El documento presenta el desafío del crecimiento competitivo de América Latina, analizando los avances y desempeños de sus determinantes de competitividad. Señala que si bien la región ha mostrado algunas mejoras, todavía presenta oportunidades para una mayor inserción global. Luego, se enfoca en el caso de Argentina, analizando su situación económica a fines de 2015 y proponiendo una agenda gradual con medidas de apertura externa, control de precios y subsidios, y políticas de desarrollo productivo e innovación.

1. 0 sueltas.pptx
Oportunidades y Desafíos para el crecimiento
competitivo de América Latina: Reflexiones y
Lineamientos de Agenda
Luciana Pagani
Profesora en Estrategia y
Competitividad
Universidad de San Andrés

2. 1 sueltas.pptx
Agenda
• El desafío de América Latina en su camino al desarrollo
• Avances y desempeño de determinantes de competitividad de cara
al desafío
• El caso de Argentina:
• Una Propuesta de Agenda

3. 2 sueltas.pptx
Ingreso per Cápita
Países Latinoamericanos, India, China y Países Desarrollados Representativos
(2012 PPP USD)
5,100
China
10,900
7,000
India
43,800
30,000
13,000
15,000+
32,100
España AustraliaCorea
6 Países
5 Países
7 Países
La magnitud del desafío…
Fuente: WorldBank, WDI

4. 3 sueltas.pptx
Los mercados internos no garantizan el desarrollo; es
necesaria una mayor inserción en la economía global
Turquía
Sudáfrica
India
Indonesia
Rusia
México
Cono Sur =
4%+
América del
Sur = 5%+
América
Latina
< 10%
Brasil = 3%

5. 4 sueltas.pptx
Cultural
Administrativo, Regulatorio e Impositivo
Geográfica
Económicas y de Capacidades Empresariales
…un mundo de alta
complejidad y semi
globalizado que brinda
una amplia variedad de
oportunidades para
Desarrollados y
Emergentes que
competirán por conquistar
nuevos espacios y
defender liderazgos pre
existentes

6. 5 sueltas.pptx
Será importante entender las implicancias de algunas tendencias globales
Un contexto exigente, dual y sin atajosNo habrá una
relocalización
masiva de
actividades por
costos o escala
Surge una nueva
revolución
industrial en
países
desarrollados
Surgen nuevas
clases, medias,
ricas y pobres y
se profundiza la
dualización del
consumo
Crece la
Concientización
sobre el medio
ambiente:
La multiplicidad de elementos que afectan a la estrategia de internacionalización de las
empresas y a re configuración de las cadenas de valor…
Crecen las demandas
sociales en torno a los
modelos de producción
y consumo
Una competencia
creciente a través del
Softpower
Lentitud en los procesos
de consolidación de
fundamentals y
determinantes de
competitividad de los
países emergentes
Crecimiento y
diversificación
del mercado de
Servicios
Del outsourcing y
offshoring al
nearshoring
•Referencia. Jorge H Forteza, “Políticas e instituciones para el desarrollo productivo: experiencia internacional e implicancias para América Latina

7. 6 sueltas.pptx
Demandas de consumo
globales crecientes a capitalizar
por emergentes y desarrollados
Productos de
calidad ecológica,
social, o con
contenido cultural
Productos y
Servicios
diferenciados
• Bajo costo
• Lujo
Recursos
Humanos
Calificados
Actividades
Industriales
Servicios
Profesionales
Siete áreas de
oportunidad para
integrarnos en
cadenas globales
de valor
Productos
Naturales
Alimentos
Procesados

8. 7 sueltas.pptx
Agenda
• El desafío de América Latina en su camino al desarrollo
• Avances y desempeño de determinantes de competitividad de
cara al desafío
• El caso de Argentina:
• Una Propuesta de Agenda

9. 9 sueltas.pptx
2005 2014
Y su conectividad a los flujos de la economía global aún presentan
espacios de oportunidad: Comercio, Capital, Información y Personas
Media
OECD

10. 10 sueltas.pptx
América Latina, generó algunas medianas
dinámicas…
500 Mayores Empresas de América Latina : Países de Origen y Dimensiones Comparados
Brasil
México
Chile
Argentina
Colombia
Número de
Empresas en las 500
Mayores
Tamaño Mediano
(Ventas, Millones de
Dólares, 2009)
Nro. Empresas de
más de 1000
millones USD Ventas
224
119
55
33
30
1920
2350
1580
2100
1600
208
112
48
30
25
Fuente: América Economía Top 500 Empresas Latinoamericanas

11. 11 sueltas.pptx
Pocas multilatinas y baja participación entre las 2000 empresas
globales más importantes
Empresas multilatinas
Tenaris
Impsa
Ternium
Bagó
Arcor
25
20 5
18
4
4
Sobre un total de 80 empresas multilatinas
Cantidad de empresas entre las 2000
empresas globales más importantes
AméricaEconomía-
multilatinas
Forbes–2000empresas
4 4
5
20
25
Perú Colombia Argentina México Chile Brasil
2 2
6
9
19
31
Perú Argentina Colombia Chile México Brasil
Ternium
Tenaris

