Nota sectorial. el mercado del aceite de oliva en singapur 2012

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Nota sectorial sobre el mercado del aceite de oliva en Singapur (datos 2008-2012). Presenta la definición y características del sector. Analiza la oferta y la demanda de forma cualitativa. Informa sobre precios y su formación; la percepción del producto español; la distribución y las condiciones de acceso al mercado. En anexos incluye información sobre ferias, publicaciones, asociaciones y otras direcciones de interés para el sector.

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Nota sectorial. el mercado del aceite de oliva en singapur 2012

  1. 1. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en SingapurNotas SectorialesNotas Sectoriales El mercado del aceite de oliva en Singapur Esta nota ha sido elaborada por Francisco Muñoz Gago bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 1
  2. 2. El mercado del aceite de oliva en SingapurEsta nota ha sido elaborada por Francisco Muñoz Gagobajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Singapur Diciembre 2012 2
  3. 3. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPUR ÍNDICE CONCLUSIONES 4 OBJETO DEL ESTUDIO 6 1. Clasificación arancelaria 6 II. OFERTA 7 1. Introducción 7 2. Tamaño del mercado 8 3. Principales competidores en elmercado de singapur 11 4. Tendencias y previsiones en el mercado 12 5. Importaciones 13 6. Re-exportación 17 CUALITATIVO III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 21 FORMACIÓN IV. PRECIOS Y SU FOR MACIÓN 23 PRODUCTO V. PERCEPCIÓN DEL PR ODUCTO ESPAÑOL 26 VI. DISTRIBUCIÓN 29 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 33 1. Licencia de importación 33 2. Certificado sanitario 33 3. Etiquetado del producto 34 VIII. ANEXOS 35 1. Ferias 35 2. Publicaciones del sector 36 3. Asociaciones 37 4. Otras direcciones de interés 37 5. Food Act 37Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 3
  4. 4. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPURCONCLUSIONES • Con respecto al tamaño del mercado del aceite de oliva (1509) en Singapur, las ven- tas revelan un mercado local de 6,93 millones de SGD en 2011 (casi 4 millones de €) • La cuota de ventas del aceite de oliva (1509) sobre el total de toneladas de “aceites y grasas para cocinar” vendidas en Singapur ha ido aumentando progresivamente en los últimos años y ganando terreno a otros aceites, pasando de representar el 1,57% sobre el total en 2007 al 1,64% en 2011 • Durante el período 2007-2011, el consumo local de aceite de oliva aumentó un 11% en masa, observando un incremento medio sostenido del 2,86% al año • Gracias a la migración de los consumidores hacia opciones más saludables, se pre- vé que, dentro del sector de aceites y grasas, el aceite de oliva (1509) sea la catego- ría que más crezca durante el periodo 2011-2016, con un incremento anual medio superior al 2% • La población singapurense cada vez demanda más productos saludables y mientras que el mercado de los aceites vegetales está dominado por empresas locales, el ni- cho concreto del aceite de oliva está controlado por compañías internacionales • Empresas españolas han controlado el canal off-trade del aceite de oliva en la isla (supermercados, hipermercados y otros establecimientos comerciales minoristas) durante el período 2007-2012 • Desde 2008, las exportaciones totales en valor de aceite de oliva (1509) de España han experimentado un crecimiento sostenido superior al 15%, sorteando incluso la crisis de 2009. Así, se alcanzó en 2011 un valor superior a los 3 millones de eurosOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 4
  5. 5. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPUR • En cuanto a los principales socios comerciales de Singapur en este sector, España e Italia representan casi el 75% del total de las importaciones de aceite de oliva (1509). España se convirtió en el principal proveedor de aceite de oliva (1509) de la isla pací- fica en 2011. • Las importaciones de aceite de oliva no virgen (15010 90) son las que más han crecido, con un incremento de más de un 60% entre 2007 y 2011 • Actualmente, Singapur reexporta casi el 15% del total de lo que importa, por lo que la exportación a este país puede considerarse como una buena estrategia de entrada a la región pacíficaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 5
  6. 6. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPUROBJETO DEL ESTUDIOLa presente nota sectorial se elabora con objeto de ofrecer al exportador español una visióngeneral sobre la situación del mercado del aceite de oliva y las posibilidades de negocio quedicho sector ofrece en Singapur.En primer lugar, se analizará la oferta singapurense, los rasgos más importantes de sus con-sumidores y las previsiones futuras de crecimiento del sector. A continuación, se abordará laformación de precios del producto y la percepción del aceite de oliva español en la isla pací-fica. Y finalmente, se analizarán los canales de distribución y las condiciones para acceder almercado.Cabe señalar con respecto a la obtención de los datos estadísticos de importaciones y ex-portaciones reflejados en este estudio que, dadas las discrepancias observadas en la infor-mación proporcionada por las distintas fuentes, se ha optado por utilizar Singapur como úni-co declarante de sus importaciones y exportaciones de aceite de oliva. ARANCELARIA1. CLASIFICACIÓN ARANCELARIALas partidas arancelarias que se analizarán en la nota sectorial son las siguientes: Código arancelario Descripción del producto 15 GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU VEGETA CE DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; C ERAS ORI VEGETAL DE ORI GEN ANIMAL O V EGETAL 1509 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar quí- micamente 1509 10 - Virgen 1509 90 - Los demásFuente: datos extraídos de http://exporthelp.europa.euOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 6
  7. 7. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPURII. OFERTA1. INTRODUCCIÓN NTRODUCCIÓNCon 7.257 habitantes/ km2, la República de Singapur es uno de los países con mayor índicede densidad poblacional del mundo. Según las estimaciones de julio de 2012, cuenta conuna población de 5.312.400 habitantes de los que casi un 28% (1.494.200) son residentes habitantes,temporales provenientes de todo el mundo.La población permanente (3.818.200 habitantes) está conformada por los grupos étnicoschino (75%), malayo (14%) e indio (9%), mientras que el 2% restante lo componenextranjeros de diferentes nacionalidades. No hay cuestiones religiosas que impidan elconsumo de un producto como el aceite de oliva a ninguno de estos grupos étnicos. En lasiguiente tabla puede observarse la evolución demográfica que ha experimentado Singapuren los últimos años: Año 2008 2009 2010 2011 2012 Habitantes 4.839,4 4.987,6 5.076,7 5.183,7 5.312,4 Fuente: www.singstat.gov.sgLa población de Singapur es mayoritariamente joven, con una media de 38 años de edad, yalto poder adquisitivo. Según datos de 2011, el PIB per cápita de Singapur es uno de losmás altos del mundo: 63.050 SGD (38.220 €). Igualmente, la isla pacífica cuenta con un ele-vado nivel de desarrollo, precios estables y una economía de libre mercado abierta, próspe-ra y con un alto grado de competitividad. Así lo ha reconocido el Índice de CompetitividadGlobal publicado por el Foro Económico Mundial, que posiciona a Singapur en segundo lu-gar en el ranking 2011-2012.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 7
