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Nota sectorial. el mercado del vino en lituania
 

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Nota Sectorial sobre el mercado del vino en Lituania. Presenta la definición y características del sector. Analiza la oferta y la demanda de forma cuantitativa y cualitativa. Informa sobre precios y ...

Nota Sectorial sobre el mercado del vino en Lituania. Presenta la definición y características del sector. Analiza la oferta y la demanda de forma cuantitativa y cualitativa. Informa sobre precios y su formación; la percepción del producto español; la distribución y las condiciones de acceso al mercado. En anexos incluye información de interés para el sector.

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    Nota sectorial. el mercado del vino en lituania Nota sectorial. el mercado del vino en lituania Document Transcript

    • Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en VilniusNotas Sectoriales El mercado del vino en Lituania 1
    • Notas Sectoriales El mercado del vino en Lituania Esta nota ha sido elaborada por Birute Makauskiene bajo la supervisión de la Oficina Económica y Co- mercial de la Embajada de España en Vilnius Enero 2011 2
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIA ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 6 II. OFERTA 9 1. Tamaño del mercado 9 2. Producción local 13 3. Importaciones 15 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 26 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 28 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 32 VI. DISTRIBUCIÓN 33 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 35 VIII. ANEXOS 36 1. Ferias 36 2. Publicaciones del sector 37 3. Asociaciones 38 4. Otras direcciones de interés 38Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 3
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIACONCLUSIONESLituania es un país sin tradición vinícola, al menos desde la concepción española de vino co-mo bebida fermentada procedente de la uva. Tradicionalmente se han consumido productoslocales que se producen por fermentación a partir de frutas o bayas.El mercado del vino ha sufrido un cambio radical durante los veinte años de independenciade Lituania. De una cultura del vino inexistente y un mercado dominado por productos de bajacalidad de países de Europa del Este se ha pasado a una cultura emergente, a un mercadodominado por los productores de la vieja Europa y una concepción cada vez mayor de la cali-dad (el mercado tiende cada vez más a vinos con DO). Debido a la crisis económica los con-sumidores del segmento medio, que es el más importante en el mercado lituano, no han dis-minuido su consumo sino buscan vinos de calidad por un precio más económico y es allídonde los vinos españoles tienen éxito por su excelente relación calidad/precio. De otro ladolos consumidores del segmento alto compran menos vino pero de mejor calidad y buscanmás variedad. Una tendencia emergente es la apertura en los últimos años de varios restau-rantes de vinos y tapas que a pesar de la crisis no dejan de tener clientes, lo que demuestraque en Lituania se está difundiendo la cultura de vino.A pesar de no ser la bebida principal (pues la cerveza sigue representando ¾ partes del con-sumo de bebidas alcohólicas) su consumo se va extendiendo. Conviene destacar que ya noes una bebida exclusiva de celebraciones, aumentando también la frecuencia del consumo.La producción lituana de vino (de uva) se centra en vinos espumosos, de calidad muchas ve-ces inferior a los productos importados.El resto del mercado está copado por productos de importación, ocupando Francia, España eItalia las tres primeras posiciones en el ranking y los demás países quedándose bastante pordebajo. Cabe destacar que casi la mitad de los vinos procedentes de Italia son vinos a granelusados en Lituania para la producción de vinos espumosos y el porcentaje de vinos a granelen las importaciones de Francia y España es relativamente bajo, por eso se puede afirmarque Francia y España son los dos principales países de origen de vinos embotellados.Entre los nuevos países competidores se debe mencionar a Chile y Georgia. Los vinos chile-nos poco a poco estaban ganando popularidad que en gran parte se debía a la moda y pro-moción, pero últimamente están perdiendo su cuota de mercado. Mientras tanto los vinos deGeorgia han sido redescubiertos por el consumidor lituano, si bien su popularidad se debe enparte al reciente conflicto político entre Georgia y Rusia.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 4
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIALa distribución se caracteriza por canales cortos. Cuando la venta no se realiza de forma di-recta existe entre el exportador y el minorista la figura de un importador/ mayorista que enocasiones es también propietario de una cadena de tiendas especializadas.El importador se encarga del pago de las accisas y del etiquetado del producto, unido a lapertenencia de Lituania a la UE supone que el exportador no tenga ninguna barrera para ac-ceder al mercado.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 5
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIAI. DEFINICION DEL SECTOR1. DELIMITACIÓN DEL SECTOREntendemos por vino aquel “Licor alcohólico que se hace del zumo de las uvas exprimido, ycocido naturalmente por la fermentación”1, es por tanto un producto fermentado derivado dela uva con un componente alcohólico que excluye otros derivados como el mosto y bebidasprocedentes de fermentación de frutas y/o bayas.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIALos productos objeto de este estudio son los pertenecientes a las siguientes partidas delarancel integrado comunitario (TARIC): • 220410: Vino espumoso • Vino de uva (excepto espumosos) o 220421: Embotellado o 220429: A granelNo incluimos en el estudio: • 220430: Los demás mostos de uva o Productos parcialmente fermentados o sin fermentación y con un componente alcohólico ínfimo o igual a cero. • 2205: Vermuts y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas. o El vino es sólo uno de los componentes en esta bebida.Para la elaboración de este estudio se ha empleado un desglose de las partidas indicadas anivel de 8 dígitos TARIC. A este nivel podemos distinguir los siguientes segmentos:1 Definición de la Real Academia de la Lengua EspañolaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 6
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIA Tipos de vino (partidas arancelarias) VINO TINTO*Vino tinto de calidad embotellado22042142, 22042143, 22042144, 22042146, 22042147, 22042148, 22042162, 22042166, 22042167,22042168, 22042169, 22042171, 22042174, 22042176, 22042177, 22042178, 22042183Vino tinto de calidad a granel22042942, 22042943, 22042944, 22042946, 22042947, 22042948, 22042958, 22042982Vino tinto de mesa embotellado22042180, 22042185Vino tinto de mesa a granel22042971, 22042972, 22042975, 22042984 VINO BLANCOVino blanco de calidad embotellado22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042118, 22042119, 22042122, 22042123, 22042124,22042126, 22042127, 22042128, 22042132, 22042134, 22042136, 22042137, 22042138, 22042181,22042182Vino blanco de calidad a granel22042911, 22042912, 22042913, 22042917, 22042918, 22042977, 22042978, 22042981Vino blanco de mesa embotellado22042179, 22042184Vino blanco de mesa a granel22042962, 22042964, 22042965, 22042983 OTROS VINOSVinos espumosos22041011, 22041019, 22041091, 22041099Otros vinos a presión no espumosos22042110, 22042910Vinos generosos embotellados22042187, 22042188, 22042189, 22042191, 22042192, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196,22042197, 22042198, 22042199Vinos generosos a granel22042987, 22042988, 22042989, 22042991, 22042992, 22042993, 22042994, 22042995, 22042996,22042997, 22042998, 22042999* Las partidas arancelarias incluyen vinos no blancos ni espumosos, por lo que pueden incluir otros tipos como los rosadosOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 7
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIALa producción local está clasificada por código PRODCOM. En la siguiente tabla presenta-mos las partidas PRODCOM para las que existe producción local con su descripción y equi-valentes en el arancel integrado comunitario TARIC.PRODCOM Descripción Equivalencia TARIC200911.02.11.93 Otros vinos espumosos ≥ 8,5° 2204.10.19 2204 [.21(.87 +.88 +.89 +.9) +.29(.87 +.88 +.8911.02.12.30 Oporto, Madeira, Jerez y otros >15° +.9)]Fuente: http://ec.europa.euOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 8
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIAII. OFERTA1. TAMAÑO DEL MERCADOLituania se caracteriza por ser uno de los países con mayor crecimiento económico desde suentrada en la UE en el 2004 y uno de los países europeos más afectados por la crisiseconómica (en 2009 el PIB se contrajo casi en 15%). En continuación presentamos una tablacon los principales indicadores socio-económicos del país que nos permitirán analizar la si-tuación en el mercado y poder adquisitivo del consumidor lituano.Principales Indicadores Socio- VariaciónEconómicos 2005 - 2005 2006 2007 2008 2009 2009 (%)Población media anual (en miles dehabitantes). 3.403,3 3.384,9 3.366,4 3.349,9 3.329,0 -2,2%Tasa de desempleo según encuestapoblación activa (%). 8,3 5,6 4,3 5,8 13,7Inflación (comparación de diciembrecon diciembre año anterior). 3,0 4,5 8,1 8,5 1,3Ingresos brutos medios por empleado(€/mes) 369,6 433,2 522,0 623,2 595,5 61,1%Ingresos netos medios por empleado(€/mes) 265,5 316,5 391,5 478,1 464,0 74,8%Pensión Media (€). 121,6 138,1 172,3 223,0 234,9 93,1%Exportaciones (millones de €). 9.490,0 11.262,7 12.509,3 16.077,1 11.796,8 24,3%Importaciones (millones de €). 12.497,7 15.429,5 17.812,8 21.144,0 13.123,0 5,0%Saldo comercial (millones de €) -3.007,7 -4.166,8 -5.303,5 -5.066,9 -1.326,2PIB a precios corrientes (millones de€) 20.870,0 23.978,5 28.576,5 32.287,7 26.507,8 27,0%PIB per capita a precios corrientes (€) 6.132,3 7.084,0 8.488,7 9.638,4 7.962,7 29,8%Variación en el PIB (%) 7,8 7,8 9,8 2,9 -14,7Fuente: Instituto de Estadísticas de LituaniaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 9
