Nota sectorial. el mercado de los suministros agrícolas en kenia 2012

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Nota sectorial sobre el mercado de los suministros agrícolas en Kenia, centrándose en los siguientes productos: fertilizantes, invernaderos y productos para el riego de la agricultura. Datos de 2011. Analiza la oferta y la demanda de forma cualitativa. Informa sobre las medidas públicas en este país, los precios y su formación; la percepción del producto español; la distribución y las condiciones de acceso al mercado. En anexos incluye ferias, publicaciones, asociaciones, importadores y distribuidores de interés para el sector.

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Nota sectorial. el mercado de los suministros agrícolas en kenia 2012

  1. 1. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en NairobiNotas Sectoriales El mercado de los suminis- tros agrícolas en Kenia 1
  2. 2. Notas Sectoriales El mercado de los suminis- tros agrícolas en Kenia Esta nota ha sido elaborada por Rafael Navarrete Sagrario bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi Agosto 2012 2
  3. 3. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIA ÍNDICE CONCLUSIONES 4 SECTOR I. DEFINICION DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5 II. OFERTA 7 1. Tamaño del mercado 7 2. Producción local 11 3. Importaciones 12 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA CUALITATIVO 18 IV. MEDIDAS PÚBLICAS 24 FORMACIÓN V. PRECIOS Y SU FORM ACIÓN 26 PRODUCTO VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 30 VII. DISTRIBUCIÓN 31 MERCADO VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 33 IX. ANEXOS 36 1. Ferias 36 2. Publicaciones del sector 37 3. Asociaciones 37 4. Importadores / distibuidores 38 5. Fuentes 39 6. anexos 42Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 3
  4. 4. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIA CONCLUSIONESEl mercado de los fertilizantes es un mercado en expansión, con una amplia oferta y unademanda incipiente que cada vez consume más y conoce mejor el producto. La oferta espa-ñola está presente, hay empresas locales que venden productos españoles. Además, losimportadores conocen bien el producto español, lo consideran de calidad y están dispuestosa negociar con las empresas españolas. El Gobierno de Kenia, al mismo tiempo, está impul-sando su consumo, haciendo una compra a granel de fertilizantes por medio de licitacionespúblicas.Por tanto se presentan oportunidades comerciales para este producto.En el caso de invernaderos, debido principalmente al precio, al tamaño medio de las explo-taciones y al desconocimiento de las ventajas de su uso por parte de los agricultores, suconsumo es bajo. Principalmente se usan para la flor cortada y para el cultivo de tomates(que está dando bastante buen resultado). No obstante, existe presencia española en elmercado de Kenia de este producto, y la opinión de los importadores locales sobre los in-vernaderos españoles es buena.Quizás el producto con perspectivas menos favorables sean los productos de riego. La pre-sencia de productos españoles es baja. Las tuberías y accesorios de las mismas, de materialde plástico, se producen localmente y debido a su menor precio son las que más se consu-men. Además, el tamaño medio de las explotaciones no facilita el consumo de estos produc-tos, tampoco el escaso desarrollo de infraestructuras de irrigación que hace que la mayorparte de los cultivos de Kenia sean regados mediante agua de lluvia.El Gobierno está invirtiendo en mejorar la irrigación en el país. Los últimos Presupuestos do-tan a esta iniciativa con 8 billones de chelines (unos 78 millones de euros) para aumentar elnúmero de hectáreas bajo irrigación.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 4
  5. 5. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIAI. DEFINICION DEL SECTOR1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR SECTORLa presente nota pretende dar una visión sobre el sector de los suministros agrícolas en Ke-nia, centrándose en los siguientes productos: fertilizantes, invernaderos y productos para elriego de la agricultura. La elección de estos productos viene dada por ser los de mayor po-tencial dentro del sector agrícola en Kenia, dada la oferta española del sector. ARANCELARIA2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIASistemas de riegoNOMBRE CÓDIGO HSAspersores / Sprinkles 84.24.81Válvulas / Valves 84.24.81Control de riego / automatic irrigation sys- 84.24.81temsCinta y tubo de goteo de plástico / dril tape 39.17.32and driplineTubos de alumino / aluminium pipe 76.08.20Accesorios de tuberías alumino / aluminium 76.09.00irrigation fittingsBombas de agua / water pumas 84.13.60/70Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 5
  6. 6. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIAInvernaderosNOMBRE CÓDIGO HSInvernaderos / greenhouses 94.06.00Plásticos / Plastics 39.20Motores / motors 85.01.20Automatismos / Automations 90.32FertilizantesNOMBRE CÓDIGO HSFertilizante / fertilizers 31Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 6
  7. 7. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIAII. OFERTA1. TAMAÑO DEL MERCADOLa relevancia de esta nota sectorial radica en que el sector agrícola en Kenia supone más deun 20% del PIB directamente, y alrededor de otro 20% indirectamente. El sector proporcionael 65% de las exportaciones nacionales (sobre todo té y café) y da trabajo a más de un 70%del empleo informal en áreas rurales. Composición de la población en Kenia. Año 2010 45.000 40.513 40.000 35.000 31.527 30.000 28.605 25.000 Miles 20.000 15.000 10.000 6.435 6.785 5.000 0 Población agrícola total Población economicamente activa en agricultura. Hombres Población economicamente activa en agricultura. Mujeres Población rural totalFuente: División de estadística de la FAO Población totalOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 7
  8. 8. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIAKenia tiene un área de alrededor de 587.000 km2 de los cuales unos 11.000 km2 es agua. Elresto, 576.000 km2 de tierra, se puede dividir en dos grandes grupos: 16% de tierra con unpotencial alto o medio cultivable y unas precipitaciones más o menos estables; y un 84% detierra árida o semiárida, con muy pocas precipitaciones.Dentro del primer grupo, un 30% se destina a agricultura, otro 30% a pastoreo y un 22% abosques. En el segundo grupo, para que se desarrolle la agricultura se hace necesario el usode suministros agrícolas que aumenten la productividad y hagan viable cultivar esta tierra tanimproductiva y seca.1 Uso de la tierra. Año 2009 9% 6% 47% 37% 1% Otro uso Tierra cultivable Tierra forestal Tierra para pastos y praderas Tierra con cultivos permanentes Fuente: FAO. División de EstadísticasDe los tres productos a estudiar en esta nota sectorial, el que tiene mayor desarrollo en elmercado keniano, es el fertilizante. Su oferta está mucho más desarrollada y es más ampliaque la de los otros dos productos, hay un mayor conocimiento del mismo por parte de losagricultores y se ofrece a precios más competitivos que el resto.Fertilizantes:Fertilizantes:El consumo de fertilizantes en Kenia ha venido aumentando desde 1990. Las principales ra-zones para este aumento del consumo son: • Aumento de la oferta disponible. • Reducción del precio. • Un mayor conocimiento de los fertilizantes por parte de los agricultores.1 Datos recogidos por el “Plan de Desarrollo Estratégico de la Agricultura 2010-2020”Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 8
