2014: РІК РЕКЛАМОДАВЦЯ

ПІДГОТОВАНО STARLIGHT|SALES, КИЇВ, 19 ЛИСТОПАДА 2013
ТБ РИНОК 2013  +15%
35%
27%

15%

15%

10%

11%

-10%
ТБ реклама

ТБ
спонсорство

Зовнішня
реклама

Преса

Радіо

Інтерне...
МЕДІА РИНОК 2013
Інтернет
0,90₴
10%

Радіо
0,36₴
4%

Преса
1,51₴
17%

Зовнішня
реклама

ТБ
4,81₴
54%

1,32₴
15%
Джерело: о...
НОВІ ЗНАННЯ
Варто вивчати поведінку
а не нові технології.

DAVID BRENNAN
20|09|2013

Люди приймають

людей,

рішення через

емоції, ра...
ТБ  100% СПРИЙНЯТТЯ
LES BINET
06|03|2014!

1. Використовуйте максимально широке
охоплення і звертайтеся до найбільш
широкої аудиторії.
2. Част...
БЕЗ ІНВЕСТИЦІЙ У ТБ РЕКЛАМУ
ЗАВДАННЯ ЩОДО ЗРОСТАННЯ
ЧАСТКИ РИНКУ - НЕРЕАЛИСТИЧНІ

100

Частка голосу, %

BINET: ЧАСТКА
ГОЛ...
ROI ДОВГОСТРОКОВИХ КАМПАНІЙ
ВИКОРИСТОВУВАТИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ КРИТИЧНО ВАЖЛИВО ДЛЯ
ДОВГОСТРОКОВОГО ПРИБУТКУ
Середній приріст
при...
СИЛА ТЕЛЕБАЧЕННЯ:
ШИРОКЕ ОХОПЛЕННЯ
1000 TRP  охоплення 88%
жінок 25-45, міста 50.000+

3 млн. цільової аудиторії

+ 32 МЛ...
ЗА УВАГОЮ ГЛЯДАЧІВ ТА
ТРИВАЛІСТЮ КОНТАКТУ

ТБ

70

Увага до реклами,
% аудиторії

ТБ РЕКЛАМА
НЕ МАЄ СОБІ
РІВНИХ

50

ООН

...
10 КРОКІВ НАЗУСТРІЧ
РЕКЛАМОДАВЦЯМ
ПЛАВАННЯ  100%
ГАРАНТІЙ РОЗМІЩЕННЯ
ЦІНА ЗА ЦІЛЬОВІ КОНТАКТИ ПРОТЯГОМ РОЗМІЩЕННЯ НЕ ЗРОСТАЄ

1 клас + НПР

Однакове
охопле...
ПОПИТ НА
ПЛАВАННЯ
ЗРОСТАЄ
40% РЕКЛАМОДАВЦІВ ОБРАЛИ
РОЗМІЩЕННЯ ПЛАВАННЯМ
НАПРИКІНЦІ 2013

40%
37%
31%
22%
I
II
III
IV
кварт...
16%

БІЛЬШЕ
ГАРАНТІЙ ЗА
ТУ Ж ЦІНУ
ВЗАЄМОГАРАНТІЇ = ДОСТУП ДО ЕФІРУ
НА 2 ДНЯ РАНІШЕ, НІЖ РЕШТА РИНКУ!
ПОПИТ НА ВЗАЄМОГАРАНТ...
ОПЕРАЦІЙНА
ГНУЧКІСТЬ
У 6 РАЗІВ СКОРОЧЕНО ТЕРМІН
ДЛЯ ЗМІНИ 100% АКТИВНОСТІ
В МЕЖАХ ВЗАЄМОГАРАНТІЙ

Джерело: STARLIGHT|SALES...
БІЛЬШ ЛОЯЛЬНА ШКАЛА
РЕТРО БОНУСУ У 2014
25%

15%

10-14%

5-7%
ЗРОСТАННЯ ЦІНИ
СКОРОЧЕННЯ БЮДЖЕТУ
-5%
-10%
Джерело: STARLIG...
НОВИЙ БІЗНЕС
НОВІ БРЕНДИ НАЯВНИХ КЛІЄНТІВ 
-25% НА 4 МІСЯЦІ АКТИВНОСТІ
НОВІ БРЕНДИ НОВИХ КЛІЄНТІВ 
-15% НА 2 МІСЯЦІ АКТИ...
МИ ЗНИЖУЄМО ЦІНИ!
СУТТЄВО ЗНИЖЕНА НАЦІНКА НА ГАРАНТОВАНІ ПРЕМІУМ-ПОЗИЦІЇ
2013

40% -15п.п.

