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De rebajas en la red

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The Cocktail Analysis, ha llevado a cabo un estudio con más de 1.000 internautas, en el que se profundiza en las actitudes y comportamientos de la población internauta española en relación a la compra …

The Cocktail Analysis, ha llevado a cabo un estudio con más de 1.000 internautas, en el que se profundiza en las actitudes y comportamientos de la población internauta española en relación a la compra de ropa y complementos a través de la red.

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  • 1. De rebajas por la red El consumidor ante la compra online de ropa y complementos Septiembre 2007
  • 2. Índice 1. Presentación 3 2. Metodología 6 3. Resultados 9 – 3.1 Ejemplos de tiendas virtuales 10 – 3.2 Datos secundarios 20 – 3.3 Encuesta 24 – 3.3.1 Compradores 25 – 3.3.2 Potenciales 31 – 3.3.3 Análisis por cadena 38 4. Insights (conclusiones) 49 2
  • 3. 1 Presentación 3
  • 4. Presentación A lo largo de las próximas páginas se presentan los resultados de un estudio llevado a cabo para profundizar en las actitudes y comportamientos de la población internauta en relación a la compra de ropa y complementos de moda a través de la red. Se trata de un estudio que explora de forma especial las oportunidades para las grandes cadenas de moda -nacionales e internacionales- que operan en España. Si bien no existen en nuestro país cifras oficiales sobre el volumen que representa el comercio electrónico de ropa y complementos de moda, diversos “indicadores” indirectos permiten inferir la confianza del sector en este canal, entre los cuales tal vez cabría destacar: – 1. La existencia en nuestro país de una larga tradición de venta de moda por catálogo. – 2. El crecimiento de la penetración del uso de la red para la compra de ropa. – 3. La lenta, pero continua, apertura de tiendas virtuales pertenecientes a cadenas offline, con la consiguiente equiparación de la oferta entre ambos canales. Dada la baja penetración actual del comercio electrónico de ropa y complementos, hemos optado por un enfoque más dirigido a sondar las oportunidades que a conocer la realidad del comprador actual. No obstante, a la hora de configurar la muestra de la encuesta realizada y de analizar los resultados se ha diferenciado entre compradores actuales y no compradores. 4
  • 5. Presentación El estudio contempla dos fuentes principales de información: – Datos secundarios, recabados a partir de los resultados de diversas encuestas en las que se aborda nuestro objeto de estudio: – Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares. INE 2003-2006 – Navegantes en la Red. AIMC 2006 – Estudio AIMC Marcas. AIMC 2006 – Datos primarios, extraídos de una encuesta online realizada por The Cocktail Analysis en julio de 2007 entre usuarios intensivos de Internet, con dos submuestras – Compradores: Han adquirido ropa o complementos de moda a través de Internet en alguna ocasión. – Potenciales: Nunca han adquirido ropa o complementos a través de Internet. 5
