5 inclusión financiera y sofomes 2012 09 20 final dr josé quijano

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  • 1. 6ª Convención Nacional ASOFOM 2012 Perspectiva y Crecimiento de la SofomesInclusión financiera en el contexto del G20José Quijano21 de septiembre de 2012
  • 2. Índice1. Inclusión financiera2. La inclusión en el contexto del G203. Papel del Banco de México4. Indicadores de inclusión financiera en México5. Factores que limitan la inclusión6. Acciones para reducir barreras7. Las sofomes como instrumento de inclusión8. Comentarios finales Inclusión Financiera en el Contexto del G20 2
  • 3. 1. Inclusión financiera Se refiere al acceso y uso de un conjunto de productos y servicios financieros por parte de la población adulta. Debe estar soportado con información clara y concisa sobre sus características y costos, bajo un marco regulatorio apropiado. Inclusión Financiera en el Contexto del G20 3
  • 4. 1. Inclusión financiera Existe evidencia de que la inclusión financiera:  Constituye un instrumento eficaz para el combate a la pobreza;  Ayuda a estabilizar el consumo de los hogares a través del ciclo de su vida;  Reducen el impacto de choques al ingreso que puedan tener los hogares, vía una mejor diversificación del riesgo.• Los sectores con menor acceso son típicamente, pero no exclusivamente, las personas de bajos ingresos y micro y pequeñas empresas. Inclusión Financiera en el Contexto del G20 4
  • 5. 1. Inclusión financiera La promoción de la inclusión debe considerar diversos elementos dependiendo del servicio financiero de que se trata. Es deseable que la población adulta tenga acceso permanente y amplio a cuentas de depósito (ahorro) y a medios de pago seguros y eficientes (comparado con el efectivo).  En principio, estos servicios son de bajo riesgo para las personas, siempre y cuando los proporcionen entidades constituidas, reguladas y supervisadas, conforme a la ley. Inclusión Financiera en el Contexto del G20 5
  • 6. 1. Inclusión Financiera  Promover el acceso al crédito requiere más cuidado, porque estas operaciones:  Generan riesgo de crédito para la entidad que lo otorga y para quienes les proporcionan financiamiento (depositantes, mercado de valores, otros intermediarios);  Pueden provocar sobreendeudamiento de los hogares y empresas.  Todas las personas pueden obtener beneficios del crédito, pero al otorgarlo las entidades deben evaluar y administrar bien los riesgos y las personas deben ser responsables en su uso. Inclusión Financiera en el Contexto del G20 6
  • 7. 2. La inclusión en el contexto del G20  El G20 ha reconocido la importancia de la inclusión financiera como un medio para promover el crecimiento económico y este año, bajo la presidencia de México, ha sido una de sus prioridades. • El G20 se ha comprometido a promover el acceso a servicios financieros:  Para la población de menores recursos y para las micro, pequeñas y medianas empresas;  Aprovechando la innovación tecnológica; por ejemplo, teléfonos móviles. Inclusión Financiera en el Contexto del G20 7
  • 8. 2. La inclusión en el contexto del G20 Con este fin el G20 (entre otros):  Emitió nueve principios para promover la inclusión.  Creó primero un grupo de expertos y luego la Asociación Global para la Inclusión Financiera.  Los miembros del G20 apoyaron el esfuerzo de crear un subgrupo dedicado a protección del consumidor y educación financiera en la Asociación Global para Inclusión Financiera.  Dará importancia a la promoción de la inclusión mediante el establecimiento de estándares por parte de los organismos normativos internacionales. Inclusión Financiera en el Contexto del G20 8
  • 9. 2. Aplicación de los Principios en México 1. Liderazgo Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012 2. Diversidad Banca especializada, sofipos, sofomes y corresponsales 3. Innovación Banca por telefonía móvil Sofomes: registro CAT, GAT y regulación de 4. Protección al Consumidor Condusef comisiones Comparativos de estados de cuenta 5. Empoderamiento Educación Financiera de tarjetas de crédito 6. Cooperación Consejo Nacional de Inclusión Financiera Reporte de Inclusión Encuesta Nacional de Inclusión 7. Conocimiento Financiera Financiera 2012 Bancos 8. Proporcionalidad Cuentas con expediente simplificado especializados Prevención de Regulación sobre cuentas ligadas a 9. Marco Regulatorio lavado de dinero teléfonos móviles Inclusión Financiera en el Contexto del G20 9
