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Estudio del canal internet 2011
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Estudio del canal internet 2011

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Estudio del canal Internet realizado a pedido de SLADE

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  • 1. SEPTIEMBRE 2011 ESTUDIO DEL CANAL INTERNET INVESTIGACIÓN ONLINE EN AMÉRICA LATINA AGOSTO 2011 REQUERIDO Y EFECTUADO PARA SLADE PR 08402011 INFORME DE RESULTADOS
  • 2. INDICE 1 OBJETIVOS 3 2 METODOLOGÍA 5 3 INFORME DE RESULTADOS 8 A. Mix de actividades efectuadas en Internet 9 B. Uso de Internet como canal de compra/venta 12 C. Mix de productos que se compran o venden por Internet 15 D. Mix de productos más y menos adecuados para comprar por Internet 20 E. Medios de pago más pertinentes en Internet 26 F. Ránking de sitios donde más se compra/vende por Internet 28 G. Redes Sociales 30 H. Sitios de cupones 32 I. Sitios de entretenimientos 35
  • 3. 1 OBJETIVOS
  • 4.
    • En marzo de 2011 OH! PANEL efectuó una investigación cuantitativa online en 7 Países de América Latina con el objetivo de caracterizar el actual uso de Internet como canal de compras y ventas .
    • En agosto de 2011 se llevó adelante la OLA II, incorporando nuevos objetivos de información asociados al desarrollo de las redes sociales, los sitios de cupones y los sitios de entretenimientos.
    • El presente Informe integra los resultados obtenidos en las OLAS I y II de la investigación exclusiva para Management Herald .
    OBJETIVOS
  • 5. 2 METODOLOG Í A
  • 6. METODOLOG Í A OH!
    • TIPO DE ESTUDIO: Encuesta online por muestreo.
    • DEFINICIÓN DE ENTREVISTADO: Hombres y Mujeres, residentes en América Latina (Argentina, México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Uruguay), usuarios de Internet.
    • INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN: Cuestionario estructurado con preguntas cerradas y escalas de opinión. Duración (media) del cuestionario: 10 minutos.
    • TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Entrevista online, utilizando la PLATAFORMA OH! y operando sobre la Comunidad OH! .
    • MUESTRA: 1050 Casos.
    • ACTIVIDAD DE CAMPO: Agosto de 2011.
  • 7. BASE: 1050 Casos. Una Respuesta. PERFIL DE ENTREVISTADOS
    • 67,1% hombres
    • 42,7% menores de 34 años
    PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS EDAD 18 a 34 años 42,7% 35 a 60 años 53,6% 60 y más años 3,7% SEXO Masculino 67,1% Femenino 32,9% PAÍS Uruguay 14,3% Chile 14,3% Perú 14,3% Colombia 14,3% Argentina 14,3% Ecuador 14,3% México 14,3%
  • 8. 3 REPORTE DE RESULTADOS
  • 9. A MIX DE ACTIVIDADES EFECTUADAS EN INTERNET
