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Nota sectorial. el mercado de la piedra natural en turquía 2012
 

Nota sectorial. el mercado de la piedra natural en turquía 2012

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Nota sectorial sobre el mercado de la piedra natural en Turquía (datos de 2007-2012). Presenta la definición y características del sector. Analiza la oferta y la demanda de forma cualitativa. ...

Nota sectorial sobre el mercado de la piedra natural en Turquía (datos de 2007-2012). Presenta la definición y características del sector. Analiza la oferta y la demanda de forma cualitativa. Informa sobre precios y su formación; la percepción del producto español; la distribución y las condiciones de acceso al mercado. En anexos incluye ferias, asociaciones, publicaciones y direcciones de interés para el sector.

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    Nota sectorial. el mercado de la piedra natural en turquía 2012 Nota sectorial. el mercado de la piedra natural en turquía 2012 Document Transcript

    • Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en EstambulNotas Sectoriales El mercado de la Piedra Natu- ral en Turquía 1
    • Notas Sectoriales El mercado de la Piedra Natu- ral en Turquía Esta nota ha sido elaborada por Maria Ribate bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul Noviembre 2012 2
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍA ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 7 2. Clasificación arancelaria 7 II. OFERTA 8 1. Tamaño del mercado 8 2. Producción local 9 3. Importaciones 11 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 11 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 23 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 23 VI. DISTRIBUCIÓN 26 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 28 VIII. ANEXOS 29 1. Ferias 29 2. Publicaciones del sector 30 3. Asociaciones 30 4. Otras direcciones de interés 31Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 3
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍACONCLUSIONESTurquía se encuentra en el cinturón orográfico Alpino-Himalayo y es rico en rocas carbónicascomo mármol, travertino, ónix y calcita; es uno de los países líderes en el sector de la piedranatural, encontrándose entre los diez más importantes del mundo en cuanto a producción yexportación de este material, especialmente en mármol.El país es uno de los productores más antiguos de mármol del mundo; se estima que la pro-ducción de este material comenzó hace 4.000 años en la Isla de Mármara. Todas las civiliza-ciones anatolias han usado el mármol: los hititas, los griegos, los turcos selyúcidas, etc. Dosde las siete maravillas del mundo antiguo, El Sepulcro de Mausoleo y El Templo de Artemisa,se encuentran en el territorio actual de Turquía y ambos estaban construidos en este mate-rial.El enclave estratégico de Turquía entre Europa y Asia y su tradición y experiencia en el sec-tor del mármol, lo convierten en un país que ha atraído la inversión privada. Gracias a la de-manda extranjera y el tirón local con un sector de la construcción en crecimiento, se prevéque en los próximos años el sector de la piedra natural siga desarrollándose en Turquía.La piedra natural es el sector con más rápido crecimiento dentro de la minería, estando encamino de convertirse, además, en uno de los líderes si hablamos de las exportaciones deTurquía.Sin embargo, la mayoría de las empresas que operan dentro de la región venden mármol enforma de bloque, en lugar de venderlo después de un proceso de transformación, lo que ge-neraría mayor valor añadido y mayores ingresos. Turquía tiene serias carencias en cuanto aknow-how e I+D. En cambio, España ha alcanzado un alto nivel de caracterización de la pie-dra y dedica grandes esfuerzos al desarrollo de productos. Podemos mencionar, asimismo,que las nuevas aplicaciones que se le están dando a la piedra natural en España como el usoen exteriores de areniscas gracias a los nuevos tratamientos aplicados a la piedra (Ej. Hidro-fugantes) son todavía algo desconocido en el mercado turco. Además, algunas nuevas apli-caciones de la piedra natural como la elaboración de muebles de piedra y otras aplicacionesornamentales pueden ser interesantes en el país. Por todo ello, existen amplias posibilidadesde cooperación para las empresas que quieran invertir en el país o establecer acuerdos decooperación.En resumen, Turquía es una gran potencia en el sector de la piedra natural. Cuenta con nu-merosas canteras, con material de gran calidad, ofreciendo cada vez mayor valor añadido aOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 4
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍAsus productos gracias al uso de la tecnología más puntera. Aún así, le queda camino por re-correr para poder alcanzar la oferta de diseño y prestigio del producto italiano y español. Portanto, como ya se ha indicado, las compañías españolas tienen posibilidades de acceder almercado turco compitiendo en calidad, pero no en precio.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 5
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍAI. DEFINICION DEL SECTORLa piedra natural es el material de construcción más antiguo utilizado por el hombre. Además,desde tiempos ancestrales hasta nuestros días, este recurso natural ha jugado un papel muyimportante en la industria y la arquitectura turca.La industria de la piedra natural se compone de piedras básicas tales como mármol, granito yotras piedras naturales de construcción como la piedra caliza, travertino, basalto, arenisca,serpentina, diabasa, y pizarra. Además de estas variedades, en los últimos años, la piedra pi-zarra, los guijarros de piedra y la toba, están en la vanguardia de la producción y exportacióndel mercado de la piedra de Turquía.El mármol ha sido procesado y utilizado por todas las civilizaciones de Anatolia. Desde la an-tigüedad, se ha utilizado como pieza para la decoración arquitectónica con el fin de embelle-cer los pisos y paredes de palacios, templos y áreas públicas.En la actualidad la piedra natural y los productos elaborados con este material son utilizadospor diversos usuarios finales, siendo los principales la industria de procesamiento de piedra,la industria de la construcción y el mercado de consumo. Asimismo, podemos indicar que losprincipales usos de la piedra natural son para producir baldosas para suelos y pavimentos,para obras especiales, tales como balaustradas, columnas, chimeneas, fuentes, lápidas,obras estructurales como series y bordillos, revestimiento de paredes internas y externas yescaleras.Como se ha mencionado anteriormente, la piedra natural y, en especial el mármol, es uno delos recursos más ricos de Turquía. Cabe señalar que es uno de los productores más antiguosde mármol en el mundo con 4.000 años de trayectoria en este sector, cuyos comienzos fue-ron, concretamente en la isla de Mármara.Turquía tiene grandes reservas de mármol, travertino, ónix, conglomerados, brechas y rocasmagmáticas. Las reservas probables totales de mármol con las que cuenta el país son de al-rededor de 5,2 millones de m3 - 13,9 millones de toneladas, de las cuales 3,8 millones de m3de yacimientos de mármol son explotables. Las reservas explotables de travertino son de 2,7m3 y 995 millones de m3 de granito. Turquía tiene una gran base mineral, con mucha diversi-dad, cuenta con una de las mayores reservas de piedra natural del mundo que además esconsiderada de excelente calidad y exclusiva, ya que ofrece una amplia variedad de colores ytexturas. Según estimaciones realizadas por los expertos, Turquía tiene el 40 por ciento delas reservas mundiales totales de mármol.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 6