  • 10. 3. Papel del Banco de México El objetivo prioritario del Banco de México es procurar la estabilidad de precios; otros objetivos son promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Un sistema financiero sano debe ser estable, accesible y competitivo. La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que el Banco de México:  Propiciará que las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas otorguen créditos en condiciones accesibles y razonables. Inclusión Financiera en el Contexto del G20 10
  • 11. 4. Indicadores de inclusión financiera en México El principal punto de acceso al sistema financiero son las sucursales de los intermediarios. La falta de infraestructura es una barrera a la inclusión financiera. Número de sucursales bancarias por cada 10,000 habitantesCifras a 2011.Fuente: BIS, European Central Bank, Superintendencia de bancos de Chile, CEMLA. Inclusión Financiera en el Contexto del G20 11
  • 12. 4. Indicadores de inclusión financiera en México Una fracción importante de la población no tiene una cuenta de depósito. Porcentaje de adultos con cuenta de depósito o ahorro en una institución formalCifras a 2011.Fuente: Findex, 2012. Inclusión Financiera en el Contexto del G20 12
  • 13. 4. Indicadores de inclusión financiera en México En servicios de ahorro, pagos y préstamos, las zonas rurales de México se encuentran rezagadas respecto a las urbanas. Porcentaje de adultos que poseen cuentas o adquirieron préstamos por zona rural y urbanaCifras a 2011.Fuente: Findex, 2012. Inclusión Financiera en el Contexto del G20 13
  • 14. 4. Indicadores de inclusión financiera en México El índice de infraestructura considera número de sucursales, cajeros y terminales en comercios.Fuente: BIS, European Central Bank, Superintendencia de bancos de Chile, CEMLA. Inclusión Financiera en el Contexto del G20 14
  • 15. 4. Indicadores de inclusión financiera en México El índice de uso considera el número de transacciones en TPV, retiros en cajero, cheques y transferencias electrónicas.Fuente: BIS, European Central Bank, Superintendencia de bancos de Chile, CEMLA. Inclusión Financiera en el Contexto del G20 15
  • 16. 4. Indicadores de inclusión financiera en México El crédito total al sector privado es bajo en comparación con otros países. Crédito total al sector privado (porcentaje del PIB) Cifras a diciembre de 2011. Fuente: World Development Indicators. Inclusión Financiera en el Contexto del G20 16
  • 17. 4. Indicadores de inclusión financiera en México Porcentaje de adultos que adquirieron un préstamo en el último añoCifras a 2011.Fuente: Findex, 2012.Todas las regiones sólo incluyen a países en desarrollo. Inclusión Financiera en el Contexto del G20 17
  • 18. 4. Indicadores de inclusión financiera en México  El principal producto bancario de crédito al consumo en México es la tarjeta de crédito. En 2010, 22% de los hogares tenía tarjeta.  Los deciles de la población con menores ingresos tienen poco acceso a este producto, aunque ha mejorado. Evolución del porcentaje de Porcentaje de hogares con tarjeta de hogares con tarjeta de crédito crédito para distintos deciles de ingresoFuente: INEGI - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogar (ENIGH). Inclusión Financiera en el Contexto del G20 18
  • 19. 4. Indicadores de inclusión financiera en México El porcentaje de adultos que poseen una cuenta con fines de negocio es muy bajo, evidenciando el gran rezago que existe en la bancarización de las pymes en México. Porcentaje de adultos que poseen cuenta con fines de negocioCifras a 2011.Fuente: Findex, 2012.Todas las regiones sólo incluyen a países en desarrollo. Inclusión Financiera en el Contexto del G20 19
  • 20. 4. Indicadores de inclusión financiera en México En comparación a otros países latinoamericanos, el porcentaje de empresas pequeñas que cuentan con línea de crédito es baja. Empresas pequeñas con línea de crédito (Porcentaje del total de empresas pequeñas)Cifras a 2010.Fuente: Global Financial Development Report 2013, Banco Mundial. Inclusión Financiera en el Contexto del G20 20