  • 10. BASE: 1050 Casos. Respuesta Múltiple. Top ten de actividades. En primer término, se utiliza el buscador y los emails. MIX DE ACTIVIDADES EFECTUADAS CLAVE : el uso de redes sociales es la actividad de mayor crecimiento desde marzo. El consumo de medios y los contenidos visuales conforman el tercer escalón de uso. Cuál/es de las siguientes actividades efectúas por Internet:
  • 11. BASE: 1050 Casos. Respuesta Múltiple. Top ten de actividades. A nivel regional, los residentes en México se destacan en el uso de redes sociales. ACTIVIDADES TOTAL PAÍS ARG MÉX COL ECU PER CHI URU Envío/recibo emails 94,9% 93,5% 97,8% 92,6% 94,8% 92,4% 94,5% 97,5% Utilizo buscadores 94,7% 97,4% 95,6% 98,9% 86,2% 87,9% 96,7% 95,6% Navego por Internet 89,8% 96,1% 84,4% 88,3% 86,2% 89,4% 91,2% 89,9% Participo en redes 86,6% 85,7% 91,1% 81,9% 87,9% 86,4% 89,0% 86,8% Chateo 76,6% 77,9% 82,2% 79,8% 86,2% 74,2% 78,0% 69,2% Leo diarios 74,1% 83,1% 68,9% 69,1% 55,2% 62,1% 84,6% 79,9% Bajo música 67,3% 57,1% 57,8% 63,8% 77,6% 68,2% 82,4% 64,2% Escucho radio 54,9% 54,5% 48,9% 69,1% 50,0% 53,0% 63,7% 45,9% Subo fotografías 53,6% 46,8% 64,4% 55,3% 60,3% 53,0% 60,4% 46,5% Bajo fotografías 46,6% 33,8% 46,7% 58,5% 50,0% 50,0% 56,0% 37,7% Juegos online 43,1% 41,6% 46,7% 40,4% 32,8% 36,4% 51,6% 45,9%
  • 12. B USO DE INTERNET COMO CANAL DE COMPRA/VENTA
  • 13. BASE: 1404 Casos. Una Respuesta. REALIZACIÓN DE COMPRAS/VENTAS ONLINE BASE: 1050 Casos. Una Respuesta. En agosto se sostienen los niveles de uso de Internet como canal de compras/ventas. En los últimos 3 meses, ¿utilizaste Internet para efectuar alguna compra o venta? POR PAIS
    • Argentina (81,8%)
    • México (76,6%)
    • Colombia (63,2%)
    • Ecuador (63,8%)
    • Perú (58,7%)
    • Chile (80,1%)
    • Uruguay (78,3%)
    POR PAIS
    • Argentina (80,5%)
    • México (66,7%)
    • Colombia (70,2%)
    • Ecuador (65,5%)
    • Perú (60,6%)
    • Chile (75,8%)
    • Uruguay (84,3%)
    OLA I (Marzo 2011) OLA II (Agosto 2011)
  • 14. BASE: 269 Casos. Una Respuesta. BASE: 781 Casos. Una Respuesta. CLAVE : la “ no compra ” va dejando de ser un problema de “ inseguridad ” , para convertirse en una “ falta de hábito ” . PRINCIPAL MOTIVO DE COMPRA ONLINE TOTAL PAÍS ARG MÉX COL ECU PER CHI URU Mejores precios 32,1% 42,6% 23,3% 32,3% 23,7% 25,6% 37,7% 30,5% Ahorro de tiempo 25,4% 18,0% 23,3% 32,3% 21,1% 35,9% 30,4% 21,4% Hay productos que sólo se encuentran en Internet 14,3% 14,8% 16,7% 16,9% 10,5% 20,5% 13,0% 12,2% Más alternativas de productos 12,9% 14,8% 20,0% 4,6% 23,7% 10,3% 4,3% 16,8% Más fácil de enviar/recibir lo que se compra o vende 7,6% 4,9% 10,0% 4,6% 10,5% 5,1% 7,2% 9,9% Hay más información sobre los productos 5,5% 4,9% 3,3% 9,2% 5,3% 0,0% 2,9% 7,6% PRINCIPAL MOTIVO DE NO COMPRA ONLINE TOTAL PAÍS ARG MÉX COL ECU PER CHI URU No estoy acostumbrado a comprar/vender por Internet 28,4% 28,6% 26,7% 29,6% 15,8% 26,9% 27,3% 40,0% No quiero pagar con tarjeta de crédito por Internet 20,3% 28,6% 13,3% 18,5% 21,1% 19,2% 18,2% 24,0% No quiero insertar mis datos personales o bancarios en Internet 20,3% 14,3% 46,7% 22,2% 21,1% 23,1% 13,6% 8,0%