  9. 9. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIA • Mejora en la práctica de la utilización de este producto, junto con el desarrollo de un servicio técnico post-venta de las empresas del sector. • Desarrollo de infraestructuras. Aunque todavía queda mucho por recorrer, las nuevas carreteras y centros comerciales han reducido la distancia entre los puntos de venta y las explotaciones agrícolas. CONSUMO DE FERTILIZANTES EN KENIA 2007 2008 2009 2010 2011 ∆ 11-07 AMONIACO ANHÍDRICO - - - - - CLORURO DE POTASIO - - - - - - COMPUESTO DE POTASIO Y FÓSFORO - - - - - - COMPUESTO DE POTASIO, FÓSFORO Y 80.825 133.268 143.988 159.986 200.186 147,68% NITRÓGENO <= 10KG COMPUESTO DE POTASIO, FÓSFORO Y 0 605 659 1.158 1.274 - NITRÓGENO > 10KG FERTILIZANTE ORGÁNICO 1.250 1.513 1.558 1.730 1.903 52,24% FOSFATO DE DIAMÓNICO 155.212 158.973 178.520 170.682 178.360 14,91% FOSFATO DE MONOAMÓNICO 3.932 5.013 7.720 7.701 7.863 99,97% NITRATO DE AMONIO 1.207 1.460 1.606 1.814 1.995 65,29% NITRATO DE CALCIO Y AMONIO 78.080 84.939 92.712 84.109 91.729 17,48% NITRATO DE POTASIO 2.187 2.646 2.831 3.141 3.455 57,98% OTRO SUPERFOSFATO - - - - - - OTROS COMPUESTOS NITROGENADOS Y - - - - - - FOSFATADOS PIEDRA DE FOSFATO - - - - - - SOLUCIÓN DE NITRATO DE AMONIO Y UREA 500 543 - - - - SULFATO DE AMONIO 1.514 2.943 3.031 2.933 3.161 108,78% SULFATO DE POTASIO - - - - - - SUPERFOSFATO 20.221 18.307 17.405 15.287 17.651 -12,71% SUPERFOSFATO POR ENCIMA DEL 35% 9.157 9.299 9.764 9.754 9.959 8,76% UREA 29.982 30.128 32.237 31.784 34.257 14,26% TOTAL 384.067 449.637 492.031 490.079 551.793 43,67% Notas: Datos en toneladas Fuente: Ministerio de Agricultura - Departamento de AgribusinessUn estudio del instituto TEGEMEO de 2009 indica que el mercado de los fertilizantes estácompuesto por unos 10 importadores, con cuatro firmas ocupando el 85% del mercado.Unas 500 empresas de distribución especializada o y unos 8.000 puntos de venta al clientefinal.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 9
  10. 10. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIAInvernaderos:Tras entrevistar a las empresas principales del sector, se llega a la conclusión de que aunquelas posibilidades que ofrenden los invernaderos para los agricultores locales son muchas,luego esto no se transforma en venta final.Esto se debe a que Kenia es un país de renta baja. El mayor precio de los invernaderos quede los fertilizantes, provoca que la venta comercial de este producto esté menos extendida.De esta manera, algunos agricultores optan por invertir en invernaderos de estructura demadera, mucho más asequibles en precio. Hay varias empresas locales que ofertan este tipode producto, el cual cada vez está ganando más cuota de mercado.Dentro de los invernaderos metálicos (aluminio o acero) el tipo que más predomina es el“túnel”. Otros tipos que se comercializan son: multicapilla y forma en “A”.Respecto al material de la cobertura de los invernaderos, predomina el plástico. Otros tipospueden ser: Cristal, fibra de vidrio o doble capa de plástico rígido.Productos de riego: Técnicas de irrigaciónUn informe de la FAO de 2005 muestra 1,9%que la principal forma de irrigación es poraspersión con un 60,1% del total de hec-táreas irrigadas, luego inundación 38%, ypor último por goteo 1,9%. 38% 60,1% Según esta misma fuente, los principalescultivos que están bajo riego son: café;arroz; piña; flores; caña de azúcar y té. GoteoEl desarrollo de la irrigación se esta lle- Inundaciónvando a cabo por el sector privado. Aspersión Fuente: FAO. Año 2005 Principales cultivos con irrigación Café Arroz Piña Flores Caña de azúcar Té 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Miles de hectáreas Fuente: FAO. Año 2005Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 10
  11. 11. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIACuando se unen sistemas de riego e invernaderos, la irrigación suele desarrollarse mediantegravedad. Es decir, se almacena agua en un tanque que está más alto que la zona a regar yse distribuye el agua por todo el invernadero por la acción de la gravedad. Se suelen utilizartubos de plásticos para distribuir el agua en una irrigación por goteo.2. PRODUCCIÓN LOCALDe estos suministros agrícolas seleccionados (fertilizantes, invernaderos y productos de rie-go) para esta nota sectorial, los que tienen producción local son: fertilizantes, tuberías deplástico para el riego y madera para la estructura de los invernaderos. El resto de productosse importa el 100% de lo que se consume en Kenia.Para el caso de los fertilizantes, se puede decir que más de un 95% del consumo de estosproductos viene de la importación de los mismos.Sólo se fabrica localmente un tipo de fertilizante: “Superfosfato por encima del 35%”. PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES EN KENIA 2007 2008 2009 2010 2011 ∆ 11-07SUPERFOSFATO POR ENCIMA DEL 35% 8.500 10.000 10.000 10.000 10.000 18%Notas: Datos en toneladasFuente: Ministerio de Agricultura - Departamento de AgribusinessUna práctica habitual de las empresas distribuidoras de fertilizantes es comprarlo a granelpara ser ellas mismas las que lo mezclan según necesidades de sus clientes. Esto viene re-forzado por una política del Gobierno keniano que impulsa la compra a granel de este pro-ducto, subvencionando parte del coste del mismo, con dos objetivos: bajar los precios ydesarrollar de cierta forma un desarrollo empresarial local. En 2009 (último dato disponible) lamezcla de fertilizantes alcanzó las 60.000 millones de toneladas.La producción local del “superfosfato por encima del 35%” se ha mantenido estable en losúltimos años en las 10.000 toneladas.Para los invernaderos de madera, la madera se obtiene del mercado local. Ésta hay que tra-tarla (por ejemplo contra las termitas) y adaptarla a las estructuras del invernadero. Esta ma-dera suele durar unos dos años, pasado este tiempo hay que cambiarla por otra.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 11
  12. 12. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIA3. IMPORTACIONESA la hora de analizar los datos de importaciones de Kenia de los productos que estudia estanota sectorial, hay que recordar que los datos que ofrece Comtrade se corresponden con elcódigo internacional HS de 6 dígitos, por lo que los datos no se corresponden exactamentecon el código TARIC de 10 dígitos de la Unión Europea.Partida 84.24.81 – incorpora aspersores, válvulas y control de riego - importa Cuota importaciónPaís 2008 2009 2 010 2010Mundo 10.315.079 7.886.141 11.801.271 100,00%Israel 4.347.706 3.692.004 3.995.393 33,86%China 1.781.968 1.388.228 2.618.246 22,19%Estados Unidos 569.618 - 684.327 5,80%India 536.458 324.020 625.683 5,30%Holanda 71.404 116.368 561.122 4,75%Otros paísesEspaña 97.171 158.420 312.816 2,65%Datos en USDFuente: ComtradeEl principal país proveedor de estos productos es Israel, con una cuota de mercado en 2010del 33,9%. Aunque está perdiendo terreno a favor de China, que ha aumentado su cuotadesde el 17,3% en 2008 hasta el 22,2% en 2010.La posición de España en el mercado, aunque no es muy relevante, esta mejorando conside-rablemente, y en 2010 el valor de sus exportaciones supera los 312 mil dólares.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 12