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍA1. DELIMITACIÓN DEL SECTORPara la presente nota sectorial, se ha definido el mercado de la piedra natural como el englo-bado por los siguientes códigos Taric: 2514, 2515, 2516, 680100 y 680300, los cuales estándescritos en el siguiente punto de este apartado.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIASe muestran a continuación los códigos arancelarios de los productos en los que ha sido de-limitado anteriormente el sector de piedra natural para el presente informe:2514: Pizarra incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, enbloques o en placas cuadradas o rectangulares.2515: Mármol, travertinos, ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción dedensidad aparente superior o igual a 2,5 y alabastro, incluso desbastados o simplemente tro-ceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares.2516: Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras de talla o de construcción, inclusodesbastado o simplemente troceados, por aserrado o de otro método, en bloques o en placascuadradas o rectangulares: 251611: Granito en bruto o desbastado. 251612: Granito troceado por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas.251741: Gránulos, tasquines y polvo de mármol.680100: Adoquines, encintados y losas para pavimentos de piedra natural (excepto pizarra).680300: Pizarra natural trabajada y manufacturas de piedra natural /aglomerada. Fuentes: TARIC, ICEXLa industria de la piedra natural en Turquía se compone fundamentalmente de mármol, tra-vertino y granito, así como de varios otros tipos de piedra natural: piedra caliza, serpentina,diabasa y pizarra, principalmente.Los ámbitos en los que se usa la piedra natural son amplios y variados, pero, hay que indicarque el sector está estrechamente ligado con la construcción.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 7
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍAII. OFERTA1. TAMAÑO DEL MERCADOLos mayores países productores de piedra natural son China, India, Italia, Irán, Turquía, Es-paña y Brasil, los cuales cuentan con un 71% de la producción total de este material en elmundo. El sector de la piedra natural global tiene un tamaño de mercado de 20 mil millonesde dólares. Por otra parte, el consumo per cápita de piedra natural en Turquía es de 0,12m2,lo que hace que sea uno de los principales países en cuanto a consumo, junto a países comoChina, Italia, España, Japón, India y Francia. Para el año 2025 se espera que el volumen deproducción mundial llegué a registrar 490 mil millones de Toneladas.Turquía posee el 40% de las reservas mundiales de mármol estimadas en 5.161 millones dem3 y 13.934 toneladas. Cuenta con más de 1500 Canteras de Mármol, 2000 fábricas y 9000talleres trabajando en el sector. Un total de 300.000 trabajadores están empleados en elmismo. Casi toda la producción se realiza por el sector privado. El 90% de las canteras seencuentra en el oeste de Anatolia, principalmente en las regiones del Egeo y de Mármara.Como se ha señalado, Turquía se encuentra entre los 7 primeros productores de manufactu-reros de piedra natural, cuyo sector ha experimentado un gran crecimiento desde mediadosde los años ochenta, ya que el país cuenta con grandes reservas de mármol, travertino, ónix,conglomerado, breccias y rocas magmáticas. De todos ellos, el mármol y el travertino son losque mayor valor añadido ofrecen.Además, a diferencia de España, Turquía no está explorada del todo por lo que es probableque se descubran nuevos yacimientos con nuevas variedades. El país cuenta con importan-tes reservas de las variedades más apreciadas como el mármol crema o el mármol blanco,del que en España ya queda muy poco y Turquía ha conseguido desbancar a los tradiciona-les exportadores de este producto (Grecia, Italia y España).En Turquía el sector de la piedra natural se compone principalmente de pequeñas y media-nas empresas, que están bien organizadas bajo las asociaciones de productores y unionesde exportadores.Cabe señalar que el mármol turco ha sido utilizado en algunos lugares mundialmente conoci-dos debido a su amplia oferta de escalas de colores y de calidad. En el hall de entrada de laiglesia de San Peters, una de las más importantes en el Vaticano, se utilizó mármol de AfyonĐscehisar para sus columnas y revestimientos. En la Casa Blanca de EE.UU., se uso, asimis-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 8
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍAmo, el Elazig cherry en la sala desde la que se realizan los comunicados de prensa. Algunosotros lugares en los que se utilizó producto de este origen fueron en la construcción de losparlamentos estatales de Alemania y Francia y en el Edificio Congreso de Estados Unidos.En Disneyland, el parque de atracciones más famoso del mundo, utilizaron 18 mil m2 demármol turco. Además de esto, muchos hoteles de lujo desean utilizar este tipo de mármolpara sus suelos.Turquía es, por tanto, con sus enormes reservas, técnicas avanzadas de procesamiento ycapacidad, uno de los centros importantes del mundo de la industria de la piedra natural. Es-tas piedras y la tecnología de procesamiento de mármol se exhiben en ferias locales e inter-nacionales organizadas en el país (véase el primer punto del ANEXO).MAPA DEL MUNDO DE LA PIEDRA NATURAL EN RESERVASFuente: Agencia de Desarrollo del Mediterraneo Occidental (BAKA)2. PRODUCCIÓN LOCALLa producción de la piedra natural en Turquía ha experimentado, como ya se ha mencionado,un rápido crecimiento desde mediados de los años ochenta, y, sobretodo, finales de los añosnoventa. Grandes empresas del sector privado invirtieron en plantas de procesamiento inte-grados, lo que conllevo a desarrollos en el mercado local. Con la introducción de modernosequipos de producción y métodos, Turquía se ha convertido en uno de los productores depiedra natural más prominentes del mundo.Los aumentos en la producción, la vitalidad del sector de la construcción en el mercado na-cional, y la presencia de las nuevas tecnologías contribuyeron al amplio uso de la piedra na-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 9