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIASegún los datos de EUROSTAT, en 2009 el PIB lituano a valores de paridad de poder adqui-sitivo sólo llegó a 55% del nivel medio de la UE. Esto es una de las principales causas de lamasiva emigración de lituanos a los países con nivel de vida más alto, como por ejemplo Re-ino Unido, Irlanda, Noruega, España. Según las estadísticas oficiales durante los últimos cin-co años Lituania perdió 2,2% de su población, pero se estima que las cifras reales son dos –tres veces más altas. Se estima que en general durante los veinte años de independenciadebido a la emigración Lituania perdió más de medio millón de habitantes.La crisis económica global golpeó duramente la economía lituana. Si en la época de creci-miento económico la tasa de desempleo oscilaba entre 4% y 6%, en 2009 ya se situaba en13,7% y en el 2010 creció hasta el el 17,8% (III trimestre 2010). El ajuste de los sueldos tantoen el sector público como privado ha sido muy intenso: en el sector público en promedio un10% y en el sector privado en algunos casos hasta 20% - 30%. Enfrentándose a la crisis elgobierno lituano a finales de 2008 propuso y el parlamento aprobó unas medidas fiscalesbastante estrictas que supusieron un incremento de los impuestos (IVA, IRPF) y la disminu-ción del gasto público (reducciones de pensiones y de los sueldos en el sector público). Di-chas medidas permitieron logran la estabilización de la situación y los últimos datos estadísti-cos ya muestran síntomas de recuperación de la economía lituana y la mejora de la confianzade consumidores.En cuanto al mercado de vinos, Lituania es un país de 3,3 millones de personas sin tradiciónde vino. Sin embargo, a pesar de que tradicionalmente se consumían más otras bebidas al-cohólicas, especialmente la cerveza, durante los últimos años podemos apreciar una tenden-cia clara al incremento del consumo de vino y como comentaremos posteriormente, consumode vino de mejor calidad. En la siguiente tabla se reflejan las estadísticas de consumo de be-bidas alcohólicas en litros per cápita:Ventas de bebidas alcohólicas en Lituania (litrosper cápita)* 2005 2006 2007 2008 2009Champán, cava, bebidas espumantes y sidra 4,8 5,8 .. .. ..Vino de uvas, de frutas, de bayas y vermouth 10,4 10,5 .. .. ..Vino .. .. 6,9 6,7 7,1Otras bebidas alcohólicas, cócteles 9,4 10 11,6 14,4 11,4Bebidas fermentadas .. .. 12,3 12 11,5Cerveza 84 87,4 81,1 79,3 79,7Fuente: Instituto de Estadísticas de Lituania*A partir de 2007 se ha cambiado la clasificación de bebidas alcohólicasDebido al cambio en la clasificación de bebidas que se produjo en 2007 no podemos compa-rar los datos de diferentes años entre sí, sin embargo las tendencias en cuanto al consumodel vino son favorables.Otro dato que podría ser útil para evaluar el tamaño del mercado de vino es el gasto medioen vinos. Este dato se basa en la información recabada durante las encuestas periódicas dehogares e incluye tanto el consumo de vino en casa como en los bares y restaurantes. En lasiguiente tabla se puede ver los datos que reflejan las tendencias de los años 2004-2008 (losdatos de 2009 no están disponibles). Se puede ver que el gasto medio en bebidas alcohólicasOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 10
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIAcreció bastante y en los vinos se duplicó. Cabe destacar que este crecimiento en cierta partese debe al aumento de impuestos para bebidas alcohólicas, en relación con esto los preciosde cerveza y vino subieron unos 5%, de bebidas fuertes unos 20%. El crecimiento de consu-mo de vinos en valor es mucho más rápido que en volumen, porque los lituanos tienden acomprar más vinos de calidad. VariaciónGasto medio anual per cápita en € 2004 2005 2006 2007 2008 2005-2009 (%)Bebidas fuertes (vodka, licor, co-ñac, etc.) 16,75 20,51 25,44 30,27 35,35 111,00%Cerveza 13,87 15,71 17,48 17,62 19,01 37,09%Vino 5,70 7,68 8,62 10,67 11,40 100,00%Champán, cava, bebidas espuman-tes 3,34 3,79 4,14 4,94 4,83 44,79%Otras bebidas alcohólicas 0,70 0,97 1,74 1,67 2,05 195,00%Total bebidas alcohólicas 40,32 48,59 57,45 65,13 72,60 80,09%Fuente: Instituto de Estadísticas de LituaniaRespecto al consumo aparente del vino2, los datos deben interpretarse con suma precaución.TAMAÑO DEL MERCADO DEL VINO EN LITUANIA (miles EUR) Incremento 2005 2006 2007 2008 2009 05-09Producción 7.608,6 9.434,9 11.543,9 11.093,9 7.780,9 2,0%Importaciones 18.134,3 22.827,3 29.980,9 57.317,8 61.146,6 237,0%Exportaciones 1.322,1 14.311,9 33.597,0 43.457,9 36.054,6 2627,0%CONSUMO APARENTE 24.420,8 17.950,3 7.927,8 24.953,8 32.872,9 35,0%Fuente: Instituto de Estadísticas de LituaniaTAMAÑO DEL MERCADO DEL VINO EN LITUANIA (miles litros) Incremento 2005 2006 2007 2008 2009 05-09Producción 3.139,1 3.904,6 4.918,7 4.480,2 3.226,0 3,0%Importaciones 13.464,6 14.938,5 20.345,8 35.080,1 45.014,0 234,0%Exportaciones 1.127,8 11.421,9 22.476,2 27.361,7 27.634,9 2350,0%CONSUMO APARENTE 15.475,9 7.421,2 2.788,3 12.198,6 20.605,1 33,00%Fuente: Instituto de Estadísticas de LituaniaSe observa que las cifras de producción local3 tanto en valor como en volumen estaban cre-ciendo hasta el año 2007 y desde entonces empezaron a bajar hasta que en 2009 casi volvie-ron al nivel de 2005.2 El consumo aparente se utiliza para calcular el tamaño del mercado. El indicador reflejado no es con-sumo aparente en sentido estricto porque no tiene en cuenta la variación de existencias. Se recomien-da tomar este valor con mucha precaución debido al distinto sistema de cálculo que se emplea para laproducción, las importaciones y las exportaciones que puede inducir a error.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 11
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIAMientras tanto la importación muestra una tendencia clara de crecimiento incluso en la épocade crisis, pero comparando los datos en volumen y valor podemos deducir que hasta 2008 elprecio promedio de un litro de vino importado estaba subiendo y en 2009 cayó en 16,5%comparado con el año anterior, así que el consumo del vino en volumen siguió creciendo pe-ro a expensas del precio.Las exportaciones hace cinco años eran relativamente escasas y ahora se exporta más de lamitad del vino producido e importado, siendo Rusia el principal mercado de destino de las ex-portaciones. Debido a lo que la mayor parte de la producción lituana (más del 85%) se vendeen el mercado interno, en general son reexportaciones de vinos procedentes de otros países.En las exportaciones se nota la misma tendencia que en las importaciones: entre 2008 y2009 han crecido en volumen pero han caído en valor, o sea que se exportaba más vino peroera más barato. El brusco aumento en las exportaciones a Rusia desde 0 en 2004 hasta41.704,5 miles de EUR en 2008 y 34.614,2 miles de EUR en 2009 se debe a la entrada de Li-tuania en la UE en 2004 y por lo tanto el cambio de regulación aplicable por Rusia a las ex-portaciones de vino procedentes de Lituania y la capacidad de empresas lituanas para servircomo intermediarios de comercio entre países productores de vinos y Rusia.Exportaciones lituanas de vino (miles EUR) 2005 2006 2007 2008 2009RUSIA 309,3 13.422,2 31.857,6 41.704,5 34.614,2LETONIA 620,2 491,9 1.167,4 820,4 459,5OTROS 392,6 397,8 572,0 933,0 980,9Total exportaciones 1.322,1 14.311,9 33.597,0 43.457,9 36.054,6Fuente: Instituto de Estadísticas de LituaniaExportaciones lituanas de vino (miles de litros) 2005 2006 2007 2008 2009RUSIA 309,5 10.655,3 21.033,1 26.289,2 26.881,3LETONIA 498,9 439,3 1.044,2 588,6 294,6OTROS 319,4 327,3 398,9 483,9 459,0Total exportaciones 1.127,8 11.421,9 22.476,2 27.361,7 27.634,9Fuente: Instituto de Estadísticas de Lituania3 En la producción local sólo incluimos los vinos procedentes de la uva.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 12