  • 6. 2 Metodología 6
  • 7. metodología Universo – Individuos de ambos sexos, de entre 18 y 55 años, usuarios intensivos de internet (utilizan Internet todos o casi todos los días). Ámbito – Nacional Tipo de entrevista – Computer Assisted Web Interviewing (Cuestionario online autoadministrado) Muestreo – Aleatorio a partir de la base de datos de panelistas de The Cocktail Analysis, con cuotas de sexo y edad. Tamaño Muestral – 1.022 casos. Error Muestral: ±3,1%, para un Nivel de Confianza del 95,5% y bajo el supuesto de máxima indeterminación (p=q=50%) Trabajo de campo – Julio de 2007 7
  • 8. Metodología: Caracterización de la muestra compra ropa o complementos en sexo edad internet 8
  • 9. 3 Resultados 9
  • 10. 3.1 Ejemplos tiendas virtuales 10
  • 11. Mango 11
  • 12. Women’ Secret -12- 12
  • 13. Adolfo Domínguez -13- 13
  • 14. U (AD) -14- 14
  • 15. El Corte Inglés -15- 15
  • 16. Venca -16- 16
  • 17. Quelle -17- 17
  • 18. La Redoute -18- 18
  • 19. Bershka (Second Life) 19
  • 20. 3.2 Datos secundarios 20
  • 21. Compra de ropa y calzado por catálogo Penetración compra por catálogo de ropa y calzado Acceso internet últimos 30 días (%) por catálogo en los últimos 12 meses Compra a través de internet alguna vez (%) Datos por cortesía de: Base: Población mayor de 14 años | FUENTE: AIMC Marcas 2006. AIMC 21
  • 22. Penetración compra online por tipo de producto (%) 39 43 Viajes o alojamientos de vacaciones 56 62 31 31 Entradas de espectáculos 36 36 Libros, revistas o material 24 25 de aprendizaje electrónico 23 22 20 18 Vídeos o música 18 16 16 14 Material informático 15 16 11 Equipamiento electrónico 13 14 El número de internautas que 16 11 compró ropa o material 9 Ropa o material deportivo 12 deportivo en 2006 creció un 15 14 13 25% con respecto al año Software de ordenador 14 13 anterior; uno de los artículos 16 Productos para el hogar 14 con mayor crecimiento 11 13 Compra de acciones o valores, 7 7 seguros u otros servicios financieros 7 7 1 2 Loterias o apuestas 1 5 6 9 Otros productos o servicios 10 11 Base: Internautas que realizaron alguna compra online. INE 2003-2006 22
  • 23. Compra online de ropa Perfil (%) Penetración (%) Base: Internautas que realizaron alguna compra online. AIMC 2006 23
  • 24. 3.3 Encuesta 24
  • 25. 3.3.1 Compradores Han comprado ropa o complementos en internet 25
  • 26. Perfil sociodemográfico Sexo (%) Edad (%) 18-25 años 26-30 años Hombre Mujer 31-40 años 41-55 años Compradores: n=428 26
  • 27. Incentivos a la compra Grado anima a comprar más Mucho Bastante Algo Poco Nada Compradores: n=428 27
  • 28. Disposición a la compra de... Compradores: n=227, mujeres 28
  • 29. Disposición a la compra de... Compradores: n=203, hombres 29