  8. 8. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPUR2. TAMAÑO DEL MERCADOEl mercado del aceite de oliva en Singapur es pequeño debido a una serie de factores quepueden resumirse en los siguientes puntos: 1. La ciudad-Estado apenas supera los cinco millones de habitantes 2. La cultura culinaria del Sudeste Asiático se basa en el uso de aceites vegetales como los de soja, palma, colza, cacahuete o sésamo que, en comparación con el aceite de oliva, son de coste muy bajo 3. El comer fuera de casa es una rutina para el singapurense. Los establecimientos de comida preparada acuden a los aceites vegetales baratos para poder ofrecer menús a precios bajos 4. El singapurense medio aún desconoce las propiedades y beneficios que diferencian al aceite de oliva del resto y lo considera un producto de lujo entre los aceites dispo- niblesA pesar de ello, el mercado del aceite de oliva está experimentando una fuerte expansiónque puede ser muy beneficiosa para las aceiteras españolas, dado que la producción locales inexistente. De hecho, el país es tan pequeño que apenas hay desarrollo del sector prima-rio, debido al problema que supondría dedicar parte del territorio a la agricultura y/ o la ga-nadería. Como consecuencia, la inmensa mayoría de los productos agroalimentarios para elconsumo interno son importados.En lo que se refiere al tamaño del mercado del aceite de oliva (1509) en Singapur, las ventasrevelan un mercado local de 6,93 millones de SGD en 2011 (casi 4 millones de €). Esta cifrarepresenta el 1,64% sobre el total de toneladas de “aceites y grasas para cocinar” vendidasen la isla pacífica. Obsérvese la tabla siguiente para obtener cifras detalladas sobre lasventas en el periodo 2007-2011: grasas Ventas de aceites y grasas para cocinar 2007 2008 2009 2010 2011Toneladas 19.592,59 19.910,79 20.294,05 20.651,70 20.958,36Valor (Millones SDG) 69,26 73,01 86,83 88,11 89,67 Ventas de aceite de oliva (1509)Toneladas 306,99 317,73 324,09 333,81 343,16Valor (Millones SDG) SDG) 5,57 6,13 6,50 6,66 6,93Fuente: Euromonitor InternationalA pesar de la pequeña talla del mercado de aceite de oliva en Singapur, hay que resaltar unaserie de datos interesantes destacados por Euromonitor: • La cuota de ventas del aceite de oliva (1509) sobre el total de toneladas de “aceites y grasas para cocinar” vendidas en Singapur ha ido aumentando progresivamente enOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 8
  9. 9. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPUR los últimos años y ganando terreno a otros aceites, pasando de representar el 1,57% sobre el total en 2007 al 1,64% en 2011 • Aunque los aceites vegetales y de semillas (especialmente el aceite de mezcla y el de maíz) representan más del 86% de las ventas totales de “aceites y grasas para cocinar” en Singapur, sus ventas han observado un crecimiento anual del 1,76% en el periodo 2006-2011, muy por debajo del ritmo de crecimiento (2,86%) que el aceite de oliva ha experimentado en el mismo periodo. Este hecho puede observarse en el siguiente gráfico: Evolución % crecimiento cuota de mercado 2 1,5 1 0,5 0 2007 2008 2009 2010 2011 -0,5 Aceite de oliva 1509 Aceites vegetales y de semillas Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor International • La población singapurense cada vez demanda más productos saludables y mientras que el mercado de los aceites vegetales está dominado por empresas locales, el ni- cho concreto del aceite de oliva está controlado por compañías internacionales.Como hemos podido comprobar, durante el período analizado, el consumo local de aceitede oliva aumentó un 11% en masa,observando un incremento medio Evolución ventas aceite oliva 1509sostenido del 2,86% al año. Este hecho seha visto favorecido por los siguientes 350acontecimientos: 340 330 Toneladas 320Como ya afirmaba el periódico 310singapurense Today, ante los altos índices 300 290de ocupación de camas en los hospitales 280por problemas ligados a enfermedades 2007 2008 2009cardiovasculares y la dificultad para 2010 2011abastecer tal creciente demanda, elConsejo de Promoción de Salud (Health Promotion Board) del Gobierno de Singapur, aOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 9
  10. 10. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPURtravés de su página web y los periódicos de gran tirada nacional, ha puesto en marchacampañas de concienciación para sensibilizar a la población sobre los efectos perjudicialesdel consumo diario de grasas saturadas y aceites de baja calidad. Igualmente, hadesarrollado una etiqueta denominada Health Choice Label para facilitar a los consumidoresla elección de productos más sanos.Este programa, unido a la recuperación económica que el país ha venido experimentandodesde 2010, ha impulsado a los consumidores a comprar aceites más saludables y, porende, más caros. Al mismo tiempo, esta nueva demanda ha empezado a obligar a losfabricantes y operadores de establecimientos de alimentación a reducir el uso de grasassaturadas e hidrogenadas y remplazarlas por opciones más saludables, una tendencia quese prevé en ascenso en los próximos años.Por otro lado, dicha creciente demanda de aceite de oliva ha multiplicado su oferta en elmercado singapurense, hecho que está repercutiendo en la evolución de los precios portonelada de aceite de oliva 1509, como puede observarse en el siguiente gráfico: Evolución consumo vs tendencia precios % 8 6 4 2 0 2008 2009 2010 2011 -2 -4 -6 Consumo: % incremento anual toneladas Precios: % incremento anual precio/ tonelada % crecimiento real precio/ tonelada (descontada inflación) Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EuromonitorTal y como demuestra el gráfico, se observa una tendencia a la baja en el precio portonelada del aceite de oliva durante el periodo analizado. De hecho, dada la fuerte inflaciónpresente en Singapur, el precio por tonelada cayó un 4% en el periodo 2007-2011 (aumentóun 11% si no se cuenta la inflación) lo que puede deberse a varias hipótesis: • La entrada continua de nuevas marcas al mercado ha impulsado a los fabricantes a reducir el precio de venta del aceite de oliva para mantenerse competitivos ante la elasticidad de la demanda. Los consumidores aún no saben distinguir entre los distintos tipos y calidades de aceite de oliva y el precio constituye un factor esencialOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 10
  11. 11. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPUR a la hora de comprar. A este respecto, cabe señalar que supermercados locales como el NTUC Fairprice o el Cold Storage cuentan con marcas blancas propias de aceite de oliva. • La devaluación que ha estado sufriendo el euro frente al dólar singapurense ha permitido a la isla pacífica importar aceite de oliva más barato, pudiendo ofrecerlo al consumidor final a precio más bajo sin necesidad de reducir márgenes.3. PRINCIPALES COMPETIDORES EN EL MERCADO DE SINGAPUR COMPETIDORESEl mercado del aceite de oliva en Singapur es muy competitivo y en él entran y salenconstantemente numerosas marcas de este producto. A pesar de ello, hay una serie deempresas que, tradicionalmente, han estado controlando el canal off-trade del aceite deoliva en la isla (supermercados, hipermercados y otros establecimientos comercialesminoristas). Se trata de las empresas españolas Deóleo y Borges, que, como puedeobservarse en la siguiente tabla, han acaparado las mayores cuotas de mercado durante elperiodo 2007-2012.Cuota de mercado en % de las principales empresas de aceite de oliva 1509 enSingapur en el canal off -trade off- Empresas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Unilever Group 43,0 - - - - - Marcas blancas 9,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 Otros 7,0 7,0 7,0 7,2 7,3 7,3 Borges SA 41,0 41,0 41,5 - - - SOS Corp Alimentaria SA - 42,5 42,0 41,1 - - Borges Mediterranean Group - - - 42,1 42,1 42,1 Deoleo SA - - - - 41,1 41,1 Fuente: Euromonitor InternationalCuota de mercado en % de las principales marcas de aceite de oliva 1509 en Singapur off-en el canal off -tradeMarcas 2007 2008 2009 2010 2011 2012Bertolli (Unilever Group) 43 - - - - -Borges (Borges SA) 41 41 41,5 - - -Bertolli (SOS Corp Alimentaria SA) - 42,5 42 41,1 - -Borges (Borges Mediterranean - - - 42,1 42,1 42,1Group)Bertolli (Deoleo SA) - - - - 41,1 41,1Fuente: Euromonitor InternationalOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 11