  13. 13. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIAPartida 39.17.32 – incorpora cintas y tubos de goteo de plástico - importa Cuota importaciónPaís 2008 2009 2010 2010Mundo 350.649 390.935 220.043 100,00%Arabia Saudí 226.613 242.264 170.100 77,30%Portugal - 63.476 10.445 4,75%China 11.180 6.033 9.554 4,34%Alemania 4.305 2.207 7.271 3,30%Sudáfrica 4.492 7.059 6.885 3,13%Otros paísesEspaña - - - -Datos en USDFuente: ComtradeEn estos productos, al producirse localmente, el valor de importación de los mismos apenasalcanza 220 mil dólares en 2010.El principal socio comercial de Kenia es Arabia Saudí, con un cuota de exportación en 2010del 77,3%.Partida 76.08.20 – incorpora tuberías de aluminio - importa Cuota importaciónPaís 2008 2009 2010 2010Mundo 318.236 21.273 119.932 100,00%China 3.290 11.679 62.296 51,94%India 1.069 - 25.103 20,93%Reino Unido 50 84 16.762 13,98%Estados Unidos 855 2.305 7.067 5,89%Sudáfrica 7 1.094 5.135 4,28%…España 3.812 3.149 2.272 1,89%Datos en USDFuente: ComtradeEl valor de la importación de este producto, muestra que los agricultores prefieren de mo-mento los tubos de plástico, más asequibles en precio, que además se fabrican localmente.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 13
  14. 14. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIAEl valor de las importaciones de España de este producto ha venido bajando desde 2008,donde alcanzó su máximo de los tres últimos años.El principal proveedor es China con una cuota del mercado de más del 50%.Partida 76.09.00 – incorpora accesorios de tuberías de aluminio - importa Cuota importaciónPaís 2008 2009 2010 2010Mundo 157.623 152.684 144.109 100,00%Reino Unido 40.166 35.244 47.369 32,87%Estados Unidos 45.441 24.698 25.394 17,62%China 24.055 14.119 18.132 12,58%Francia 233 603 11.306 7,85%India 19.853 4.555 10.494 7,28%Otros paísesEspaña - - - -Datos en USDFuente: ComtradeEsta partida muestra también un bajo valor de las importaciones. Las procedentes de Espa-ña son irrelevantes.Partida 84.13.60 y 84.13.70 – incorpora bombas de agua – 84.13.60 importa Cuota importación País 2009 2010 2010 Mundo 594.817 650.853 100,00% Estados Unidos 129.806 98.830 15,18% India 50.466 85.887 13,20% China 53.023 81.231 12,48% Alemania 16.556 75.557 11,61% Italia 107.045 73.140 11,24% Otros países España 8.149 - - Datos en USD Fuente: ComtradeOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 14
  15. 15. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIA 84.13.70 importa Cuota importación País 2009 2010 2010 Mundo 10.840.182 11.232.345 100,00% Italia 3.641.242 3.431.119 30,55% Dinamarca 2.151.090 2.105.914 18,75% China 742.251 1.347.132 11,99% Estados Unidos 204.895 665.847 5,93% Sudáfrica 563.238 597.915 5,32% Otros países España 64.892 31.199 0,28% Datos en USD Fuente: ComtradeEstas dos partidas muestran como a pesar de que hay mercado (se refleja en el valor total delas importaciones), la posición de España no es para nada relevante, con una cuota de ex-portación por debajo del 1%.Partida 39.20 – incorpora plásticos - importa Cuota importaciónPaís 2008 2009 2010 2010Mundo 29.363.702 23.211.150 37.078.905 100,00%India 9.446.413 8.025.489 12.116.697 32,86%Emiratos Árabes 4.185.991 2.395.478 4.722.509 12,74%China 2.758.338 1.680.930 3.279.222 8,84%Israel 1.462.788 1.089.745 3.228.988 8,71%Rep. Corea 355.550 327.243 1.707.116 4,59%Otros paísesEspaña 502.309 675.402 350.387 0,94%Datos en USDFuente: ComtradeLa cuota de mercado de los plásticos españoles no ha sobrepasado el 3% en los años anali-zados.El principal proveedor de este producto en Kenia es India, cuya cuota de mercado supera el30% en estos tres años.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 15
  16. 16. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIA incorporaPartida 94.06.00 – incorpora invernaderos - importa Cuota importaciónPaís 2008 2009 2010 2010Mundo 39.601.545 23.427.038 35.558.362 100,00%China 11.690.234 8.616.404 12.222.375 34,37%Finlandia 4.196 4.247 4.281.128 12,04%Italia 272.039 133.047 3.703.216 10,41%Israel 14.343.549 6.538.469 2.851.414 8,02%India 4.488.587 1.834.701 2.506.424 7,05%Otros paísesEspaña 1.461.814 - 128.140 0,36%Datos en USDFuente: ComtradePor una parte, la tabla muestra la pérdida que sufre el producto español, desde los 1,4 millo-nes de dólares en 2008 a los apenas 130.000 dólares de 2009.Por otra parte, se refleja la pérdida que sufre Israel, que era líder del mercado en 2008 y dejasu puesto a China, que en 2010 tiene una cuota de más del 34%.Por último, hay que destacar el fuerte crecimiento que registran las exportaciones de Italia yFinlandia en 2010.Partida 85.01.20 – incorpora motores de más de 37,5 vatios - importa Cuota importaciónPaís 2008 2009 2010 2010Mundo 1.309.732 1.155.350 1.526.509 100,00%Dinamarca 509.321 620.109 608.580 39,87%Italia 252.672 288.724 363.055 23,78%India 47.375 10.508 158.712 10,40%China 116.926 44.448 80.407 5,27%Alemania 33.376 35.133 77.084 5,05%Otros paísesEspaña - - - -Datos en USDFuente: ComtradeEl principal exportador es Dinamarca con una cuota de mercado en 2010 cercana al 40%. Elvalor de la importación total de Kenia de este tipo de motores superó los 1,5 millones de dó-lares.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 16
  17. 17. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIAPartida 90.32 – incorpora automatismos - importa Cuota importaciónPaís 2008 2009 2010 2010Mundo 5.149.308 9.437.134 7.304.074 100,00%Francia 358.240 876.733 1.273.922 17,44%Sudáfrica 1.033.207 1.862.871 854.687 11,70%Alemania 637.677 1.114.707 836.050 11,45%Reino Unido 678.889 391.294 794.614 10,88%Holanda 86.151 434.781 771.752 10,57%Otros paísesEspaña 42.231 28.472 11.773 0,16%Datos en USDFuente: ComtradeEl valor de las exportaciones a Kenia está disminuyendo desde 2008, teniendo una cuota demercado en 2010 del 0,16%.Por otra parte, conviene destacar el fuerte crecimiento de las exportaciones de Francia yHolanda desde 2008, siendo Francia el principal país proveedor de automatismos a Kenia en2010, superando a Sudáfrica.Partida 31 – fertilizantes - importa Cuota importaciónPaís 2008 2009 2010 2010Mundo 234.558.309 197.683.944 179.525.096 100,00%Estados Unidos 27.520.420 72.866.082 30.924.411 17,23%Rusia 45.672.983 10.406.218 30.923.911 17,23%Rumania 27.272.722 14.308.317 22.732.245 12,66%China 45.506.473 4.330.525 18.084.394 10,07%Noruega 15.777.106 17.545.444 13.439.192 7,49%Otros paísesEspaña 1.403.146 5.109.979 2.159.209 1,2%Datos en USDFuente: ComtradeEsta partida es la que mayor valor presenta de todas las analizadas y muestra la importanciaque tienen los fertilizantes en la agricultura de Kenia.La importancia de España en el mercado alcanzó su máximo en 2009, con una cuota del2,6% y un valor de las importaciones de más de 5 millones de dólares.El líder del mercado es Estados Unidos.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 17