  • 30. Cadenas en las que comprarían.. % Verticales Total Hombre Mujer 18-25 años 26-30 años 31-40 años 41-55 años Base: Compradores 428 202 227 127 78 128 95 Zara 50,2 38,8 60,3 46,5 54,1 51,1 50,6 H&M 43,1 31,7 53,2 45,8 54,5 41,9 31,6 Pull & Bear 35,8 36,8 34,9 51,1 40,9 27,5 22,4 Springfield 32,8 41,4 25,2 36,1 32,6 34,1 27 Women Secret 31,6 10,9 50 29,2 35 33,8 29,1 Mango 30,6 10,5 48,5 25,9 30,7 29,3 38,7 Benetton 27,6 24,8 30,1 27,3 19,9 30,3 30,7 Adolfo Domínguez 27,2 30,6 24,2 22,6 27,7 31,8 26,7 C&A 25,8 18,1 32,7 16,4 28,2 30,9 29,6 U (Adolfo Domínguez) 25,8 25,5 26,1 21 27,5 29,3 26,2 Bershka 25,8 11,2 38,7 35,6 23,8 21,2 20,5 Lacoste 25 30,8 19,9 23,2 16 22,9 37,7 Cortefiel 22,9 25,6 20,5 11,4 24,8 23,3 36 Massimo Dutti 22,2 24,3 20,4 20,4 19,2 26,7 21,2 Oysho 21,8 8 34,2 23,3 28,1 21,2 15,7 Stradivarius 22 7,6 34,8 31,1 25,2 16,7 14,4 Sfera 21,1 13,4 28 22 21,1 22,4 18,2 Desigual 21,4 23,3 19,6 23,6 29,4 26,9 4,5 Calzedonia 20,8 11,5 29,1 19,9 17 23,1 22 Blanco 19,5 5 32,4 26 20,8 15,4 15,4 Intimisimi 18,3 8,9 26,6 14,2 14,2 22,5 21,6 Kiddy's Class 10,8 8 13,3 4,1 8,8 21,2 7,5 Top Shop 9,2 4,1 13,7 15 9,9 7,8 2,7 Fosco 8,3 5,9 10,5 6,6 4,2 12,3 8,6 Prenatal 8 4,6 11 4,1 5,6 14,8 5,9 Punto Roma 7,6 5,1 9,9 3,3 1,4 8,4 17,5 Neck & Neck 6,2 5,7 6,7 5 5,8 9,8 3,5 Bóboli 3,6 3,6 3,7 2,4 1,4 7,8 1,4 Ninguna de las anteriores 7,4 10,7 4,4 9,5 6 5,4 8,3 Otros 9,2 8,6 9,7 9,6 4,3 10,4 11 30
  • 31. 3.3.2 Potenciales No han comprado ropa o complementos en internet 31
  • 32. Perfil sociodemográfico Sexo Edad 18-25 años 26-30 años Hombre Mujer 31-40 años 41-55 años Compradores: n=594 32
  • 33. Frenos Compradores: n=594 33
  • 34. Incentivos a la compra Grado anima a comprar más Mucho Bastante Algo Poco Nada Compradores: n=594 34
  • 35. Disposición a la compra de... Compradores: n=236, mujeres 35
  • 36. Disposición a la compra de... Compradores: n=358, hombres 36
  • 37. Cadenas en las que comprarían.. % Verticales Total Hombre Mujer 18-25 años 26-30 años 31-40 años 41-55 años Base: Compradores 428 202 227 127 78 128 95 Zara 39,9 31,9 51,9 44,2 46,9 38,5 31,4 Pull & Bear 30,1 30,3 29,8 50,7 32,8 21,7 15,6 Springfield 27,4 35,7 14,9 29,6 36,2 28,5 17,4 H&M 27,2 18,9 39,9 34,7 32,1 27,5 16 Mango 19,5 7,1 38,4 20,1 22,4 16,7 19,4 Adolfo Domínguez 19,4 19,7 19 18,5 12,6 21,7 23,3 Bershka 17,4 8,6 30,7 29,1 19,1 13,6 8 C&A 17,1 15,2 19,9 11 22,9 17,6 18,1 Lacoste 16,9 20,1 12,1 17,7 11,4 18,4 19 Cortefiel 16,9 17 16,9 8,4 14,9 22,8 21,4 Women Secret 16,4 3,8 35,4 20,9 18,6 13,9 12,5 Massimo Dutti 15,4 15,9 14,6 9 14,8 19,5 18,1 U (Adolfo Domínguez) 15 14,9 15 17,9 14,6 13,9 13,4 Desigual 14,7 14,1 15,4 16,6 21,6 11,1 10,8 Stradivarius 14,3 4,9 28,5 25,5 17,3 8,1 6,7 Benetton 13,4 11,8 15,7 9,7 10,1 16,5 16,5 Oysho 11,3 1,1 26,8 20,2 15 5,3 5,5 Calzedonia 10,5 5,1 18,6 7,3 13,6 10,2 11,5 Sfera 9,6 5,8 15,3 11,8 11,8 7,6 7,6 Blanco 7,9 1,4 17,8 14,2 8,9 5,9 2,9 Intimisimi 5,9 1,7 12,4 5,4 7,2 6,4 5,1 Punto Roma 5,9 3,2 10,1 2 6,4 5,5 10 Kiddy's Class 4 2,2 6,8 1,4 3,6 7 4,1 Fosco 3,5 1,3 7 3,3 1,8 4,9 3,9 Prenatal 3,1 1 6,1 0,7 4,4 3,8 3,7 Top Shop 2,9 0,9 5,9 4,7 3,6 1,1 2,2 Neck & Neck 2 1,4 2,9 0,6 1,9 2,7 2,9 Bóboli 0,7 0,3 1,2 0 0 1,1 1,4 Ninguna de las anteriores 23,4 27,5 17,2 15,2 19,9 25,5 32,2 Otros 7,4 8,2 6,1 4,4 11,2 8,2 6,4 37
  • 38. 3.3.3 Análisis por cadena 38