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIA2. PRODUCCIÓN LOCALComo podemos apreciar en la siguiente tabla, la producción lituana de vinos de uva está con-centrada en un único producto: vinos espumosos. Producción lituana de vino de uva (miles de litros)Código Prodcom/Descripción 2005 2006 2007 2008 200911021193 Otros vinos espumosos > 8,5% alcohol 3.215,3 4.092,2 5.438,8 5.377,0 2.936,311021230 Oporto, Madeira, Jerez y otros > 15% alcohol (l) 0,0 14.184,0 0,0 0,0 0,0Total producción 3.215,3 18.276,2 5.438,8 5.377,0 2.936,3Fuente: Instituto de Estadísticas de LituaniaSe aprecia que a partir de 2007 la producción de vinos espumosos lituanos está en declive yen 2009 casi volvió al nivel del año 2005.Aunque en los países con cultura del vino el mercado se orienta hacia los champanes y ca-vas más secos, el consumidor medio lituano prefiere vinos espumosos semi-secos y dulces.Los vinos espumosos lituanos son vinos que el consumidor elige en general por su bajo pre-cio, no por su calidad, siendo frecuente que el consumidor amante del vino cambie cuando surenta se lo permita al producto importado.Dentro de la competencia local destacan por su imagen de marca los productos de la empre-sa Alita (www.alita.lt). La empresa fue constituida en 1963 y tiene una larga tradición de pro-ducción de vinos espumosos. Durante los últimos años estaba ampliando su oferta de pro-ductos alcohólicos y ahora ofrece no sólo vinos, sino también vodka, cocteles, brandy, coñac,licores, sidra, etc. La empresa declara que tiene entre 75% y 80% del mercado lituano de vi-nos espumosos. Para mantener su cuota de mercado y fortalecer la imagen de sus produc-tos, hace diez años empezó a producir vinos espumosos de calidad más alta usando la tec-nología tradicional de segunda fermentación en botella, a partir de 2005 también ofrecechampán producido por la casa francesa Cattier clasificado como Premier Cru bajo la marcaAlita Cattier.Otros fabricantes de vinos espumosos son empresas mucho más pequeñas que Alita y engeneral ofrecen vinos de calidad y precio más bajos. Cabe mencionar a Itaina (www.itaina.lt)y Boslita (www.boslita.lt) perteneciente al grupo italiano Bosca. Sus productos todavía seconsumen en zonas rurales pero han perdido mucho peso en las ciudades. Este tipo de vinoscuestan entre 10 y 15 LTL (2,9 y 4,3 EUR).Cabe destacar que además de la producción de vinos espumosos en Lituania existe una tra-dición de producción de bebidas fermentadas de frutas y bayas que en lituano también sedenominan “vinos”. Hay dos tipos de estos vinos: vinos fuertes que se producen añadiendo alcohol a la bebidafermentada y que tienen 15-18 grados de alcohol y vinos naturales producidos por fermenta-ción natural de zumo de frutas o bayas que suelen tener entre 9 y 12 grados de alcohol.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 13
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIA Los primeros cuestan unos 5-10 LTL (1,4-2,9 EUR) por botella y son tradicionalmente con-sumidos por personas con problemas de alcoholemia por su bajo precio y elevado porcentajealcohólico y los segundos cuestan unos 13-16 LTL (3,8-4,6 EUR) y son producto tradicionalreconocido como patrimonio culinario del país. En la siguiente tabla podemos ver que la pro-ducción de vinos de frutas y bayas es mucho superior a la producción de vinos espumosos: Producción lituana de otras bebidas fermentadas y vino aromatizado (miles de litros)Código Prodcom/Descripción 2005 2006 2007 2008 200911031000 Otras bebidas fermentadas (sidra, perada, aguamiel, 29.646,3 39.474,0 48.498,3 39.651,5 36.507,8etc.) - 1103100010 Vinos de frutas y bayas 10.551,7 11.604,8 13.742,0 13.711,7 12.329,811041000 Vermú y otros vinos de uva fresca, con aromatizantes 4.628,3 3.862,6 3.419,2 2.965,5 2.463,4Total producción 34.274,6 43.336,5 51.917,5 42.617,0 38.971,1Fuente: Instituto de Estadísticas de LituaniaEste tipo de vinos no aparecen reflejados en las estadísticas de importación y exportación devinos porque no se elaboran a partir de la uva sino a partir de frambuesas, manzanas, bayas,tampoco se han considerado en el cálculo de consumo aparente de vinos. Aunque no son ob-jeto del presente estudio, en el siguiente link se puede ver algún ejemplo de este tipo de vino,de cara a que la empresa española conozca este producto sustitutivo:http://www.anvynas.lt/en/content_2_2.html . Otros productores de este tipo de vino son Italia-na (http://www.itaina.lt/#/catalog_kiti/3/0/3/ ), Vaisiu sultys (www.vaisiusultys.lt).Más de 80%de la producción de vinos espumosos y más de 85% de producción de otras bebidas fermen-tadas se vende en el mercado interno. En la siguiente tabla puede apreciarse la evolución delas ventas por tipo de producto tanto en cantidad como en valor durante el periodo 2005-2009: 2005 2006 2007 2008 2009 Producción vendida Miles li- Miles Miles li- Miles Eu- Miles li- Miles Miles li- Miles Miles li- Miles tros Euros tros ros tros Euros tros Euros tros EurosProducción vendida 37.165,6 38.768,4 47.212,7 45.197,8 55.912,9 55.289,1 48.033,4 55.017,2 42.936,3 50.409,411021193 Otros vinos es- 3.139,1 7.608,6 3.904,6 9.434,9 4.918,7 11.543,9 4.480,2 11.093,9 3.226,0 7.780,9pumosos > 8,5% alcohol11031000 Otras bebidas 29.527,3 26.172,2 39.517,0 31.379,9 47.724,2 39.635,7 40.737,3 40.069,5 36.983,6 39.145,0fermentadas (sidra, perada,aguamiel, etc.) - 1103100010 Vinos de 10.461,7 9.007,0 11.373,1 8.577,2 13.617,0 10.006,3 13.518,5 11.060,4 12.201,7 9.177,6frutas y bayas11041000 Vermú y otros vi- 4.499,2 4.987,6 3.791,1 4.383,0 3.270,0 4.109,5 2.815,9 3.853,8 2.726,7 3.483,5nos de uva fresca, conaromatizantesProducción vendida en elmercado lituano 34.698,9 37.019,2 45.003,4 43.531,2 52.407,0 52.178,0 44.372,8 51.183,3 36.901,1 43.202,911021193 Otros vinos es- 2.651,6 7.017,8 3.306,3 8.728,4 3.737,7 10.155,7 3.651,4 9.930,1 2.680,1 7.003,0pumosos > 8,5% alcohol11031000 Otras bebidas 27.643,3 25.124,4 37.976,9 30.508,5 45.451,0 37.970,8 37.934,1 37.437,1 31.601,5 32.823,9fermentadas (sidra, perada,aguamiel, etc.) - 1103100010 Vinos de 9.658,6 8.536,0 11.229,1 8.457,2 13.387,6 9.826,8 13.199,3 10.777,5 11.608,7 8.683,1frutas y bayas11041000 Vermú y otros vi- 4.404,0 4.877,0 3.720,2 4.294,3 3.218,3 4.051,5 2.787,3 3.816,1 2.619,5 3.376,0nos de uva fresca, conaromatizantes% producción vendida en elmercado lituano 93,4% 95,5% 95,3% 96,3% 93,7% 94,4% 92,4% 93,0% 85,9% 85,7%Fuente: Instituto de Estadísticas de LituaniaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 14
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIA3. IMPORTACIONESEn general el mercado de importaciones ha experimentado un crecimiento espectacular du-rante los últimos cinco años, especialmente en los últimos dos años, pero esto no sólo se de-be al crecimiento del mercado local sino también al volumen de las reexportaciones.El mercado de importación está bastante concentrado en 3 países: Francia, Italia e España,aunque últimamente Alemania también está aumentando su cuota, de otro lado el peso de lasimportaciones procedentes de los países no productores (Dinamarca, Letonia y Estonia estánen el Top 10 y su cuota total llega a 8,6%) no permite apreciar cual es la distribución real delas cuotas de mercado entre los países productores de vinos.En las siguientes tablas podemos apreciar la descomposición de las importaciones por paísesdurante los últimos 5 años así como la cuota de mercado de Francia, España e Italia en com-paración con los demás exportadores de vinos: Importaciones 2009 (miles euros) Valor Cuota import.1. FRANCIA 21.203 34,7%2. ESPAÑA 10.961 17,9%3. ITALIA 10.603 17,3%4. ALEMANIA 5.453 8,9%5. DINAMARCA 3.561 5,8%6. HUNGRIA 2.377 3,9%7. CHILE 1.955 3,2%8. ESTONIA 1.049 1,7%9. GEORGIA 831 1,4%10. LETONIA 673 1,1%Total top 10 58.666 95,9%Resto 2.481 4,1%Total Países 61.147 100,0% Importaciones 2008 (miles euros) Valor Cuota import.1. FRANCIA 18.193 31,7%2. ITALIA 13.344 23,3%3. ESPAÑA 6.275 10,9%4. ALEMANIA 5.792 10,1%5. DINAMARCA 4.187 7,3%6. CHILE 2.305 4,0%7. HUNGRIA 1.733 3,0%8. ESTONIA 1.405 2,5%9. LETONIA 1.055 1,8%10. BULGARIA 669 1,2%Total top 10 54.957 95,9%Resto 2.361 4,1%Total Países 57.318 100,0%Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 15
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIA Importaciones 2007 (miles euros) Valor Cuota import. 1. ITALIA 6.785 22,6% 2. FRANCIA 5.542 18,5% 3. ESPAÑA 4.700 15,7% 4. DINAMARCA 2.363 7,9% 5. ALEMANIA 2.024 6,8% 6. LETONIA 1.935 6,5% 7. CHILE 1.826 6,1% 8. HUNGRIA 1.329 4,4% 9. BULGARIA 806 2,7% 10. ESTONIA 534 1,8% Total top 10 27.844 92,9% Resto 2.137 7,1% Total Países 29.981 100,0% Importaciones 2006 (miles euros) Valor Cuota import. 1. FRANCIA 5.258 23,0% 2. ITALIA 3.725 16,3% 3. ESPAÑA 3.621 15,9% 4. BULGARIA 1.530 6,7% 5. DINAMARCA 1.497 6,6% 6. ALEMANIA 1.482 6,5% 7. CHILE 1.342 5,9% 8. LETONIA 1.251 5,5% 9. HUNGRIA 1.125 4,9% 10 MOLDAVIA 508 2,2% Total top 10 21.339 93,5% Resto 1.488 6,5% Total Países 22.827 100,0% Importaciones 2005 (miles euros) Valor Cuota import. 1. ESPAÑA 3.954 21,8% 2. FRANCIA 3.724 20,5% 3. ITALIA 2.476 13,7% 4. BULGARIA 1.823 10,1% 5. ALEMANIA 1.390 7,7% 6. HUNGRIA 1.216 6,7% 7. CHILE 820 4,5% 8. DINAMARCA 624 3,4% 9. LETONIA 415 2,3% 10. MOLDAVIA 372 2,1% Total top 10 16.814 92,7% Resto 1.320 7,3% Total Países 18.134 100,0%Fuente: Instituto de Estadísticas LituanasOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 16
