Nota sectorial. el mercado de la construcción en hong kong 2012

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Nota sectorial sobre el mercado de de la construcción en Hong-Kong 2012. Presenta la definición y características del sector. Analiza la oferta y la demanda de forma cualitativa. Informa sobre precios …

Nota sectorial sobre el mercado de de la construcción en Hong-Kong 2012. Presenta la definición y características del sector. Analiza la oferta y la demanda de forma cualitativa. Informa sobre precios y su formación; la percepción del producto español; la distribución y las condiciones de acceso al mercado. En anexos incluye información de interés para el sector.

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  • 1. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong KongNotas Sectoriales El Mercado de la Construcción en Hong Kong 1
  • 2. Notas Sectoriales El Mercado de la Construcción en Hong Kong Esta nota ha sido elaborada por Ramón Lucia Herrando bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Noviembre 2012 Hong Kong 2
  • 3. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN HONG KONG ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 6 II. OFERTA 7 1. Tamaño del mercado 7 2. Materiales de construcción 9 III. DEMANDA 14 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 18 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 20 VI. DISTRIBUCIÓN 22 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 24 VIII. ANEXOS 26 1. Ferias 26 2. Direcciones de interés 27Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 3
  • 4. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN HONG KONGCONCLUSIONESEl sector de la construcción en Hong Kong ha salido prácticamente indemne de la crisis queha azotado a este sector en muchos otros países. El porcentaje que supone el sector sobre elPIB del país ha aumentado en los últimos años hasta situarse en el primer semestre de 2012en el 8%.Hong Kong tiene un problema crónico de falta de espacio, esto provoca que la oferta no pue-da igualar a la demanda y los precios de las construcciones se mantengan muy elevados, nohay suficiente terreno para construir lo que la ciudad necesita. Esta falta de espacio tambiénprovoca que en Hong Kong se empleen los más innovadores sistemas de construcción comohan sido en los últimos años las “reclamations” mediante las cuales se gana terreno al mar ose construyen islas artificiales para poder disponer de más espacio.El sector de la construcción esta dominado por un número reducido de grandes contratistastanto locales como extranjeros que tienen capacidad multidisciplinar. Estas empresas a suvez una vez han logrado la explotación del proyecto subcontratan a empresas especializadasmás pequeñas para llevarlo a cabo.En cuanto a los materiales de construcción como ocurre en casi todos los sectores la produc-ción de las empresas hongkonesas ha sido trasladada a la vecina zona del delta del río Perla,lo que provoca que la producción local sea prácticamente inexistente y que el proveedor líderindiscutible sea China. España se sitúa como el 4º proveedor más importante en el sector ce-rámico, con unas exportaciones que han rondado los 10 millones de dólares norteamericanosen los últimos años. También cabe destacar que aproximadamente un tercio de los materia-les de construcción importados a Hong Kong son posteriormente re-exportados y que su des-tino principal suele ser China.Hong Kong cuenta con unas infraestructuras de primer nivel mundial, como por ejemplo el ae-ropuerto del mundo que mas carga gestiona, o el tercer puerto por tráfico de contenedores.Además de esto para mantener a la ciudad a la vanguardia mundial el Gobierno hongkonésanuncio un gasto estimado de 6.000 millones de euros anuales en mejorar las infraestructu-ras.Un nicho de mercado que esta creciendo en Hong Kong es el de los edificios verdes, el con-sumo de electricidad y la contaminación en Hong Kong es de las más elevadas del mundopor lo que desde algunas organizaciones gubernamentales se está intentando fomentar eldesarrollo de edificios que reduzcan la intensidad energética.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 4
  • 5. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN HONG KONGLas empresas españolas de construcción no son fuertes en Hong Kong. En alguna ocasiónpuntual han ganado concursos para llevar a cabo importantes proyectos en Hong Kong, comola construcción del viaducto que une el aeropuerto de Hong Kong con la ciudad, o los túnelesdel tren de alta velocidad que unirá Hong Kong con Shanghai.Entre los materiales de construcción también encontramos presencia española, especialmen-te entre los sanitarios, grifería, azulejos y los productos cerámicos. La imagen de los produc-tos españoles es buena, esta un peldaño por debajo de la italiana en cuanto a calidad y pre-cio pero son productos que se reconocen como de calidad a un precio razonable.La forma más generalizada y eficiente de entrada a este mercado es recurrir, en un primermomento, a los servicios de un agente que lleve a cabo de manera muy activa la promocióndel producto ante los diversos operadores que intervienen en los proyectos de construcción yrenovación. No obstante existen otras formas de entrada que se deben utilizar en combina-ción como son recurrir a distribuidores o tratar directamente con los contratistas, ya que cadatipo de trabajo de construcción tiene un canal más adecuado.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 5
  • 6. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN HONG KONGI. DEFINICION DEL SECTOR1. DELIMITACIÓN DEL SECTORLa construcción es un amplio sector que engloba una gran variedad de actividades. Por logeneral se pueden diferenciar dos tipos de proyecto: la construcción de edificios y las obrasde ingeniería civil.Los edificios pueden diferenciarse entre los que se destinan a uso residencial y los de uso noresidencial, entre estos últimos encontramos oficinas, hoteles, centros comerciales, edificiosindustriales, almacenes, edificios públicos (escuelas, hospitales, gubernamentales…) y otros.Por otro lado, la ingeniería civil se centra en la construcción de infraestructuras como, carrete-ras, aeropuertos, puertos, obras hidráulicas, vías férreas, etc.Asimismo, el sector de la construcción también incluye todo el mercado de los materiales deconstrucción.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIADebido a las características del sector no se puede analizar una clasificación arancelaria porproductos TARIC concreta. No obstante cuando analicemos los materiales de construcción, sique se empleará la clasificación TARIC habitual.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 6