  • 39. Cadenas en las que compraría... Total Hombre Mujer Bóboli 2 Bóboli 2 Bóboli 2 Neck & Neck 4 Neck & Neck 3 Neck & Neck 5 Prenatal 5 Prenatal 2 Prenatal 9 Top Shop 6 Top Shop 2 Top Shop 10 Fosco 6 Fosco 3 Fosco 9 Punto Roma 7 Punto Roma 4 Punto Roma 10 Kiddy's Class 7 Kiddy's Class 4 Kiddy's Class 10 Intimisimi 11 Intimisimi 4 Intimisimi 19 Blanco 13 Blanco 3 Blanco 25 Sfera 14 Sfera 9 Sfera 22 Calzedonia 15 Calzedonia 7 Calzedonia 24 Oysho 16 Oysho 4 Oysho 30 Stradivarius 18 Stradivarius 6 Stradivarius 32 Desigual 18 Desigual 17 Desigual 18 Massimo Dutti 18 Massimo Dutti 19 Massimo Dutti 17 Benetton 19 Benetton 17 Benetton 23 Cortefiel 19 Cortefiel 20 Cortefiel 19 U (Adolfo Domínguez) 20 U (Adolfo Domínguez) 19 U (Adolfo Domínguez) 21 Lacoste 20 Lacoste 24 Lacoste 16 C&A 21 C&A 16 C&A 26 Bershka 21 Bershka 10 Bershka 35 Adolfo Domínguez 23 Adolfo Domínguez 24 Adolfo Domínguez 22 Women Secret 23 Women Secret 6 Women Secret 43 Mango 24 Mango 8 Mango 43 Springfield 30 Springfield 38 Springfield 20 Pull & Bear 33 Pull & Bear 33 Pull & Bear 32 H&M 34 H&M 24 H&M 46 Zara 44 Zara 34 Zara 56 ¿En qué otras cadenas comprarían quienes compran en...? 39
  • 40. Posicionamiento Mujeres Análisis de correspondencias simple (var. edad y cadena en la que compraría) 40
  • 41. Posicionamiento Hombres Análisis de correspondencias simple (var. edad y cadena en la que compraría) 41
  • 42. Competencia entre enseñas Zara H&M Pull & Bear H&M 57 Zara 74 Zara 70 Pull & Bear 51 Pull & Bear 53 Springfield 60 Springfield 45 Mango 44 H&M 55 Mango 45 Springfield 44 Bershka 44 Bershka 39 Women Secret 42 Mango 38 Women Secret 39 C&A 40 Women Secret 38 Stradivarius 33 Bershka 40 Stradivarius 36 C&A 33 Stradivarius 33 Oysho 31 Adolfo Domínguez 30 Adolfo Domínguez 32 Adolfo Domínguez 30 Benetton 28 Oysho 32 Desigual 29 Cortefiel 28 U (AD) 31 Massimo Dutti 29 Oysho 28 Benetton 31 C&A 29 Massimo Dutti 27 Massimo Dutti 29 Benetton 28 Sfera 26 Cortefiel 29 U (AD) 28 U (AD) 25 Calzedonia 29 Blanco 27 Blanco 25 Sfera 28 Cortefiel 27 Calzedonia 24 Blanco 27 Lacoste 26 Lacoste 23 Desigual 27 Calzedonia 25 Desigual 22 Lacoste 22 Sfera 25 Intimisimi 18 Intimisimi 21 Intimisimi 18 Kiddy's Class 11 Kiddy's Class 14 Top Shop 11 Punto Roma 11 Top Shop 13 Kiddy's Class 9 Top Shop 9 Fosco 10 Punto Roma 9 Prenatal 9 Punto Roma 10 Prenatal 8 Fosco 8 Prenatal 9 Fosco 8 Neck & Neck 4 Neck & Neck 6 Neck & Neck 4 Bóboli 3 Bóboli 4 Bóboli 3 ¿En qué otras cadenas comprarían quienes compran en...? 42
  • 43. Competencia entre enseñas Springfield Mango Women’ Secret Zara 67 Zara 81 Zara 75 Pull & Bear 66 H&M 62 H&M 62 H&M 50 Women Secret 56 Mango 59 Adolfo Domínguez 40 Bershka 52 Pull & Bear 54 Cortefiel 35 Pull & Bear 51 Bershka 51 U (AD) 33 Stradivarius 50 Oysho 47 C&A 32 Oysho 41 Stradivarius 44 Lacoste 32 Blanco 40 Calzedonia 42 Massimo Dutti 32 Springfield 38 Springfield 39 Mango 31 C&A 38 Blanco 38 Benetton 30 Benetton 37 Adolfo Domínguez 38 Women Secret 30 Adolfo Domínguez 35 Intimisimi 38 Bershka 29 Calzedonia 34 C&A 36 Desigual 27 Sfera 33 Benetton 35 