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIAEn las tablas podemos ver como en 2005 los vinos de Europa del Este todavía tenían unacuota importante en el mercado, principalmente los vinos procedentes de Bulgaria (10,1%),estando también presentes en el top 10 Hungría (6,7%) y Moldavia (2,1%). Los productoresde Europa del Este siempre ofrecen vinos más baratos, por lo que las cuotas de estos paísesen volumen eran más altas.A pesar de esto los productores europeos tradicionales: Francia, España e Italia durante losúltimos cinco años siempre compartían los tres primeros puestos en el top 10 de las importa-ciones consolidando su posición año tras año hasta abarcar en 2009 casi 70% del mercado.Es un reflejo de la mayor cultura de vino que se está desarrollando durante los últimos años.El líder indiscutible del ranking de 2009 es Francia que tiene más de un tercio del mercado.España ha llegado a ocupar la segunda posición en el ranking con una cuota de mercado de17,9%. Mientras tanto Italia ha perdido sus posiciones tanto en las cifras absolutas de impor-taciones como en su cuota de mercado. Cabe destacar que Italia es uno de los principalesproveedores de vinos a granel que se usan para la producción de vinos espumosos, por esola disminución de cuota de mercado de los vinos italianos también se debe a la caída en lascifras de producción lituana. De otro lado según nos han comentado los importadores de vi-nos, los consumidores lituanos del segmento medio en la época de crisis tienden a comprarvinos de calidad pero por un precio más bajo, si antes gastaban en promedio unos 25-30 LTL(7,3-8,7 EUR) en una botella ahora buscan vinos por 15-20 LTL (4,3-5,8 EUR) y es donde losvinos españoles tienen éxito porque se consideran vinos de calidad.Alemania, otro de los productores europeos, ha reemplazado a Bulgaria en la lista de los cua-tro principales países de origen de vinos importados aunque su cuota queda bastante por de-bajo de la de Italia.En el ranking también aparecen países no productores como Dinamarca, Estonia y Letonia,estos son seguramente productos reexportados de otros países, ya que Lituania ha manteni-do siempre muy buenas relaciones comerciales tanto con Dinamarca como con Letonia. Enconcreto parte del tráfico con Dinamarca puede deberse al importador danés Amka y con Le-tonia y Estonia a lo que parte de los exportadores ven a los tres países Bálticos como a unsolo mercado.La evolución de los vinos de Europa del Este ha sido de claro declive. Los vinos de Moldaviaya no están entre los primeros diez mientras que antes de la entrada de Lituania a la UE en2004 tenían una cuota importante. Los vinos búlgaros también se quedaron fuera del top 10,cuando todavía en 2004 estaban entre los principales países de origen. Por su imagen entrelos vinos búlgaros se destaca la marca Kagor. En cuanto a los vinos de Hungría, probable-mente la gran parte de su éxito se debe a los restaurantes húngaros Czarda donde no sólo sepuede probar el vino húngaro sino también comprarse unas botellas y llevárselas a casa. Laúnica excepción es el éxito de vinos de Georgia. Cuando en 2006 Rusia prohibió las importa-ciones de vino y agua mineral de Georgia, los lituanos solidarizándose con los georgianosempezaron a comprar más vino y más agua mineral de origen georgiano. Y cuando en 2008se empezó la guerra entre Rusia y Georgia, esto fue un fuerte impulso para el aumento de lasimportaciones de vinos georgianos. En 2007 las importaciones de vinos de Georgia crecieronunos 17% en comparación con el año anterior, mientras que en 2008 unos 85% y en 2009Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 17
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIAunos 47%, posicionando a Georgia como noveno país de origen de los vinos con una cuotade mercado de 1,4%.Finalmente, de los nuevos productores podemos destacar la entrada de los vinos chilenos,que se hicieron muy de moda y estaban mejorando su posición en el mercado hasta 2007cuando llegaron a una cuota de 6,1%, pero desde entonces poco a poco están perdiendo suposición. En general esto se debió no tanto a las propiedades de los vinos chilenos que tie-nen una relación bastante buena calidad/precio en el segmento medio-bajo (precio en tornode unos 5,0-8,0 €) sino a la fuerte campaña de promoción y a lo que estos vinos suelen sermás suaves y más dulces lo que más le gusta al consumidor medio con menos conocimien-tos de los vinos.Como tendencia general se puede decir que el consumidor lituano medio todavía no tienepreferencias demasiado fuertes y sus decisiones de compra dependen en gran medida de lasacciones de promoción de los distribuidores de vinos.En cuanto a las importaciones por tipo de productos, podemos apreciar en primer lugarcomo el mercado lituano evoluciona hacía la importación de más vinos de calidad: Evolución del mercado de importación 2005 2006 2007 2008 2009Evolución en volumenVinos de calidad 20,2% 19,5% 20,9% 35,3% 28,3%Vinos de mesa 79,8% 80,5% 79,1% 64,7% 71,7%Evolución en valorVinos de calidad 32,5% 35,8% 39,7% 53,5% 44,5%Vinos de mesa 67,5% 64,2% 60,3% 46,5% 55,5%Fuente: Elaboración propia en base de los datos del Instituto de Estadísticas de LituaniaEn 2004 los vinos de calidad constituyeron 20% de las importaciones (que representaban el32,5% en valor), mientras que en 2008 llegaron a 35% en volumen y 53,5% en valor. En 2009debido a la crisis la tendencia se cambió y la cuota de vinos de calidad se disminuyó.La evolución en términos reales y nominales de las distintas categorías de vino tanto en valorcomo en volumen la podemos observar de una forma más completa en las tablas presenta-das en las dos siguientes páginas:Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 18
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIA Desgloce de las importaciones lituanas por tipo de vino 2005 2006 2007 2008 2009 Miles Miles li- Miles MilesTipo Miles litros EUR tros EUR Miles litros EUR Miles litros Miles EUR Miles litros Miles EURTotal vinos blancos 5.837,8 6.599,9 7.471,5 9.065,0 12.036,9 13.152,2 19.830,8 23.943,0 22.615,1 25.282,6Vino blanco de calidad a granel 15,9 21,7 20,0 18,0 50,5 31,7 296,9 265,6 131,4 154,0Vino blanco de calidad embotellado 714,6 1.727,9 818,3 2.587,1 1.091,2 3.494,6 5.382,6 10.167,0 4.903,6 9.117,8Vino blanco de mesa a granel 2.541,5 997,4 3.906,6 1.772,0 7.502,5 3.591,3 8.909,0 4.542,0 7.480,2 3.281,3Vino blanco de mesa embotellado 2.565,8 3.852,9 2.726,6 4.687,9 3.392,7 6.034,6 5.242,3 8.968,4 10.099,9 12.729,5Total vinos tintos 6.488,4 9.646,1 6.272,6 11.025,0 6.417,5 12.111,0 12.230,7 25.220,7 19.389,6 28.712,6Vino tinto de calidad a granel 10,8 15,9 10,9 18,4 8,0 14,1 63,2 116,0 119,1 208,0Vino tinto de calidad embotellado 847,7 2.255,1 885,0 2.855,6 1.247,6 3.776,6 4.239,0 12.856,1 5.479,0 11.799,9Vino tinto de mesa a granel 126,5 83,5 324,8 141,6 143,5 100,3 441,0 355,0 461,1 391,9Vino tinto de mesa embotellado 5.503,4 7.291,6 5.051,9 8.009,4 5.018,4 8.220,0 7.487,5 11.893,6 13.330,4 16.312,8Total otros vinos 1.138,4 1.888,3 1.194,4 2.737,4 1.891,5 4.717,8 3.018,7 8.154,0 3.009,3 7.151,5Vinos espumosos 903,2 1.581,5 945,5 2.335,4 1.532,2 4.037,3 2.092,6 6.554,0 1.909,6 5.398,1Vinos generosos a granel 194,6 204,3 172,3 189,3 171,1 190,3 173,7 196,4 73,6 94,7Vinos generosos embotellados 32,4 81,8 62,7 171,8 141,7 360,5 139,4 514,1 137,0 441,3Otros 8,2 20,7 13,9 40,9 46,5 129,7 613,0 889,5 889,1 1.217,4Total vinos importados 13.464,6 18.134,3 14.938,5 22.827,4 20.345,9 29.981,0 35.080,2 57.317,7 45.014,0 61.146,7Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 19
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIA Desgloce porcentual de las importaciones lituanas por tipo de vino 2005 2006 2007 2008 2009Tipo Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen ValorTotal vinos blancos 43,4% 36,4% 50,0% 39,7% 59,2% 43,9% 56,5% 41,8% 50,2% 41,3%Vino blanco de calidad a granel 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,8% 0,5% 0,3% 0,3%Vino blanco de calidad embotellado 5,3% 9,5% 5,5% 11,3% 5,4% 11,7% 15,3% 17,7% 10,9% 14,9%Vino blanco de mesa a granel 18,9% 5,5% 26,2% 7,8% 36,9% 12,0% 25,4% 7,9% 16,6% 5,4%Vino blanco de mesa embotellado 19,1% 21,2% 18,3% 20,5% 16,7% 20,1% 14,9% 15,6% 22,4% 20,8%Total vinos tintos 48,2% 53,2% 42,0% 48,3% 31,5% 40,4% 34,9% 44,0% 43,1% 47,0%Vino tinto de calidad a granel 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3%Vino tinto de calidad embotellado 6,3% 12,4% 5,9% 12,5% 6,1% 12,6% 12,1% 22,4% 12,2% 19,3%Vino tinto de mesa a granel 0,9% 0,5% 2,2% 0,6% 0,7% 0,3% 1,3% 0,6% 1,0% 0,6%Vino tinto de mesa embotellado 40,9% 40,2% 33,8% 35,1% 24,7% 27,4% 21,3% 20,8% 29,6% 26,7%Total otros vinos 8,5% 10,4% 8,0% 12,0% 9,3% 15,7% 8,6% 14,2% 6,7% 11,7%Vinos espumosos 6,7% 8,7% 6,3% 10,2% 7,5% 13,5% 6,0% 11,4% 4,2% 8,8%Vinos generosos a granel 1,4% 1,1% 1,2% 0,8% 0,8% 0,6% 0,5% 0,3% 0,2% 0,2%Vinos generosos embotellados 0,2% 0,5% 0,4% 0,8% 0,7% 1,2% 0,4% 0,9% 0,3% 0,7%Otros 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 1,7% 1,6% 2,0% 2,0%Total vinos importados 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 20
