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  1. 1. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 2013 Balance del Sector Automoción
  2. 2. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Situación comercial Marc Cartañà
  3. 3. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Nuestros estudios  Monitoriza los comportamientos de los automovilistas y analiza su actitud y posición en relación a la compra y al uso del vehículo, para terminar centrándose en sus hábitos de postventa.  Monitor continuo de la actividad promocional del sector del automóvil en Europa  Estimación beneficio medio del automovilista en la compra de un coche nuevo
  4. 4. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 España es el mercado comercialmente más agresivo, con un nivel de descuento un 64% superior al de la media europea Fuente: 2,013 2,546 2,496 2,387 4,102 2,499 Alemania Gran Bretaña Francia Italia España Euro 5 € beneficio cliente +64% España: Incluye Plan Pive (600€ media)
  5. 5. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 En 2013 el esfuerzo comercial se incrementa significativamente en España y Alemania Fuente: 1,683 2,361 2,287 2,258 3,415 2,226 2,013 2,387 2,496 2,546 4,102 2,499 Alemania Italia Francia Gran Bretaña España Euro 5 2013 2012 € beneficio cliente España: Incluye Plan Pive (600€ media) Incremento +12% +20% +10% +9% +13% +19%
  6. 6. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 El descuento directo predomina en todos los países, excepto en Alemania y Gran Bretaña Fuente: España: Incluye Plan Pive (600€ media) 94 87 85 52 49 4 11 34 22 7 8 25 6 4 Francia España Italia Gran Bretaña Alemania % Descuento directo + soporte concesión Financiación Producto Extensión garantía
  7. 7. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 El incremento en España es debido, principalmente, al Plan PIVE y a una mayor inversión de las marcas Fuente: 3.415€ +251€ +282€ marca 2012 2013 3,415 4,112
  8. 8. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 El PIVE y el esfuerzo promocional de las marcas impacta en las matriculaciones a particulares Fuente: MSI septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Particulares Empresas
  9. 9. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 En España, Opel es la marca que ofrece mayor beneficio promocional por coche vendido Fuente: 3,823 3,947 4,025 4,389 4,410 4,552 4,553 4,719 4,951 5,278 Hyundai Seat Fiat Peugeot Citroën Honda Kia Renault Ford Opel € beneficio España: Incluye Plan Pive (solo consideradas las marcas generalistas de volumen) Esfuerzo adicional respecto media europea de la marca +52% +61% +116% +97% +65% +30% +48% +83% +35% +78%
  10. 10. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Jaguar, la marca premium que ofrece mayor beneficio promocional en España Fuente: España: Incluye Plan Pive (solo consideradas las marcas generalistas de volumen) 1,964 3,814 4,025 4,197 4,767 7,808 Volvo Land Rover Audi Mercedes BMW Jaguar € beneficio +40% +79% +149% +77% +214% -28% Esfuerzo adicional respecto media europea de la marca
  11. 11. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Los automovilistas creen que las bajadas de precio han tocado fondo 15% 15% 15% 47% 48% 61% 32% 34% 18% 2011 2012 2013 En próximos meses los precios subirán En próximos meses los precios bajarán más El nivel de precios se mantendrá El mejor momento posible para comprar Octubre: 2012 Inicio Plan Pive Fuente: Pive 2, 3 y 4
  12. 12. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Crece el numero de automovilistas que necesitan un coche. Uno de cada tres está retrasando la compra. 30% 26% 27% 20% 19% 12% 9% 10% 12% 11% 28% 32% 28% 33% 35% 30% 33% 35% 35% 35% 2009 2010 2011 2012 2013 Estoy retrasando No puedo Estoy buscando He comprado en el último año Fuente: 2009 2010 2011 2012 2013 38% 38% 39% 38% 42% Evolución del mercado activo
  13. 13. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Conclusiones y consideraciones para el año 2014  El plan PIVE y el esfuerzo de las marcas han ayudado a que las matriculaciones este año 2013 se estén recuperando.  Crece la percepción de que los precios han tocado fondo.  Aumenta el número de automovilistas que necesita comprar un coche, y de estos 1 de cada 3 está comprando, otro no puede por restricciones económicas y el tercero está retrasando la compra.  Las matriculaciones y la intención de compra seguirán creciendo en 2014 ( en torno a +6,3%).  Los niveles de descuento en 2014 no bajarán, pero sí podrían adaptarse a la nueva situación de mercado.