25%

2014

30% -15п.п.
15%

Пе...
СТРАТЕГІЯ У
ПОДАРУНОК

Бізнес

цілі

Цільова

аудиторія
ГЛИБОКЕ РОЗУМІННЯ БІЗНЕСУ
КЛІЄНТІВ
МЕДІА ПЛАНУВАННЯ НАЦІЛЕНЕ
НА ЗР...
БРЕНД АГЕНЦІЯ
ТА ВИРОБНИЦТВО
РОЛИКІВ
ОЦІНКА ЕМОЦІЙНОЇ
ЗАНУРЕННОСТІ У ПЕРЕГЛЯД
EMO SCAN  ВИЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ ЗА
ДОПОМОГОЮ КАРТИ ДРІБНИХ
МІМІЧНИХ РУХІВ
ЗБІЛЬШЕННЯ...
ЕМОЦІЙНА РЕКЛАМА НА 60%
ЕФЕКТИВНІША 
Бренон: рекламна кампанія Virgin
Atlantic
ТВ реклама принесла 20% доходів
Virgin Atl...
TV BOOK 

ДЛЯ ВАШОЇ ЗРУЧНОСТІ!
TV BOOK 

ДЛЯ ВАШОЇ ЗРУЧНОСТІ!
НОВІ ОБРІЇ
АВТОТРАНСПОРТ
АВТОМОБІЛЬНІ БРЕНДИ В УСЬОМУ СВІТІ
ВИКОРИСТОВУЮТЬ СИЛУ ТБ
ТБ

56%

Мир

RU

UA

Інші медіа

50%
20%

Медиа м...
ТОРГОВІ МЕРЕЖІ
ШВИДКЕ ОХОПЛЕННЯ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ
МАСШТАБ ВЖЕ ОЦІНИЛИ РІТЕЙЛЕРИ У
РОСІЇ
ТБ

RU

UA

Інші медіа

63%
23%

Мед...
БАНКИ
ВИКОРИСТАННЯ ТБ ОПТИМІЗУЄ ВАРТІСТЬ
КОНТАКТУ З ЦІЛЬОВОЮ АУДИТОРІЄЮ
ТВ

RU

UA

Другие медиа

60%
43%

Медіа мікс банк...
КУПІВЛЯ ПРЕДМЕТІВ РОЗКОШІ
ІРРАЦІОНАЛЬНА
ЕМОЦІЙНА ТБ РЕКЛАМА РОБИТЬ ПРОДУКТ ЖАДАНИМ
Рейтинг рекламодавців на національному ...
ПЕРСПЕКТИВА 2014
НОВА ТБ ПАНЕЛЬ NIELSEN
Nielsen  світовий лідер у вимірюванні теледивлення.
На 47% більше піплметрів  3 740 одиниць.

Ауд...
STARLIGHTMEDIA
ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЛІДЕРОМ
SLM
34,3%

Другие
65,7%

SLM
35,0%

Другие
65,0%

Джерело: оцінка STARLIGHT|SALES. Част...
НАША ПРОПОЗИЦІЯ 2014
НА КАНАЛАХ ГРУПИ 1+1 НЕОБХІДНО ПОДВОЇТИ КІЛЬКІСТЬ
РЕЙТИНГІВ, ЩОБ ДОСЯГТИ ЕФЕКТИВНОГО ОХОПЛЕННЯ

2013
...
ЗРОСТАННЯ РИНКУ 2014
ОСІНЬ 2013  100% SOLD OUT
ПОПИТ НА ТБ РЕКЛАМУ ПРОДОВЖУЄ ЗРОСТАТИ

60%
I квартал

74%

II квартал

82%

III квартал

89%

...
ЗРОСТАННЯ ДОХОДІВ 
ЗРОСТАННЯ РИНКУ
11,9%
9,4%

The Econimist Intelligence
Unit: Приватне споживаня,
зростання у ₴

EuroMo...
КУРС ₴/$ 2014  ПРОГНОЗ
8,50

Уряд України

8,60

8,60

Ernst & Young

World Bank
МЕДІА РЫНОК 2014  +10%
10,0

Млрд. грн.

