Wyniki finansowe                       za 1Q2012Wiesław ŻywickiWiceprezes Zarządu                              Wrocław, 11...
Model biznesowy                                                                              Blisko 3,5 tys.              ...
Podsumowanie 1Q2012   Utrzymanie wolumenu sprzedaży telefonów komórkowych, pomimo zmniejszenia   popytu rynkowego   System...
myPhoneMiędzynarodowy zasięg – Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Litwa,Łotwa, Estonia, Ukraina, Białoruś...
TeletoriumPunkty Teletorium w całej Polsce                                              Blisko 10% przychodów skonsolidowa...
Materiały eksploatacyjne dodrukarekProdukty TF1                                                            5-6% udziału w ...
Oświetlenie LED  Zwiększanie obrotów na oświetleniu LED przy wykorzystaniu       7% skonsolidowanego i 16%  kanałów wielko...
Działalność zagranicznaPonad 51% skonsolidowanych przychodów                                              Spółki własne   ...
Wykorzystanie potencjału   Spółka zdecydowała się na wykorzystanie powstającej bardzo korzystnej koniunktury wrelacjach rz...
Pozycja rynkowa   Wartość i struktura skonsolidowanych przychodów sprzedaży   produktów i usług wg wybranych kategorii pro...
Strategia TFO na lata 2010-2012Cele strategiczneUtrzymanie pozycji lidera rynku akcesoriów mobilnych w Polsce, Czechach i ...
Rynek telefonii mobilnej*Wzrost stopnia              nasycenia usługami telekomunikacyjnymi                               ...
Wyniki finansowe                   13
Skonsolidowane przychody[mln PLN]Skonsolidowane przychody                                                                 ...
Skonsolidowane wyniki finansowe[mln PLN]            EBITDA                          EBIT                                  ...
Marże          Marża EBITDA                    Marża EBIT                                                                 ...
Skonsolidowany bilans[mln PLN]             Suma bilansowa                                    Kapitał obrotowy             ...
Zadłużenie[mln PLN]    Kredyty długoterminowe        Kredyty obrotowe                                                     ...
Kurs i obroty22.12.2011– 10.05.2012  [tys. szt.]                                                                          ...
Grupa kapitałowa              POLSKA   ZAGRANICA                               Czechy                            Słowacja ...
Akcjonariat                             Pozostali             6.6%                             Springfield     8.6%       ...
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘWiesław ŻywickiWiceprezes ZarząduTelForceOne SAE: wieslaw.zywicki@telforceone.plJoanna SiedlaczekEuro R...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

TelForceOne financial_results_1q2012

1,558
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,558
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TelForceOne financial_results_1q2012

  1. 1. Wyniki finansowe za 1Q2012Wiesław ŻywickiWiceprezes Zarządu Wrocław, 11 maja 2012 r.
