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Smau Bari 2012   Laura Cavallaro
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Smau Bari 2012 Laura Cavallaro

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  • 1. Bari 15-16 febbraio- Fiera del LevanteL’eCommerce B2c 1 Stato attuale e fattori critici di successoLaura CavallaroSchool of Management Politecnico di Milanolaura.cavallaro@polimi.it
  • 2. Bari 15-16 febbraio- Fiera del LevanteAgenda Definizione eCommerce Market overview  La dinamica del mercato in Italia  Il confronto con l’estero 2  Mobile Commerce e Social Commerce 9 Febbraio 2011
  • 3. Bari 15-16 febbraio- Fiera del Levante L’oggetto della rilevazione L’Osservatorio misura: le vendite di prodotti e servizi via internet da siti italiani ai consumatori finali 3 intese come esclusi l’home banking, con ordine tramite siti con sia italianiil valore complessivo il gioco online e shopping cart o operatività in Italia sia stranieri di beni transati il downloading web form di contenuti digitali
  • 4. Bari 15-16 febbraio- Fiera del Levante La metodologia di rilevazioneL’eCommerce B2c in Italia viene quantificato attraverso:– i fatturati dei principali operatori (per il 2011 come stime di preconsuntivo) sentiti tramite interviste dirette. Tali valori, a seconda del comparto merceologico considerato, coprono dall’80% al 95% delle vendite totali 4– i fatturati degli altri operatori raccolti sulla base di survey– una stima del valore delle code delle curve cumulate del fatturato nei diversi comparti (ottenute sulla base di ipotesi sulle classi di operatori, sulla numerosità degli operatori e sul fatturato medio per classe)
  • 5. Bari 15-16 febbraio- Fiera del LevanteAgenda Definizione eCommerce Market overview  La dinamica del mercato in Italia  Il confronto con l’estero 5  Mobile Commerce e Social Commerce 9 Febbraio 2011
  • 6. Bari 15-16 febbraio- Fiera del LevanteLa dinamica delle vendite:Nel 2009 l’eCommerce ha subito una battuta di arresto, dopo 10 anni di crescita in doppia cifraper riprendere il suo percorso di crescita nel 2011 ed accelerare nel 2012, con un tasso dicrescita vicino a quello pre-crisi del 2007 * Dati stimati 8000 Valore delle vendite da siti italiani +20% 7000 +17% 6000 0% +14% 6 5000 mln € +23% 4000 mln € 8.141 mln € mln € +45% 6.779 mln € 3000 mln € 5.754 5.772 +42% 5.032 2000 mln € 4.107 mln € 2.822 1000 1.990 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
  • 7. Bari 15-16 febbraio- Fiera del Levante Generalizzando, crescono i Web Shopper… * Dati stimati Web shopper: acquirente che ha fatto almeno un acquisto nel corso dell’anno +7% Penetrazione web shopper su internet user +5% 31,2 30,1 mln 28,5 mln mln Internet user 7 9 mln 8,4 8 mln mln 29% Web shopper 28% 28% 2009 2010 2011* 2009 2010 2011*Fonte: elaborazione Politecnico su dati Osservatorio Acquisti CartaSi, Forrester Research, Human Highway
  • 8. Bari 15-16 febbraio- Fiera del Levante La ripartizione delle vendite tra prodotti e servizi * Dati stimati37% 37% 34% 33% 33% 33% 34% Prodotti 863% 63% 66% 67% 67% 67% 66% Servizi2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 9 Febbraio 2011