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIARespecto a la división inicial según el tipo de vino (blanco, tinto, espumoso…) apreciamosque vinos blancos tienen la mitad del mercado de importación en volumen (50,2%), pero envalor la cuota es algo inferior (41,3%).Dentro de la categoría de vinos blancos, el tipo de vino que ha avanzado más es el vino blan-co de calidad embotellado, aunque en 2009 su cuota se disminuyó a favor de la de vino demesa. En cuanto al vino blanco de mesa a granel que es el único vino de granel con cuota demercado bastante alta, es el vino que se importa como materia prima para la producción devinos espumosos en Lituania.De la misma forma el vino tinto de calidad embotellado es cada vez más popular (de 6,3% en2005 a 12,2% en 2009) mientras que el vino tinto de mesa embotellado estaba perdiendo sucuota de mercado y sólo la recuperó en 2009 (de 40,9% en 2005 a 21,3% en 2008 y 29,6%en 2009). Así que existe una clara tendencia que el consumidor lituano busca vinos de cali-dad más alta, pero en la época de crisis no puede permitírselos por eso sigue consumiendovino pero opta por vinos de mesa.La cuota de otros vinos se ha mantenido bastante estable con una pequeña disminución en2009, puede ser que los consumidores sustituyeron champán y cava por vinos espumosos li-tuanos más baratos.Los vinos generosos mantienen un peso bajo en torno al 1-1,5% en volumen con una caídaregistrada en 2009 cuando su cuota disminuyó hasta 0,5%.Respecto a la exportación española de vinos podemos apreciar que creció un 177% en va-lor y unos 226% en volumen en los últimos 5 años. El crecimiento registrado entre 2008 y2009 es particularmente espectacular: 75% en valor y 227% en volumen. Esto confirma quelos consumidores lituanos, debido a la crisis, tuvieron que disminuir los gastos en vino pero,dado que querían mantener el nivel de calidad, optaban por el vino español.La exportación española se centra principalmente en tintos (en torno al 60%) seguida deblancos (aprox. el 37%), sin apenas variaciones durante los últimos años. El peso de los tin-tos españoles es comparativamente muy superior al del conjunto del mercado, donde losblancos tienen más peso. Los vinos espumosos mantienen una cuota en torno al 5% y los vi-nos generosos tienen una presencia testimonial.Si en 2008 más de 60% de la exportación española (en valor) correspondía a vinos de cali-dad producidos en regiones determinadas, en 2009 se disminuyó hasta 50%, pero de todosmodos es casi el doble de la cuota que representan estos vinos en el conjunto de vinos im-portados, lo que es síntoma de la tendencia a importar vinos de calidad desde España.A pesar de que los vinos tintos de Rioja son los más conocidos y apreciados en el mercado li-tuano representan tan sólo el 4,3% del total de exportaciones españolas en valor, siendo su-perados por los vinos de cuatro partidas que concentran más de dos tercios de las exporta-ciones españolas: 22042180. Vinos tintos sin DO (26,6%). 22042179. Vinos blancos sin DO (20,3%) 22042178. Otros vinos tintos con DO ≤ 13% (11,8%) 22042183 Otros vinos tintos con DO ≥ 13% ≤15% (9,8%)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 21
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIAComo podemos apreciar las exportaciones españolas están en realidad muy diversificadas yaque las partidas principales son partidas genéricas o “cajón de sastre” donde se incluyen vi-nos de múltiples procedencias geográficas. Aparte de los tintos de Rioja (4,3%) destacamostambién los vinos tintos con DO Valdapeñas (2,0%), vinos blancos con DO Valencia (3,6%) ycavas (4,2%).En volumen podemos apreciar que el peso de estas DO en el total de importaciones tambiénes bastante significativo: 3,6% de los vinos blancos con DO Valencia, 1,9% de los vinos tintoscon DO Rioja y 2,3% de los vinos tintos con DO Valdapeñas, pero las exportaciones estánconcentradas en vinos sin DO. La tendencia del aumento en las exportaciones del peso devinos con DO se cambió en 2009, efecto de la crisis económica (en volumen los vinos conDO de 27,6% en 2005 ascendieron a 44,6% en 2008 y en valor de 46,0% en 2005 a 60,5%en 2008, pero en 2009 cayeron hasta 30,6% en volumen y 49,9% en valor).En las tres páginas siguientes se muestra con mayor grado de detalle la descomposición delas exportaciones españolas por tipo de vino así como su evolución desde 2005 hasta 2009tanto en valor como en volumen:Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 22
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIAExportaciones españolas de vinos a Lituania (miles de Peso Euros) 2005 2006 2007 2008 2009 2009220410 VINO ESPUMOSO 102,8 180,9 297,2 485,4 456,7 4,2%22041011 -- VINO ESPUMOSO, CHAMPÁN 0,0 0,0 0,0 66,2 38,0 0,3%22041019 -- VINO ESPUMOSO (EXCEPTO CHAMPÁN) 102,8 180,9 297,2 419,2 399,7 3,6% OTROS VINOS ESPUMOSOS: 22041091, 22041099 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 0,2%220421 VINO DE UVA (EXCEPTO ESPUMOSO) Y MOSTO EN RECI-PIENTES <=2 L 3.798,8 3.402,0 4.327,4 5.681,0 10.294,4 93,9%22042110 -- VINO DE UVA EMBOTELLADO, PRESIÓN DE 1 A 3 BARES 0,0 0,0 0,0 2,4 61,1 0,6%22042134 -- V.C.P.R.D. BLANCO "PENEDES", <=13% 39,0 81,1 54,3 57,6 44,6 0,4%22042136 -- V.C.P.R.D. BLANCO "RIOJA" <=13% 53,2 48,6 19,9 44,7 213,1 1,9%22042137 -- V.C.P.R.D. BLANCO "VALENCIA", <=13% 39,6 39,7 55,8 146,4 393,1 3,6%22042138 -- V.C.P.R.D. BLANCO <=13%, LOS DEMÁS 243,3 204,2 219,1 239,0 633,3 5,8% OTROS V.C.P.R.D. BLANCOS <=13%: 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042123, 22042126, 22042127, 22042128, 22042181 8,1 20,9 10,0 129,7 112,7 1,0%22042171 -- V.C.P.R.D. "NAVARRA", <=13% (EXC. BLANCOS Y ESPUM.) 56,3 59,1 175,8 142,5 99,0 0,9%22042174 -- V.C.P.R.D. "PENEDES", <=13% (EXC. BLANCOS Y ESPUM.) 20,5 39,2 22,7 11,2 11,1 0,1%22042176 -- V.C.P.R.D. "RIOJA", <=13% (EXC. BLANCOS Y ESPUM.) 191,9 166,3 66,4 152,5 473,3 4,3%22042177 -- V.C.P.R.D. "VALDAPEÑAS", <=13% (EXC. BLANCOS Y ESPUM.) 19,1 58,6 41,4 47,9 220,4 2,0%22042178 -- V.C.P.R.D. <=13% (EXC. BLANCOS Y ESPUM.), LOS DEMÁS 638,7 451,7 680,4 745,6 1.291,8 11,8% OTROS V.C.P.R.D. <=13% (EXC. BLANCOS Y ESPUM.): 22042142, 22042143, 22042146, 22042166, 22042167, 22042168 3,7 0,0 0,0 190,1 106,4 1,0%22042179 -- VINO BLANCO, <=13% (EXC. ESPUM., V.C.P.R.D.) 770,8 629,1 929,4 1.077,7 2.230,2 20,3%22042180 -- VINO <=13% (EXC. BLANCOS, ESPUM., V.C.P.R.D.) 1.303,3 800,1 1.072,5 1.216,8 2.919,9 26,6%22042182 -- V.C.P.R.D. BLANCO >13%, <=15% (EXC. ESPUM.) 311,0 572,2 545,9 501,6 259,7 2,4%22042183 -- V.C.P.R.D. >13%, <15% (EXC. ESPUM., BLANCO Y 2204.21.10) 78,0 180,3 363,0 876,5 1.078,6 9,8%22042184 -- VINO BLANCO >13%, <15% (EXC. ESPUM., V.C.P.R.D. Y 2204.21.10) 22,2 43,0 47,8 46,4 34,8 0,3%22042185 -- RESTO DE VINOS >13%, <15% (EXC. ESPUM., V.C.P.R.D. Y2204.21.10) 0,0 2,1 6,2 18,9 80,3 0,7%22042192 -- VINO DE JEREZ >15%, <=18% (EXC. ESPUM. Y 2204.21.10) 0,0 0,5 5,5 10,6 28,0 0,3%22042196 -- VINOS DE MADEIRA, JEREZ Y MOSCATEL DE SETÚBAL >18%,<=22% 0,0 0,0 0,5 11,3 1,1 0,0% OTROS VINOS GENEROSOS: 22042189, 22042194 0,0 5,4 10,7 11,6 1,9 0,0%220429 VINO DE UVA EN RECIPIENTES >2 LITROS (EXC. VINO ES-PUM.) 52,3 38,1 75,1 108,0 209,9 1,9%22042918 -- V.C.P.R.D. BLANCO <=13% (EXC. ESPUM., DE TOKAY, BURDEOS) 2,9 5,6 3,3 7,4 17,5 0,2%22042958 -- V.C.P.R.D. <=13% VOLUMEN (EXC. ESPUM., BLANCOS) 8,7 11,5 6,7 13,1 49,5 0,5%22042965 -- VINOS BLANCOS <=13% (EXC. ESPUM., 2204.29.10, V.C.P.R.D.) 11,2 6,6 20,7 44,4 53,6 0,5%22042975 -- VINOS <=13% (EXC. ESPUM., BLANCOS, V.C.P.R.D.) 25,1 9,5 38,7 18,4 78,2 0,7%22042982 -- V.C.P.R.D. >13%, <=15% (EXC. ESPUM., 2204.10) 0,0 1,0 0,0 6,7 3,4 0,0%22042983 -- VINOS BLANCOS, >13%, <=15% (EXC. ESPUM., V.C.P.R.D.,2204.10) 1,5 3,7 5,2 8,3 5,1 0,0%22042984 -- VINOS, >13%, <=15% (EXC. ESPUM., BLANCOS, V.C.P.R.D.) 2,9 0,2 0,5 9,7 2,6 0,0%TOTAL EXPORTACIONES DE VINOS 3.953,9 3.621,0 4.699,7 6.274,4 10.961,0 100,0%V.C.P.R.D. = Vinos de Calidad Producidos en Regiones DeterminadasOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 23
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIAExportaciones españolas de vinos a Lituania (miles de Peso litros) 2005 2006 2007 2008 2009 2009220410 VINO ESPUMOSO 24,2 48,8 77,3 120,4 137,9 1,4%22041011 -- VINO ESPUMOSO, CHAMPÁN 0,0 0,0 0,0 2,7 1,7 0,0%22041019 -- VINO ESPUMOSO (EXCEPTO CHAMPÁN) 24,2 48,8 77,3 117,7 125,9 1,3% OTROS VINOS ESPUMOSOS: 22041091, 22041099 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 0,1%220421 VINO DE UVA (EXCEPTO ESPUMOSO) Y MOSTO EN RECI-PIENTES <=2 L 2.901,2 1.765,0 2.260,7 2.731,3 9.288,3 95,8%22042110 -- VINO DE UVA EMBOTELLADO, PRESIÓN DE 1 A 3 BARES 0,0 0,0 0,0 0,5 45,1 0,5%22042134 -- V.C.P.R.D. BLANCO "PENEDES", <=13% 14,0 23,6 16,9 16,3 11,9 0,1%22042136 -- V.C.P.R.D. BLANCO "RIOJA" <=13% 20,6 15,1 5,5 12,6 76,2 0,8%22042137 -- V.C.P.R.D. BLANCO "VALENCIA", <=13% 27,9 24,8 40,3 110,0 344,4 3,6%22042138 -- V.C.P.R.D. BLANCO <=13%, LOS DEMÁS 150,0 78,5 79,7 95,7 375,9 3,9% OTROS V.C.P.R.D. BLANCOS <=13%: 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042123, 22042126, 22042127, 22042128, 22042181 1,8 4,8 4,4 21,4 24,3 0,3%22042171 -- V.C.P.R.D. "NAVARRA", <=13% (EXC. BLANCOS Y ESPUM.) 20,0 18,0 55,7 38,3 28,2 0,3%22042174 -- V.C.P.R.D. "PENEDES", <=13% (EXC. BLANCOS Y ESPUM.) 7,7 10,4 6,7 2,7 2,9 0,0%22042176 -- V.C.P.R.D. "RIOJA", <=13% (EXC. BLANCOS Y ESPUM.) 52,9 31,5 10,6 44,7 186,9 1,9%22042177 -- V.C.P.R.D. "VALDAPEÑAS", <=13% (EXC. BLANCOS Y ESPUM.) 7,8 19,6 12,5 29,7 227,0 2,3%22042178 -- V.C.P.R.D. <=13% (EXC. BLANCOS Y ESPUM.), LOS DEMÁS 345,8 193,8 318,2 438,0 1.093,4 11,3% OTROS V.C.P.R.D. <=13% (EXC. BLANCOS Y ESPUM.): 22042142, 22042143, 22042146, 22042166, 22042167, 22042168 4,3 0,0 0,0 26,9 23,3 0,2%22042179 -- VINO BLANCO, <=13% (EXC. ESPUM., V.C.P.R.D.) 712,6 402,0 558,7 581,2 2.582,8 26,6%22042180 -- VINO <=13% (EXC. BLANCOS, ESPUM., V.C.P.R.D.) 1.392,0 675,3 872,0 938,9 3.839,0 39,6%22042182 -- V.C.P.R.D. BLANCO >13%, <=15% (EXC. ESPUM.) 113,0 202,4 166,1 147,9 73,8 0,8%22042183 -- V.C.P.R.D. >13%, <15% (EXC. ESPUM., BLANCO Y 2204.21.10) 22,9 51,8 97,5 205,1 308,8 3,2%22042184 -- VINO BLANCO >13%, <15% (EXC. ESPUM., V.C.P.R.D. Y 2204.21.10) 7,9 12,4 13,3 12,0 12,1 0,1%22042185 -- RESTO DE VINOS >13%, <15% (EXC. ESPUM., V.C.P.R.D. Y2204.21.10) 0,0 0,5 1,0 4,2 23,0 0,2%22042192 -- VINO DE JEREZ >15%, <=18% (EXC. ESPUM. Y 2204.21.10) 0,0 0,2 0,3 3,4 8,7 0,1%22042196 -- VINOS DE MADEIRA, JEREZ Y MOSCATEL DE SETÚBAL >18%,<=22% 0,0 0,0 0,0 1,1 0,1 0,0% OTROS VINOS GENEROSOS: 22042189, 22042194 0,0 0,3 1,3 0,6 0,5 0,0%220429 VINO DE UVA EN RECIPIENTES >2 LITROS (EXCEPTO VINOESPUMOSO) 50,2 32,0 74,2 116,4 272,7 2,8%22042918 -- V.C.P.R.D. BLANCO <=13% (EXC. ESPUM., DE TOKAY, BURDEOS) 2,2 4,1 2,9 5,2 14,4 0,1%22042958 -- V.C.P.R.D. <=13% VOLUMEN (EXC. ESPUM., BLANCOS) 7,2 8,7 5,8 7,7 36,0 0,4%22042965 -- VINOS BLANCOS <=13% (EXC. ESPUM., 2204.29.10, V.C.P.R.D.) 12,8 7,6 21,0 82,5 97,5 1,0%22042975 -- VINOS <=13% (EXC. ESPUM., BLANCOS, V.C.P.R.D.) 27,7 10,9 44,0 19,5 114,2 1,2%22042982 -- V.C.P.R.D. >13%, <=15% (EXC. ESPUM., 2204.10) 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0%22042983 -- VINOS BLANCOS, >13%, <=15% (EXC. ESPUM., V.C.P.R.D.,2204.10) 0,1 0,4 0,5 0,7 5,3 0,1%22042984 -- VINOS, >13%, <=15% (EXC. ESPUM., BLANCOS, V.C.P.R.D.) 0,2 0,0 0,0 0,5 5,0 0,1%TOTAL EXPORTACIONES DE VINOS 2.975,6 1.845,8 2.412,2 2.968,1 9.698,9 100,0%V.C.P.R.D. = Vinos de Calidad Producidos en Regiones DeterminadasOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 24