  12. 12. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPURAl observar la información que nos ofrece Euromonitor en estas tablas, apreciamos que másdel 80% de las cuotas de mercado del canal off-trade está en manos de empresasespañolas, y el 20% restante queda bajo el control de “marcas blancas” y “otros”. El hechode no encontrar una presencia significativa de marcas italianas en los establecimientoscomerciales de Singapur resulta chocante, puesto que al analizar las estadísticas de origende las importaciones de aceite de oliva 1509, observamos que España e Italia exportancuotas similares a la isla pacífica, 38 y 36% respectivamente. Existen diversas hipótesis quepodrían explicar este hecho: • El aceite de oliva proveniente de Italia goza de mayor prestigio que el español, por lo que su coste es bastante más elevado. Aunque los valores monetarios de las exportaciones españolas e italianas a Singapur sean similares, al ser el aceite de oliva italiano más caro, la cantidad exportada sería bastante menor • El prestigio del que goza el aceite de oliva italiano en Singapur y su elevado precio hacen que su principal destino sea el canal HORECA (restaurantes y hoteles), lo que reduciría su presencia significativamente en los establecimientos comerciales • Puede ser que Singapur reexporte mayores cantidades de aceite de oliva italiano que español, lo que podría explicar el monopolio que ejercen las empresas españolas sobre el canal off-trade en Singapur4. TENDENCIAS Y PREVISIONES EN EL MERCADO PREVISIONESEn cuanto al futuro del mercado del aceite de oliva (1509) en Singapur, los datos proporcio-nados por Euromonitor International son muy positivos, pues se espera un aumento del con-sumo del aceite de oliva, tanto en volumen como en valor, para los próximos 4 años. Paraobtener detalles sobre estas previsiones, consúltese la tabla siguiente: Previsiones de ventas de grasas y aceites para cocinar Crecimiento volumen en toneladas 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mantequilla 1.245,32 1.257,78 1.267,84 1.275,45 1.281,82 1.286,95 Margarina 137,59 136,21 135,12 134,45 134,04 133,91 Aceite de oliva 343,16 351,73 359,82 367,02 373,63 379,23Aceites y grasas pa- ra untar 1.108,80 1.123,22 1.136,69 1.149,20 1.160,69 1.171,14 Aceites vegetales y 18.123,48 18.377,21 18.616,12 18.839,51 19.046,75 19.237,21 de semillas Total Aceites y gra- 20.958,36 21.246,16 21.515,60 21.765,63 21.996,93 22.208,44 sasFuente: Euromonitor InternationalOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 12
  13. 13. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPURSegún afirma Euromonitor, se espera que el sector de aceites y grasas siga creciendo,aunque de forma moderada, durante el periodo analizado. Productos como la margarina hanalcanzado su madurez en el mercado y su potencial de crecimiento es cada vez más bajo.Ante este panorama, cualquier atisbo de crecimiento importante vendrá de la mano de losconsumidores, que podrían optar por comprar productos más caros.En lo que se refiere al aceite de oliva, se prevé que sea la categoría que más crezca duranteel periodo 2011-2016, con un crecimiento anual medio superior al 2% gracias a la migraciónde los consumidores hacia opciones más saludables. Para obtener más datos, consúltese lasiguiente tabla: Previsiones de ventas de grasas y aceites para cocinar % crecimiento volumen Tasa de crecimiento anual Crecimiento total 2011-2016 compuesto 2011-2016 Mantequilla 0,66 3,34 Margarina -0,54 -2,67 Aceite de oliva 2,02 10,51 Aceites y grasas para untar 1,10 5,62 Aceites vegetales y de semillas 1,20 6,15 Total Aceites y grasas 1,17 5,96Fuente: Euromonitor International5. IMPORTACIONESEl valor de las importaciones totales de aceite de oliva (1509) en Singapur en 2011 rozó los 8millones de euros, cifra que avala el fuerte crecimiento que ha venido experimentando elsector en los últimos años. A continuación, se adjunta un cuadro con datos sobre las impor-taciones en valor de los principales proveedores de aceite de oliva a Singapur. 1509-ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE. Valor en € 2007 2008 2009 2010 2011España 1.524.000 1.768.000 2.088.226 2.451.220 3.024.134Italia 3.129.000 3.156.000 2.512.229 2.938.111 2.857.500Turquía 198.000 279.000 635.677 549.303 828.701Canadá 217.000 470.000 102.120 342.668 445.064Australia 57.000 78.000 75.416 118.476 105.876Francia 54.000 66.000 49.866 107.255 114.293Grecia 32.000 63.000 41.856 56.865 43.114Estados Unidos 31.000 79.000 46.964 48.195 47.206China-Hong Kong 35.000 13.000 21.932 32.493 25.945Chipre N/D 5.000 22.209 24.457 N/D% 10 primeros sobre el total 92,92% 93,64% 98,30% 98,71% 94,14%importadoTotal importado 5.679.000 6.383.000 5.693.360 6.756.097 7.958.188Fuente: Elaboración propia con datos de UN Statistics – ProclarityOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 13
  14. 14. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPUREn cuanto a los principales socios comerciales de Singapur en este sector, España e Italiarepresentan casi el 75% del total de las importaciones de aceite de oliva (1509). A este res-pecto, tal y como se observa en el siguiente gráfico, debemos subrayar que la cuota de mer-cado de Italia ha ido decreciendo en los últimos años y que España la superó en 2011, con-virtiéndose en el principal proveedor de aceite de oliva (1509) de la isla pacífica. Evolucion importaciones aceite de oliva (1509) 8.500.000 7.500.000 6.500.000 5.500.000 Millones € 4.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000 500.000 2007 2008 2009 2010 2011 Total importado España Italia Turquía Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ONU-ProclarityRespecto al aceite de oliva virgen, las importaciones de la partida 1509 10 en Singapurrepresentan casi el 70% de las importaciones totales de aceite de oliva (1509). En elsiguiente gráfico, se observa cómo Italia continúa siendo el principal proveedor de aceite deoliva virgen, pese a haberse reducido su exportación a la isla pacífica en un 11% durante2011. España, sin embargo, crece de forma constante desde 2008, mostrando unincremento del 15% en el último año. Por su parte, Turquía ocupa el tercer lugar en elranking de exportadores de aceite de oliva virgen y mantiene un crecimiento moderadodurante el periodo analizado.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 14