  • 9. Bari 15-16 febbraio- Fiera del Levante I “Prodotti” crescono ad un ritmo maggiore rispetto ai “Servizi”…9.000 * Dati stimati eCommerce +20%8.0007.000 2.758 Prodotti +24%6.000 2.221 95.000 +18%4.0003.000 5.383 Servizi 4.5582.0001.000 0 2010 2011*
  • 10. Bari 15-16 febbraio- Fiera del Levante …con lo scontrino medio in leggero calo9.000 * Dati stimati Numero di ordini (mln) Scontrino medio (€)8.000 eCommerce +35% senza “Altro”7.000 +18% -4% 156.000 11 1.966 137 131 Prodotti5.000 +29% 10 1.520 2010 2011* 2010 2011*4.000 +14% +19% -4%3.000 4.724 Servizi2.000 4.136 17 14 295 2821.000 0 2010 2011* 2010 2011* 2010 2011*
  • 11. Bari 15-16 febbraio- Fiera del Levante … ma aumenta la spesa media per Web Shopper… * Dati stimati Il tasso di penetrazione (valore online su valore totale degli acquisti) +9% per il Web shopper italiano +17% 6.692 6.684 6.574 €/anno €/anno €/anno 11 1.046 €/anno 960 €/anno 823 €/anno Spesa media per webshopper 14% 16% 12% 2009 2010 2011* 2009 2010 2011*Fonte: elaborazione Politecnico su dati Osservatorio Acquisti CartaSi, Forrester Research, ISTAT
  • 12. Bari 15-16 febbraio- Fiera del Levante Crescono, a ritmi elevati, tutti i principali comparti di4500 “Prodotto”… 2010 2011 stima • Buona crescita di YOOX4000 • Ottimi incrementi per i • Bene tutti i principali operatori, ClubOnLine sia retailer tradizionali che pure3500 • Tanti nuovi ingressi di player produttori e retailer • Impatto positivo di Amazon.it3000 • Buon utilizzo della multicanalità2500 12 • Crescita2000 • Positivo l’effetto di Amazon.it riconducibile • Bene anche tutti i principali al leader di1500 operatori del mercato italiano mercato +22% +38%1000 814 780 +35% 666 566 +17% 500 200 270 87 102 0 Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria, Mus. e Grocery Informatica ed Turismo Aud. elettronica
  • 13. Bari 15-16 febbraio- Fiera del LevanteLa distribuzione delle vendite per compartomerceologico * Dati stimati2.822 4.107 5.032 5.754 5.772 6.779 8.141mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln € 22% 20% 17% 18% Altro 23% 26% 28% 1% 1% Grocery 1% 1% 1% 3% 3% Editoria, 3% Mus. e Aud. 2% 2% 2% 1% 9% 9% 3% 8% 8% 8% Assicurazioni 2% 9% 3% 4% 6% 8% 10% Abbigliamento 13 12% 3% 10% 10% 10% 10% Informatica 3% 10% ed 10% elettronica 11% Turismo 53% 53% 52% 52% 49% 43% 46%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
  • 14. Bari 15-16 febbraio- Fiera del LevanteTurismo e Abbigliamento insieme contribuiscono per metà dellacrescita in valore assoluto… l’Altro, che include i siti di Couponing, perquasi un quarto ... * Dati stimati Contributo dei diversi settori 1% Grocery 1.362 mln € 5% Editoria, Musica e Audiovisivi 9% Assicurazioni 11% Informatica ed elettronica 14 16% Abbigliamento 8.141 mln €6.779 24% Altromln € 34% Turismo2010 2011* 2011*
  • 15. Bari 15-16 febbraio- Fiera del Levante … i nuovi merchant, quelli entrati a partire dal 2010, pesano per quasi il 30% sull’aumento del transato eCommerce B2c * Dati stimati Contributo dei diversi settori Contributo delle “new entry” 1% Grocery 1.362 mln € 5% Editoria, Musica e Audiovisivi 9% Assicurazioni 11% Informatica ed elettronica Merchant 15 72% 16% Abbigliamento “Storici” 8.141 mln €6.779 24% Altromln € 34% Turismo 28% New entry2010 2011* 2011* 2011*