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIA Exportaciones españolas de vinos a Lituania (en valor) 2005 2006 2007 2008 2009TOTAL V.C.P.R.D. 46,0% 58,6% 54,5% 60,5% 49,9%TOTAL OTROS 54,0% 41,4% 45,5% 39,5% 50,1%TIPO DE VINOBLANCOS 38,0% 45,7% 40,7% 36,7% 36,5%de calidad 17,6% 26,9% 19,3% 18,0% 15,3%de mesa 20,4% 18,8% 21,3% 18,8% 21,2%TINTOS 59,4% 49,1% 52,6% 55,0% 58,5%de calidad 25,7% 26,7% 28,9% 34,8% 30,4%de mesa 33,7% 22,4% 23,8% 20,1% 28,1%ESPUMOSOS 2,6% 5,0% 6,3% 7,7% 4,2%GENEROSOS 0,0% 0,2% 0,4% 0,5% 0,3%OTROS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%Nota: para el cálculo del peso de los VCPRD se ha considerado que todos los vinos espumosos son producidosen estas regiones, ya que las estadísticas disponibles no permiten suficiente desgloce. Exportaciones españolas de vinos a Lituania (en volu- men) 2005 2006 2007 2008 2008TOTAL V.C.P.R.D. (VINOS DE CALIDAD PRODUCIDOS EN REGIONESDETERMINADAS) 27,6% 39,9% 37,3% 44,6% 30,6%TOTAL OTROS 72,4% 60,1% 62,7% 55,4% 69,4%TIPO DE VINOBLANCOS 35,7% 42,0% 37,7% 36,6% 37,3%de calidad 11,1% 19,1% 13,1% 13,8% 9,5%de mesa 24,6% 22,9% 24,6% 22,8% 27,8%TINTOS 63,5% 55,3% 59,0% 59,2% 60,7%de calidad 15,7% 18,1% 21,0% 26,7% 19,7%de mesa 47,7% 37,2% 38,0% 32,4% 41,0%ESPUMOSOS 0,8% 2,6% 3,2% 4,1% 1,4%GENEROSOS 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1%OTROS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%Nota: para el cálculo del peso de los VCPRD se ha considerado que todos los vinos espumosos son producidosen estas regiones, ya que las estadísticas disponibles no permiten suficiente desgloce.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 25
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIAIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDAEl mercado del vino se está desarrollando progresivamente en Lituania. El consumo de vinoaumenta cada año. Las principales tendencias en el sector de vinos son las siguientes: El consumidor busca cada vez un vino mejor, pero debido a la crisis económica ahora no puede permitirse vinos caros. Hace poco el comprador medio estaba dispuesto a pagar entre 20 y 30 por una botella de vino (entre 5,8€ y 8,7€), ahora los vinos más vendidos suelen costar cerca de 15 litas (4,3€). Existe una dicotomía campo- ciudad. En las zonas rurales el consumidor bebe el pro- ducto más barato sin interesarse por los vinos de importación (y si los compra, suelen ser vinos baratos importados de Europa de Este), mientras que en las principales ciu- dades se aprecia que el consumidor es más exigente y acude tanto a vinos locales como a vinos de importación de un segmento medio. No se aprecian diferencias signi- ficativas entre las distintas ciudades. Se está desarrollando el consumo diario. Anteriormente el vino se bebía fundamen- talmente en celebraciones. Está aumentando la frecuencia del consumo aunque la tendencia es más clara en las tiendas especializadas. Los consumidores del segmen- to medio que ya tienen tradición de tomar vino siguen comprándolo a pesar de la cri- sis, sólo tienden a buscar vinos más baratos. En cuanto al segmento alto es al revés: compran menos pero del mejor vino. Se espera que con la recuperación de la eco- nomía también se recupere la demanda para vinos. Los últimos años se destacan por la apertura de unos cuantos nuevos restaurantes de vinos y tapas que últimamente se hicieron muy de moda. Los lituanos suelen cenar bastante temprano (a las seis -siete) y suelen hacerlo en casa por eso la posibilidad de salir más tarde con amigos y tomar un par de copas de vino les parece atractiva. Durante periodos de fiesta y vacaciones se venden vinos de mayor importe, tanto para consumo propio como para regalos de empresa. El cava y el champán son los ejem- plos más claros, estando vinculados a celebraciones de todo tipo, en especial las de Navidad y fin de año. Los minoristas destacan que con la crisis los lituanos en general compran menos pero para las celebraciones buscan vinos más especiales. Los consumidores todavía no tienen un conocimiento suficiente de las distintas DO por lo que el precio sigue desempeñando un papel fundamental en la compra. A la hora de elección de un vino los factores determinantes son el precio, país de origen,Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 26
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIA tipo de uva y sabor (los lituanos en general prefieren vinos dulces y semi-dulces). Otro factor muy importante son las ofertas, esto puede ser una buena táctica de introduc- ción de nuevas marcas en el mercado. Además de esto es fundamental que el vino resulte visualmente atractivo, ya que una botella elegante y una buena etiqueta potenciarán las ventas en el mercado lituano. En caso de desconocimiento el consumidor seguirá muchas veces el impulso visual para su primera compra. La calidad del vino determinará que repita o no.Es clave la relación calidad/precio del vino. Un vino puede ser muy bueno pero un precioelevado frena su consumo. Este es por ejemplo el caso de los champanes franceses. Losconsumidores lo valoran muy positivamente pero el precio es un handicap importante de caraa las ventas, por lo que se tiende a un producto más barato como el cava.De otro lado la calidad percibida por un consumidor que tiene pocos conocimientos de vinosno es lo mismo que la calidad objetiva del vino, por eso la clave del éxito es la promoción,creación de la imagen de la marca. Un claro ejemplo de éxito son los vinos y brandys Torresy esto pasa porque la empresa está constantemente invirtiendo en la promoción de su marcay sus productos.Existe también cierta estacionalidad. En verano los consumidores tienen más tendencia alconsumo de vinos blancos, por ser más suaves.Es difícil realizar estimaciones de qué porcentaje de vino se vende por canal especializado(vinotecas y licorerías), gran distribución y HORECA. No existen estadísticas y ninguna de lasfuentes consultadas se atreve a proponer cifras al respecto. El canal de la gran distribución es el de mayor volumen en litros y goza de muchos puntos de venta, aunque se enfoca principalmente hacia vinos de segmento bajo y segmento medio. El de tiendas especializadas que ya tiene sus clientes y muestra grandes posibilida- des de futuro pero que todavía no mueve las mismas cifras, aunque está en continuo crecimiento. Respecto al HORECA no disponemos de cifras respecto al vino, ni estadísticas oficia- les ni valoraciones de la asociación de hostelería y restauración (www.lvra.lt) y las ex- periencias y percepciones de algunos importadores no son extrapolables al conjunto del mercado, pero es sin duda un sector con bastante potencial. Los mejores restau- rantes ya suelen tener sus propios sumilleres, cada vez hay más y se hacen más po- pulares los restaurantes de vinos y tapas.Finalmente, otro factor importante en la aceleración del cambio ha sido la eliminación de losimpuestos arancelarios tras la entrada de Lituania en la UE. La eliminación de aranceles hapermitido reducir en un tercio los precios del vino importado de la UE, lo que ha potenciadoaún más el consumo de vino e incluso su reexportación a terceros países. Si bien la tenden-cia nos hace pensar que el consumo habría aumentado igualmente, lo que ha permitido estehecho es que se acelerara el ritmo de crecimiento.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 27
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIAIV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNA la hora de definir el precio de los vinos habrá que tener en cuenta fundamentalmente lascomisiones de los intermediarios y el coste de los impuestos. 1. Las accisas del vino son de 2,16 LTL por litro o 1,62 LTL por botella de 0,75 l aplicable al vino con contenido de alcohol superior a 8,5% de volumen y 0,58 LTL por litro o 0,44 LTL por botella de 0,75 l aplicable al vino con contenido de alcohol inferior a 8,5% de volumen (1 EUR = 3,4528 LTL). A pesar de que es un componente importan- te en el precio de los vinos más baratos, no afecta a la demanda de los importadores. 2. Los importadores añaden una comisión en torno al 15% del precio. 3. Los minoristas añaden en torno a un 20-25%. 4. El IVA en Lituania es del 21%. 5. El transporte de vino representa en torno a un 5-6% del precio final para vinos con un precio de venta de unas 15 LTL. El coste es algo superior desde España si lo compa- ramos con competidores como Italia y Francia pero no supone un “handicap” relevan- te. A medida que aumenta la calidad y el precio del vino este factor pierde importan- cia.Según el precio final de venta al público podemos distinguir los siguientes segmentos: Segmentos Precios Bajo Hasta 10 LTL Medio-bajo 10-20 LTL Medio-medio 20-30 LTL Medio-alto 30-50 LTL Alto 50-100 LTL Lujo Más de 100 LTL Fuente: Elaboración propiaEl segmento bajo normalmente busca vinos de origen lituano o de países de Europa del Estey si compra vinos españoles, tan sólo son vinos de mesa de calidad baja. En cuanto al seg-mento medio, si antes de la crisis se podía afirmar que el consumidor representativo de lagran distribución buscaba vinos en torno a 15 litas y el de tiendas especializadas gastaba entorno a 20-30 litas por una botella, ahora los vinos más vendidos en las tiendas especializa-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 28