  18. 18. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIAIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDALa demanda de estos suministros agrícolas (fertilizantes, invernaderos, irrigación) dependede una serie de variables, como pueden ser el tipo de suelo, producción, etc.Zonas según precipitaciones:La agricultura en Kenia usa principalmente agua de lluvia. Hay dos temporadas de lluvia: llu-vias torrenciales entre marzo y junio; lluvias más suaves entre octubre y noviembre. Esto noes así en las zonas de más altitud, donde suele llover casi todo el año. • En las zonas de altitud elevada, tanto la productividad como la previsión de una bue- na cosecha es alta. Esto ha provocado un aumento de la población en estas zonas, con la consecuente subdivisión de la tierra en pequeñas partes económicamente in- eficientes. • En las zonas de altitud media y lluvias moderadas, existen ciertos riesgos de mala cosecha, debido principalmente a periodos de sequías. Para incrementar la producti- vidad en estas zonas se requiere una mejor selección de las semillas e introducir las nuevas tecnologías y suministros agrícolas. • En las zonas áridas o semiáridas suele fallar una de cada tres cosechas. Los agricul- tores suelen intentar cultivar productos no aptos para estas zonas, debido a la esca- sez de lluvia y al tipo de suelo. Este tipo de áreas requieren una mejor planificación, una selección cuidadosa de los negocios agrícolas y una mayor inversión en infraes- tructura. En estas zonas el consumo de fertilizantes es mucho menor que en las otras dos zonas, debido al menor resultado que éstos producen.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 18
  19. 19. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIA precipitaciones Zonas según precipit aciones Gráfico elaborado por la FAOTamaño de las explotaciones • Pequeños agricultores: son las explotaciones que más predominan, con una exten- sión de entre 0,2 y 3 hectáreas. Proporcionan el 75% de la producción agrícola del país. La utilización de suministros agrícolas como semillas mejoradas, fertilizantes, pesticidas apropiados, maquinaria, etc es relativamente bajo. Hay un alto potencial para incrementar la productividad en estas explotaciones con la introducción de su- ministros agrícolas. • Medianos agricultores: tamaño de la explotación de entre 3 y 49 hectáreas. Estos agricultores son receptivos a las nuevas tecnologías y prácticas agrícolas mediante la inversión en suministros, producción orientada al mercado y solicitando créditos pri- vados para el desarrollo de la explotación. • Grandes agricultores: desde 50 a 3.000 hectáreas. Proporcionan el 20% de la pro- ducción agrícola. Utilizan las mejoras tecnológicas para mejorar la gestión y producti- vidad de la explotación.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 19
  20. 20. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIA suelos:Tipos de suelos:Los tipos de suelo en Kenia varían de una zona a otra debido a la topografía, la cantidad deprecipitaciones y los materiales. Para esta clasificación utilizaremos los tipos de suelos quedefine la FAO. • En el oeste, los suelos suelen ser “acrisols”, “cambisol” y sus mezclas. Están alta- mente erosionados y filtran el agua con gran facilidad. Tiene acumulación de óxido de hierro y óxido de aluminio. • En el centro y partes altas, los suelos son principalmente “nitosols” y “andosols”. Suelos jóvenes y de origen volcánico. • En las zonas semiáridas y áridas, los suelos son “vertisols”, “gleysols” y “phaeo- zems”. Están caracterizados por la salinidad, alto contenido en sodio, baja fertilidad y vulnerabilidad a la erosión. • En la costa, los suelos son “arenosols”, “luvisols” y “acrisols”. Se caracterizan por una baja cantidad de materia orgánica y una basta textura. • Las zonas de salinidad alta, las cuales tiene un efecto negativo para el desarrollo de la irrigación, se encuentran aisladas en varias áreas: Lago “Baringo” en la cuenca del “Rift Valley” y en la región de “Taveta”.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 20
  21. 21. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIA Fuente: Infonet BiovisionOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 21
  22. 22. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIATipo de producción:La producción se puede separar en: flor cortada, frutas, hortalizas y cereales. • Los principales cultivos son: maíz, té, café, caña de azúcar, sisal, mangos, bananas, tomates, trigo, aguacates, judías, vegetales, patatas … Área cultivada en héctareas 2008 2009 2010 Aguacates 6.751 4.221 6.125 Caña de azúcar 54.465 65.774 68.738 Col 13.138 14.783 18.614 Judías 641.936 960.705 689.377 Maiz 1.700.000 1.884.370 2.008.350 Mangos y guavas 28.794 32.706 34.629 Patatas 122.717 153.114 152.994 Piña 7.792 7.908 8.302 Plátano Grande 56.000 56.606 59.800 Plátanos para comer 41.383 34.945 41.731 Té 157.700 158.400 171.900 Tomates 16.400 17.182 18.477 Trigo 130.273 131.594 160.043 Vegetales 62.143 76.072 62.600 Fuente: FAO. División de estadísticasProblemas con los que se puede encontrar la empresa española a la hora de vendersus productos: • Precio: El uso de los suministros agrícolas es bajo debido al alto precio de los mis- mos. Así por ejemplo en el caso de los fertilizantes, el uso de los mismos en Kenia es una tercera parte del consumo de los fertilizantes en la India y una cuarta parte del uso en Indonesia. • Adulteración del producto: De acuerdo con varias fuentes consultadas, suele haber adulteración, en el caso de los fertilizantes, por parte de los distribuidores locales. Es- to baja la calidad de los mismos y el resultado en la producción obtenida. Así, un 24,3 % de los agricultores usa estiércol como abono para aumentar la fertilidad del suelo. • Limitado capital y acceso a financiación: la agricultura es considerada actividad de al- to riesgo para el sector bancario, por lo que prácticamente no concede préstamos, o lo hace a tipos de interés prohibitivos. Existen instituciones de microcréditos que suelen ser los que financian esta actividad, pero los tipos de interés al que conceden los créditos no paran de subir. Esto provoca que sólo una pequeña parte de los pe- queños agricultores pueda acceder a ellos. Para intentar resolver este problema, exis-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 22