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍAtural como material de construcción. Paralelamente al aumento de la demanda interna y ex-terna / internacional, la industria del mármol turco ha mostrado un rendimiento muy bueno entérminos de calidad y capacidad de producción.Turquía produce al año 4 millones m3 de piedra natural. En cuanto a la capacidad de produc-ción total es de 6,5 millones de m2 para mármol (la producción de bloques de mármol está entorno a 11.000 toneladas y la producción de azulejos y baldosas en torno a 13 millones dem2) y de 10,5 millones de m2 para granito. A pesar de que la capacidad del granito sea supe-rior, el mármol es la piedra más producida. En los últimos años, además, la producción demármol ha crecido con mucha fuerza. Según datos de la MIGEM (Dirección General de Asun-tos de Minería), los principales productos producidos en Turquía son mármol, travertino, ba-salto y andesita. El granito es, como se ha señalado, el otro artículo importante en la industriade la piedra.La producción de mármol en Turquía consistía tradicionalmente en producto bruto o semi-elaborado. Hoy en día esto ha cambiado y se estima que en torno al 75% de su produccióncorresponde a productos de valor añadido. La cantidad de energía usada en la elaboraciónde producto acabado es muy alta lo que dificulta el cambio en la producción debido a los altoscostes de la energía en el país.Debido a su estructura geológica, Turquía tiene recursos subterráneos muy ricos. Las piedrasnaturales (sobre todo de mármol) son uno de los más importantes de ellos. Turquía cuentacon reservas de piedra natural de alta calidad desde las Regiones de Anatolia a Tricia. La dis-tribución de la producción de mármol por regiones es el siguiente: el 32% de las reservas seencuentran en el mar Egeo, el 26% en Mármara, el 11% en Anatolia Central y el restante31% en Anatolia Oriental, en el sureste de Anatolia, en el Mar Negro y la región mediterránea.ÁREAS GEOGRÁFICAS DE PRODUCCIÓN DE MÁRMOL EN TURQUÍAFuente: Mermer ve Doğaltaş Ücretim Merkezleri 2007Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 10
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍA Distribución de las canteras de mármol Egeo 31% 32% Marmara Anatolia Central 11% Anatolia Oriental, Sureste de 26% Anatolia, Mar Negro, Región del Mediterraneo Fuente: Agencia de Desarrollo del Mediterraneo Occidental (BAKA)3. IMPORTACIONESLas cifras de importación todavía son altas para los productos estudiados a lo largo de estaspáginas. Las partidas más importadas son la 2516 en la que España ocupaba la primera posi-ción hasta el 2008, la 6801 y la 6803; en todas estas partidas las importaciones desde Espa-ña se están viendo disminuidas.IMPORTACIONES TOTALES DE LOS PRODUCTOS ESTUDIADOS (Euros)Fuente: Instituto Turco de Estadística - Turkstat 2007 2008 2009 2010 2011 Im portaciones Im portaciones Im portaciones Im portaciones Im portaciones 2514 352 25.064 28.852 125.688 139.103 2515 1.279.591 856.875 295.174 857.240 751.311 2516 19.622.719 15.393.219 7.635.246 5.064.685 2.327.398 251741 116.785 113.014 143.509 46.456 76.262 680100 3.731.235 834.142 844.273 576.755 680300 435.148 425.606 299.034 448.275 447.302 25.185.830 17.647.920 8.401.815 7.386.617 4.318.131Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 11
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍA IMPORTACIONES TOTALES POR PAÍS DE LOS PRODUCTOS ESTUDIADOS (Euros) Fuente: Instituto Turco de Estadística - Turkstat 2007 2008 2009 2010 2011Producto País Im portaciones País Im portaciones País Im portaciones País Im portaciones País Im portacionesTARIC2514 Alemania 352 Francia 23.712 Grecia 26.545 Francia 104.517 Francia 102.150 Kazajistán 762 Alemania 1.078 Grecia 16.339 Grecia 28.723 Rusia 590 India 771 Alemania 2.378 India 7.833 Azerbaijan 458 Indonesia 1.333 Alemania 397 India 990 Brasil 131TOTAL 352 25.064 28.852 125.688 139.103 2007 2008 2009 2010 2011 Producto País Im portaciones País Im portaciones País Im portaciones País Im portaciones País Im portaciones TARIC 2515 Italia 791.505 Irán 413.859 Irán 146.719 Irán 330.093 Irán 253.317 Irán 313.071 Italia 265.485 Países Bajos 75.785 Francia 176.009 Macedonia 82.679 Egipto 50.637 Egipto 60.557 Italia 15.500 Grecia 153.614 Francia 70.887 EE.UU. 46.119 Países Bajos 39.640 China 12.305 Países Bajos 86.115 Italia 67.984 Siria 24.837 Israel 32.421 Grecia 11.651 Italia 64.779 China 52.666 Grecia 16.303 Grecia 20.890 Portugal 10.107 Israel 19.813 Túnez 51.968 Zona Franca Países Bajos 15.852 India 11.128 India 9.096 de Anatolia 12.200 España 49.750 Irlanda 6.638 Siria 7.683 Iraq 5.401 Iraq 4.512 Bulgaria 31.550 India 6.601 China 4.313 Siria 3.178 Yemen 2.710 Países Bajos 18.192 Croacia 4.973 Bélgica 310 Alemania 2.111 Portugal 2.501 Grecia 14.345 China 1.243 Alemania 276 España 1.363 Azerbaijan 2.187 Bélgica 13.012 Noruega 1.019 Pakistan 195 Libano 1.082 India 1.803 India 8.555 Bélgica 604 Singapur 118 EE.UU. 496 Hong Kong 519 Chipre 8.280 Alemania 189 Francia 159 Perú 385 Israel 7.145 Jordania 149 Alemania 6.047 Brasil 72 Georgia 5.536 Libia 3.604 Marruecos 2.966 Siria 1.020 Polonia 982 Hong Kong 427 Perú 399 TOTAL 1.279.591 856.875 295.174 857.240 751.311 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 12
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍA 2007 2008 2009 2010 2011 Producto País Im portaciones País Im portaciones País Im portaciones País Im portaciones País Im portaciones TARIC 2516 España 6.217.470 España 3.909.157 Brasil 2.186.349 Italia 1.183.964 Noruega 890.775 Brasil 3.944.758 Italia 2.978.724 Italia 1.574.261 Noruega 1.107.732 Italia 737.771 Italia 3.348.840 Brasil 2.534.514 España 1.212.200 Brasil 899.822 España 540.433 India 1.643.514 India 1.884.065 Noruega 876.965 España 678.939 India 111.700 Ucrania 1.292.502 China 1.266.418 China 648.540 India 604.019 Rusia 11.605 China 929.339 Finlandia 961.200 India 461.221 Finlandia 274.936 Bulgaria 11.321 Noruega 896.143 Noruega 656.201 Ucrania 281.687 Sudáfrica 171.081 Países Bajos 6.109 Sudáf rica 579.493 Ucrania 539.782 Finlandia 171.564 China 90.703 EE.UU. 5.320 Finlandia 533.919 Sudáfrica 407.665 Sudáfrica 76.001 Zimbabue 42.221 Brasil 4.601 Irán 115.443 Arabia Saudi 156.936 Portugal 44.432 Irán 4.985 China 2.497 Angola 57.041 Angola 63.920 Zimbabue 33.474 Alemania 2.451 Alemania 2.162 Egipto 28.838 Egipto 20.961 Hong Kong 30.031 EE.UU. 2.423 Finlandia 1.360 Alemania 11.844 Francia 6.319 Arabia Saudi 21.219 Filipinas 699 Suecia 720 Azerbaijan 9.263 Alemania 3.320 Egipto 9.341 Francia 326 Kenia 717 Siria 8.543 Países Bajos 1.915 Alemania 2.456 Suecia 305 Macedonia 173 Bulgaria 2.950 Siria 1.518 Siria 1.719 Indonesia 79 Grecia 134 Arabia Saudi 2.021 EE.UU. 283 EE.UU. 1.608 Suecia 292 Irán 222 Libia 1.370 EE.UU. 291 Kazajistán 99 Australia 381 Filipinas 215 Indonesia 215 Reino Unido 212 TOTAL 19.622.719 15.393.219 7.635.246 5.064.685 2.327.398 2007 2008 2009 2010 2011Producto País Im portaciones País Importaciones País Im portaciones País Importaciones País ImportacionesTARIC251611 España 4.614.285 España 3.153.386 Brasil 1.750.358 Italia 512.146 Italia 294.992 Brasil 3.421.356 Italia 2.433.024 Italia 647.586 India 361.624 India 86.767 Italia 2.622.043 Brasil 1.636.581 España 580.375 Sudáfrica 150.646 Noruega 31.527 Ucrania 913.052 India 1.543.442 Noruega 562.030 España 111.269 España 806 India 691.261 China 918.755 India 279.553 China 73.024 Finlandia 416.076 Finlandia 565.816 Ucrania 188.111 Noruega 71.202 Sudáfrica 404.970 Ucrania 462.153 Portugal 44.432 Finlandia 14.272 Noruega 308.795 Sudáfrica 393.486 Finlandia 19.026 China 143.436 Noruega 159.726 Sudáfrica 8.147 Irán 111.528 EE.UU. 283 Australia 381 Libia 297TOTAL 13.646.802 11.266.652 4.080.296 1.294.183 414.092 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 13
