Tendencias en consumo audiovisual en Colombia The Cocktail Analysis

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Estudio que analiza el consumo de entretenimiento y de contenido audiovisual entre la población internauta colombiana, así como la relación entre los diferentes soportes y pantallas disponibles.

Estudio que analiza el consumo de entretenimiento y de contenido audiovisual entre la población internauta colombiana, así como la relación entre los diferentes soportes y pantallas disponibles.

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  • 1. Imagen https://www.flickr.com/photos/esthervargasc/8548474293 Autor: Esther Vargas (La foto ha sido modificada) Tendencias consumo audiovisual entre los internautas colombianos Bogotá, Abril2014
  • 2. Objetivos y planteamiento del estudio Principales aprendizajes Resultados 1. DescargasVs Visualización directa 2. Convivencia de pantallas 3. Social TV 4. Smart TV
  • 3. Objetivos y planteamiento del estudio
  • 4. TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL COLOMBIA Objetivos Descargas Vs. visualización directa Convivencia de pantallas Social TV Smart TV  Impacto de las descargas y visualizaciones en línea (sin descarga)  Análisis por plataformas y contenidos: ¿desde dónde y qué tipo de contenidos se consumen?  Analizar la convivencia de consumos: ¿qué pantallas conviven con mayor frecuencia?  ¿En qué medida la atención oscila entre la pantalla principal y los dispositivos secundarios?  Profundizar en el consumo enriquecido: las redes sociales como complemento al consumo de contenidos audiovisuales  ¿Cómo contribuyen las redes sociales a la experiencia del visualización de contenidos?  Obtener cifras de penetración y uso de este dispositivo  Comprender contexto y hábitos de uso vinculados a la Smart TV 4
  • 5. Técnica CAWI, mediante envío de invitaciones a email Universo Población internauta intensiva Público Individuos entre 18 años y 55 años Muestra 1.019 encuestas representativas de la población internauta en cuanto a sexo y edad (fuente: ComScore) Duración 15 minutos por término medio Error muestral Para la muestra de 1.019 individuos asumimos un error muestral de 3,1%, con nivel de confianza de 95% Fecha Las encuestas se realizaron durante las dos primeras semanas de Diciembre de 2013 Metodología 5 TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL COLOMBIA
  • 6. Principales aprendizajes
  • 7. El acceso a contenidos audiovisuales en internet es una pauta ampliamente extendida 8 de cada 10 internautas acceden a contenidos audiovisuales en Internet a través de descargas o visualización en línea (directa, sin descarga previa). La mayoría de los usuarios combina la descarga y la reproducción directa en línea como forma de acceso (48%) Asociación entre tipo de contenidos y modelo de acceso (descarga Vs visualización directa, en línea): •Películas: se trata del contenido más demandado vía internet y más vinculado a la descarga. • Documentales, humor, series extranjera y programas: contenidos con un volumen de demanda online relevante, asociados a la visualización de contenido con descarga y en línea (sin descargas). •Series nacionales/ novelas y deportes: contenidos con escasa frecuencia de acceso online (más asociados a la visualización directa). 1 2 3 7 Aprendizajes: descargas Vs.Visualización en línea TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL COLOMBIA
