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Luis Madrazo

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  • Excelente material Luis, muchas gracias por compartirlo. Atentos saludos.
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  • Producción de Vivienda De 2003 a 2008, los créditos a la construcción a las SOFOLES y SOFOMES Hipotecarias fueron totalmente fondeados por fuentes de financiamiento privado. Este fondeo se cerró en la segunda mitad de 2008. En Octubre de dicho año, SHF reactivó los créditos a la construcción. Desde entonces, se han firmado líneas por $30,577 millones , de los cuales, se han dispuesto $16,879 millones que equivalen a 69,898 viviendas. Adicionalmente, se pasó del otorgamiento de líneas de liquidez (fondeo de proyectos en marcha) a líneas tradicionales (fondeo de proyectos nuevos). Nuevas Líneas de Crédito Puente: Características Generales Existe en el Mercado Hipotecario Nacional la necesidad de implementar nuevos créditos para la construcción de vivienda con el propósito de: Dar mayor flexibilidad a los productos para que se ajusten a las necesidades del mercado. Promover la profesionalización de las empresas Desarrolladoras de vivienda. Para ello, se ha trabajado con los “Desarrolladores Líderes” con quienes se han definido los lineamientos de los productos que se estarían ofreciendo. Dichos productos, se otorgarían con base en un “score” que evaluará el perfil Comercial, Financiero, Corporativo y Técnico de los Desarrolladores. Seguros y Garantías El SCV cubre hasta la primera pérdida para el beneficiario del seguro , por el 30% del saldo insoluto del crédito. Beneficios del SCV Acreditados Finales Genera accesibilidad para los acreditados que cuentan con poco enganche. Permite el acceso al crédito hipotecario a sectores de la población generalmente no atendidos. Intermediarios Financieros Amplía el mercado objetivo mediante la solicitud de enganches más bajos sin incrementar el riesgo del otorgante del crédito. Beneficios Regulatorios: Reduce la severidad de la pérdida de la cartera en caso de incumplimiento por parte del acreditado final, lo cual es reconocido en el cálculo de reservas. Genera beneficios en los requerimientos de capital .
  • Apoyos de FIRA a los IFNB: Fondeo al 100% durante los primeros 3 años a tasa TIIE (fija o variable). Servicio de Garantía FEGA de portafolio al 50% con precio diferenciado en función al riesgo del IFNB. Garantía FONAGA, FONAFOR y FONAGUA. Apoyos en tasa de interés para PD1 actividad primaria TIIE – 6 hasta 160,000 UDIS (31-12-13). Apoyo permanente para zonas afectadas por desastres naturales nivel 1 TIIE – 6, nivel 2 TIIE – 1.75 (hasta 10 millones de UDIS por empresa o grupo de riesgo común) Formación de sujetos de crédito (SIEBAN) 33,000 UDIS diferenciado por socio activo (Refa nuevo 2% anual y en operación 1.2%, Avío nuevo 1% y en operación 0.8%) Expansión de estructuras personal operativo 5,000 UDIS por mes por ejecutivo (máximo 60,000 UDIS por ejecutivo), personal directivo 8,000 UDIS por mes por persona (máximo 96,000 UDIS). Dicho apoyo se da con base en el cumplimiento de descuentos y proporción de crédito refaccionario. Apertura de centros de atención, hasta el 70% del costo de apertura sin rebasar 175,000 UDIS, el IFNB debe operar al menos 2 millones de UDIS en PD1 y PD2 por centro de atención. Subsidio a la prima de servicio de garantía hasta el 50%, hasta 10 millones de UDIS de crédito por empresa o grupo de riesgo común.