  15. 15. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPUR Evolucion importaciones aceite de oliva virgen (1509 10) 5.500.000 4.500.000 Millones € 3.500.000 2.500.000 1.500.000 500.000 2007 2008 2009 2010 2011 Total importado España Italia Turquía F Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ONU-ProclarityPara obtener más detalles sobre las cifras de aceite de oliva virgen (1509 10) que Singapurimporta, consúltese el siguiente gráfico: 1509 10-ACEITE DE OLIVA VIRGEN Y SUS FRACCIONES, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE Valor en € 2007 2008 2009 2010 2011 Italia 2.517.000 2.457.000 1.920.611 2.409.983 2.129.333 España 035. 1. 035. 000 029. 1. 029. 000 367. 1. 367. 354 548. 1. 548. 386 784. 1. 784. 383 Turquía 140.000 182.000 481.740 394.779 628.780 Canadá 217.000 470.000 102.120 342.668 445.064 Australia 39.000 53.000 61.426 106.787 94.533 Total importado 4.266.000 4.637.000 4.127.425 5.000.896 5.552.828Fuente: ONU-ProclarityPor último, las importaciones de la partida 15010 90 de aceite de oliva no virgen hanaumentado su crecimiento en más de un 60% entre 2007 y 2011. Esta partida ha pasado arepresentar en 2011 el 30% del total del aceite de oliva importado, con respecto al 17% querepresentaba en 2007.El gráfico siguiente muestra cómo España adquirió el liderazgo de esta partida en 2008 ycómo el crecimiento de sus exportaciones se ha multiplicado durante 2010 y 2011 (12 y 37%respectivamente). En cambio, Italia ha ido perdiendo cuota de mercado desde 2008, a pesarOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 15
  16. 16. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPURde la pequeña recuperación que ha experimentado en 2011, recogiendo su mejor resultadoen todo el período analizado. Evoluciones importaciones aceite de oliva partida 1509 90 "los demás" 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 2007 2008 2009 2010 2011 Total importado España Italia Turquía Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ONU-ProclarityPara obtener detalles sobre las cifras de aceite de oliva no virgen (1509 90) que Singapurimporta del mundo, consúltese la siguiente tabla: Aceite de oliva no virgen 1509 90 2007 2008 2009 2010 2011 Valor en €España 489.000 739.000 720.872 902.834 1.239.751Italia 612.000 699.000 591.618 528.128 728.167Turquía 58.000 97.000 153.937 154.524 199.921Suiza 1.000 N/D N/D 49 116.088Malasia 8.000 37.000 602 600 31.857Francia 17.000 8.000 2.220 44.447 27.860Estados Unidos 13.000 61.000 30.300 19.833 17.995Australia 18.000 25.000 13.990 11.689 11.343Reino Unido 8.000 14.000 7.777 5.318 9.803Nueva Zelanda 1.000 4.000 2.470 2.794 9.116Fuente: ONU-ProclarityOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 16
  17. 17. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPUR6. RE-EXPORTACIÓN RE-Para entender la economía singapurense hay que tener en cuenta el papel que este paísdesempeña como centro distribuidor regional en el Sudeste asiático desde hace décadas.Dadas las reducidas dimensiones del mercado disponible en la isla pacífica y gracias a suestratégica situación geográfica, las empresas locales entienden la exportación como un fac-tor consustancial al funcionamiento de las mismas.En lo que se refiere al aceite de oliva, al no haber producción local, todo el flujo deexportaciones de Singapur se considera reexportaciones a otros países. Actualmente,Singapur reexporta casi el 15% del total de lo que importa, por lo que la exportación a estepaís puede considerarse como una buena estrategia de entrada a la región pacífica. En lasiguiente tabla se pueden consultar con detalle las cantidades de aceite de oliva queSingapur ha exportado al mundo durante el periodo 2007-2011: Exportaciones de Singapur a otros paísesValor en € 2007 2008 2009 2010 2011Aceite de oliva virgen (1509 10) 304.000 275.000 441.422 329.447 600.220Aceite de oliva (1509 90) 771.000 677.000 689.324 640.881 649.211Total exportado A.O. (1509) 075. 1. 075. 000 952. 952. 000 130. 1. 130. 746 970. 970. 328 249. 1. 249. 431Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ONU-ProclarityComo observamos en la tabla, las cantidades totales de aceite de oliva (1509) que Singapurha exportado durante el periodo de referencia han fluctuado en una alternancia dedisminución (2008 y 2010) y aumento (2009 y 2011). A pesar de ello, el crecimiento totalexperimentado durante dicho periodo ha sido superior al 20%.Los principales países a los que Singapur reexporta aceite de oliva (1509) puedenconsultarse en la siguiente tabla:1509 Aceite de Oliva Aceite Oli Valor en € 2007 2008 2009 2010 2011Malasia 499.000 458.000 477.647 415.837 424.080Corea del Sur 20.000 60.000 3.951 3.274 360.064Sri Lanka 21.000 28.000 12.416 118.744 93.008Myanmar 67.000 17.000 32.858 18.930 72.290Indonesia 35.000 33.000 65.741 9.458 65.213Maldivas 44.000 62.000 73.448 65.079 38.836Países Bajos N/D N/D N/D N/D 36.379Camboya 11.000 50.000 11.084 23.422 25.754Total reexportado 1.075.000 952.000 1.130.746 970.328 1.249.431Fuente: ONU-ProclarityOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 17
  18. 18. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPUREntre los países importadores de esta lista, debemos subrayar el importante incremento queha experimentado la demanda en Corea del Sur, que pasó del puesto 24 en 2010 al 2º en2011, importando más de 360.000 euros y llegando a representar más del 28% del total deexportaciones de aceite de oliva de Singapur.Por otro lado, para tener una visión global del tipo de aceite de oliva más demandado en elSudeste Asiático, resulta interesante analizar la evolución de las distintas partidas de aceitede oliva importadas desde Singapur. Evolución demanda tipos aceite de oliva en países que importan de Singapur 71,72% 71,11% % sobre el total de aceite de oliva 66,05% 60,96% 51,96% reexportado (1509) 48,04% 39,04% 33,95% 28,28% 28,89% 2007 2008 2009 2010 2011 1509 10 Aceite de Oliva Virgen 1509 90 Aceite de Oliva (los demás)Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ONU-ProclarityEn este gráfico observamos claramente un crecimiento vertiginoso en la demanda de aceitede oliva virgen (1509 10) por los países que importan este producto desde Singapur. En elperiodo 2007-2011, la representatividad del aceite de oliva virgen (1509 10) sobre el total deimportaciones de aceite de oliva (1509) ha estado creciendo fuertemente (ritmo medio anualsuperior al 35%), ganándole terreno al aceite de oliva no virgen (1509 90), cuya demanda hadecrecido más de un 27% a favor del aceite de oliva virgen.Para obtener más información sobre el ránking de países importadores de aceite de olivadesde Singapur por categoría, consúltense los siguientes gráficos:Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 18
  19. 19. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPUR Principales importadores de aceite de oliva (1509 90) desde Singapur 2011 Sri Lanka 12,68% Indonesia 6,84% Países Bajos 5,60% Maldivas 4,44% Camboya 2,46% Malasia 57,15% Tailandia 1,99% Resto 10,83%Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ONU-ProclarityTal y como viene ocurriendo en los últimos años, Malasia sigue siendo el principal importa-dor de aceite de oliva no virgen desde Singapur, seguido por Sri Lanka e Indonesia.En lo que se refiere al aceite de oliva virgen (1509 10), consúltese la siguiente tabla para ob-tener datos sobre los principales países que han importado este producto desde Singapuren el periodo 2007-2010: Vir Aceite de Oliva Vi r gen 1509 10 2007 2008 2009 2010 Valor en € Tailandia 47.000 28000 36995 61088 Sri Lanka 9000 3000 248 58837 Malasia 48000 71000 61359 44911 Australia N/D N/D 21767 36535 Maldivas 5000 10000 10219 23563 Japón 1000 N/D 72846 18287 Seychelles 7000 1000 2798 14738Fuente: ONU-ProclarityOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 19