  • 15. C MIX DE PRODUCTOS QUE SE COMPRAN O VENDEN POR INTERNET
  • 16. BASE: 1050 Casos. Respuesta Múltiple. Top ten de productos. MIX DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS Los artículos de electrónica conforman el primer producto adquirido en la web. ¿Cuáles serían los principales productos que compraste por Internet en algún momento?. Te pedimos que señales los productos adquiridos y/o escribas otros que hayas comprado
  • 17. BASE: 1050 Casos. Respuesta Múltiple. Top five de productos. CON INTERESES PARTICULARES : Los argentinos y los uruguayos se destacan en la compra online de productos electrónicos y electrodomésticos. Los mexicanos y los chilenos, por su parte, sobresalen en el consumo de entradas para espectáculos. Los mexicanos, los ecuatorianos y los peruanos se destacan, por su parte, en la realización de compras por Internet de ropa. MIX DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS TOTAL PAÍS ARG MÉX COL ECU PER CHI URU Artículos de electrónica 46,7% 56,5% 30,0% 33,3% 18,4% 47,5% 47,8% 59,7% Electrodomésticos 34,9% 50,0% 20,0% 31,8% 21,1% 17,5% 33,3% 42,5% Entradas para espectáculos 25,1% 43,5% 43,3% 22,7% 10,5% 17,5% 31,9% 16,4% Ropa. Indumentaria 23,7% 17,7% 40,0% 16,7% 28,9% 30,0% 18,8% 25,4% Libros. Revistas 21,0% 25,8% 26,7% 22,7% 15,8% 32,5% 14,5% 17,9%
  • 18. BASE: 1050 Casos. Respuesta Múltiple. Top ten de productos. MIX DE PRODUCTOS VENDIDOS Electrónica, electrodomésticos e indumentaria son las categorías de productos más vendidos por los entrevistados. ¿Y cuáles serían los principales productos que vendiste por Internet en algún momento?.Te pedimos que señales los productos y/o escribas otros que hayas vendido
  • 19. BASE: 1050 Casos. Respuesta Múltiple. Top five de productos. En la venta de artículos electrónicos, se destacan los argentinos y los uruguayos. MIX DE PRODUCTOS VENDIDOS TOTAL PAÍS ARG MÉX COL ECU PER CHI URU Artículos de electrónica 19,1% 24,2% 13,3% 12,1% 15,8% 15,0% 18,8% 23,9% Electrodomésticos 13,2% 9,7% 0,0% 9,1% 13,2% 2,5% 15,9% 21,6% Ropa. Indumentaria 11,2% 3,2% 20,0% 3,0% 5,3% 2,5% 14,5% 19,4% Un smarthphone 9,3% 1,6% 10,0% 10,6% 21,1% 22,5% 7,2% 6,0% Una laptop/ notebook/netbook 6,6% 1,6% 3,3% 7,6% 13,2% 7,5% 5,8% 7,5%
  • 20. D MIX DE PRODUCTOS MÁS Y MENOS ADECUADOS PARA COMPRAR POR INTERNET
  • 21. BASE: 1050 Casos. Respuesta Múltiple. Top ten de productos. MIX DE PRODUCTOS MÁS ADECUADOS PARA COMPRAR POR INTERNET Electrónica y electrodomésticos: al tope de los productos elegidos. Más allá de tu experiencia, queremos preguntarte: ¿cuáles son, en tu opinión, los productos que por comodidad y sencillez comprarías por Internet?. Te pedimos que señales uno o más productos y/o escribas otros
  • 22. BASE: 1050 Casos. Respuesta Múltiple. Top five de productos.