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIAdas también cuestan en torno a 15 - 20 litas, pero esto se considera como algo temporal y seespera que con la recuperación de economía el consumidor vuelva a comprar vinos más ca-ros. En cuanto al segmento alto, se puede observar que con la crisis compra menos perobusca vinos de calidad superior, por eso la oferta de referencias de vinos en el segmento altose ha aumentado.La tendencia general es que poco a poco entre el aumento del nivel de vida y la mayor cultu-ra de vino aumenta la calidad del producto que se consume, pero con la crisis el consumidorintenta a mantener la calidad del vino pero pagar menos, por eso es bastante común comprarvinos en ofertas. La gran distribución una o dos veces al año ofrece vinos con un descuentode hasta 30-40% y siempre tiene unas 20-30 referencias en oferta, las tiendas especializadastambién aplican este tipo de medidas para atraer y mantener a los clientes.En los siguientes gráficos podemos ver la descomposición de la oferta de vinos españolespor segmentos. Como el análisis de precios se hizo basándose en las referencias de las tien-das especializadas de vino (dos de ellas se especializan en el vino español) donde casi nohay vinos del segmento bajo (su cuota es residual, hasta 1,5%) el segmento medio-bajo devinos (de hasta 20 LTL) también abarca las pocas referencias de vinos cuyo precio no supera10 LTL. En el primer gráfico vemos la situación en las dos principales tiendas para enero2010, en el segundo están incluidas las tres tiendas y está reflejada la situación para enerode 2011.Fuente: Elaboración propia en base a las 540 referencias de vinos españoles en las páginas Web de Vynoteka y Vyno Klubas,enero 2010.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 29
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIAFuente: Elaboración propia en base a las 479 referencias de vinos españoles en las páginas Web de Vynoteka, Vyno Klubas ytiendas Bodegas, enero 2011.Los gráficos demuestran que si hace un año el segmento más demandado era de vinos deentre 20 y 30 LTL, a principios del año 2011 ya es el segmento de vinos de hasta 20 LTL. Deotro lado se nota el aumento de referencias de vinos en el segmento alto, o sea que los con-sumidores en este segmento buscan más variedad.En cuanto a las posibilidades de introducir nuevas marcas de vinos en el mercado lituano, lomás difícil sería en el segmento de entre 20 y 30 litas donde el mercado ya está saturado ylos importadores no están dispuestos a recibir nuevas ofertas, sólo están interesados en vi-nos del segmento bajo y medio bajo (de hasta 20 litas) y vinos exclusivos de marcas de refe-rencias de diferentes DO para satisfacer la demanda de consumidores con conocimientos devinos. Se espera que este estancamiento del mercado en el segmento medio sea temporal ycon la recuperación de economía el consumo se reactivaría.Algunos ejemplos de precio de venta al público de vinos españoles en los segmentos másrepresentativos: Vinos de lujo o Vega Sicilia Único Ribera del Duero 1994. 893 litas (258,63€). o Marques De Griñón Emeritvs Dominio de Valdepusa DO 2005. 229 litas (66,32€). Segmento alto o Faustino I Gran Reserva. 73,99 litas (21,43€). o Luis Cañas Gran Reserva D.O.Ca. Rioja. 79,99 litas (23,17€). Segmento medio-alto o Viña Valoria Vendimia Seleccionada. 39,99 litas (11,58€). o Pares Balta Blanc de Pacs Penedes DO 2008. 30,00 litas (8,69€).Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 30
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIA Segmento medio-medio o Torres Sangre de Toro. 25,99 litas (7,52€). o El Coto de Rioja, Blanco. 23,99 litas (6,95€). o Viña Albali Reserva. 20,99 litas (6,08€). Segmento medio-bajo o Vega del Castillo Flamarique Tinto Navara DO 2008. 17,00 litas (4,92€). o Viña Albali Arium Crianza. 16,99 litas (4,92€).Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 31
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIAV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLLos productos españoles todavía no tienen en Lituania un grado de conocimiento demasiadoelevado, sin embargo el vino es una excepción. El vino español está muy bien valorado, es-pecialmente en lo relativo a su relación calidad/ precio.El vino español parece estar de moda en el mercado lituano. Los vinos más consumidos en elmercado son los tintos, siendo los de Rioja los que tienen una mayor imagen de marca. Pocoa poco se potencian y empiezan a conocerse otras DO. Empresas como Vynoteka (Gelsva),Vyno Klubas y Viksas (importador especializado en los vinos de la Rioja) organizan accionesde promoción de nuestros vinos como por ejemplo la feria Vyno dienos o actos de degusta-ción. Hay que destacar que la primera ha hecho una apuesta estratégica por el vino español(más de la mitad de referencias ofrecidas son de origen español). Con sus 15 tiendas en lasprincipales ciudades lituanas es la mayor cadena de vinotecas del país lo que refleja la impor-tancia del vino español. También podemos constatar el interés de otros importadores lituanosque desean incrementar su cartera de productos.En vinos espumosos el cava español es más apreciado que el producto local, aunque estápor detrás del champán francés, sin embargo, el mayor precio de este juega a favor de nues-tros vinos. Posiblemente en este tipo de vino es dónde se aprecian las mayores diferencias.El consumo de cava supera al de champán debido al precio. Sin embargo también podemoshacer una diferencia por canales: en el canal HORECA, los buenos restaurantes tienden a loschampanes, mientras que el consumidor que hace una celebración en casa, más sensible alprecio tiende a cavas. En las grandes ocasiones también se tiende al champán. La presenciaespañola de cavas es notable, destacando Freixenet y Codorniu.Aunque los vinos con ciertas DO ya tienen buena presencia en el mercado lituano (por ejem-plo, los de Rioja, Navarra, Valdapeñas), la mayoría de los vinos vendidos no tienen DO.El brandy Torres 20 es uno de los productos exclusivos más apreciados, lo que potencia laimagen de los vinos de esta bodega española, muy bien posicionados en el mercado.Respecto al consumidor todavía no tiene suficiente cultura de vino pero está aumentandorápidamente, siendo el perfil más interesante el del consumidor urbano de tiendas espe-cializadas.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 32
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIAVI. DISTRIBUCIÓNEl modelo de la distribución en Lituania es bastante sencillo. Al ser un país pequeño el tama-ño del mercado también lo es y hay pocos intermediarios. Desde el punto de vista formal dis-tinguimos dos canales básicos: Canal corto: Importador/ Exportador Minorista MayoristaLa empresa exportadora vende a un importador. Este importador suele ser una gran empresacon capacidad logística para hacer la distribución que realiza también la labor de un mayoris-ta. Distribuye a las tiendas, ya sean especializadas o a las grandes superficies. Este es tam-bién el modelo de distribución para el canal HORECA. Existen importadores con cientos e in-cluso miles de puntos de distribución. Debido al pequeño tamaño del mercado algunos impor-tadores trabajan con exclusiva que, en ocasiones, puede ser incluso para las tres repúblicasbálticas.En algunas ocasiones este canal es más teórico que real porque algunos de los principalesimportadores tienen sus propias tiendas y una parte relevante de sus importaciones se desti-na a estas (aunque también abastecen fuera de su red de tiendas propias). En este caso lasfiguras del importador y del minorista son la misma empresa. Canal directo: Exportador MinoristaTanto las grandes superficies como algunas tiendas especializadas compran algunos de losvinos directamente al productor. Las grandes superficies lo hacen mediante sus centrales decompras. También existe algún caso de importadores de vino que las abastecen desde otropaís directamente a pesar de tener presencia en Lituania debido a que los volúmenes simpli-fican la logística con envíos directos.Es importante destacar que en la práctica ambos canales conviven simultáneamente parala misma empresa, que compra un porcentaje de productos a través de importadores y otrosdirectamente. La figura del agente está poco extendida en el mercado lituano. A continuacióndescribimos a las principales empresas del sector:Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 33