  14. 14. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Situación de la postventa Cecilia Fernández
  15. 15. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Nuestro estudio  Monitor del mundo del Automovilista en España  Proporciona claves para conocer el mundo de la postventa  Participación en el mercado por canales  Tasas de fidelidad a las redes oficiales  Conocimiento hábitos en el uso y mantenimiento de los coches  Satisfacción y razones de elección del canal  1.000 entrevistas representativas del parque con antigüedad máxima 15 años
  16. 16. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 El parque automovilístico español continúa envejeciendo Fuente: MSI – turismos y todo terrenos 21 29 28 16 6 18 28 27 20 7 1 – 2 años 3 – 6 años 7 – 10 años 11 - 15 años 2012 2013 2013 cierra con un 50% de turismos que tienen más de 10 años +15 años
  17. 17. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 La tasa de servicio del mercado español es bastante estable Fuente: 2013 cierra el año con un 21% de turismos que tienen más de 15 años Parque 10 años Parque 15 años TASA DE SERVICIO O DE INTERVENCIÓN: % de vehículos que ha tenido algún tipo de intervención (mantenimiento o reparación) en los últimos 12 meses. Se incluyen los trabajos “hechos por uno mismo”. La ITV está excluida 82% 83% 84% 85% 2012 2013
  18. 18. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Se frena la caída del volumen de operaciones Fuente: 2013 cierra el año con un 21% de turismos que tienen más de -27 % -17 % -8 % -2 % Parque 15 añosParque 10 años 201320122011 20132012 Media de operaciones por vehículo % caída operaciones 2,4 2,0 1,9 2,0 2,0 12,4 11,6 10,9 Volumen de parque en millones 11,6 10,9 17,7 17,1
  19. 19. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Descienden ligeramente las operaciones por averías y desgastes Fuente: % Distribución de las operaciones 8 8 8 7 15 17 14 16 28 27 32 30 49 48 46 46 Reparación de carrocería Intervención en neumáticos o ruedas Revisión periódica o mantenimiento Reparación por averías o desgaste Parque 10 años Parque 15 años 20132012 20132012
  20. 20. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Negocio de los neumáticos: cierta recuperación tras unos años de importante caída 2013 cierra el año con un 21% de turismos que tienen más de 15 años Fuente: % trabajos de neumáticos sobre total operaciones Parque a 10 años 2010 20% 2012 15% 2013 17%
  21. 21. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Estabilidad de la compra de recambios por cuenta propia Fuente: % Compra de piezas o recambios por su cuenta 28% 29% 2012 2013
  22. 22. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Los talleres independientes continúan ganando protagonismo Fuente: Mercado de la postventa en España (%) Redes oficiales Talleres independientes Cadenas especializadas Intervenciones hechas por uno mismo 51% 44% 41% 38% 35% 32% 30% 36% 38% 42% 42% 46% 13% 12% 11% 11% 11% 11% 6% 8% 10% 9% 12% 11% 2010 2011 2012 2013 2012 2013 parque 10 años parque 15 años
  23. 23. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 El descenso de las redes oficiales es un problema generalizado pero no afecta por igual a todas las marcas Fuente: Mercado de la postventa en España (%) Redes oficiales Talleres independientes Cadenas especializadas Intervenciones hechas por uno mismo parque 15 años Las mejores Mercedes y Toyota 47% Las peoresLas peores <20%
  24. 24. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Aumenta el número de automovilistas que se informa en Internet antes de realizar la intervención de su vehículo Fuente: % Se informa antes de realizar trabajos en su coche 27% 30% 2012 2013 25 29 37 42 Talleres independientes Redes oficiales Cadenas especializadas Intervenciones hechas por uno mismo % Se informa antes de realizar trabajos en su coche
  25. 25. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Conclusiones  El parque automovilístico en España se mantiene prácticamente estable en volumen pero continúa envejeciendo intensamente.  Tras unos años de caída, este año observamos cierta estabilidad en algunos indicadores:  Estabilidad de la tasa de intervención.  Se frena la caída del volumen de operaciones.  Crece ligeramente el cambio de neumáticos.  La compra directa de recambios, muy vinculada a los automantenimientos, se mantiene estable.