  • 8. Las webs de video (Youtube, Vimeo…) destacan como forma principal de acceso a contenidos visualizados directamente en línea A distancia le siguen las webs de canales de televisión El acceso online a los contenidos de los canales de televisión fidelizan al espectador a la programación La recuperación de contenidos que no se pudieron ver en el momento de emisión, el avance de capítulos, el acceso a capítulos no estrenados o a información exclusiva sobre los contenidos…hace que las webs de canales de televisión ocupen un papel relevante en el ecosistema audiovisual, reforzando la relación entre la web y la emisión tradicional Caracol y RCN Televisión, son las webs de canales donde más se está accediendo a contenidos a través de la visualización en línea (directa, sin descarga) The Big Bang Theory es la serie extranjera más vista sin descarga (visualización en línea), mientras que Smallville es la más vista con descarga. Entre las series nacionales, destaca La Selección, entre las series con visualización en línea, y El Desafío como serie más descargada. 4 5 8 6 7 Aprendizajes: descargas Vs.Visualización en línea TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL COLOMBIA
  • 9. Un 59% de los internautas usa otro dispositivo mientras ve la televisión de manera habitual El uso del computador (51%) y del Smartphone (48%) encabezan este uso simultáneo con el televisor Las actividades realizadas durante el consumo simultáneo difieren según el dispositivo compartido •Sobre laptop/ computador el abanico de actividades es más amplio y heterogéneo •En el Smartphone el uso concurrente se centra en la comunicación (redes sociales, mensajería instantánea y email) •Mientras en la Tablet, destaca el acceso al email Cuando se utiliza el computador y el televisor, la atención se fija en mayor medida sobre la actividad realizada en la pantalla del computador dejando la TV como “ruido de fondo” Sin embargo, cuando el consumo audiovisual en la TV se produce simultáneamente al uso del Smartphone o Tablet, la atención se centra predominantemente en la primera 8 9 10 11 9 Aprendizajes: convivencia de pantallas TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL COLOMBIA
  • 10. Aprendizajes: Social TV El consumo de contenido audiovisual se vuelve social gracias al uso en paralelo de las redes sociales Las redes suponen un elemento enriquecedor de la experiencia de consumo audiovisual: casi 6 de cada 10 usuarios las emplea para realizar comentarios sobre el contenido que esta visualizando en la televisión (sobre programas que se están emitiendo en ese momento) Importante rol de Whatsapp como canal de comunicación sobre contenidos audiovisuales WhatsApp (junto con Facebook) son las dos redes /aplicaciones en las que más comentarios se generan sobre contenidos audiovisuales. La sensación de privacidad que proporciona esta herramienta, su carácter inmediato y la posibilidad de crear grupos están atrayendo en buena medida las conversaciones sobre programas de televisión. 12 13 10 TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL COLOMBIA
  • 11. Un 12% de internautas dispone de Smart TV El perfil de usuario es joven (entre 25 y 44 años), de nivel socioeconómico alto y con equipamiento tecnológico avanzado: la presencia de Smartphone y Tablet es elevada Reducido uso de las aplicaciones como forma de conexión en Smart TV El uso de aplicaciones como forma de acceso a los contenidos es una pauta poco asentada entre los usuarios de Smart TV: solo 4 de cada 10 usuarios del dispositivo acceden a aplicaciones de forma regular, destacando el acceso a aplicaciones de contenidos audiovisuales (películas, series…) Aprendizajes: Smart TV 14 15 11 TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL COLOMBIA
  • 12. Resultados
  • 13. 1. DescargasVs Visualización en línea
  • 14. Acceso a contenidos audiovisuales en Internet Base: población internauta (1.019) 21% No accede a contenidos audiovisuales en internet 79% Accede a contenidos audiovisuales en internet (series, películas, programas de televisión…) ya sea a través de descarga o visualización directa (en línea, sin descarga) ¿Cómo es el usuario qué accede a contenidos a través de Internet? 84% 78% 75% 67% 18-24 años 25-34 años 35-44 años 45-55 años 76% 79% 79% Clase alta 5/ 6 Clase media 3/ 4 Clase baja 1/ 2 8 de cada 10 internautas acceden a contenidos audiovisuales en Internet (correspondiéndose con un perfil de edad joven, mayoritariamente masculino y de nivel socioeconómico medio) 14 TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL COLOMBIA 81% 76% Hombre Mujer