  2. 2. Model biznesowy Blisko 3,5 tys. odbiorców Sieci handlowe [15] Największy polski producent i dystrybutor własnych telefonów GSM oraz akcesoriów i elektroniki mobilnej Sklepy w 10 sieciach operatorów [2000] Sklepy nieautoryzowane przez operatorów GSM [760] Polscy i zagraniczni odbiorcy materiałów eksploatacyjnych do drukarek [407] Zagraniczni odbiorcy akcesoriów GSM [125] Akcesoria GSM, Materiały Sklepy z artykułami Aparaty komputerowe, eksploatacyjne Oświetlenie LED Elektro-RTV [80] komórkowe akcesoria do do urządzeń i akcesoriasprzedawane pod sprzętu RTV i Hurtownie [55] drukujących Elektro-AGD własną marką elektroniki i kopiujących użytkowej Sklepy internetowe [17] Dystrybutorzy akcesoriów RTV [10] 2
  3. 3. Podsumowanie 1Q2012 Utrzymanie wolumenu sprzedaży telefonów komórkowych, pomimo zmniejszenia popytu rynkowego Systematyczny rozwój sieci franczyzowej Teletorium (otwarcie kolejnych lokalizacji) oraz wzrost sprzedaży w zakresie oświetlenia LED Spółka i Grupa Kapitałowa TelForceOne kontynuowały tendencje eksportu i sprzedaży na rynkach zagranicznych, głównie Europie Środkowej i Unii Europejskiej Uruchomienie nowego serwisu internetowego www.greengo.pl dotyczącego skupu i recyklingu używanych aparatów telefonicznych Selektywne poszukiwanie gospodarczego partnera strategicznego w zakresie najnowszych technologii aparatów komórkowych oraz źródeł światła LED Inicjacja trzech nowych modeli dotyczących telefonów z serii Simple Life, których finalizacja nastąpi jeszcze na początku trzeciego kwartału 3
  4. 4. myPhoneMiędzynarodowy zasięg – Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Litwa,Łotwa, Estonia, Ukraina, Białoruś, Izrael, Słowenia, Chorwacja, MaltaNiekwestionowany lider sektora telefonów o prostej funkcjonalności – udziałtelefonów myPhone SimpleLife w tym rynku szacowany jest na 41% Sprzedaż aparatów myPhone [tys. szt.] W 2011 do oferty produktowej 200 200 wprowadzonych zostało 9 nowych modeli telefonów – 6 urządzeń Dual SIM oraz 3 z 113 serii myPhone Simple Life 2009 2010 2011 W 2011 roku sprzedaż w segmencie telefonów komórkowych spadła o 17,2%, przy jednocześnie dużym wzroście segmentu smartfonów. Odnotować można jednak wzrost udziałów spółki myPhone w segmencie telefonów komórkowych* W 1H2011 nastąpiło zdarzenie jednorazowe w postaci zaprzestania współpracy z jednym z operatorów wirtualnych 4
  5. 5. TeletoriumPunkty Teletorium w całej Polsce Blisko 10% przychodów skonsolidowanych Sieć Teletorium jest obecnie wysoce stabilną i rentowną spółką z grupy kapitałowej 1 – 3 tys. zł miesięczna opłata franczyzowa 25 – 80 tys. zł miesięcznie obroty punktu franczyzowego 6 punkty otwarte w pierwszym kwartale 2012 roku Systematyczny wzrost sieci Teletorium jest czynnikiem stabilizującym wahania w 97 punktów* poszczególnych segmentach rynku Grupy* Stan na 11.05.2012 5
  6. 6. Materiały eksploatacyjne dodrukarekProdukty TF1 5-6% udziału w rynku produkowane i sprzedawane zgodnie z ISO 9001 i ISO 14001 usterkowość to zaledwie 0,66% (jedna z najniższych wartości na rynku) W Polsce, po okresie Grupa rozwija działalność kryzysu, nastąpił zwrot W planach - stworzenie w tym segmencie także w kierunku materiałów nowej, czeskiej marki w Czechach oryginalnych 1 mld zł wartość całego rynku 6
