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Technische Dienstleistungen für Turnarounds in petrochemischen Anlagen
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Technische Dienstleistungen für Turnarounds in petrochemischen Anlagen

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  • 1. MArKtStuDIeDeutSchlAnD, ÖSterreIch, SchWeIzTechnische DiensTleisTungen für TurnarounDsin peTrochemischen anlagenfolgenDe fragen werDen beanTworTeT:› Wie groß ist das jährliche Vergabevolumen an Turnaround (TAR) Dienstleistungen für petrochemische Anlagen?› Wie werden sich Angebot und Nachfrage bis zum Jahr 2020 entwickeln?› Welche Anbieter sind mit welchen Angeboten am Markt?› Wie entwickelt sich der Wettbewerb zwischen den technischen Dienstleistern?› Welche Rolle spielen Qualitäts-, Sicherheits- und Risikomanagement bei der Vergabe von Arbeitspaketen in TAR- Projekten?› Welche Vertragsformen haben sich bisher bewährt und welche werden in Zukunft an Bedeutung gewinnen?› Welche Anforderungen müssen technische Dienstleister erfüllen, um im Rahmen von TARs eine bedeutende Marktstellung zu erreichen?› Welche Möglichkeiten zur strategischen Positionierung bieten sich für große wie auch kleine Anbieter von technischen Dienstleistungen?› Wie beeinflussen internationale Trends langfristig deutschsprachige Anbieter für technische Dienstleistungen?wer sollTe Diese sTuDie lesen?Die Studie richtet sich an Anbieter und Nachfrager von technischen Dienstleistungenfür TAR- Projekte in petrochemischen Anlagen.› Geschäftsführer› Site-Manager -checK rocheMIScher Anungen l Ag e n› Produktionsleiter FAK ten IBer pe t t l e IS t› TAR-Manager 39 Be tre e ter von tAr-DIenS 159 AnBI vIeWS Klu ng› Einkäufer ter 9 9 I n e n F ü r Sz e n A r Io -en t WIc› Investoren und Finanzdienstleister› Marketing & Vertrieb 9 e xpe rt
  • 2. theMA unD nutzen Der StuDIe glIeDerungIn der petrochemie vollzieht sich derzeit ein starker Wandel bei der nachfrage nach produkten und der 1 Management Summaryregionalen verteilung der produktionskapazitäten. ein wesentlicher erfolgsfaktor für einen produktions-standort ist die verfügbarkeit der Anlagen. ein Ausfall der Anlagen bedeutet enorme einnahmeverluste. 2 grundlagenerfolgreiche Stillstandsprojekte sind somit strategisch von Bedeutung. Der erfolg dieser projekte hängt inhohem Maße von der Kompetenz externer technischer Dienstleister ab. Die aktuellen herausforderungen 2.1 Ausgangssituationlauten: reduktion der tAr-Kosten, Minimierung der Stillstandsdauer, verlängerung der laufzeiten und 2.2 Aufgabenstellungerhöhte Integration von projekten. 2.3 zielsetzung/Fragestellung der untersuchung 2.4 Methodisches vorgehenvor diesem hintergrund ist es überraschend, dass es bis zum heutigen zeitpunkt keine umfassende Ana-lyse des deutschsprachigen Marktes für tAr-Dienstleistungsanbieter in der petrochemie gibt. Die Studie 2.5 zusammensetzung der Stichprobeverschafft Ihnen einen fundierten überblick über Anbieter und nachfrager technischer Dienstleistungen 2.6 probleme und grenzen der untersuchungfür tAr-projekte bei petrochemischen Anlagen und ist damit ein hilfreiches Instrument bei wichtigen 2.7 BegriffsdefinitionenManagement-entscheidungen. 