidores, ya que se requiere de un alto grado de inversión en todos los eslabones de la cadena de valor. III. Concentración de infraestructura, publicidad y audiencia. El hecho de que Televisa y TV Azteca concentran alrededor del 95% del total de estaciones concesionadas del país, el 99.3% de la publicidad y el 98% de la audiencia significa que un entrante tiene que llevar a cabo una inversión en infraestructura muy grande, así como ofrecer una alternativa superior o por lo menos igual a la existente para que la audiencia, y con ello los anunciantes, consuman sus servicios. IV. Externalidad en la formación de opinión pública, limitando el pluralismo en la información dado el número bajo de opciones existentes.Es importante resaltar que las barreras de entrada antes mencionadas se encuentran en todos losámbitos, desde la obtención de concesión de espectro para poder transmitir, la necesidad deutilizar bienes escasos (principalmente, localizaciones adecuadas para la ubicación de lainfraestructura de transmisión), montos de capital importantes (por ejemplo, aproximadamente350 millones de dólares para construir una red de alcance nacional, además del capital deoperación recurrente, que puede alcanzar más de 20 millones de dólares al mes), hasta teneracceso a contenidos y talento. Esto significa que los gastos para ofrecer contenido que atraigatelevidentes son altos; entre mayor sea la base potencial de consumidores, menores los costosunitarios asociados, lo que conlleva a la necesidad de contar con economías de escala. Así, lanecesidad de poder operar a nivel nacional se convierte en una de las palancas de mayor valorpara reducir la entrada potencial al mercado.El mercado de la televisión abierta en México muestra también niveles de utilidad, medida através del margen de EBITDA11 relativamente altos. Una comparación entre trece empresas detelevisión abierta en otros países12 indica que el sector de la televisión abierta en México hagenerado, en el periodo 2004-2010, márgenes de EBITDA por arriba de la media de esta muestra,11 EBITDA – Margen de operación antes de inteses, impuestos, depreciación y amortización, por sus siglas en inglés(“earnings before interest, taxes, depreciation and amortization”).12 La selección de empresas estuvo sujeta a la disponibilidad de información. Existen pocas empresas de televisiónabierta que publican su información financiera. Algunas lo hacen de forma agregada con otros negocios de su grupo, loque no permite hacer una separación comparable.Estudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 10
  12. 12. similares a los de Canale 5 de Italia, del Grupo Mediaset, y superiores a cadenas nacionales talescomo TF1 de Francia, Antena 3 de España, Caracol de Colombia y Canal 13 de Argentina.¿Cuál debe ser la política pública respecto al mercado de la televisión? Una primera lección frentea un futuro de IPTV y de televisión digital, incierto respecto a su fecha de adopción generalizadapero incuestionable respecto a su arribo, es promover la transición. Sin lugar a dudas, lapromoción de la penetración de banda ancha es una política indispensable no únicamente para eldesarrollo del sector de medios sino para el resto de la economía. Sin embargo, y observandootras experiencias internacionales, ello no es mutuamente excluyente con el permitir la entrada almercado de televisión de otros operadores. No parece, sin embargo, ser eficiente el otorgarlicencias para una tecnología en proceso de desaparición como es la analógica. El otorgar licenciaspara operar canales con esta tecnología generaría costos para la posterior transición a digital. Másaún, estarían creándose agentes económicos (“stakeholders”) que presentarían resistencia a ladigitalización; esto claramente iría en contra del objetivo de política pública de usar de maneraeficiente el espectro y acelerar la transición.¿Sería más prudente entonces esperar a que ocurra el apagón analógico para licitar una nuevacadena? Ciertamente, es importante disminuir los costos asociados a la incertidumbre respecto ala fecha concreta del apagón en México, ya que en un escenario extremo, dicha incertidumbrepodría generar ya sea un abaratamiento radical de la licencia o un vacío en la licitación. Sinembargo, existen formas de disminuir los costos de la incertidumbre. Probablemente la máseficiente sería fijar las obligaciones de despliegue condicionadas a los hitos en el proceso dedigitalización y apagón analógico, independientemente de si éstos hubieren sido fijados antes deuna posible licitación. Esto evitaría el que se cumplieran obligaciones, que por su mismanaturaleza, generarían un costo y tendrían poca expectativa de ser rentables debido al costo delcapital en el tiempo. ConclusionesSi los objetivos de las autoridades mexicanas son aumentar la pluralidad de información ycontenidos y tornar más eficiente el mercado de publicidad, una parte importante de la políticapública tendrá que concentrarse en minimizar las barreras de entrada para que existan en Méxiconuevas señales de televisión abierta. En el proceso de digitalización de la televisión terrestre, lamayoría de los países que han concluido la transición o están en proceso de implementación, hanaprovechado el cambio tecnológico para cambiar la estructura del mercado. La principal variableque permite esto es la posibilidad de transmitir, con una cantidad de espectro menor, una mayorcantidad de señales de televisión abierta.México podrá seguir el ejemplo de la tendencia internacional y utilizar la transición a la televisióndigital como un punto de discontinuidad para transformar el mercado de televisión abierta.Estudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 11
  13. 13. Podrán generarse las condiciones para facilitar que los dos objetivos arriba mencionados puedanser alcanzados de manera concomitante.Para ello, deberán sentarse las bases que permitan que el mercado pueda evolucionar a unaestructura con mayor competencia. Competir en el mercado de televisión abierta es una tareacomplicada porque requiere no sólo de una alta inversión de inicio para construir lainfraestructura adecuada, sino también de generar constantemente contenidos de calidad quepermitan capturar audiencia. Sin la captura de audiencia, no existirá la competencia en elmercado, a pesar de contar con la infraestructura para transmisión.Existe una ventana de oportunidad dada no sólo por la digitalización sino también por una ampliademanda de la población de contar con mayores opciones de contenido. Esto se refleja en labúsqueda tanto de opciones de entretenimiento como de información, sea política o de otraíndole. El entretenimiento, la información y la diseminación de campañas sociales y políticasrequieren