Stradivarius 24 U (AD) 32 U (AD) 34 Calzedonia 24 Massimo Dutti 32 Cortefiel 34 Sfera 23 Cortefiel 32 Sfera 34 Oysho 20 Intimisimi 31 Massimo Dutti 31 Blanco 18 Lacoste 25 Desigual 24 Intimisimi 16 Desigual 21 Lacoste 24 Punto Roma 11 Top Shop 14 Top Shop 15 Kiddy's Class 11 Punto Roma 14 Punto Roma 15 Prenatal 8 Kiddy's Class 13 Prenatal 14 Fosco 7 Fosco 13 Kiddy's Class 14 Top Shop 7 Prenatal 12 Fosco 13 Neck & Neck 6 Neck & Neck 6 Neck & Neck 7 Bóboli 3 Bóboli 4 Bóboli 6 ¿En qué otras cadenas comprarían quienes compran en...? 43
  • 44. Competencia entre enseñas Adolfo Domínguez Bershka C&A U (AD) 61 Zara 83 Zara 70 Zara 58 Pull & Bear 68 H&M 65 Springfield 52 H&M 64 Springfield 46 H&M 48 Stradivarius 63 Pull & Bear 46 Massimo Dutti 45 Mango 60 Mango 44 Pull & Bear 44 Women Secret 56 Women Secret 40 Benetton 43 Oysho 46 Cortefiel 36 Lacoste 42 Blanco 44 Bershka 35 Cortefiel 41 Springfield 42 Sfera 32 Women Secret 38 Sfera 38 Stradivarius 31 Mango 37 C&A 35 Calzedonia 31 Bershka 29 Calzedonia 34 Oysho 28 Desigual 27 Benetton 32 Benetton 28 Calzedonia 26 Adolfo Domínguez 31 Adolfo Domínguez 28 C&A 26 Desigual 28 Massimo Dutti 26 Intimisimi 25 U (AD) 26 Blanco 26 Sfera 22 Massimo Dutti 26 U (AD) 25 Oysho 22 Cortefiel 26 Lacoste 25 Stradivarius 20 Intimisimi 25 Intimisimi 24 Blanco 20 Lacoste 20 Desigual 20 Punto Roma 14 Top Shop 16 Kiddy's Class 18 Fosco 13 Kiddy's Class 13 Prenatal 16 Kiddy's Class 12 Punto Roma 11 Punto Roma 15 Prenatal 9 Prenatal 11 Fosco 12 Neck & Neck 9 Fosco 10 Top Shop 12 Top Shop 9 Neck & Neck 6 Neck & Neck 8 Bóboli 5 Bóboli 4 Bóboli 5 ¿En qué otras cadenas comprarían quienes compran en...? 44
  • 45. Competencia entre enseñas Lacoste U (A.D.) Cortefiel Zara 51 Adolfo Domínguez 71 Zara 64 Benetton 48 Zara 57 Springfield 53 Springfield 47 H&M 54 H&M 50 Adolfo Domínguez 46 Springfield 50 Adolfo Domínguez 48 Massimo Dutti 42 Pull & Bear 47 Massimo Dutti 46 Pull & Bear 42 Massimo Dutti 46 Pull & Bear 45 U (AD) 41 Benetton 45 Lacoste 42 Cortefiel 40 Lacoste 42 Women Secret 40 H&M 37 Women Secret 40 Mango 40 Mango 29 Mango 40 U (AD) 39 Women Secret 26 Cortefiel 39 C&A 38 C&A 25 Desigual 33 Benetton 36 Calzedonia 22 Calzedonia 31 Calzedonia 30 Sfera 21 Bershka 28 Bershka 28 Bershka 21 Intimisimi 28 Sfera 27 Desigual 20 Oysho 28 Oysho 25 Stradivarius 20 C&A 26 Stradivarius 24 Intimisimi 17 Sfera 24 Intimisimi 22 Blanco 15 Blanco 24 Blanco 22 Oysho 14 Stradivarius 22 Desigual 21 Punto Roma 12 Fosco 16 Punto Roma 17 Fosco 12 Punto Roma 16 Fosco 14 Prenatal 9 Kiddy's Class 15 Kiddy's Class 14 Kiddy's Class 9 Prenatal 10 Prenatal 12 Neck & Neck 9 Top Shop 10 Neck & Neck 9 Top Shop 7 Neck & Neck 9 Top Shop 9 Bóboli 5 Bóboli 6 Bóboli 6 ¿En qué otras cadenas comprarían quienes compran en...? 45