  26. 26. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Conclusiones  El taller independiente o multimarca incrementa su ya marcado liderazgo.  Las redes oficiales continúan perdiendo peso pero de un modo muy desigual por marcas (estrategias diferenciales).  Acudir a Internet en busca de información es un comportamiento que se sigue extendiendo. El mercado de la postventa está frenando su caída en términos de volumen de actividad.
  27. 27. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Greencars Ignacio González-Baylín
  28. 28. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Nuestro estudio Evolución de los “greencars” en los 5 principales mercados europeos:  Alemania:  Reino Unido:  Francia:  Italia  España Fuente de datos: MSI (Sistemas de Inteligencia de Mercado)
  29. 29. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Evolución favorable de las emisiones de CO2: objetivo 2015 casi conseguido sobre fuente MSI 150 131 147 125 145 122 136 120 132 115 2009 2010 2011 2012 2013 Emisiones g/Km de CO2 FR IT ESP UK ALE 130
  30. 30. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Marcas líderes en ventas de greencar (<130g/km) Matriculacion es hasta 130 gr/km % sobre las matriculaciones de la marca Modelo con mayores matriculacion es hasta 130 g/km % de greencars del modelo 399.468 69% VW Golf 90% 299.282 94% Renault Clio 99% 237.142 77% Ford Fiesta 91% 228.080 86% Fiat Panda 99% 53.543 91% Seat León 96% sobre fuente MSI
  31. 31. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 ¿Y qué ocurre en España?
  32. 32. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Continúa el descenso en la emisión media de CO2 156 151 145 139 135 127 122 1 2 3 4 5 6 7 Emisiones g/Km de CO2 2013201220112010200920082007 sobre fuente MSI
  33. 33. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 El 73% de las matriculaciones en España están por debajo de los 130g/km, 6 de cada 10 por debajo de los 120 g/km sobre fuente MSI Exentas del impuesto matriculación Matriculaciones hasta 120g/km Por debajo de 130 gr / KM 7 de cada 10 son “greencars” por debajo de 130g/km Por debajo de 120 gr / KM 6 de cada 10 son “greencars” por debajo de 120g/km Normativa Europea: objetivo 130g/km para 2015
  34. 34. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Seat lidera el ranking de vehículos exentos del impuesto de matriculación sobre fuente MSI Marca Matriculaciones hasta 120 gr/km % matriculaciones < 120g/km 49.268 83% 44.405 83% 42.809 67% 39.149 68% 34.465 73% 32.513 69% 32.345 59% 23.727 64% 20.188 57% 16.753 82% TOP 10
  35. 35. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Seat León, el coche que lidera el ranking de modelos exentos del impuesto de matriculación sobre fuente MSI Marca - Modelo Matriculaciones hasta 120 gr/km % matriculaciones < 120g/km del modelo León 18.678 96% Ibiza 18.229 79% Golf 17.858 92% Polo 16.347 81% 208 15.640 97% Clio 15.259 76% Megane 14.203 89% Fiesta 12.898 99% Astra 11.532 76% Corsa 11.321 56% TOP 10
  36. 36. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Caída de las emisiones generalizada en los 5 principales mercados europeos Datos positivos en España:  Emisiones medias son de 122 g/km de CO2  El 73% de las matriculaciones por debajo del objetivo de 130g/km de CO2 fijado por la UE para el 2015  El 61% de las matriculaciones exentas del impuesto de matriculación Factores combinados:  Oferta:  Normativa Europea: 130g/km de CO2 fijado por la UE para el 2015  Búsqueda de la eficiencia por parte de los fabricantes  Demanda:  La crisis ha supuesto un reajuste de las necesidades  Incentivos a la compra (Plan PIVE 2,3 y 4 dotado de 290MM€)