una mayor pluralidad de contenidos para fortalecer la cohesión, la integración y elproceso democrático de nuestro país. Asimismo, en el mercado publicitario, tal y como se hizoevidente en las diversas entrevistas llevadas a cabo, hacen falta mayores alternativas en la ofertade espacio publicitario. La política regulatoria enfrenta el reto de atender estas necesidades.Dadas las necesidades del país y la estructura actual del mercado, la discontinuidad tecnológicagenerada por la digitalización de las señales puede ser aprovechada para motivar unadiscontinuidad en el mercado. Es evidente que las economías de escala son una palanca clavepara poder incursionar en el mercado de televisión abierta; regulatoriamente esto podría sermotivado a través del otorgamiento de concesiones de índole nacional, ya que se maximizaría labase potencial para el consumo del contenido, que es el principal costo que en el que se incurreen la prestación del servicio de televisión abierta. Asimismo, al no existir razones técnicas que loimpidan, el número de señales podrá aumentar de manera importante una vez que se hayalogrado la migración a la televisión digital terrestre (TDT). La multiplexación de canales – lo quepermite la transmisión de varias señales en el mismo canal de espectro – podrá permitir aumentarsignificativamente el uso del espectro y por tanto la oferta de señales de televisión. Así, el cambioestructural que podría conseguirse depende de la migración hacia la TDT, por lo que el acelerar elproceso permitirá que exista un mercado para nuevas señales y contenidos. Por lo tanto, no sóloes de interés de las autoridades, sino también sería de todos los nuevos entrantes potenciales, elcontribuir y motivar la transición hacia la televisión digital terrestre.Estudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 12
  14. 14. INTRODUCCIÓNEl mercado de la televisión abierta a nivel mundial se encuentra en un periodo de transiciónfrente a los avances tecnológicos que han permitido un uso más eficiente del espectro.Históricamente, la limitada cantidad de espectro disponible, aunada al estricto control que losgobiernos han ejercido sobre el sector, creó barreras de entrada al mercado. Así, en la mayoría delos países, sin México ser la excepción, se generaron posiciones dominantes de empresasverticalmente integradas en eslabones cruciales dentro de la cadena de valor de la industria:producción de contenido, empacamiento y transmisión. Los cuellos de botella en cualquiera deestos eslabones del proceso influyeron sobre las otras etapas, lo que dio origen a una estructurade mercado concentrada en pocas empresas.Actualmente el sector de la televisión está transitando hacia un mercado en donde es posible,gracias al proceso de digitalización, transmitir mucha más información utilizando menos espectroque el requerido por las tecnologías analógicas. Asimismo, se ha dado un cambio cualitativo en laperspectiva regulatoria, en donde el Estado ejerce un menor control sobre los medios.Históricamente las restricciones a la concentración de medios se vincularon más con aspectospolíticos que económicos. Es por ello que cuando los argumentos políticos se relativizaron(escasez de frecuencias) las medidas anti-concentración se relajaron (Becerra y Mastrini, 2006).En México, la política regulatoria enfrenta el reto de resolver dos problemas estructurales en elsector. El primero es la concentración de mercado resultado no sólo de la escasez de espectrosino fundamentalmente del limitado número de concesiones comerciales que se han otorgado. Enla actualidad, como se documenta en el presente trabajo, el país cuenta con un sector pococompetitivo con un alto grado de concentración. El segundo problema a enfrentar, asociado alprimero, es una externalidad relacionada al impacto que las industrias de medios tienen sobre laformación de opinión pública. Para la mayoría de los ciudadanos, la televisión es el principalmedio para obtener información. Los medios tienen la capacidad de generar agenda, depredisponer a la opinión pública a favor o en contra de diferentes iniciativas y de erosionar ofavorecer la imagen de figuras públicas (PNUD, 2006). Cuando el número de medios detransmisión es reducido, se pierde pluralidad en la oferta de contenidos informativos.Actualmente, la política pública busca no sólo una menor concentración para alcanzar una mayorcompetencia y eficiencia en el mercado, sino también para lograr una mayor pluralidad deinformación.Una primera innovación tecnológica significativa fue la de cable. Utilizando cables coaxiales, lascompañías de cable han sido exitosas en ofrecer paquetes de canales a sus suscriptores. Otratransmisión alternativa que generó la innovación tecnológica fue la satelital, que transmiteseñales de radio a una antena parabólica. Esta tecnología permitió aumentar sustancialmente laEstudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 13
  15. 15. oferta de canales y tener una cobertura prácticamente ubicua. Ambas transmisiones hanintroducido cierto margen de competencia al mercado.En México existen dos operadoras (Televisa y TV Azteca) que concentran el 98% de la demandamedida a través de la audiencia de televisión abierta (IBOPE, 2010). Además, el 99.3% de ingresospor publicidad en este medio también se concentra en los mismos dos grupos. En términos de lasestaciones concesionadas se observa también una fuerte concentración. Televisa posee o tieneacceso al 56% de las estaciones concesionadas de televisión en México, mientras que TV Azteca,posee o tiene acceso al 39% (Televisa, 2011). Es decir, en conjunto, ambas empresas poseenalrededor del 95% del total de estaciones concesionadas del país; el restante 5% son estacioneslocales que operan de forma independiente (21 estaciones).No obstante, en los últimos años han surgido nuevos cambios tecnológicos que tienen el potencialcambiar el statu quo. En efecto, la innovación posiblemente con consecuencias más significativasen la historia del sector de la televisión es la transición del formato analógico al digital en ladifusión de señales. Este cambio tecnológico ha tenido un profundo impacto sobre las diversasáreas que integran el sector de televisión, y ha traído consigo la posibilidad de revisar laasignación del espectro con el propósito de maximizar la eficiencia en su uso así como el númerode participantes en el sector. Por ejemplo, la multiplexación es una técnica que permite transmitirdos o más señales mediante un solo canal de comunicación (6 MHz), lo que posibilita hacer un usomás eficiente del espectro.En varios países alrededor del mundo, esta coyuntura ha servido de base para aumentar la ofertade televisión abierta. Por ejemplo, en