  • 46. Competencia entre enseñas Benetton Massimo Dutti Desigual Zara 64 Zara 64 Zara 55 H&M 54 Adolfo Domínguez 56 Pull & Bear 55 Lacoste 51 H&M 55 H&M 52 Adolfo Domínguez 50 Pull & Bear 52 Springfield 45 Pull & Bear 48 Springfield 52 U (AD) 37 Mango 46 U (AD) 49 Adolfo Domínguez 35 U (AD) 46 Cortefiel 49 Bershka 34 Springfield 46 Lacoste 47 Women Secret 32 Women Secret 41 Mango 42 Benetton 30 Massimo Dutti 39 Benetton 41 Oysho 30 Cortefiel 36 Women Secret 38 Mango 29 Bershka 35 C&A 30 Calzedonia 28 Calzedonia 33 Bershka 30 Stradivarius 26 C&A 30 Calzedonia 28 Lacoste 23 Desigual 27 Sfera 27 Cortefiel 23 Stradivarius 27 Stradivarius 25 C&A 23 Oysho 26 Oysho 25 Massimo Dutti 23 Blanco 25 Blanco 23 Blanco 22 Sfera 25 Intimisimi 23 Sfera 22 Intimisimi 24 Desigual 22 Intimisimi 21 Kiddy's Class 16 Kiddy's Class 16 Fosco 14 Fosco 16 Punto Roma 13 Top Shop 14 Punto Roma 15 Fosco 13 Punto Roma 10 Prenatal 11 Top Shop 12 Kiddy's Class 10 Neck & Neck 10 Prenatal 10 Neck & Neck 7 Top Shop 10 Neck & Neck 9 Prenatal 7 Bóboli 7 Bóboli 6 Bóboli 7 ¿En qué otras cadenas comprarían quienes compran en...? 46
  • 47. Competencia entre enseñas Stradivarius Oysho Calzedonia Zara 83 Zara 78 Zara 73 Bershka 75 H&M 68 H&M 65 Mango 69 Women Secret 68 Women Secret 65 Pull & Bear 68 Pull & Bear 63 Mango 56 H&M 65 Mango 63 Pull & Bear 56 Women Secret 57 Bershka 61 Oysho 50 Oysho 51 Stradivarius 57 Bershka 48 Blanco 51 Blanco 51 Intimisimi 48 Springfield 41 Calzedonia 47 Springfield 48 Sfera 38 Intimisimi 41 Benetton 43 C&A 37 Sfera 40 Blanco 43 Calzedonia 34 Springfield 38 C&A 43 Benetton 30 C&A 38 U (AD) 41 Intimisimi 27 U (AD) 35 Adolfo Domínguez 40 Cortefiel 26 Desigual 33 Stradivarius 40 Massimo Dutti 26 Benetton 32 Cortefiel 39 Adolfo Domínguez 26 Cortefiel 31 Sfera 37 Desigual 26 Adolfo Domínguez 31 Massimo Dutti 34 U (AD) 25 Massimo Dutti 29 Desigual 34 Lacoste 23 Top Shop 21 Lacoste 31 Top Shop 18 Fosco 18 Kiddy's Class 22 Punto Roma 13 Lacoste 18 Top Shop 18 Kiddy's Class 12 Kiddy's Class 17 Prenatal 18 Prenatal 12 Punto Roma 14 Fosco 18 Fosco 10 Prenatal 13 Punto Roma 17 Neck & Neck 6 Neck & Neck 8 Neck & Neck 12 Bóboli 4 Bóboli 8 Bóboli 8 ¿En qué otras cadenas comprarían quienes compran en...? 47
  • 48. Competencia entre enseñas Sfera Blanco Intimissimi Zara 80 Zara 87 Women Secret 77 H&M 65 Mango 75 Zara 70 Pull & Bear 56 H&M 73 Mango 67 Mango 55 Bershka 71 H&M 65 Bershka 54 Stradivarius 69 Calzedonia 64 Women Secret 54 Pull & Bear 69 Oysho 58 Springfield 48 Women Secret 68 Pull & Bear 52 Stradivarius 46 Oysho 63 Adolfo Domínguez 51 C&A 46 Calzedonia 50 U (AD) 49 Oysho 44 Sfera 44 Bershka 46 Blanco 39 Springfield 42 C&A 45 Calzedonia 38 C&A 42 Blanco 45 Cortefiel 37 Intimisimi 39 Springfield 44 Adolfo Domínguez 35 Benetton 38 Stradivarius 43 Massimo Dutti 34 U (AD) 36 Benetton 42 Benetton 33 Adolfo Domínguez 35 Sfera 40 U (AD) 33 Massimo Dutti 33 Cortefiel 39 Intimisimi 31 Cortefiel 33 Massimo Dutti 37 Lacoste 30 Desigual 30 Desigual 32 Desigual 26 Top Shop 27 Lacoste 31 Top Shop 17 Lacoste 25 Fosco 25 Kiddy's Class 15 Fosco 16 Kiddy's Class 20 Fosco 14 Kiddy's Class 16 Punto Roma 19 Prenatal 13 Punto Roma 15 Top Shop 18 Punto Roma 13 Prenatal 15 Prenatal 18 Neck & Neck 10 Neck & Neck 8 Neck & Neck 12 Bóboli 7 Bóboli 7 Bóboli 8 ¿En qué otras cadenas comprarían quienes compran en...? 48
  • 49. 4 10 insights 49
