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5 inclusión financiera y sofomes 2012 09 20 final dr josé quijano
1. 6ª Convención Nacional ASOFOM 2012
Perspectiva y Crecimiento de la Sofomes
Inclusión financiera en el contexto del G20
José Quijano
21 de septiembre de 2012
2. Índice
1. Inclusión financiera
2. La inclusión en el contexto del G20
3. Papel del Banco de México
4. Indicadores de inclusión financiera en México
5. Factores que limitan la inclusión
6. Acciones para reducir barreras
7. Las sofomes como instrumento de inclusión
8. Comentarios finales
Inclusión Financiera en el Contexto del G20 2
3. 1. Inclusión financiera
Se refiere al acceso y uso de un conjunto de productos
y servicios financieros por parte de la población adulta.
Debe estar soportado con información clara y concisa
sobre sus características y costos, bajo un marco
regulatorio apropiado.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20 3
4. 1. Inclusión financiera
Existe evidencia de que la inclusión financiera:
Constituye un instrumento eficaz para el combate a la pobreza;
Ayuda a estabilizar el consumo de los hogares a través del ciclo
de su vida;
Reducen el impacto de choques al ingreso que puedan tener los
hogares, vía una mejor diversificación del riesgo.
• Los sectores con menor acceso son típicamente, pero no
exclusivamente, las personas de bajos ingresos y micro y
pequeñas empresas.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20 4
5. 1. Inclusión financiera
La promoción de la inclusión debe considerar diversos
elementos dependiendo del servicio financiero de que se
trata.
Es deseable que la población adulta tenga acceso
permanente y amplio a cuentas de depósito (ahorro) y a
medios de pago seguros y eficientes (comparado con el
efectivo).
En principio, estos servicios son de bajo riesgo para las
personas, siempre y cuando los proporcionen entidades
constituidas, reguladas y supervisadas, conforme a la ley.
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6. 1. Inclusión Financiera
Promover el acceso al crédito requiere más cuidado,
porque estas operaciones:
Generan riesgo de crédito para la entidad que lo otorga y para
quienes les proporcionan financiamiento (depositantes,
mercado de valores, otros intermediarios);
Pueden provocar sobreendeudamiento de los hogares y
empresas.
Todas las personas pueden obtener beneficios del
crédito, pero al otorgarlo las entidades deben evaluar
y administrar bien los riesgos y las personas deben ser
responsables en su uso.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20 6
7. 2. La inclusión en el contexto del G20
El G20 ha reconocido la importancia de la inclusión
financiera como un medio para promover el crecimiento
económico y este año, bajo la presidencia de México,
ha sido una de sus prioridades.
• El G20 se ha comprometido a promover el acceso a
servicios financieros:
Para la población de menores recursos y para las micro,
pequeñas y medianas empresas;
Aprovechando la innovación tecnológica; por ejemplo,
teléfonos móviles.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20 7
8. 2. La inclusión en el contexto del G20
Con este fin el G20 (entre otros):
Emitió nueve principios para promover la inclusión.
Creó primero un grupo de expertos y luego la Asociación Global
para la Inclusión Financiera.
Los miembros del G20 apoyaron el esfuerzo de crear un
subgrupo dedicado a protección del consumidor y educación
financiera en la Asociación Global para Inclusión Financiera.
Dará importancia a la promoción de la inclusión mediante el
establecimiento de estándares por parte de los organismos
normativos internacionales.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20 8
9. 2. Aplicación de los Principios en México
1. Liderazgo Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012
2. Diversidad Banca especializada, sofipos, sofomes y corresponsales
3. Innovación Banca por telefonía móvil
Sofomes: registro CAT, GAT y regulación de
4. Protección al Consumidor
Condusef comisiones
Comparativos de estados de cuenta
5. Empoderamiento Educación Financiera
de tarjetas de crédito
6. Cooperación Consejo Nacional de Inclusión Financiera
Reporte de Inclusión Encuesta Nacional de Inclusión
7. Conocimiento Financiera Financiera 2012
Bancos
8. Proporcionalidad Cuentas con expediente simplificado
especializados
Prevención de Regulación sobre cuentas ligadas a
9. Marco Regulatorio lavado de dinero teléfonos móviles
Inclusión Financiera en el Contexto del G20 9
10. 3. Papel del Banco de México
El objetivo prioritario del Banco de México es procurar la
estabilidad de precios; otros objetivos son promover el
sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el
buen funcionamiento de los sistemas de pagos.