España, después del proceso de transición, el número decanales con cobertura nacional pasó de 4 a 27; en Francia, el número de canales aumentó de 5 a20; y en el Reino Unido, este número creció de 5 a 24. En los países de la región de AméricaLatina, la digitalización se encuentra en progreso. En junio de este año, el gobierno de Argentinarealizó un llamado a concurso para la concesión de 220 nuevas licencias de servicios decomunicación audiovisual. En Chile, Colombia y Brasil, también se encuentran en proceso dediseño modelos, normativas y, en general, políticas de otorgamiento de concesiones gracias a laoportunidad que ofrece la digitalización.La digitalización, al permitir disminuir barreras de entrada y promover la presencia de nuevosconcesionarios, ofrece la oportunidad de reducir la concentración en la oferta de la información,lo que podría promover el pluralismo en la oferta de la información. Por ello, la coyunturatecnológica actual puede verse como una oportunidad para lograr que este medio decomunicación considere aspectos de pluralidad, así como diversidad cultural y política. Paísescomo Reino Unido y Francia no sólo se han preocupado por aumentar la oferta de canales sinopor continuar promoviendo criterios ligados a la pluralidad de opinión, la diversidad cultural, laprotección de grupos vulnerables de la sociedad, así como la libertad de expresión. LaEstudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 14
  16. 16. digitalización no sólo implica oportunidades y retos en el ámbito económico sino también ofrecenuevos medios para fortalecer el desarrollo social del país.En este marco referencial, la política regulatoria enfrenta la responsabilidad de motivar estoscambios en aras de promover un mercado de televisión más eficiente. A pesar del aumento de lapenetración de otros medios como internet, la televisión sigue siendo el medio de comunicacióncon mayor penetración y de mayor alcance en el país. Para la industria de la publicidad, latelevisión continúa representando el medio más eficiente para llegar a una gran parte de lapoblación simultáneamente.Buscando enfrentar estos retos de política regulatoria y respondiendo a los problemasestructurales del sector, la COFETEL se encuentra en el proceso de evaluación del posibleotorgamiento de nuevas concesiones de televisión abierta. Para ello es necesario darcumplimiento al artículo 17-A de la Ley Federal de Radio y Televisión vigente que establece que,entre otros aspectos, los procesos de licitación y concesión de servicios de radiodifusión deberánconsiderar las “condiciones del mercado del servicio de radiodifusión en la plaza o región de quese trate”.En este contexto, la COFETEL solicitó al CIDE llevar a cabo un estudio sobre las condiciones delmercado de televisión abierta en el país. Para lograr esto, este estudio aborda cuatro temas. Elprimero está dedicado al análisis de las condiciones del mercado de televisión abierta en México,donde se estudió la oferta, la demanda y las condiciones de competencia en el sector. El segundocapítulo trata de la experiencia internacional en el proceso de digitalización. Se estudiaron loscasos de España, Reino Unido y Francia en Europa, y Colombia, Chile, Argentina y Brasil enAmérica Latina. De esta revisión, se presentan lecciones para el desarrollo del mercado detelevisión en México.Después de evaluar las condiciones del mercado actual, la tercera sección de este estudio hace unanálisis de mercado. Se aborda la descripción del negocio de la televisión abierta, las barreras a laentrada, la escala, el tamaño de mercado, y los resultados de entrevistas a profundidad conactores centrales del mercado de televisión abierta. En el capítulo cuatro se incluyen lassugerencias de política en materia de televisión abierta. Allí se desarrollan los temas de escalapara las concesiones, costo inicial de entrada al mercado, acceso a la información y contenidos, yse sugieren las alternativas para otorgar nuevas concesiones. Toda la información contenida eneste reporte es de índole pública excepto las entrevistas a profundidad. Por lo tanto, este reportepuede ser replicado analíticamente en forma integral por cualquier interesado.Estudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 15
  17. 17. CONDICIONES DEL MERCADO DE LA TELEVISIÓN ABIERTA EN MÉXICOLa industria de la televisión abierta se conforma de tres segmentos: la producción de contenidos,el empacamiento y su transmisión. La primera trata del desarrollo de programas deentretenimiento e información; éstos conllevan un costo operativo variable y recurrente.. Lasegunda se refiere a los horarios de programación en los canales de transmisión. La tercera serelaciona con la infraestructura y redes necesarias para hacer posible la transmisión de loscontenidos. Esta última fase del negocio de la televisión implica altos costos hundidos por tratarsede grandes inversiones en infraestructura. En México, la industria se integró verticalmente, por loque cuenta con dos grandes corporaciones económicas televisivas que concentran la mayorparticipación de mercado.En principio, las integraciones verticales en las diferentes industrias tienen una serie de ventajasderivadas de un mayor aprovechamiento de los márgenes en el proceso de producción ycompraventa del producto, así como la obtención de sinergias derivadas del trabajo conjunto. Sinembargo, también producen una serie de riesgos. Por ejemplo, el contar con un proveedor decontenidos preferencial o con un medio de distribución preferente puede reducir la capacidad deproductoras y de cadenas para elegir diversas opciones en el mercado.En este capítulo, se analizan las condiciones de mercado de la televisión abierta actual en Méxicodesde sus dos componentes: la oferta y la demanda. Al respecto, se identifican las principalescaracterísticas de la televisión abierta, siendo una de ellas la integración vertical de los treseslabones de la cadena de valor en la industria que causa concentración en la oferta de canales detelevisión. Asimismo, una segunda característica de la estructura de mercado es la concentraciónen términos de publicidad y audiencia. Las principales empresas de televisión por cable y satelital(Cablevisión y Sky) pertenecen al grupo de televisión abierta más importante del país, con unaparticipación conjunta cercana al 40% del total del mercado.Como resultado de la concentración en esta industria, se presenta una falla de mercado: lasexternalidades en la información de opinión pública, que se traducen en falta de pluralismo.Actualmente, la televisión juega un papel primordial en la vida de las personas, no sólo como unmedio informativo y de entretenimiento, sino también como un medio educativo y de formaciónde opinión. Desde una perspectiva de fortalecimiento democrático, la digitalización posibilita quepuedan existir más canales de televisión abierta con mayor oferta y diversidad de contenidos, asícomo que se dé un impulso a la creación audiovisual. El principio de eficiencia que una políticaregulatoria busca en este contexto es más y mejor televisión abierta para la mayor cantidadposible de habitantes.Estudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 16
