Autos Yahoo Research Mayo 2014

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Compartimos los resultados de un informe publicado por Yahoo! España, en el que hemos colaborado con una encuesta online entre internautas compradores recientes de vehículos y compradores ...

Compartimos los resultados de un informe publicado por Yahoo! España, en el que hemos colaborado con una encuesta online entre internautas compradores recientes de vehículos y compradores potenciales (en el próximo año) para entender cómo funciona la toma de decisión sobre el coche y el papel de internet en el mismo.

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Autos Yahoo Research Mayo 2014 Autos Yahoo Research Mayo 2014 Presentation Transcript

  • Let’s Talk: Autos M a i t e G o n z á l e z H e a d o f R e s e a r c h S o u t h e r n E u r o p e , m a i t e g @ y a h o o - i n c . c o m N a c h o G o n z á l e z A c c o u n t D i r e c t o r A u t o m o t i v e , n a c h o g @ y a h o o - i n c . c o m M a y o 2 0 1 4
  • QUIERO CAMBIAR DE COCHE…
  • ¿Cuánto dura el proceso de compra? La realidad es menor que la intención P6) Aproximadamente, desde que decidiste comprar un coche hasta que finalmente lo hiciste, ¿cuánto tiempo transcurrió? (o ¿cuánto tiempo crees que pasará? (n=600) INTENDERS COMPRADORES (n=396) Hasta 3 meses 72% Más de 3 meses 28% Hasta 3 meses 25% Más de 3 meses 75% Yahoo Confidential & Proprietary
  • Consideración de marcas Intenders 4.4 marcas consideradas Hombres 4.5 Mujeres 4.1 Hasta 34 años 4.4 Mayores de 50 3.9 De 15 a 25.000 € 4.4 Más de 25.000 € 4.8 Hasta 15.000 € 4.1 Yahoo Confidential & Proprietary
  • Consideración de marcas Intenders/ Buyers Hombres 4.5 Mujeres 4.1 Hasta 34 años 4.4 Mayores de 50 3.9 De 15 a 25.000 € 4.4 Más de 25.000 € 4.8 Hasta 15.000 € 4.1 Yahoo Confidential & Proprietary 4.0 4.6 4.5 3.5 4.4 5.03.5 4.4 marcas consideradas 4.3 marcas consideradas
  • Consideración vs Compra Alta Gama (benchmark x5) Consideración = 100 Compra = 37 Económicos (benchmark x5) Consideración = 100 Compra = 27 Generalistas (benchmark x5) Consideración = 100 Compra = 38 Yahoo Confidential & Proprietary
  • 7 Test drive, recurso clave y diferencial 77% Influyó bastante o decisivamente en comprarlo 51% No le ofrecieron Hacer un test drive 63% Le hubiera gustado que lo hicieran 32% Realizó un test drive 9%(16% influencers) Si no pudiera hacer la prueba no compraría el coche COMPRADORES INFLUENCERS Yahoo Confidential & Proprietary
  • ¿DÓNDE PODEMOS ENCONTRARLES?
  • 40% 52% 66% 20% 59% 53% 56% 19% 28% 35% 46% 63% 69% 26% 08-10h. 10-14h. 14-17h. 17-21h. 21-00h. 00-03h. Desde PC Smartphone Tablet Uso de dispositivos durante el día P15_1) ¿En qué momentos del día sueles realizar actividades desde PC / smartphone / tablet? (n=670; 82%) (n=439; 54%) (n=789; 97%) Base: usuarios de cada dispositivo que se conectan mensualmente 08-10h 10-14h 14-17h 17-21h 21-00h 00-03h Yahoo Confidential & Proprietary
  • Yahoo Confidential & Proprietary Consumo de contenidos desde dispositivos P16) ¿Cuáles de los siguientes contenidos consumes en internet?10 (n=670; 82%) (n=439; 54%)(n=789; 97%) Base: usuarios de cada dispositivo que se conectan mensualmente Noticias Automoción Deportes Finanzas Noticias Automoción Finanzas Deportes Noticias Deportes Cine Automoción
  • Consumo de contenidos durante el día Prime time de 17h a 00h P16_1) ¿En qué momentos del día sueles consultar contenidos desde PC / smartphone / tablet? 08-10h 10-14h 17-21h 21 h Noticias Cocina/ finanzas Auto- Moción/ celebrities Deportes y cine Yahoo Confidential & Proprietary
  • Yahoo Confidential & Proprietary Páginas de inicio en mobile optimizadas por sector 85% 63% 55% 60% 40% 38% 78% 29% 25% 29% 19% 41% Automotive Technology & Telecomms Retail Finance Media FMCG Europe H1 2014 Spain H1 2014 Spain Average: 45% Europe Average: 54% -53% -52% -54% -8% Porcentaje de incremento entre las métricas españolas y las Europeas 8% Source: iab/Kantar Media European Mobile Optimisation Study, February 2014
  • TENDENCIAS
  • De los consumidores británicos considerarían comprar un coche eléctrico o híbrido, puesto que son más baratos a la larga ¿ES VERDE EL FUTURO? 41% 92% De los consumidores en US afirman que los combustibles eficientes es el factor de impacto más importante a la hora de la decisión de compra
  • Yahoo Confidential & Proprietary