Un sistema financiero sano debe ser estable, accesible y
competitivo.
La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los
Servicios Financieros establece que el Banco de México:
Propiciará que las instituciones de crédito, sociedades financieras
de objeto limitado y las sociedades financieras de objeto múltiple
reguladas otorguen créditos en condiciones accesibles y razonables.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20 10
11. 4. Indicadores de inclusión financiera en México
El principal punto de acceso al sistema financiero son las sucursales de
los intermediarios. La falta de infraestructura es una barrera a la
inclusión financiera.
Número de sucursales bancarias por cada 10,000 habitantes
Cifras a 2011.
Fuente: BIS, European Central Bank, Superintendencia de bancos de Chile, CEMLA.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20 11
12. 4. Indicadores de inclusión financiera en México
Una fracción importante de la población no tiene una cuenta de depósito.
Porcentaje de adultos con cuenta de
depósito o ahorro en una institución formal
Cifras a 2011.
Fuente: Findex, 2012.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20 12
13. 4. Indicadores de inclusión financiera en México
En servicios de ahorro, pagos y préstamos, las zonas rurales de México
se encuentran rezagadas respecto a las urbanas.
Porcentaje de adultos que poseen cuentas o
adquirieron préstamos por zona rural y urbana
Cifras a 2011.
Fuente: Findex, 2012.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20 13
14. 4. Indicadores de inclusión financiera en México
El índice de infraestructura considera número de sucursales, cajeros y
terminales en comercios.
Fuente: BIS, European Central Bank, Superintendencia de bancos de Chile, CEMLA.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20 14
15. 4. Indicadores de inclusión financiera en México
El índice de uso considera el número de transacciones en TPV, retiros en
cajero, cheques y transferencias electrónicas.
Fuente: BIS, European Central Bank, Superintendencia de bancos de Chile, CEMLA.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20 15
16. 4. Indicadores de inclusión financiera en México
El crédito total al sector privado es bajo en comparación con otros países.
Crédito total al sector privado
(porcentaje del PIB)
Cifras a diciembre de 2011.
Fuente: World Development Indicators.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20 16
17. 4. Indicadores de inclusión financiera en México
Porcentaje de adultos que adquirieron un préstamo en el último año
Cifras a 2011.
Fuente: Findex, 2012.
Todas las regiones sólo incluyen a países en desarrollo.
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18. 4. Indicadores de inclusión financiera en México
El principal producto bancario de crédito al consumo en México es la
tarjeta de crédito. En 2010, 22% de los hogares tenía tarjeta.
Los deciles de la población con menores ingresos tienen poco acceso a
este producto, aunque ha mejorado.
Evolución del porcentaje de Porcentaje de hogares con tarjeta de
hogares con tarjeta de crédito crédito para distintos deciles de
ingreso
Fuente: INEGI - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogar (ENIGH).
Inclusión Financiera en el Contexto del G20 18
19. 4. Indicadores de inclusión financiera en México
El porcentaje de adultos que poseen una cuenta con fines de negocio
es muy bajo, evidenciando el gran rezago que existe en la
bancarización de las pymes en México.
Porcentaje de adultos que poseen cuenta con fines de negocio
Cifras a 2011.
Fuente: Findex, 2012.
Todas las regiones sólo incluyen a países en desarrollo.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20 19
20. 4. Indicadores de inclusión financiera en México
En comparación a otros países latinoamericanos, el porcentaje de
empresas pequeñas que cuentan con línea de crédito es baja.
Empresas pequeñas con línea de crédito
(Porcentaje del total de empresas pequeñas)
Cifras a 2010.