    • En un análisis por País, se registra una interesante segmentación de las preferencias:
    • ELECTRÓNICA: sobresalen los argentinos, los mexicanos, los chilenos y los uruguayos
    • TICKETS: se destacan los argentinos, los mexicanos y los chilenos
    • MÚSICA: sobresalen los mexicanos y los chilenos
    • LAPTOP/NOTEBOOK/NETBOOK: se destacan especialmente los ecuatorianos
    MIX DE PRODUCTOS MÁS ADECUADOS PARA COMPRAR POR INTERNET TOTAL PAÍS ARG MÉX COL ECU PER CHI URU Artículos de electrónica 53,7% 57,1% 62,2% 45,7% 44,8% 45,5% 59,3% 57,9% Electrodomésticos 52,0% 54,5% 51,1% 48,9% 25,9% 34,8% 58,2% 66,0% Entradas para espectáculos 46,9% 53,2% 57,8% 42,6% 43,1% 39,4% 57,1% 42,1% Música. CD. DVD 46,1% 49,4% 55,6% 47,9% 36,2% 40,9% 52,7% 42,8% Una laptop/ notebook/netbook 46,1% 31,2% 40,0% 45,7% 62,1% 45,5% 47,3% 49,1%
  • 23. BASE: 1050 Casos. Respuesta Múltiple. Top ten de productos. MIX DE PRODUCTOS MENOS ADECUADOS PARA COMPRAR POR INTERNET Calzado, bebidas alcohólicas y ropa-indumentaria: los primeros productos que no se comprarían por la web. ¿Y cuáles son los productos que no comprarías por Internet?. Te pedimos que señales uno o más productos y/o escribas otros
  • 24. BASE: 1050 Casos. Respuesta Múltiple. Top five de productos. Los argentinos y los uruguayos presentan mayores resistencias a la compra online de calzado e indumentaria. Los mexicanos y los peruanos, en cambio, destacan la inadecuación del canal para la adquisición de bebidas alcohólicas, joyas y alimentos. MIX DE PRODUCTOS MENOS ADECUADOS PARA COMPRAR POR INTERNET TOTAL PAÍS ARG MÉX COL ECU PER CHI URU Calzado 50,0% 63,6% 35,6% 44,7% 36,2% 51,5% 61,5% 48,4% Ropa. Indumentaria 48,1% 63,6% 26,7% 52,1% 34,5% 50,0% 57,1% 43,4% Bebidas alcohólicas 46,8% 32,5% 60,0% 59,6% 53,4% 56,1% 36,3% 42,1% Joyas 45,1% 48,1% 57,8% 45,7% 34,5% 51,5% 35,2% 46,5% Alimentos y comestibles 41,4% 29,9% 57,8% 44,7% 43,1% 50,0% 33,0% 40,9%
  • 25. BASE: 1050 Casos. Una Respuesta. Para 9 de cada 10 entrevistados (88,8%), la marca es clave para decidir una compra por Internet. Los entrevistados residentes en Colombia se destacan como “ marquistas ” . Los chilenos, en cambio, son los que más relativizan el valor de la marca en la compra online. RELEVANCIA DE LA MARCA EN LA COMPRA POR INTERNET RELEVANCIA TOTAL PAÍS ARG MÉX COL ECU PER CHI URU Mucho 46,3% 28,6% 60,0% 55,3% 60,3% 51,5% 36,3% 44,0% Bastante 42,5% 59,7% 28,9% 37,2% 27,6% 37,9% 48,4% 45,3% Poco 9,5% 10,4% 11,1% 5,3% 12,1% 7,6% 12,1% 9,4% Nada 1,7% 1,3% 0,0% 2,1% 0,0% 3,0% 3,3% 1,3% Independientemente del producto/servicio, en tu opinión: ¿cuánto importa la marca para decidir una compra por Internet? Mucho + Bastante 88,8% 88,3% 88,9% 92,5% 87,9% 89,4% 84,7% 89,3% Poco + Nada 11,2% 11,7% 11,1% 7,5% 12,1% 10,6% 15,3% 10,7%
  • 26. E MEDIOS DE PAGO MÁS PERTINENTES EN INTERNET
  • 27. BASE: 1050 Casos. Respuesta Múltiple. La tarjeta de crédito es el medio de pago preferido para las transacciones online. Sobresalen en esta afirmación los argentinos, los colombianos, los ecuatorianos y los chilenos. DESEMPEÑO DE MEDIOS DE PAGO MEDIOS DE PAGO TOTAL PAÍS ARG MÉX COL ECU PER CHI URU Tarjeta de crédito 55,9% 72,7% 48,9% 59,6% 58,6% 47,0% 64,8% 45,3% Transferencia bancaria 44,6% 31,2% 48,9% 55,3% 46,6% 36,4% 68,1% 32,7% Depósito en cuenta bancaria 38,5% 24,7% 53,3% 39,4% 41,4% 40,9% 33,0% 41,5% Efectivo 36,6% 28,6% 33,3% 33,0% 25,9% 40,9% 26,4% 51,6% Pago telefónico 6,3% 5,2% 11,1% 10,6% 3,4% 3,0% 4,4% 6,3% Cheque 2,2% 0,0% 2,2% 5,3% 1,7% 3,0% 3,3% 0,6% Más allá de tu experiencia, ¿cuáles son, en tu opinión, los mejores medios de pago para utilizar en compras/ventas por Internet?