  • 16. Bari 15-16 febbraio- Fiera del LevanteLa concentrazione dell’offerta (1) * Dati stimati Altri28% 25% 25% 26% 27% 28% 30% 16 Top 2072% 75% 75% 74% 73% 72% 70%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 9 Febbraio 2011
  • 17. Bari 15-16 febbraio- Fiera del Levante La concentrazione dell’offerta (2) * Dati stimati16 operatori in ambito servizi, di cui:• 9 nel Turismo (Alitalia, eDreams, Expedia, Lastminute, Altri 25% 25% Meridiana, Trenitalia, Venere, Volagratis, Windjet) 27% 28% 26% 28% 30%• 4 nelle Assicurazioni (Directline, Genertel, Genialloyd, Linear)• 1 nelle Ricariche (Vodafone)• 1 nel Couponing (Groupon)• 1 nel Ticketing (TicketOne) 174 operatori in ambito prodotti, di cui: Top 20• 1 72% è eBay 75% 75% 74% 73% 72% 70%• 1 è Amazon• 1 nell’Abbigliamento (Yoox)• 1 nel Grocery (Esselunga) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 9 Febbraio 2011
  • 18. Bari 15-16 febbraio- Fiera del Levante La fotografia dell’eCommerce in Italia La dinamica del mercato “lato offerta” L’evoluzione dell’offerta Valore delle vendite: 8,1 miliardi di euro  Quota top 20: 70% delle vendite Crescita 2011/2010: +20%  Ripartizione per tipologia di impresa: Dot Com (49%) - Tradizionali (51%) 18La dinamica del mercato “lato domanda” L’evoluzione della domanda Valore dell’acquistato da italiani:  Numero Web shopper: 9 milioni 9,3 miliardi di euro  Spesa media annua per Web shopper: Crescita 2011/2010: +16% 1.046 euro Penetrazione:  Scontrino medio: 211 euro +2% circa del totale vendite Retail
  • 19. Bari 15-16 febbraio- Fiera del LevanteAgenda Definizione eCommerce Market overview  La dinamica del mercato in Italia  Il confronto con l’estero 19  Mobile Commerce e Social Commerce 9 Febbraio 2011
  • 20. Bari 15-16 febbraio- Fiera del Levante La domanda in Italia * Dati stimati Valore dell’acquistato eCommerce da consumatori italiani 9.307 +16% mln € 8.011 Import 8.141 +21% mln di € mln € 2.521 Export 6.631 Import 6.779 1.355 mln € 2.256 mln € Export 5.772Import 1.024 20 1.735 mln € Export 876 6.786 Domanda da siti italiani 5.755 Domanda 4.896 da siti italiani Domanda da siti italiani 2009 2010 2011* 9 Febbraio 2011
  • 21. Bari 15-16 febbraio- Fiera del Levante Il valore eCommerce nei principali mercati esteri * Escluse le Assicurazioni Valore Valore Crescita Penetrazione Web shopper eCommerce* eCommerce* -2010 vs 2011 – Online - 2011 – - 2010 - - 2011 - - 2011-USA* 187,3 208,1 +11% n.d. 160 36 21UK* 46,2 50,9 +10% 11%Germania* 30,9 34,1 +10% 7% 43Francia* 17,9 20,1 +12% 5% 27Italia* 7,4 8,6 +16% 2% 9 mld € mld € % % mln Fonte: elaborazione Politecnico su dati Forrester Research ed eMarketer 9 Febbraio 2011
  • 22. Bari 15-16 febbraio- Fiera del LevanteWeb shopper e Internet User:Italia e principali Stati esteri a confronto (1) Le dimensioni dei cerchi sono proporzionali alla spesa media per Web shopper 75-100% % Web shopper sul totale internet user Germania UK 50-75% USA Francia 22 25-50% Italia 0-25% 0-25% 25-50% 50-75% 75-100% % Internet User sul totale popolazione