  23. 23. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIA te una institución pública que financia este tipo de actividades “Agricultural Finance Coorporation”2 • Falta de seguridad jurídica en la propiedad de la tierra: el registro de la propiedad de la tierra no se hace o es incompleto. Muchos agricultores, por lo tanto, son reacios a llevar a cabo grandes inversiones. • Distancia a los puntos de venta. Existe una relación directa entre distancia al punto de venta y consumo de los suministros agrícolas. Mientras mayor sea la distancia menor es el consumo de los mismos3. A pesar de la mejora en el desarrollo de in- fraestructuras y el aumento de las zonas de mercado, sigue habiendo grandes dis- tancias, sobre todo en zonas rurales, entre las explotaciones agrícolas y los puntos de venta. En algunos casos ni siquiera existe carretera asfaltada. Por ello, se produce un incremento en el precio de estos productos. • Tamaño de los fertilizantes ofertados: Normalmente se ofertan en paquetes de gran : tamaño (50kg) lo que muchas veces no es útil para el agricultor, que no sabe que hacer con tanto fertilizante y no puede realizar una inversión tan alta. Algunas empre- sas se han dado cuenta de este problema y ofertan sus productos en tamaños más pequeños: desde 10 kg. hasta 1 kg. En el caso de las plantaciones de té, son las fábricas quienes compran los paquetes de 50 kg y otorgan facilidades de pago a los dueños de las plantaciones que van pa- gando a medida que van usando el fertilizante.2 Ver datos de contacto en el apartado correspondiente.3 Según el estudio elaborado por Tegemeo : ”Trends and patterns in fertilizer use by smallholder farm-ers in Kenya, 2008”Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 23
  24. 24. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIAIV. MEDIDAS PÚBLICASDesde el Ministerio de Agricultura se quiere transformar el sector agrícola, desde una agri-cultura casi de subsistencia hacia una orientada al mercado. Para ello incita a que se utilicenlas nuevas técnicas agrícolas que permiten mejorar la productividad y rendimiento de las ex-plotaciones agrarias.Dicho Ministerio elabora un plan estratégico para conseguir este objetivo: “ Agricultural Sec-tor Development Program” que en su segunda edición (2010 -2020) fija los problemas, retosy desafíos del sector y establece distintas soluciones para resolverlos.Además existen varias agencias e instituciones públicas que ayudan al desarrollo del sectorprimario, entre ellas: - Kenya Agriculture Research Institute (KARI) realiza estudios de investigación en (KARI): agricultura, ganadería y gestión del agua, que permiten mejorar el nivel de vida de las personas e impulsar la productividad en el sector. Tiene varios programas, entre ellos: “Horticultural and Industrial Crop Research”: las principales funciones que rea- liza el KARI son: ayudar a los agricultores a cumplir con los requisitos de cali- dad en los mercados internacionales y cultivar e introducir nuevas variedades de semillas que resistan mejor a las enfermedades. “Natural Resource Management”: la principal función que realiza es la de ana- lizar la calidad del suelo y del agua, permitiendo a los agricultores tener un mejor conocimiento sobre qué clase de suministros tienen que utilizar. Estas pruebas de laboratorio se realizan en los centros que tiene el KARI repartidos por el país, previo pago por parte del agricultor. - National Farmers Information Services (NAFIS): Porporciona información a los agri- cultores, bien mediante la web o el teléfono, sobre multitud de factores de la agricul- tura, entre ellos recomendaciones sobre invernaderos y fertilizantes.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 24
  25. 25. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIA - Agriculture Finance Corporation (A.F.C.): institución financiera pública que otorga préstamos para el desarrollo de la agricultura. Tiene varias modalidades de présta- mos. Tiene un total de 34 sucursales repartidas por todo el país. En 2011 otorgó prestamos a un total de 37.000 mil agricultores, con un montante de 2.700 millones de chelines (unos 26,2 millones de euros). Para 2013 quieren desarro- llar un seguro para la agricultura. Como objetivo en los próximos diez años se propo- ne alcanzar los 5 millones de clientes. En los nuevos Presupuestos Generales (2012/13) se dota a esta institución con 1.000 millones de chelines extra de presupuesto (9,7 millones de euros). - National Cereals and Produce Board (NCPB): compañía pública que proporciona, (NCPB): entre otras funciones, fertilizantes a precios subvencionados para los agricultores. Los tipos de fertilizantes que ofertan son: Nitrato de Calcio y Amonio, Urea y Fosfato de Diamonio.Dentro del plan “Vision 2030” el Gobierno realiza una compra de fertilizantes a granel. Conesta iniciativa se consigue una reducción de los costes, promocionar la mezcla local de tiposde fertilizantes y establecer plantas de manufacturas nacionales o regionales4. Esta comprade fertilizantes se realiza a través de NCPB.Dentro de este plan hay otras acciones públicas para el desarrollo agrícola: Desarrollo de la irrigación en las zonas áridas y semiáridas, (inicialmente en “Tana y Athi river”). El objetivo es aumentar el número de hectáreas bajo irrigación, en- tre 600 mil y 1,2 millones de hectáreas. Reformar leyes que afectan al sector agrícola. De momento ya se han aprobado cuatro: o The Crop Development Bill 2012 o The Fisheries and Livestock Bill 2012 o The Agriculture Research Bill, 2012 . o The Agriculture, Livestock and Food Bill Authority Bill, 2012Por otra parte, el Gobierno de Kenia se está planteando la construcción de una fábrica defertilizantes para abastecer a todo el este de África, para la cual está buscando financiación.Es probable que se modifique la ley del IVA, por lo que los productos que actualmente gozande un IVA del 0%5 pasarían a tributar al 16% general.4 Para ver el proyecto ver Anexo1.5 Ver apartado de formación de preciosOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 25
  26. 26. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIAV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNHay que resaltar que para este tipo de productos no se puede dar un precio cerrado, ya queel mismo depende de muchos factores y varía para cada tipo de proyecto.Hay que tener presente que el precio varía según la región. En Kenia los costes de distribu-ción son muy altos debido al poco desarrollo de las infraestructuras, los continuos proble-mas en el puerto de Mombasa, los controles en las carreteras principales (como control depeso de los camiones o controles de la mercancía) que dificultan la entrega de los productosy aumentar el coste de los mismos. Todo esto conlleva a variaciones de precio entre Mom-basa y el resto de ciudades y pueblos. M ÁRGENESPodemos definir los márgenes aproximados que maneja el sector. La información se ha ob-tenido entrevistando a empresas del sector. • Los márgenes de los distribuidores de los productos de riego están en torno al 20%. • Los márgenes de los distribuidores de fertilizantes están entre el 5 y el 20%, según el tipo de producto. Si realizan la compra a granel y ellos lo mezclan, los márgenes es- tán más cercanos al 20%. • Los márgenes de los distribuidores de invernaderos están entre el 10 y el 20%. IVARespecto al IVA, alguno de los productos estudiados en esta nota sectorial, aunque no estánexentos, tienen un tipo de gravamen del 0%. Estos son: la partida 31 (fertilizantes), la partida84.24.81 (productos para el riego en la agricultura) y la partida 94.06.00 (invernaderos). El re-sto de productos tributan al IVA normal del 16%.Aunque el IVA supuestamente no representa un coste para las empresas, ya que se devuelveel IVA soportado y no repercutido, el proceso es largo y es fuente de frustración para los par-ticipantes del mercado.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 26