  18. 18. Antes de analizar las condiciones de la oferta (televisoras públicas, privadas y de paga) y demanda(anunciantes y audiencia) del mercado de televisión abierta en México, se presenta una brevehistoria de la evolución de este mercado con el fin de mostrar cómo el contexto de concentracióngeneró una falta de pluralidad en la información transmitida.Estudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 17
  19. 19. CRÓNICA DE LAS CONCESIONES OTORGADASEl mercado de la televisión abierta en México inicia en 1950 en un contexto competitivo concuatro canales independientes de televisión: 2, 4, 5 y 8 (ver cuadro 1). Sin embargo, estaestructura de mercado tiene una vida corta, ya que estos canales fueron fusionados en 1955 en laempresa Telesistema Mexicano (más adelante, Televisa). Esta fusión se explicó en su momentopor la poca cobertura que alcanzaban los canales individualmente y, por lo tanto, por falta desustentabilidad. La administración corporativa de las diferentes empresas se dio a través decontratos de asociación entre Telesistema Mexicano y los canales 2, 4 y 5. El mercado de latelevisión abierta inicia el largo proceso de concentración en 1959, cuando Telesistema Mexicanoadquiere las concesiones de estos canales. Además de estas repetidoras, esta empresa adquiriótelevisoras locales en varias ciudades del país como Guadalajara, Monterrey y Tijuana. Másadelante, en 1969, obtuvo la autorización para prestar servicio de televisión por cable, lo que diogénesis a la actual Cablevisión. Asimismo, durante este período, la empresa inició su expansión aotros países apoyada por innovaciones tecnológicas como el videotape que permite grabarprogramas y exportarlos. Cuadro 1 Concesionarios originales de los canales 2, 4, 5 y 9Año de otorga Concesionario Canal1950 Cadena Radiodifusora XEW-TV canal 2 Mexicana, S.A.1950 Televisión de México, S.A. XHTV TV canal 4 (la primera televisora del país)1954 Televisión González Camarena, XHGC TV cabal 5 S.A.1959 Fomento de Televisión XHMT TV canal 8, actualmente Nacional, S.A. XEQ TV canal 9Fuente. Elaboración propia con base en información proporcionada por la COFETEL (2011)Por otra parte, en 1959, el Instituto Politécnico Nacional inició la transmisión del Canal 11. Laconcesión del Canal 8 se otorga en 1967 a la empresa Fomento de Televisión quien se asocia conTelevisión Independiente de México (TIM), filial del Grupo Alfa. La concesión para operar el Canal13 se otorga, también en 1967, a la empresa Corporación Mexicana de Radio y Televisión,encabezada por Francisco Aguirre Jiménez, dueño de la cadena de radiodifusoras OrganizaciónRadio Centro.El marco legal, emitido en 1960, que rige este mercado es la Ley Federal de Radio y Televisión(LFRT), que define a la radio y la televisión como medios de interés público y establece el régimende concesiones y permisos. Dicha ley toma como referencia la Ley de Vías Generales deEstudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 18
  20. 20. Comunicación de 1934 que partía del principio de que las concesiones se otorgaban a solicitud dela parte y que los concesionarios podrían solicitar más frecuencias cuando las requirieran parasatisfacer la prestación del servicio. Es hasta 1970 que aparece la noción de un procesoconcesionario en la ley, mediante la reforma correspondiente. Conforme a la LFRT, las estacionesconcesionadas están facultadas para transmitir anuncios comerciales mientras que las entidadespúblicas no pueden hacer uso comercial de las frecuencias de radio y televisión.Hasta este momento, la relación entre la empresa Telesistema Mexicano y el Estado habíatranscurrido sin una fuerte intervención del gobierno sobre los contenidos políticos ofrecidos ensus noticieros. Esta situación cambió en 1968. En el contexto del movimiento estudiantil, elentonces presidente, Gustavo Díaz Ordaz, buscó ejercer mayor control sobre los noticieros de laempresa frente al desafío a la autoridad que ocurría en esos momentos. Los medios masivos decomunicación empezaron a cobrar una mayor importancia como herramienta de control político.Emilio Azcárraga Vidaurreta comenta años después que “el manejo de la información estuvo muymal, nosotros comenzamos a cubrirlo y nos amenazaron” (Fernández y Paxman, 2000; 144 -145).Si bien la amenaza más grave pudo haber sido el retirar la concesión, los hechos muestran unaconsecuencia menos severa a través del inicio del llamado “tiempo fiscal”. En diciembre de 1968se emite una reforma a la LFRT; el artículo 9 de dicha ley establece disposiciones adicionalesrelativas a impuestos. Se estipula que las empresas concesionarias de televisión deben pagar el 25por ciento sobre sus ingresos brutos. La negociación que se dio entre las partes termina con ladisminución de este impuesto al 12.5 por ciento, incluyendo la posibilidad de pagarlo en especie.Un decreto emitido en julio de 1969 establece que la televisora debe pagar derechos al Estadootorgándole el 12.5 por ciento de su tiempo aire durante las 24 horas del día. Así, inicia unarelación de convergencia entre el partido en el poder y la televisora, en donde a través del tiempoel primero le otorga mayor número de canales sin abrir el mercado a la competencia y el segundoprograma contenidos políticos y sociales favorables a los intereses del gobierno.Durante la administración del Presidente Luis Echeverría (1970-1976), esta relación inicia unperíodo de tensión cuando el Estado busca mayor presencia y poder al contar con sus propiosmedios masivos de comunicación. En marzo de 1972, se nacionaliza el Canal 13. En este contexto,Telesistema Mexicano entra en un acuerdo de fusión con Televisión Independiente de México,propiedad del Grupo Alfa (el canal 813); de esta fusión surge Televisa (acrónimo de “Televisión VíaSatélite”). Más adelante, durante la crisis de 1982, Grupo Alfa vende sus acciones a Televisa. Porsu parte, el gobierno crea, en 1985, el Instituto Mexicano de Televisión (IMER), que más tardedaría lugar a TV Azteca.Durante la administración del Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se vuelve amodificar la estructura de mercado del sector cuando el gobierno privatiza el Canal 13, vendiendo13 A medidados de los 80, el Canal 8 cambió al Canal 9 para generar espacio para la aparición del Canal 7.Estudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 19