  • 28. F RÁNKING DE SITIOS DONDE MÁS SE COMPRA/VENDE POR INTERNET
  • 29. BASE: 1050 Casos. Respuesta Múltiple. Top ten de sitios. MercadoLibre se posiciona como el sitio líder para comprar/vender por Internet en América Latina. RÁNKING DE SITIOS SITIOS TOTAL PAÍS ARG MÉX COL ECU PER CHI URU MercadoLibre 90,7% 93,5% 93,3% 92,6% 87,9% 81,8% 85,7% 95,0% Ebay 35,6% 16,9% 48,9% 34,0% 60,3% 50,0% 35,2% 27,0% Groupon 20,7% 14,3% 15,6% 24,5% 0,0% 21,2% 30,8% 24,5% Remates.com 17,8% 16,9% 8,9% 25,5% 5,2% 22,7% 29,7% 11,9% QueOfertas.com 5,1% 0,0% 8,9% 9,6% 1,7% 10,6% 3,3% 3,8% Más Oportunidades 5,1% 20,8% 13,3% 2,1% 3,4% 3,0% 0,0% 1,3% Oportunidades.com 3,7% 6,5% 11,1% 2,1% 3,4% 7,6% 1,1% 1,3% BuscaPé 3,6% 2,6% 2,2% 3,2% 1,7% 6,1% 8,8% 1,3% Desubasta 2,7% 0,0% 6,7% 6,4% 0,0% 3,0% 1,1% 2,5% Oh! Dominó 2,0% 1,3% 4,4% 1,1% 1,7% 3,0% 2,2% 1,9% Más allá de tu experiencia, ¿cuáles son, en tu opinión, los mejores sitios donde comprar y/o vender por Internet?
  • 30. G REDES SOCIALES
  • 31. BASE: 1050 Casos. Una Respuesta. PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES Notable liderazgo de Facebook en la categoría. Cambiando de tema, ¿participas en redes sociales? POR PAIS
    • Argentina (85,7%)
    • México (91,1%)
    • Colombia (81,9%)
    • Ecuador (87,9%)
    • Perú (86,4%)
    • Chile (89,0%)
    • Uruguay (86,8%)
    REDES TOTAL PAÍS ARG MÉX COL ECU PER CHI URU Facebook 98,2% 98,5% 100,0% 100,0% 98,0% 96,5% 97,5% 97,8% Twitter 49,5% 39,4% 48,8% 51,9% 58,8% 57,9% 66,7% 36,2% Sónico 21,7% 15,2% 22,0% 35,1% 33,3% 31,6% 18,5% 10,9% HI5 21,1% 9,1% 19,5% 28,6% 41,2% 57,9% 17,3% 2,9% Windows Live Profile 18,6% 4,5% 26,8% 22,1% 31,4% 12,3% 19,8% 18,1% Linkedin 17,4% 33,3% 12,2% 11,7% 9,8% 19,3% 14,8% 18,1% MySpace 14,9% 15,2% 22,0% 16,9% 19,6% 17,5% 16,0% 8,0% Windows Live People 9,4% 4,5% 9,8% 10,4% 15,7% 7,0% 14,8% 6,5% Fotolog 3,3% 6,1% 0,0% 1,3% 2,0% 0,0% 11,1% 1,4% Metroflog 2,5% 1,5% 4,9% 2,6% 3,9% 3,5% 3,7% 0,7% ¿En cuál/es sitio/s participaste?
