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Nota sectorial. el mercado del equipamiento urbano en marruecos 2012
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Nota sectorial sobre el mercado del equipamiento urbano en Marruecos. Presenta la definición y características del sector. Analiza la oferta y la demanda de forma cualitativa. Informa sobre precios y …

Nota sectorial sobre el mercado del equipamiento urbano en Marruecos. Presenta la definición y características del sector. Analiza la oferta y la demanda de forma cualitativa. Informa sobre precios y su formación; la percepción del producto español; la distribución y las condiciones de acceso al mercado. En anexos incluye información de interés para el sector.

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  • 1. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en CasablancaNotas Sectoriales El mercado del equipamiento urbano en Marruecos 1
  • 2. Notas Sectoriales El mercado del equipamiento urbano en Marruecos Esta nota ha sido elaborada por José Touriño Beguiristain bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Noviembre 2012 España en Casablanca 2
  • 3. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 6 II. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA ECONÓMICA 8 III. OFERTA 11 1. Tamaño del mercado 11 2. Producción local 15 3. Exportaciones 19 4. Importaciones 20 IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 40 V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 45 VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 47 VII. DISTRIBUCIÓN 48 VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 51 IX. ANEXOS 55 1. Ferias 55 2. Publicaciones del sector 56 3. Fotografías 57 4. Asociaciones 60 5. Otras direcciones de interés 63Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 3
  • 4. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOSCONCLUSIONESEl índice de desarrollo humano de Marruecos en 2011 es 0.582, según datos del PNUD, loque sitúa al país en el puesto 130 del ranking mundial. La población marroquí, eminentemen-te rural hasta finales del siglo XX, es hoy en su mayoría urbana. Sin embargo el desarrollourbanístico no es el más deseable, casi 3 millones de marroquíes, el 10% de la población to-tal, vive en hogares precarios. El mencionado éxodo rural ha supuesto la aparición de barria-das insalubres alrededor de las ciudades.En el contexto de crisis económica internacional, Marruecos presenta un moderado creci-miento económico en los últimos cinco años. Los numerosos planes sectoriales y los acuer-dos comerciales bilaterales demuestran, además, el esfuerzo modernizador del gobierno y laapertura gradual de la economía. Marruecos se encuentra en un proceso de renovación desus infraestructuras. Los planes en materia de urbanización son importantes (nueva creaciónde ciudades, expansión…) pero su iniciativa y aprobación, al estar centralizadas, ralentizan elprocedimiento.Dicho desarrollo urbanístico sin embargo no ha ido acompañado del correspondiente desarro-llo del mobiliario urbano, competencia ya descentralizada a los ayuntamientos. Este déficit demobiliario urbano es notable y reconocido por los poderes públicos que empiezan a ocuparsede ello pero es obvio que no es una prioridad de desarrollo ni un sector que tire de la econo-mía nacional.El problema de los ayuntamientos, tal y como señalan los expertos en finanzas públicas, noestá intrínsecamente ligado a los recursos y a los medios de los que disponen, sino más bien,a su capacidad de gestión y dirección de proyectos.Es evidente que esta reestructuración de las ciudades precisará de nuevos elementos demobiliario urbano tanto en mayor cantidad, debido al crecimiento cuantitativo de las ciudadesy de las zonas verdes, como también de mayor calidad y diseño debido a necesidades deelementos urbanos cada vez más exigentes tanto en funcionalidad como en diseño, queademás deberán ser armonioso dentro del proyecto para el que se concibe.Todo lo expuesto anteriormente supone, para las empresas españolas dedicadas a este am-plio y variado sector, una oportunidad para internacionalizarse en el mercado vecino. Su en-trada puede ser mediante la participación en las dilatadas licitaciones de los ayuntamientos omediante la colaboración en proyectos de construcción a iniciativa privada, siendo esta lamás recurrida hasta el momento.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 4
  • 5. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOSI. DEFINICION DEL SECTOR1. DELIMITACIÓN DEL SECTOREl sector del equipamiento urbano es muy amplio, y cualquier delimitación que se haga puedeparecer subjetiva. Este informe se centrará en aquellas partidas del sector más importantesdel sistema armonizado, en cuanto a volumen de importaciones se refiere, durante los últimos5 años, para conocer así cuales son las necesidades actuales del mercado y el papel que lasempresas españolas pueden tener aquí.Entendemos por equipamiento urbano todo aquel mobiliario destinado a satisfacer una nece-sidad pública, básicamente dentro de las ciudades. Así pues, es equipamiento urbano todoaquel bien de carácter material dedicado a la prestación de servicios básicos preferentementepúblicos, como por ejemplo, sanidad, educación, comercio, recreación, deporte.El equipamiento urbano, es un tipo de mueble que equipa la ciudad. Comprendería los par-ques, escuelas alumbrado público, siendo un sector totalmente independiente a la publicidadexterior. Se considera como un factor importante de bienestar social y de apoyo al desarrolloeconómico, así como de ordenación territorial y de estructuración interna de los asentamien-tos humanos.Se incluyen en esta categoría los siguientes elementos: - mobiliario de reposo (bancos, asientos, mesas) - objetos que contribuyan a la limpieza de la ciudad (papeleras, sanitarios) - alumbrado público - materiales de información (paneles, carteles, señales) - parques de juego para niños - marquesinas - maceteros, jardineras, pivotes y bolardos - rejas y tapas de alcantarillaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 5
  • 6. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIAA continuación se listan las partidas arancelarias del mobiliario urbano comprendidas en estanota sectorial según la nomenclatura de la Comisión Europea:http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_es.htmlEl mobiliario urbano lo es por su función destinada al servicio público, algo que no distingue elsistema de códigos arancelarios TARIC, lo que desvirtúa en parte el subsiguiente análisis deimportaciones de las partidas en azul (apartado III.3). Sin embargo, el código TARIC si quenos resultará útil para llegar obtener el arancel aplicable a la importación (apart. VIII).Al ser productos muy dispares y materiales de fabricación nada homogéneos, el listado departidas es extenso como vemos a continuación: Código Descripción de Producto 6810 Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas 6810 99 Las demás 6902 Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construcción, re- fractarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas) 6902 10 Con un contenido de los elementos Mg (magnesio), Ca (calcio) o Cr (cromo), considerados aislada o conjuntamente, superior al 50 % en peso, expresados en MgO (óxido de magnesio), CaO (óxido de calcio) o Cr2O3 (óxido crómico) 6902 20 Con un contenido de alúmina (Al2O3), de sílice (SiO2) o de una mez- cla o combinación de estos productos, superior al 50 % en peso 6902 90 Los demás 6908 Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o re- vestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barniza- dos o esmaltados, incluso con soporte 6908 90 Los demás 6908 90 11 De barro ordinario (Baldosas dobles del tipo Spalt- platten y los demás) 6908 90 31 Los demás 7310 Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipientes similares, para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición, hierro o ace- ro, de capacidad inferior o igual a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, inclu- so con revestimiento interior o calorífugo 7310 29 Los demás 7325 Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero 7325 10 De fundición no maleable 7325 10 92 Artículos para canalizacionesOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 6
  • 7. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS 7326 Las demás manufacturas de hierro o acero 7326 90 Las demás (donde se incluyen farolas de acero, rejillas de chapa para alcantarillas) 8310 Placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones y placas similares, cifras, le- tras y signos diversos, de metal común (excepto los de la partida 9405) 8513 Lámparas eléctricas portátiles concebidas para funcionar con su propia fuente de energía (por ejemplo: de pilas, acumuladores, electromagnéticas) (excepto los apara- tos de alumbrado de la partida 8512) 8513 10 Lámparas 8530 Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguri- dad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la partida 8608) 8530 10 Aparatos para vías férreas o similares 8530 80 Los demás aparatos 8530 90 Partes 9401 Asientos (excepto los de la partida 9402), incluso los transformables en cama, y sus partes 9401 69 Los demás asientos, con armazón de madera, los demás 9401 79 Los demás asientos, con armazón de metal, los demás 9401 80 Los demás asientos 9403 Los demás muebles y sus partes 9403 20 Los demás muebles de metal 9403 60 Los demás muebles de madera 9405 Aparatos de alumbrado, incluidos los proyectores, y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artí- culos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni com- prendidas en otra parte 9405 40 Los demás aparatos eléctricos de alumbrado 9405 40 99 Los demás 9405 60 Anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares 9405 60 20 De plástico 9405 60 80 De las demás materias 9508 Tiovivos, columpios, casetas de tiro y demás atracciones de feria; circos, zoológicos y teatros, ambulantesOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 7
  • 8. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOSII. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA ECONÓMICAMarruecos ofrece un caso específico de estabilidad política dentro de una zona geográficaque ha sido sacudida por la primavera árabe. Los factores diferenciadores de Marruecos queexplican su posición privilegiada son el papel central de la monarquía y la consolidación delas instituciones democráticas. Desde 1999, el actual monarca de Marruecos, Mohamed VI,ha liderado un proceso de apertura comercial y de avances en las libertades públicas y losderechos humanos. Las inversiones en infraestructura durante los 10 primeros años del sigloXXI han permitido un ritmo sostenido de crecimiento del PIB. Para mantener la paz social, elEstado subvenciona los productos de primera necesidad. Ante el estallido de la primaveraárabe, el gobierno incrementó el salario mínimo y el sueldo de los funcionarios públicos. ElRey se dirigió a la nación y promovió una reforma de la Constitución aprobada por referén-dum en julio del 2011. Las elecciones legislativas de noviembre de 2011 llevaron al poder alpartido islamista moderado PJD en un gobierno liderado por Abdelilah Benkirane. Este go-bierno se enfrenta a importantes retos y entre ellos acomodar el reajuste social derivado de lamodernización de la sociedad. Para ello cuenta con un apoyo internacional importante deri-vado de anclaje de Marruecos con el mundo occidental (Unión Europea. Estados Unidos yCanadá) y con el mundo islámico (Turquía, Consejo de Cooperación del Golfo, etc.). Esteapoyo se traduce en la práctica en la disponibilidad de importantes vías de financiación inter-nacional al desarrollo de Marruecos.La economía marroquí se caracteriza por su dualidad, sectores tradicionales tanto en el ámbi-to agrícola como servicios, con bajas tasas de productividad, y un sector industrial donde sevan abriendo peso sectores más punteros resultado de los procesos de deslocalización in-dustrial y la atracción de IDE.Desde el punto de vista de la oferta, el PIB se desagrega en un 13.9% para el sector primario;26,7% para el sector secundario y 59.5% del sector servicios (datos provisionales del 2011).Su estructura económica se caracteriza por dos elementos básicos: por un lado, una excesivadependencia agrícola (el sector agropecuario supuso menos del 14% del PIB en 2011 y ab-sorbe alrededor del 40% de la población ocupada); y por otra, la ausencia de recursos natura-les energéticos, lo que hace que su tase de dependencia de energía primaria se sitúe en tor-no a 97,3%. Se trata en cualquier caso del primer productor y exportador mundial de fosfatos,con aproximadamente de un 30% de las reservas mundiales. La contribución al PIB de la mi-nería en su conjunto se situaría en torno al 6%, incluyendo la industria de transformación. Porsu parte el sector industrial tiene un peso relativamente importante aunque en progresivadisminución. Su principal componente, la industria manufacturera, se concentra fundamen-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 8