2.8 grundlagen eines turnarounds 3 rahmenbedingungenMethoDIK 3.1 3.1.1 gesetzliche rahmenbedingungen Nationale RichtlinienDas t.A. cook Studies & research team untersuchte über einen zeitraum von sechs Monaten intensivden Markt. Dazu wurden frei zugängliche Informationen recherchiert und bewertet sowie Datenbanken, 3.1.2 EU-RichtlinienFachveranstaltungen und die Fachpresse ausgewertet. Darüber hinaus erfolgte eine umfassende Befragung 3.1.3 Nationale Umsetzungder Betreiber von petrochemischen Anlagen sowie der auf tAr spezialisierten Anbietern von technischen 3.2 Wirtschaftliche rahmenbedingungenDienstleistungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. zusätzliche vertiefende experteninterviews 3.2.1 Weltwirtschaftergänzen die Aussagen. Mit ausgewählten experten wurde abschließend eine Delphi-Befragung durchgeführt. 3.2.2 Konjunktur in Deutschland, Österreich und der Schweiz 3.2.3 Wirtschaftliche Situation der Betreiber 3.2.4 Wirtschaftliche Situation der technischen Dienstleistert.A. cooK 3.3 Spezifische Anforderungen an turnarounds in der petrochemie 3.3.1 Anlagenkenntnisset.A. cook ist eine auf Asset performance Management spezialisierte Managementberatung mit Büros inBerlin, Birmingham, london, raleigh und rio de Janeiro. 3.3.2 Servicequalität 3.3.3 TermintreueKernkompetenz des Beratungsunternehmens ist die nachhaltige Implementierung von Asset, Service 3.3.4 Zertifikateund operations excellence. Als change-Management-Spezialist setzt das Beratungshaus messbare pro- 3.3.5 Personalkapazitätenduktivitäts- und Wertsteigerung um. t.A. cook bietet hierzu umfangreiche Dienstleistungen an, die alleManagementprozesse – von der Strategie über die Führung bis zur organisation – nachhaltig auf effektivität 3.3.6 Qualitätsmanagementund effizienz ausrichten. 3.3.7 SicherheitsmanagementDie t.A. cook Academy ist darüber hinaus führender tagungsveranstalter für internationale Konferenzen 4 Betreiber petrochemischer Anlagenund Seminare zum Asset performance Management. Dazu zählen jährliche Summits wie die MainDays sowieevents zu Shutdown & turnaround oder capex Management. 4.1 überblick 4.1.1 NorddeutschlandKunden von t.A. cook sind anlagenintensive unternehmen der prozess- und utility-Industrie sowie deren 4.1.2 SüddeutschlandInfrastruktur-Dienstleister. hierzu zählen unternehmen der Branchen erdöl, chemie, Kunststoff, pharma, 4.1.3 ÖsterreichBergbau, nahrungs- und genussmittelindustrie sowie gas-, Wasser- und Stromversorger. 4.1.4 Schweizwww.tacook.com
  • 3. 4.2 Wirtschaftliche einordnung von 5.6.3 Temporäre Werkstätten 7.1.13 WWV Wärmeverwertung GmbH & Co. turnaround-projekten 5.6.4 Verpflegungseinrichtungen 7.2 Wettbewerbsdynamik und aktuelle4.3 Die Darstellung des nachfragevolumen 5.6.5 Container entwicklungen4.3.1 Bestimmungsfaktoren der Nachfrage nach 5.6.6 Werksverkehr 7.2.1 Positionierung der wesentlichen Anbieter technischen Dienstleistungen 7.2.2 Marktentwicklungstendenzen 5.7 gerüstbau4.3.2 Ermittlung des aktuellen Marktvolumens 7.3 unternehmensprofile ausgewählter 5.8 reinigungsarbeiten4.3.3 Exkurs: Nachfrage durch potenzielle Dienstleistungsanbieter Generalunternehmer für Turnaround-Projekte 5.8.1 Waschplätze 5.8.2 Reinigung auf der Anlage 8 zukünftige trends, Strategien und Szenarien5 Spezifische Dienstleistungen für 5.9 Ausmauerungsarbeiten 8.1 Marktentwicklungs-trends turnaround-projekte 8.1.1 Entwicklung der Nachfrage bis 20205.1 projektmanagement 6 geschäfts- und organisationsmodelle der technischen Dienstleister 8.1.2 Einfluss von Investitionsprojekten5.1.1 Organisationsmodelle des Projektmanagements 6.1 Struktur