  • Mezcla de Recursos: Con este programa se reducen las tasas hasta 6 pp. Financiamiento de un proyecto de inversión Productores interesados en un proyecto de inversión para la producción primaria o una empresa rural Apoyo a la inversión (SRA, SAGARPA, Gobiernos Estatales y cualquier otra fuente) Fondos de Garantía Líquida de diversas Secretarías (SRA, SAGARPA, SE y SEDESOL Productos y Programas de Crédito de Financiera Rural

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  • Secretaría de Hacienda y Crédito Público La Misión de la Banca de Desarrollo Septiembre 2012
  • Índice • Resultados Banca de Desarrollo • Coordinación con SOFOMES 2
  • Resultados de la Banca de DesarrolloFinanciamiento a los sectores prioritariosEntre diciembre 2006 y julio 2012, el saldo de la cartera de crédito directo eimpulsado de la Banca de Desarrollo, registró un crecimiento de 449 mmp(nominal) que equivale a un incremento real de 86%, para alcanzar un saldo totalde 785 mmp. Dicho crecimiento se ha logrado manteniendo sanas prácticasbancarias. Saldo de Crédito Directo e Impulsado de la BdD Índice de morosidad e Índice de (mdp de julio 2012) Capitalización (%) 784,586 86% ICAP: Mínimo regulatorio 8% real 421,483
  • Resultados de la Banca de DesarrolloFinanciamiento a los sectores prioritarios En la presente administración, se han otorgado créditos por cerca de 3 billones de pesos, monto superior a los recursos otorgados durante los gobierno de los dos sexenios anteriores: 64% real con respecto al sexenio 2000-2006 y 115% real respecto al sexenio 1994-2000. Otorgamiento de Crédito al Sector Privado (mdp de agosto 2012) 115% real p/ cifras preliminares a agosto 2012 4
  • Resultados de la Banca de DesarrolloLa Banca de Desarrollo ha trabajado en incrementar el número de acreditadosdurante la presente administración, principalmente aquellos de ingresosbajos. o A julio de 2012, en el sector empresarial, el saldo de crédito directo e impulsado es cercano a los 270 mdp, 188 mmp más que en 2006, esto es un crecimiento real de 164%. Apoyando a 237% más MIPYMES que en julio 2007. o En infraestructura el saldo de crédito directo e impulsado es superior a los 205 mmp, 144 mmp más que en 2006, es decir, un crecimiento real de 167%. Al mes de junio 2012, se apoyaron 39% más municipios de alto y muy alto grado de marginación que en junio 2007. o En el sector rural, el saldo de crédito directo e impulsado ascendió a 88 mmp, 28 mmp más que en 2006 y un crecimiento real de 17%. Apoyando a 111% más productores rurales de bajos ingresos que en julio 2007. o El saldo al sector vivienda al mes de julio 2012 ascendió a 204 mmp, 74 mmp más que en 2006, lo que representa un incremento de 25% en términos reales. En julio de 2012, la proporción de créditos individuales de vivienda de SHF a población con ingresos inferiores a 6 vsm es de 97%, 55 puntos porcentuales superior a la de julio 2007. 5
  • Resultados de la Banca de DesarrolloComplemento con intermediarios financierosEntre julio 2007 y julio 2012, el número de IFNB con los que trabaja la Banca deDesarrollo pasó de 244 a 426, un incremento del 75%. Asimismo, el saldo de la BdeDcon estos intermediarios ascendió a 97 mmp, lo que representa incremento de 27mmp en el mismo periodo, es decir 12% en términos reales. Número de IFNB con los que trabaja la Saldo de Fondeo y Garantías de IFNB Banca de Desarrollo (millones de pesos) Julio Intermediarios Var % real Financieros 2007 2012 75% SOFOLES 37,040 28,060 -39% SOFOMES 10,892 53,431 294% EMPRESAS DE 7,208 1,617 -82% FACTORAJE FIDEICOMISOS 1 6,538 8,146 0% ARRENDADORAS 3,867 1,072 -78% UNIONES DE CREDITO 1,706 3,468 63% SOFIPOS Y SCAPS 73 637 600% OTROS2 2,145 511 -81% TOTAL 69,470 96,940 12% 1 Fideicomisos Privados y Fideicomisos AAA. 2 Almacenadoras, Entidades de Fomento, Comercializadoras de Gas, Agentes Procrea y Empresas Holding
  • Índice • Resultados Banca de Desarrollo • Coordinación con SOFOMES 7
  • Coordinación con SOFOMESEn la presente administración la Banca de Desarrollo ha aprovechado laplataforma que ofrecen las SOFOMES para alcanzar su población objetivo. De estaforma, el saldo de fondeo y garantías con estos intermediarios se incrementó294% real de julio 2007 a julio 2012.• El número de SOFOMES con las que trabaja se ha multiplicado por 40 pasando de operar con 6 sociedades a julio de 2007 a 249 al mismo mes de 2012. Número de SOFOMES con los que Saldo de Fondeo y Garantías de la trabaja la Banca de Desarrollo* Banca de Desarrollo con SOFOMES (mdp de julio 2012) 40 veces 294% más real SOFOMES 8* SOFOMES en cartera de Nafin, Bancomext, Banobras, SHF, FR y FIRA.