  • 9. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOStalmente en 3 actividades: la industria de productos químicos, la agroalimentaria y la industriatextil y del cuero. Finalmente, los servicios continúan teniendo un peso predominante y enaumento en el PIB, destacando especialmente en los últimos años, por su dinamismo, el tu-rismo, el transporte, las comunicaciones y los servicios de intermediación financiera e inmobi-liaria.Las respectivas dependencias, agrícola y energética, introducen importantes factores de vul-nerabilidad, y uno de los principales retos a corregir en el futuro es la excesiva aleatoriedadde sus tasas de crecimiento y su dependencia de factores externos. En cualquier caso, el pa-ís sigue experimentando tasas de crecimiento significativas, con crecimiento medio del PIBen el periodo 1996-2011 ligeramente por debajo al 5,5%.La economía de Marruecos cuenta con un importante potencial de crecimiento, aunque existeuna serie de factores de índole estructural que continúan limitando su desarrollo: económicos(excesiva dependencia del sector agrícola, alto nivel de economía informal, sector industrialpoco competitivo), administrativos (sector publico sobredimensionado y bajas tasas de efi-ciencia) y sociales (elevado desempleo, baja renta per cápita, alto nivel de pobreza, reducidaclase media, analfabetismo).Las previsiones para el 2012 auguran una ralentización del crecimiento económico, teniendoen cuenta la incertidumbre del panorama internacional y su efecto sobre la actividad econó-mica, a lo que hay que añadir una muy poco favorable campaña agrícola y una posible ate-nuación del efecto multiplicador esperado en el periodo en curso de las medidas del presu-puesto dirigidas a seguir reforzando la demanda interna, teniendo en cuenta que la Ley deFinanzas 2012 no ha podido ser aprobada hasta mayo 2012. La tasa de crecimiento espera-da por el Gobierno para este año ha sido revisada a la baja en distintas ocasiones hasta quese ha situado en 2,4% en agosto 2012. Según los últimos datos del Haut Comissariat au Plan(HCP; datos anuales provisionales), la tasa de crecimiento en 2011 ha sido de un 5% (3,6 %en 2010), basada esencialmente en la demanda interna (fundamentalmente el consumo pri-vado) puesto que la aportación del sector exterior ha sido negativa de -1.5 puntos en 2011(3,4 puntos en 2010). Desde el punto de vista de la oferta, se destaca en el 2011 la excelentecoyuntura agrícola (crecimiento de un 5,6% del Valor Añadido). La inflación se mantuvo con-trolada, parcialmente gracias a las subvenciones de los precios de los productos básicos y ala apreciación de la moneda (0,9%; 1,3% inflación subyacente); la tasa de desempleo se situóen diciembre 2011 en 8,9% lo que supone una caída de 0,2% con respecto al año anterior. EIprincipal desequilibrio del ejercicio 2011 vino dado por la aparición de 2 déficits gemelos: • déficit público situado en el 6,2% del PIB • déficit por cuenta corriente de un 8% de PIBEn general, el nivel elevado de subempleo y la precariedad de muchos salarios hacen que elmercado doméstico resulte muy estrecho para varias categorías de productos, dada la inexis-tencia de una clase media amplia. La renta per capita se situó en 2.114 euros en 2011. Encualquier caso, los hábitos de consumo quedan patentes en el dinamismo del comercio inter-no, contribuyendo alrededor de un 11% en el PIB y empleando cerca de 1,3 millones (12,8%de la población).Un elemento adicional en relación con el mercado interno es que las pocas estructuras eco-nómicas competitivas permiten obtener en muchos casos buenos retornos en algunos secto-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 9
  • 10. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOSres, donde la competencia es no es alta y las empresas instaladas mantienen ventajas oligo-polísticas. Este es el caso esencialmente del sector servicios.Por otra parte, Marruecos puede ser un país especialmente interesante para la deslocaliza-ción industrial, en la medida en que la empresa pueda beneficiarse de una reducción de cos-tes derivada de unos gastos de personal inferiores o de un mejor aprovisionamiento de de-terminadas materias primas, así como de importantes exenciones fiscales, y cuenta con unbuen sistema de infraestructuras que permite la posibilidad de fabricar en Marruecos y sumi-nistrar productos a España, Francia y Portugal en un plazo de 24-48 horas. Este modelo,aprovechando especialmente las zonas francas, está muy desarrollado en el Norte del país.Suele decirse que teniendo en cuenta que Marruecos tiene firmados alrededor de 40 Acuer-dos de Libre Comercio, se puede tener acceso a casi el 60% del PIB mundial y a un mercadopotencial de más de 1.000 millones de consumidores.Actualmente también se está convirtiendo en una plataforma hacia el mercado subsaharianopor su proximidad geográfica, su mayor cercanía desde el punto de vista cultural o incluso po-lítico, pero simultáneamente su muy superior nivel de desarrollo con respecto al África Sub-sahariana.Por último, mencionar que la mayor parte de la actividad económica (riqueza) se concentraen el eje Casablanca- Rabat- TángerSe puede obtener información macroeconómica complementaria en la Ficha-país 2012 delICEX:http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4590800Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 10
  • 11. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOSIII. OFERTA1. TAMAÑO DEL MERCADOSe presentan los datos agregados de todas las partidas seleccionadas: BALANZA COMERCIAL MARROQUI RELATIVA A MOBILIARIO URBANO $ 2006 2007 2008 2009 2010 EXPORTACIONES 73.205.570 55.764.182 56.577.397 49.946.803 47.279.684 IMPORTACIONES 171.315.466 229.188.997 299.760.598 337.785.798 300.929.751 SALDO -98.109.896 -173.424.815 -243.183.201 -287.838.995 -253.650.067La balanza comercial es negativa durante el periodo estudiado. Tan solo la partida 68.10.99tiene saldo positivo. Además en este gráfico conjunto de todas las partidas se aprecia ten-dencia creciente de las importaciones marroquíes.Sin embargo, esta aproximación no es del todo concluyente, ya que al ser los volúmenes deimportación muy diferentes entre partidas, una de ellas puede pesar mucho en términos ab-solutos sin ser por ello representativo del mercado.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 11
  • 12. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOSLa siguiente tabla muestra el saldo comercial de cada partida. De los 19 tipos de productosestudiados, 13 no superan los 50 millones de dólares en volumen de importaciones y 3 deellas sobrepasan los 200 millones. Partida EXPORT. $ IMPORT. $ SALDO $ 681099 26.778.425 3.706.923 23.071.502 690210 0 43.809.986 -43.809.986 690220 2.420.294 25.074.721 -22.654.427 690290 3.129.834 16.345.741 -13.215.907 690890 8.688.763 255.992.358 -247.303.595 731029 295.668 23.492.503 -23.196.835 732510 4.755.913 35.976.174 -31.220.261 732690 66.996.402 347.078.954 -280.082.552 8310 2.925.414 3.106.178 -180.764 851310 48.552 11.080.368 -11.031.816 853080 134.816 19.445.417 -19.310.601 940169 1.003.160 15.281.398 -14.278.238 940179 2.044.286 21.061.720 -19.017.434 940180 1.211.507 34.390.787 -33.179.280 940320 100.952.847 145.412.203 -44.459.356 940360 51.271.328 202.127.327 -150.855.999 940540 9.561.535 116.683.539 -107.122.004 940560 452.193 8.534.087 -8.081.894 950890 102.699 10.380.226 -10.277.527 282.773.636 1.338.980.610 -1.056.206.974En términos presupuestarios, si atendemos a potenciales proyectos municipales, el tamañodel mercado ha crecido considerablemente. En 1988 los ayuntamientos marroquíes disponíande un presupuesto para gestión territorial de 4,3 mil millones de MAD, en 1997 ya eran 11 milmillones y en 2009 han sido 27 mil millones de MAD. La financiación de éstos proviene en sumayoría del impuesto del valor añadido (TVA).En cualquier caso lo importante es la gestión de dicho presupuesto municipal y no la cuantía.De los 27 mil millones disponibles en 2009, sólo se emplearon finalmente 24 mil millones.Dichos excedentes se acumulan año tras año y en 2009 eran ya 19,3 mil millones de MAD, 3de ellos correspondientes a la región de Casablanca. La no utilización de los recursos dispo-nibles se debe a una falta clara de competencias en la gestión y la planificación por parte delas comunidades. Estos ayuntamientos tienen en plantilla 140.000 personas, cuatro vecesmás que hace 30 años, una plantilla claramente sobredimensionada a la que se destinaanualmente más de 8 mil millones del la cifra anterior, en concepto de nóminas.Resulta paradójico que existiendo tantas carencias comunitarias en cuanto a pavimentación,mobiliario urbano, espacios públicos o jardines, el comentario más frecuente a pie de callesea la falta de dinero para acometer grandes proyectos, siendo esto del todo inexacto.La situación se agrava al conocer que el presupuesto general del estado marroquí se redujoese mismo año en 14 mil millones de MAD.Cuesta comprender la existencia de tales excedentes a la vista de la flexibilidad en los proce-dimientos administrativos de solicitud de fondos que estos ayuntamientos tienen por contra-posición al resto de organismos públicos.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 12
  • 13. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOSPara entender todo el procedimiento urbanizador en Marruecos hay que partir de las políticasnacionales con origen en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Urbanismo y Hábitat.Las Provincias y las Prefecturas (1962) son la prolongación de la acción territorial del Estado.Son los principales responsables de la estructuración del espacio marroquí. Su proceso decreación no ha seguido ninguna estrategia clara más allá de las motivaciones políticas, lo quese ha traducido en un mapa administrativo inestable generador de múltiples disfuncionalida-des.Las provincias participan, entre otras cosas, en el comité de formulación del SDAU (Schémadirecteur d´Amenagement Urbain) y el gobernador, como presidente del comité técnico pre-fectoral, se encarga de tomar todas las decisiones relativas al mercado inmobiliario.No existe ningún órgano de coordinación interprovincial, solamente rinden cuentas al podercentral.Cada vez es más importante el papel que desempeñan las Agencias Urbanas, existiendo asu vez una federación que las agrupa. La primera Agencia se fundó en 1984 en la región deCasablanca. En 1992 se copió el modelo en Fez y Agadir y ya está extendido por todo el re-ino.Estas Agencias tienen una dimensión política y otra técnica. El gobernador de cada agenciadepende directamente del ministro del interior. Sus funciones consisten en:- Realizar estudios para establecer los planes directores de acondicionamiento urbano y su-pervisar su ejecución.- Programar los proyectos de cada uno de estos planes directores.- Preparar los documentos de urbanismo reglamentarios.En definitiva debe dar su visto bueno en cualquier proyecto inmobiliario o urbanístico y seocupan también de hacer cumplir la legalidad vigente.Por su parte, las Inspecciones regionales de urbanismo (1993), creadas por el ministerio deinterior, se dedican a gestiones de estudio, promoción y evaluación en materia de urbanismo.Se enumeran a continuación los inspectores del ministerio del hábitat:Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 13