  • 15. La mayoría de los usuarios (48%) combina descarga y visualización directa para acceder a contenidos audiovisuales en Internet. La mitad restante se reparte entre un hábito más asentado en las descargas (30%) y, en menor medida, en la visualización directa en línea (sin descarga) exclusivamente (22%). 48% Descarga y visualización directa en línea 22% Sobre todo visualización directa 30% Sobre todo descarga Descarga Vs. visualización directa Base: Accede a contenidos audiovisuales por Internet (805) 15 TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL COLOMBIA
  • 16. 17% 17% 20% 22% 24% 25% 0% 44% 11% 11% 12% 15% 14% 16% 0% 19% 21% 22% 28% 21% 23% 24% 0% 25% 51% 50% 40% 42% 39% 35% 0% 13% Sobretodo descarga Descarga y visualizacion directa en línea Sobretodo visualizacion directa en línea No accede en línea Tipo de contenido por vía de acceso Base: hace descargas o visualización directa (872) DESCARGA VISUALIZACIÓN DIRECTA (en línea, sin descarga) BAJO CONSUMO ONLINE Se diferencian claramente 3 territorios en función del contenido: •Películas: es el contenido más demandado vía internet y más vinculado a la descarga •Documentales, humor, programas tv y series extranjeras: contenidos con un volumen de demanda online relevante, asociados tanto a la descarga que a la visualización directa •Series nacionales, novelas, deportes: contenidos con escasa frecuencia de acceso online, ligeramente más asociados a la visualización directa (en línea, sin descarga) 16 Película Documentales Humor Programas de TV Series extrajeras Series nacionales/ novelas Deporte TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL COLOMBIA
  • 17. 61% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 5% 7% 8% Otros Prison break Grimm Modern family Bones Anatomia de Grey Glee Los Simpsons vampire diarie Spartacus Dexter Juego de tronos Mentes criminales Friends Big Bang Theory Doctor House Lost C.S.I Naruto The walking dead Smallville Series extranjeras Base: 276 Top visualización en línea Top descargas Base: 270 17 Enorme fragmentación entre las series extrajeras: The Big Bang Theory es la serie más vista a través de visualización directa online , mientras que Smallville es la más descargada TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL COLOMBIA 62% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 8% 9% 9% 10% Otros Breaking Bad Dexter Mentes criminales 24 horas Prison break Glee Grimm Vampire diarie Cumbia ninja Anatomia de Grey Heroes Juego de tronos Modern family Bones C.S.I Two and a half men Los Simpsons Smallville Doctor House Spartacus Naruto Lost Friends The walking dead Big Bang Theory
  • 18. 56% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 4% 4% 6% 7% 7% 7% 7% 9% Otros La hipocondríaca La prepago Marimar Noticiero, noticias Sin tetas no hay paraíso Amo de casa La saga negocio de familia Pura sangre 5 viudas sueltas El día de la suerte Novelas El festival del humor Pandilla, guerra y paz El cartel de los sapos Pablo escobar, el patrón del mal Portagonistas de telenovelas Allá te espero El capo La selección El desafio 49% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 4% 4% 4% 5% 5% 6% 8% 9% 12% 14% 18% Otros El festival del humor La hipocondríaca La reina del sur Marimar Septimo día Sin tetas no hay paraíso La saga negocio de familia Tu voz estéreo Pura sangre El cartel de los sapos La prepago 5 viudas sueltas El día de la suerte Noticiero,noticias Pablo Escobar, el patrón del mal Amo de casa El capo Allá te espero El desafio Protagonistas de telenovelas, series La selección Series nacionales/ telenovelas 18 Top visualización en línea Top descargas Base: 249 Base: 184 TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL COLOMBIA Entre la fragmentación de las series nacionales, destaca La Selección, entre las series más vistas en línea y El Desafío como serie más descargada.