  • Coordinación con SOFOMES. En el Sector EmpresarialA julio 2012 NAFIN y BANCOMEXT mantenían operación con 43 SOFOMES, con unsaldo de 28 mmp en créditos empresariales, lo que representa un incremento de49 veces (real) con respecto al saldo del cierre de 2007.• El número de empresas que se han beneficiado con financiamiento de las SOFOMES que cuentan con el respaldo de NAFIN y BANCOMEXT en 2011 ascendió a cerca de 631 mil empresas (99% MIPYMES), el número más grande de empresas apoyadas desde que se constituyeron las SOFOMES. Tan sólo a julio de 2012, se han apoyado a cerca de 374 mil empresas a través de las SOFOMES. Saldo de Fondeo y Garantías de NAFIN y No. de Empresas Beneficiadas por SOFOMES con BANCOMEXT con SOFOMES Fondeo y Garantías de NAFIN y BANCOMEXT (mdp de julio 2012) 49 veces más SOFOMES 9
  • Coordinación con SOFOMES. En el Sector EmpresarialLos programas sectoriales de NAFIN en los que participan diversas SOFOMES son: Programa de Apoyo al Transporte de Programa de Apoyo al Sector Automotriz Carga y Pasaje Federal  Subasta de consumo 2012.  Subasta a primeras pérdidas 2010 y 2011:  Crédito Automotriz para personas Físicas  1,230 empresas  Tasa máxima 15% apoyadas.  Cartera Total Comprometida 2,377MDP  2,325 MDP saldo  Financiamiento de 40 mil unidades nuevas. inducido. Programa de Renovación del Transporte Programa de Renovación del Parque Urbano en el D.F. Vehicular de Taxis  Sustitución de 5,000 microbuses en el D.F.  En 2012 habilitación de 4 corredores por 600 MDP.  Congesa: 154 MDP  Copesa: 140 MDP  13,760 taxis sustituidos  Derrama crediticia; 1,440 MDP 10
  • Coordinación con SOFOMES. En el Sector EmpresarialLos programas sectoriales de NAFIN en los que participan diversas SOFOMES son: Programa de Financiamiento a la Programa de Financiamiento a Educación Superior desarrolladoras de Software  Apoyo a empresas desarrolladoras de Software y del sector TI  377 créditos  25 Universidades incorporadas. otorgados.  1,771 Estudiantes apoyados  Derrama por 402  195 MDP en líneas de crédito otorgadas. MDP. Eco Crédito Pyme Programa de Equipamiento de Activos de Largo Plazo  Financiamiento sustentable Pymes  Para la adquisición y/o sustitución de equipos  Financiamiento de Activos Productivos con ahorro de energía eléctrica y térmica  En instrumentación  Cartera total Comprometida: 800 MDP  Créditos hasta por 15MDP 11  Plazos mayores a 4 años
  • Coordinación con SOFOMES. En el Sector EmpresarialBANCOMEXT apoya a SOFOMES que cuentan con cartera en lossiguientes destinos:  Comercio Exterior  Turismo  Proyectos Sustentables Durante el periodo enero-julio de 2012, se han canalizado recursos con este tipo de intermediarios por 416 mdd. 12
  • Coordinación con SOFOMES. En el Sector ViviendaA través de SHF, las SOFOMES hipotecarias llegaron a alcanzar un saldo de fondeo por 37mmp en diciembre 2009 (pesos de jul-12), disminuyendo al cierre de 2011 de maneraimportante (22 mmp) como consecuencia de la crisis financiera internacional que afectóparticularmente al sector de la vivienda.• Previo a la crisis financiera de 2008-09, las Sofoles y Saldo de Fondeo y Garantías de SHF con SOFOMES (mdp de julio 2012) Sofomes hipotecarias eran los principales intermediarios que financiaban la construcción de vivienda en el país. El fondeo para otorgar los créditos puente lo obtenían en los mercados financieros y SHF participaba con garantías.• A la fecha, el mercado hipotecario nacional no ha logrado recuperarse por completo. Por tal motivo, SHF continúa otorgando fondeo a las Sofoles y Sofomes.• Algunos intermediarios han enfrentado procesos de fusión o reestructuración, reorientado esfuerzos en definir nuevas estrategias con el fin de lograr una operación eficiente y de acuerdo a las mejores prácticas. 13