  • 14. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS Inspector Tfno. fijo Fax E-mail Mohamed TITA 05 28 89 89 25 05 28 89 89 26 tita@mhuae.gov.ma Maarouf RAHHAL 05 28 89 38 58 05 28 89 39 02 maarouf@mhuae.gov.ma Mostafa SDIRA 05 28 87 22 23 05 28 87 2000 msdira@mhuae.gov.ma Mustapha BRAHMA 05 28 22 62 24 05 28 22 61 84 brahma@mhuae.gov.ma Leila HAMMOUCHI 05 37 36 13 44 05 37 36 13 44 hammouchi@mhuae.gov.ma Tamim BENEGHMOUCH 05 23 72 17 22 05 23 40 31 07 bennaghmouch@mhuae.gov.ma Ghita KOUTEIBA 05 24 43 16 50 05 24 44 84 35 kouteiba@mhuae.gov.ma Abdelhay AZNOUD 05 36 68 29 54 05 36 68 65 55 aaznoud@mhuae.gov.ma Mourad AMIL 05 22 27 59 93 05 22 27 59 91 amil@mhuae.gov.ma Abelkader KEOUA 05 37 76 13 29 05 37 76 12 94 keoua@mhuae.gov.ma Majida OUARDIRHI 05 24 62 42 14 05 24 62 10 01 melouardirhi@mhuae.gov.ma Amina BOURKIA 05 23 42 47 40 05 23 42 46 35 bourkia@mhuae.gov.ma Mounia AMIRA 05 35 52 24 79 05 35 51 00 64 amira@mhuae.gov.ma Abdelkader BENBASSOU 05 35 62 35 23 05 35 65 01 98 benbassou@mhuae.gov.ma Jamal MOHAMER 05 39 84 15 53 05 39 84 15 51 mohamer@mhuae.gov.ma Fouad EL HAIK 05 39 94 68 19 05 39 94 68 71 felhayek@mhuae.gov.maEn el aspecto más operativo se encuentra el GROUPE AL OMRANE, un grupo de carácterpúblico que opera bajo la tutela del Ministerio del Hábitat ocupándose de la gestión inmobilia-ria respondiendo a las necesidades de urbanización, gestión eficiente del suelo y creación denuevas zonas urbanas. Su gestión se centra en entregar lotes de terreno a sociedades inmo-biliarias para la construcción tanto de vivienda social y como libre de una forma económica-mente viable.El grupo está estructurado con una sociedad matriz al frente para el desarrollo estratégico, ydiferentes filiales a nivel regional de carácter más operacional: Al Omrane Agadir, Al OmraneBeni Mellal, Al Omrane Oujda, Al Omrane Rabat…Pese al elevado número de agentes involucrados en la gestión del suelo, o precisamente in-fluido por este sobredimensionamiento del sector y la duplicidad competencial, han surgidoen Marruecos movimientos asociativos dedicados a la gestión del espacio urbano por barriosy a equipar sus zonas comunes. Se denominan Les Amicales. Su creación se fundamenta le-galmente en el Dari de 1917 relativo a libertades sindicales y en el de 1958 de libertades pú-blicas. Se organizan en comisiones y sus miembros son los propietarios del suelo/edificios delbarrio. El mejor ejemplo, en cuanto a gestión, es el Amicale de Menfleuri de Fez.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 14
  • 15. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS2. PRODUCCIÓN LOCALPresentamos a continuación algunas de las compañías marroquíes con mayor presencia enel panorama urbano nacional. En el anexo fotográfico se pueden ver ejemplos de los produc-tos de mobiliario urbano de alguna de ellas:MAFODERFundición marroquí que opera en el norte y oeste de África y medio oriente con productos va-rios que le hacen llegar a sectores muy diversificados como: ferroviario, cementero, minero…En la actualidad participa en el proyecto del tranvía de Casablanca, en colaboración con lasociedad francesa MobilConcept, en lo referente a pequeño mobiliario como bancos, rejillaspara árboles, pivotes.Es el representante en Marruecos de la marca METALCO.http://www.mafoder.com/ http://www.metalco.fr/PALITASHEsta fábrica de Agadir se ha especializado en áreas de juego para niños a partir de 10 años.Es el representante exclusivo de la marca sueca HAGS en Marruecos. HAGS (1948) es lídera nivel europeo en su sector y se halla presente en 70 países. (ISO 9001 & ISO 14001).http://www.palitash.ma/index.phpURBIS SIGNALITIQUEFilial del grupo francés COLAS de gran proyección internacional. Se dedica concretamente ala señalización luminosa horizontal y vertical, equipamiento de seguridad, ordenaciones urba-nas: asfalto, mobiliario... Cuenta con más de 7 años de experiencia en el mercado marroquí ycon una cifra de negocio comprendida entre los 5 y los 10 millones de euros al año.El Grupo COLAS está presente en todos los sectores relacionados con la construcción ymantenimiento de carreteras y a las infraestructuras de transporte (aéreo, ferroviario y marí-timo), de ordenaciones urbanas y de ocio. El grupo ya está presente en todos los continentes,en más cincuenta de países, a través de una red de más de 800 oficinas y 1.400 unidades deproducción de materiales. El Grupo COLAS cuenta con más de 66.000 colaboradores y reali-za cerca de 110.000 obras al año. En 2011, el volumen de negocios del grupo ascendió a12,4 mil millones de euros, de los que el 45 % correspondió a proyectos internacionales, y suresultado neto fue de 336 millones de euros.http://www.urbis.com/ http://www.colas.comSOMECOTRADSociedad de Tánger que se dedica a gestionar espacios verdes y zonas deportivas ademásde a la rehabilitación de edificios.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 15
  • 16. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOSS.A.C.M.I. (Société auxiliaire de construction de montage et d´industrie)Empresa instalada en Mohammedia desde 1982 que fabrica, entre otros productos, las cabi-nas de teléfonos se Casablanca.http://www.sacmionline.com/ATELIER TEULIFabricante de sistemas de señalización, especialmente de señalización vial. Tienen una cifrade negocios de entre 1 y 5 millones de dirhams marroquíes y su capital social asciende a500.000 MAD.http://www.atelierteuli.com/activites.php?id=2VALMONTEmpresa multinacional de energía, telecomunicaciones y sistemas de alumbrado. Su plantade Marruecos se encuentra en Berrechid desde 2001, cuanta con el certificado ISO9001/2000 (2003), emplea a más de 100 personas y factura de 50 a 100 millones de MADaproximadamente.http://www.valmont.ma/ELECTRIMARFundada en 1990, Electricité du Maroc, fabrica todo tipo de alumbrado exterior, balizamientosy señalizaciones con un equipo de 50 personas. (ISO 9001-2000)http://www.electrimar.com/A.I.CEsta empresa, a través de su filial Maroc Signal, es el líder en el sector marroquí de trabajosde alumbrado público, señalización de carretera y ferroviaria y balizaje aeroportuario. Acumu-la una experiencia de más de 30 años y alcanzan una cifra de negocio entre los 5 y los 10 mi-llones de euros al año.Ofrece una gama completa de sistemas de iluminación a LED para uso urbano, industrial oarquitectural, así como alumbrados de iluminación tradicional. Para la señalización dinámica,proponen un sistema integrado de gestión de circulación que reagrupa los semáforos tricolo-res, el inspector DIASER de intersecciones y soluciones de detección. Toda esta oferta secompleta con soluciones software de gestión inteligente de circulación.http://marocsignal.ma http://www.deltaholding.ma/fr/SOPINAL MAROCPequeña empresa de origen portugués que fabrica contenedores en Mohammedia.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 16
  • 17. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOSSOCIETE DE SIGNALISATION ET SECURITE ROUTIERE (3SR)Fabricante de sistemas de señalización vertical y horizontal, señalización y seguridad vial, ba-rreras de seguridad y mobiliario urbano. Alcanza una cifra de negocios inferior a 1.000.000 dedirhams marroquíes y su capital social asciende a 100.000 DH.GRIMARSociedad limitada marroquí de alumbrado público sita en Rabat y fundada en 1992. Su planti-lla no llega a 20 empleados y su facturación ronda los 5-10 millones MAD.http://www.grimar.ma/CITELUM MAGHREBPerteneciente al grupo multinacional francés Citelum, filial de EDF y Veolia Environnement,se implantó en Bouskoura en 2007 y es un referente en alumbrado público. Emplea a más de100 personas y factura entre 50 y 100 millones MAD.www.citelum.comENTOURAGE ÉLECTRICITÉSociedad de energías renovables y electricidad que también se ocupa del alumbrado público.Se fundó en 2003 en Agadir y su tamaño es similar a la anterior.http://www.entourageelec.com/#/eclairage-public/MOGADOR TECHNOLOGIE INDUSTRIELLEPyme fundada en 2001 en Casablanca, dedicada a la electrónica industrial y al alumbradopúblico entre otras cosas. Es el distribuidor oficial de AEES France y WIELAND Germany.http://www.mogadortech.com/ECO MANAGEMENTDe reciente creación, esta pequeña empresa de Agadir se dedica al alumbrado público me-diante energía solar.www.ecomanagement.maCONTENURLa delegación de Rabat comercializa todo tipo de papeleras y contenedores para desechos.http://www.contenur.com/fra/Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 17
  • 18. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOSSMARTY PUBEsta empresa de Casablanca se dedica a alquilar espacios publicitarios en las calles. Se fun-dó en 1998, emplea a más de 20 personas y su facturación es de 5 a 10 millones de MAD.S.M.S (Société de marquage et signalisation)En Casablanca, y desde 1975, realiza señales metálicas llegando a tener un volumen de ne-gocios de 10/50 millones MAD.www.smssarl.net.maBELECTROTECPYME industrial de Rabat (2007) dedicada, entre otras cosas, al alumbrado eléctrico.www.belectrotec.comFC COMMUNICATIONFundada en 1998 esta empresa de Casablanca de paneles publicitarios factura más de 100millones de dírhams.www.fccom.maOtras empresas de mobiliario urbano son: TOTEM AFFICHAGE E.M.T.E POLYROC BELOPROM PRO PARK ELECMAR ELECTRO INDUSTRIE EURAFRICAINE DE MATERIELS ALARM EQUIPEMENT UNOPIU SAFARELEC METALES EXTRUIDOS MAROC SAVICOM MOBIPARK VITAL ENVIRONNEMENTOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 18
  • 19. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS3. EXPORTACIONESEl desglose de las exportaciones de cada partida es el siguiente:EXPORT. $ 6810 99 6902 20 6902 90 6908 90 7310 29 7325 10 2010 156.463 - 454.388 1.687.086 107.588 1.117.269 2009 175.550 564.681 501.803 1.678.263 51.955 1.824.749 2008 27.969 927.374 627.271 1.866.609 44.738 1.055.243 2007 36.543 509.850 685.036 1.954.756 73.343 466.805 2006 26.381.900 418.389 861.336 1.502.049 18.044 291.847 26.778.425 2.420.294 3.129.834 8.688.763 295.668 4.755.913EXPORT. $ 7326 90 8310 8513 10 8530 80 9401 69 940179 2010 15.371.521 1.439.546 7.233 57.319 158.893 111.908 2009 14.516.987 1.149.038 1.319 3.887 196.288 149.582 2008 16.758.941 257.761 21.438 67.725 186.125 418.007 2007 12.526.448 19.738 5.032 2.396 237.705 424.744 2006 7.822.505 59.331 13.530 3.489 224.149 940.045 66.996.402 2.925.414 48.552 134.816 1.003.160 2.044.286EXPORT. $ 9401 80 9403 20 9403 60 9405 40 9405 60 9508 90 2010 258.113 14.760.925 8.804.166 2.599.929 186.295 1.042 2009 237.409 17.987.043 9.654.897 1.131.846 63.591 57.915 2008 211.003 20.281.505 11.250.780 2.509.553 26.369 38.986 2007 196.054 25.113.449 11.017.261 2.387.926 107.096 - 2006 308.928 22.809.925 10.544.224 932.281 68.842 4.756 1.211.507 100.952.847 51.271.328 9.561.535 452.193 102.699Resulta sorprendente la exportación marroquí en 2006 de las demás manufacturas del ce-mento, hormigón o piedra artificial. Un mayor análisis nos muestra que se trata en su totali-dad de material destinado a Francia. 6810 99 2006 $ Francia 26.356.557 España 8.114 Alemania 6.249 EEUU 6.134 Singapur 2.310 resto 2.536Destacan sobre todo las exportaciones de muebles de metal, alcanzando los 100 millones. 9403 20destino export. $ 7326 90 9403 60Francia 93.398.037 destino export. $ destino export. $España 1.738.739 Francia 45.455.316 Francia 20.747.060Bélgica 735.495 España 3.540.670 EEUU 5.614.929Alemania 730.260 Bélgica 1.686.817 España 3.817.638Re. Unido 717.605 G. Ecuatorial 1.329.363 Bélgica 3.704.101resto 3.632.711 Senegal 1.269.045 Re. Unido 1.677.895 100.952.847 resto 13.715.191 resto 15.709.705 66.996.402 51.271.328Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 19
  • 20. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS 4. IMPORTACIONES 6810 99. Las demás manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas Import. Marruecos 2006 123.160 2007 1.977.623 2008 236.843 2009 430.760 2010 938.537 3.706.923 Origen Import. $ Italia 1.916.362 España 1.003.090 Francia 472.448 China 108.898 Turquía 105.680 resto 100.445 3.706.923 2006 $ cuota 2007 $ cuota 2008 $ cuota 2009 $ cuota 2010 $ cuotaEspaña 85.895 70% Italia 1.911.008 97% Francia 173.868 73% Francia 235.335 55% España 779.151 83%Holanda 13.348 11% España 53.656 3% China 24.911 11% Turkey 79.350 18% Francia 49.849 5%Francia 12.526 10% China 6.444 0,3% España 18.607 8% España 65.781 15% China 43.633 5% United King-China 9.921 8% dom 2.889 0,1% Portugal 6.998 3% China 23.989 6% Turkey 24.395 3%Portugal 669 1% Turkey 1.929 0,1% Germany 4.677 2% Holanda 7.963 2% Holanda 23.563 3%resto 801 1% resto 1.697 0,1% resto 7.782 3% resto 18.342 4% resto 17.946 2% 123.160 1.977.623 236.843 430.760 938.537 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 20
  • 21. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS 6902 10. Piezas cerámicas de construcción Con un contenido de los elementos Mg (magnesio), Ca (calcio) o Cr (cromo), considerados aislada o conjuntamente, superior al 50 % en peso, expresados en MgO (óxido de magnesio), CaO (óxido de calcio) o Cr2O3 (óxido crómico) Import. Marruecos 2006 9.107.999 2007 11.247.968 2008 9.071.997 2009 8.007.781 2010 6.374.241 43.809.986 Origen Import. $ Alemania 21.431.562 España 7.639.264 China 5.563.471 Austria 4.188.905 Francia 1.672.659 resto 3.314.125 43.809.986 2006 $ cuota 2007 $ cuota 2008 $ cuota 2009 $ cuota 2010 $ cuotaAlemania 4.074.211 45% Alemania 5.202.244 46% Alemania 5.773.510 64% Alemania 4.489.627 56% España 2.423.560 38%China 2.253.442 25% China 2.611.153 23% España 1.654.990 18% España 1.492.907 19% Alemania 1.891.970 30%Austria 1.223.469 13% España 1.447.275 13% Austria 1.078.423 12% Austria 830.216 10% China 559.782 9%España 620.532 7% Portugal 724.867 6% Brasil 305.206 3% Francia 655.855 8% Francia 450.823 7%Brasil 263.077 3% Austria 704.838 6% Francia 259.868 3% Brasil 286.753 4% Turquía 399.952 6%resto 673.268 7% resto 557.591 5% resto 252.423 3% resto 648.154 10% 9.107.999 11.247.968 9.071.997 8.007.781 6.374.241 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 21