  • 50. 10 Insights “Un mercado en crecimiento” En el contexto de un crecimiento moderado –pero continuo– del 1 comercio electrónico en nuestro país, el sector de la moda se revela como uno de los más dinámicos, con una manifiesta tendencia al alza. Los compradores de ropa y material deportivo crecieron un 25% en 2006. El 15% de los usuarios de Internet que realizó alguna compra online, adquirió ropa. 50
  • 51. 10 Insights “Existe un gran potencial entre quienes compran actualmente por catálogo” El 11% de las mujeres españolas mayor de 14 años compró ropa o calzado por catálogo durante el 2006, lo que supone una amplísima base de mercado potencial de consumidoras que ya ha vencido los 2 frenos referidos a la experiencia sensorial. Adicionalmente, se observa que la mayor penetración de la compra de este tipo de artículos por catálogo se produce en un target (30-39 años) en el que la incidencia del uso de Internet es muy elevada. De hecho, el uso de Internet y la penetración de la compra online entre quienes compraron ropa o calzado por catálogo es ostensiblemente mayor que en el promedio poblacional. 51
  • 52. 10 Insights “La compra de ropa no es sólo cosa de mujeres...y menos en Internet” A la hora de explorar las oportunidades para la comercialización de ropa y complementos a través de Internet, es necesario considerar la 3 “masculinización” de la web y del comercio electrónico. Aunque el gasto en ropa y complementos de la mujer es mayor que el del hombre, en el momento de plantear una estrategia Web es importante considerar que aún hoy la penetración de Internet es significativamente mayor entre los varones, y que la afinidad de éstos con el comercio electrónico es también superior. 52
  • 53. 10 Insights “Grandes oportunidades para todas las grandes cadenas de moda” A uno de cada dos (50%) compradores actuales de moda le gustaría 4 comprar online en Zara, la principal enseña del grupo Inditex. En el caso de las mujeres este porcentaje asciende nada menos que hasta el 60%. Otras cadenas como H&M, Pull & Bear, Springfield, Mango, C&A, Bershka, Oysho y Stradivarius atraerían la atención de más de un tercio de los compradores. 53
  • 54. 10 Insights “El principal handicap para los no compradores es la incapacidad del medio para reproducir la experiencia de compra” Por encima de los propios frenos inherentes a cualquier sector de comercio electrónico (falta de garantías, desconfianza en las 5 transacciones...), el mayor obstáculo para la compra de ropa y complementos a través de la Web es la incapacidad de este medio para simular la parte ritual y experiencial (sensitiva) del proceso de compra. El 84% de los encuestados que nunca ha adquirido moda a través de la Web aduce como motivo “prefiero ver las cosas en la tienda, probármelas y ver cómo me quedan”. 54