  • 7. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN HONG KONGII. OFERTA1. TAMAÑO DEL MERCADOHong Kong es uno de los referentes regionales en el mercado de la construcción y un esca-parate internacional para la innovación en campos como el diseño y la ingeniería, de formaparticular destaca su capacidad para construir rascacielos. Otra de las características másconocidas de Hong Kong es la utilización de técnicas de construcción muy particulares comola “reclamation” un proceso mediante el cual se consigue ganar terreno al mar.Hong Kong es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Su territorio com-prende más de 200 islas con una superficie total de 1.108 Km2, y cuenta con una poblaciónde 7.136.300 habitantes. La gran mayoría de residentes en Hong Kong viven en pequeñosapartamentos (según los estándares españoles) dentro de enormes bloques de cemento.Aproximadamente la mitad de la población vive en viviendas privadas, mientras que la otramitad se reparte entre viviendas públicas alquiladas o pisos subvencionados por el Gobierno.En la siguiente tabla se muestra la importancia del sector de la construcción y su evolución enlos años recientes. 2009 2010 2011 2012* Construcción 13.008,25 14.339,43 16.563,79 9.912,63 PIB 220.036,98 213.820,23 249.380,80 123.385,05 % sobre el PIB 5,91% 6,71% 6,64% 8,03% Fuente: Census and Statistics Department, Hong Kong. Datos en millones de dólares estadounidenses. *Datos primer semestre 2012Como se puede ver en la tabla el volumen de facturación del sector de la construcción se haido incrementando en los últimos años de una forma constante, y este incremento en el últimoaño disponible (2011) fue del 15%.El crecimiento de la facturación en este sector también ha repercutido en el crecimiento porempleo, no obstante este crecimiento es mucho menor. En el año 2010 la facturación creciómás de un 10% mientras que el empleo solo aumentó en un 8%. En la siguiente gráfica semuestran tanto el número de empleados como el de empresas dedicadas al sector de laconstrucción.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 7
  • 8. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN HONG KONG 21.000 160.000 140.000 20.500 120.000 20.000 100.000 19.500 80.000 60.000 19.000 40.000 18.500 20.000 18.000 - 2006 2007 2008 2009 2010 Número de empresas 19.057 19.399 20.100 20.216 20.506 Número de empleados 135.337 114.294 135.990 135.254 146.958 Fuente: Census and Statistics Department, Hong Kong.La principal consecuencia de la alta densidad de población es que hay una falta de oferta devivienda lo que mantiene los precios altos de forma permanente. No hay suficiente terrenopara poder construir todo lo que la ciudad necesita tanto para vivienda como para otros usos.En el año 2011, el 60% de los trabajos de construcción realizados fueron edificios mientrasque el 40% fueron infraestructuras. Infraestructuras; 39,11% Edificios; 60,89% Fuente: Census and Statistics Department, Hong KongPor lo que se refiere a edificación es necesario distinguir entre los tipos de edificación, la edi-ficación residencial supuso más de la mitad de toda la facturación de la construcción de edifi-cios en el año 2011. Servicios; 25,09% Industrial; 3,30% Residencial; 55,38% Comercial; 16,24% Fuente: Census and Statistics Department, Hong KongOficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 8
  • 9. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN HONG KONGEn cuanto a la ingeniería civil, las infraestructuras de transporte son las más importantes ysupusieron más del 60% dentro de este sector, seguida por infraestructuras destinadas a me-jorar el medio ambiente. Ocio y deportes; Medioambien 3,29% te; 23,79% Plantas; Transporte; 8,30% 64,62% Fuente: Census and Statistics Department, Hong KongEl sector está dominado por un número reducido de contratistas locales de gran tamaño. Noobstante, también se pueden encontrar un número variado de contratistas foráneos, así comomuchas empresas especializadas en subcontratar y desarrollar proyectos.Una gran parte de estas empresas son grandes empresas que son capaces de cumplir conlos requisitos de proyectos complejos que requieren una tecnología sofisticada y una capaci-dad financiera importante. Estas compañías se encuentran internacionalizadas o en procesode internacionalización expandiéndose a otros mercados. Habitualmente se convierten en losprincipales contratistas del proyecto y a continuación subcontratan a empresas de menor ta-maño.Este sector requiere de múltiples profesionales que proporcionen sus servicios tales como ar-quitectos o ingenieros, que tengan experiencia en trabajos de construcción y sean capacesde satisfacer los requerimientos de los proyectos demandados. Debido a la complejidad dedichos proyectos, se suelen otorgar a contratistas que tengan capacidad multidisciplinar.En Hong Kong esta industria no discrimina a los contratistas extranjeros, y no se da trato depreferencia a los locales, tampoco hay restricciones entre los sectores público y privado. Noobstante, de cara a poder optar a los concursos públicos la empresa deberá tener una repu-tación y experiencia a nivel internacional, así como capacidad financiera para hacer frente alproyecto.2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNComo ya dijimos al principio de esta nota vamos a analizar también el mercado de los mate-riales de construcción aunque de una forma mucho más breve. Al igual que ocurre en el restode sectores, la producción de materiales de construcción en Hong Kong es muy reducida, ca-si inexistente, por lo que Hong Kong depende totalmente de las importaciones de productos.De acuerdo con el código TARIC, vamos a analizar las siguientes partidas de materiales deconstrucción.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 9