  37. 37. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 ¿Qué cabe esperar para 2014? La tendencia en la reducción de emisiones es esperable que se mantenga  Oferta:  Búsqueda de la eficiencia por parte de los fabricantes  Nuevo reto 2.020 – 95 g/km de CO2  Demanda:  La salida de otros mercados de la crisis no ha hecho repuntar las emisiones  Incentivos a la compra (Plan PIVE 5 con 175MM €)
  38. 38. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Automoción y Comunicación Juan Luis Alonso
  39. 39. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Nuestros estudios Tracking IOPE  Mide la notoriedad publicitaria de todas las marcas y productos en 8 medios publicitarios distintos –TV, periódicos, revistas, radio, cine, internet, exterior y publicidad directa- y la contribución de cada medio a la creación de notoriedad para cada marca o producto.  Con un tamaño muestral de 36.400 entrevistas al año, mediante submuestras diarias de 100 entrevistas. BAIT  BAIT es el tracking de publicidad e imagen del sector del automóvil que TNS desarrolla de manera periódica, recogiendo la opinión de más de 5.000 automovilistas de una manera continua a lo largo del año.
  40. 40. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 El Sector Auto baja un puesto en el ranking de notoriedad publicitaria respecto a 2012 96 63 64 60 58 48 46 38 30 30 96 62 61 59 55 45 42 35 31 28 2012 2013 Distribución Automoción Ocio,turismo ycultura Bebidas Tecnologíay medios Alimentación Entidades financieras Perfumeríae higiene Prod.ropa/ limpiadores Insitituciones yONGs Fuente: Tracking IOPE e Infoadex Además, la inversión baja un 10% respecto 2012 3ª en el ranking de categorías por inversión Notoriedad
  41. 41. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Renault continúa siendo la marca más notoria del Sector 19 17 14 15 15 12 11 11 10 9 18 15 15 15 14 12 11 10 9 8 2012 2013 Fuente: Tracking IOPE e Infoadex A pesar de haber disminuido un 17% su inversión en medios convencionales Notoriedad
  42. 42. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 La televisión se mantiene como la principal fuente de notoriedad publicitaria en el sector Auto Fuente: Tracking IOPE e Infoadex 7.1 11.5 14.9 54.5 NOTORIEDAD SECTOR AUTO 2013 Televisión Publi exterior Periódicos Internet Revistas Radio Publi directa Cine El único soporte que crece en términos de inversión es Internet (1,8%)
  43. 43. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Renault, Seat y Audi, las marcas con una mayor notoriedad en Internet Fuente: Tracking IOPE Ranking de fabricantes auto según notoriedad en Internet
  44. 44. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Automoción y Comunicación Ranking de mejores campañas de publicidad en TV en el sector Automoción
  45. 45. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Las campañas de publicidad con más éxito en 2013 Fuente: BAIT 3 Volkswagen GOLF – “Nunca igualado”
  46. 46. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Las campañas de publicidad con más éxito en 2013 Fuente: BAIT 2 Volkswagen POLO – “Caballo mola”
  47. 47. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Las campañas de publicidad con más éxito en 2013 Fuente: BAIT 1 Audi A4 – “Para emocionar”
  48. 48. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 Consideraciones para el año 2014  Ligero crecimiento en los niveles de inversión global para el 2014, en torno al 1,5%.  Estabilización en los niveles de inversión del sector de Automoción.  Contenidos de las campañas:  Promociones y precios seguirán estando muy presentes  Aunque determinadas marcas volverán a mostrar contenidos creativos menos tácticos y más vinculados con las emociones, valores y promesas de la marca  Presencia en la comunicación de servicios adicionales al coche: financiación, seguros, postventa…
  49. 49. Balance Sector Automoción #TNSauto2013 © TNS 2014 2013 Balance del Sector Automoción
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