  • 55. 10 Insights “Los gastos de envío y devolución gratuitos impulsarían las ventas” Según un reciente informe de la consultora Forrester Research*, la política de envío y/o devolución gratuitas de productos adoptada por las principales tiendas virtuales de ropa de Estados Unidos, ha sido 6 uno de los factores que ha propiciado que en 2006 las ventas online de ropa superaran por primera vez en la historia a las de ordenadores. En ese país, se espera que en 2007 el 10% de las ventas de ropa procedan del comercio online. (En 2006 representaron el 8%) Según los datos de nuestra encuesta, tanto entre los compradores como los no compradores, la gratuidad de los envíos y las devoluciones favorecerían la acción de compra. * “The state of retailing online 2007” 55
  • 56. 10 Insights “Un precio más reducido que en la tienda física es el mejor incentivo para la venta online” 7 Más que los gastos de envío y devolución gratuitos, la mejora de la web para reproducir más fielmente los diseños y las calidades o la utilización de formas de pago alternativas a la tarjeta de crédito, lo que más incentivaría a los internautas a comprar ropa a través de la red es poder acceder a precios más económicos que en la tienda física. 56
  • 57. 10 Insights “El interés por los complementos supera al de la ropa” En Internet, los complementos le roban el protagonismo a la ropa, especialmente entre las mujeres. 8 A la hora de señalar los artículos y prendas que se mostrarían dispuestas a comprar, el 81% de las compradoras y el 69% de las potenciales señalan los bolsos como la primera opción. La bisutería, mencionada por un 64% y 51% respectivamente, también se postula como otro gran grupo de artículos a tener en cuenta. 57
  • 58. 10 Insights “Los artículos con mayor potencial son los de compra más frecuente y en los que es menos importante el ajuste ” Del análisis de los artículos que los encuestados se mostrarían más 9 predispuestos a comprar a través de Internet, se deduce que los que tienen mayor potencial de venta son aquellos para los que a priori el factor “ver cómo quedan puestos” es menos importante; de ahí la prevalencia de los complementos. También se observa más interés por los artículos de compra y uso frecuente (como las camisetas y la ropa interior). 58
  • 59. 10 Insights “Los clientes potenciales de cada enseña tienen sus propias características y demandas específicas ” 10 Si bien en términos generales los perfiles, preferencias y exigencias de los compradores potenciales de todas las cadenas son similares, los clientes de algunas enseñas en particular presentan rasgos específicos a los que conviene atender si se desea optimizar y diferenciar la oferta adecuándola a éstos. 59
  • 60. Sobre nosotros The Cocktail Analysis es una agencia de investigación y consultoría estratégica especializada en tendencias de consumo, comunicación y nuevas tecnologías. http://tcanalysis.com | info@tcanalysis.com | +34 91 567 06 05 Nota: Existe una versión ampliada de este informe, en el que se analiza de forma monográfica el perfil del potencial comprador de cada cadena, los motivos que les animarían a la compra, y los artículos que estarían dispuestos a adquirir. Solicite su copia de forma gratuita y sin compromiso.

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