  • 10. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN HONG KONG AGLOMERANTES Y AGLOMERADOSTARIC DESCRIPCIÓN25.23 Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o “clinker”), in- cluso coloreados.38.16 Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares, refractarios (excep- to los productos de la partida 3801)68.02 Piedras de talla o de construcción trabajadas y sus manufacturas68.08 Paneles, placas, losetas, bloques y artículos similares, de fibra vegetal, paja o viruta, de plaquitas o partículas, o de aserrín o demás desperdicios de madera, aglomerados con cemento, yeso fraguable o demás aglutinantes minerales.68.09 Manufacturas de yeso fraguable o de preparaciones a base de yeso fraguable.68.10 Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas. CERÁMICOSTARIC DESCRIPCIÓN69.01 Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas de harinas silíceas fósiles (por ejemplo: Kieselguhr, tripolita, diatomita) o de tierras silíceas análogas69.02 Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construcción, refractarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análo- gas).69.04 Ladrillos de construcción, bovedillas, cubrevigas y artículos similares, de cerá- mica.69.07 Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte.69.08 Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte.69.10 Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios. PLÁSTICOSTARIC DESCRIPCIÓN 39.17 Tubos y accesorios de tubería [por ejemplo: juntas, codos, empalmes (racores)], de plástico. 39.22 Bañeras, duchas, fregaderos (piletas de lavar), lavabos, bidés, inodoros y sus asientos y tapas, cisternas (depósitos de agua) para inodoros y artículos sanita- rios o higiénicos similares, de plástico.39.25.20 Puertas, ventanas y sus marcos, de plástico. MADERASTARIC DESCRIPCIÓN44.10 Tableros de partículas, tableros llamados "oriented strand board" (OSB) y table- ros similares (por ejemplo: los llamados "waferboard"), de madera u otras mate- rias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos44.11 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos44.12 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 10
  • 11. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN HONG KONG44.18 Ventanas y sus marcos y contramarcos, de madera. Puertas y sus marcos, con- tramarcos y umbrales de madera METALESTARIC DESCRIPCIÓN72.08 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir.72.10 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.72.13 Alambrón de hierro o acero sin alear.72.19 Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm.72.20 Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm.72.21 Alambrón de acero inoxidable.72.22 Barras y perfiles, de acero inoxidable.72.27 Alambrón de los demás aceros aleados.73.04 Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero73.07 Accesorios de tubería [por ejemplo: empalmes (rácores), codos, [manguitos], de fundición, de hierro o acero.73.08 Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, te- chados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones pre- fabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción.76.08 Tubos de aluminioA continuación analizaremos las principales importaciones para cada grupo de materiales:AGLOMERANTES Y AGLOMERADOSEn el sector de los aglomerados China es el principal proveedor de Hong Kong con una cuotade mercado superior al 60%, el resto de los países en los primeros puestos son asiáticos, ex-cepto Italia que aparece entre la tercera y la cuarta posición. España por su parte en el 2011se situó en la duodécima posición con menos del 0,5%. País 2010 % Sobre 2011 % Sobre 2012* % Sobre el total el total el total 1 China Con- 188.437.243 67,48% 196.862.299 59,04% 158.858.384 63,76% tinental 2 Japón 44.861.096 16,06% 54.810.257 16,44% 37.995.838 15,25% 3 Vietnam 1.798.947 0,64% 25.365.647 7,61% 12.718.083 5,10% 4 Italia 19.198.199 6,87% 21.083.429 6,32% 15.327.902 6,15% 5 Taiwán 5.610.808 2,01% 5.476.608 1,64% 4.627.276 1,86%12 España 1.572.217 0,56% 1.460.475 0,44% 523.754 0,21% Total Mundo 279.260.931 100,00% 333.434.830 100,00% 249.157.014 100,00% Fuente: Hong Kong External Merchandise Trade. Datos en USD. *Datos a Agosto de 2012.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 11
  • 12. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN HONG KONGCERÁMICOSEn el sector de los materiales cerámicos China es también el principal proveedor de HongKong con una cuota de mercado superior al 50%, el segundo país proveedor es Italia y des-taca el 4º puesto de España, que goza de una cuota de mercado en torno al 4%. 2010 % Sobre 2011 % Sobre 2012* % Sobre el total el total el total 1 China Con- 96.212.048 55,41% 100.502.166 55,72% 58.660.951 54,70% tinental 2 Italia 34.946.563 20,13% 34.258.653 18,99% 19.105.893 17,82% 3 Japón 12.779.035 7,36% 11.828.766 6,56% 8.633.765 8,05% 4 España 9.018.015 5,19% 8.333.279 4,62% 4.825.350 4,50% 5 Alemania 3.636.450 2,09% 6.593.846 3,66% 4.807.569 4,48% Total Mundo 173.639.928 100,00% 180.366.058 100,00% 107.237.613 100,00% Fuente: Hong Kong External Merchandise Trade. Datos en USD. *Datos a Agosto de 2012.PLÁSTICOSRespecto a los plásticos, nuevamente China continental es el principal proveedor de HongKong con una cuota de mercado ligeramente inferior al 50%, el segundo país proveedor esJapón y Estados Unidos es el primer proveedor no asiático. España, goza de una cuota demercado inferior al 0,5% y se sitúa en el puesto 19. 2010 % Sobre 2011 % Sobre 2012* % Sobre el total el total el total 1 China Con- 64.323.748 49,14% 64.536.278 49,29% 41.064.552 46,72% tinental 2 Japón 16.261.711 12,42% 15.958.865 12,19% 9.848.054 11,20% 3 Estados Uni- 7.722.674 5,90% 9.111.768 6,96% 5.972.137 6,79% dos 4 Alemania 9.335.504 7,13% 8.758.125 6,69% 8.721.752 9,92% 5 Italia 3.908.625 2,99% 4.830.455 3,69% 3.785.902 4,31%19 España 726.031 0,55% 605.013 0,46% 280.368 0,32% Total Mundo 130.899.047 100,00% 130.918.940 100,00% 87.894.600 100,00% Fuente: Hong Kong External Merchandise Trade. Datos en USD. *Datos a Agosto de 2012.MADERASEn el mercado de las maderas, China continental es el principal proveedor de Hong Kong conuna cuota de mercado por encima del 75%, el segundo país proveedor es Malasia seguido deIndonesia. En 2011 Chile fue el primer proveedor no asiático aunque todo hace indicar queAlemania lo será en este 2012. España, goza de una cuota de mercado inferior al 0,25% y sesitúa en el puesto 11.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 12
