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El mercado de material médico Hospitalario en Bélgica 2012

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Nota breve de mercado del material médico hospitalario en Bélgica: principales tendencias, análisis de competidores, perspectivas futuras del sector, valoración de la marca España y de las actividades Icex en el país.

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El mercado de material médico Hospitalario en Bélgica 2012

  1. 1. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en BruselasOtros documentos El mercado de Material Médico Hospi- taliario en Bélgica 1
  2. 2. Otros documentos El mercado de Material Médico Hospi- taliario en Bélgica Esta nota ha sido elaborada por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Es- 2 paña en Bruselas Septiembre 2012
  3. 3. EL MERCADO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARIO EN BÉLGICA EL MERCADO DE MATERIAL MÉDICO MÉDICO HOSPITALIARIO EN BÉLGICA BÉLGICA ÍNDICE I. TENDENCIAS DEL SECTOR 4 II. ANÁLISIS COMPETIDORES 8 III. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL SECTOR 10 IV. VALORACIÓN DE LA MARCA ESPAÑA Y DE LAS ACTIVIDADES DEL ICEX 11Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 3
  4. 4. EL MERCADO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARIO EN BÉLGICAI. TENDENCIAS DEL SECTOR SECTOREvolución del mercado y cambios que está experimentando: El material médico hospitalario abarca una amplia gama de productos que incluye entre otros equipos de resonancia magnética nuclear, tomografías, aparatos electro-médicos, respiratorios y de diálisis hasta gasas, material quirúrgico u ortopédico entre otros. El mercado de material médico hospitalario en Bélgica tiene un volumen de negocio de 6.400 millones de euros en 2009 (Último dato disponible). El sector de material médico hospitalario genera 17.000 empleos directos en Bélgica. Según la Asociación Profesional de fabricantes y distribuidores de dispositivos médicos - Unamec, la tasa media de crecimiento del sector es del 4%.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 4
  5. 5. EL MERCADO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARIO EN BÉLGICAPrincipales canales de distribución y tendencias: El 65% de las empresas activas en el sector de dispositivos médicos son Pymes. 2007 2008 2009DISTRIBUCIONGrandes empresas 72 72 73Pymes 130 138 137PRODUCCIONGrandes empresas 18 19 18Pymes 18 17 16SERVICIOSGrandes empresas 3 3 1Pymes 12 12 14TOTAL grandes empresas 93 = 94 = 92 = 37% 36% 36%TOTAL pequeñas empresas 160 = 167 = 167 64% 64% =64%TOTAL empresas estudiadas 253 261 259Fuente: Banco Nacional de BélgicaNOTA: Criterio “grandes empresas” Efectivo de personal superior a 50 empleados o cifra denegocios (sin IVA) superior a 7,3 millones de eurosPrincipales empresas de distribución del sector:Empresa Página webCOVIDIEN BELGIUM www.covidien.comPAUL HARTMANN www.hartmann.beMEDTRONIC www.medtronic.beOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 5
  6. 6. EL MERCADO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARIO EN BÉLGICAPrincipales empresas de servicios del sector:Empresa Página webREMEDUS www.remedus.beCEGEKA www.cegeka.beREALDOLMEN www.realdolmen.comPrincipales canales de distribución y tendencias: Los principales canales de distribución del sector son:Caracterización de la demanda y tendencias:Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 6
  7. 7. EL MERCADO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARIO EN BÉLGICA1 - Fusión y reforma hospitalesLa finalidad de esta reforma en esta época de compresión de gastos se traduce por una ba-ja de nr. de camas de cuidado reducidas y una restructuración de las compras de materialmédico.Bélgica cuenta actualmente, después de la reforma del año 2002, con 141 hospitales gene-rales, 7 de tipo universitario y de 68 hospitales siquiátricos. Por reparto geográfico, Flandescuenta con 74 hospitales generales, 3 universitario y 38 siquiátricos. En Valonia, 74 de tipogeneral, 1 universitario y 20 siquiátricos.Bruselas, 20 de tipo general, 3 universitarios y 9 siquiátricos.El reparto de la financiación por regiones es la consecuencia directa de la reforma EstadoFederal belga, que da cada vez mas poderes a las autonomías regionales.2 – Reducción de la tasa de crecimiento de gastos de salud en el presupuesto federal 2012.para el año 2012 Se registra una baja de los gastos federales en el sector de la salud que pasarán de tenerun crecimiento previsto en el Presupuesto del 4,5% anual a tan solo el 2% para el 2012. Enconsecuencia, existirán menos recursos para poder adquirir material médico nuevo.3 – Tramitación mercados públicos• En virtud de la Directiva Europea 2004/18 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios las deno- minadas “entidades contratantes” están obligadas a publicar un anuncio de licitación pa- ra aquellas adquisiciones que superen un determinado importe. Esta obligación afecta a entidades del sector sanitario financiadas con fondos públicos.• Dicha Directiva sobre licitaciones públicas ha sido transpuesta por el legislador belga y publicada en el Moniteur Belge el 15/6/2006.• De esta forma, los hospitales privados, las residencias y los sanatorios financiados por el Estado en más del 50 por ciento están obligados, al igual que los hospitales públicos, a publicar anuncios de licitación para determinadas adquisiciones.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 7