  • 22. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS 6902 20. Piezas cerámicas de construcción con un contenido de alúmina (Al2O3), de sí- lice (SiO2) o de una mezcla o combinación de estos productos, superior al 50 % en pe- so Import. Marruecos 2006 5.305.394 2007 5.393.909 2008 3.475.735 2009 5.629.827 2010 5.269.856 25.074.721 Origen Import. $ España 6.096.821 Alemania 4.637.605 China 3.817.364 Italia 2.664.478 Egipto 2.647.760 resto 5.210.693 25.074.721 2006 $ cuota 2007 $ cuota 2008 $ cuota 2009 $ cuota 2010 $ cuotaAlemania 1.812.106 34% España 2.172.325 40% España 904.864 26% España 1.630.517 29% Turquía 1.316.760 25%China 817.357 15% Italia 760.142 14% Italia 511.072 15% China 1.433.786 25% Alemania 1.171.804 22%España 768.448 14% Alemania 681.862 13% Alemania 508.537 15% Egipto 774.863 14% China 906.535 17%Italia 591.212 11% Egipto 577.469 11% Egipto 506.862 15% Turquía 723.873 13% España 620.667 12%Egipto 372.125 7% China 285.923 5% China 373.763 11% Italia 516.123 9% Egipto 416.441 8%resto 944.146 18% resto 916.188 17% resto 670.637 19% resto 550.665 10% resto 837.649 16% 5.305.394 5.393.909 3.475.735 5.629.827 5.269.856 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 22
  • 23. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS 6902 90. Las demás piezas cerámicas de construcción Import. Marruecos 2006 801.512 2007 2.665.574 2008 3.005.558 2009 9.075.402 2010 797.695 16.345.741 Origen Import. $ Alemania 5.000.789 Italia 4.272.080 Reino Unido 1.991.317 España 1.389.464 Turquía 1.279.045 resto 2.413.046 16.345.741 2006 $ cuota 2007 $ cuota 2008 $ cuota 2009 $ cuota 2010 $ cuotaChina 124.653 16% Turquía 1.274.058 48% R. Unido 1.975.642 66% Alemania 4.498.485 50% Italia 200.575 25%Alemania 113.191 14% Italia 829.989 31% Italia 543.598 18% Italia 2.591.042 29% Alemania 189.465 24%España 110.475 14% Francia 231.238 9% España 139.479 5% España 930.307 10% Egipto 170.135 21%Italia 106.876 13% España 136.456 5% Alemania 106.293 4% Austria 662.238 7% China 79.406 10%India 97.289 12% Portugal 93.904 4% Francia 97.611 3% Francia 305.101 3% España 72.747 9%resto 249.028 31% resto 99.929 4% resto 142.935 5% resto 88.229 1% resto 85.367 11% 801.512 2.665.574 3.005.558 9.075.402 797.695 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 23
  • 24. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS 6908 90. Las demás placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pa- vimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte Import. Marruecos 2006 29.373.608 2007 33.472.256 2008 53.361.941 2009 71.979.087 2010 67.805.466 255.992.358 Origen Import. $ España 168.731.385 EAU 27.556.094 Egipto 24.462.982 Italia 15.792.124 China 14.212.851 resto 5.236.922 255.992.358 2006 $ cuota 2007 $ cuota 2008 $ cuota 2009 $ cuota 2010 $ cuotaEspaña 21.233.439 72% España 25.825.251 77% España 34.661.298 65% España 45.012.164 63% España 41.999.233 62%EAU 3.432.221 12% China 2.327.255 7% Egipto 7.148.229 13% EAU 11.802.110 16% Egipto 9.166.375 14%China 1.988.259 7% Italia 1.991.087 6% EAU 4.879.047 9% Egipto 7.042.891 10% Italia 6.030.430 9%Italia 1.874.413 6% EAU 1.785.875 5% Italia 2.804.143 5% China 3.502.169 5% EAU 5.656.841 8%Túnez 483.918 2% Egipto 955.538 3% China 2.779.684 5% Italia 3.092.051 4% China 3.615.484 5%resto 361.358 1% resto 587.250 2% resto 1.089.540 2% resto 1.527.702 2% resto 1.337.103 2% 29.373.608 33.472.256 53.361.941 71.979.087 67.805.466 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 24
  • 25. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS 7310 29. Los demás depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y reci- pientes similares, para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fun- dición, hierro o acero, de capacidad inferior o igual a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo Import. Marruecos 2006 1.469.378 2007 2.058.160 2008 3.358.180 2009 8.671.431 2010 7.935.354 23.492.503 Origen Import. $ Italia 8.646.856 Túnez 5.960.706 España 3.276.160 Arabia Saudi 2.021.014 Francia 1.472.445 resto 2.115.322 23.492.503 2006 $ cuota 2007 $ cuota 2008 $ cuota 2009 $ cuota 2010 $ cuotaA. Saudi 413.022 28% Francia 601.115 29% Túnez 907.831 27% Túnez 3.857.441 44% Italia 5.069.175 64%Túnez 233.616 16% A. Saudi 386.932 19% España 743.725 22% Italia 2.687.459 31% España 1.057.501 13%Polonia 182.402 12% Túnez 290.539 14% Italia 653.542 19% España 1.249.046 14% Túnez 671.279 8%EAU 162.345 11% Italia 184.698 9% A. Saudi 429.560 13% A. Saudi 498.186 6% Francia 340.637 4%Francia 123.916 8% España 146.956 7% Francia 246.024 7% Francia 160.753 2% A. Saudi 293.314 4%resto 354.077 24% resto 447.920 22% resto 377.498 11% resto 218.546 3% resto 503.448 6% 1.469.378 2.058.160 3.358.180 8.671.431 7.935.354 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 25
  • 26. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS 7325 10. Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero, de fundición de no maleable Import. Marruecos 2006 3.699.588 2007 6.117.976 2008 7.859.102 2009 8.799.187 2010 9.500.321 35.976.174 Origen Import. $ China 30.903.150 Pakistan 2.370.637 España 1.824.642 Turquía 385.280 Francia 238.332 resto 254.133 35.976.174 2006 $ cuota 2007 $ cuota 2008 $ cuota 2009 $ cuota 2010 $ cuotaChina 3.185.337 86% China 4.717.920 77% China 6.915.518 88% China 7.546.594 86% China 8.537.781 90%Pakistan 270.209 7% España 909.413 15% Pakistan 746.532 9% Pakistan 531.819 6% Pakistan 361.374 4%España 145.371 4% Pakistan 460.703 8% España 146.510 2% España 442.539 5% Turquía 225.559 2%Turquía 32.939 1% Francia 20.810 0,3% Francia 38.211 0,5% Turquía 126.782 1% España 180.809 2%India 31.621 1% Alemania 7.833 0,1% India 8.185 0,1% USA 63.064 1% Francia 133.420 1%resto 34.111 1% resto 1.297 0,0% resto 4.146 0,1% resto 88.389 1% resto 61.378 1% 3.699.588 6.117.976 7.859.102 8.799.187 9.500.321 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 26
  • 27. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS 7326 90. Las demás manufacturas del hierro y del acero (donde se incluyen farolas de acero, rejillas de chapa para alcantarillas) Import. Marruecos 2006 48.595.972 2007 65.542.011 2008 86.458.295 2009 76.680.272 2010 69.802.404 347.078.954 Origen Import. $ Francia 102.320.440 España 61.525.538 Italia 36.330.816 China 29.694.171 Suiza 19.205.998 resto 98.001.991 347.078.954 2006 $ cuota 2007 $ cuota 2008 $ cuota 2009 $ cuota 2010 $ cuotaFrancia 16.168.293 33% Francia 19.440.598 30% Francia 25.291.012 29% Francia 22.077.245 29% Francia 19.343.292 28%España 6.550.083 13% España 12.103.587 18% España 16.879.796 20% España 13.178.195 17% España 12.813.877 18%Suiza 5.574.977 11% Suiza 5.456.351 8% Italia 8.199.876 9% Italia 9.071.868 12% Italia 9.880.695 14%Italia 4.029.347 8% Italia 5.149.030 8% China 6.756.600 8% China 7.394.865 10% China 8.435.276 12%China 2.763.322 6% China 4.344.108 7% Suiza 3.820.606 4% Alemania 5.596.255 7% Suecia 3.143.731 5%resto 13.509.950 28% resto 19.048.337 29% resto 25.510.405 30% resto 19.361.844 25% resto 16.185.533 23% 48.595.972 65.542.011 86.458.295 76.680.272 69.802.404 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 27
  • 28. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS 8310 00. Placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones y placas similares, ci- fras, letras y signos diversos, de metal común (excepto los de la partida 9405) Import. Marruecos 2006 309.006 2007 770.033 2008 393.908 2009 664.944 2010 968.287 3.106.178 Origen Import. $ Francia 1.523.447 España 366.102 China 354.057 Germany 251.624 Italia 173.716 resto 437.232 3.106.178 2006 $ cuota 2007 $ cuota 2008 $ cuota 2009 $ cuota 2010 $ cuotaFrancia 175.766 57% España 246.778 32% Alemania 118.770 30% Francia 351.951 53% Francia 649.273 67%China 37.471 12% Francia 228.062 30% Francia 118.395 30% China 72.419 11% China 104.231 11%España 13.866 4% China 94.490 12% China 45.446 12% EEUU 45.247 7% Portugal 92.195 10%Malasia 12.344 4% Italia 91.358 12% España 30.335 8% España 43.676 7% España 31.447 3%Alemania 11.901 4% Alemania 71.534 9% Italia 27.965 7% Portugal 42.260 6% Alemania 16.892 2%resto 57.658 19% resto 37.811 5% resto 52.997 13% resto 109.391 16% resto 74.249 8% 309.006 770.033 393.908 664.944 968.287 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 28
  • 29. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS 8513 10. Lámparas eléctricas portátiles concebidas para funcionar con su propia fuente de energía (por ejemplo: de pilas, acumuladores, electromagnéticas) (excepto los apa- ratos de alumbrado de la partida 8512) Import. Marruecos 2006 1.534.376 2007 2.070.845 2008 1.952.886 2009 2.893.424 2010 2.628.837 11.080.368 Origen Import. $ China 8.019.747 España 835.327 Francia 711.964 Italia 426.597 Alemania 398.794 resto 687.939 11.080.368 2006 $ cuota 2007 $ cuota 2008 $ cuota 2009 $ cuota 2010 $ cuotaChina 1.187.564 77% China 1.551.600 75% China 1.175.532 60% China 2.222.832 77% China 1.882.219 72%Hong Ko. 86.608 6% Alemania 210.188 10% España 311.723 16% Francia 422.489 15% España 263.275 10%España 73.317 5% Italia 95.561 5% Alemania 135.261 7% España 95.114 3% Holanda 164.516 6%Francia 71.256 5% España 91.898 4% Italia 122.803 6% Italia 88.582 3% EEUU 86.842 3%Italia 70.631 5% Francia 67.306 3% Francia 73.359 4% USA 18.799 1% Francia 77.554 3%resto 45.000 3% resto 54.292 3% resto 134.208 7% resto 45.608 2% resto 154.431 6% 1.534.376 2.070.845 1.952.886 2.893.424 2.628.837 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 29
  • 30. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS 8530 80. Los demás aparatos de señalización (excepto los de transmisión de mensa- jes), seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluvia- les, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (ex- cepto los de la partida 8608) Import. Marruecos 2006 2.846.738 2007 3.704.043 2008 2.456.788 2009 4.105.573 2010 6.332.275 19.445.417 Origen Import. $ Francia 10.511.757 Bélgica 2.166.065 Italia 1.390.175 Suecia 1.312.376 China 876.483 resto 3.188.561 19.445.417 2006 $ cuota 2007 $ cuota 2008 $ cuota 2009 $ cuota 2010 $ cuotaFrancia 1.114.108 39% Suecia 1.310.766 35% Francia 1.271.987 52% Francia 2.304.460 56% Francia 4.833.449 76%EEUU 618.798 22% Francia 987.753 27% Italia 434.569 18% Bélgica 734.058 18% China 562.633 9%Bélgica 449.562 16% Bélgica 665.440 18% Bélgica 176.065 7% Italia 476.368 12% Italia 285.043 5%Malasia 219.649 8% España 127.596 3% R. Unido 174.578 7% España 214.394 5% España 193.032 3%Austria 148.917 5% Italia 108.833 3% España 147.337 6% China 154.906 4% Bélgica 140.940 2%resto 295.704 10% resto 503.655 14% resto 252.252 10% resto 221.387 5% resto 317.178 5% 2.846.738 3.704.043 2.456.788 4.105.573 6.332.275 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 30
  • 31. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS 9401 69. Los demás asientos, con armazón de madera, los demás Import. Marruecos 2006 1.319.277 2007 3.523.340 2008 4.362.732 2009 4.189.518 2010 1.886.531 15.281.398 Origen Import. $ China 3.678.254 España 1.887.711 Italia 1.855.705 EAU 1.621.411 Francia 1.617.565 resto 4.620.752 15.281.398 2006 $ cuota 2007 $ cuota 2008 $ cuota 2009 $ cuota 2010 $ cuotaChina 369.304 28% China 863.473 25% China 1.095.314 25% China 693.896 17% China 656.267 35%Italia 337.791 26% Italia 557.965 16% España 845.845 19% EAU 586.698 14% Italia 237.555 13%Francia 115.707 9% EAU 512.821 15% Francia 505.718 12% España 572.095 14% Francia 218.629 12%Malasia 110.329 8% Francia 305.400 9% EAU 451.031 10% Francia 472.111 11% España 185.348 10%España 87.622 7% Egipto 298.352 8% Indonesia 315.332 7% Italia 465.986 11% Malasia 141.546 8%resto 298.524 23% resto 985.329 28% resto 1.149.492 26% resto 1.398.732 33% resto 447.186 24% 1.319.277 3.523.340 4.362.732 4.189.518 1.886.531 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 31
  • 32. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS 9401 79. Los demás asientos, con armazón de metal, los demás Import. Marruecos 2006 2.437.839 2007 3.036.118 2008 4.365.490 2009 5.384.041 2010 5.838.232 21.061.720 Origen Import. $ China 13.171.075 Italia 2.210.791 España 1.629.122 Francia 1.300.497 Alemania 681.280 resto 2.068.955 21.061.720 2006 $ cuota 2007 $ cuota 2008 $ cuota 2009 $ cuota 2010 $ cuotaChina 1.384.477 57% China 1.976.066 65% China 2.676.693 61% China 3.539.681 66% China 3.594.158 62%Italia 515.607 21% Francia 327.661 11% Italia 385.601 9% España 571.537 11% Italia 695.939 12%España 160.230 7% Italia 231.393 8% España 381.769 9% Italia 382.251 7% Francia 338.221 6%Francia 107.268 4% España 212.718 7% Alemania 253.283 6% Francia 344.668 6% España 302.868 5%HongKong 44.547 2% Alemania 101.380 3% Indonesia 211.436 5% Indonesia 95.397 2% Alemania 273.457 5%resto 225.710 9% resto 186.900 6% resto 456.708 10% resto 450.507 8% resto 633.589 11% 2.437.839 3.036.118 4.365.490 5.384.041 5.838.232 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 32