  • 19. 2. Convivencia de pantallas: consumo simultáneo de contenidos audiovisuales desde diferentes devices
  • 20. Webs de acceso a contenido vía visualización en línea Centrándonos en la visualización directamente en línea destacan las webs de video (tipo YouTube, Vimeo…) como la principal forma de acceder a contenidos Cierto peso de las webs de canales de televisión (empleadas por el 61% de usuarios de este tipo de acceso a contenidos), con relevancia del canal Caracol y RCN Televisión, y las webs de enlaces (35%). Base: accede a contenidos sin descarga (visualización directa) (560) Media:2,1 tipos de acceso 20 TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL COLOMBIA 26% 35% 61% 88% Webs de videoclubs en línea (Netflix ...) Webs de enlaces (Cuevana, Yonkis, Pirate Bay, Pepito, Warez …) Webs de canales de televisión (Caracol, RCN Television…) Webs de video (YouTube, Vimeo…) Caracol RCN Televisión City TV Canal Capital Canal Tr3ce TV Cable Bogotá Cable Pacífico Cablecentro Satelcaribe Costa Visión 83% 82% 25% 6% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Base: accede a contenidos vía visualización directa en webs de canales de TV (344)
  • 21. Equipamiento tecnológico Computador Smartphone Tablet 12% 26% 28% 41% 100% Consola Smart TV 4 de cada 10 internautas avanzados disponen de Smartphone. Otros dispositivos como la consola (28%), tablet (26%) o Smart TV (12%) alcanzan cuotas de penetración relevantes Base: población internauta (1.019) 21 TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL COLOMBIA
  • 22. El uso del computador (51%) y del Smartphone (48%) de forma simultánea a la visualización del televisor es muy frecuente. Mientras que en el caso de visualización de la TV de manera paralela a la Tablet es más bajo (31%) 24% 31% 48% 51% 29% 39% 23% 26% 21% 20% 18% 15% 26% 10% 11% 9% Con frecuencia A veces Raramente Nunca (416) (1.019) (283) Smartphone Computador Tablet Convivencia de pantallas: pantallas utilizadas mientras se ve TV 22 59% combina con frecuencia el uso de al menos otro dispositivo mientras ve la TV TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL COLOMBIA Celular (no Smartphone) (588)
  • 23. SmartphoneComputador Tablet 75% 41% 27% 35% 75% 57% 56% 38% 43% 58% 67% Convivencia de pantallas: actividades realizadas en la segunda pantalla 39% 58% 65% 81% 83% Mensajería instantánea Juegos Visitar páginas web de mi interés Realizar búsquedas en internet Redes sociales Email Base: utiliza cada dispositivo mientras ve TV (295) (197)(738) Media de actividades 3,6 3,1 3,0 51% Habitualmente 48% Habitualmente 31% Habitualmente Uso concurrente para comunicación con otros contactos (fundamentalmente vía redes sociales y mensajería instantánea) Amplio abanico de actividades durante la concurrencia laptop – TV: se realizan más actividades que en los demás dispositivos. Además, estas son heterogéneas (comunicación , funcionales…) Pauta de uso similar al del computador a menor escala, pero con menor intensidad (experiencia de uso más absorvente). Destacan los correos, en menor medida redes sociales y comparativamente los juegos TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL COLOMBIA23
  • 24. Atención en Second ScreenAtención equilibrada Atención en el televisor ≈ “Mi atención está puesta principalmente en el televisor, y es menor en la ordenador, Smartphone,… (solo para cosas puntuales y breves)” “Mi atención se reparte con un cierto equilibrio entre el televisor y el ordenador, Smartphone,… (suele ir de uno a otro)” “Mi atención está puesta principalmente en la ordenador, Smartphone,… y es menor en el televisor (es más un ruido de fondo)” Convivencia de pantallas: grado de atención en la pantalla de TV En un contexto de seguimiento de varias pantallas en simultáneo a la visualización de un determinado contenido, el telespectador puede adoptar 3 posturas diferenciadas: 24 PANTALLA PRINCIPAL: TV SECOND SCREEN Smartphone, Tablet, ordenador… TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL COLOMBIA
  • 25. Atención equilibrada ≈ Tablet 25% 56% 19% > 100% 26% 57% 14% (197) Convivencia de pantallas: dispositivos donde se fija la atención En función del dispositivo con el que compita, la atención concedida al televisor varía (aunque el consumidor tiende a percibir que ésta es equilibrada) En contextos de uso simultáneo de la televisión y el computador, la atención se fija en mayor medida sobre la pantalla de este último. Sin embargo, cuando el consumo audiovisual en la TV se produce simultáneamente al uso del Smartphone o al uso de Tablet, la pantalla de la TV se convierte en la principal (donde se centra predominantemente la atención). Smartphone 16% > 100% (295) Computador 29% > 100% (738) PANTALLA PRINCIPAL: TV SECOND SCREEN Smartphone, Tablet, computador… 57% TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL COLOMBIA25