8,0

+11%
0,9

0,7

0,31

6,0
4,0
2,0

1,7

1,2

0,36

1,5
1,3
0,51

0,40

3,7

...
РЕКЛАМА ЗБІЛЬШУЄ ВВП

Джерело: звіт UK Deloitte, опублікований Advertising Association на WARC, 2013
ДЯКУЄМО!
STARLIGHT|SALES, КИЇВ, 19 ЛИСТОПАДА 2013
StarLight Sales. 2014 - Год Рекламодателя
StarLight Sales. 2014 - Год Рекламодателя
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

StarLight Sales. 2014 - Год Рекламодателя

682

Published on

На презентации группы StarLightMedia 19 ноября 2013 директор телевизионных домов продаж StarLight Sales и StarLight Brand Content рассказал о том, что 2014 будет годом рекламодателя.

Published in: Marketing
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
682
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "StarLight Sales. 2014 - Год Рекламодателя "

  1. 1. 2014: РІК РЕКЛАМОДАВЦЯ ПІДГОТОВАНО STARLIGHT|SALES, КИЇВ, 19 ЛИСТОПАДА 2013
  2. 2. ТБ РИНОК 2013  +15% 35% 27% 15% 15% 10% 11% -10% ТБ реклама ТБ спонсорство Зовнішня реклама Преса Радіо Інтернет Источник: оцінка STARLIGHT|SALES. Приріст різних медіа в Україні в 2013. Медіа ринок
  3. 3. МЕДІА РИНОК 2013 Інтернет 0,90₴ 10% Радіо 0,36₴ 4% Преса 1,51₴ 17% Зовнішня реклама ТБ 4,81₴ 54% 1,32₴ 15% Джерело: оцінка STARLIGHT|SALES. ТБ: пряма реклама і спонсорство. Преса: без урахування немакетної преси. Млрд. грн. без податків, частка %.
  4. 4. НОВІ ЗНАННЯ
  5. 5. Варто вивчати поведінку а не нові технології. DAVID BRENNAN 20|09|2013 Люди приймають людей, рішення через емоції, раціональна свідомість лише пояснює наші вчинки. Екосистема вітальні як і раніше навколо великого спільного екрану – ТБ, хоча побудована наразі його доповнюють малі персональні екрани – планшет, ноутбук, смартфон.
  6. 6. ТБ  100% СПРИЙНЯТТЯ
  7. 7. LES BINET 06|03|2014! 1. Використовуйте максимально широке охоплення і звертайтеся до найбільш широкої аудиторії. 2. Частка голосу важливіша, ніж будьколи. 3. Баланс промо та іміджу: 40:60 – оптимальне співвідношення. 4. Звертайтеся до розуму і до серця. 5. Прагніть слави – це збільшує та прискорює успіх. 6. Креативність підвищує ефективність. 7. Вимірюйте короткострокові та довготермінові ефекти.
  8. 8. БЕЗ ІНВЕСТИЦІЙ У ТБ РЕКЛАМУ ЗАВДАННЯ ЩОДО ЗРОСТАННЯ ЧАСТКИ РИНКУ - НЕРЕАЛИСТИЧНІ 100 Частка голосу, % BINET: ЧАСТКА ГОЛОСУ ЗАХИЩАЄ ТА ЗБІЛЬШУЄ ЧАСТКУ РИНКУ! Зв’язок частки голосу та частки ринку Зростання 50 Небезпека 0 0 50 100 Частка ринку, % Source: Binet & Field, 'Marketing in the Era of Accountability' IPA dataMINE #2, WARC
