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  • 1. Estrategia de la Corporación Financiera Internacional en México: Financiamiento a las Entidades Financieras Emergentes
  • 2. Estrategia de la CFI en MéxicoMisión dela CFI• Nuestra misión consiste en fomentar la inversión sostenible del sector privado en los países en desarrollo, para así ayudar a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la poblaciónNuestra visión en México• Fortalecer el papel de desarrollo, sello de aprobación y efecto de demostración de la CFI• Incrementar el portafolio de US$1,200m a US$1,700m con mayor diversificación en nuevos sectores¿Cómo se va a lograr? Con mayor inversión en: 1. Industrias donde México tenga un alto impacto de desarrollo 2. Sectores competitivos que fomenten la innovación en el país 3. Estados frontera donde la participación de CFI tenga mayor valor agregado 4. Empresas que cubran las necesidades de la población de bajos ingresos 5. Inversiones en capital para desarrollar el mercado 6. Compañías que puedan expandirse regionalmente promover inversiones Sur-a-Sur 7. Energías renovables y eficiencia energética para combatir el cambio climático
  • 3. Crecimiento Sostenible donde CFI puedeHacer la Diferencia Pilares Sectores Centrales Nuevos Sectores Últimos años Estratégicos Alto Impacto / Alto Desarrollo Base la Pirámide Sistema Financiero Microfinanzas Bancos Tier 2 Cambio Climático IFNB Bancos de nicho Vivienda PyMEs y eficiencia energética Salud y Educación Manufactura Cambio Climático Sectores competitivos Crecimiento Renovables Inclusivo Cambio climático Eficiencia energética Recursos Naturales Manufactura limpia Minería Infraestructura Petróleo, Gas y Químicos Integración Infraestructura Transporte y Logística Regional PPPs Innovación Energía hidroeléctrica y eólica Información tecnológica (IT) • Innovación Aeroespacial, materiales médicos, Competitividad/ agronegocios. Innovación “Cultura de Inversión”
  • 4. Desafíos para el Desarrollo de México Doing business 2012 (Total 183) El nivel de pobreza incrementó de 44.5% a46.2% sobre total de la población (2008-2010) México Brasil Chile Colombia Facilidad de hacer 53 126 39 42 Alta desigualdad el ingreso medio en la negociosCiudad de México es 6 veces mayor que en Apertura de un negocio 75 120 27 65otros estados Obtención de crédito 40 98 48 67 Protección a los inversionistas 46 79 29 5 Situación de inseguridad amenaza la Pago de impuestos 109 150 45 95inversión en el país Comercio internacional 59 121 62 87 Persistencia de monopolios en telecom,energía, petróleo así como alta Global Competitiveness Report (Total 142)concentración en mercados financierossigue afectando la competitividad del país México Brasil Chile Colombia Competitividad Global 58 53 31 68 Doing Business México se encuentra en el Requerimientos Básicos 67 83 29 73nivel 53 de 183 países donde la facilidad de Instituciones 103 77 26 100“obtención de crédito” se encuentra en el lugar Estabilidad macro 39 115 14 4240 Salud y educación primaria 69 87 71 78 Eficiencia 53 41 34 60 Índice de Competitividad en el nivel 58 de Mercados financieros 83 43 37 68142 países, donde en “eficiencia de mercados Recursos tecnológicos 63 54 45 75financieros” está en el nivel 83 Tamaño de mercado 12 10 46 32 Innovación 55 35 42 56
  • 5. Acceso a Servicios Financieros en MéxicoPenetración de Crédito en Latinoamérica El crédito en México representa 19% del PIB , por debajo de otros países de la región Del total de empresas en el país 32% tienen acceso crédito y en el caso de las pequeñas empresas sólo el 27% De la población adulta sólo 8% ha originado un préstamo de una institución financiera formal y 15% ha tomado préstamos de familia y amigosAcceso a Crédito de Empresas en Latinoamérica Concentración en el sector dominado por bancos comerciales universales (5 bancos 72% de activos) Mayor oferta de crédito a corto plazo (menos de 1 año) y largo plazo para compañías blue-chips Altos niveles de capital extranjero en el sector bancario , los cuales por política de sus casas matrices no entran en algunos sectores económicos *Datos del Banco Mundial y CNBV