  • 26. 3. SOCIAL TV: las redes sociales como complemento a la experiencia en la visualización de contenidos
  • 27. Cuentas activas en redes sociales 13% 29% 46% 61% 92% % Base: población internauta (1.019)Ninguna red social 1% Las redes más extendidas (medido como “tengo cuenta y utilizo”) son…. • Facebook domina ampliamente el mercado llegando prácticamente a la totalidad de los internautas, con un 92% de usuarios con cuenta activa. Google+ llega al 61%, seguida por Twitter con un 46%. • Las aplicaciones de mensajería instantánea ocupan un espacio minoritario para los usuarios: un 29% de internautas disponen de WhatsApp. Calculando el uso de apps mensajería instantánea entre poseedores de Smartphone, vemos como la penetración de WhatsApp alcanza al 71%, mientras Line alcanza al 31% 27 99% tiene cuenta y utiliza alguna red social/herramienta de las preguntadas 71% Entre usuarios de Smartphone TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL COLOMBIA 31% Entre usuarios de Smartphone
  • 28. Redes sociales en relación al consumo de contenidos El uso de las redes sociales como elemento enriquecedor de la experiencia de consumo audiovisual resulta frecuente: casi 6 de cada 10 usuarios las emplea para realizar comentarios sobre contenido emitido en ese momento. 21% 25% 34% 32% 28% 27% 17% 16% Con frecuencia De vez en cuando Rara vez Nunca o casi nunca Base: tiene alguna red social (1.005) 57% > con frecuencia + de vez en cuando 55% > con frecuencia + de vez en cuando …programas que están emitiendo en televisión en ese momento …programas aunque no lo estén poniendo en ese momento 28 Comentan en redes sociales/ mensajería sobre…. TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL COLOMBIA
  • 29. 31% 31% 38% 57% 74% 26% 29% 33% 25% 22% 24% 28% 21% 12% 3% Con frecuencia De vez en cuando Rara vez Redes sociales en las que se comenta más sobre consumo de contenidos emitidos en ese momento (540) (179) (297) (91) * (372) * Base reducida WhatsApp y Facebook, las dos redes /aplicaciones en las que más comentarios se generan sobre contenidos audiovisuales. Twitter, Line o Google + registran una menor relevancia cuando se trata de volcar comentarios sobre contenido audiovisual 29 TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL COLOMBIA
  • 30. 4. Smart TV (televisión con conexión a Internet)
  • 31. Smart TV tiene Smart TV … 49% son hombres 51% son mujeres 33% Tiene entre 25 y 44 años 79% Es de clase social media/ alta (3-6) ¿Quiénes son? Base: tiene Smart TV (124) ¿Qué equipamiento tecnológico poseen? Smartphone Tablet 63% 54% El perfil de usuario de Smart TV es muy definido y concreto: se trata en igual medida de hombres y mujeres, entre 25 y 44 años, más asociados a perfiles de clase social media/alta (3-6). Seis de cada diez disponen de un Smarphone, y la mitad de una Tablet. 31 12% TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL COLOMBIA Consola 45%
  • 32. Uso de aplicaciones en Smart TV ¿Has accedido a aplicaciones a través de la Smart TV? 40% 60% Sí No Contenidos audiovisuales (películas, series…) Redes sociales Música Juegos Email Comunicación Fotografía 74% 54% 54% 34% 34% 34% 24% Periódicos 12% Base: tiene Smart TV (124) Base: ha accedido al menos una vez a aplicaciones en la Smart TV (50) * * Base reducida El uso de aplicaciones como forma de acceso a los contenidos aún no está consolidado entre los usuarios de Smart TV: 4 de cada 10 usuarios del dispositivo han accedido a aplicaciones a través del mismo. Destacan, claramente por encima del resto, las aplicaciones de contenidos audiovisuales (películas, series…) así como las de redes sociales y música 32 ¿Y a qué tipo de aplicaciones? TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL COLOMBIA
  • 33. Sobre nosotros The Cocktail Analysis es una agencia de investigación de mercados especializada en tendencias de consumo, comunicación y tecnología http://tcanalysis.com/ Madrid C/ Salamanca 17 28020 Madrid , España México D.F. Av. México, 99 Colonia Hipódromo Condesa Delegación Cuauhtémoc 06170 - D.F, México Bogotá Cra. 11 Nº 81-26 Oficina 301 Bogotá, Colombia +34 91 567 06 05 info@tcanalysis.com +52 55 65482935 info@tcanalysis.com +57 1 3000078 info@tcanalysis.com