  9. 9. ROI ДОВГОСТРОКОВИХ КАМПАНІЙ ВИКОРИСТОВУВАТИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ КРИТИЧНО ВАЖЛИВО ДЛЯ ДОВГОСТРОКОВОГО ПРИБУТКУ Середній приріст прибутку, % 150% РЕКЛАМНІ КАМПАНІЇ ТРИВАЛІСТЮ 3+ РОКИ 110% 70% 30% -10% Source: Binet & Field, 2013 ТБ Інші медіа: імідж Інші медіа: промо
  10. 10. СИЛА ТЕЛЕБАЧЕННЯ: ШИРОКЕ ОХОПЛЕННЯ 1000 TRP  охоплення 88% жінок 25-45, міста 50.000+ 3 млн. цільової аудиторії + 32 МЛН. ОСІБ У ПОДАРУНОК! Источник: GfK Ukraine, базова аудиторія: всі 4+. Розрахунок на основі реальних рекламних кампаній обсягом 1000 TRP, вересень 2013.
  11. 11. ЗА УВАГОЮ ГЛЯДАЧІВ ТА ТРИВАЛІСТЮ КОНТАКТУ ТБ 70 Увага до реклами, % аудиторії ТБ РЕКЛАМА НЕ МАЄ СОБІ РІВНИХ 50 ООН 30 Газети Інтернет Журнали Радіо 10 0 За даними компанії TNS (ООО “Тейлор Нельсон Софрез Украина”). Дослідження MMI Україна. Аудиторія: люди 18-54, мешканці 50.000+, 2013/1+2013/2 (N=7 508). Дані оброблені ООО «Доброго Ранку». 1 2 Середня тривалість контакту з медіа, годин на день Розмір кульок = середнє охоплення медіа за місяць
  12. 12. 10 КРОКІВ НАЗУСТРІЧ РЕКЛАМОДАВЦЯМ
  13. 13. ПЛАВАННЯ  100% ГАРАНТІЙ РОЗМІЩЕННЯ ЦІНА ЗА ЦІЛЬОВІ КОНТАКТИ ПРОТЯГОМ РОЗМІЩЕННЯ НЕ ЗРОСТАЄ 1 клас + НПР Однакове охоплення Плавання
  14. 14. ПОПИТ НА ПЛАВАННЯ ЗРОСТАЄ 40% РЕКЛАМОДАВЦІВ ОБРАЛИ РОЗМІЩЕННЯ ПЛАВАННЯМ НАПРИКІНЦІ 2013 40% 37% 31% 22% I II III IV квартал квартал квартал квартал Джерело: STARLIGHT|SALES. Попит на плавання, % рекламодавців, 2013.
  15. 15. 16% БІЛЬШЕ ГАРАНТІЙ ЗА ТУ Ж ЦІНУ ВЗАЄМОГАРАНТІЇ = ДОСТУП ДО ЕФІРУ НА 2 ДНЯ РАНІШЕ, НІЖ РЕШТА РИНКУ! ПОПИТ НА ВЗАЄМОГАРАНТІЇ ЗРОСТАЄ Джерело: STARLIGHT|SALES. Попит на взаємогарантії, % WGRP, 2013. 9% 0% 1% I II III IV квартал квартал квартал квартал
  16. 16. ОПЕРАЦІЙНА ГНУЧКІСТЬ У 6 РАЗІВ СКОРОЧЕНО ТЕРМІН ДЛЯ ЗМІНИ 100% АКТИВНОСТІ В МЕЖАХ ВЗАЄМОГАРАНТІЙ Джерело: STARLIGHT|SALES. Кількість днів. 30 180
  17. 17. БІЛЬШ ЛОЯЛЬНА ШКАЛА РЕТРО БОНУСУ У 2014 25% 15% 10-14% 5-7% ЗРОСТАННЯ ЦІНИ СКОРОЧЕННЯ БЮДЖЕТУ -5% -10% Джерело: STARLIGHT|SALES. Середній діапазон зростання ціни.
  18. 18. НОВИЙ БІЗНЕС НОВІ БРЕНДИ НАЯВНИХ КЛІЄНТІВ  -25% НА 4 МІСЯЦІ АКТИВНОСТІ НОВІ БРЕНДИ НОВИХ КЛІЄНТІВ  -15% НА 2 МІСЯЦІ АКТИВНОСТІ НОВІ КАТЕГОРІЇ БІЗНЕСУ НА ТБ  -25% НА 4 МІСЯЦІ АКТИВНОСТІ 1