  • 33. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS 9401 80. Los demás asientos Import. Marruecos 2006 2.661.783 2007 3.934.215 2008 6.427.211 2009 10.220.546 2010 11.147.032 34.390.787 Origen Import. $ China 15.323.482 Italia 5.508.642 Francia 4.186.968 España 2.739.411 Indonesia 1.052.350 resto 5.579.934 34.390.787 2006 $ cuota 2007 $ cuota 2008 $ cuota 2009 $ cuota 2010 $ cuotaChina 1.233.827 46% China 1.725.145 44% China 2.912.975 45% China 5.277.882 52% China 4.173.653 37%Italia 545.694 21% Italia 681.029 17% Italia 1.035.452 16% Francia 1.525.842 15% Italia 2.446.552 22%Francia 283.506 11% España 381.220 10% Francia 676.263 11% Italia 799.915 8% Francia 1.427.085 13%España 203.158 8% Alemania 281.160 7% España 662.068 10% España 465.693 5% España 1.027.272 9%Alemania 75.418 3% Francia 274.272 7% Indonesia 353.634 6% Indonesia 383.233 4% Turquía 506.977 5%resto 320.180 12% resto 591.389 15% resto 786.819 12% resto 1.767.981 17% resto 1.565.493 14% 2.661.783 3.934.215 6.427.211 10.220.546 11.147.032 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 33
  • 34. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS 9403 20. Los demás muebles de metal Import. Marruecos 2006 21.227.416 2007 27.755.850 2008 31.808.213 2009 35.742.233 2010 28.878.491 145.412.203 Origen Import. Francia 89.421.536 China 18.452.325 España 9.427.166 Italia 8.914.179 Malasia 2.380.597 resto 16.816.400 145.412.203 2006 $ cuota 2007 $ cuota 2008 $ cuota 2009 $ cuota 2010 $ cuotaFrancia 16.546.185 78% Francia 18.741.936 68% Francia 19.549.462 61% Francia 18.745.471 52% Francia 15.838.482 55%China 1.338.451 6% China 2.953.897 11% China 3.519.975 11% China 5.618.669 16% China 5.021.333 17%España 1.203.044 6% Italia 2.675.942 10% España 1.871.742 6% España 2.996.120 8% España 2.223.847 8%Italia 547.702 3% España 1.132.413 4% Italia 1.830.440 6% Italia 2.324.105 7% Italia 1.535.990 5%Malasia 446.799 2% Malasia 486.501 2% Malasia 839.250 3% EEUU 1.013.372 3% Holanda 698.537 2%resto 1.145.235 5% resto 1.765.161 6% resto 4.197.344 13% resto 5.044.496 14% resto 3.560.302 12% 21.227.416 27.755.850 31.808.213 35.742.233 28.878.491 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 34
  • 35. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS 9403 60. Los demás muebles de madera Import. Marruecos 2006 25.131.934 2007 33.124.946 2008 49.990.592 2009 51.919.409 2010 41.960.446 202.127.327 Origen Import. China 59.901.215 Francia 39.891.576 España 30.715.114 Italia 15.239.311 Malasia 14.468.837 resto 41.911.274 202.127.327 2006 $ cuota 2007 $ cuota 2008 $ cuota 2009 $ cuota 2010 $ cuotaChina 6.441.626 26% China 9.676.810 29% España 15.839.905 32% China 18.428.991 35% China 12.557.005 30%Francia 6.186.984 25% Francia 8.166.634 25% China 12.796.783 26% Francia 8.763.037 17% Francia 7.603.383 18%Malasia 2.565.749 10% Malasia 3.284.646 10% Francia 9.171.538 18% España 4.968.853 10% Italia 5.390.564 13%España 1.654.394 7% España 3.156.478 10% Italia 2.800.248 6% Malasia 2.871.444 6% España 5.095.484 12%Italia 1.529.963 6% Italia 2.920.636 9% Malasia 2.710.591 5% Egipto 2.737.772 5% Malasia 3.036.407 7%resto 6.753.218 27% resto 5.919.742 18% resto 6.671.527 13% resto 14.149.312 27% resto 8.277.603 20% 25.131.934 33.124.946 49.990.592 51.919.409 41.960.446 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 35
  • 36. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS 9405 40. Aparatos de alumbrado, incluidos los proyectores, y sus partes, no expresa- dos ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni comprendidas en otra parte. Los demás aparatos eléctricos de alumbrado Import. Marruecos 2006 12.678.705 2007 19.384.515 2008 26.368.175 2009 29.658.481 2010 28.593.663 116.683.539 Origen Import. Francia 39.963.685 China 23.418.190 Italia 22.610.279 España 9.475.202 Polonia 5.272.938 resto 15.943.245 116.683.539 2006 $ cuota 2007 $ cuota 2008 $ cuota 2009 $ cuota 2010 $ cuotaFrancia 3.828.314 30% Francia 7.345.573 38% Francia 7.196.988 27% Francia 12.251.485 41% Francia 9.341.325 33%China 3.312.373 26% China 3.653.602 19% Italia 6.268.505 24% China 5.302.847 18% Italia 6.024.033 21%Italia 2.052.216 16% Italia 3.163.530 16% China 5.157.210 20% Italia 5.101.995 17% China 5.992.158 21%Tunisia 1.140.976 9% España 1.286.538 7% España 2.796.891 11% España 2.634.916 9% España 2.538.077 9%Polonia 634.889 5% Polonia 1.210.650 6% Polonia 1.960.356 7% USA 1.200.051 4% Polonia 911.710 3%resto 1.709.937 13% resto 2.724.622 14% resto 2.988.225 11% resto 3.167.187 11% resto 3.786.360 13% 12.678.705 19.384.515 26.368.175 29.658.481 28.593.663 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 36
  • 37. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS 9405 60. Anuncios, letreros y placas indicadoras luminosas y artículos similares Import. Marruecos 2006 683.718 2007 1.016.894 2008 1.835.405 2009 2.301.290 2010 2.696.780 8.534.087 rigen Import. $ Francia 2.923.338 España 2.178.927 Alemania 1.424.013 China 409.447 Italia 342.903 resto 1.255.459 8.534.087 2006 $ cuota 2007 $ cuota 2008 $ cuota 2009 $ cuota 2010 $ cuotaEspaña 234.051 34% Francia 402.006 40% Francia 953.490 52% Alemania 776.872 34% Francia 965.537 36%Francia 171.431 25% Alemania 275.633 27% Alemania 246.276 13% España 619.413 27% España 957.910 36%Alemania 99.034 14% España 130.797 13% España 236.756 13% Francia 430.874 19% Suiza 181.220 7%Italia 38.262 6% China 61.056 6% China 114.606 6% Malasia 180.017 8% China 118.880 4%Turquía 30.267 4% R. Unido 40.760 4% Bélgica 111.473 6% China 93.390 4% Croacia 98.688 4%resto 110.673 16% resto 106.642 10% resto 172.804 9% resto 200.724 9% resto 374.545 14% 683.718 1.016.894 1.835.405 2.301.290 2.696.780 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 37
  • 38. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS 9508 90. Los demás Tiovivos, columpios, casetas de tiro y demás atracciones de feria; circos, zoológicos y teatros, ambulantes Import. Marruecos 2006 2.008.063 2007 2.392.721 2008 2.971.547 2009 1.432.592 2010 1.575.303 10.380.226 Origen Import. $ España 4.108.069 Italia 2.413.487 Francia 1.618.513 Bélgica 509.898 Turquía 432.234 resto 1.298.025 10.380.226 2006 $ cuota 2007 $ cuota 2008 $ cuota 2009 $ cuota 2010 $ cuotaEspaña 1.464.034 73% España 1.942.617 81% Italia 1.983.646 67% Francia 635.950 44% Francia 535.288 34%Francia 152.450 8% Francia 135.605 6% Bélgica 240.249 8% España 303.260 21% Italia 241.837 15%Suecia 105.191 5% Bélgica 127.987 5% Filipinas 177.303 6% Turquía 198.064 14% España 223.064 14%Italia 96.409 5% Suecia 111.071 5% España 175.094 6% China 125.954 9% China 205.141 13%Bélgica 80.701 4% Italia 50.466 2% Francia 159.220 5% R.Unido 93.010 6% Turquía 148.523 9%resto 109.278 5% resto 24.975 1% resto 236.035 8% resto 76.354 5% resto 221.450 14% 2.008.063 2.392.721 2.971.547 1.432.592 1.575.303 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 38
  • 39. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOSEl nivel de importaciones ha ido aumentando prácticamente año a año hasta casi duplicarseen este periodo de cinco años. Esto demuestra el dinamismo del sector del mobiliario urbanoy su creciente dependencia del exterior.Sin embargo hay que leer estos datos con cautela ya que cada una de estas partidas, de de-finición muy general, recoge más productos que los destinados al uso público, sirva comoejemplo una farola instalada en el jardín privado de un hotel.Por ello recomendamos estudiar cada partida por separado y teniendo en cuenta especifici-dades de este tipo.Destaca el volumen importado de otras manufacturas del hierro y del acero, las demás placasy baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento y losdemás muebles de madera. Las dos primeras partidas contienen materiales de la construc-ción, un sector que se ha visto muy potenciado en la última década y en la actualidad graciasa ambiciosos programas gubernamentales.Francia es, por vinculación histórica, el principal socio comercial de Marruecos. España, gra-cias a su ventaja geográfica y por tanto logística es el segundo, a muy corta distancia, dehecho en el sector que nos concierne le supera cuantitativamente. cuota s/ cuota s/ cuota s/ total total total $ 2008 import. 2009 import. 2010 import. España 78.448.734 26% 77.486.527 23% 72.989.169 24% Francia 65.783.014 22% 69.682.627 21% 62.146.247 21% China 33.548.227 11% 61.432.870 18% 57.045.575 19% Italia 24.801.212 8% 27.597.745 8% 38.038.388 13% 68% 70% 77%En un mercado como el marroquí, donde el precio es una variable tan influyente, es normalque, países con un arancel nulo (UE) o asiáticos muy competitivos en precio, ocupen los pri-meros puestos del ranking de importadores. Estos cuatro países abarcan casi dos tercios delproducto extranjero empleado en Marruecos.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 39
  • 40. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOSIV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDALa cuestión del equipamiento urbano en Marruecos está en el centro de las preocupacionesde los poderes públicos dado el fuerte crecimiento de las ciudades y el continuo aumento delprecio del suelo. La evaluación que en este sentido se llevó a cabo reveló un importante défi-cit de equipamiento en las ciudades (20% por debajo, según fuentes ministeriales), ademásde una programación también deficitaria, en cuanto a compromiso y ejecución de obras porlos diferentes departamentos ministeriales. A su vez, afloraron en dicha evaluación prejuiciosde los propietarios del suelo sobre su no revalorización y miedos a cerca del sobredimensio-namiento del espacio público en base a necesidades reales en vez de a la capacidad finan-ciera del Estado y los municipios.Frente a esta problemática detectada, los poderes públicos han comenzado a acometer re-formas en materia de equipamiento público: - Medidas reglamentarias previstas dentro del código de urbanismo: nueva generación de documentos contractuales de carácter urbano. - Adopción de nuevas normas urbanas sobre equipamientos colectivos que permitan optimizar el uso del espacio urbano. - Puesta en marcha de diversos programas encaminados a reducir el mencionado défi- cit de mobiliario urbano: proyectos de reestructuración urbana, proyectos de renova- ción urbana para revitalizar la red ya existente, la redistribución del terreno infrautiliza- do para convertirlo es espacios públicos adecuadamente habilitados, creación de las Casas de Servicios Públicos en el entorno rural, instalación de equipamientos en el marco de la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano o los programas de urgencia hechos por algunos ministerios.El déficit ya mencionado es patente para cualquier transeúnte en Marruecos, sin embargo nose puede hablar de estancamiento en lo concerniente a urbanismo y urbanización en ningúncaso.Ejemplo de ello son las 4 ciudades nuevas que se están construyendo. En diferentes fases decreación, su dimensión en conjunto es de 4.300 hectáreas y tienen capacidad para un millónde habitantes, se estima el coste de la inversión en 100 mil millones de MAD.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 40
  • 41. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOSÉstas son: la ciudad de Tamansourt (dic. 2004), la de Tamesna (mar. 2007), la de Lakhyayta(sept. 2006) y la ciudad de Chrafate (ene. 2009)La tendencia a nivel administrativo es positiva como muestran los siguientes datos obtenidosde la página oficial del Ministerio del Hábitat: Indicador 2000 2011 ↑↓ Tasa de cobertura de documentos urbanísticos 60% 66% 12% Generalización de las Agencias Urbanas 15 26 42% Generalización de las antenas de las Agencias Urbanas 0 29 - Ventanillas únicas 0 103 - Agencias Urbanas con certificación ISO 0 3 - Personal empleado en las Agencias Urbanas 1054 1455 - Presupuesto de las Agencias Urbanas 198 285 30% Inversiones de las Agencias Urbanas 0 150 150%Hay que destacar la Estrategia Nacional de Acondicionamiento Territorial (SNAT) accesible através del siguiente link:http://www.territoires.gov.ma/index.php?tmpl=component&option=com_flippingbook&view=book&id=12&lang=frSe trata de un documento guía, orientativo no normativo, que presenta la visión de desarrolloterritorial a nivel nacional en el largo plazo teniendo en consideración las peculiaridades so-ciales, económicas y culturales de cada territorio.Con él se deberían superar antiguas prácticas como la centralización en la elaboración yaprobación de documentos urbanos, el problema de financiación de estos documentos, lalentitud administrativa (fase de estudio, de encuesta pública y homologación) o la falta de eje-cución final del proyecto (el miedo del propietario del suelo, comentado antes, a que su fincaquede parada sin uso por falta de financiación por ejemplo).Es muy importante la introducción de la noción de “territorialidad” de la acción pública en elcampo del urbanismo en beneficio de la sostenibilidad y la eficiencia de los proyectos ya quepermite respuestas mucho más ajustadas a las necesidades reales de cada grupo poblacio-nal:http://www.territoires.gov.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=74&lang=frEn el plano legal, el nuevo Código de Urbanismo, promovido desde instancias reales y aúnen fase de redacción, pretende sentar las bases de un urbanismo adaptado al siglo XXI me-diante reglamentos que faciliten la inversión, la iniciativa y la participación privada creadorasde riqueza,Pese a la falta de publicidad del código se dilucidan las siguientes líneas de trabajo:• Adaptación a las nuevas tendencias de globalización y desarrollo sostenible• Acompañamiento del desarrollo regional y local• Refuerzo de la democracia localOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 41