  7. 7. Oświetlenie LED Zwiększanie obrotów na oświetleniu LED przy wykorzystaniu 7% skonsolidowanego i 16% kanałów wielkopowierzchniowych jednostkowego przychodu spółki TelForceOne Wykorzystanie otwarcia się marketów spożywczych na produkty Grupy ok. 30% Wykorzystanie dobrych kanałów logistycznych w Chinach Wzrost europejskiego rynku oraz zyskanie przewagi na specjalistycznych rynkach oświetlenia LED w ciągu ostatniego roku* Strategia na kilkanaście kwartałów Znaczna dynamika rozwoju segmentu LED dzięki ciągłemu doskonaleniu technologii, a także W zakresie oświetlenia LED spółka odnotowała dzięki przepisom unijnym, które przeszło dwukrotny wzrost sprzedaży w stosunku stopniowo eliminują z rynku do roku 2010 i planuje dalszy szybki rozwój w oświetlenie żarowe oparciu o otwarte już kanały* Według szacunków opartych na publikacjach branżowych 7
  8. 8. Działalność zagranicznaPonad 51% skonsolidowanych przychodów Spółki własne CPA Czechy s.r.o. (100%) CPA Slovakia s.r.o. (70%)Główne kierunki eksportu Materiały Europa eksploatacyjne Zachodnia i akcesoria GSM Dzięki elastycznemu podejściu i ciągłemu dostosowywaniu się do Europa rynków zagranicznych spółki w Aparaty Środkowo- Czechach i Słowacji są liderami na myPhone Wschodnia tych rynkach 8
  9. 9. Wykorzystanie potencjału Spółka zdecydowała się na wykorzystanie powstającej bardzo korzystnej koniunktury wrelacjach rządowych pomiędzy Chinami a Polską na selektywne poszukiwanie gospodarczego partnera strategicznego w zakresie najnowszych technologii aparatów komórkowych oraz źródeł światła LED.Rozpoznanie rynku wskazuje, że potencjał spółki w postaci mocnych marek własnych, stałejsprzedaży towarów do struktur operatorów GSM, stworzonych znacznym nakładem kanałów dystrybucyjnych w wielkopowierzchniowych sieciach sprzedaży oraz know-how w zakresiecustomizacji produktów na potrzeby konsumentów Europy Środkowej jest istotnym atutem dla producentów chińskich chcących mocniej operować na tych rynkach.Zarząd spółki uczestniczył w spotkaniu gospodarczym z premierem Chin i na zaproszenie Ministerstwa Gospodarki weźmie udział w rządowej delegacji gospodarczej do Chin. 9
  10. 10. Pozycja rynkowa Wartość i struktura skonsolidowanych przychodów sprzedaży produktów i usług wg wybranych kategorii produktów w 2011 roku Kategoria Wartość Udział GSM Telefony i akcesoria mobilne 88,8 80% Materiały eksploatacyjne do drukarek 11,1 10% Oświetlenie LED i akcesoria Elektro-RTV 9,99 9% Inne 1,11 1% Razem 111 100% 10
  11. 11. Strategia TFO na lata 2010-2012Cele strategiczneUtrzymanie pozycji lidera rynku akcesoriów mobilnych w Polsce, Czechach i na Słowacji orazdalsza ekspansja zagranicznaUtrzymanie przez markę myPhone pozycji lidera aparatów GSM w segmentach telefonów ouproszczonej funkcjonalności.Narzędzia realizacji strategiiStały rozwój oferty produktowejNawiązywanie współpracy z kolejnymi kontrahentami o ogólnokrajowej skali działaniaStosowanie nowoczesnych metod zarządzania optymalizujących koszty działalności operacyjnejReinwestowanie zysków osiąganych przez spółkę w latach 2009-2012