  • 21. 5. Factores que limitan la inclusión Barreras diversas a la inclusión financiera Falta de Barreras infraestructura culturales Barreras Barreras principalmente Falta de principalmente Nivel de precios información de oferta de demanda Adecuación y Falta de diseño de confianza productosAdicionalmente, las características sociodemográficas de la población,la competencia y la regulación también influyen en el nivel de inclusiónfinanciera. Inclusión Financiera en el Contexto del G20 21
  • 22. 6. Acciones para reducir barreras Algunas medidas para enfrentar el problema de inclusión Banca Reducir barreras Promover Corresponsales a la entrada especializadainfraestructura bancarios y sofomes Bancarización Regulación de de comisiones Oportunidades Banco de México Reportes de Cuentas de indicadores expediente básicos simplificado Costo y Cuentas Ganancia AnualPromover oferta Mejorar la básicas Total de servicios (CAT y GAT) transparencia adecuados Inclusión Financiera en el Contexto del G20 22
  • 23. 7. Las sofomes como instrumento de inclusión Fomenta la competencia y Puntos de acceso en mejora las condiciones de Pueden estar “más cerca” donde no llegan los de los clientes. otorgamiento de crédito. bancos. Falta de Barreras Precios infraestructura culturales Adecuación y Falta de diseño de confianza productos Al especializarse en algunos Pueden estar “más cerca” segmentos y servicios pueden de los clientes. ofrecer productos más adecuados. Mediante la sinergia con la banca de desarrollo se puede ampliar en forma importante el acceso a crédito, para la población, en condiciones competitivas. Inclusión Financiera en el Contexto del G20 23
  • 24. 7. Las sofomes como instrumento de inclusión El número de sofomes no reguladas ha crecido en los últimos años. La información sobre el número de sofomes activas es escasa. Número de intermediarios 2008 2009 2010 2011* 2012 SOFOLES 33 25 19 19 16 SOFOMES 1,160 1,634 2,946 3,889 SOFOMES (ER) 23 23 24 SOFOMES (ENR) 1,611 2,923 3,865 Total 1,185 1,653 2,965 3,905 Cifras corresponden al segundo trimestre de cada año. *Cifras corresponden al primer trimestre de 2011. Fuente: Sexto Informe de Gobierno 2008-2012. Inclusión Financiera en el Contexto del G20 24
  • 25. 7. Sofomes como instrumento de inclusión  Las sofomes se han establecido en algunos estados con baja cobertura bancaria (Oaxaca y Chiapas).  Más del 48% de las sofomes se concentran en el Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León, estados con alta presencia bancaria. Sucursales bancarias y sofomes por estadoDatos de 2011.Fuente: CNBV y Presburger, Enrique. Sofomes ENR: La puerta a la Revolución Financiera en México. 2011. Inclusión Financiera en el Contexto del G20 25
  • 26. 7. Sofomes como instrumento de inclusión Otros intermediarios y las sofomes participan con el 7.4% del financiamiento total al sector privado. Financiamiento interno (Porcentaje del PIB)*Cifras preliminares a junio de 2012.Fuente: Sexto Informe de Gobierno 2012. Inclusión Financiera en el Contexto del G20 26
  • 27. 7. Sofomes como instrumento de inclusión  Las sofomes no pueden captar directamente del público, sus fuentes de financiamiento son:  Banca comercial y de desarrollo;  Emisión de deuda en el mercado;  Bursatilización de cartera. Inclusión Financiera en el Contexto del G20 27
  • 28. 7. Sofomes como instrumento de inclusión  Para tener acceso a estas fuentes de financiamiento en condiciones competitivas, las sofomes deben instrumentar políticas sanas en materia de:  Capital;  Reservas;  Liquidez;  Contabilidad.  Asimismo, deben mejorar sus prácticas en materia de:  Otorgamiento de crédito;  Trasparencia en la información de condiciones y precios de los productos que ofrecen;  Protección al consumidor. Inclusión Financiera en el Contexto del G20 28
  • 29. 8. Comentarios finales  Las perspectivas de crecimiento económico en México para los próximos años son favorables, aún en el difícil entorno económico mundial.  Las sofomes pueden coadyuvar a:  Fomentar la inclusión financiera, en particular de las personas y de las micro y pequeñas empresas;  Con ello, ayudar al combate a la pobreza y propiciar el desarrollo económico del país. Inclusión Financiera en el Contexto del G20 29