  • 42. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS• Racionalización y cohesión de políticas sectoriales• Gestión y control del “boom” urbano• Profesionalización del sector y clarificación de las responsabilidades• Refuerzo de la cohesión social y de la variedad social de las ciudadesA nivel municipal, en 2012 el Ministerio del hábitat, urbanismo y política de la ciudad se hapropuesto dotar de un documento de urbanismo actualizado y homologado a cada una de lasgrandes ciudades del reino alauí.Se trata de un SDAU, que con un alcance de 15 años, traza las líneas principales de desarro-llo integral de un territorio. En subordinación a esta estrategia se elabora el Plan de Ordena-ción (PA), que define el derecho de uso del suelo y tiene fuerza legal a diferencia del SDAU.En su elaboración se tienen en cuenta las opiniones de los ayuntamientos concernidos y sehacen encuestas públicas.En este momento se está elaborando la primera fase del SDAU para las ciudades de Marra-kech, Kenitra y Meknes.En lo que respecta a Marrakech, el proceso de ordenación comenzó en 2009 pero no se haretomado formalmente hasta el pasado mes de junio, cuando se le encargó a un despachocoreano el desarrollo del SDAU para octubre del año 2013, un plazo de 16 meses, algo másde lo normal, dado que se requieren trabajos extraordinarios.Las otras dos ciudades deben terminar sus planes de ordenación de aquí a cuatro meses.Por su parte, los planes de ordenación de Nador, Hoceimas y Agadir se hallan en la segundafase de elaboración de las principales orientaciones. Mientras que Rabat, Tánger y Fez hanoptado por realizar un plan de ordenación unificado.Durante los próximos meses debería ver la luz el PA correspondiente a la región de Oujda.El SDAU de Casablanca fue homologado en 2007 pero los planes de ordenación del territorioestán avanzando muy lentamente. Ahora mismo existen aproximadamente 20 planes en pro-ceso de elaboración para esta región. Para conocer más detalle sobre el potencial urbanísticode la región se recomienda acudir directamente a su SDAU:http://www.auc.ma/docs/124112008133350.pdfLa dirección de urbanismo del Ministerio, con la intención de dotar de mayor transparencia alos planes de ordenación en este proceso nacional de urbanización, y para potenciar la inver-sión requerida, ha elaborado el Atlas 2011 de zonas destinadas a la urbanización. Se reco-gen aquí todas las características técnicas, económicas, proyectos y agencias responsablespara cada una de las 15 regiones del país, en total 70.285 hectáreas urbanizables. Para másdetalle remitimos a la web oficial:http://www.marocurba.gov.ma/site2012/marocurbanisme/WebForm22.aspxOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 42
  • 43. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOSComo decíamos, la triplicación poblacional que ha sufrido Marruecos desde 1960 (de 11 mi-llones a 32) ha supuesto que el número de ciudades aumente en esa misma proporción. Latasa de urbanización ha pasado del 29% al 55% en la actualidad. La población urbana en2010 era 57,8% y se prevé que en 2020 sea dos tercios del total marroquí.Sin embargo este proceso urbanístico tiene un crecimiento dual, con una vertiente legal y otrailegal.El programa estatal de carácter urbano más ambicioso iba encaminado en este sentido, setrata del programa nacional ‘‘Villes sans bidonvilles’’ que el Estado y las comunidades loca-les firmaron en 2004 y que llega a su fin tras la prórroga de 2 años en 2010. La inversión de20,4 mil millones de MAD (7,4 del Estado central) tenía como prioridad la reabsorción, dentroel medio urbano, de los suburbios de 83 ciudades, beneficiando en total a 280.000 familias.Pese a ello, los resultados obtenidos por el momento no están a la altura de los objetivos pre-fijados por del Plan, según el ministerio, esto se debe a falta de coordinación y divergenciasentre las partes implicadas. En Casablanca, por ejemplo, la situación se ha agravado en 2012con 111.500 familias viviendo en 500 zonas suburbiales.El resultado, a finales del año 2011, era de 239.016 familias beneficiadas de la siguiente for-ma:- 43 ciudades declaradas ciudades sin suburbios- 177.416 familias han sido reubicadas- 13.200 familias en proceso de reubicación- 48.400 familias afectadas por algún proyecto en cursoEn esta misma línea trabaja el programa “Agendas 21” dando continuidad al proyecto de Es-saouira (1996) y al programa piloto de lucha contra la pobreza en el medio urbano y peri ur-bano (1998-2001), los cuales sacaron a la luz los siguientes aspectos:- falta de estrategias y planes de acción integrados y sostenibles;- una coordinación limitada y diferencias entre los agentes involucrados;- falta de información por parte de los agentes locales;- necesidad de refuerzo de las estructuras institucionales, en concreto de los ayuntamientos;- baja participación de los actores del desarrollo local;En 2001 se implantó este programa en las ciudades de Marrakech, Agadir y Meknes y poste-riormente se ha efectuado el programa de acompañamiento de municipalidades del sur delreino y de las ciudades de todo ello gracias a la financiación o cofinanciación multilateral, ensu mayoría del PNUD.Entre sus proyectos de referencia los que hacen referencia a urbanización son los siguientes:-creación de un espacio verde en la antigua medina de Marrakech.-reestructuración de la estación de autobuses de Inzgane y sus alrededores (Agadir).-creación de un espacio de ocio y esparcimiento en el barrio Talborjt (Agadir).Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 43
  • 44. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS-creación de un jardín botánico educativo en el Instituto de agronomía y veterinaria Hassan II,en Aït Melloul (Agadir)-promoción de la comunicación en cuanto a patrimonio histórico y su revalorización (Meknés).Por su parte el sector turístico puede potenciar tangencialmente el uso del mobiliario urbanogracias a la apuesta firme que el gobierno nacional mantiene con ambiciosos programas co-mo el “Vision 2020”. El objetivo de este nuevo plan lanzado en noviembre de 2011 es dupli-car el tamaño del sector turístico posicionando, de esta manera, a Marruecos entre los 20destinos turísticos mundiales. Ocho nuevos destinos van a crearse en el contexto de la Visión2020.Se calculan 200.000 nuevas camas turísticas en todo el reino, las llegadas de turistas extran-jeros se esperan duplicarse y el país espera multiplicar por tres el número de pasajeros na-cionales.La Vision 2020 prevé incrementar los ingresos por turismo hasta 140 millones de dirhams en2020, una suma acumulada durante los diez próximos años a 1 000 millones de dirhams.El Estado, las regiones y el sector privado promueve en este contexto 6 diferentes proyectos:- el programa Azur (en continuidad con el Plan Azur de construcción de balnearios)- el programa Patrimonio y Herencia (para expandir la identidad cultural de Marruecos)- el programa Eco & Verde (aumentar el valor de los espacios naturales preservados de ex-cepción)- el programa de Animación y Entretenimiento (enriquecer la oferta turística y hostelera yhacerla más competitiva)- el programa Nichos de alto valor añadido (posición de Marruecos como un destino de nivelinternacional)- el programa Biladi (una de las principales prioridades de la Visión 2020, con la realizaciónde las 7 estaciones previstas inicialmente en las zonas más destacadas por los ciudadanos).Fuera ya del ámbito público, el sector comercial consume grandes cantidades de mobiliariourbano.Conscientes del dinamismo comercial, el Ministerio de comercio, industria y nuevas tecnolo-gías junto con el de hábitat y urbanismo han promulgado la Reforma del urbanismo comercial(junio 2011): por el momento son 5 las regiones concernidas y 12 los proyectos acometidos.Se puede leer el texto original en el link:http://www.marocurba.gov.ma/du/Accueil/suc.pdfLa empresa española de mobiliario urbano puede encontrar grandes oportunidades en pro-yectos comerciales a gran escala que se comienzan a desarrollar, como el Morocco Mall deCasablanca.En definitiva, la alta demanda de la iniciativa empresarial privada puede ser una alternativa in-teresante, por simplificación de trámites y reducción de tiempos. Existen productos de mobi-liario urbano (maceteros, baldosas, faroles, vallas…) en las ciudades costeados en su totali-dad por empresas privadas (hoteles, bares y tiendas).Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 44
  • 45. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOSV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNNo podemos llegar a precisar precios en un sector tan dispar como el que estamos abordan-do en esta nota, sin embargo el denominador común que existe en Marruecos es la importan-cia del precio a la hora cerrar la venta. Se trata sin duda de un factor determinante, por ejem-plo, la competencia en materiales de construcción o en manufacturas del hierro y del acero esenorme en estos momentos cuando se está copando el mercado marroquí con excedentesvenidos de Europa a bajo precio para darles salida ante el estatismo del mercado original.Por otro lado, en el caso de obtener los derechos para desarrollar un proyecto a través de unconcurso internacional, los precios serán fijados en los pliegos del concurso, en lo referido ala evaluación y estudio, construcción, la instalación el suministro de material, el mantenimien-to y la explotación.Los precios en una licitación están clasificados como fijos, variables o provisionales:• Licitaciones a precio fijo: Las ofertas públicas son a precio fijo cuando estos precios no sepueden modificar por variaciones económicas ocurridas durante el plazo de ejecución de lacontratación.Toda oferta cuya realización está prevista para el plazo de un año tiene que ser atribuida aprecio fijo.• Licitaciones a precios variables: El precio de las ofertas públicas es variable en el caso desu posible modificación durante la ejecución del contrato por razones de variaciones econó-micas.Los contratos de ofertas públicas a precios variables se pueden atribuir en el único caso deque el plazo de ejecución de la contratación sea superior a un año. Cuando los precios sonvariables, los pliegos de condiciones indican de manera específica las modalidades de lasmodificaciones y la fecha de su exigibilidad conforme a la normativa y a las condiciones devariación de precios fijadas por Orden del Primer Ministro y firmada por el Ministro de Finan-zas.• Licitaciones a precios provisionales: Los contratos de ofertas públicas son atribuidos a pre-cios provisionales cuando la ejecución de la prestación es urgente y las condiciones indis-pensables para la determinación de los precios no se ha podido reunir.Las ofertas públicas de obras incluyen prestaciones sobre la base de gastos controlados. Pe-ro, en algunos casos, los contratos de obras pueden, excepcionalmente por consideracionesOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 45