  • 23. Bari 15-16 febbraio- Fiera del LevanteWeb shopper e Internet User:Italia e principali Stati esteri a confronto (2) Le dimensioni dei cerchi sono proporzionali alla spesa media per Web shopper 75-100% Banda larga Diffusione PC Le attitudini del % Web shopper sul totale internet user consumatore Germania UK 50-75% USA Francia 23 25-50% La logistica Punti vendita L’offerta Italia 0-25% 0-25% 25-50% 50-75% 75-100% % Internet User sul totale popolazione
  • 24. Bari 15-16 febbraio- Fiera del LevanteAgenda Definizione eCommerce Market overview  La dinamica del mercato in Italia  Il confronto con l’estero 24  Mobile Commerce e Social Commerce 9 Febbraio 2011
  • 25. Bari 15-16 febbraio- Fiera del Levante Il mobile Commerce• Che cos’è un’iniziativa di mobile Commerce? E’ un’iniziativa che consente:la selezione e l’acquisto di prodotti e servizi via mobile site o app al consumatore finale 25
  • 26. Bari 15-16 febbraio- Fiera del Levante Il mobile commerce cresce in tripla cifra e nel 2011 vale circa l’1% dell’eCommerce…6.779 8.141 * Dati stimatimln € mln € eCommerce 26 +210% 1% 81 mobile mln € Commerce0.4% 26mln €2010 2011*
  • 27. Bari 15-16 febbraio- Fiera del Levante … con due terzi delle vendite riconducibili ai “Prodotti” e un terzo ai “Servizi”… * Dati stimati Mobile Commerce:6.779 8.141 Prodotti - Servizimln € mln € 28% 34% Servizi eCommerce 27 +210% 1% 72% 66% Prodotti 81 mobile mln € Commerce0.4% 26mln €2010 2011* 2010 2011*
  • 28. Bari 15-16 febbraio- Fiera del Levante… e nella maggior parte dei casi si tratta di vendite dove l’istante diacquisto conta! * Dati stimati Mobile Commerce: Mobile Commerce: 6.779 8.141 Prodotti - Servizi Tipologia vendita mln € mln € 13% 12% Vendite tradizionali 28% 34% Servizi eCommerce 28 +210% 1% 87% 88% Vendite time based 72% 66% Prodotti 81 mobile mln € Commerce 0.4% 26 mln € 2010 2011* 2010 2011* 2010 2011*
  • 29. Bari 15-16 febbraio- Fiera del Levante Il social Commerce: la nostra definizione Che cos’è il social Commerce? E’ il processo di interazione tra azienda e consumatore che: • deve compiersi in ambiente social 29 • deve far leva sull’interattività degli utenti • deve chiudersi con un ordine
  • 30. Bari 15-16 febbraio- Fiera del LevanteGli approcci ai Social Network dei merchant italiani Approccio timido I Social Network sono perfetti per fare branding, ma non costituiscono l’ambiente ideale per fare eCommerce 30 Approccio convinto I Social Network sono la chiave di volta per interpretare con successo il canale online nel prossimo futuro
  • 31. Bari 15-16 febbraio- Fiera del Levante Facebook è il Social Network più utilizzato dai merchant italiani… ed è su questo che ci siamo focalizzati100% Base: 200 merchant del campione90%80%70%60% 3150%40% 77%30% 55% 45%20%10% 24% 0% Fan page Profilo aziendale Canale su Blog su Facebook su twitter YouTube
  • 32. Bari 15-16 febbraio- Fiera del Levante Gli obiettivi alla base delle iniziative su Facebook denotano un approccio esplorativo e timido...100% Base: 154 merchant del campione con una Fan page su Facebook90% Le idee non sono ancora chiare80% Facebook come canale70% di interazione con il cliente60%50% 3240% 74%30% 57% 54%20%10% 20% 0% Comprendere le potenzialità Incrementare il transato Migliorare il servizio Seguire i competitor Non direttamente (social Commerce), Assenza di una ma utilizzando facebook come canale propria strategia per fare comunicazione