  21. 21. las diversas concesiones a Ricardo Salinas Pliego. Como parte de esta privatización, se llevó a caboun proceso de concesionamiento que generó la cadena del Canal 7, el cual partió de ofrecer nueveredes de televisión en forma regional (ver cuadro 2). Con ello, en un principio, las concesionesfueron otorgadas a diversas empresas manteniendo el Estado la mayoría de las acciones. Sinembargo, durante la privatización esas acciones fueron posteriormente otorgadas a TV Aztecaquien adquirió sus dos cadenas, Canal 7 y Canal 13. Es decir, la existencia de las concesionesregionales no logró consolidarse.Con la creación de estas dos cadenas privadas de televisión, surge una posibilidad de mayorcompetencia a nivel nacional en el mercado de televisión abierta. Sin embargo, el posible grado decompetencia inicial fue reducido cuando, poco tiempo después el gobierno también otorga aTelevisa la concesión de una red de 62 canales. Por otra parte, el canal 22 nace como “canalcultural” en manos del Estado, a petición de 800 intelectuales mexicanos (Fundación ManuelBuendía, 1991).Dado que los anuncios públicos se transmitían durante horas de muy poca audiencia, másadelante, la administración de Vicente Fox emprende una modificación al acuerdo sobre lostiempos fiscales. En el 2002, el gobierno y las concesionarias entran en otro proceso denegociación que termina con un nuevo acuerdo sobre el impuesto del 12.5 por ciento. El decretopresidencial, de octubre del 2002, estipula que el 12.5 por ciento de tiempo aire se modifica a 18minutos en televisión y 30 minutos en radio. Estos 18 minutos deben transmitirse en horas conmás audiencia.La historia de la televisión da cuenta de una relación entre el Estado y las televisoras definida pornegociaciones que buscan control político por parte del primero y control del mercado por partedel segundo agente. Hubo acuerdos, en donde la empresa ofreció programas de naturalezacultural y le dio al gobierno el control de sus contenidos de información política. Por su parte, elgobierno no otorgó nuevas concesiones eliminando así una posible competencia. Más adelante, larelación se hizo más compleja manteniendo el gobierno un otorgamiento discrecional deconcesiones. Durante la administración de Luis Echeverría, el gobierno intentó equilibrar el poderde Televisa con la participación estatal; durante el período de Carlos Salinas de Gortari, se buscó elcontrol con la entrada de un competidor. Sin embargo, la competencia acabó siendo muy limitada.El saldo de esta relación es un mercado muy concentrado y hasta recientemente con poca libertadde expresión. Hoy se parte de la hipótesis de que la búsqueda de una mayor apertura del sector yla entrada de nuevas empresas permitirán que el mercado sea el elemento que equilibre lasfuerzas.El cuadro 2 resume la historia del otorgamiento de las concesiones de redes de televisión enMéxico.Estudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 20
  22. 22. Cuadro 2. Resumen histórico de la entrega de concesiones de redes de canales Fecha de Estados % Fecha de Núme- otorga- relacionados población acuerdo de ro de miento de (aprox.) Grupo Comentarios suscepti- canales título de bilidad concesión 95 29 de 25 de B.C., B.C.S., Camp., 26% Televisa A pesar de ser octubre de octubre deChih., Chis., Coah., 95 estaciones, 1982 1988 Col., Gro., Gto., sus coberturas Hgo., Jal., Méx., son limitadas, Mich., N.L., Nay., viene de 1982 Oax., Pue., Q. Roo, se concluye S.L.P., Son., Tab., en 1988 Tamps., Ver., Yuc. y Zac. 62 17 de 8 de marzo Ags., B.C., B.C.S., 57% Televisa No incluye diciembre de 1994 Camp., Chih., Jalisco, de 1992 Chis., Coah., Col., Oaxaca y DF. Dgo., Gro., Gto., Permite Jal., Méx., Mich., formar la red Mor., N.L., Nay., del canal 9 en Oax., Q. Roo, Qro., 1992 S.L.P., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. y Zac. 90 17 de 10 de mayo Ags., B.C., B.C.S., 90% TV Red del 13 diciembre de 1993 Camp., Chih., Azteca de 1992 Chis., Coah., Col., D.F., Dgo., Gro., Gto., Hgo., Jal., Méx., Mich., Mor., N.L., Nay., Oax., Pue., Q. Roo, Qro., S.L.P., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. y Zac. 22 7 de 30 de TV Red del 7 diciembre septiembre B.C., B.C.S., Nay., Azteca Región 1 de 1990 de 1995 Sin. y Son. 7%Estudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 21
  23. 23. (Cuadro 2, Continuación) Fecha de Estados % Núme- Fecha de otorgamiento relacionados población ro de acuerdo de Grupo Comentarios de título de (aprox.) canales susceptibilidad concesión 14 7 de diciembre 30 de abril de Chih., Coah., TV Red del 7 de 1990 1991 Dgo., S.L.P. y Azteca Región 2 Zac. 7% 12 7 de diciembre 30 de abril de Chis., Gro. y TV Red del 7 de 1990 1991 Oax. 5% Azteca Región 3 10 7 de diciembre 30 de abril de Ags., Col., Gto., TV Red del 7 de 1990 1991 Jal. y Mich. 10% Azteca Región 4 7 7 de diciembre 30 de abril de Camp., Q.Roo y TV Red del 7 de 1990 1991 Yuc. 4% Azteca Región 5 5 7 de diciembre 30 de abril de TV Red del 7 de 1990 1991 N.L. y Tamps. 6% Azteca Región 6 5 7 de diciembre 30 de abril de TV Red del 7 de 1990 1991 D.F., Hgo., Azteca Región 7 Mor., Pue. y (incluye Cd. Qro. 35% Mx) 3 7 de diciembre 30 de abril de TV Red del 7 de 1990 1991 Tab. y Ver. 7% Azteca Región 8 10 23 de mayo de 27 de abril de Coah., Gro., 9% TV Red del 7 No 1993 1994 Hgo., Méx., Azteca guarda lógica Mich., Pue., regional, pero S.L.P., Tab. y es Ver. representativa en coberturaFuente. Elaboración propia con base en información proporcionada por la COFETELEstudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 22
  24. 24. OFERTAEn México la televisión es el principal medio de acceso a la información, entretenimiento e inclusocultura. De acuerdo con información del Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías dela Información en los Hogares 2010 publicado por el INEGI, el 94.7% de los hogares del paíscuenta con un aparato receptor de televisión, mientras que las señales de los principales canales(canales 2 y 13) llegan a más del 90% de los hogares del país (Villamil, 2010). Esta ampliacobertura resalta la importancia de su papel como formadora de opinión mediante la informaciónque brinda. De hecho, en México la televisión abierta es considerada una actividad de interéspúblico sujeta a regulación por parte del Gobierno Federal quien se encarga de vigilar elcumplimiento de las obligaciones contenidas en los títulos de concesión de acuerdo con loprevisto por la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT).14Por otro lado, la televisión abierta comercial es un negocio conducido por empresas privadas, y, alno actuar en un régimen de monopolio