12. 12 sueltas.pptx
Experience
Meaningful
Spped
Económicas
Desarrolladas
Económicas
Emergentes
Asiáticas
LATAM
52
95
1
10 7 6 6
Otros desarrollados
13
2 3
5
Fuente: Best Global Brands

13. 13 sueltas.pptx
Marca País y Soft power
Fuente: FutureBrand

14. 14 sueltas.pptx
Nuestra competitividad global 2005-2015
2005 2008/2009 2013/2015
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
BRASIL
MÉXICO
CHILE
ARGENTINA
COLOMBIA
0 Finlandia
Sudáfrica
Estados Unidos Países Bajos
Reino Unido
Noruega
Canadá
N. Zelanda
Australia
Fuente: Banco WEF 2015-2016

15. 16 sueltas.pptx
Las empresas y su modelo estratégico….
…fuente de ventaja competitiva
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
EEUU
Australia
Sud África/ Colombia
UK/ Italy
Holanda
Nueva Zelanda/ Canadá/ España
Uruguay
México/ Chile
Brasil
Argentina /Perú
…grado de orientación al cliente …inversión en I+D de las empresas
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
México
Perú
España
Sud África
Chile
Uruguay/Brasil
Argentina
Nueva Zelanda
EEUU
Canadá
Holanda/UK
Australia
Colombia
Italia
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
EEUU
UK
Holanda
Canadá
Australia
Sud África
Italia
España
Brasil
México
Chile / Uruguay
Colombia /Argentina
Perú
Fuente: Banco WEF 2015-2016

16. 17 sueltas.pptx
Algunos determinantes críticos de eficiencia y productividad…
Sofisticación de los Procesos Incorporación de Tecnología Sofisticación del Marketing Entrenamiento del Personal
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
Holanda
EEUU
Nueva Zelanda/ Sud África
UK
Australia/ Canada
Chile
Brasil
México
Uruguay/ Argentina
Perú/ Colombia
España
Italia
EEUU/ UK
Holanda
Canadá
Nueva Zelanda
Australia
Sud África
Chile
Brasil
Italia/ México
Perú/ Argentina
España
Colombia
Uruguay
EEUU
New Zeland
UK
Holanda/ Australia
Sud África/ Canadá
Chile
España
Brasil
México
Perú
Colombia
Uruguay
Italia
Argentina
Holanda/ EEUU
UK
Canadá
Italia/ Nueva Zelanda
Australia
España
Sud África
Chile
México
Brasil
Colombia/ Argentina
Uruguay
Perú
Fuente: Banco WEF 2015-2016

17. 18 sueltas.pptx
Nivel de desarrollo de los
clusters…
Amplitud de las cadenas de
valor
Calidad de los Proveedores
Nivel de colaboración
Industrial-Universitaria
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
EEUU
UK
Italia
Holanda/Noruega
Canadá
Sud África
México/ Brasil/Australia
Nueva Zelanda
España
Colombia/ Chile
Uruguay
Perú
Argentina
UK
EEUU
Holanda
Italia
Italia
Noruega
España
Nueva Zelanda
Canadá/ México
Colombia
Sud África
Chile/Brasil
Argentina
Perú
Holanda
EEUU/ Noruega/ N. Zelanda
Canadá/ UK
Australia
Italia
España
Sud África
Colombia/México/ Chile
Perú
Brasil
Uruguay
Argentina
EEUU
UK
Holanda
Noruega
Nueva Zelanda/ Canadá
Australia
Sud África
Chile
México
Colombia
Brasil
España
Argentina/ Uruguay
Perú
Los clusters y su nivel de sofisticación
Fuente: Banco WEF 2015-2016

18. 19 sueltas.pptx
La agilidad y dinamismo del entorno para el desarrollo de la actividad económica
Ranking “Doing Business”
Evolución 2006-2015
Fuente: Banco Mundial, Doing Business, 2004-2015
2006 2009 2015
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
0
CHILE
MEXICO
ARGENTINA
BRASIL
COLOMBIA
N. Zelanda
NoruegaEstados Unidos
Reino Unido Australia
Finlandia
Canadá
Países Bajos
Sudáfrica

19. 20 sueltas.pptx
La infraestructura y sus costos
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
Calidad de la infraestructura
logística…
Holanda
Alemania / España
EEUU
UK/ Canadá
Australia
Italia/ Sud África
Nueva Zelanda
Noruega / México
Chile
Brasil
Argentina
Colombia
Perú
Costo Logísticos
Fuente: Jorge Forteza, La Infraestructura en el desarrollo integral de América Latina: Fortalecer las capacidades logísticas y competir
exitosamente en los mercados mundiales de servicios logísticos: imperativos y oportunidades para América Latina; Ideal 2013
Fuente: Banco WEF 2015-2016