  • 13. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN HONG KONG 2010 % Sobre 2011 % Sobre 2012* % Sobre el total el total el total 1 China Conti- 137.124.670 75,31% 141.145.772 79,74% 100.742.564 78,94% nental 2 Malasia 29.053.677 15,96% 18.294.667 10,33% 10.755.226 8,43% 3 Indonesia 8.174.815 4,49% 8.130.035 4,59% 8.033.138 6,29% 4 Chile 221.902 0,12% 1.139.437 0,64% - 0,00% 5 Alemania 651.199 0,36% 1.116.727 0,63% 2.440.295 1,91%11 España 379.844 0,21% 451.911 0,26% 193.499 0,15% Total Mundo 182.075.901 100,00% 177.018.312 100,00% 127.622.063 100,00% Fuente: Hong Kong External Merchandise Trade. Datos en USD. *Datos a Agosto de 2012.METALESPor último respecto a los metales, Japón es esta vez el principal proveedor de Hong Kongcon una cuota de mercado por debajo del 40%, el segundo país proveedor es China Conti-nental aunque está reduciendo las diferencias. Finlandia es el primer proveedor no asiáticoaunque su cuota de mercado ronda el 2%. España, goza de una cuota de mercado inferior al0,4% y es el decimoquinto proveedor de Hong Kong. 2010 % Sobre 2011 % Sobre 2012 % Sobre el total el total (Agosto) el total 1 Japón 665.070.388 40,36% 602.317.843 38,15% 290.960.351 32,39% 2 China Conti- 364.181.271 22,10% 411.313.818 26,05% 292.750.281 32,59% nental 3 Taiwán 222.433.121 13,50% 200.979.478 12,73% 106.560.650 11,86% 4 Corea del 186.844.929 11,34% 141.913.473 8,99% 110.836.539 12,34% Sur 5 Finlandia 41.257.169 2,50% 37.382.682 2,37% 10.878.036 1,21%15 España 5.301.352 0,32% 5.618.120 0,36% 1.811.097 0,20% Total Mundo 1.647.822.443 100,00% 1.578.894.839 100,00% 898.233.629 100,00% Fuente: Hong Kong External Merchandise Trade. Datos en USD. *Datos a Agosto de 2012.RE-EXPORTACIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNHong Kong se considera tradicionalmente como un centro de reexportación, o también comola puerta de entrada a China Continental. En los productos que estamos analizando, en elaño 2011, aproximadamente el 30% de los materiales de construcción que entraron en HongKong fueron reexportados posteriormente, teniendo el 88% de ellos como destino a su vecinaChina Continental.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 13
  • 14. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN HONG KONGIII. DEMANDAEn Hong Kong como hemos dicho anteriormente existe un problema de falta de espacios pa-ra construir más, es por ello que la demanda supera de forma permanente a la oferta. Duran-te la crisis económica y financiera la demanda se vio reducida levemente pero aun así nuncase llego a apreciar que el sector se estancara o que cayeran los precios, los alquileres de vi-viendas fueron una excepción y cayeron levemente, debido a que la oferta superase a la de-manda.En los últimos años tanto el número de edificios destinados a uso residencial, como oficinas,recintos comerciales o edificios industriales que se encontraban desocupados se ha reducido,lo que demuestra que la demanda sigue siendo superior a la oferta.Hong Kong cuenta con unas infraestructuras de primer nivel. Destacan el aeropuerto de HongKong que es el undécimo aeropuerto por tráfico de pasajeros en el mundo (datos de AirportCouncil International), o el puerto, tercero del mundo por tráfico de contenedores (datos de laAmerican Association of Port Authorities). En la actualidad el gobierno de Hong Kong tieneprevisto una serie de importantes proyectos para la mejora de las infraestructuras de la ciu-dad como explicaremos más adelante.Dentro de las mejoras de las infraestructuras de la ciudad de Hong Kong, el Gobierno anun-ció que el gasto estimado en este tipo de trabajos ascendería a 5.800 millones de euros.El Gobierno de Hong Kong anunció en 2007 diez grandes proyectos de infraestructuras a rea-lizar la Región Administrativa de Hong Kong durante los próximos años. Estos son los diezproyectos: 1. La Island Line Extension. La MTR Corporation Limited está trabajando en la planifica- ción y diseño de las nuevas líneas. Consta de dos partes, la línea oeste y la línea sur. La extensión de la línea oeste consiste de la expansión de la misma desde Sheung Wan hasta Kennedy Town (3 kilómetros). Por su parte la línea sur transcurrirá entre Admiralty y Ocean Park (7 kilómetros). Está previsto que las obras terminen en 2015. 2. El ShaTin to Central Link. El objetivo es unir el noreste de New Territories con la Isla de Hong Kong. También consta de dos fases, en la primera se trabajará en el área de Kowloon y se extenderá la Kwun Tong Line hasta unir Yau Ma Tei con Whampoa. Du-Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 14
  • 15. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN HONG KONG rante la segunda fase consistirá en la construcción de un túnel que una la Isla de Hong Kong con los Nuevos Territorios. El proyecto está en fase de investigación y consulta pero se espera que los trabajos empiecen en 2012. Las fechas estimadas de finalización son 2015 y 2019 para cada una de las fases. 3. El Tuen Mun Western Bypass and Tuen Mun Chek Lap Kok Link. Con esto se preten- de unir Deep Bay en Shenzhen, el noroeste de los Nuevos Territorios y el Aeropuerto Internacional de Hong Kong. El proyecto se inició en 2010 y se espera este completa- do en 2016. 4. Parte del ferrocarril que hay que construir en territorio de Hong Kong de la nueva Lí- nea de Alta Velocidad que unirá la ciudad con Shenzhen y Guangzhou. Se trata de un túnel subterráneo de 26 kilómetros. Las obras empezaron en 2009 y se espera que fi- nalicen en 2015. 