legal, la competencia es fundamental. La estructura demercado existente puede tener importantes efectos en el desempeño de los concesionariosquienes tienen como principal ventaja competitiva para lograr mayor audiencia (mercado) suscontenidos, lo que a su vez impacta su función social.La LFRT señala también que el servicio de radiodifusión es aquél que se presta mediante lapropagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociadoexplotando las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico atribuido por el Estado a talservicio mediante el cual la población podrá recibir de manera directa y gratuita las señales de suemisor. La LFRT establece que las estaciones de televisión podrán ser comerciales, oficiales,culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas o de cualquier otra índole. En complementode lo anterior, la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) regula el uso, aprovechamiento yexplotación del espectro radioeléctrico, así como de las redes de telecomunicaciones y de lacomunicación vía satélite (Art. 1°).Derivado de lo anterior, la oferta de televisión abierta en México, con independencia de sucobertura, puede clasificarse básicamente en televisión pública y televisión comercial o privada.1514 El citado ordenamiento contiene los principios fundamentales bajo los cuales deben regirse las actividades deradiodifusión, el ámbito de jurisdicción y competencias, lo relativo a los permisos y concesiones, la operación de lasempresas, la coordinación y vigilancia de la industria y lo relativo a las infracciones y sanciones. Desde su publicación laLFRT ha sido modificada en ocho ocasiones. La última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 dejunio de 2009. (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrt.htm).15 En términos estrictamente legales las cadenas comerciales también pueden considerarse públicas conforme a loestablecido por la LFRT. Sin embargo, en este contexto por públicas nos referimos a aquellas cuya concesión se otorgó aalgún gobierno (estatal) o dependencia pública (como las universidades) y que funcionan con base en recursos públicos.(Artículo 21-A. La Secretaría podrá otorgar permisos de estaciones oficiales a dependencias de la Administración PúblicaEstudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 23
  25. 25. Televisión abierta públicaLa oferta de televisión pública abierta se integra por los siguientes permisionarios: Canal 11 delInstituto Politécnico Nacional (IPN), 23 permisos otorgados a gobiernos estatales y el gobierno delDistrito Federal, y 30 permisos otorgados a universidades y patronatos, con lo que se cuenta con285 estaciones permisionadas. Adicionalmente existen seis concesiones a sociedades conparticipación del gobierno: Canal 22 de la Ciudad de México, 13 de Mérida, Telemax deHermosillo, 5 de La Venta, 10 de Tenosique y 7 de Vilahermosa.Dentro de este grupo de televisoras públicas destacan los canales 11 y 22, que funcionan conrecursos provenientes del Gobierno Federal. El Canal 11 del IPN, a enero de 2011, tenía unacobertura del 42% de los hogares del país. Este canal ha iniciado la construcción de másinfraestructura de transmisión que le permitirá llegar al 58%; la ampliación de la cobertura delCanal 11 considera las 13 estaciones del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA)con el que el 12 de julio de 2010 estableció un convenio de colaboración.16 El OPMA fue creado el12 de marzo de 2010 mediante un Decreto del Ejecutivo Federal; es un organismo descentralizadode la Secretaría de Gobernación cuyo patrimonio se integra principalmente por las transferenciasque se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación. El OPMA tiene como objetivos,entre otros, “fortalecer la cobertura que actualmente tiene OnceTV México, [así como] preservary difundir los acervos audiovisuales de las dependencias y entidades de la Administración PúblicaFederal” (CFC, 29 de marzo de 2011).17El Canal 22, que inició sus transmisiones en junio de 1993, es dependiente de la Secretaría deEducación Pública (SEP) y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Lacobertura del Canal 22 incluye la Ciudad de México y municipios conurbados en el Estado deMéxico, así como aquellos del centro y sur de Hidalgo y sur de Querétaro (página web Canal 22).18El presupuesto asignado al Canal 11 para el año 2011, según el Presupuesto de Egresos de laFederación, fue de casi 719 millones de pesos, mientras que el presupuesto de Canal 22 para elmismo año se estableció en 386.5 millones de pesos. El presupuesto de algunas de las cadenas detelevisión pública más importantes del mundo es muy superior al del Canal 11, el de mayorpresupuesto en México. Por ejemplo, el grupo RTVE (Radio y Televisión Española) en conjuntotiene contemplado un tope de gasto para 2011 de 1,200 millones de euros.Federal Centralizada, a las entidades a que se refieren los artículos 2, 3 y 5 de la Ley Federal de las EntidadesParaestatales, a los gobiernos estatales y municipales y a las instituciones educativas públicas).16 Los permisos de OPMA incluyen las siguientes ciudades: México D.F., Celaya, León, Guadalajara, Morelia, Monterrey,Oaxaca, Puebla, Hermosillo, Tampico, Coatzacoalcos, Xalapa y Mérida.17 Secretaria Ejecutiva CFC, Expediente: ONCP-011-2011, Oficio No. SE-10-096-2011-159.18 Es importante mencionar que con el propósito de lograr una mayor cobertura tanto Canal 11 como el Canal 22 hanpuesto su programación a disposición de los sistemas públicos estatales que deseen transmitirla.Estudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 24
  26. 26. La televisión pública en México enfrenta dos limitantes principales. Por un lado, la cobertura eslimitada tanto a nivel regional como nacional. A nivel estatal, por ejemplo, hay canales cuyacobertura no abarca la totalidad del territorio de su entidad ya que no cuentan con repetidoras,mientras que el Canal 11 cubre parcialmente el territorio nacional y el Canal 22 es local. Por otrolado, los recursos de todos estos canales son muy limitados. Según un estudio realizado porToussaint (2009), entre 2007 y 2008, hubo canales que operaron con un presupuesto de tan sólo1 millón de pesos anuales; las televisoras públicas con el presupuesto más grande son las queopera el Gobierno Federal (ver cuadro 3). Cuadro 3. Presupuesto de algunas televisoras públicas (2007) (millones de pesos) Rango de presupuesto Entidad federativa Alrededor de 1 Colima, San Luis Potosí, Hidalgo <10 Baja California Sur, Nayarit 10 -17 Yucatán, Morelos, Chiapas, Guerrero, Campeche 20-24 Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Jalisco; Teveunam (TVUNAM), Poder Judicial 60-80 Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Congreso