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍA 2007 2008 2009 2010 2011Producto País Im portaciones País Im portaciones País Im portaciones País Im portaciones País Im portacionesTARIC251612 España 1.595.573 Brasil 897.933 Italia 926.675 Noruega 1.036.530 Noruega 859.248 India 952.253 España 755.771 España 631.825 Brasil 899.822 España 539.627 China 785.903 Italia 545.606 Brasil 435.991 Italia 603.992 Italia 440.054 Italia 720.662 Noruega 496.475 Noruega 314.935 España 567.670 Países Bajos 6.109 Noruega 587.145 Finlandia 395.384 India 181.443 Finlandia 258.648 Brasil 4.601 Brasil 523.402 China 347.663 Finlandia 152.538 India 242.395 Ucrania 379.450 India 340.623 Ucrania 93.576 Zimbabue 42.221 Sudáfrica 174.523 Arabia Saudi 156.936 Sudáfrica 67.854 Sudáfrica 20.435 Finlandia 117.843 Ucrania 77.629 Zimbabue 33.474 Indonesia 79 Angola 57.041 Angola 63.920 Arabia Saudi 21.219 Egipto 28.838 Egipto 20.961 Egipto 9.341 Alemania 3.700 Sudáfrica 14.179 Alemania 473 Arabia Saudi 1.865 France 6.319 Indonesia 215 Bulgaria 381 Países Bajos 1.915 EE.UU. 291 Irán 222TOTAL 5.928.870 4.121.536 2.869.559 3.671.792 1.849.639 2007 2008 2009 2010 2011 Producto País Importaciones País Im portaciones País Im portaciones País Importaciones País Im portaciones TARIC 251741 Italia 58.518 Suecia 62.508 Ucrania 45.292 Italia 46.259 Italia 51.760 Suecia 46.991 Italia 46.972 Suecia 37.944 Rumania 197 Serbia 13.086 Alemania 7.584 Arabia Saudi 2.818 Italia 35.496 Francia 5.643 Zona Franca Bélgica 3.468 Francia 417 Iraq 9.688 europea 3.188 Zona Franca del Reino Unido 224 Suiza 160 Egeo 5.074 Países Bajos 1.089 Ucrania 139 Egipto 3.113 Austria 484 Zona Franca europea 2.202 Bélgica 455 Co.Terr.Not Spec. 2.051 Alemania 286 Alemania 1.173 Suiza 271 China 853 Nigeria 218 Francia 203 Suiza 202 TOTAL 116.785 113.014 143.509 46.456 76.262 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 14
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍA 2007 2008 2009 2010 2011 Producto País Im portaciones País Im portaciones País Importaciones País Importaciones País Importaciones TARIC 680100 China 3.633.526 China 613.874 China 1.519.405 China 822.432 China 553.448 Italia 62.781 Arabia Saudi 169.597 Indonesia 184 Iran 13.341 Italia 12.318 España 17.129 Italia 50.416 1.519.589 Italia 8.110 Alemania 9.168 India 17.084 Siria 255 España 141 Iraq 1.591 Francia 715 Belarus 132 Austria 230 Vietnam 117 TOTAL 3.731.235 834.142 844.273 576.755 2007 2008 2009 2010 2011Producto País Im portaciones País Im portaciones País Im portaciones País Im portaciones País Im portacionesTARIC680300 India 169.471 India 143.390 India 156.537 India 188.642 India 155.530 China 103.081 China 140.891 China 78.204 Brasil 114.266 Brasil 121.101 Francia 85.829 Brasil 82.300 Italia 25.859 China 64.959 China 81.132 España 31.522 Italia 22.861 Brasil 13.596 Alemania 55.380 Alemania 53.387 Brasil 27.653 Alemania 19.189 Austria 10.126 Siria 12.497 Siria 11.047 Alemania 11.110 España 11.948 Bélgica 8.635 Italia 4.781 USA 8.247 Italia 6.268 Francia 2.383 Bulgaria 2.874 Austria 2.908 Austria 8.226 Reino Unido 214 Reino Unido 1.924 Alemania 2.265 España 2.180 Reino Unido 5.106 Noruega 720 Reino Unido 679 Reino Unido 1.254 Italia 1.387 España 145 Francia 1.086 Taiw an 1.140 Países Bajos 114 Sudáfrica 322 España 822 Hong Kong 177 435.148 425.606 299.034 448.275 447.302 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 15
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍA En lo referente a las exportaciones, vemos en la tabla de abajo, que han aumentado, al igual que la economía del país. Aún así, llama la atención que las exportaciones a España han disminuido en prácticamente todas las partidas arancelarias analizadas, tal y como hemos visto que ocurre con las importaciones. EXPORTACIONES TOTALES DE LOS PRODUCTOS ESTUDIADOS (Euros) Fuente: Instituto Turco de Estadística - Turkstat 2007 2008 2009 2010 2011 Exportaciones Exportaciones Exportaciones Exportaciones Exportaciones 2514 422.930 316.733 342.652 267.420 163.014 2515 245.806.578 300.622.208 333.093.236 546.977.076 552.993.076 2516 13.685.488 13.902.597 11.316.043 12.491.315 17.031.451 251741 9.811.822 14.604.424 14.351.292 21.007.921 22.460.622 680100 1.217.714 1.909.094 1.801.470 1.681.195 3.169.555 680300 41.710 135.946 219.383 689.763 531.850 270.986.242 331.491.002 361.124.076 583.114.690 596.349.568 EXPORTACIONES TOTALES DE LOS PRODUCTOS ESTUDIADOS (Euros) Fuente: Instituto Turco de Estadística - Turkstat 2007 2008 2009 2010 2011Producto País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País ExportacionesTARIC2514 Italia 187.353 Francia 45.508 Italia 124.911 Italia 134.314 Italia 104.408 Grecia 84.126 Países Bajos 6.119 Alemania 36.955 Alemania 39.413 Japón 14.720 Hungria 27.523 Alemania 3.500 Grecia 28.886 Grecia 20.647 Alemania 7.954 Francia 22.805 Italia 78.377 Polonia 26.551 Chipre 16.304 Polonia 7.264 Reino Unido 21.750 Reino Unido 17.944 Iraq 22.482 Japón 14.362 Israel 6.966 Japón 19.185 Grecia 63.241 EE.UU. 18.634 Francia 12.886 EE.UU. 6.382 Israel 17.854 Austria 18.477 Israel 17.565 Ukraine 8.214 Bélgica 3.476 República Austria 15.049 Checa 86 Japón 14.179 Azerbaijan 7.684 Grecia 3.421 Chipre 9.220 Hungria 18.226 Malta 10.294 Israel 6.215 Austria 2.673 Países Bajos 4.350 Rumania 3.357 Chipre 10.132 Hungria 3.074 Kosovo 2.182 España 3.675 Rusia 0 Países Bajos 9.348 Iraq 1.378 Iraq 1.773 Finlandia 2.763 Georgia 125 E.A.U. 7.576 Malta 1.080 Azerbaijan 1.516 Taiw an 2.633 Azerbaijan 4.900 Egipto 5.112 Bulgaria 1.000 Bulgaria 164 EE.UU. 2.215 Kazajistán 0 Azerbaijan 3.360 Países Bajos 457 Canadá 115 Rumania 1.623 Egipto 4.964 República Checa 2.818 Rumania 217 Resto 806 Resto 50.909 Resto 3.849 Resto 175TOTAL 422.930 316.733 342.652 267.420 163.014 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 16