  • 32. H SITIOS DE CUPONES
  • 33. BASE: 1050 Casos. Una Respuesta. PARTICIPACIÓN EN SITIOS DE CUPONES 1 de cada 3 consultados (34,1%) participó recientemente en sitios de cupones/grupos de compras. Entre los usuarios de este sistema, se destacan especialmente los residentes en Chile. En los últimos 3 meses, ¿participaste en sitios de grupos de compras o sitios de cupones? POR PAIS
    • Argentina (33,8%)
    • México (35,6%)
    • Colombia (33,0%)
    • Ecuador (8,6%)
    • Perú (28,8%)
    • Chile (50,5%)
    • Uruguay (36,5%)
  • 34. BASE: 358 Casos. Respuesta Múltiple. Groupon performa como claro referente de la categoría, seguido por Groupalia y No te la pierdas. SITIOS TOTAL PAÍS ARG MÉX COL ECU PER CHI URU Groupon 78,1% 73,1% 56,3% 87,1% 40,0% 94,7% 87,0% 72,4% Groupalia 22,9% 38,5% 62,5% 6,5% 0,0% 31,6% 37,0% 1,7% No te la pierdas 8,5% 3,8% 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 4,3% 22,4% Geelbe 7,5% 3,8% 18,8% 29,0% 0,0% 5,3% 2,2% 0,0% Agrupate 4,5% 19,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,7% 0,0% Cuponica 4,0% 15,4% 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 6,5% 0,0% Pez Urbano 3,0% 15,4% 6,3% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% FullExit 2,0% 3,8% 6,3% 3,2% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% Waku 0,5% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ¿En cuál/es sitio/s participaste?
  • 35. I SITIOS DE ENTRETENIMIENTOS
  • 36. BASE: 1050 Casos. Una Respuesta. PARTICIPACIÓN EN SITIOS DE ENTRETENIMIENTOS Cerca de 8 de cada 10 entrevistados accedieron a sitios online de entretenimientos en el último trimestre. Sobresalen aquí los residentes en México, Colombia y Perú. En los últimos 3 meses, ¿participaste en sitios de entretenimientos? POR PAIS
    • Argentina (67,5%)
    • México (86,7%)
    • Colombia (81,9%)
    • Ecuador (74,1%)
    • Perú (81,8%)
    • Chile (78,0%)
    • Uruguay (69,2%)
  • 37. BASE: 794 Casos. Respuesta Múltiple. YouTube representa el benchmark de la categoría de entretenimientos, seguido por MSN; Terra y Música.com. SITIOS TOTAL PAÍS ARG MÉX COL ECU PER CHI URU YouTube 98,0% 94,2% 97,4% 97,4% 100,0% 100,0% 98,6% 98,2% MSN 58,3% 46,2% 59,0% 68,8% 60,5% 55,6% 60,6% 55,5% Terra 22,6% 15,4% 17,9% 19,5% 20,9% 25,9% 46,5% 13,6% Musica.com 20,9% 15,4% 20,5% 28,6% 23,3% 27,8% 14,1% 18,2% Vevo 5,8% 3,8% 12,8% 6,5% 7,0% 9,3% 1,4% 4,5% UOL 4,5% 7,7% 5,1% 1,3% 7,0% 9,3% 2,8% 2,7% Rede Globo 2,9% 1,9% 2,6% 1,3% 4,7% 3,7% 0,0% 5,5% Batanga 1,3% 0,0% 2,6% 0,0% 2,3% 5,6% 0,0% 0,9% CBS Interactive 0,7% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 1,4% 0,9% ¿A cuál/es sitio/s ingresaste?
  • 38. NOVIEMBRE 2006