5. Puente Hong Kong-Zhuhai-Macao. Proyecto muy ambicioso de puentes y túneles para unir las ciudades separadas por 50 kilómetros de mar. El puente tendrá una longitud de 30 kilómetros y seis carriles de amplitud. Hay tramos aún en investigación y diseño mientras que otros ya se encuentran en construcción. Algunos tramos que ya habían sido licitados, volverán a ser licitados en el futuro debido a que se han disparado los costes. Se espera finalizar el proyecto en 2016. 6. Se está estudiando una nueva línea de ferrocarril que una los aeropuertos de Hong Kong y Shenzhen para fortalecer la conectividad entre ambos. Los estudios prelimina- res han demostrado que el proyecto es técnicamente viable pero aún no se ha empe- zado en diseño. 7. Lok Ma Chau Loop. Los gobiernos de Hong Kong y Shenzhen llevan trabajando con- juntamente desde 2008 en la planificación de una nueva metrópolis situada entre las dos ciudades que contaría con miles de viviendas y un centro de exposiciones. Se es- pera que el estudio pueda presentarse en 2012 8. El Distrito Cultural Kowloon Oeste. El proyecto incluye ganar terreno al mar para cons- truir un nuevo museo, varios teatros, salas de conciertos y otros equipamientos. No existe una fecha específica de inicio, pero si que se complete antes de 2026. Las em- presas interesadas pueden encontrar información en la página Web del proyecto (http://www.wkcda.hk/en/what_s_new/index.html) 9. Desarrollo de Kai Tak. El proyecto prevé crear viviendas y una nueva terminal de cru- ceros donde anteriormente se encontraba el aeropuerto de Kai Tak. El proyecto se puso en marcha en 2009 y se espera que la nueva Terminal entre en funcionamiento en el 2013. La segunda fase, segundo amarradero de la terminal y más viviendas, seOficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 15
  • 16. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN HONG KONG espera termine en 2016. Mientras que la tercera fase, un estadio, un parque y más vi- viendas debería terminar en 2021. 10. Nuevas zonas de Desarrollo en Nuevos Territorios. Varios proyectos de construcción en Nuevos Territorios para intentar paliar los problemas de vivienda en Hong Kong. En 2019 se planea que se trasladen las primeras familias a vivir.En el gasto mencionado anteriormente de 5.800 millones de euros se incluyen las fases pre-supuestadas para el desarrollo de estos proyectos, en especial el puente Hong Kong – Ma-cao, el tren de alta velocidad Hong Kong – Guangzhou, el desarrollo del área de Kai Tak y lasextensiones de las líneas de metro. Otros proyectos que se han iniciado en el periodo 2011-2012 son: o Trabajos de infraestructura en el puesto de control fronterizo Liantang / Heung Yuen Wai. o Rehabilitación del sistema de tuberías a lo largo del territorio. o Mejoras en el sistema de alcantarillado en Central, Kowloon Este y las zonas rurales de Nuevos Territorios. o Modernización del Yan Chai Hospital. o Construcción de espacios abiertos, centro deportivo y una biblioteca en Tseung Kwan O.Se estima que debido a los diez grandes proyectos y a otros proyectos menores, durante lospróximos años el gasto medio anual en infraestructuras será de aproximadamente 6.000 mi-llones de euros.Otro campo en el que la demanda se ha incrementado en los últimos años es la de “edificiosverdes”. El 90% de la electricidad que se consume en Hong Kong proviene de los edificios,por ello el Gobierno esta llevando a cabo iniciativas para maximizar los proyectos públicosdestinados a “edificios verdes”, fomentar el conocimiento popular, animar al compromiso delos profesionales por mejorar esta situación y facilitar el intercambio de información y la co-operación tecnológica entre Hong Kong y el resto del mundo. El objetivo del Gobierno es re-ducir la intensidad energética de Hong Kong para el año 2030 en un 25% respecto a 2005.Se ha destinado una cantidad importante de financiación para apoyar trabajos públicos queayuden a reducir las emisiones contaminantes de unos 100 edificios.Muchos países vecinos, como por ejemplo India, Indonesia, Filipinas, Malasia, Tailandia oVietnam, en la actualidad se encuentran mejorando sus carreteras, puertos, aeropuertos, vi-viendas, centros comerciales, etc. Como consecuencia las empresas hongkonesas fuertes eneste sector buscan oportunidades de forma activa en estos países. Otra área que también hadespertado el interés de las empresas hongkonesas es el de Oriente Medio, donde han ga-nado varios proyectos como la construcción de la ciudad libre de carbono de Masdar, o edifi-cios de más de 50 plantas en Kuwait y Dubai.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 16
  • 17. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN HONG KONGEn cuanto a los materiales Hong Kong depende de las importaciones ya que buena parte delas empresas hongkonesas dedicadas a su producción se han mudado a China, y tan solollevan a cabo en Hong Kong labores de control de calidad, dirección, marketing o apoyo logís-tico. Recientemente, y de cara a entrar en los mercados internacionales más empresas estánadoptando estándares de calidades internacionales como el ISO 9000 y el ISO 14000.Por lo que respecta a los materiales de baja calidad los productos de China Continental y delsudeste asiático son los mas demandados, no obstante las empresas locales de construccióny de distribución han diversificado y están empezando a importar productos de mayor valorañadido. Los productos de un mayor valor añadido suelen cumplir con los estándares BS delReino Unido, o los ASTM de Estados Unidos. No obstante los compradores de Asia, con ex-cepción de Japón, siguen estando más preocupados por el coste y por ello prefieren produc-tos de un bajo valor y bajo coste.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 17