  • 6. ¿Qué necesita el sector financiero? Reformas en las últimas dos décadas han fortalecido el marco regulatorio… … y aumentado la sofisticación del sistema financiero local Estabilidad macroeconómica: baja probabilidad de inflación prolongada… …espacio para maniobra en política monetaria Índice de capitalización del sistema por arriba de otros mercados Expandir la cultura financiera entre la población Generar competencia a través de la generación de bancos de nicho Ampliar los canales de transmisión de crédito Atacar a PyMes y sectores innovadores con productos específicos Transformación de las IFNB para dar sostenibilidad al sistema financiero Oportunidad de expansión en crédito sin amenazar los indicadores de= riesgo de las instituciones financieras
  • 7. Nuestro enfoque Estratégico en EntidadesFinanceras Generación • Ampliar el crédito a PyMEs a través de bancos (universales1 de empleo y de nicho) Base de la • Mayor desarrollo en segmentos de alto impacto: seguros,2 pirámide microfinanzas, banca móvil y productos de innovación Inversiones3 Sur-Sur • Ayudar a instituciones financieras expandirse regionalmente Cambio • Programas de riesgo compartido con bancos comerciales4 climático • Colaboración con otros departamentos dentro de CFI de asesoría e industrias del sector real
  • 8. Enfoque a IFNB(SOFOMes, SOFOLes, SOFIPOs, Ahorro y Préstamo, Uniones de crédito) Clientes objetivos en las EFNB Para no reguladas, entidades que tienen un plan concreto de transformación. IFNB con salto potencial cuantitativo y cualitativo a banco de nicho. Fortalecimiento de las EFNB en términos financieros, manejo de riesgos, eficiencia operativa, diseño de productos, etc. Justificación: Maximizar el impacto para atacar la brecha de falta de crédito a PyMES y sectores específicos como agro-negocios, infraestructura, recursos naturales, eficiencia energética, micro-finanzas A través de: Infraestructura básica de canales Estabilidad de fondeo para las EFNB Economías de escala Gobierno corporativo Tipo de financiamiento: Apoyo a través de préstamos, capital o cuasi –capital, operando en condiciones comerciales, por cuenta propia o movilizando fondos de terceros. Préstamos: Puede tener fines de re-préstamo a PyMEs o a sectores donde CFI no puede llegar por el tamaño El monto de los préstamos es a partir de US$8 millones y plazos hasta 7años Capital: Invierte a largo plazo y mantiene sus inversiones en capital por un período promedio de 5 a 7 años Para asegurar la participación de otros inversionistas privados, la CFI suscribe entre el 5% y el 20% del capital CFI nunca es accionista mayoritario y su participación no sobrepasa el 20% por cuenta
  • 9. Elementos de Valor Agregado en la Propuesta de CFI Servicio que incluye asesoría en el proceso de due diligence, experiencia en la industria, conexión en el Oferta de múltiples Sinergía mercado global, productos, horizonte complementando disciplina financiera de inversión a largo servicios de asesoría plazo, capacidad de con inversión como movilizar recursos de mejores prácticas de terceros Gobierno CorporativoSostenibilidad Elementos de valor agregado apreciados por nuestros clientes Sello de aprobación, cobertura de riesgo político implícito, Inversión en capital, relación con los socio minoritario pasivo gobiernos locales, y de largo plazo afiliación al Banco Papel Mundial contraciclíco en un ambiente de crisis
  • 10. CFI Apoya a la Empresa en sus DiferentesDesarrollo del Etapas de Crecimiento cliente Crecimiento y Liderazgo en el Crecimiento Inicial Transformación Mercado • IFC es un inversionista • IFC apoya a sus clientes • IFC trabaja con líderes del paciente que tiene los para llegar a la siguiente sector para: recursos para apoyar etapa de crecimiento con: • Consolidar grupos empresas en sus fases • Tamaño regionales iniciales • Gobierno • Explorar expansiones Recursos de IFC Corporativo en nuevos sub- • IFC trae conocimiento y • Expansión regional sectores o regiones acceso a financiamiento • Procesos internos • Recaudar fondos • Apoyo en aspectos adicionales en los • El apoyo de IFC manda un ambientales y mercados señal fuerte al mercado de sociales internacionales la credibilidad del cliente
  • 11. Experiencia de la CFI Mercados Financieros en Mexico Mercados Financieros US$10 million Loan US$15 million Guarantee US$150 million Equity US$1 million Loan US$1 million Equity US$50 million Loan Microfinance Commercial Bank US$15 million Equity US$1.2 million Loan US$16 million Loan Agribusiness US$4 million Loan Leasing Services Microfinance US$1.6 million Equity US$25 million Equity SMEs financing Agribusines financing