  20. 20. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPUREn 2011, se ha producido un cambio radical en el panorama de países importadores de acei-te oliva virgen desde Singapur. Corea del Sur ha escalado 19 puestos hasta convertirse en elprimer importador de la lista, seguido por Myanmar, que también ha escalado 12 puestos. Elsiguiente gráfico muestra datos más detallados de esta situación: Principales importadores de aceite de oliva virgen (1509 10) desde Singapur 2011 Myanmar 10,90% Corea del Sur 58,15% Malasia 8,84% Indonesia 3,47%Valor en € 2011 Seychelles; 2,43Corea del Sur 349.043 Sri Lanka; 1,78Myanmar 65.394Malasia 53.076 Maldivas; 1,67Indonesia 20.839Seychelles 14.580Sri Lanka 10.670 Resto; 12,76Maldivas 10.025Filipinas 9.804Camboya 9.776 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ONU-ProclarityOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 20
  21. 21. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPURIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDAEl creciente desarrollo de Singapur y la aceptación de la gastronomía occidental están contribu-yendo a un importante aumento del consumo de aceite de oliva. A esto se añade la preocupa-ción de la población por mantener un estilo de vida saludable que, apoyada por campañas gu-bernamentales que fomentan una dieta sana y equilibrada, está impulsando fuertemente el con-sumo de productos de la dieta mediterránea como el aceite de oliva.Entre los principales tipos de consumidores de aceite de oliva en Singapur podemos destacar: 1. El expatriado, el consumidor por excelencia. Dentro de este colectivo se encuentran las comunidades francesa, italiana, española, alemana, australiana, británica, estadouniden- se y japonesa. La francesa, italiana y española conforman los consumidores tradicionales de aceite de oliva y a este grupo se están uniendo cada vez más las comunidades an- glosajonas. El consumidor expatriado suele ser una persona de mediana edad, con un nivel de in- gresos medio-alto, predilección por la cocina occidental y para el que no existe sustituti- vo del aceite de oliva. Además, su alto nivel cultural le permite identificar productos de al- ta calidad a su justo precio, estando dispuestos a invertir más en productos cuya calidad lo merece. Estas pautas de consumo son cada vez más imitadas por el consumidor sin- gapurense quien, especialmente durante los fines de semana, acude a los restaurantes de cocina mediterránea atraído por la gastronomía saludable. El éxito que están experi- mentando los restaurantes italianos, franceses y, recientemente, españoles se ha tradu- cido en una demanda creciente de aceite de oliva liderada por este canal de distribución. 2. En lo que se refiere al prototipo singapurense consumidor de aceite de oliva, éste sigue siendo una persona joven o de mediana edad, con alto poder adquisitivo y nivel cultural, habituada e interesada por las costumbres occidentales y conocedora de la cocina mediterránea. Cabe señalar que, aunque el colectivo es aún pequeño, se observa un interés creciente por consumir alimentos saludables como el aceite de oliva. El consumidor singapurense valora la calidad, marca, originalidad y presentación del producto. Entre los principales factores asociados a la decisión de compra de artículos gourmet como el aceite de oliva se encuentran:Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 21
  22. 22. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPUR • Ingredientes. El consumidor singapurense de aceite de oliva es una persona concienciada con llevar un estilo de vida saludable y, por ello, está dispuesto no sólo a abandonar los arraigados aceites vegetales en la gastronomía asiática, sino a pagar un precio más alto por un producto beneficioso para su salud. Una tendencia en ascenso que se aprecia en la búsqueda de un producto natural sin conservantes ni colorantes, orgánico, ecológico y de elaboración artesanal, ante lo que es importante el etiquetado y sus especificaciones. Cada vez son más los consumidores que eligen productos con el símbolo Healthier Choice (opción más saludable). • País de origen. Aunque no conocen las denominaciones de origen, a la mayoría de consumidores singapurenses le gusta saber la procedencia del producto que consumen y no es raro ver en las estanterías de los establecimientos comerciales el nombre, e incluso la bandera del país de origen. Además, el consumidor singapurense considera todos los complementos que pueda incluir un producto como un valor añadido, por lo que sería recomendable incluir recomendaciones de consumo e, incluso, recetas de cocina para aumentar la atractividad del artículo. 3. El turista constituiría el tercer prototipo que influye de manera significativa en el consumo de aceite de oliva en Singapur. Este colectivo, consumidor nato de aceite de oliva en un alto porcentaje, no puede obviarse en un país que, con 5,3 millones de habitantes, recibe más de 13 millones de turistas anualmente y tiene una media ocupación hotelera supe- rior al 80%. Además, según las estadísticas del Gobierno, los principales eventos que Singapur celebra (Singapore Airshow, the Food & Hotel Asia, the Singapore International Water Week, the CleanEnviro Summit Singapore y the World Cities Summit) aumentarán significativamente en los próximos años el volumen de visitantes y la demanda de aloja- miento profesional o MICE por sus siglas en inglés (meetings, incentives, conventions and exhibitions).Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 22
  23. 23. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPURIV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNA la hora de estudiar la formación de precios de las principales marcas de aceite de olivapresentes en el mercado de Singapur, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: • El arancel aplicable a las importaciones de aceite de oliva es del 0% • El margen de ganancia aplicado por el importador, en muchas ocasiones también distribuidor del producto, oscila entre el 35 y el 50% • El tipo impositivo que se aplica a este producto es el Goods and Services Tax (GST), similar al IVA español, que es de un 7%A continuación, se reflejan los precios de las principales marcas que el consumidor final en-cuentra en los supermercados e hipermercados de Singapur a fecha de diciembre de 2012:Empresa Marcas Formato Precio (SGD) 1L 18,3 Bertolli Lucca Extra Light 2L 35,5 500 ml 10,9 1L 20,8SOS Corporación Alimentaria SA Bertolli Lucca Extra Virgin 2L 40,0 500 ml 11,3 1L 18,3 Bertolli Lucca Olive Oil 500 ml 10,1Aceites Borges Pont SA Borges Extra Light Olive Oil 1L 17,2 1L 17,9 Borges Extra Virgin 500 ml 10,1Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 23
  24. 24. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPUR 1L 16,2 Borges Pure Olive Oil 500 ml 8,5 1L 6,4 FairPrice Canola Olive Oil Blend 2L 11,9 FairPrice Extra Light Olive Oil 1L 13,5 Co-NTUC Fairprice Co- operative Ltd FairPrice Extra Virgin Olive Oil 1L 14,8 1L 13,5 FairPrice Pure Olive Oil 2L 24,0 500 ml 7,3 First Choice Extra Light Olive Oil 1L 14,0Dairy Farm International Holdings 1L 15,0Ltd First Choice Extra Virgin Olive Oil 500 ml 10,0 Naturel Extra Light Olive Oil 750 ml 12,3 Naturel Extra Virgin Olive Oil 500 ml 9,5Lam Soon (S) Pte Ltd Naturel Organic Extra Virgin Olive 2 L 27,1 Oil 750 ml 12,3Waitrose Ltd Waitrose Extra Virgin Olive Oil 500 ml 14,8Basso Fedele & Figli Srl Basso Pure Olive Oil 500 ml 9,00SALOV S. p. A Filippo Berio Pure Olive Oil 500 ml 7,55N/D Simply Delights Pure Olive Oil 500 ml 7,60 Ravika Pure Olive Oil 2L 15,95Keskinoğlu Group Ravika Extra Virgin Olive Oil 1L 9,90Tipo de cambio vigente: 1 SGD = 0,57 €Fuente: Elaboración propia y apoyo en Euromonitor InternationalCabe mencionar que, con frecuencia, se llevan a cabo promociones en el aceite de oliva,que oscilan entre los 2 y 4 dólares singapurenses (1,2 y 3 euros aproximadamente).Respecto a los aceites premium de alta gama que se venden en las tiendas gourmet, laescala de calidades, precios y volúmenes es mucho más amplia. Así, encontramos botellasde 175 cl a 130 euros (Francia), de 500 ml a 60 euros (Grecia), de 500 ml a 20 euros (NuevaZelanda), de 750 ml a 45 euros (Italia) o de 375 ml a 13 euros (marcas blancas de Australia).Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 24