  • Coordinación con SOFOMES. En el Sector ViviendaAun con la coyuntura, la relación de las SOFOMES con la SHF durante la presenteadministración (2007 - jul 12) ha permitido una colocación acumulada de 54 mmp en elsector de la vivienda.• Del total de financiamiento otorgado destaca que el 58% ha sido para créditos individuales (adquisición de vivienda) y el 23% a créditos puente para la construcción de vivienda.• En el mismo periodo y con el fondeo de SHF, las SOFOMES han canalizado al mercado más de 251 mil créditos relacionados con la vivienda.• Entre 2007 y 2009, con el respaldo de garantías de SHF, las SOFOMES canalizaron más 8,600 créditos al sector por un valor de 14 mmp. Flujo Acumulado de Crédito de la SHF a SOFOMES No. de Créditos a la Vivienda Acumulados Otorgados por (mdp) SOFOMES con Fondeo SHF 14
  • Coordinación con SOFOMES. En el Sector ViviendaAdquisición de vivienda nueva o usada:Características del producto: pesos.• Plazo: hasta 20 años y tasa fija.• Tasa de interés anual fija durante el plazo del crédito.• Existen esquemas de ahorro como instrumento para la comprobación de ingresos.Características del producto: pagos definidos.• Plazo: 10, 15, 20 y 25 años.• Los pagos mensuales son conocidos desde la originación del crédito.• No hay amortización negativa.• Existen esquemas de ahorro como instrumento para la comprobación de ingresos.• Desde 2007 y hasta julio de 2012, a través de créditos de largo plazo, se ha individualizado 89,611 viviendas por un monto de 31,468 mdp.• SHF se ha enfocado en atender las necesidades de vivienda de los No Afiliados, que representan 1.3 millones de hogares, de los cuales, se estima que solamente 98,000 podrían demandar un crédito hipotecario.• SHF lanzó el esquema CREDIFERENTE distribuyendo de mejor manera los riesgos entre los actores relevantes, con el propósito de incentivar a los IF a participar en el mercado de No Afiliados y mejorar el perfil de riesgo de los acreditados. 15
  • Coordinación con SOFOMES. En el Sector ViviendaCREDIFERENTE busca dinamizar al sector hipotecario para abatir el rezagohabitacional, atendiendo dos aspectos: Esquema CREDIFERENTE Atraer Entidades Financieras Mejorar el perfil del acreditado (SSH y Bancos) Garantía y Condiciones Seguro de Crédito a Subsidio adicional al Subsidio a la prima Contragarantía de generales del la Vivienda enganche.** de SCV. primeras pérdidas.* crédito. Cobertura del Distribución eficiente de los recursos para maximizar el efecto en la 30% población objetivo. Otorgados por SHF Otorgados por el Gobierno IF• Se considera una Garantía de Primeras Pérdidas de 10% para las viviendas con un valor mayor a 312,000 pesos; y una Garantía de 20% para las viviendas con un valor menor a 312,000 pesos.** Necesidad de reducir la diferencia en las condiciones de accesibilidad respecto de los créditos ofrecidos para Acreditados 16 Afiliados.
  • Coordinación con SOFOMES. En el Sector ViviendaAlgunos de los programas en las que las SOFOMES participan con SHF son: Crédito de mediano plazo que los Intermediarios Financieros (IF) Producción de otorgan a los desarrolladores para la construcción de viviendas. vivienda Plazo: 24 meses. Líneas crédito puente Tasa: Con base en riesgo del IF del producto. Garantía: Fiduciaria sobre los derechos del crédito de construcción. Créditos de corto plazo para aquellas familias que ya poseen una Mejoramiento, vivienda inicial y necesitan crecerla o mejorarla de acuerdos a sus remodelación y necesidades. ampliación de Monto máximo del crédito: 50 mil pesos. vivienda Plazo máximo: 36 meses. Puede ser complementada con subsidios federales. Son enaltecedores del crédito hipotecario que reducen el riesgo Seguros y garantías crediticio, asociado a la eventualidad de incumplimiento de pago al IF, por parte del acreditado final. 17
  • Coordinación con SOFOMES. En el Sector RuralA julio de 2012, FIRA y Financiera Rural mantenían operación con 191 SOFOMESrurales, con un saldo de 16 mmp, lo que representa un incremento de 45 veces(real) con respecto al saldo del cierre de 2007.El número de productores rurales que se han beneficiado con financiamiento de las SOFOMES quecuentan con fondeo de FIRA y FR en 2011 ascendió a cerca de 673 mil. En 2009 se apoyaron un total de629 mil productores derivado de las acciones contracíclicas que desempeñó la Banca de Desarrollo paraapoyar a los productores que perdieron liquidez durante la crisis y necesitaban financiamientos. Saldo de Fondeo y Garantías de Fira y No. de Productores Rurales Apoyados por Financiera Rural con SOFOMES SOFOMES con Fondeo de Fira y FR (mdp de julio 2012) 45 veces (real) 18