    • Producto País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones TARIC 2515 China 154.697.229 China 201.995.089 China 246.914.142 China 444.263.952 China 452.466.926 Italia 13.258.479 India 17.160.375 India 20.995.047 India 28.969.591 India 23.042.803 EL MERCADO DE Italia PIEDRA NATURAL EN TURQUÍA Grecia 12.468.396 LA 14.531.305 Siria 13.718.145 Siria 17.091.778 Siria 17.930.784 Siria 10.746.796 Siria 13.870.232 Taiw an 8.811.153 Taiw an 8.493.833 Taiw an 12.216.352 India 10.004.285 Grecia 9.623.098 Italia 7.345.465 Italia 7.840.604 Italia 7.429.558 España 8.405.880 Taiw an 7.123.257 Grecia 6.882.570 Grecia 4.134.868 Hong Kong 4.194.808 Taiw an 8.210.455 España 5.853.013 Tailandia 3.036.546 Tailandia 3.772.782 Indonesia 3.794.097 Canadá 2.689.317 Tailandia 3.027.849 Egipto 2.833.722 Egipto 3.480.767 Tailandia 3.638.491 Tailandia 2.546.898 Egipto 2.926.046 España 2.547.278 Libia 2.930.842 Grecia 3.543.988 Jordania 2.110.158 Libano 2.265.882 Hong Kong 2.020.964 Hong Kong 2.674.613 Egipto 3.322.269 Egipto 2.016.372 Jordania 2.218.664 Brasil 1.720.807 Brasil 2.598.166 Brasil 2.893.402 EE.UU. 1.977.238 Brasil 2.052.712 Libia 1.655.507 Indonesia 2.449.355 España 2.288.413 Zona Franca de Anatolia 1.793.252 Canadá 1.843.292 Indonesia 1.287.167 Libano 2.388.082 Libano 2.274.407 Libano 1.316.084 Indonesia 1.734.578 Libano 1.265.770 España 2.074.460 Singapur 1.476.374 Sri Lanka 1.304.745 E.A.U. 1.278.457 Vietnam 1.134.959 Jordania 1.845.292 Vietnam 1.404.912 Resto 12.260.994 Resto 13.118.359 Resto 10.923.994 Resto 11.698.091 Resto 11.075.492 TOTAL 245.806.578 300.622.208 333.093.236 546.977.076 552.993.076Producto País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País ExportacionesTARIC2516 Alemania 7.227.113 Alemania 7.724.998 Alemania 6.047.361 Alemania 5.662.934 Alemania 6.717.203 Italia 1.093.823 Italia 1.397.759 Italia 1.192.113 Suiza 1.532.643 Rusia 4.771.691 Grecia 999.181 Grecia 894.979 Países Bajos 724.529 Italia 822.734 Suiza 1.521.013 Suiza 837.753 Francia 796.788 Albania 473.197 Países Bajos 720.103 Italia 806.076 Francia 774.030 Países Bajos 746.262 Suiza 440.351 Rusia 697.056 Países Bajos 770.805 Países Bajos 500.455 Suiza 717.649 Grecia 403.457 Grecia 444.956 Iraq 452.031 Bélgica 311.678 Bélgica 220.165 Francia 400.322 Georgia 395.556 Bélgica 240.864 Reino Unido 233.445 España 177.441 Bélgica 276.979 Rumania 367.406 Austria 202.879 Azerbaijan 205.246 Rumania 170.228 Libia 227.060 Libia 341.935 Grecia 198.183 España 200.651 Arabia Saudi 121.740 Azerbaijan 186.604 Francia 226.471 Francia 186.850 Arabia Saudi 144.056 Austria 112.649 España 114.564 Bélgica 172.466 Rumania 181.630 Georgia 130.448 Azerbaijan 108.568 Austria 114.106 Austria 136.887 Reino Unido 140.931 Iraq 116.436 Reino Unido 94.712 Arabia Saudi 104.791 Reino Unido 134.005 Georgia 127.199 Austria 116.284 Suecia 55.807 Corea del Sur 82.227 España 118.996 Azerbaijan 111.841 Corea del Sur 98.864 Moldavia 53.917 Iraq 73.685 Iraq 112.713 España 106.802 Resto 696.025 Resto 508.935 Resto 454.697 Resto 604.454 Resto 495.453TOTAL 13.685.488 13.902.597 11.316.043 12.491.315 17.031.451 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 17
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍA 2007 2008 2009 2010 2011 Producto País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones TARIC 251611 Azerbaiján 59.529 Alemania 59.829 Alemania 26.098 Rusia 577.654 Rusia 4.336.258 Suiza 47.666 Italia 17.487 Grecia 23.780 Alemania 49.500 Alemania 32.601 Alemania 33.614 Iraq 12.139 Francia 5.287 Grecia 17.125 China 21.054 Rumania 32.951 Grecia 6.095 Polonia 549 Georgia 12.120 Grecia 15.558 Chipre 30.700 Países Bajos 4.127 Bulgaria 379 Egipto 4.102 Países Bajos 1.509 Finlandia 15.232 Rusia 3.227 Iraq 300 Kazajistán 2.508 Australia 400 Italia 14.418 Bulgaria 2.558 Italia 1.881 Hungría 128 Estonia 4.151 Suiza 111 Polonia 377 Canadá 71 Eslovenia 4.027 Francia 2.921 Bélgica 607 Ucrania 319 Israel 280 246.415 105.573 56.393 665.267 4.407.579 2007 2008 2009 2010 2011Producto País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País ExportacionesTARIC251612 Alemania 4.997.856 Alemania 5.264.288 Alemania 4.693.184 Alemania 3.467.596 Alemania 3.592.844 Italia 892.361 Italia 1.120.016 Italia 945.878 Suiza 1.404.288 Suiza 968.084 Grecia 596.391 Grecia 734.546 Suiza 418.261 Italia 645.178 Italia 516.635 Francia 578.416 Suiza 577.950 Grecia 281.498 Georgia 362.613 Países Bajos 316.474 Suiza 515.827 Francia 447.096 Azerbaijan 166.068 Rumania 362.448 Iraq 253.063 Bélgica 186.859 Rumania 121.456 Francia 147.953 Grecia 159.797 Rumania 170.895 Georgia 130.372 Azerbaijan 108.568 Libia 121.508 Austria 95.120 Grecia 113.808 Países Bajos 122.510 España 95.086 Austria 98.955 Francia 62.054 Georgia 109.883 Iraq 106.785 Países Bajos 92.048 Bélgica 86.646 Azerbaijan 40.464 Eslovenia 43.428 España 97.960 Reino Unido 67.655 España 78.630 Suecia 22.550 Austria 40.934 Azerbaijan 82.742 Bélgica 57.140 Países Bajos 47.311 Reino Unido 18.142 Suecia 34.127 Suecia 72.041 Moldavia 51.787 Suecia 25.365 Eslovenia 12.936 E.A.U. 23.056 Eslovenia 34.402 Qatar 50.558 Rumania 21.900 España 9.598 Bélgica 20.976 Chipre 34.203 Suecia 34.923 Rusia 20.964 Bélgica 8.167 Indonesia 7.392 Portugal 29.992 Austria 26.911 Iraq 20.830 Macedonia 7.783 Azerbaijan 7.268 Suma 178.423 Resto 161.565 Resto 140.463 Resto 28.080 Resto 9.581 8.657.140 9.011.593 7.315.414 6.706.814 6.228.448 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 18
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍA 2007 2008 2009 2010 2011Producto País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País ExportacionesTARIC251741 Rusia 2.875.852 Rusia 4.535.729 Rusia 3.789.013 Rusia 5.582.041 Rusia 6.696.547 Ucrania 1.894.234 Ucrania 1.830.490 Suecia 1.718.453 Ucrania 3.258.267 Ucrania 4.158.440 Rumania 1.210.382 Brasil 1.349.043 Bélgica 1.710.256 Suecia 2.369.934 Suecia 2.769.092 Bélgica 963.706 Bélgica 1.153.841 Ucrania 1.652.383 Bélgica 1.696.774 Bélgica 1.733.925 Brasil 821.452 Suecia 985.951 Brasil 1.036.593 Brasil 1.630.156 Brasil 1.653.961 Zona Franca de Zona Franca de Chile 509.666 Mersin 860.883 Uzbekistan 805.672 Algeria 1.039.387 Mersin 1.031.353 Zona Franca de Uruguay 340.487 Chile 723.147 Rumania 559.294 Mersin 892.013 Algeria 876.496 Reino Unido 273.251 Rumania 642.878 Chile 544.497 Chile 674.495 Rumania 843.300 Uzbekistan 255.077 Uzbekistan 615.663 Algeria 415.728 Uruguay 585.412 Chile 570.000 Zona Franca de Zona Franca de Mersin 116.883 Uruguay 587.676 Mersin 380.098 Rumania 564.720 Egipto 237.165 Arabia Saudi 110.134 Reino Unido 428.782 Egipto 325.735 Egipto 327.077 Reino Unido 181.860 Georgia 86.794 Arabia Saudi 145.035 Iraq 264.128 Libia 290.838 Moldavia 169.635 Suecia 75.778 Túnez 142.492 Arabia Saudi 248.408 Túnez 273.740 Arabia Saudi 167.027 Kazajistán 68.324 Georgia 90.465 Israel 153.877 Uzbekistan 259.215 Uzbekistan 161.023 Moldavia 58.626 Israel 87.004 Túnez 135.460 Israel 184.477 Túnez 156.403 Resto 151.176 Resto 425.345 Resto 611.697 Resto 1.379.375 Resto 1.054.395TOTAL 9.811.822 14.604.424 14.351.292 21.007.921 22.460.622 2007 2008 2009 2010 2011Producto País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País ExportacionesTARIC680100 Italia 447.605 Italia 612.165 Libia 664.065 Italia 339.626 Iraq 1.629.935 Alemania 228.632 Grecia 336.776 Italia 319.299 Libia 288.887 Italia 431.350 Iraq 135.918 Azerbaiján 262.627 Azerbaiján 298.810 Georgia 218.405 Alemania 260.467 Irlanda 86.307 Alemania 209.167 Georgia 173.828 Iraq 163.216 Francia 179.184 Grecia 58.360 Libia 86.751 Alemania 111.829 Alemania 132.623 Bulgaria 165.023 Países Bajos 49.606 Irlanda 55.451 Grecia 77.479 E.A.U. 109.647 Azerbaiján 132.919 Suecia 47.802 Países Bajos 41.744 E.A.U. 21.793 Bulgaria 94.124 Georgia 85.153 Azerbaiján 42.105 Rumania 39.933 Chipre 17.047 Grecia 81.327 E.A.U. 63.679 Israel 23.322 E.A.U. 37.611 Ucrania 16.013 Kazajistán 34.782 Irlanda 35.193 España 20.275 Ucrania 24.973 Irlanda 15.282 Ucrania 31.958 Israel 31.180 Bulgaria 16.040 EE.UU. 22.737 Bulgaria 13.553 Turkmenistan 25.255 Ucrania 28.391 EE.UU. 14.220 Francia 20.727 Iraq 12.552 Azerbaiján 24.365 Suiza 19.570 Chipre 9.007 Iraq 19.527 Turkmenistan 9.144 Austria 22.919 Austria 19.499 Albania 7.983 Eslovenia 18.071 Rumania 9.105 Bélgica 21.153 Grecia 18.714 Canadá 7.615 Irán 13.730 Sudáfrica 7.777 Irlanda 14.966 EE.UU. 17.738 Resto 22.917 Resto 107.104 Resto 33.894 Resto 77.942 Resto 51.560 TOTAL 1.217.714 1.909.094 1.801.470 1.681.195 3.169.555 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 19