  • 18. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN HONG KONGIV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNSi analizamos la situación de los precios y su evolución, nos encontramos que los precios semantienen al alza desde hace varios años debido a la falta de oferta que hemos comentadoanteriormente. El Gobierno de Hong Kong mediante el Rating and Valuation Department ofre-ce un detallado estudio de los precios medios por metro cuadrado de las propiedades inmobi-liarias en función de la zona y el tipo de identificación.Zona Tipo de edifica- Precio medio EUR/m2 (2010) Precio medio EUR/m2 (2011) ción Residencial 12.613,18 14.670,74 Hong Oficinas 11.783,60 14.861,41Kong Is- Comercial 30.151,40 40.644,40 land Industrial 3.129,60 4.014,80 Residencial 10.641,46 12.843,14 Oficinas 9.079,14 11.246,42Kowloon Comercial 29.140,10 36.397,10 Industrial 3.199,50 4.181,20 Residencial 5.912,16 6.716,34 New Te- Oficinas - - rritories Comercial 19.455,90 25.368,80 Industrial 1.612,10 2.265,40 Fuente: Rating and Valuation Department.Si vemos la evolución de los precios en el año 2011, podemos apreciar que las propiedadesinmobiliarias han aumentado, de media, un 26,38%. Si bien este dato no es muy significativo,ya que los mayores aumentos los han registrado las propiedades industriales en New Territo-ries, 40,52% y las propiedades comerciales en Hong Kong Island, 34,80%. Mientras que a suvez encontramos otros como las residencias en New Territories que tan solo han aumentandoun 13,60%.En lo que llevamos de 2012 no existen datos oficiales pero los incrementos de precio se hanmoderado y se espera que la tendencia en el futuro próximo se mantenga como en la actuali-dad con incrementos moderados en los precios.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 18
  • 19. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN HONG KONGNo se puede observar un comportamiento homogéneo en la evolución de los precios de losmateriales de construcción. Cada material se ve afectado por una serie de variables particula-res y por eso sufren variaciones de precios distintas cada año. Sí que se puede comentar quetodos los materiales analizados han aumentado su precio al menos un 40% desde el año2003, pero algunos materiales como la madera o el acero han más que duplicado su precio,mientras que otros como el cemento se han mostrado bastante estables. Índice de Precios Materiales de Construcción (Año 2003 = 100) 2007 2008 2009 2010 2011 2012Áridos 89,3 122,3 117,7 117,3 144,5 144,9Bloques de hormigón 107,3 140,6 140,7 150,9 170,2 175,3Cristal 106,0 113,0 116,4 137,2 147,4 153,0Azulejos de cerámica 117,3 135,2 135,2 149,6 167,7 178,9Madera 139,2 150,4 147,3 156,4 211,1 214,0Baldosas 126,2 134,3 136,3 137,4 144,1 149,4Pintura 112,3 120,5 120,4 127,7 141,6 145,4Cemento 103,1 108,9 113,5 119,9 134,6 138,1Acero 222,0 199,8 171,2 223,2 236,8 213,4Tuberías PVC 128,2 134,3 134,8 143,3 158,5 161,0 Fuente: Census and Statistics Department.Sobre el precio de los materiales seleccionados se debe mencionar que varían en función dela calidad, la cual esta determinada muchas veces por la procedencia del producto. Los pro-ductos importados de Europa o América suelen presentar un valor muy superior al productoprocedente de Asia que puede resultar hasta un 50-60% más barato.Entre los factores que influyen en el coste de los materiales de construcción destacan los si-guientes: o El precio del carbón, que se ha mostrado bastante estable tras la subida y posterior bajada experimentada en el año 2007. o El precio del petróleo, que se mantiene al alza desde el año 2008. o La dependencia crónica de Hong Kong en los productos de importación. o La demanda por parte del mercado inmobiliario no cesa.Hong Kong es un puerto libre de aranceles de entrada para los productos y no existe Impues-to sobre el Valor Añadido, por lo que el precio de los productos importados se basa en los si-guientes conceptos: o El coste de fabricación de la mercancía que se desea importar. o El coste del transporte de la misma o El margen establecido por los distintos actores que intervienen en su proceso de ven- ta.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 19
  • 20. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN HONG KONGV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLLas empresas españolas de construcción tradicionalmente han centrado sus esfuerzos en elmercado de América y Europa dejando de lado el mercado asiático por lo que su experienciaen Hong Kong es muy reducida. No obstante en los últimos años algunas empresas han ga-nado licitaciones públicas, aunque hayan sido casos puntuales. Entre las empresas presentesen el mercado destacan los siguientes proyectos:En 2003 Acciona ganó el concurso para la construcción del Lai Chi Kok Viaduct Project, porun valor de 1.066 millones HKD.El grupo Obras Subterráneas SA (OSSA) ganó un contrato de obras en el metro de HongKong valorado en 154 millones €. El contrato forma parte del corredor ferroviario transfronte-rizo de Alta Velocidad “Express Rail Link” que unirá Hong Kong y Shanghai. Consiste enconstruir 2,4 kms de túnel con dos cavernas y dos pozos de hasta 80 metros de profundidad.OSSA acometerá el proyecto en consorcio con la británica Kier y la local Kaden.La estrategia llevada a cabo por OSSA de formar un consorcio con otras empresas, sobre to-do locales, es muy recomendable para empresas que quieran entrar en el mercado por pri-mera vez, de este modo se consigue un mayor conocimiento del mercado local y en algunasocasiones la imagen y el conocimiento de la empresa local puede resultar definitivo para lo-grar la concesión del concurso.Por lo que respecta a los materiales de construcción estos comprenden una amplia gama deproductos y la percepción del producto español depende del material que se trate. Los pro-ductos cerámicos, azulejos, sanitarios y la grifería son los productos que gozan de un mayorreconocimiento por parte de los compradores locales. En las tiendas especializadas de HongKong pueden encontrarse habitualmente productos de marcas como Roca o Porcelanosa.Estas marcas son usadas en proyectos de media y alta gama bajo la recomendación de ar-quitectos o decoradores. Son marcas que son muy conocidas entre los constructores tanto in-ternacionales como locales y gozan de prestigio y reputación. Su uso se centra en los proyec-tos de gama media-alta ya que para los proyectos de más alto estándar se sigue utilizando elproducto italiano que es más conocido que el español.Los constructores y propietarios prefieren el uso de azulejos cerámicos por encima de otrosproductos como el cemento para el revestimiento de pavimentos en proyectos de media y altagama, tanto para espacios comerciales como residenciales. La calidad, durabilidad y facilidadOficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 20