Der Dienstleistungsanbieter 8.1.3 Veränderung der Turnaround-Strategie5.1.2 Aufgaben des Projektmanagements 6.1.1 Historische Entwicklung 8.1.4 Entwicklung der organisatorischen5.2 Mechanische gewerke Zusammenarbeit5.2.1 Maschinen/Apparate 6.1.2 Systematisierung der Anbietergruppen 8.1.5 Wettbewerbsentwicklung und Märkte5.2.2 Armaturen 6.2 Der nachfragekonflikt bei turnarounds 8.1.6 Einfluß technologischer Entwicklungen5.2.3 Rohrleitungsbau 6.2.1 Zuviele oder zu wenige Projekte 8.2 entwicklungsperspektiven und5.2.4 Isolierungsbau, Korrosions- /Oberflächenschutz 6.2.2 Auswege aus dem Nachfragekonflikt mögliche Marktszenarien5.2.5 Steckscheiben setzen/ziehen 6.3 geschäftsmodelle Der turnaround- 8.2.1 Szenario 1: Dominante Dienstleister Dienstleister5.2.6 Dichtungsbau 8.2.2 Szenario 2: Mobile Turnaround-Netzwerke 6.3.1 Grundsätzliche Geschäftsmodelle5.2.7 Koordinatoren 8.3 Strategische handlungsoptionen 6.3.2 Beziehungsmodelle zwischen Anlagenbetreiber5.2.8 Exkurs Schweißarbeiten und technischem Dienstleister5.3 elektrotechnik/MSr 6.3.3 Vergütungsmodelle 9 Anhang5.3.1 EMR-Armaturen (Mess- und Regelarmaturen) 6.4 vertrieb von turnaround-Dienstleistungen 9.1 Abbildungsverzeichnis5.3.2 Elektromontagen 9.2 tabellenverzeichnis5.3.3 Leittechnik 7 Marktteilnehmer und Wettbewerb 9.3 literaturverzeichnis5.3.4 Überholung der Elektrotechnik 7.1 Die top 13 der turnaround-Anbieter 9.4 übersicht der geplanten Anlagenabstellungen5.4 Sicherheitstechnik 7.1.1 Bilfinger Berger AG (BIS Group) 9.5 Anbietertabellen5.4.1 Sicherheitsausrüstung 7.1.2 Buchen Group5.4.2 Überwachung 7.1.3 Ebert Hera Group5.4.3 Arbeitssicherheit 7.1.4 Hertel GmbH Germany5.4.4 Brandposten 7.1.5 IMO Industriemontagen Merseburg GmbH5.4.5 Sicherheitsposten 7.1.6 Infracor GmbH5.5 prüfungen 7.1.7 Johann Rohrer GmbH5.5.1 Gesetzliche Prüfdienstleistungen/ Abnahmen 7.1.8 MCE Industrietechnik Ost GmbH5.5.2 Prüfspezialisten 7.1.9 Tectrion GmbH5.6 Infrastruktur/logistik 7.1.10 ThyssenKrupp Xervon GmbH5.6.1 Beleuchtung und Baustrom 7.1.11 Voith Industrial Services Holding GmbH5.6.2 Krantechnik 7.1.12 Dipl.-Ing. H. Weber GmbH & Co.
  • 4. Marktstudie „technische Dienstleistungen für turnarounds in petrochemischen Anlagen“FAxAntWort: +49 (0)30 - 88 43 07 30AntWort Ich bestelle verbindlich: Bitte informieren Sie mich auch über: expertenpool Ich möchte gerne in Ihren expertenpool aufge- 1 Exemplar zum Preis von 3.900 EURO Möglichkeiten einer Auswertung der Studie nommen werden und regelmäßig als experte an (zzgl. Mwst.)* speziell für mein Unternehmen Studien zu den folgenden themen teilnehmen: 3 Exemplare zum Preis von 5.900 EURO Marktstudie technische Dienstleistungen für Turnarounds (zzgl. Mwst.)* TARs in petrochemischen Anlagen – Westeuropa Instandhaltung Firmenlizenz zum Preis von 11.000 EURO die Möglichkeit eine englische Fassung zu (zzgl. Mwst.)* bestellen Energiewirtschaft * Befragungsteilnehmern gewähren wir einen Petrochemie Rabat von 10%. Name, Vorname Funktion Abteilung Telefon Fax Email Firma Branche Straße PLZ | Ort Abweichende Rechnungsanschrift Datum Unterschrift KontAKt Für weitere Auskünfte steht Ihnen Dr. Dirk Meissner jederzeit gern zur Verfügung | Tel.: +49 (0)30 - 88 43 07 0 | email: d.meissner@tacook.com T.A. Cook & Partner Consultants GmbH | Leipziger Platz 2 | 10117 Berlin | Fax: +49 (0)30 - 88 43 07 30 | www.tacook.com

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