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍA 2007 2008 2009 2010 2011Producto País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País ExportacionesTARIC Zona Franca de680300 Azerbaiján 9.575 Alemania 110.878 Tubitak Tech. 122.655 Kazajistán 498.451 Kazajistán 289.651 Sudá 9.116 Chipre 11.527 Azerbaiján 30.516 Alemania 56.794 Azerbaiján 165.125 Algeria 5.719 Kazajistán 3.293 Iraq 27.430 Iraq 34.998 Comores 23.675 E.A.U. 3.338 Polonia 2.858 Bélgica 12.170 Azerbaiján 30.121 Chipre 15.448 Grecia 3.263 Azerbaiján 2.853 Chipre 8.091 Qatar 17.003 Iraq 8.591 Chipre 2.277 Reino Unido 1.826 Turkmenistan 3.330 Turkmenistan 15.209 Ucrania 6.896 Zona Franca del Iraq 2.262 Egeo 697 E.A.U. 2.601 Chipre 12.369 Países Bajos 6.256 Italia 2.000 Bélgica 586 Rumania 2.175 Sudán 11.994 Corea del Sur 4.989 Israel 1.996 Bahrein 504 Grecia 2.117 Países Bajos 6.096 Canadá 3.885 Reino Unido 1.668 E.A.U. 269 Bulgaria 1.342 Corea del Sur 3.342 Bélgica 3.153 Serbia 342 EE.UU. 202 Francia 1.226 Suiza 1.040 Rumania 1.852 Francia 82 Iraq 186 Rusia 1.155 Letonia 689 Libano 826 Macedonia 72 Sudán 155 Kazajistán 1.111 Afghanistan 675 Francia 538 Rumania 112 Canadá 805 Grecia 402 Serbia 395 Zona Franca de Suecia 645 Ucrania 126 Antalia 358 Resto 2014 Resto 454 Resto 212 41.710 135.946 219.383 689.763 531.850 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 20
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍAIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDATurquía demanda grandes cantidades de granito y gran parte de esta demanda es satisfechacon producto procedente del exterior, sobre todo de España, a pesar de que en los últimosaños la demanda de granito en bloques (251612) del exterior ha disminuid, al igual que el delgranito en bruto (251611). Producción por tipo de Piedra 5% Mármol 50% Travertino 45% Otras Piedras Naturales Fuente: Maden Đşleri Genel MüdürlüğüSe trata de un mercado maduro en el que el consumo, salvo el 2009 año en que se vio afec-tado por la crisis global, ha aumentado moderadamente. A su vez Turquía fue, junto con Egip-to, el único país que aumentó su producción de bruto en plena crisis. Ocupa el 13º puesto enconsumo per cápita con 0,12m2 por persona, como ya se ha señalado.La demanda local se satisface con la producción de menor calidad mientras que los productosde más calidad son exportados al exterior. La mayor parte de la producción de piedra naturalcorresponde a mármol, pese a la gran variedad de piedra que posee el país.Turquía, tal y como sabemos, es un país en auge y con gran crecimiento. Es una realidadque la tendencia es creciente debido, sobre todo, a la aceleración del sector de la construc-ción en el país. Por un lado, el hecho de que número de construcciones de grandes hoteles,edificios de oficinas y ciudades de vacaciones en el país aumente, y, por otro, que el de villasy casas lujosas, conlleva a que el sector de la piedra natural, crezca. El aumento del númeroOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 21
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍAde viviendas como consecuencia del éxodo rural, del cambio en el modelo de familia (de fa-milia más numerosa a familia más pequeñas) y la existencia de una población joven y diná-mica, también influye en la continuidad de esta tendencia progresiva.Como ya se ha explicado con anterioridad, la producción de mármol en Turquía consistía tra-dicionalmente en producto bruto o semi-elaborado. Hoy día esto ha cambiado y se estimaque en torno al 75% de su producción corresponde a productos de valor añadido.Por otro lado, la demanda de la piedra natural y, sobretodo del mármol, está muy condiciona-da por la renta de los consumidores. Por un lado, los clientes de mayor renta valoran la cali-dad y el lugar de procedencia dándole menor importancia al coste. En este caso, aunque elmármol español se está abriendo camino, el italiano, como ya se ha señalado, goza de ungran prestigio. Por otro lado, se encuentran los consumidores de renta media alta que estánmás condicionados por el precio. El mármol español cuenta aquí con un gran reconocimientoal tener muy buenas prestaciones y ser más económico. Finalmente, los consumidores conmenor renta, determinados por el precio, adquirirán, principalmente, producto chino.Además de la renta, la cultura y el tipo de sociedad turca son en muchas ocasiones determi-nantes para la elección de los materiales de construcción. Cabe mencionar que los arquitec-tos y diseñadores de interior, así como un número creciente de consumidores empiezan apreferir materiales de piedra natural debido a que los precios son más asequibles, al crecien-te interés por la ecología y por motivos estéticos. Los expertos auguran que esta tendenciade aumento se va a mantener en los próximos años.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 22
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍAIV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNLos precios de los productos manufacturados varían mucho en función del país con un preciomedio de productos exportados a 43,10 euros por metro cuadrado en Italia, 33,25 euros enEspaña 24,30 euros en Portugal, 29,10 dólares en Turquía hasta 16,50 dólares, el precio másbajo, en China; según Stone Report (www.stonereport.com/). En lo que se refiere a los pre-cios de importación, los mayores fueron en EE.UU. con una media de 42 dólares por metrocuadrado.En los últimos años la tecnología de la piedra natural y los conocimientos técnicos han sidotrasladados a países de creciente competencia con salarios bajos a nivel mundial, en particu-lar a países en desarrollo. Algunos fabricantes de materia prima en países proveedores comoChina e India son ahora capaces de producir en función de las exigencias de calidad del mer-cado de la UE.En los próximos años se espera que haya presión sobre los precios. El reciente declive delmercado de la piedra americana ha dado lugar a un superávit de piedra sin vender que ac-tualmente está siendo objeto de dumping en otros mercados, como el europeo. En el futuro,se espera que los crecientes costos de energía influyan negativamente en los precios y losmárgenes de la piedra natural. La escasez de combustibles fósiles afectará especialmente ala extracción, al procesamiento y a los costos de transporte que en conjunto conforman unagran parte de los costos de producción.Si nos centramos en el mármol, su precio se divide en dos niveles de calidad; el mármol demayor precio dirigido a clases de renta alta y el mármol más económico para clases con me-nor renta. A continuación se indica un ejemplo de los dos tipos de precios: Primeras Calidades Calidad Comercial Baldosas 30-60 € aprox. 18-30 € aprox. Losa 70-100 € aprox. 48-70 € aprox.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 23