  • 21. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN HONG KONGde instalación han hecho que estos productos ganen terreno a otros productos como el már-mol, el granito o la moqueta.Para el resto de materiales de construcción la percepción del producto español es escasaaún ya que la demanda de producto de fuera de Asia es muy baja y prefieren comprar losmateriales más económicos de la vecina China.Podríamos resumir que el producto europeo en general, y el español en particular, se asociaa precio elevado, calidad, diseño y valor añadido, y que por ello se considera un producto ca-ro que se utiliza en proyectos más exclusivos.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 21
  • 22. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN HONG KONGVI. DISTRIBUCIÓNCentrándonos en los materiales de construcción existen varios canales de distribución y va-rios operadores de mercado, los cuales intentaremos explicar más en detalle a continuación,el esquema más general para la distribución de materiales de construcción en Hong Kong esel siguiente: FABRICANTE GRANDES AGENTE CONTRATISTAS DISTRIBUIDOR MAYORISTA PEQUEÑOS CONTRATISTAS DISTRIBUIDOR MINORISTA CLIENTE FINALOficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 22
  • 23. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN HONG KONGUno de los actores más importantes para introducir los materiales de construcción en HongKong es disponer de un agente. En el caso de ser una empresa no establecida en el merca-do, el agente es la persona clave, él posicionará y promocionará el producto en el mercado.Además son personas muy cualificadas desde el punto de vista técnico que se encargan dedefender el producto ante las autoridades públicas, arquitectos, promotores, etc., en generalsobre todas aquellas personas que determinan o influyen sobre el apartado técnico de losproyectos, prestando especial atención a las relaciones humanas y el contacto personal.Como canal de distribución, el más importante para la distribución de materiales de construc-ción son los contratistas. Las empresas que quieren introducir sus productos en el mercadohongkonés intentan establecer relaciones con promotores o contratistas que se encargan dellevar a cabo las grandes obras, de este modo consiguen colocar sus productos de primeramano. En muchas ocasiones estos contratistas subcontratan parte de la obra a pequeñoscontratistas especializados, por ello tener relaciones con los pequeños contratistas es tam-bién recomendable. Esta figura vivió un “boom” tras el traspaso de la soberanía de HongKong a China, ya que aumentó la construcción de obras públicas y la renovación residencial.Por último encontramos a los distribuidores, que en ocasiones son agentes y/o contratistastambién. Estos no suelen proveer a los grandes contratistas pero si que son proveedores delos pequeños contratistas y también de empresas que puedan dedicarse a pequeñas obras oreformas. Por la dificultad y la elevada competencia dentro del sector de los contratistas algu-nas pequeñas empresas prefieren reorientar su actividad y dedicarse a la distribución tantomayorista como minorista. No obstante este canal es menos importante que los anteriores,por lo que se recomienda utilizarlo como complemento y no de forma exclusiva.Dependiendo del tipo de construcción cada uno de los canales anteriores cobra una mayorimportancia un actor u otro, diferenciamos entre grandes y pequeñas obras: o Grandes obras: Representan un volumen mayor de negocio y son al que la oferta ex- tranjera de materiales de construcción se dirige. Según la naturaleza del proyecto sue- len demandar productos de gama media/alta. Los constructores suelen aprovisionarse directamente de los fabricantes de materiales o Pequeñas obras: Estaríamos ante proyectos de poca envergadura, como reformas o reparaciones. Los materiales que se emplean suelen ser más básicos donde el princi- pal factor de compra es el precio. Los materiales son comprados a distribuidores loca- les y pueden ser importados tanto de Asia (más económicos) como de fuera de Asia (mayor calidad).En general podría afirmarse que los proyectos de obra nueva y obra civil suelen aprovisionar-se directamente de los fabricantes, mientras que las empresas encargadas del mantenimien-to y reparaciones de edificios o de realizar pequeñas reformas compran los materiales de losdistribuidores, tanto minoristas como mayoristas.Es importante que las empresas que deseen introducirse en el mercado también estén encontacto con otros profesionales que pueden influir en la decisión de compra final como arqui-tectos o ingenieros consultores externos.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 23
  • 24. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN HONG KONGVII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOLa contratación pública se realiza mediante licitación pública y sigue basándose en los princi-pios de responsabilidad pública, rendimiento económico óptimo, transparencia y competencialeal.Las autoridades aseguran que los procedimientos y prácticas de contratación sean claros ytransparentes. Para fomentar el carácter competitivo de las licitaciones, en la documentaciónrespectiva se ofrece toda la información necesaria y se da igual información a todos los posi-bles proveedores para preparar sus ofertas. Se da igual trato a todos los proveedores y noexiste discriminación entre los productos sobre la base de su origen.El procedimiento suele ser la licitación abierta. Sólo en circunstancias limitadas se utiliza la li-citación selectiva o restringida o la contratación directa, como cuando resulta estrictamentenecesario para asegurar la compatibilidad con equipos ya existentes o para proteger produc-tos patentados o de dominio privado.Los servicios de construcción son contratados por los respectivos