  25. 25. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPUREn la siguiente tabla, se recogen los precios de los aceites vegetales y de semillas que, juntoal aceite de oliva, se pueden encontrar en los supermercados e hipermercados. Aunque nosean artículos comparables, los consumidores singapurenses los consideran bienes sustitu-tivos, al ser todos ellos identificados como simples aceites que cumplen la misma función:cocinar o aderezar los alimentos. Precios medios aceite vegetal Descripción SGD EUROS SOJA ACEITE DE SOJA Soyalite - 1 L 3,88 2,22 Sunbeam - 1 L 3,96 2,26 New Moon - 1 L 4,03 2,30 Oki - 1 L 3,65 2,09 Marca blanca - 1 L 3,65 2,09 ACEITE DE COLZA Marca blanca - 1 L 4,50 2,57 Naturel - 1 L 4,70 2,69 Oki - 1 L 3,87 2,21 ACEITE DE GIRASOL Marca blanca - 1 L 5,00 2,86 Naturel - 1 L 4,85 2,77 Sunbeam - 1 L 4,53 2,59 ACEITE DE PALMA Marca blanca - 1 L 3,45 1,97 New Moon - 1 L 3,10 1,77 Cabbage - 1 L 2,82 1,61 Duck - 1 L 3,99 2,28 ACEITE DE AVELLANA Marca blanca - 25 CL 8,90 5,09 Tipo de cambio aplicado: 1 SGD = 0,57 € Fuente: elaboración propiaComo podemos observar, el precio de estos aceites es muy inferior al del aceite de oliva. Porello, es necesario insistir con campañas de promoción que den a conocer las propiedadessaludables que caracterizan y diferencian al aceite de oliva de los demás aceites y grasas.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 25
  26. 26. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPURV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLEn general, los productos europeos gozan de gran prestigio entre la población singapurense,que considera su consumo un factor de distinción social.En lo que se refiere a los productos españoles, los consumidores singapurenses aún losdesconocen bastante, prefiriendo en muchos casos productos sustitutivos de otros países.Si bien la imagen de España como enclave gastronómico continúa expandiéndose y lacomida hispana se está poniendo de moda (especialmente las tapas), el volumen consumidode productos gourmet españoles no es comparable al de los productos franceses oitalianos.Es por ello que los importadores locales, aun siendo conscientes de su alta calidad, siguenmostrado reticencia a incrementar su cartera de productos con artículos españoles,especialmente si cuentan con alguna marca europea sustitutiva del mismo producto,alegando las dificultades que acarrean su puesta en venta.Por otro lado, los importadores entrevistados para este estudio están de acuerdo en que laimagen de España ha ganado notoriedad durante los últimos años, principalmente por laapertura de numerosos restaurantes españoles o de concepto español en el país (algunos enlocalizaciones estratégicas de la isla, como en el caso del Catalunya, Ola Cocina del Mar oBinomio), así como por la internacionalización de nuestros chefs y los éxitos deportivos(Mundial de fútbol 2010).Según nos han señalado los principales importadores/ distribuidores de productosespañoles en Singapur, uno de los factores más importantes que obstaculiza la entrada deproductos gourmet en el mercado singapurense es el siguiente: La penetración de productos gourmet en el mercado singapurense se realiza principalmente a través del sector de hostelería (hoteles, restaurantes y tiendas gourmet). Los llamados “F&B Managers” y los chefs de los establecimientos más prestigiosos de Singapur, que en muchos casos adoptan el rol de prescriptores en el sector agroalimentario, son en su mayoría de origen francés o italiano, y éstos, siendo perfectamente conocedores de los productos de su tierra, optan por artículos provenientes de Francia o Italia respectivamente (y no de España). Desafortunadamente, la carencia de españoles en estos puestos decisivos reduce las posibilidades de éxito de los productos españoles en un mercado como el singapurense que, a pesar de sus reducidas dimensiones, cuenta con un potencial de prestigio e internacionalizaciónOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 26
  27. 27. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPUR regional incalculable.Este hecho es bastante obvio cuando observamos a nuestro alrededor quiénes son los quegestionan los “bares y restaurantes de tapas españoles” (o de concepto español) presentesen Singapur. De los más de 30 contabilizados como concepto español, entre 5 y 7 estángestionados por nacionales españoles y/o cuentan con chef español.Por último, todos los importadores consultados coinciden en la necesidad de realizar laboresde promoción conjuntas y de que la empresa adopte un compromiso activo para introducirsu producto en el país, realizando esfuerzos como la adaptación de las etiquetas al mercado.Aceite de OlivaEl aceite de oliva español ya empieza a ser conocido en el país. No obstante, este artículo sepercibe mayoritariamente como un producto de origen italiano.Junto con el jamón ibérico, el aceite de oliva es el producto español más consumido por lossingapurenses, tal y como demuestran las ventas de 2011, como hemos comentadoanteriormente. Sin embargo, en el caso del aceite de oliva virgen, España sigue por detrásde Italia, pese a que el litro de aceite italiano es, de media, 1 dólar singapurense más caro.Las campañas del Gobierno para el consumo de alimentos saludables y la creciente aperturade restaurantes italianos, franceses y, especialmente, españoles, que utilizan aceite de olivacomo ingrediente estrella, están contribuyendo muy positivamente a la introducción delaceite de oliva en los hogares singapurenses. Un impulso que las firmas españolas Borges,Bertolli o Carbonell están aprovechando para introducir sus productos en casi todos lossupermercados de la isla.A continuación, se muestra la evolución de las exportaciones totales de aceite de oliva deEspaña a Singapur durante el periodo 2007-2011.Exportaciones deEspaña a Singapur 2007 2008 2009 2010 2011Aceite de oliva en € 1509 90 489.000 739.000 720.872 902.834 1.239.751 1509 10 1.035.000 1.029.000 1.367.354 1.548.386 1.784.383 1509 1.524.000 1.768.000 2.088.226 2.451.220 3.024.134 % de crecimiento con respecto al año -- 16,01 18,11 17,38 23,37 anteriorFuente: ONU-ProclarityPodemos observar cómo desde 2008 las exportaciones totales en valor de aceite de oliva(1509) de España han experimentado un crecimiento sostenido superior al 15%, sorteandoincluso la crisis de 2009, cuando las importaciones de aceite de oliva (que no las ventas) enla isla decrecieron de forma significativa. Así, España exportó a Singapur en 2011 un valorsuperior a los 3 millones de euros, un 23% más que en 2010 y casi un 100% más si locomparamos con la cifra registrada en 2007.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 27
  28. 28. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPUR Evolución exportaciones de España a Singapur por categoría 3.500.000 3.000.000 2.500.000 Valor en € 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 1509 90 Aceite de oliva no virgen 1509 10 Aceite de oliva virgen 1509 Aceite de oliva total Fuente: Proclarity-ONUEste otro gráfico muestra las tendencias de las ventas de aceite de oliva (1509) en Singapury el ritmo de crecimiento que han seguido las exportaciones españolas hasta el momento: Ventas y perspectivas vs exportaciones de España a Singapur 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 Miles € 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 1509 - Aceite de oliva total Exportaciones Españolas F Fuente: Euromonitor y Proclarity-ONUOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 28