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIA Canal especializado: “gourmet”, vinotecas y tiendas de bebidas alcohólicasLas tiendas especializadas en vino suelen primar mucho la presentación de los stands. Esfrecuente encontrarnos una división clara por países y en algunos casos por regiones dentrode estos, luego en las estanterías los vinos baratos suelen colocarse en la parte más bajamientras que los más caros en la parte superior, quedándose mejor posicionados (en la alturade los ojos del consumidor) los vinos de gama media. También hay un par de tiendas de vinodonde los vinos en los stands están principalmente organizados por el precio y sólo dentro decada categoría por el país. En numerosas ocasiones las botellas tienen una etiqueta informa-tiva con el precio y/o descripción del producto. Los productos en promoción suelen ponerseen barricas o en stands especiales en medio de la tienda. Algunas de las tiendas de este ca-nal pertenecen a grandes importadores del sector de alimentación y bebidas. Principales cadenas de supermercadosLas grandes cadenas de supermercados concentran un elevado porcentaje de las ventas deproductos de alimentación. A pesar de que en el caso del vino se aprecia una tendencia alsurgimiento de tiendas especializadas, la gran distribución sigue teniendo una gran importan-cia y maneja volúmenes muy superiores. Estas cadenas importan los productos de dos for-mas distintas: en algunas ocasiones lo realizan directamente y en otra a través de importado-res del sector. El problema que tienen es que su personal que se encarga de compras de vi-no a veces tiene conocimientos muy superficiales sobre los vinos por eso no es raro ver ensus estanterías vinos de calidad media sobrevalorados y vinos de calidad excelente infravalo-rados lo que a veces perjudica la imagen de la marca. Importadores de vinoComo ya hemos comentado anteriormente, los principales importadores tienen sus propiastiendas especializadas, algunos de ellos se dedican exclusivamente a importación de bebidasalcohólicas, otros son importadores de productos alimenticios y bebidas. Hay importadoresespecializados, por ejemplo empresas que importan sólo vinos franceses, o vinos de la Rioja,o vinos de Armenia, etc.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 34
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIAVII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOLituania es miembro de la Unión Europea, por lo que no hay impuesto aduanero. Sin embar-go, en el caso de los vinos existe despacho de importación porque son productos sujetos aImpuestos Especiales (accisas). Según la Ley, es el importador el que debe pagarlos. Lanueva redacción de la Ley sobre impuestos especiales entro en vigor el 1 de mayo de 2004de acuerdo con las Directivas de la UE en esta materia y fue actualizada por última vez el 30de noviembre de 2010. El texto de la última versión de la ley está disponible sólo en lituanoen:http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=389323Las accisas actuales para el vino de uva y otras bebidas fermentadas son: Hasta 8,5% de alcohol 58 litas/ hectolitro (16,80€/hectolitro) Más de 8,5% de alcohol 216 litas/ hectolitro (62,56€/hectolitro)El etiquetado está regulado por la norma sanitaria HN 119:2002 “Etiquetado de productosalimenticios” aprobada por la orden 677 del Ministerio de Sanidad de la República de Litua-nia, de 24 de diciembre de 2002 disponible en lituano en:http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=204888 .Según esta normativa, toda la información obligatoria debe estar en lituano (nombre del pro-ducto, lista de ingredientes, cantidad, condiciones de almacenaje, volumen alcohólico…)aunque puede estar también en otros idiomas. Es también obligatoria la mención al contenidode sulfitos. Las frases que deben contener las etiquetas son: Contenido: “Sud÷tyje yra” Sulfitos o dióxido de sulfuro: “sulfitai”, “sieros dvideginis” ó “sieros dioksidas”Es práctica común que el importador se encargue de esto pegando una pequeña etiquetaadicional en los productos, por lo que técnicamente se puede exportar con la etiqueta espa-ñola. Los vinos deben llevar un timbre fiscal (“banderole”) en la parte superior que tambiénproporciona el importador y son prueba de pago de accisa. El uso de los timbres fiscales estáreglamentado mediante la resolución 408 del Gobierno lituano, de 9 de abril de 2004, dispo-nible en lituano en:http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=230659Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 35
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIAVIII. ANEXOS1. FERIAS Específicas de vinos“El día del vino”, http://www.vynodienos.lt/,.Organiza: Vyno Klubas (www.vynoklubas.lt). La feria se celebra en el Centro de Arte Con-temporáneo en la calle Vokieciu número 2, en Vilnius. Responsable de la feria: ArminasDarasevičius, teléfono/fax: +370 5 2312372, móvil: +370 65267888, e-mail: armi-nas@vynoklubas.ltEs una feria de pequeña dimensión pero muy especializada. La primera edición tuvo lugar en2005, es una feria anual. Cuenta con la participación de las principales empresas del sector.Consta de un salón principal donde se exhiben y se ofrece cata de vinos, otro dedicado enexclusiva a la cata y por último otro con conferencias y seminarios. También se organiza uncampeonato de vinos, en la edición de 2010 ninguno de los vinos fue galardonado con elGran Premio, pero los siguientes vinos españoles fueron condecorados con la medalla deoro: vinos blancos Condesa Eylo DO Rueda 2009, Enate Gewurztraminer Somontano DO2009, vinos rojos Albet I Noya Reserva Marti Penedes DO 2006, Castano Hecula Yecla D.O.2006, Castillo Perelada Finca Malaveina Emporda DO 2006, Marques de Caceres GaudiumReserva Rioja DOCa 2004, Muga Seleccion Especial Rioja DOCa Reserva, Remírez de Ga-nuza Reserva Rioja DOCa 2004, Torres Atrium Cabernet Sauvignon Penedes DO 2006, To-rres Salmos Priorat DOCa 2007, Remírez de Ganuza Gran Reserva Rioja DOCa 2001, Val-duero Bodegas Arbucala Toro DO 2005, vino generoso Emilio Lustau Pedro Ximenez „SanEmilio“ Solera Reserva Jerez DO.La entrada costaba 40 litas y la cifra estimada de visitantes superó a 4000 (entre ellos más de500 visitantes profesionales). A expensas de datos definitivos sobre participación la feria hatenido un gran éxito y una gran aceptación por parte del público. En la feria estaban presen-tes todos los principales importadores de vinos.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 36
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIA Alimentación en generalAgrobaltLa feria más importante del sector agroalimentario en Lituania, es muy amplia, por lo que so-lamente un tercio de los expositores suelen ser de productos de alimentación y bebidas. Secelebra anualmente. En principio la feria se celebraba siempre en Vilnius, luego se decidiócelebrarla en otras provincias por eso la edición de 2006 tuvo lugar en Siauliai y las de 2007,2008 y 2009 en Kaunas. La edición de 2010 volvió a Vilnius. Las fechas de la siguiente edi-ción de la feria todavía no están definidas.Baltic Food and Beverages (BaF).Feria del sector de alimentación (incluye desde alimentos y bebidas hasta maquinaria) cuyaprimera edición se celebró en 2006, la segunda en 2008 y la tercera en 2010. En la ediciónde 2008 hubo una presentación – degustación de vinos de la Rioja organizada por la empre-sa Viksas en que participaron las Bodegas Luis Cañas; Bodegas Muriel y Bodegas Lar dePaula. La próxima edición se va a celebrar en 2012.2. PUBLICACIONES DEL SECTORVyno ZurnalasElniakampio k., LT-14204, VilniusTeléfono de contacto (distribución y publicidad): +370 5 2691240E-mail: info@vynozurnalas.ltPágina Web: www.vynozurnalas.ltRedacción: Arūnas Starkus, teléfono +370 698 34 297, starkus@vynozurnalas.ltAdministración: Agn÷ Gav÷nait÷, teléfono +370 5 215 9439, móvil: +370 68505060, ag-ne@vynozurnalas.ltRevista especializada con una tirada de 10.000 ejemplares. El dueño de esta revista es tam-bién dueño de la empresa Vyno Klubas.Geras Skonis (Buen sabor)Contacto editorial: UAB Busto Studija, Laisves 125, VilniusTeléfono: +370 5 2430105Fax: +370 5 2430106E-mail: info@skonis.ltwww.gastro.lt, www.gerasskonis.lt (en la actualidad las páginas sólo tienen información sobrela suscripción)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 37
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIADirector: Vytautas GureviciusRedacción: Rasa Sceponiene, móvil +370 68520528.Revista bimensual especializada en gastronomía y bebidas. Se edita desde 1999.Restoranu Verslas (Negocios de Restaurante)Konstitucijos 23c-618, VilniusTeléfono: +370 5 2735919Página Web: www.meniu.ltRedacción: Vytautas Mickevicius, móvil: +370 65207520, vytas@meniu.ltEsta revista está especializada en restaurantes. Trata ocasionalmente temas de vinos.3. ASOCIACIONESAsociación de Sumilleres http://www.somelje.lt/index.php?&page=49. Entre sus objetivos des-tacan fomentar la cultura del vino, organizar eventos promocionales y formar a profesionalesdel sector. En la junta directiva están representadas algunas de las empresas más importan-tes del sector: Arūnas Starkus, a.starkus@somelje.lt. Vyno Zurnalas. Rasa Starkus, rasa@vynoklubas.lt. Vyno Klubas Jurgis Šliogeris, jslioge@takas.lt. Experto independiente de vinos. Tadas Abišala, tadas@bennet.lt, +370686 48737. Bennet Distributors. Aurinta Savickait÷, a.savickaite@mv.lt, +370615 10530, Mineraliniai vandenys.4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉSInstituto del VinoEl objetivo de esta institución es promocionar la cultura del vino, en su página webwww.vynai.com hacen una valoración, entre muchos otros, de 124 vinos españoles a los quecalifican con notas que varían desde 72 hasta 95 puntos. En la página Web ponen noticias-anuncios de las bodegas que buscan importadores en Lituania.La guía del vinoOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 38
    • EL MERCADO DEL VINO EN LITUANIAPortal informativo sobre vinos: www.vynogidas.info. La persona que se encarga del contenidoes Gintautas Jasinskas, experto de vinos de Mineraliniai vandenys.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 39