  • Usuarios ecológicos El perfil ecologista es más exigente en los factores de compra, sobre todo en seguridad y consumo Yahoo Confidential & Proprietary Ítems Valora M. A. (45%) Total Muestra Edad 18-34 años 21% 24% 88 35-50 años 50% 50% 100 +50 años 29% 26% 112 Precio Hasta 15.000€ 34% 35% 97 Entre 15.000 y 25.000€ 48% 42% 114 Más de 25.000€ 18% 23% 78 Mediosdeinformaciónutilizados Visita Concesionarios 91% 88% 103 Comparativas en internet 73% 73% 100 Opinión de amigos y familiares 70% 67% 104 Publicidad Online 66% 61% 108 Opinión de usuarios en internet 60% 61% 98 Expertos en medios online 59% 59% 100 Ítems Valora M. A. (45%) Total Muest ra Factoresqueinfluyenenlacompra (valoran8-10) Protección Medio Ambiente 100% 49% Seguridad 94% 80% 118 Consumo 92% 76% 121 Confort 89% 74% 120 Precio 86% 76% 113 Reputación Asistencia 84% 66% 127 Reputación Marca 79% 61% 130 Diseño 78% 61% 128 Valor de recompra 60% 39% 154 Velocidad 51% 35% 146
  • Leclerc & Toyota & British Gas: Ecología
  • BÚSQUEDA +INFO. FILTRO DE OPCIONES ATENCIÓN Great ride!!! ¿Cómo funciona Car Lead Premium? Actuando sobre todos los pasos del proceso de decisión de compra DECISIÓN DE COMPRA HOM E BRAND BAR BC PRUEBA VEHÍCULO BT NET BLOCK Yahoo Confidential & Proprietary
  • USER SEGMENTATION
  • 50% 35% 14% Perfiles de compradores Tres segmentos diferenciados por actitud, compra y uso de internet El inexperto El pragmático El aficionado online Yahoo Confidential & Proprietary
  • El inexperto Yahoo Confidential & Proprietary requiere de apoyos en la decisión, no solo información  Segmento de edad polarizado: mayor edad y solteros, o en pareja pero sin hijos  Es el menos vinculado al el mundo del motor  Frecuencia menor de cambio de vehículo  Menos disposición a gastar y menos exigentes que el resto de perfiles  La comodidad en la búsqueda de información es la principal motivación para usar Internet  Consultan muchas fuentes pero no confían en una única opinión Un 14%
  • 5 pasos para llegar al comprador inexperto Mínima Implicación al motor Internet como canal de búsqueda Menor disposición a gastar 1 2 3 4 5 Consultan muchas fuentes Internet= Comodidad Yahoo Confidential & Proprietary BT Search Promociones/ descuentos Retargeting Rich media
  • Yahoo Confidential & Proprietary El Pragmático  Es el segmento con más mujeres y mayor número de jóvenes (menores de 35)  Disfruta de la conducción, pero no son expertos  Decisión compartida  Proceso de compra más corto  La visita al concesionario es la fuente que tiene más peso  Valoran Internet como canal funcional para buscar vehículo exigente en lo principal, quiere encontrar información clara, veraz y directa para tomar una decisión de manera sencilla Yahoo Confidential & Proprietary Un 35%
  • Yahoo Confidential & Propritary Proceso de compra más corto 5 pasos para llegar al comprador pragmático Mayor peso de mujeres No son expertos + buscan practicidad 1 2 3 4 5 Prioritaria la visita al concesionario No habitual sites motor Yahoo Confidential & Proprietary Branding + Respuesta Coexistente Amplitud de contenidos Branded Content Creatividades para test drive Pack Audience
  • El aficionado online Yahoo Confidential & Proprietary busca disponer de muchas fuentes online para hacer una compra controlada  Perfil más masculino y es el que más gasta en la compra del vehículo  Son los compradores más cercanos al mundo del motor. Les encanta conducir  Están al día de las novedades y se siente un experto entre sus amigos  Valoran más todos los criterios. Especialmente la reputación de la marca  Internet es su hábitat natural con uso diario, especialmente intenso de smartphones y tablets  Son los que más consumen contenidos de automoción Un 50%
  • 64% 54% 47% 42% 45% 37% 36% Influencers, la publicidad online es más relevante para ellos 66% 55% 50% 44% 43% 42% 40% Es cómodo buscar información en Internet Internet ofrece formas de publicidad más atractivas En Internet encuentro información fiable En Internet encuentro la información más amplia y útil La opinión de otros usuarios es importante y puede influir en mi elección Las marcas de coches necesitan anunciarse en Internet P17) ¿En qué grado estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Puntúa cada frase de 0 (nada) a 10 (mucho) A veces, una buena publicidad puede influir en mi elección Compradores (n=396) % Valoran 8-10 en cada afirmación 69% 68% 61% 67% 68% 59% Intenders (n=600) Yahoo Confidential & Proprietary Influencers
  • 5 pasos para llegar al comprador aficionado online Heavy users multidispositivo Internet fuente de conocimiento Disfruta del motor 1 2 3 4 5 Las marcas transmiten imagen Conexión muy frecuente Estrategia multipantalla Contenidos motor everywhere Rich Media Características Aspiracionales Always On
  • Gracias