  8. 8. EL MERCADO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARIO EN BÉLGICAII. ANÁLISIS COMPETIDORES COMPETIDORES1 - Exportación española con destino a Bélgica de material médico hospitalario (2000-2011): Las importaciones belgas de material médico hospitalario en 2009 fueron de 3.200 millo- nes de euros (78,4% procedentes de la Unión Europea). Las exportaciones de Bélgica para el mismo período fueron de 2.100 millones de euros (79,2% con destino a la UE). La exportación de material médico hospitalario de España a Bélgica es en el año 2011 de 132 millones de euros. Esto supone un incremento medio anual de unos 8 millones de euros.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 8
  9. 9. EL MERCADO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARIO EN BÉLGICA2 - Producción nacional y principales empresas nacionales: La producción nacional en este sector se limita principalmente al ensamblaje en Bélgica de material procedente de empresas extranjeras. No existen datos de dicha producción por abarcar muchos subsectores. La red logística es un factor importante en el sector que explica en cierta manera la con- centración de las empresas en el norte del país.Principales empresas productoras del sector:EMPRESA WEBTERUMO EUROPE www.terumo-europe.beBIOSOURCE www.invitrogen.beALCON COUVREUR www.alcon.comFuente: Informe anual Unamec (2009)3- Principales empresas extranjeras en el mercado: Tal y como puede comprobarse en la tabla en el mercado Belga no existe actualmente presencia española en este sector.EMPRESAS WEBSiemens Healthcare www.siemens.comBarco N.V. www.barco.comRealdolmen www.realdolmen.comAlcon Belgium N.V. www.alcon.comOntex N.V. www.belgique–incontinence.beTerumo Europe N.V. www.terumo-europe.beHealthcare Belgium www.healthcarebelgium.com3M Belgium www.3Mbelgique.beSCA Hygiene Products www.sca.comMölnlycke Healthcare N.V www.molnlycke.comOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 9
  10. 10. EL MERCADO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARIO EN BÉLGICAIII. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL SECTORPerspectivas y novedades del sector que pueden afectar la actuación en esos mercados: MERCADO: ACCESO AL MERCADO Bélgica ha transpuesto la directiva europea 93/42/EEC, así mismo, toda empresa con intención de comercializar sus productos en este sector de actividad deberá solicitar una autorización (agrément) a la Agence Fédérale des Médi- caments et des Produits de Santé – AFMPS (www.afmps.be) MATERIOVIGILANCIA La política de la seguridad médica practicada en Bélgica se ajus- MATERIOVIGILANCIA. ta a una reglamentación de “materiovigilancia” establecida por la COCIR (Comité euro- peo de coordinación de la industria de radiológica y electro médica). Con el deseo de mantener el “parque de instalaciones médicas” totalmente actualizado garantizando al paciente la calidad necesaria, un aparato médico de menos de 5 años se considera co- mo de tecnología actual. Los aparatos médicos de 6 a 10 años de antigüedad seguirán en uso pero requieren un planteamiento para una sustitución o renovación. Se considera que el número de aparatos instalados (total installed base o TIB) de 6 a 10 años de uso, no puede sobre exceder 30% del TIB. Los aparatos médicos de mas de 10 años de anti- güedad no son considerados de tecnología punta y no deberían representar más del 10 % del TIB. Con independencia del país de origen del material médico, Bélgica exige un contrato de mantenimiento anual a partir del quinto año de su instalación.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 10
  11. 11. EL MERCADO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARIO EN BÉLGICAIV. VALORACIÓN DE LA MARCA ESPAÑA Y MARCADE LAS ACTIVIDADES DEL ICEX DEL La imagen de España en este sector de actividad es positiva estando vinculada por el gremio de enfermeras y médicos activos en los hospitales belgas. Dentro de este seg- mento, España es también reconocida por su nivel de tecnología avanzada y siempre se la tiene en cuenta en el momento de proceder a la adquisición de material con tecnología punta. No hay constancia que el ICEX haya realizado, en los últimos años, alguna actividad cen- trada en la promoción del sector de materia médico hospitalario en Bélgica. ________________________________Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 11

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