Federal, Sonora 100 Estado de México 150 o más Canal Once, Canal 22 Fuente. Tomado de Toussaint (2009).Televisión abierta privadaPor otra parte, de acuerdo con información de COFETEL (2011), en México existen 461 estacionesconcesionadas de televisión en todo el país. La mayoría de las concesiones están en manos de lasempresas Televisa y TV Azteca. Televisa posee 224 concesiones (48.6% del total) y transmite suprogramación a través de otras 34 estaciones afiliadas (7.3% del total), es decir, tiene controlsobre el 56% de las concesiones de televisión abierta en México. Gracias a esta acumulación,Televisa ha podido conformar tres cadenas nacionales (Canales 2, 5 y 9) y veinte canalesregionales o locales. La cobertura de hogares que ha logrado esta empresa con base en laconfiguración de sus canales como cadenas nacionales es, de acuerdo a una estimación basada eninformación pública, del 92% en el caso del Canal 2, del 85% en el caso del Canal 5 y del 70% en elcaso de Canal 9. Por su parte, TV Azteca, el único competidor equiparable de Televisa, posee 180concesiones, incluyendo una concesión local y una empresa afiliada (39% del total).19 Al igual que19 La concesión del Canal 40 CNI originalmente fue otorgada a Televisora del Valle de México, S.A. de C.V., sin embargoactualmente este canal es operado por TV Azteca que lo incluyó en su Reporte de resultados 2010.Estudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 25
  27. 27. Televisa, ha logrado conformar cadenas nacionales mediante sus canales 7 y 13 que tienen unacobertura del territorio nacional de 89% y 92%, respectivamente (ver gráfica 1).En conjunto ambas empresas poseen alrededor del 95% del total de estaciones concesionadas detelevisión del país; el restante 5% son estaciones locales que operan de forma independiente en lafrontera norte, en León y en la Ciudad de México (son 17 estaciones). Gráfica 1. Cobertura de la televisión abierta Fuente. Elaboración propia con base en COFETEL (2011).Una parte fundamental de la oferta son los contenidos. En ese sentido, Televisa es una empresalíder a nivel mundial en la producción de contenidos en idioma español.20 Entre 2007 y 2009,produjo un promedio de 70 mil horas de programación por año. Los contenidos de producciónpropia que Televisa transmite a través de sus canales de televisión abierta han representado, parael mismo período de años, un promedio de 55% del total de la programación (Televisa, 2009). Enel caso de TV Azteca, la producción de programación también resulta una actividad esencial,especialmente para su transmisión en el Canal 13, en el que, en 2010, el 68% de la programaciónfue producida internamente. En el Canal 7 la producción de programación interna sólo cubrió el16% del total de horas de programación (TV Azteca, 2010). Finalmente, es importante mencionarque en los últimos años, el Canal 11 también se ha convertido en un productor importante de su20 Televisa señala que en 2009 exportó alrededor de 65 mil horas de programación original a casi 60 países(Televisa,2010a).Estudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 26
  28. 28. propia programación. En 2010, este canal transmitió más de 5,300 horas de programación propia;más del 75% de los estrenos del canal fueron de esta índole. La composición de este contenidoincluye programas sobre la naturaleza, documentales, espacios de análisis y debate, comedia yarte. No obstante, esta programación, dado su carácter cultural, en pocos casos compitedirectamente con la programación de las televisoras comerciales.Televisión de pagaEn México, el surgimiento de la televisión por cable generó un avance importante en el mercadode televisión. Sin embargo, debido a falta de red y al precio al consumidor, que es accesible a sólouna fracción de la población, la penetración del servicio es todavía baja. Por tanto, la competenciaque ha traído al mercado de televisión ha sido limitada. De acuerdo con información del Módulosobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares 2010 de INEGI, elnivel de penetración de este servicio ha alcanzado 26.7% (ver gráfica 2). Recientemente, este nivelde penetración ha sido impulsado principalmente por la entrada al mercado de una nuevaempresa en el segmento de televisión satelital, así como por la implementación de sistemas debajo costo (Dish y Yoo), lo que ha posicionado a la televisión de paga como uno de los medios conmayor crecimiento tanto en número de suscriptores como en el mercado de publicidad enMéxico. Gráfica 2. Penetración de la televisión de paga en México, 2004 – 2010 (porcentaje de hogares) 27.2 26.7 24.7 23.9 21.0 19.3 19.5 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente. Elaboración propia con base en Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2001-2009; Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares, 2010; los datos son a mayo de 2010, fecha en la que se condujo la encuesta. Nota: No son penetraciones por cada 100 habitantes (estadísticas reportadas por la COFETEL) sino por cada 100 hogares.Estudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 27
  29. 29. Originalmente Televisa participaba en este mercado mediante Cablevisión (principalmenteofreciendo servicios en la Ciudad de México). Posteriormente adquirió una participacióncontroladora de Televisión Internacional (TVI o Cablevisión Monterrey) y Cablemás (con presenciaen varias localidades en el país). Estas tres empresas en conjunto tienen una participación en elmercado de televisión de paga nacional de 19%. Televisa es también controladora accionaria deSky, el sistema de televisión satelital más importante en México. La participación en el total delmercado de televisión de paga de Sky alcanzó, en 2011, cerca del 33%.Esto se tradujo a que, en 2011, las empresas propiedad de Televisa que participan en el mercadode televisión de paga lograron una participación de aproximadamente 52% a nivel nacional. Laentrada de un nuevo jugador (Dish) aceleró el crecimiento del mercado; poco más de un añodespués de haber entrado al mercado (a finales de 2010), Dish alcanzó una participación demercado de 14%.El futuro de la televisiónLa industria de la televisión ha enfrentado constantes cambios tecnológicos a lo largo de suhistoria. Inicialmente la televisión era únicamente transmitida utilizando el espectroradioeléctrico, pero más adelante surgió la transmisión por cable y por satélite. Actualmente, ladigitalización de las señales está cambiando el cómo se hace su difusión. La televisión hasobrevivido a transformaciones tecnológicas, a cambios regulatorios y a nuevas formas de relaciónentre los programas y la audiencia (Uricchio, 2009a: 60).El concepto clásico de televisión