  19. 19. МИ ЗНИЖУЄМО ЦІНИ! СУТТЄВО ЗНИЖЕНА НАЦІНКА НА ГАРАНТОВАНІ ПРЕМІУМ-ПОЗИЦІЇ 2013 40% -15п.п. 25% 2014 30% -15п.п. 15% Перша/остання Джерело: STARLIGHT|SALES Друга/передостання
  20. 20. СТРАТЕГІЯ У ПОДАРУНОК Бізнес цілі Цільова аудиторія ГЛИБОКЕ РОЗУМІННЯ БІЗНЕСУ КЛІЄНТІВ МЕДІА ПЛАНУВАННЯ НАЦІЛЕНЕ НА ЗРОСТАННЯ ЧАСТКИ РИНКУ Медіа стратегія Бізнес результат
  21. 21. БРЕНД АГЕНЦІЯ ТА ВИРОБНИЦТВО РОЛИКІВ
  22. 22. ОЦІНКА ЕМОЦІЙНОЇ ЗАНУРЕННОСТІ У ПЕРЕГЛЯД EMO SCAN  ВИЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ КАРТИ ДРІБНИХ МІМІЧНИХ РУХІВ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВАШОГО БІЗНЕСУ  РОЛИКИ, ЩО ЗБІЛЬШУЮТЬ ВАШУ ЧАСТКУ РИНКУ ПРЯМА РЕКЛАМА + СПОНСОРСТВО EMO Scan – зареєстрована торгова марка GfK.
  23. 23. ЕМОЦІЙНА РЕКЛАМА НА 60% ЕФЕКТИВНІША  Бренон: рекламна кампанія Virgin Atlantic ТВ реклама принесла 20% доходів Virgin Atlantic лише за період кампанії ROI кампанії VA в цілому = 10.60x ROI іміджевого ТБ VA = 14.64x ROI ефективної рекламної кампанії > 1
  24. 24. TV BOOK  ДЛЯ ВАШОЇ ЗРУЧНОСТІ!
  25. 25. TV BOOK  ДЛЯ ВАШОЇ ЗРУЧНОСТІ!
  26. 26. ПАКЕТ ТБ + ВІДЕО РЕКЛАМА В ІНТЕРНЕТІ СТАРТ СПІЛЬНИХ ПРОДАЖІВ 40% від усього легального відео інвентарю на ринку. Справжня відео реклама, а не відео банери. Не підтримуйте піратство, завтра вони вкрадуть щось у вас.
  27. 27. НОВІ ОБРІЇ
  28. 28. АВТОТРАНСПОРТ АВТОМОБІЛЬНІ БРЕНДИ В УСЬОМУ СВІТІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ СИЛУ ТБ ТБ 56% Мир RU UA Інші медіа 50% 20% Медиа мікс автомобільної індустрії, січень-червень 2013. Джерела: WARC, Admap: November 2013; Adindex.ru; GfK Україна, Моніторинг ЗМІ Україна, оцінка STARLIGHT|SALES.
  29. 29. ТОРГОВІ МЕРЕЖІ ШВИДКЕ ОХОПЛЕННЯ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ МАСШТАБ ВЖЕ ОЦІНИЛИ РІТЕЙЛЕРИ У РОСІЇ ТБ RU UA Інші медіа 63% 23% Медиа мікс торговельних мереж. Росія: Adindex.ru, 2012; Україна: GfK Україна, Моніторинг ЗМІ Україна, оцінка STARLIGHT|SALES, жовтень 2012 - вересень 2013.
  30. 30. БАНКИ ВИКОРИСТАННЯ ТБ ОПТИМІЗУЄ ВАРТІСТЬ КОНТАКТУ З ЦІЛЬОВОЮ АУДИТОРІЄЮ ТВ RU UA Другие медиа 60% 43% Медіа мікс банків та засобів платежу. Росія: Adindex.ru, 2012; Україна: GfK Україна, Моніторинг ЗМІ Україна, оцінка STARLIGHT|SALES, жовтень 2012 - вересень 2013.