  • Coordinación con SOFOMES. En el Sector RuralLos apoyos que FIRA otorga a través de su modelo de operación con IFNB buscala sostenibilidad de largo plazo Calificación 100% Pasivo FIRA Inicia año 4 0 – 3 años de al 8 año mínimo 10 años 60% Pasivo Banca de constitución 25% Desarrollo Otras Fuentes de Fondeo Privado Fondeo Garantía Subsidios Autosostenibilidad en horizonte de 10 años Apoyo en Tasa FEGA 50% de Interés100% primeros 3 años SIEBAN Solidez financiera y fuente FONAGA de financiamiento Expansión de TIIE Estructuras perdurable FONAGUA Apertura CentrosVariable y Fija de Atención FONAFOR Precio Servicio RENTABILIDAD 19 Garantía
  • Coordinación con SOFOMES. En el Sector RuralFinanciera Rural cuenta con los siguientes programas para SOFOMES: Programa de Financiamiento para Empresas de Intermediación Financiera• Facilita el crédito a las SOFOMES nuevas y la profesionalización de las que actualmente operan:  Integra todas las operaciones de segundo piso de la Financiera Rural  Simplifica el crédito para nuevas SOFOMES solicitando estructuras y capacidades básicas para administrar crédito  Facilita la atención a las SOFOMES  Evalúa y estimula la operación profesional como administrador de cartera de las SOFOMES Financiamiento con Mezcla de Recursos• El Programa de Financiamiento para Proyectos con Mezcla de Recursos conjunta los Programas de Apoyo de diversas dependencias gubernamentales con los Productos y Programas de Crédito de la Financiera Rural facilita el acceso al crédito de los productores rurales con proyectos de inversión que contemplen ambas fuentes de recursos.• Aplica para crédito directo y segundo piso (SOFOMES) 20
  • Coordinación con SOFOMES. En el Sector RuralAsimismo, ofrece los siguientes productos : Financiamiento Apoyos y Servicios 21
  • Coordinación con SOFOMES. Expediente ÚnicoPara mejorar la atención de la Banca de Desarrollo hacia losIntermediarios Financieros, se integró un Expediente Único quepermite un proceso más ágil para acceder a líneas de fondeo. • Se llevó a cabo un proceso con las entidades para analizar los criterios, así como la documentación requerida, para autorizar el fondeo a los Intermediarios Financieros No Bancarios. • Con base en la información analizada, se elaboró el Expediente Único el cual permite:  Homologar los requisitos solicitados por las diversas entidades de Banca de Desarrollo para ser acreditados;  Hacer más transparente el proceso de acreditación (requisitos y formatos necesarios);  Facilitar su consulta al incluirse en las páginas electrónicas de las entidades. • El Expediente Único permite incrementar el número de Intermediarios a través de los cuales la Banca de Desarrollo canaliza recursos a sus sectores objetivo. 22
  • Coordinación con SOFOMES. Acciones hacia adelante.Las SOFOMES son un vehículo de financiamiento eficiente: mejoran la competenciay apertura del mercado, incrementando la penetración del crédito dada suespecialización en los sectores que atienden, ofreciendo una mayor cobertura a losnichos desatendidos con una amplia gama de productos y servicios financieros.• La Banca de Desarrollo ha jugado un papel relevante, por lo que resulta importante continuar impulsando a las SOFOMES con más recursos para apoyar a los sectores no atendidos, principalmente a MIPYMES, vivienda y productores rurales de bajos ingresos.• Dentro del sector vivienda, la Banca de Desarrollo en coordinación con otras dependencias del Gobierno Federal, respaldan a las SOFOMES para fortalecer sus mecanismos de análisis, riesgos y otorgamiento de crédito, con el objetivo de evitar desequilibrios futuros que pongan en peligro su operación.• De esta forma, la Banca de Desarrollo contribuye a incrementar el número de intermediarios financieros no bancarios a través de los cuales se canaliza financiamientos a los sectores productivos del país. 23