20. 21 sueltas.pptx
Capacidad de Innovación …
Índice GII
INSEAD
2014
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Fuente: Global Innovation Index, INSEAD; WEF
2007
Ranking Pilar de Innovación
WEF
20152006
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 0
BRASIL
MÉXICO
CHILE
ARGENTINA
COLOMBIA
Sudáfrica
R. Unido
Canadá
Noruega
Australia
N. Zelanda
Finlandia
Reino Unido
Noruega
Canadá
SudáfricaBRASIL
MÉXICO
CHILE
ARGENTINA
COLOMBIA
Finlandia Países BajosEstados Unidos Países Bajos
Australia
N. Zelanda

21. 22 sueltas.pptx
Agenda
• El desafío de América Latina en su camino al desarrollo
• Avances y desempeño de determinantes de competitividad de cara
al desafío
• El caso de Argentina
• Una Propuesta de Agenda

22. 23 sueltas.pptx
La sociedad Argentina finalmente opta por un cambio
La adopción de un proyecto país….
Preparadopor: Luciana Pagani
Pobreza CERO, Eliminación del Narcotráfico y Unión de los Argentinos

23. 24 sueltas.pptx
Importante atraso de tarifas de servicios públicos y alto porcentaje de subsidios
La situación económica a fines de 2015
4 años de estancamiento y deterioro del GDP per cápita (3% vs 2011)
Default y aislamiento de los mercados internacionales de capitales
Déficit comercial y exportaciones en caída
Déficit Fiscal aproximado del 7%, emisión y erosión de reservas
Reservas netas del Banco Central cercanas a cero
Sobre valuación del tipo de cambio
Inflación alta (30% según estimaciones de consultoras privadas)

24. 25 sueltas.pptx
Una visión sobre los avances y desafíos…
Medidas de alto impacto en el frente externo
Medidas graduales para cuidar el impacto político y social
• Apertura del mercado de divisas
• Modelo de flotación administrada del tipo de cambio
• Eliminación de impuestos y retenciones a las exportaciones,
• Negociación con los holdouts y salida del default
Acelerar la reactivación
Cuidar el empleo
Gestión de expectativas
sociales
Trasmitir un proyecto de
crecimiento compresible y
deseable por la sociedad en su
conjunto
• Plan Gradual de Metas de Inflación y Déficit Fiscal
• Liberalización gradual de importaciones.
• Control de precios de menor alcance y mayor colaboración privada
• Aumento de tarifas con foco en sectores más afluentes
• Federalismo y transferencia a Provincias
Segundo semestre…..Primer semestre…..

25. 26 sueltas.pptx
“Normalización” + Vuelta al mundo + cuidando
condiciones institucionales y sociales de
base”
Aceleración de transformación
productiva + determinantes de
competitividad
T1
T2
En este contexto se presenta la necesidad de diseño e
implementación de un Política moderna de desarrollo
Productivo: Dos tiempos que habrá que respetar….
“Seguir
convenciendo….
T1
Ambiente de Negocios
Desarrollo de Inversiones
Diseño de Transformación Productiva
Políticas de Innovación Empresaria
Infraestructura

26. 29 sueltas.pptx
Imperativos para
Transformación
Productiva:
• Cuidado y reconversión
de empleo;
• Regionalización
• Equilibrio
Transversal/Sectorial
Una visión acertada y moderna sobre la
política de transformación productiva a
adoptar

27. 30 sueltas.pptx
Agenda
• El desafío de América Latina en su camino al desarrollo
• Avances y desempeño de determinantes de competitividad de cara
al desafío
• El caso de Argentina
• Una Propuesta de Agenda

28. 31 sueltas.pptx
Una Propuesta de Agenda…
4. Marco Normativo, Regulatorio, Administrativo e Impositivo
5. El desarrollo de la Infraestructura
6. El mercado Financiero
7. Facilitar e impulsar la Transformación Digital
8. Fortalecimiento de Capacidades / Educación
1. Fortalecimiento de Capacidades Institucionales y de diálogo: Un proyecto sin atajos, Visión
y Estrategia
3. Instrumentos de Financiamiento anti cíclico
2. Propuesta de Valor y de Identidad Nacional
9. Estrategia Instituciones, Políticas de Desarrollo Prod
Avanzar en cadenas de valor y actividades conexas en sectores exportadores de Recursos
Naturales
Reconversión gradual y reinvención de sectores amenazados por tipo de cambio
Desarrollo e Internacionalización de Grandes, Medianas y Pequeñas Empresas. Favorecer
flujos de IED no ligados a los RN
Potenciar nuevas actividades que construyan sobre ventajas competitivas no ligadas a RN
10. Fortalecimiento de nuestros fundamentals
• La calidad Institucional
• Garantizar condiciones sociales / Educación
• Valores
Capacidades
Estratégicas
Fortalecer
determinantes
críticos de
competitividad
Una Política de
Desarrollo y
Transformación
Productiva
Fortalecer los
fundamentals

29. 32 sueltas.pptx
Muchas Gracias
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#9CLACTCI