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍAV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLEn cuanto a la percepción que en el mercado turco se tiene sobre la piedra natural españolaes de un producto de estilo, elegante, rico en colores, con variedad de oferta en cuanto a ta-maños, grosores y diseños y con buenos plazos de entrega. Tiene, en resumen, una buenaimagen en cuanto a calidad. Sin embargo, los productos de origen italiano se perciben comode mayor calidad (junto con los alemanes) y de mayor diseño, por la marca país que hancreado.El potencial crecimiento es, por tanto, favorable. Las compañías españolas deberían centrar-se en el nicho de mercado de calidad, riqueza de colores y diseños con grandes volúmenes ybuenos plazos de entrega para poder competir con las compañías locales, con mejores pre-cios pero más débiles en los aspectos que se acaban de señalar.Como ya se ha mencionado, el principal competidor de España es el producto italiano ya quetiene mejor imagen en cuanto a diseño e innovación que el español, sobre todo cuando setrata de mármol. Como en todo lo relacionado con el diseño, Italia también marca la tenden-cia en el mundo de la piedra. En cuanto al granito, se ha de destacar que la tendencia es queel mármol deje paso al granito, entre cuyas variedades, el Rosa Porriño y el Rosa Beta tienenmucho éxito.La principal debilidad del producto español es que sus precios son superiores a los locales,aunque siguen siendo más moderados que los de sus competidores europeos. Por este moti-vo, se ha de mejorar la imagen del producto español y satisfacer las carencias de los produc-tores locales (principalmente los plazos de entrega y el aumento de la capacidad productiva,no siendo capaces de abastecer grandes volúmenes, como en proyectos a gran escala).Asimismo, la investigación, la tecnología y certificados de garantía son fundamentales paraestar al nivel de los competidores europeos.En este sentido, según “Spain, The Natural Stone Market” (ICEX, Sector Reports), las empre-sas españolas planean para el futuro investigar e innovar en dos ámbitos; el objetivo priorita-rio para el sector es que el producto sea prestigioso y duradero.Cabe mencionar que, cada vez más compañías están produciendo productos exclusivos y dealta calidad. Además. el objetivo es asegurarse de que el producto llega al consumidor contoda la información explicada por el productor a través de sus distribuidores y/o puntos deventa especializados.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 24
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍAEl sector debe apostar por dotar de valor añadido al producto con calidad, marca, serviciospostventa, buenos plazos de entrega, garantía y diseño.Las marcas de calidad son una herramienta necesaria para garantizar unas característicasdeterminadas y garantizar que los productos han sido controlados desde el origen hasta suembalaje. La Federación Española de Piedra Natural dispone de un CD on-line "Marcado CEpara productos de piedra natural". El marcado CE es obligatorio para que un producto de pie-dra natural pueda ser comercializado en el territorio de la Unión Europea. Este marcado ga-rantiza que el producto satisface las disposiciones de las Directivas comunitarias que le afec-ten, incluidos los procedimientos de evaluación de la conformidad exigidos por las Directivas,estando sujetos todos los fabricantes a los mismos métodos y procedimientos.El marcado CE se materializa mediante el símbolo CE acompañado de una información com-plementaria. El Comité Técnico de Normalización de AENOR encargado del seguimiento yparticipación en los trabajos de normalización de piedra natural es el AEN/CT22 "Minería" cu-ya secretaría desempeña AITEMIN, a través del SC5 "Piedra Natural" presidido por la Fede-ración Española de Piedra Natural (F.D.P.). (Fuente: "Marcado CE para productos de piedranatural").Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 25
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍAVI. DISTRIBUCIÓNPara los productos intermedios y acabados de piedra, el canal de distribución más adecuadoes el canal mayorista, el cual tiene disponibilidad para un mayor volumen. Además, podemosindicar que los minoristas de la UE son generalmente de difícil acceso ya que la mayoríaestán dispersos y compran volúmenes bajos.Recientemente, se ha observado que algunos de los mayores exportadores en países en víasde desarrollo están creando sus propios almacenes en lugares estratégicos para estar máscerca de sus clientes. Así, no sólo venden camiones y/o contenedores, sino que tambiénpueden vender en cantidades más pequeñas. En la actualidad hay muchos almacenes deempresas de granito en diferentes ciudades de Italia, España, Francia, Países Bajos y Polo-nia.Centrándonos en el canal de distribución de la Piedra Natural en el mercado turco dependerá,sobretodo del tamaño de la empresa que esté operando con este tipo de productos. Cuandola empresa es grande la importación de la piedra natural se realiza de forma directa. Los pe-didos se transportan en barcos al puerto de Bursa o al de Estambul.Las empresas de mediano y pequeño tamaño, sin embargo, contratan a intermediarios, sien-do lo más conveniente contactar con un agente e importador con experiencia en el mercado.Estos pueden ser distribuidores y/o importadores o contratistas y/o constructoras. Estas a suvez lo venden a proyectos de construcción o a empresas transformadoras de este tipo de ma-teriales, (o en el caso de los contratistas y/o constructoras puede que directamente al clientefinal.), que son los encargados de suministrar el producto al cliente final.Uno de los distribuidores más importantes del mercado es Tek-Mar (www.tekmarble.com).Esta empresa importa actualmente diferentes variedades de mármol y de granito.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 26
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍAVéase el esquema del canal de distribución del mercado de la Piedra Natural en Turquía: C l Distribuidor i Proyectos de y/o e Construcción importador n t Productor e Contratista Empresas de y/o Transformación f Constructora i n a lPor tanto, las mejores opciones para las empresas extranjeras son: 1. Venta directa a empresas de gran tamaño. 2. Inversión en Turquía.Las ventajas de invertir en Turquía son el gran potencial de crecimiento del sector, la abun-dancia de recursos humanos y profesionales, la fácil entrada en el mercado a través de lasgrandes centrales de venta y las prácticas de comercio similares a las nuestras.Por otra parte, los agentes que operan en este sector, no pueden obviar que internet se estáconvirtiendo en un medio importante en el comercio de la piedra natural. A través de este ca-nal, los posibles compradores pueden evaluar más de 1.700 tipos de piedra natural y susprecios. Internet ofrece la oportunidad de comprar directamente del exportador. Sin embargo,la compra a través de internet no es óptima todavía. Las relaciones personales siguen siendomuy importantes en el mercado de la piedra natural. Asimismo, ver el producto antes decomprarlo es especialmente importante debido a la gran diferencia en calidad existente.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 27