  • 46. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOSde orden técnico, incluir partidas no previstas en el momento de la atribución, es decir, añadirprestaciones remuneradas en base a unos “Gastos Controlados”. En este caso, se tiene queindicar la naturaleza de la prestación, el modo de cálculo de las certificaciones y eventual-mente el valor de los diversos elementos que se tomen en cuenta para el cálculo de los pre-cios, además de los controles a los cuales será sometido el adjudicatario. El importe global delas prestaciones remuneradas a través de los gastos controlados no puede en ningún casoexceder el 2% del importe inicial total del contrato.Además, las ofertas públicas pueden ser, de precio global, unitario o mixto:• Precio Global: Se trata de la presentación de un precio único que cubre la totalidad de laprestación objeto del contrato. Este precio único se calcula, si es necesario, en base a la su-ma de los precios unitarios de cada partida. Del desglose del importe global se pueden calcu-lar los precios unitarios de cada partida.• Precio Unitario: Se trata de la oferta a través de la cual las prestaciones se desglosan endistintas partidas y se estipula el precio unitario propuesto para cada una de ellas. La admi-nistración convocante del concurso establece una relación de los precios estimados. El im-porte total se calcula en este caso aplicando los precios unitarios a las cantidades realmenteejecutadas conforme a lo estipulado en la oferta.• Precio Mixto: Se trata de la oferta que remunera parte de la prestación a precio global y par-te a precios unitarios. En este caso el pago se hace respectivamente para cada prestaciónsegún las condiciones previstas para la oferta a precio global o unitario.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 46
  • 47. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOSVI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLLa percepción del producto español en Marruecos es favorable. Las fuertes relaciones bilate-rales, la fuerte presencia en el mercado marroquí de productos y servicios españoles y laprocedencia europea de los mismos, hacen que la percepción de calidad del producto espa-ñol sea positiva. Según las empresas marroquíes el producto español es un producto de altacalidad con un precio competitivo y aprecian la formalidad de los empresarios españoles en loreferente al cierre de operaciones comerciales.Sin embargo, la calidad del producto español en Marruecos debe afrontar una intensa disputacon el producto francés. Ambos países son los principales proveedores del Reino, pero la su-premacía de uno u otro depende de las ventajas competitivas que ofrezca cada uno de estospaíses en cada sector en concreto.Nuevas medidas como los acuerdos de cooperación hispano-marroquí refuerzan la coopera-ción entre ambos países y ayudan a la entrada de empresas españolas en el sector. Españadisfruta de ventajas logísticas que le permiten servir un producto en la península en condicio-nes de tiempo insuperables con su correspondiente repercusión en el precio final.Además, España lleva años potenciando las acciones comerciales a nivel institucional conMarruecos, más que ningún otro país. Se realizan con frecuencia y de manera estable en eltiempo tanto misiones comerciales directas como inversas.Por otro lado España disfruta de las ventajas del Acuerdo comercial entre la Unión Europea yMarruecos (apartado VII) siendo la tasa de importación nula para este tipo de productos. Elreino de Marruecos ha firmado otros acuerdos de desmantelamiento aduanero pero ningunotan avanzado como el citado anteriormente (EEUU y Turquía).La empresa española que quiera venir a Marruecos deberá tener siempre en cuenta a la horade negociar con la empresa local aspectos como la gestión constante de la calidad y los pla-zos de entrega. Y, a la hora de acceder a este mercado hay que tener en cuenta los factoresde comercialización.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 47
  • 48. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOSVII. DISTRIBUCIÓNLas empresas españolas normalmente acceden a este mercado a través de pedidos de arqui-tectos, constructores o inmobiliarias que encargan el producto para proyectos y obras concre-tas. Resulta de suma importancia en este caso, tener un buen conocimiento de la situacióndel mercado lo que requiere presencia continua aquí.También este tipo de productos son demandados por las administraciones públicas, general-mente por parte de las agencias urbanas. Otra forma de acceso al mercado es mediante lasubcontratación de servicios a través de un socio local marroquí (suministradores, instalado-res, distribuidores, empresas de mantenimiento, etc.).El socio local conoce mejor la mentalidad, cultura y reglas de juego del mercado destino. Portanto, de este modo, se llega de forma más efectiva al cliente potencial: las administracionespúblicas. Así pues, en el caso de ofertar conjuntamente con un socio local es importante ele-gir a un socio que tenga una aportación notable, a ser posible, que sea un referente en elmercado y del que se pueda aprender la estructura del país. Definiendo con claridad la inter-vención de cada empresa y sus funciones.Puede resultar muy interesante iniciar la participación a concursos en Marruecos con opera-ciones financiadas por organismos multilaterales o en proyectos financiados a través de laAECID o con fondos españoles (concursos a empresas españolas). Es una buena forma paraempezar a conocer el mercado y el sistema. Una de las principales ventajas de esta vía departicipación es que los plazos de pago suelen ser más cortos que al hacerlo directamentecon administraciones públicas.Un ejemplo reciente es el caso de la empresa Ardanuy Ingeniería, S. A., que ha recibido unpréstamo FIEM por un valor de 3,3 millones de euros para la implantación de un nuevo sis-tema de señalización en la estación ferroviaria de Casa Port en la ciudad de Casablanca.Esta institución le ha concedido la línea de financiación necesaria a la empresa española porel interés del proyecto en sí mismo y la estrecha relación entre España y Marruecos; ademásde por la presencia de Marruecos en la lista establecida por España de países prioritarios de-ntro del Plan Integral de Desarrollo de Mercado.Otra forma de acceder a la licitación internacional es directamente como empresa extranjera.Esta forma de acceso es aconsejable para empresas ya instaladas, o con una filial en Ma-rruecos, que gracias a ello conocen bien el mercado; o para empresas que ofrecen serviciosOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 48
  • 49. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOSo productos novedosos, de alto valor tecnológico, que requieran un “know how” específico yexperiencia en el sector determinado.Marruecos, a pesar de presentar índices positivos de crecimiento, está clasificado por el Ban-co Africano de Desarrollo como un país de ingresos medios. Las licitaciones centran su obje-tivo en obtener buenos productos y servicios al precio más competitivo.Concretamente, el sistema de licitación pública en Marruecos funciona por un método de cor-te técnico. Se analiza la capacidad técnica de cada empresa candidata a la licitación, y entreaquellas que superan este filtro, se adjudica el proyecto a aquella que ofrece precios más ba-jos.Solo en casos excepcionales, para determinados proyectos, existen adjudicaciones directas olicitaciones restringidas. Cada licitación tiene su pliego de condiciones específicas y unos re-quisitos basados en la ley de contratación pública general del estadoLos aspectos claves a tener en cuenta para ser un buen candidato a una licitación son losplazos, normas y criterios especificados en los pliegos de cada licitación y el dossier presen-tado por la empresa candidata, este debe cumplir las condiciones técnicas y administrativasdemandadas y sobre todo una oferta adaptada al mercado objetivo.Una licitación comporta:• La difusión de la información entre toda la competencia• La apertura de pliegos en reunión pública• La valoración de las ofertas por la comisión de licitación• La designación por la comisión de licitación del candidato cuya oferta ha sido retenida.• La obligación de la administración convocante de presentar a la comisión de licitación unaestimación de los precios a título indicativo.Se puede consultar cualquier licitación pública del reino de Marruecos en la web de la admi-nistración: www.marchespublics.gov.ma. La empresa interesada puede acceder a las convo-catorias abiertas, presentarse, hacer un seguimiento de su candidatura, consultar los textosreglamentarios, avisos de atribuciones, sociedades excluidas…Para poder participar en cualquier convocatoria referente a contratación de oferta pública to-do candidato tiene que justificar: o Su capacidad jurídica - estatuto jurídico de la empresa. o Su capacidad técnica - referencias técnicas, recursos humanos técnicos, etc. o Su capacidad financiera - recursos financieros de la empresa. o Su situación administrativa actual.En resumen, se aconseja operar con cautela a la hora de presentarse a licitaciones públicas:Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 49
  • 50. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS1. Información. Estar bien asesorado y solicitar al Organismo licitador toda la información ne-cesaria (generar relación técnica). Adelantarse a la convocatoria con webs especializadas (deMinisterios y empresas públicas) y programas provisionales de compras de entidades convo-cantes.2. Preparación y seguimiento. Estudiar de manera detallada los pliegos de condiciones(CPS).a. Cuestiones meramente formales pueden bloquear las certificaciones, y por tanto el cobro.Definir responsables para generar documentos, ejemplo aceptaciones de entregas, recepcio-nes definitivas, etc.b. Cuidar los detalles en cuestiones de fondo, como estudio de emplazamiento, costes loca-les, tiempos muertos, etc, para evitar modificarlos, algo muy difícil de conseguir en Marrue-cos.3. Ejecución. Estrecho seguimiento para no perder control ni visibilidad ante entidad convo-cante. No es imprescindible socio local, y en ocasiones un socio local exige más seguimientoque el presentarse en primera persona.a. En el caso de subcontratas, redacción minuciosa con penalizaciones por retrasos y segui-miento personalizado.b. En caso de ofertar conjuntamente con un socio local en UTE (Groupement d’intérêt Eco-nomique: GIE), elegir a un socio que tenga una aportación notable y definir muy bien la inter-vención de cada parte. No ceder el know-how ni la relación con entidad convocante.4. Aceptación. A pesar de un triple handicap (idioma-cultura, inercia de proveedores históri-cos y lobby francés por posición dominante), la empresa española tiene una significativa pre-sencia en la adjudicación pública en Marruecos, que llega a ser relevante en ciertos sectorescomo los de energía y agua.A continuación se presenta un listado de empresas importadoras y distribuidoras en Marrue-cos que, entre otras actividades, comercializan los materiales concernientes a esta nota, so-bre todo eléctricos. Así mismo se recogen algunas empresas de instalación y mantenimiento: • ACCESS ENVIRONNEMENT • KEYELEC • ASMAMA • MATRELEC • ATELIERS AFRICAINS DE SIGNAL • MEST COMPOSANTS ELECTROTEC • AUTOMATION TECHNIQUE • COSELEC • AUXEL • CIMÉLECT • TMAR • DER SPEZIALIST • CAP SECURITE • DISMATEL • CENELEC • DISTREL • CFMCF • OMATEC ELECTRIC • DISTREL • PLOMBERIE INTER-RAP • COMPACT ELECTRIC • SIMAPEL MAROC • CMS INDUSTRY • SOFA • EXCELDIS • SIRMEL • GENERAL LIGHTING • MAROC SIGNAL • GLOBAL MATERIEL • TOUTELEC • JATELOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 50
  • 51. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOSVIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOBARRERAS IMPOSITIVASExisten varios impuestos para la importación en Marruecos:El TVA o Impuesto sobre el Valor Añadido aplicado en Marruecos a las importaciones es ge-neralmente del 20%.El TPI Impuesto Parafiscal a la Importación es de un 0,25 % en la mayoría de los casos.El Impuesto de Derechos de Importación (DI) que corresponde a países exportadores de laUnión Europea es 0%, para las partidas objeto de estudio. DI si EUR 1 0%Para países sin un acuerdo preferente, es el siguiente: Código Arancel 6810 Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas 6810 99 25% 6902 Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construcción, re- fractarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas) 6902 10 2,5% 6902 20 17,5% / 10% 6902 90 17.5% 6908 Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o re- vestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barniza- dos o esmaltados, incluso con soporte 6908 90 Los demásOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 51