  12. 12. Rynek telefonii mobilnej*Wzrost stopnia nasycenia usługami telekomunikacyjnymi wPolsceWypieranie telefonów stacjonarnych przez telefony komórkowe84,2% gospodarstw domowych posiada telefon komórkowyWyraźne zwiększenie popytu na smartfony, kosztem telefonówkomórkowych – według szacunków spółki co trzecie urządzenie sprzedane w2011 roku w Polsce to smartfonCoraz liczniejsza grupa osób poszukujących prostego telefonu dodzwonienia, przyjaznego dla użytkownika i wyposażonego w najprostsze funkcjeSpołeczeństwa krajów, w których obecne są produkty myPhone starzeją się iz roku na rok rośnie populacja osób w wieku 50 lat i więcej* Na podstawie badania przeprowadzonego przez PBS DGA Sp. z o.o. i Centrum Badań Marketingowych INDICATOR ma zlecenie UKE, grudzień 2011 12
  13. 13. Wyniki finansowe 13
  14. 14. Skonsolidowane przychody[mln PLN]Skonsolidowane przychody W pierwszym kwartale 2012 r. Grupa osiągnęła 28,9mln zł przychodów, co stanowiło wzrost o 15,9% w stosunku do analogicznego okresu roku 37.4 37.2 poprzedniego 28.0 28.9 27.0 25.1 24.9 23.6 23.8 1Q2010 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 14
  15. 15. Skonsolidowane wyniki finansowe[mln PLN] EBITDA EBIT Głównym powodem zmniejszenia 1Q2011 2.0 1Q2011 1.5 się wyniku finansowego netto Grupy jest spadek średniej ceny myPhona. Mimo utrzymania wolumenu sprzedaży na -35,0% -42,6% dotychczasowym poziomie, spadek jednostkowej marży 1Q2012 1.3 1Q2012 0.9 wpłynął na obniżenie zyskowności Spółki Zysk brutto na sprzedaży Zysk netto 1Q2011 8.2 1Q2011 0.7 -1,7% -60% 1Q2012 8.1 1Q2012 0.3 15
  16. 16. Marże Marża EBITDA Marża EBIT Gwałtowne osłabienie złotego wobec dolara przy kursie powyżej1Q2011 7.9% 1Q2011 6.1% 3,2 zł może mieć krótkoterminowy wpływ na poziom marżowości sprzedaży w -3,1 p.p. wielkopowierzchniowym kanale -3,5 p.p. dystrybucji.1Q2012 4.4% 1Q2012 3.0% Marża brutto na sprzedaży Marża netto1Q2011 33% 1Q2011 2.7% -5 p.p. -1,8 p.p. 1Q20121Q2012 28% 0.9% 16
  17. 17. Skonsolidowany bilans[mln PLN] Suma bilansowa Kapitał obrotowy Suma bilansowa grupy wzrosła w ciągu ostatniego roku obrotowego31.03.2011 137.3 31.12.2011 20.6 o 0,1%, do poziomu 137,5 mln zł Kapitał obrotowy uległ + 0,1% -5,8% zmniejszeniu o 5,8% do poziomu 19,4 mln zł31.03.2012 137.5 31.12.2012 19.4 Zadłużenie Spółki zmalało w ciągu ostatniego roku obrotowego - dług netto zmniejszył się do wartości 45,8 mln zł Dług netto31.12.2011 46.5 -1,5%31.12.2012 45.8Dług netto liczony jako suma oprocentowanych kredytów i pożyczek pomniejszona o środki pieniężne i ichekwiwalenty 17
  18. 18. Zadłużenie[mln PLN] Kredyty długoterminowe Kredyty obrotowe Systematyczny spadek zadłużenia -3,7% – w ciągu ostatniego roku obrotowego zadłużenie z tytułu +0,6% oprocentowanych kredytów i pożyczek zmniejszyło się o 3,7% w ciągu ostatniego roku 50,3 49,1 47,0 47,3 26.7 26.3 24.1 25.3 23.6 22.8 23.0 22.0 31.12.2010 30.03.2011 31.12.2011 31.03.2012 18
  19. 19. Kurs i obroty22.12.2011– 10.05.2012 [tys. szt.] [PLN] 70 Wolumen obrotów Kurs 4 3.5 60 3 50 2.5 40 2 30 1.5 20 1 10 0.5 0 0 2012/01/11 2012/02/10 2012/03/11 2012/04/10 2012/05/10 Kurs akcji na dzień 11 maja 2012 19
  20. 20. Grupa kapitałowa POLSKA ZAGRANICA Czechy Słowacja 20
  21. 21. Akcjonariat Pozostali 6.6% Springfield 8.6% Investments S.a.r.l. KAPS Investment Sp. z o.o. 47.2% Sebastian Sawicki 37.6% Liczba akcji: 8 065 348 Free float: 46,4% 21
  22. 22. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘWiesław ŻywickiWiceprezes ZarząduTelForceOne SAE: wieslaw.zywicki@telforceone.plJoanna SiedlaczekEuro RSCG Sensors Sp. z o.o.E: joanna.siedlaczek@eurorscg.pl 22
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×