incluye 1) una tecnología que provee canales audiovisualestransmitidos por “el aire”, 2) regulado como una empresa cuasi-monopólica, 3) con laresponsabilidad de informar, educar y entretener, y 4) caracterizada por audiencias nacionalesdispersas en sus hogares (Freidson, 1959).Hoy se presentan cambios sustanciales en las cuatro dimensiones. Cambia una vez más latecnología con la digitalización de la señal (los canales se multiplican), con el surgimiento de labanda ancha y con ello el surgimiento de IPTV. Esto a su vez genera cambios en la regulación. Loscontenidos se descentralizan y la audiencia se automatiza. Algunos autores consideran que estastransformaciones significan el fin de la televisión (Elihu Katz, 2009; Missika, 2006).John Ellis (2000) entre otros sostiene que la televisión no está muerta ni se está muriendo, sinosólo entrando a una nueva fase sin que desaparezcan elementos claves de su pasado. Latelevisión, desde esta perspectiva, está transitando desde una fase colectiva a una individualista.Lo que ocurre es una falta de consenso sobre la esencia de la televisión y con ello falta dedefiniciones (Javier López Villanueva, 2001; Lotz, 2009). De acuerdo con Jonathan Taplin, de la USCAnnenberg School for Communication and Journalism, estamos viviendo una etapa que identificaEstudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 28
  30. 30. como media interregnum,21 que se refiere, en el caso de la televisión, al proceso de transiciónradical en los medios de comunicación derivado de la tecnología y donde los contenidos jugaránun papel central (página web de J.Tapling).“For our purposes, the notion of interregnum refers to those hinges in time when the old order isdead, but the new direction has not been determined. Quite often, the general populace and manyof its leaders do not understand that the transition is taking place and so a great deal of tumultarises as the birth pangs of a new social and political order.”22— Jon Taplin, Noviembre 7, 2011 (CIDE)En la evolución de la televisión se han dado tres modelos sucesivos de transmisión;“broadcasting”, “narrowcasting” y “webcasting”. Cada uno de ellos posee una cadena de valorpropia (cuadro 4) De acuerdo con López Villanueva (2009 y 2011), hasta ahora la aparición de unnuevo modelo no implica la desaparición de los ya existentes. Por el contrario, si bien cada modeloevoluciona de forma independiente, los modelos han cohabitado y en algunos casos han sidocomplementarios. Según López Villanueva (2011: 21), los modelos que existen tienen lassiguientes características principales:  El modelo “broadcasting” se caracteriza por su método de distribución herciana terrestre en cadena, lineal y en directo. Dadas tales características técnicas, el flujo de la información, sincrónico y escaso, es compartido por una gran audiencia simultánea. Aunque la estructura de mercado de esta industria en sus inicios fue, en la mayor parte de los casos, un monopolio estatal, en los años ochenta se modificó para ser un oligopolio de cadenas privadas.  El modelo “narrowcasting” surgió en los años noventa debido al desarrollo de tecnologías de distribución como el cable, el satélite y la TDT. Tales tecnologías permitieron la segmentación del la teleaudiencia. La estructura de mercado de este modelo se caracteriza por el dominio de unas cuantas grandes empresas y la existencia de una gran cantidad de pequeñas empresas que pueden ser innovadoras pero muy frágiles.  El modelo “webcasting” tuvo como fuente la convergencia del medio audiovisual y la internet. Se caracteriza por la personalización del consumo, el control de los contenidos, la participación, el intercambio y la movilidad. En este modelo la individualidad es altamente valorada.21 Interregnum: El tiempo durante el cual un trono está vacío entre dos reinos o regímenes.22 Para nuestros propósitos, la noción de “interregnum” (entre reinos) se refiere a esos momentos de cambio en eltiempo cuando el orden viejo está muerto, pero la nueva dirección aún no ha sido determinada. A menudo, la poblacióny muchos de sus líderes no entienden que la transición está aconteciendo, por lo que un gran túmulto surge tal como laagonía de un nuevo orden político y social.Estudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 29
  31. 31. El modelo “webcasting”, siendo IPTV la plataforma más conocida, aún enfrenta el reto de crear unmodelo de negocio rentable. Uno de los problemas es que, en general, si los contenidos queofrecen no provienen de las propias empresas de televisión, no cuentan con la misma calidad pararealmente competir con la televisión. Es importante destacar que las principales empresas detelevisión en el mundo han comenzado desde hace tiempo a distribuir sus contenidos en medioscomo la internet y los teléfonos móviles, a los que habría que agregar las “tabletas” y los consolasde juegos, esto ha permitido a las televisoras alcanzar a sus televidentes sin importar dónde selocalicen.23 En este contexto, es importante reconocer que si bien, como se vio anteriormente, lapublicidad en internet ha crecido de manera importantes en países como Estados Unidos y ReinoUnido, no es el caso de México donde la publicidad en este medio representa menos del 5% delgasto total en publicidad, mientras que la televisión capta más del 55%. Cuadro 4. Principales características de los modelos televisivos Modelos televisivos “Broadcasting” “Narrowcasting” “Webcasting” Origen Años 50 Años 90 Entre 2000-2005 Formato Generalista Temático o Hipertemático y especializado personalizado Receptor Televisor Televisor Múltiples pantallas Distribución Herciana terrestre Cable, satélite, ADSL Internet y 3G Programación Lineal Lineal No lineal Modo de consumo Pasivo Pasivo Pasivo, contributivo e interactivo Consumo Esencialmente directo Esencialmente directo Esencialmente directo Target Gran audiencia Público determinado Comunidades e individuos Tamaño de mercado Nacional Nacional o Transnacional internacional Fase de ciclos de vida Madurez Crecimiento Emergencia Modelo económico Publicidad, canon, Publicidad y abonados Publicidad, abonado, subvenciones P2P Competencia Monopolio, duopolio u Oligopolio con franjas Tímida competencia ologipolio Barreras de entrada Muy altas Medias Bajas Política de producción Integración vertical, Empaquetamiento Contenidos especialización flexible, multiplataforma reintegración vertical Fuente. Tomado de López Villanueva (2011)23 Para profundizar al respecto ver: (http://www.digiworldsummit.com/2011/pages/?all=actualites&id=72&idl=22).Estudio sobre el mercado de televisión abierta en MéxicoReporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 30

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