  29. 29. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPURVI. DISTRIBUCIÓNEn un mercado tan competitivo y condensado como el singapurense, en el que se estima1que el crecimiento del sector de la distribución supere el 26% en los próximos 3 años, ladistribución ejerce un papel fundamental en la comercialización de cualquier producto, yaque tiene una incidencia directa en su relación con los competidores y su posicionamientoen el mercado. Esta circunstancia adquiere especial relevancia en el ámbito de los productosgourmet como el aceite de oliva, puesto que utilizan canales de distribución diferenciados.El principal canal de distribución al que acuden las empresas españolas del sectoragroalimentario es el de los importadores/distribuidores, que suelen tener acuerdos consupermercados, hoteles, cafeterías, restaurantes y tiendas especializadas, eliminando asíintermediarios y costes adicionales. Además, algunos de ellos tienen sus propiosestablecimientos de venta al pormenor, como es el caso de “ Culina Quality Food &Beverage” o “Euraco”.Es importante destacar que, dadas las reducidas dimensiones de Singapur, la utilización deesta fórmula implica normalmente la firma de un contrato de distribución exclusiva, factorexigido por la mayoría de importadores/ distribuidores locales.1 Business Monitor International: Industry Forecast, BMI, Q1 2010Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 29
  30. 30. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPURCon la ayuda de los importadores/ distribuidores ubicados en Singapur, las principales víaspor las que el aceite de oliva penetra el mercado de la isla pacífica son:**Establecimientos comerciales. Los supermercados y tiendas gourmet constituyen losprincipales establecimientos de venta directa al público que comercializan aceite de oliva aprecios competitivos y acorde a la calidad.**Canal HORECA. En él se incluyen los restaurantes y hoteles que ofrecen a sus clientescocina mediterránea y usan aceite de oliva principalmente en la elaboración de recetas encrudo. Igualmente, hay que destacar que las versiones adaptadas de aceite de oliva parafreír parecen empezar a tener aceptación en este canal.El aceite de oliva demandado por los restaurantes es de calidad media/alta, dependiendo delusuario al que se dirigen. En el caso de los restaurantes de hoteles de alta gama, se empleaaceite de oliva premium. Como ya se ha mencionado anteriormente, dado el éxito que estosrestaurantes están experimentando, muchos de ellos han apostado por anexar a suestablecimiento una pequeña tienda de venta de los principales ingredientes que incorporanen sus platos.Existen dos factores que convierten al canal HORECA en la vía de penetración al mercadopor excelencia de los productos gourmet como el aceite de oliva: • El singapurense medio mantiene un estilo de vida ajetreado y, en general, carece de tiempo para cocinar, por lo que acude con asiduidad (una media de 2/3 veces diarias) a los restaurantes de calidad media. • El aceite de oliva prácticamente no se utiliza en la preparación diaria de comidas. El consumidor singapurense aún prefiere aceites vegetales, que son más baratos y no modifican el sabor de los alimentos.Principales distribuidoresLa distribución mayorista representa el 70% del total de la distribución alimentaria y vadestinada principalmente al abastecimiento de dos grandes grupos singapurenses dealimentación: el Dairy Farm International (DFI), filial del grupo Jardine Matheson de HongKong, con más de 380 establecimientos en toda la isla, y NTUC FairPrice, una cooperativanacional que cuenta con 220 establecimientos aproximadamente.Entre los principales distribuidores de productos gourmet podemos destacar cincoempresas:Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 30
  31. 31. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPURCLASSICCL ASSIC FINE FOODS • 228 A Pandan Loop Level 4 • Singapur 128414 • Tel: +65 627 53357 • Fax: +65 627 53356 • Website: www.classicfinefoods.comImportador y distribuidor de productos gourmet presente en Europa, América y Asia. Susede está en Rungis (Francia) y trabajan con productos europeos, americanos, asiáticos,australianos y neozelandeses. Importan productos españoles. Ibericos De Raza (Toledo),caviar Per Se (Navarra), Bacalaos Alkorta (San Sebastián), productos Ajomar (Baleares),conservas Nardin (País Vasco), Flor de Sal de ESTrenc (Mallorca).CULINA QUALITY FOOD & BEVERAGE • 24 Senoko way • Singapur 758046 • Tel: +6567536966 • Fax: +65 675 324220 • Website: www.culina.com.sgCulina cuenta con dos cadenas propias de venta directa: Culina butcheries y Culina gourmetboutiques.En sus establecimientos se pueden encontrar, entre otros, diversos productos españolescomo vinos (Torres, con varías denominaciones de origen), conservas de anchoas,mejillones, boquerones y atún (Ortíz), aceite de oliva, queso, caviar y Jamón (5 jotas).E URACO FINEFOOD PTE LTD • Henderson Industrial Park • Blk 219 Henderson Road 01-03 • Singapur 159559 • Tel: +65 62765433 • Fax: +65 627 62978 • Website: www.euraco.com.sgEmpresa que distribuye fundamentalmente productos premium procedentes de España,Francia e Italia.Cuenta con su propia flota de transporte para garantizar una atención adecuada a todos susproductos y un suministro constante y fiable a todos sus clientes. En su tienda podemosencontrar productos españoles como aceitunas (Ybarra), Jamón (Joselito) y aceite de olivavirgen extra (Hojiblanca y Marqués de Valdueza).Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 31
  32. 32. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPURINDOGUNA (S) PTE LTD • 36 Senoko Drive • Singapur 758221 • Tel: +65 675 50330 • Fax: +65 675 59522 • Website: www.indoguna.com.sg Indoguna Singapore es una empresa especializada en la importación y distribución de vinos y productos gourmet como carnes, aves de corral, mariscos, selección japonesa y pastelería. Cuentan con una tienda online "greengrocer.com.sg" y unos 90 empleados. Importan aceite, vinagre, caviar, queso, pastas, champiñones, patés, foie gras, jamón serrano, embutidos de cerdo. Con más de 19 años de experiencia en el sector, se ha convertido en un importante importador y distribuidor de productos gourmet, carnes, mariscos, aceites, quesos y vinos. Importan de Australia, Nueva Zelanda, Francia, España, India, Tailandia y EE.UU. Son distribuidores de productos españoles como por ejemplo embutidos, quesos, caviar y aceites.ELITE FINE FOOD LLP • 85 Lorong 4 Toa Payoh • # 01-320 • Singapore 310085 • Tel: +65 62263269 • Fax: +65 67625768 • Website: www.elitefood.sgDistribuidor de productos gourmet europeos que opera fundamentalmente en el canal on-trade. Cuenta con una tienda-restaurante: Le Bon Marché, en la que se pueden encontrarentre otros productos españoles, queso (Vega Mancha), vinagre de Jerez (Capirete), caviar(Nacarii) y aceite de oliva (Milenario y Sotaroni).Nota: La cadena Carrefour, que contaba con dos establecimientos en el país y que fue laempresa que implantó el concepto de hipermercado en Singapur, decidió cerrar sus dosestablecimientos debido a su falta de competitividad.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 32