departamentos de obras,bajo la supervisión general de la Oficina de Medio Ambiente, Transporte y Obras Públicas.La Oficina suministra orientación general y asesoramiento técnico en los procedimientos delicitación y las cuestiones referentes a la administración de los contratos respecto de lasobras, y lleva un registro de contratistas de obra aprobados y un sistema de informes sobresu actuación.ANUNCIO DE LICITACIONESEl gobierno de Hong Kong adoptó el Acuerdo de Contratación Pública de la OrganizaciónMundial del Comercio desde 1997. Estas directrices están pensadas para crear un clima justoy abierto de contratación pública en que las empresas extranjeras puedan competir con laslocales.Según ese acuerdo los concursos públicos se anuncian a través de "The Hong Kong Go-vernment Gazette" - similar al Boletín Oficial del Estado -, los periódicos más importantes y,en algunos casos, se informa a consulados y Oficinas Comerciales. Además, la informaciónse encuentra disponible en la dirección de Internet del Gobierno de Hong Kong:www.gld.gov.hkOficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 24
  • 25. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN HONG KONGMuchas veces las licitaciones publicadas en la “Hong Kong Government Gazzette” dejan po-co tiempo para preparar las ofertas por lo que la mejor manera de estar informado es revisarlas páginas Web de los diferentes departamentos. La oficina comercial envía los concursosde los que tiene conocimiento a ICEX donde pueden consultarse en la siguiente página Web,www.icex.es (Canal Exportador > Oportunidades de negocio internacionales)Para entrar en los concursos las empresas han de registrarse en el listado de empresas auto-rizadas por el Gobierno de Hong Kong, y suelen pasar por un periodo en pruebas (probatio-nary) antes de alcanzar categoría definitiva (confirmed).Las solicitudes de admisión para la lista pueden ser enviadas en cualquier momento. Salvocasos muy particulares, la admisión de una empresa será siempre en primer lugar en prue-bas.Las empresas que hayan sido admitidas en pruebas pueden ser adjudicatarios de cualquiercontrato de la categoría para la que hayan sido admitidos.El periodo de prueba dura 24 meses, a partir de los cuales la empresa puede solicitar por es-crito al Ministerio de Medio Ambiente, Transporte y Obras Públicas la condición de definitiva.La empresa debe haber completado trabajos de acuerdo a su estado en pruebas. Entonces elorganismo gestor emitirá una recomendación al Ministerio tras como máximo dos meses des-de la solicitud.En el caso de alianzas empresariales, las empresas deben enviar también una copia comple-ta y fiel del acuerdo por el que se ha constituido la alianza, firmado por todos los socios. Laempresa tendrá que poner a disposición de las autoridades toda la información financiera ne-cesaria, incluyendo las últimas cuentas auditadas no consolidadas de la compañía, así comoprueba de sus capacidades técnicas.Por lo que respecta a la entrada de materiales de construcción hay que recordar que HongKong es un puerto franco, por lo que los mismos no están obligados a pagar ningún tipo dearancel o de impuesto.En cuanto a las barreras técnicas a la exportación, los productos destinados al mercadohongkonés han de cumplir las especificaciones de acuerdo a los estándares británicos (BS)para poder ser empleados en la mayoría de los proyectos públicos así como los grandes pro-yectos. En la actualidad hay un creciente énfasis en otros estándares internacionales y aque-llas empresas que hayan obtenido el ISO 9000/9002 pueden lograr una importante ventajacompetitiva.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 25
  • 26. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN HONG KONGVIII. ANEXOS1. FERIASHONG KONG INTERNATIONAL BUILDING AND DECORATION MATERIALS & HARD-WARE FAIRFechas: 28-30 Octubre de 2013Lugar: Asia World-Expo, Hong KongWeb: http://www.hktdc.com/fair/hkbdh-en/HKTDC-Hong-Kong-International-Building-and-Decoration-Materials-and-Hardware-Fair.htmlBUILD 4 ASIAFechas: 3-5 Junio de 2014Lugar: Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hong KongWeb: http://www.build4asia.com/Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 26
  • 27. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN HONG KONG2. DIRECCIONES DE INTERÉSDepartamentos gubernamentalesArchitectural Services Department – www.archsd.gov.hkBuildings Department – www.bd.gov.hkCivil Engineering and Development Department – www.cedd.gov.hkDevelopment Bureau – www.devb.gov.hkEnvironment Bureau – www.enb.gov.hkHong Kong Housing Authority (Housing Department) – www.housingauthority.gov.hkHong Kong Logistics Development Council – www.logisticshk.gov.hkPlanning Department – www.pland.gov.hkTransport & Housing Bureau – www.thb.gov.hkOrganizaciones gubernamentalesBusiness Environment Council – www.bec.org.hkCouncil for Sustainable Development – www.susdev.org.hkElectrical and Mechanical Services Department – www.emsd.gov.hkEnvironmental Protection Department – www.epd.gov.hkGreen Council – www.greencouncil.orgHK-Beam Society – www.hk-beam.org.hkHong Kong Green Building Council – www.hkgbc.org.hkHong Kong Institution of Architects – www.hkia.netHong Kong Institution of Engineers – www.hkie.org.hkHong Kong Institute of Landscape Architects – www.hkila.comHong Kong Institute of Planners – www.hkip.org.hkHong Kong Institute of Surveyors – www.hkis.org.hkProfessional Green Building Council – www.hkpgbc.orgUrban Renewal Authority – www.ura.org.hkPromotores privadosCheung Kong (Hldgs) Ltd – www.ckh.com.hkHang Lung Development Co Ltd – www.hanglung.comHenderson Land Development Co Ltd – www.hld.comOficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 27
  • 28. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN HONG KONGHong Kong Land – www.hkland.comHutchinson Whampoa Property – www.hutchinson-whampoa.comSino Land Co Ltd – www.sino-land.comSun Hung Kai Properties Ltd – www.skhp.com.hkSwire Properties Ltd – www.swire.comWharf Ltd – www.wharf-holdings.comOtrosMass Transit Railway Corporation – www.mtr.comOficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 28