Fuente: Global Financial Development Report 2013, Banco Mundial.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20 20
21. 5. Factores que limitan la inclusión
Barreras diversas a la inclusión financiera
Falta de Barreras
infraestructura culturales
Barreras Barreras
principalmente Falta de principalmente
Nivel de precios
información
de oferta de demanda
Adecuación y
Falta de
diseño de
confianza
productos
Adicionalmente, las características sociodemográficas de la población,
la competencia y la regulación también influyen en el nivel de inclusión
financiera.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20 21
22. 6. Acciones para reducir barreras
Algunas medidas para enfrentar el problema de inclusión
Banca Reducir barreras
Promover Corresponsales a la entrada
especializada
infraestructura bancarios
y sofomes
Bancarización Regulación de
de comisiones
Oportunidades Banco de
México
Reportes de
Cuentas de indicadores
expediente básicos
simplificado
Costo y
Cuentas Ganancia Anual
Promover oferta Mejorar la
básicas Total
de servicios (CAT y GAT) transparencia
adecuados
Inclusión Financiera en el Contexto del G20 22
23. 7. Las sofomes como instrumento de inclusión
Fomenta la competencia y Puntos de acceso en
mejora las condiciones de Pueden estar “más cerca”
donde no llegan los de los clientes.
otorgamiento de crédito. bancos.
Falta de Barreras
Precios
infraestructura culturales
Adecuación y
Falta de
diseño de
confianza
productos
Al especializarse en algunos Pueden estar “más cerca”
segmentos y servicios pueden de los clientes.
ofrecer productos más adecuados.
Mediante la sinergia con la banca de desarrollo se puede ampliar en forma
importante el acceso a crédito, para la población, en condiciones competitivas.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20 23
24. 7. Las sofomes como instrumento de inclusión
El número de sofomes no reguladas ha crecido en los últimos
años.
La información sobre el número de sofomes activas es escasa.
Número de intermediarios
2008 2009 2010 2011* 2012
SOFOLES 33 25 19 19 16
SOFOMES 1,160 1,634 2,946 3,889
SOFOMES (ER) 23 23 24
SOFOMES (ENR) 1,611 2,923 3,865
Total 1,185 1,653 2,965 3,905
Cifras corresponden al segundo trimestre de cada año.
*Cifras corresponden al primer trimestre de 2011.
Fuente: Sexto Informe de Gobierno 2008-2012.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20 24
25. 7. Sofomes como instrumento de inclusión
Las sofomes se han establecido en algunos estados con baja cobertura
bancaria (Oaxaca y Chiapas).
Más del 48% de las sofomes se concentran en el Distrito Federal, Jalisco
y Nuevo León, estados con alta presencia bancaria.
Sucursales bancarias y sofomes por estado
Datos de 2011.
Fuente: CNBV y Presburger, Enrique. Sofomes ENR: La puerta a la Revolución Financiera en México. 2011.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20 25
26. 7. Sofomes como instrumento de inclusión
Otros intermediarios y las sofomes participan con el 7.4% del
financiamiento total al sector privado.
Financiamiento interno
(Porcentaje del PIB)
*Cifras preliminares a junio de 2012.
Fuente: Sexto Informe de Gobierno 2012.
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27. 7. Sofomes como instrumento de inclusión
Las sofomes no pueden captar directamente del
público, sus fuentes de financiamiento son:
Banca comercial y de desarrollo;
Emisión de deuda en el mercado;
Bursatilización de cartera.
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28. 7. Sofomes como instrumento de inclusión
Para tener acceso a estas fuentes de financiamiento
en condiciones competitivas, las sofomes deben
instrumentar políticas sanas en materia de:
Capital;
Reservas;
Liquidez;
Contabilidad.
Asimismo, deben mejorar sus prácticas en materia
de:
Otorgamiento de crédito;
Trasparencia en la información de condiciones y precios de
los productos que ofrecen;
Protección al consumidor.
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29. 8. Comentarios finales
Las perspectivas de crecimiento económico en México
para los próximos años son favorables, aún en el
difícil entorno económico mundial.
Las sofomes pueden coadyuvar a:
Fomentar la inclusión financiera, en particular de las
personas y de las micro y pequeñas empresas;
Con ello, ayudar al combate a la pobreza y propiciar el
desarrollo económico del país.
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