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍAVII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOLos principales requisitos de acceso al mercado turco son cumplir con la fecha de entrega, lacapacidad de suministrar grandes cantidades y ofrecer la un servicio de calidad. Asimismo,son importantes disponer de material en stock y los certificados de calidad. Los clientes tur-cos también tienen en cuenta el coste y la exclusividad del producto. Por último, los criteriosque pocas veces se tienen en cuenta son la garantía del producto, la fiabilidad del producto yque la compañía dote de facilidades de pago.Las especificaciones técnicas y homologaciones del producto también se han de considerar ala hora de entrar en este mercado aunque, cabe mencionar que la entrada de piedra naturalen Turquía no presenta excesivas trabas comerciales. Normalmente es el importador el en-cargado de la tarea administrativa de aduanas turcas.En Turquía, el organismo encargado de la creación y certificación de normas de estandariza-ción es el Instituto Turco de Estandarización (TSE). El TSE también tiene competencias en laexpedición de permisos de importación para determinados productos industriales. La armoni-zación de estándares turcos respecto a las exigencias comunitarias es una tarea incompletaya que el TSE continúa exigiendo exámenes en la importación de productos ya homologadosen laboratorios reconocidos por la UE.Desde enero de 2002 la marca CE es reconocida. Los productos con esta certificación sólonecesitan una inspección de la documentación por parte del TSE.A raíz del Acuerdo de Unión Aduanera entre la UE y Turquía se han eliminado los impuestosaplicados a las importaciones de productos industriales, por lo que todos los productos de laspartidas estudiadas tienen un arancel del 0% para los productos provenientes de la UE. Encuanto al IVA aplicado es el 18%.En lo referente a los requisitos documentales no se exige ningún documento específico paraninguna de las partidas.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 28
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍAVIII. ANEXOS1. FERIASMARBLE(Feria Internacional de Piedra Natural y sus Tecnologías)Frecuencia: AnualLugar de celebración: Sair Esref Bulvari N º 50 35230 Kültürpark, IZMIROrganizador: IZFAS- IZMIR FUARI (Feria de Izmir)Tel: (0090-232-) 445 39 94/ 445 50 52Fax: (0090-232-) 445 00 40Web: www.izmirfair.com.trE-Mail: info@izmirfair.com.trNATURAL STONE(Feria Internacional de Piedra Natural y Tecnologías)Frecuencia: AnualLugar de Celebración: CNR EXPO CENTER, Yesilköy-IstanbulTel: (0090-212-) 663 08 81Fax: (0090-212-) 663 09 73E-Mail: efsun.sar@cnr.netWeb: www.cnr.netOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 29
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍATURKEY BUILD(Feria de Materiales de Construcción)Frecuencia: AnualLugar: Altınpark Expo Center Aydınlıkevler ANKARAOrganizador: Yapı-Endüstri MerkeziWeb: www.yemfuar.com/English.aspx?Sid=160YAPI ISTANBUL(Material de Construcción y Tecnología Relativa)Frecuencia: AnualLugar: Centro de Exhibiciones y Congresos TÜYAP- ISTANBULOrganizador: YAPI ENDÜSTRI MERKEZIWeb: www.yem.netANATOLIA STONE(Piedra Natural, Mármol y Tecnología)Frecuencia: AnualLugar: Antalya Expo CenterOrganizador:Web: http://www.anatoliastonefair.com/eng2. PUBLICACIONES DEL SECTORLITOS: Revista de piedra natural: http://www.litosonline.com/index-s.shtmlPIEDRA NATURAL: http://www.fdp.es/prensa/revista_piedra_natural.html3. ASOCIACIONES • IMMIB - Asociación de Exportadores de Minerales de Estambul () DIŞ TĐCARET KOMPLEKSĐ - A BLOK Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. 34197 Yenibosna - Bahçelievler/ Đstanbul Türkiye Tel: (+90) 212 454 00 00 Fax: (+90) 212 454 00 01 Web: www.immib.org.tr/ • TÜMMER – Asociación de Productores de Piedra Natural y Maquinaria Turan Gunes Bulvari 701. Sok. No: 8 / 3 - Cankaya - Yildiz / ANKARA Tel: +90 (312) 440 83 63 Fax: +90 (312) 440 80 83Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 30
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍA Web: en.tummer.org.tr • Ministerio de Energía y Recursos Naturales de la República Turca Şenyuva Mahç Mertler Sokak No. 112 Beştepe ANKARA Tel: (+90) 312 212 80 00 Fax: (+90) 313 213 84 51 Web: www.migem.gov.tr/english/index.htm • Federación Española De La Piedra Natural (Spanish Federation Of Natural Stone) Avda. de los Madroños, 39 28043 Madrid Tel: 91 3881467 - Fax: 91 3005055 Website: www.fdp.es E-mail: federación@fdp.es4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS• Ministerio de Economía - Turkey-TBT Enquiry PointDG of Product Safety and InspectionInonu Bulv. No. 36 06100 Emek-Ankara / TurkeyTel.: +90 312 204 8074Fax: +90 312 212 6864E-mail: tbt@ekonomi.gov.trWeb: http://www.teknikengel.gov.tr• Invest in TurkeyKavaklıdere Mahallesi Akay Caddesi No:5 Çankaya - ANKARA 06640Tel: +90 413 89 00Fax: +90 413 89 01Web: www.invest.gov.trRepresentaciones Oficiales de Turquía en España• Embajada de Turquía en EspañaCalle Rafael Calvo, nº 18, 2ºA-B,Madrid, 28010- ESPAÑATel : +34 91 319 80 64 - 91 319 82 97Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 31
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍAFax: +34 91 308 66 02E-mail: info@tcmadridbe.orghttp://www.madrid.emb.mfa.gov.tr/• Consulado General de Turquía en BarcelonaPasseig de Gracia, nº 7, 1ª,08007, Barcelona - ESPAÑATel.:+34 93 317 9231- +34 93 343 5914Fax:+34 93 481 5528E-mail: consulado.barcelona@mfa.gov.trhttp://www.barcelona.cg.mfa.gov.tr• Oficina Comercial de la Embajada de la República Turquía en EspañaCalle Rafael Calvo nº 18, 2AB,Madrid, 28010 ESPAÑATel.: +3491310 49 99 – 91 319 58 43Fax: +3491 308 25 51E-mail: dtmad1@teleline.eshttp://www.musavirlikler.gov.tr/index.cfm?ulke=E&dil=EN&Submit=Giri%C5%9FRepresentaciones oficiales españolas en Turquía• Embajada de España en TurquíaAbdullah Cevdet Sokak, No. 8,06680 Çankaya – Ankara /TurquíaTel.: +90312 438 03 92 – 440 21 69Fax: +90312 442 69 91Fax Sección Consular: +90312 440 33 27E-mail: emb.ankara@maec.eshttp://www.mae.es/embajadas/ankara/es/homehttp://www.ankaravisa.es• Consulado General de España en EstambulKaranfil Aralığı Sokağı, No: 161.Levent, 80620 Besiktas, Đstanbul /TurquíaTel.: +90212 270 74 10 - 270 74 14 – 270 24 65Fax: +90212 270 74 84Fax: +90212 325 30 31 Para visadosE-mail: cog.estambul@maec.eshttp://www.ankaravisa.esOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 32
    • EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍA• Oficina Económica y Comercial de España en AnkaraAnd Sokak, Nº 8 / 14-15,Çankaya, Ankara /TurquíaTel.: +90312 468.70.47 pbxFax: +90312 468 69 75E-mail: ankara@comercio,mityc.eshttp://turquia.oficinascomerciales.eshttp://www.spainbusiness.gen.trOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 33