  27. 27. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIA ARANCELESRespecto a los aranceles de importación: • La partida 31 tiene un arancel del 0%. • La partida 39.17.32 tiene un arancel del 25% • La partida 39.20 tiene un arancel del 10% o el 25%, dependiendo de si el plástico tiene algún detalle impreso o no. • La partida 76.08.20 tiene un arancel del 25% • La partida 76.09.00 tiene un arancel del 25% • La partida 84.24.81 tiene un arancel del 0% • La partida 84.13.60/70 tiene un arancel del 0%. • La partida 85.01.20 tiene un arancel del 0%. • La partida 90.32 tiene un arancel del 0%. • La partida 94.06.00 tiene un arancel del 0% para invernaderos, para el resto 10%. PRECIOSFertilizantes:En el cuadro siguiente podemos ver la diferencia de precio entre regiones para el fertilizante“nitrato de calcio y amonio” que vende a precios subvencionados la agencia nacional del ce-real.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 27
  28. 28. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIA Tamaño del Rango de Producto Región producto en precio € Kg. Nitrato de Calcio y Amonio Sur del valle del 50 13 -14 Rift 25 6 -7 10 2,5- 3 5 1,25 - 1,5 Nairobi y región 50 12,5 - 13,5 central 25 6,5 – 7 10 2,5 - 3,5 5 1,25 - 1,5 Norte del valle 50 13-14 del Rift 25 6,5 – 7 10 2,8 -3,5 5 n.d Oeste 50 16-17 25 8,5 -9 10 3,5 5 1,5 -1,8 Este 50 13 - 13,5 25 6,5 – 7 10 2,5 5 1,25 - 1,5 Costa 50 11- 12 25 5,5 - 6,5 10 2,5 5 1,25 Fuente: National Cereals and Produce BoardAdemás de estos precios subvencionados por el Gobierno, el Ministerio de Agricultura daunos precios indicativos de algunos de los fertilizantes comercializados en Kenia a preciosde mercado.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 28
  29. 29. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIA PRECIOS MINORISTAS DE FERTILIZANTES POR BOLSA DE 50KG Dic 07 Dic 08 Dic 09 Dic 10 Dic 11 ∆ 11-07FOSFATO DE DIAMÓNICO 27,45 44,12 26,47 32,35 44,12 60,71%FOSFATO DE MONOAMÓNI-CO 27,45 44,12 26,47 32,35 44,12 60,71%NITRATO DE CALCIO Y AMO-NIO 14,71 24,51 1,96 21,57 29,41 100,00%NPK 20:20:00 19,61 37,25 23,53 28,43 36,27 85,00%NPK 17:17:17 19,61 35,29 23,53 30,39 37,25 90,00%NPK 23:23:00 19,61 37,25 23,53 28,43 36,27 85,00%SUPERFOSFATO 11,76 25,98 17,65 21,57 25,49 116,67%Notas: Datos en eurosFuente: Ministerio de Agricultura - Departamento de Agribusiness Invernaderos: El Ministerio de agricultura, en su departamento de agribusiness, da un precio medio reco- mendado para un invernadero de estructura de madera 22X6 metros y techo de plástico, con todo los elementos de irrigación necesarios para su puesta en funcionamiento (entre ellos tanque de agua, tuberías para goteo,...). El precio total es de unos 1.545 euros6. Otros ejemplos de precio pueden ser: • Paquete que incluye: instalación de un invernadero con estructura de madera, un tanque de unos 500 litros de agua, sistema de irrigación con tubos de plástico por goteo. El precio es unos 99.000 ksh (unos 970 euros). • Hay otro paquete muy extendido, que lo ofrece una de las principales empresas del sector “Amiran” que incluye: invernadero de 15X8 m con estructura de metal, sistema de irrigación por goteo, semillas, un tanque de agua de 600 L, fertilizantes y forma- ción al agricultor. El precio es de unos 150.000 KSH (1.470 euros). Productos de riego: En un informe de la FAO de 2005, se indican unos precios aproximados de productos de rie- go. Este precio depende de varios factores: el terreno; el agua disponible; la distancia de la finca a la fuente de agua; el tipo de sistema de irrigación elegido…La suma de los materiales de regadío varían desde los 500 dólares (406,5 euros) hasta los 1500 dólares (1220 euros) por hectárea para riego por inundación por gravedad y entre 1500 dólares (1220 euros) a 4000 dólares (3.250 euros) por hectárea para riego por aspersión. Los costes de manteni- miento de éste último los estima en un 3,5% del coste del proyecto. 6 Ver detalle del precio desglosado en Anexo2. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 29
  30. 30. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIAVI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLPara analizar este apartado vamos a diferenciar entre el consumidor final (agricultor) y el im-portador / distribuidor.La información se ha obtenido de consultar a las empresas del sector.Por lo general el agricultor no se preocupa por la procedencia del producto que compra,busca un producto de precio bajo y de calidad. No existe imagen de marca española paraellos y suelen identificarlos más bien como productos europeos.Respecto al importador, al ser expertos en el mercado saben diferenciar los productos y venlos productos españoles como de alta calidad y fiables. Los importadores están receptivos atrabajar con empresas españolas, que además de calidad ofrecen productos a precios com-petitivos.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 30
  31. 31. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIAVII. DISTRIBUCIÓNAlrededor de un 95% de la distribución de mercancías en Kenia se realiza por carretera, yaque el tren no es muy fiable (existe un plan de mejora del mismo con una fuerte inversión pri-vada, que en el futuro, si se lleva a cabo, sustituirá parte del transporte de mercancías porcarretera).Los suministros agrícolas son distribuidos por grandes importadores y pequeños comercian-tes por todo el país. Incluso algunas cooperativas proveen a sus miembros con estos sumi-nistros (especialmente en el caso de fertilizantes). • Fertilizantes y productos de irrigación: las empresas extranjeras venden sus produc- tos a empresas locales que importan directamente7. Éstas venden al público final y a otras empresas más pequeñas que a su vez también venden al público final. La diferencia entre el importador –distribuidor y el distribuidor minorista está en el servicio al cliente que ofrecen los primeros. Éstos asesoran al agricultor sobre qué producto viene mejor a su explotación agraria y enseñan cómo utilizar cada tipo de producto. Los minoristas solamente venden el producto, sin tener personal cualifica- do que visite la finca del agricultor para enseñarle. Empresa local Empresa Empresa importadora / minorista extranjera distribuidora Agricultor7 Ver datos de los importadores principales en Anexos – importadores/distribuidores.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 31
  32. 32. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIA • Invernaderos: Al ser un producto más complejo, las empresas extranjeras venden a las empresas locales que importan directamente y estas últimas venden al agricultor. Este tipo de producto requiere de una instalación más o menos compleja y una trans- ferencia del “know-how” desde la empresa distribuidora al agricultor. De esta manera el canal de distribución es más corto que en el caso anterior y básicamente sería: Empresa Empresa local extranjera importadora / distribuidora AgricultorOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 32