  • 52. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS 6908 90 11 25% 6908 90 31 25% 7310 Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipientes similares, para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición, hierro o ace- ro, de capacidad inferior o igual a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, inclu- so con revestimiento interior o calorífugo 7310 29 25% 7325 Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero 7325 10 25% 7326 Las demás manufacturas de hierro o acero 7326 90 17,5% / 25% 8310 25% 8513 Lámparas eléctricas portátiles concebidas para funcionar con su propia fuente de energía (por ejemplo: de pilas, acumuladores, electromagnéticas) (excepto los apara- tos de alumbrado de la partida 8512) 8513 10 2,5% 8530 Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguri- dad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la partida 8608) 8530 10 Aparatos para vías férreas o similares 8530 80 2,5% 8530 90 Partes 9401 Asientos (excepto los de la partida 9402), incluso los transformables en cama, y sus partes 9401 69 25% + 12% de la madera 9401 79 25% 9401 80 25% 9403 Los demás muebles y sus partes 9403 20 25% 9403 60 25% + 12% de la madera 9405 Aparatos de alumbrado, incluidos los proyectores, y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artí- culos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni com- prendidas en otra parte 9405 40 17,5% / 25%Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 52
  • 53. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS 9405 60 17,5% / 25% 9508 Tiovivos, columpios, casetas de tiro y demás atracciones de feria; circos, zoológicos y teatros, ambulantes 9508 90 Los demás 95080 90 00 90 2,5%Se puede acceder a toda esta información online en la página Web de las Aduanas Marro-quíes (http://www.douane.gov.ma/), dentro de la aplicación ADIL-WEB. Así mismo se puedeacceder al Tratado de libre comercio con la UE en el apartado de Acuerdos y Convenciones.AduanasEn marzo 2012 hizo efectivo plenamente el Acuerdo de Asociación Marruecos-UE que esta-blecía un desmantelamiento progresivo de los derechos de aduana y tasas de efecto equiva-lente aplicables al comercio entre ambos territorios. El Acuerdo, que entró en vigor el 1 delmarzo del año 2000, se fijó el objetivo de crear una zona de libre comercio de bienes y servi-cios en 12 años.La Circular Nº 4617/ 222 de la Administración de Aduanas de Marruecos (de 15 de Febrerode 2000) agrupa las distintas partidas arancelarias en varias listas, en función del calendariocorrespondiente de reducción de derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente(arancel y PFI, Prélèvement Fiscal à llmportation, en el caso de Marruecos). En su anexo I seclasifican en siete listas los productos originarios de la Unión Europea importados por Ma-rruecos.El derecho de base sobre el que deben efectuarse las reducciones sucesivas previstas paracada producto estará constituido por el derecho efectivamente aplicado por Marruecos res-pecto a la UE el 1 de enero de 1995. Si con posterioridad a esa fecha se hubieran aplicadoreducciones arancelarias, el derecho reducido sustituirá al derecho de base inicial en los cál-culos.En cuanto a la documentación necesaria para la aplicación de dicho arancel las aduanas ma-rroquíes exigen una prueba documentaria del origen del producto, en este caso el Certificadode Circulación de Mercancías EUR.1.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 53
  • 54. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOSBARRERAS NO IMPOSITIVASNormas técnicas de fabricación y homologaciónEn Marruecos el organismo responsable de la normalización es el IMANOR (Institut Marocai-ne de Normalisation) que continua con el trabajo realizado por el SNIMA (Service de Norma-lisation Industrelle du Maroc). Su web oficial es: www.imanor.ma/index.php/imanorEste organismo pertenece al Ministerio de Industria, Comercio y Modernización de la Econo-mía, y es el responsable de la codificación, impresión y difusión de las normas marroquíeshomologadas (NM), de cumplimiento obligatorio y conformes al modelo fijado por la Organi-zación Internacional de Normalización (ISO), de la que Marruecos es miembro. Este organis-mo es también el encargado de conceder las certificaciones correspondientes al cumplimien-to de estas normas. Existen hasta el momento más de 3.500 normas que cubren práctica-mente todos los sectores de actividad, tratando en la medida de lo posible su armonizacióncon las normas internacionales.Cuando el producto no aparece recogido en el listado de normas obligatorias marroquíes,suele ser suficiente con el cumplimiento de normas europeas de calidad y seguridad (certifi-cado CE).No existe ninguna regulación específica que afecte al mobiliario urbano más allá de la norma-tiva europea que las empresas españolas ya cumplen.La Administración local se caracteriza por un alto grado de burocracia que puede llegar a ra-lentizar las tramitaciones que realizan las empresas (obtención de licencias).Se puede conocer la actualidad en esta materia leyendo la revista que publica el Instituto:http://www.snima.ma/index.php/Information/Revue-Espace-QualiteMarco legislativo– Dahir de 16 abril de 1914. relativo a los PA, a los planes de ampliación de las ciudades ylas tasas de las redes viarias. Considerado como la base de la legislación urbanística en Ma-rruecos en Marruecos.– Dahir de 30 julio de 1952, sobre urbanismo: extendiendo el ámbito de aplicación del Dahirde 1914, copia sus disposiciones esenciales, las completa y se centra en su ejecución.– Dahir de 25 junio de 1960, sobre desarrollo de poblaciones rurales.– Ley 12-90, de 17 junio 1992, sirve de base para los SDAU, introduce la noción de jerarquíaentre los documentos y reduce la validez de los efectos de los PA de 20 a 10 años.– Ley 04-04, en materia de hábitat y urbanismo, enmienda a las disposiciones de ciertos artí-culos de las leyes 12-90 et 25-90Otros elementos a tener en cuenta son:En la Administración de Justicia los procesos a veces pueden ser algo lentos.Parcialidad en la toma de decisiones al confundirse personas y cargos institucionales.Complejidad de los procedimientos fiscales y aduaneros, trámites lentos y retrasos en los pa-gos de las agencias públicas (devolución de TVA - IVA).Complejidad del sistema de control de cambios; el país dista de alcanzar la plena convertibili-dad de su moneda (Dirham marroquí -MAD-).Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 54
  • 55. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOSIX. ANEXOS1. FERIASActualmente no existen ferias dedicadas a mobiliario urbano en el país, dependiendo del pro-ducto y de la empresa podrían ser de interés las siguientes ferias:SIMARSector: CONSTRUCCIÓN/TURISMO E IMMOBILIARIOPeriodicidad: ANUALEdición: 2ªLugar de celebración: OFEC - CasablancaWeb: http://www.simar.maSIBSector: CONSTRUCCIÓNPeriodicidad: BIENALEdición: 14ªLugar de celebración: Foire International CasablancaWeb: http://www.sib.maBATIVERTSector: CONSTRUCCIÓNPeriodicidad: ANUALEdición: 4ªLugar de celebración: OFFICE DES CHANGES - CasablancaWeb: http://www.bativert.maMEUBLE EXPOSector: HABITATFechas previstas: 6-9 septiembrePeriodicidad: ANUALEdición: 2ªLugar de celebración: OFEC - CasablancaWeb: http://meubleexpo.comOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 55
  • 56. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOSPOLLUTEC MAROCSector: MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICAPeriodicidad: ANUALEdición: 4ºLugar de celebración: OFEC - CasablancaWeb: http://www.pollutec-maroc.comBTP EXPOSector: CONSTRUCCIÓNFechas previstas: 26-30 mayo 2010 (Ultima edición)Periodicidad: BIENALEdición: 5ªLugar de celebración: OFFICE DES CHANGES – CasablancaPISCINE EXPOSector: TURISMO E IMMOBILIARIOFechas previstas: 15-18 febreroPeriodicidad: ANUALEdición: 3ªLugar de celebración: OFFICE DES CHANGES - CasablancaWeb: http.//www.piscineexpomaroc.com2. PUBLICACIONES DEL SECTORA día de hoy no existen publicaciones específicas del sector pero la información pero las pá-ginas web de las agencias urbanas contienen información de gran utilidad y actualidad paralas empresas españolas.Así mismo el Ministerio del Hábitat tiene una revista online cuya última edición se puede leeren francés:http://www.mhu.gov.ma/Nouvelles%20publications/Magazine%20Habitat.pdfOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 56
  • 57. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS3. FOTOGRAFÍASRabat (zona centro, Udayas)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 57
  • 58. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOSMarrakech (zona nueva de la estación de tren, parte sur en exterior a la antigua medina).Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 58
  • 59. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOSCasablanca (Barrio Gauthier, Bd de Anfa y parque de la Liga Árabe)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 59
  • 60. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS4. ASOCIACIONESMINISTÈRE de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’EspaceAngle rue Al Joummayz et Al Jaouz, Hay Ryad, RabatTél : +212 05 37 57 70 00Fax : +212 05 37 57 73 73 / 05 37 57 74 44Web : http://www.mhu.gov.maFÉDÉRATION DES AGENCES URBAINESSiège du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace, Angle ruesAl Joumayz et Al Jaouz, Hay Ryad, Rabat.Tel : +212 05 37 57 70 46Fax : +212 05 37 57 70 27Mail : contact@majal.maWeb : http://www.majal.ma/def.asp?codelangue=23&po=2 (en construcción) Agence urbaine de Rabat Avenue Al ARAAR, secteur 14, Hay Ryad - B.P 2006 - Rabat Tél : +212 05 37 57 55 55 Fax : +212 05 37 56 46 27 Mail : aurs@aurs.org.ma Web: http://www.aurs.org.ma/ Agence urbaine de Casablanca 18, Bd Rachidi, Casablanca Tfn: +212 05 22 29 57 07/04 Fax: +212 05 22 22 33 32 Web : www.auc.ma Agence Urbaine d’Agadir Imm. Ibnou Toufail, Av. Prince My Abdellah B.P. 3615, Agadir Tél : +212 05 48 84 70 07/28 Fax : +212 05 48 84 70 79 E-mail : ptagurb.agadir@menara.ma WEB: www.aua.maOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 60
  • 61. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS Agence Urbaine de Béni Mellal B.P. 569, Av. Mohammed V, Béni-Mellal Tél : +212 05 23 48 40 64 Fax : +212 05 23 48 52 60 E.mail : aubm@menara.ma Agence Urbaine de Kénitra-Sidi Kacem Rue Lamhanned, Bir Rami Est (B.P. 1356), Kénitra Tél : +212 05 37 37 85 03/10 Fax : +212 05 37 37 84 97 E.mail : auks@menara.ma site web : www.auks.gov.ma Agence Urbaine de Meknès 37, Bd Yacoub El Mansour, B.P. 675, Meknès Tél : +212 05 55 51 03 10/11 Fax : +212 05 55 51 03 01 Site web : www.aumk.ma E.mail : aumk@menara.ma Agence Urbaine de Tétouan Résidence Florence, Av. des F.A.R, B.P. 4136, Tétouan-Touabel Tél : +212 05 39 99 21 68/89 Fax : +212 05 39 99 82 40 E.mail : aute@menara.ma Site web : www.autetouan.ma Agence Urbaine et de Sauvegarde de Fes Av. Allal Ben Abdellah B.P. 2448, 30000 Fes Tél : +212 055 65 06 94 - (055) 65 12 36 - (055) 65 35 74 Fax : (055) 65 36 02 E.mail : ausf@menara.ma Web : www.ausf.org.maOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 61
  • 62. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS Agence Urbaine de Tanger 53, Rue Abou Alaa El Maari, Tanger,90000, B.P. 1164 Tél : +212 05 39 32 15 00/34 07 97/34 07 99 Fax : +212 05 39 32 15 10 E.mail : agur.tanger@menara.ma Web : www.autanger.gov.ma Agence Urbaine de Essaouira 123, lotissement Al Moustakbal (BP : 409), Essaouira Principale. Tel : +212 05 24 47 40 37 Fax : +212 05 24 47 40 38 Web : www.auessaouira.ma E-mail : auessaouira@gmail.com Agence Urbaine d’Al Hoceima Adresse : 80, Bd Med V, B.P n° 436, Al Hoceima Tel : +212 05 39 84 13 15 Fax : +212 05 39 98 14 15 E-mail : auah_05@yahoo.fr Agence Urbaine d’Oujda B.P. 812, Oujda Tél : +212 05 6 68 04 13/14/16 Fax : +212 05 6 68 04 10 E.mail : auo@iam.net.ma Web : www.auo.org.ma Agence Urbaine de Marrakech Imme. Addrar II, N° 36 Angle Rues Qadi Ayad et El H assan Ben M’Barek, B.P.2052, Mk Tél : +212 05 44 43 83 90/91/88 Fax : +212 05 44 43 83 96 E.mail : aum@menara.ma Web: www.aumarrakech.maOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 62
  • 63. EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS Agence Urbaine de Safi El Jadida Av. My Driss/B.P. n° - Safi-Plateau 55 Tél : +212 05 44 63 07 42/43/45 Fax : +212 05 44 65 08 99 E-mail : ausej@urbasaj.gov.maSOCIÉTÉ MAROCAINE D´INGÉNIERIE TOURISTIQUEMinistère du Tourisme. Avenue Ennakhil, Citée des AffairesHay Riad. RabatT. + 212 (0) 37 57 78 83F. + 212 (0) 37 57 78 84DIRECTION DE LA STATISTIQUERue Mohamed Belhassan El Ouazzani, Haut-Agdal, B.P 178, 10 0001, RabatTel. : +212 05 37 77 36 09Fax : +212 05 37 77 32 17Web : www.hcp.mae-mail : statguichet@statistic.gov.ma5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉSwww.lematin.mawww.lesoir-echos.com/www.libe.ma/www.lopinion.ma/def.asp?codelangue=23&po=2www.leconomiste.com/www.aujourdhui.ma/ADUNANAS MARROQUÍESwww.douane.gov.maOFICINA DE CAMBIO DE MARRUECOS (OFFICE DES CHANGES MAROCAINE)www.oc.gov.maOFICINAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE ESPAÑA EN MARRUECOSwww.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282899_5283038_0_MA,00.htmlOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 63

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