  31. 31. КУПІВЛЯ ПРЕДМЕТІВ РОЗКОШІ ІРРАЦІОНАЛЬНА ЕМОЦІЙНА ТБ РЕКЛАМА РОБИТЬ ПРОДУКТ ЖАДАНИМ Рейтинг рекламодавців на національному ТБ 1 51 101 43 106 63 107 151 100 124 152 LOUIS CHANEL ANTONIO PUIG COTY GROUP Джерело: Росія: Adindex.ru. Україна: GfK Україна, Моніторинг ЗМІ Україна, оцінка STARLIGHT|SALES. Національне ТБ, 2012 132 JAGUAR LAND ROVER
  32. 32. ПЕРСПЕКТИВА 2014
  33. 33. НОВА ТБ ПАНЕЛЬ NIELSEN Nielsen  світовий лідер у вимірюванні теледивлення. На 47% більше піплметрів  3 740 одиниць. Аудіометчинг  унеможливлює привласнювання дивлення одного каналу іншим. ІТК  контроль якості даних, аналогів якому немає у світі.
  34. 34. STARLIGHTMEDIA ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЛІДЕРОМ SLM 34,3% Другие 65,7% SLM 35,0% Другие 65,0% Джерело: оцінка STARLIGHT|SALES. Частка інвентарю по аудиторії «вік 18-54, міста50.000+». Період: 2013. SLM – STARLIGHTMEDIA
  35. 35. НАША ПРОПОЗИЦІЯ 2014 НА КАНАЛАХ ГРУПИ 1+1 НЕОБХІДНО ПОДВОЇТИ КІЛЬКІСТЬ РЕЙТИНГІВ, ЩОБ ДОСЯГТИ ЕФЕКТИВНОГО ОХОПЛЕННЯ 2013 2014 +120% +43% Ефективне охоплення охват 64% 1+ на тиждень  65%@1+ +100% +30% Ефективне охоплення охват 69% 3+ на місяць  70%@3+ Джерело: 2013 – GfK Україна, квітень 2013; 2014 – оцінка STARLIGHT|SALES. Аудиторія: вік 18-54, міста 50.000+
  36. 36. ЗРОСТАННЯ РИНКУ 2014
  37. 37. ОСІНЬ 2013  100% SOLD OUT ПОПИТ НА ТБ РЕКЛАМУ ПРОДОВЖУЄ ЗРОСТАТИ 60% I квартал 74% II квартал 82% III квартал 89% IV квартал* Джерело: GfK Україна, розрахунки STARLIGHT|SALES. Розпроданість від хронометражу, що дозволений за законодавством. *Прогноз.
  38. 38. ЗРОСТАННЯ ДОХОДІВ  ЗРОСТАННЯ РИНКУ 11,9% 9,4% The Econimist Intelligence Unit: Приватне споживаня, зростання у ₴ EuroMonitor: зростання продажів у рекламодавців, % 8,3% Кабмін: інфляція 2014, прогноз держбюджету України 2014
  39. 39. КУРС ₴/$ 2014  ПРОГНОЗ 8,50 Уряд України 8,60 8,60 Ernst & Young World Bank
  40. 40. МЕДІА РЫНОК 2014  +10% 10,0 Млрд. грн. 8,0 +11% 0,9 0,7 0,31 6,0 4,0 2,0 1,7 1,2 0,36 1,5 1,3 0,51 0,40 3,7 +10% +35% +15% -10% 1,4 +35% +10% -10% +10% +27% 1,5 +10% 0,57 +12% 4,3 +15% 1,2 0,39 Інтернет Радіо Преса Зовнішня реклама 4,9 +13% ТБ спонсорство ТБ 0,0 2012 2013 Джерело: оцінка STARLIGHT|SALES. Без податків. 2014
  41. 41. РЕКЛАМА ЗБІЛЬШУЄ ВВП Джерело: звіт UK Deloitte, опублікований Advertising Association на WARC, 2013
  42. 42. ДЯКУЄМО! STARLIGHT|SALES, КИЇВ, 19 ЛИСТОПАДА 2013

×