  33. 33. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIAVIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOHay que tener en cuenta que a la hora de introducir productos en Kenia no es sólo importan-te el valor del arancel aplicado, en este caso el mismo en toda la EAC (Comunidad del Estede África), sino también el Import Declaration Form (IDF), que se aplica a todos los productosy la Value Added Tax (VAT), impuesto del valor añadido, que se aplica a la mayoría de losproductos. • Import Declaration Form (IDF): 2.25% del valor CIF de la mercancía, con un mínimo de 5.000 chelines kenianos (unos 50€). Aplicable a todos los productos. • Value Added Tax (VAT): 16%. No aplicable a todos los productos (los productos de esta nota sectorial que no se gravan al 16% están descritos en el apartado de precio y su formación)La mayoría de productos importados en Kenia tienen que tener la homologación de la agen-cia estatal de certificación de Kenia (Kenya Bureau of Standards). Para el caso que nos ata-ñe, esta certificación sólo será necesaria para los fertilizantes. Invernaderos y productos deirrigación no necesitan esta certificación.La obtención de esta certificación es tarea del importador de fertilizantesque tendrá que facilitar los siguientes documentos: • El certificado de conformidad (Certificate of Conformity CoC) • “Packing list” • Los documentos de importación (IDF / customs entry)Los requisitos generales para exportar productos a Kenya son: • Certificado de origen (si lo pide el importador) • Factura pro forma (necesaria para la verificación de conformidad antes de la exporta- ción) • Factura comercial (necesaria para conseguir el despacho de aduana y para el IDF)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 33
  34. 34. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIA • Recibo bancario de haber pagado el IDF (para ello se requiere la facura pro forma o comercial. Lo tiene que pagar el importador) • IDF (corre a cargo del importador) • “Packing List” • Documento de transporte • “Customs Import Declaration” (equivalente a nuestro DUA. A presentar por el impor- tador) • “Declaration of Dutiable Value” (equivalente al DV1 pero sin el límite de declarar por encima de 10.000 euros. A presentar por el importador) • “PIN Certificate” (equivalente al NIF de las empresas en España. A presentar por el imortador) • “Importer Code” (número de registro del importador en el departamento de aduanas de la agencia tributaria de Kenia). • “Inward Report of Vessels” (Manifiesto de carga. A presentar por el patrón del barco o agente correspondiente.)Los requisitos específicos para exportar a Kenia según código HS, son los siguientes: • Código 31: fertilizantes o “Certificate of Conformity for PVoC”: Documento que certifique que la mer- cancía ha sido objeto de una inspección previa al embarque. Las compañías que están autorizadas para efectuar este reconocimiento con validez en Ken- ya son: SGS, Bureau Veritas e Intertek. El coste es del 0,5% del valor FOB de la mercancía, con un mínimo de 220 dólares y un máximo de 2.375 dólares. El coste lo asume el exportador. o Certificado de análisis: documento que certifique que se han hecho pruebas químicas y físicas de la mercancía a exportar en un laboratorio reconocido por Kenia y que ésta cumple con los requisitos de Kenya Bureau of Standards. • Código 39.20: plásticos o “Certificate of Conformity for PVoC” o “Certificate of Conformity for Destination Inspection”: Certificado que ratifique que las mercancías objeto de exportación han sido inspeccionadas y están conforme a los requisitos de Kenya Bureau of Standards. • Código 39.17: cintas y tubos de goteo o “Certificado of Conformity for PVoC” • Código 76.08: tuberías de aluminio o “Certificate of Conformity for PVoC” • Código 76.09: accesorios para tuberías de aluminioOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 34
  35. 35. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIA o “Certificate of Conformity for PVoC” • Código 84.13: bombas de agua o “Certificate of Conformity for PVoC” o “Certificate of Conformity for Destination Inspection” • Código 84.24: sistemas de riego o Certificate of Conformity for PVoC” o “Certificate of Conformity for Destination Inspection” o “Permit to Import Agricultural Products, Tractors and Implements”: licencia de importación para productos agrícolas y tractores. • Código 85.01: motores o Certificate of Conformity for PVoC” o “Certificate of Conformity for Destination Inspection” • Código 90.32: automatismos o Certificate of Conformity for PVoC” • Código 94.06: invernaderos o Certificate of Conformity for PVoC”Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 35
  36. 36. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIAIX. ANEXOS1. FERIASEstá aumentando el número de ferias del sector agrícola. En un principio todas las ferias secelebraban en Nairobi pero esto está cambiando y cada vez más, se celebran ferias en lasregiones agrícolas. Las principales ferias del sector por orden de importancia son:International Flower Trade Expo (I.F.T.EX) - se celebra en Nairobi. Es bianual. La última yprimera edición fue en marzo de 2012. Es una feria internacional, organizada por holandesesque se celebra en varios lugares del mundo (Holanda, Ecuador, Kenia,..). Es de las más im-portantes de Kenia.http://www.hppexhibitions.com/floriculture/2012/kenya/Naivasha Horticultural Fair – se celebra anualmente en la ciudad de Naivasha. Este añocumple su décima edición. Hay que destacar que la región de Naivasha destaca por el culti-vo de flores, sobre todo en las cercanías del lago con el mismo nombre. La última edicióntendrá lugar en septiembre.http://www.naivashahortifair.com/Agribusiness Expo – se celebra en la ciudad de Nakuru. Este año ha sido la primera edición.Los organizadores también presentan la feria en Uganda y Tanzania. Está más bien pensadapara el agricultor final. En esta última y primera edición alquilaron “stands” (según cifras delos organizadores) unas 66 empresas, aunque algunas de ellas son bancos comerciales.http://www.eagc.org/index.php/business-fairs/abf/kenyaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 36
  37. 37. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIA2. PUBLICACIONES DEL SECTOR SECTORNombre HORTICULTURALContacto Ms Catherine Riungu. Director de editorial Nature House 3º floor, suite 522, Tom Mboya PODirección BOX 1066-00518. NairobiTeléfono 00254 203 556 911Fax N.DCorreo-e news@hortinews.co.ke / catherine@hortinews.co.keMóvil 00254 722 848 970WEB http://www.hortinews.co.ke/Perfil de la empresa Revista especialista del sector agrícolaObservaciones de Tienen un directorio con empresas locales delinterés sectorNombre HORTFRESH JOURNALContacto Ms Judith Atieno, directora de marketingDirección PO BOX 7105-00300, NairobiTeléfono 00254 202 217 519Fax N.DCorreo-e info@hortfreshjournal.comMóvil 00254 727 332 390WEB www.hortfreshjournal.comPerfil de la empresa Revista especialista del sector agrícolaObservaciones de Tiene varios artículos interesantes sobreinterés invernaderos y fertilizantes3. ASOCIACIONESAgrochemicalsAgrochemicals Association of Kenya: Asociación de agroquímicos tanto para animales Kenya:como para cultivos. Pertenece a la asociación internacional “Croplife International”http://www.agrochem.co.keAgriculture Finance Corporation : Institución financiera propiedad del Gobierno de Kenia Corporationque se encarga de otorgar facilidades de crédito para el desarrollo agrícola.http://agrifinance.orgOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 37