  33. 33. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPURVII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO1. LICENCIA DE IMPORTACIÓN IMPORTACIÓNEl importador o distribuidor tiene que ser una empresa registrada en Singapur y contar con elcorrespondiente permiso de las autoridades para la importación del producto en particular.Dicha licencia de importación es concedida por el International Enterprise Singaporewww.iesingapore.gov.sg y puede solicitarse online. Las licencias de importación seadjudican, únicamente, a aquellas empresas registradas en Singapur, por marca registrada yproducto definido. SANITARIO2. CERTIFICADO SANITARIOPor otro lado, la licencia de importación se ha de acompañar con el correspondiente certifi-cado sanitario. Singapur establece una serie de controles sobre aquellos productos que sequieren comercializar y que tienen influencia directa en la salud de los consumidores, comoes el caso de los alimentos. En consecuencia, el aceite de oliva debe cumplir con las normasestablecidas por la Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore (AVA) www.ava.gov.sg,que es la autoridad responsable de asegurar el suministro de alimentos en condiciones sani-tarias óptimas para su consumo en el país.Este organismo inspecciona aquellos productos destinados al consumo humano, tanto enlos principales puntos de entrada de mercancías, almacenes, centros de procesamiento dealimentos, como en puntos de venta. Con tal objeto, toma muestras de los alimentos para suposterior análisis y control, según el procedimiento establecido para cada tipo de producto.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 33
  34. 34. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPUR3. ETIQUETADO DEL PRODUCTO PRODUCTOTodo lo relacionado con las condiciones de etiquetado, datos que deben aparecer, idiomas,composición e ingredientes, se encuentra recogido en la Ley sobre productos alimenticios(Food Act). Dicha regulación indica que el idioma que deberá emplearse en el etiquetadodel producto será el inglés y su contenido deberá recoger, como mínimo, los siguientesaspectos: • Por un lado, el nombre y dirección social del fabricante, envasador o propietario de los derechos de manufacturación y por otro lado, el nombre y dirección social del im- portador/distribuidor en Singapur • País de origen del producto • Designación del producto o una descripción del mismo que contenga el nombre co- mún o el de sus principales ingredientes • Ingredientes, según proporción y peso • Declaración de presencia de grasas o aceites comestibles y, en su caso, denomina- ción de la especie animal o vegetal de la que proceden • Aditivos y conservantes • Vitaminas, minerales, aminoácidos y ácidos grasos • Peso neto o volumenOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 34
  35. 35. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPURVIII. ANEXOS1. FERIASSingapur celebra la feria FOOD & HOTEL ASIA cada dos años. El Instituto Español de Co-mercio Exterior (ICEX) participa regularmente con dos pabellones oficiales.En esta 18ª edición de FHA 2012, el número total de empresas participantes fue de 2.845 di-vididas según categorías y países. Según datos facilitados por los organizadores, el númerode visitantes fue de 42.133 de 101 países. Destaca la mayor afluencia de visitantes proce-dentes de Malasia, Indonesia, Vietnam y Filipinas. 71 países y/o regiones diferentes partici-paron en la feria y hubo 61 pabellones nacionales frente a los 46 de 2010.En 54 se cifra la participación de las empresas españolas en la sección “Food” de esta edi-ción, 35% más que en la anterior (40 empresas). Asimismo, la superficie del pabellón espa-ñol se ha incrementado en un 16% disponiendo de un total de 666 m2.En general, los expositores españoles han quedado satisfechos con los resultadosobtenidos, especialmente por la visita de compradores de Malasia, Indonesia, Tailandia,China y Vietnam.Para más información consulte la siguiente página web: www.foodnhotelasia.com. La próximaedición tendrá lugar entre los días 8 y 11 de abril de 2014.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 35
  36. 36. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPUR2. PUBLICACIONES DEL SECTOR SECTORAppetiteEsta revista combina comida, vino y artículos de lujo desde un punto de vista gourmet y ex-clusivo. Incluye una sección de dónde comer y qué cocinar y beber. El perfil del lector esprofesional de entre 27 y 45 años con estudios superiores y posee una tirada de 15.000ejemplares. Se distribuye en líneas aéreas, bancos, clubs, hoteles, restaurantes así como enCámaras de Comercio y Embajadas. www.appetite-asia.comCuisine & WineEsta revista, también bimestral, que surgió en 1996, ha crecido de manera muy rápida y seha convertido en una publicación del sector agroalimentario de reconocida fama internacio-nal. Además, tiene una gran cobertura del mundo del vino. Está avalada, entre otros, por laWord Association of Chefs´ Societies (WACS) en Asia.También posee la página web www.asiacuisine.com, en la que se pueden colocar bannerspublicitarios con enlaces directos a las páginas web de las empresas anunciantes. La tiradade la revista es de 12.000 ejemplares y el perfil de sus lectores se divide principalmente enasociaciones culinarias, venta al por menor, profesionales del sector agroalimentario y pro-veedores de servicios relacionados con el sector.EpicureLa editorial Magazines Integrated publica mensualmente Epicure. Con 120 páginas y un pre-cio de 8,50 dólares singapurenses, la revista pretende convertirse en una publicación clavedel sector, buscando las últimas tendencias mundiales en materia culinaria a través de chefsy expertos del mundo del vino. Nace con clara vocación de recoger las noticias más relevan-tes del panorama culinario internacional. Sus editores, provenientes de Wine & Dine y Appe-tite, quieren incentivar también la página web de la revista, www.epicureasia.com.Wine & DineEsta revista es la publicación líder del sector de comida y bebida. Ofrece la oportunidad depenetrar en los mercados de Asia y de todo el mundo. Se distribuye en más de 60 paísescon una tirada de 22.000 ejemplares mensuales. Se distribuye a hoteles & resorts en AsiaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 36
  37. 37. EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPURPacífico, líneas aéreas internacionales y por suscripción. El perfil de los lectores es hombresy mujeres de 36 a 45 años casados y con estudios medios, principalmente de raza china.Pertenece al grupo Lexicon y la página web es: www.lexicon.com.sg3. ASOCIACIONESLas principales asociaciones relacionadas con el sector son:-Singapore Food Manufacturers’ Association (SFMA): www.sfma.org.sg-Food & Beverages Managers Association Singapore (FBMA): www.fbma.sg4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉSAGRI-FOOD AND VETERINARY AUTHORITYTower Block MND Complex #02-005 Maxwell RoadSingapore 069110Tel.: +65 6227 0670www.ava.gov.sgSINGAPORE CUSTOMS391 New Bridge Road#02-701 Police Cantonment Complex Block DSingapore 088762Tel.: +65 6557 5830www.customs.gov.sg5. FOOD ACTEn la página web de AVA (Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore), www.ava.gov.sg,se puede encontrar información relacionada con las condiciones de etiquetado del producto,tales como información en las etiquetas, idiomas en el etiquetado, composición e ingredien-tes. Esta información se recoge en la Ley sobre productos alimenticios (Food Act).Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 37

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