  38. 38. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIA DISTIBUIDORES4. IMPORTADORES / DISTIBUIDORESAgroirrigation & Pump Services – irrigación, invernaderos y fertilizantes - Serviceshttp://www.agroirrigation.comAmiran Kenya Ltd – productos de riego, invernaderos y fertilizantes -http://www.amirankenya.com/Agrochem and Tools Ltd – fertilizantes - http://www.agrichemandtools.com/index.htmlBell Industries Ltd - fertilizantes - http://bellindustrieskenya.com/index.phpDipchem East Africa Ltd – fertilizantes – www.dipchemafrica.comEco-Eco-flora Ltd – invernaderos y productos de riego – www.ecoflora.co.keElgon Kenya Ltd – productos de riego y fertilizantes – www.elgonkenya.comFine Touch Construction Ltd – invernaderos y productos de riego –G. North and Son – invernaderos y productos de riego – www.g-north.comGreenlife Agroscience Ltd – fertilizantes, invernaderos y productos de riego –http://www.greenlife.co.ke/index.phpHortipro Ltd – invernaderos y productos de riego – www.hortiprolimited.comIrrico International Ltd – productos de riego e invernaderos – www.irricointernational.comMea Ltd – fertilizantes – www.mea.co.keMurphy Chemicals Ltd – fertilizantes - http://murphychemicals.co.ke/index.phpOcean Agriculture Ltd – fertilizantes - www.oceanagea.comOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 38
  39. 39. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIAOrbit Chemicals Industries – fertilizantes - http://www.orbitchem.com/index.htmProfarm Africa Ltd – invernaderos y fertilizantes - www.profarmafrica.co.keQuest Agriculture Ltd – fertilizantes –Twiga Chemicals Ind. Ltd – fertilizantes – www.twigachemicals.com5. FUENTESAgriculture Finance Corporation - http://agrifinance.org -Comtrade – página web de estadísticas perteneciente a las Naciones Unidas -http://comtrade.un.org/Daily Monitor – Periódico de Uganda - http://www.monitor.co.ug/Daily Nation – Periódico de Kenia - http://www.nation.co.ke/East African Community – Common External Tariff- http://www.customs.eac.int/ ComFAO – División de estadísticas y perfil de Kenia -http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=KEN&subject=4http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/KEN/index.stm EX”Feria “ I.F.T.EX ” , Nairobi – Asistencia como visitante.-http://www.hppexhibitions.com/floriculture/2012/kenya/Feria “ Agribusiness Expo” , Nakuro– Asistencia como visitante.-http://www.eagc.org/index.php/business-fairs/abf/kenyaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 39
  40. 40. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIAHorticultural Crops Development Authority – “HCDA Strategic Plan 2009 -2013”- Developmenthttp://www.hcda.or.ke/tech/Hortofresh Journal – Revista del sector agrícola - http://www.hortfreshjournal.com/Horticultural – Revista del sector agrícola - http://www.hortinews.co.ke/Infonet-Infonet-Biovision – página web con información sobre la agricultura en Kenia -http://www.infonet-biovision.org/Kenya Bureau of Standards – Agencia estatal de certificación y homologación de produc-tos- http://www.kebs.org/Kenya Revenue Authority – Agencia tributaria de Kenia- http://www.kra.go.ke/Market Access Data Base – web de la Unión Europea con información para exportar a otrosmercados- http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htmMinisterio de Agricultura de Kenia -“Agricultural Sector Development Strategy 2010-2020”-Ministerio Agriculturahttp://www.kilimo.go.ke/Ministerio de Agricultura de Kenia –“Agribusiness & Market Development Oficer” –National Cereals and Produce Board - http://www.ncpb.co.ke/ ProduceOficina Económica y Comercial de España en Kenia - Informe Económico y Comercial dekenia -Plan “ Vision 2030” – Plan de desarrollo estratégico elaborado por el Gobierno de Kenia-http://www.vision2030.go.ke/index.php/visionTegemeo - Instituto de agricultura y desarrollo de Kenia - http://www.tegemeo.org/ - Fertilizer types, availability and consumption in Kenya - Fertilizer trade under market liberalization: preliminary evidence from Kenya - Factors Driving the Growth in Fertilizer Consumption in Kenya, 1990-2005Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 40
  41. 41. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIA - Rural Financial Services in Kenya: What is Working and Why? - Trends and patterns in fertilizer use by smallholder farmers in Kenya, 1997- 2007The STAR – periódico de Kenia - http://www.the-star.co.ke/ STAROficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 41
  42. 42. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIA6. ANEXOSAnexo 1 “Proyecto de compra de fertilizante por parte del Gobierno de Kenya” Kenya”Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 42
  43. 43. EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIA “PresupuestoAnexo2: “ Presupuesto desglosado de un invernadero de 22 X 6 metros de estructura demadera”.madera”.BILL OF QUANTITIES FOR A 22M * 6M GREENHOUSEThe bills given below represents the estimates for a green house measuring 22m in lengthand 6m wide The materials proposed for use in this green house are wooden poles, postsand timber whenever costs can allow. Green house sheet to be sourced as per therecommendation.Item Description Unit Quantity Rate Amount 1 Posts for external support (12ft) No 30 130.00 3,900.00 2 Poles for middle support (17ft) No 15 170.00 2,550.00 3 Poles for wire support (20ft) No 12 170.00 2,040.00 4 Side rail support (4"*2") or poles m 115 125.00 14,375.00 5 Roof supports (3"*2") or poles m 250 115.00 28,750.00 6 Nails (1", 2", 3", 4"; 2:2:2:2:2) Kg 20 130.00 2,600.00 7 Greenhouse sheet m2 520 85.00 44,200.00 8 Mesh for air circulation and - isolating insects m2 65 130.00 8,450.00 9 PE pipe-1" m 15 55.00 825.00 10 Back nut-1" No 2 40.00 80.00 11 Long thread nipple-1" No 1 100.00 100.00 12 Ball valve -1" No 1 900.00 900.00 13 Washer- 1" No 1 50.00 50.00 14 PE Tee/elbow- 1" No 2 400.00 800.00 15 Filter-1” No 1 1900.00 1,900.00 16 End caps-32mm No 2 400.00 800.00 17 Start connectors-12 mm No 10 30.00 300.00 18 Drip fittings-rubber -12mm No 10 15.00 150.00 19 Drip connectors- 12mm No 10 30.00 300.00 20 End lines-12mm No 10 30.00 300.00 21 Water tank-500lts No 1 4500.00 4,500.00 22 Timber for rail (4"*2") m 5 123.00 615.00 23 Timber for base (12"*1") m 5 50.00 250.00 24 Wire for supports (barbed 480m) Roll 1 4500.00 4,500.00 25 Labour for plumbing ls 1 5000.00 5,000.00 26 Labour for G/house construction ls 1 15000.00 15,000.00 27 Contingencies-10% 14,323.50 Total 157,558.50Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 43

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