Koneteollisuus Suomessa

Koneteollisuus
19.5.2011
Mauri Heikintalo
Kauppakorkeakoulu, Auktorisoitu yritystutkija

PÄÄOMAA JA OSAAMISTA LIIKETOIMINNAN KASVUUN
19.5.2011
Mauri Heikintalo
2
PÄÄOMASIJOITTAMINEN
KEHITYSHANKKEET
TOIMIALAN MERKITYS
OHJELMAN TAVOITTEET
TOIMIALAN HAASTEET
Kansainvälistyminen vähäistä
Investoinnit alhaisia
Yritykset pieniä, omistajan vaihto edessä
Yhteistyön lisääminen päähankkijoiden kanssa
Menestys luonut työpaikkoja ja hyvinvointia
Liikevaihto 30 mrd., vienti 15 mrd euroa
Suomessa 145 000 työpaikkaa
Edistää kilpailukykyä ja menestystä sijoituksin
Edistää verkostojen hallintaa
Kehittää johtamista
Tuottaa ajantasaista markkinatietoa
Jakamassa riskiä
Kehittämässä kohdeyrityksiä
Sijoituskohteeksi etsitään yrityksiä, joiden lv 10-100 M
Merkittävän kokoisia sijoituksia muutamiin yrityksiin
Julkaisut
Seminaarit, työpajat
Markkinainformaation tarjoaminen
Koulutusohjelmat

Sisältö
Toimiala ja sen merkitys Suomelle
Toimintaympäristö tänään
Koneteollisuuden rakenne tänään
Havaintoja pk-yrityksistä
19.5.2011
Mauri Heikintalo
3
3

1. Toimiala ja sen merkitys Suomelle
19.5.2011
Mauri Heikintalo
4

Teknologiateollisuus – merkittävin elinkeino Suomessa
60 % koko Suomen viennistä
75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista
Alan yritykset työllistävät suoraan 280 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien lähes 700 000 henkilöä eli runsaan neljäsosan Suomen koko työvoimasta
BKT osuus 25 %
Koneteollisuus suurin toimiala
Liikevaihto 30 mrd euroa
Henkilöstö 145 000 Suomessa
Alan kasvu ollut voimakasta 2008 kevääseen asti
19.5.2011
5
Mauri Heikintalo

Teknologiateollisuus on neljäntoimialankokonaisuus
Elektroniikka- jasähköteollisuus
ABB, Elcoteq, Ensto, Nokia, Nokia Siemens Networks, Perlos, Planmeca, Polar Electro, Suunto,
Vacon, Vaisala, VTI Technologies...
Metallienjalostus
Boliden, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Ovako, Rautaruukki, Componenta, Sacotec...
Kone- jametallituoteteollisuus
Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, STX Finland, Valtra, Wärtsilä...
Tietotekniikka-ala
Affecto Finland, Comptel, Digia, Endero, Enfo, Flander, F-Secure, Fujitsu Services, Logica, Tieto...
6
19.5.2011
Mauri Heikintalo

Tuotannon rakennemuutos, 1948-2008
100
80
60
40
20
0
2000
1990
1980
1970
1960
1950
Lähde: Kansantalouden tilinpito, ETLA / Sixten Korkman
19.5.2011
Mauri Heikintalo
7
7

Teollisuuden rakennemuutos, 1960-2008
100
80
60
40
20
0
2000
1990
1980
1970
1960
Lähde: Kansantalouden tilinpito, ETLA / Sixten Korkman
19.5.2011
Mauri Heikintalo
8
8

Suomi maailman vientimarkkinoilla
Nopeaa
Suomi 2000-luvulla
Suomi 1990-luvulla
ICT
Koneteollisuus
ICT
Palvelut
Energiateknologia
Markkinoiden
kasvu
Suomi sotien jälkeen
1980-luvun lopulle
Metsäteollisuus
Metallien jalostus
Konepajateollisuus
Hidasta tai
supistuvaa
Suomen markkinaosuus
Supistuu
Kasvaa
19.5.2011
9
Suomen markkinaosuus
Kasvaa
19.5.2011
9
Mauri Heikintalo

2. Toimintaympäristö tänään
19.5.2011
Mauri Heikintalo
10

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
Lähde: Teknologiateollisuus ry, Suhdanneraportti 2/2009
Mauri Heikintalo
11
19.5.2011
19.5.2011
11

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Mauri Heikintalo
12
19.5.2011
19.5.2011
12

Kone- ja metallituoteteollisuuden viennin arvo kuukausittain
2000
1600
1200
Milj. euroa, käyvin hinnoin
800
Muutos -34%
1-10,2009/1-10,2008
400
1999
2001
2003
2005
2007
2009
Lähde: Tullihallitus (tavaravienti),Teknologiateollisuus ry 10/2009
Lähde vientiraportti 5.10.09
19.5.2011
Mauri Heikintalo
13
13

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset
5000
4000
3000
2000
1000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
III,2009/III,2009 III,2009/II,2009
Muutos (vientiin): - 57 % + 29 %
Muutos (kotimaahan): - 46 % - 22 %
Muutos (yhteensä): - 55 %+ 13 %
19.5.2011
14
19.5.2011
14
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto III,2009
Mauri Heikintalo

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain
19.5.2011
15
19.5.2011
15
Lähde: ConsensusEconomics
Mauri Heikintalo

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
19.5.2011
16
19.5.2011
16
Lähde: Tilastokeskus , Teknologiateollisuus ry
Mauri Heikintalo

Palkkakustannukset: keskipalkat ja sivukulut työnantajalle (2007)
Lähde: Finpro
Mauri Heikintalo
Mauri Heikintalo
19.5.2011
17

3. Koneteollisuuden rakenne tänään
19.5.2011
Mauri Heikintalo
18

Jäsenyritysten arkkityypit
Kansainvälinen Suomessa
Vahvat suomalaiset
Kansainvälistyvät suomalaiset
Pienet paikalliset
Suomessa olevat yksiköt ovat osa kansainvälistä yritystä, jonka pääkonttori sijaitsee muualla, ulkomainen
omistus > 50 %
Yrityksen pääkonttori sijaitsee Suomessa, mutta toiminta on hyvin kansainvälistä ja osaamisalue laaja.
Suomalainen yritys, jolla on kansainvälistä liiketoimintaa ja/ tai kyky kasvaa kansainvälisesti.
Yritys toimii kotimaassa ja usein paikallisella tasolla. Toiminta on yleensä keskittynyttä tiettyyn osaamis-alueeseen.
Osuus jäsenkunnasta
13 % (n. 180 kpl), 17 % henkilöstöstä
Yritysten keskikoko
193 hlöä
Esimerkkejä:
Gardner Denver Oy
ABB Oy
GE Healthcare Finland
1 % (12-15 kpl), 19 % henkilöstöstä
Yritysten keskikoko
-
Esimerkkejä:
Nokia
Kone
Metso jne.
Yritysten keskikoko
213 hlöä
Esimerkkejä:
Ponsse Oyj
Ensto Electric Oy
Hollming Works Oy
Yritysten keskikoko
22 hlöä
Esimerkkejä:
R. Vilppula & Co
Hallaworks Oy
Oulun Neon Oy
Mauri Heikintalo
19
19.5.2011

Koneteollisuudenrakenne
Alihankintateollisuusriippuvainenpäähankkijoista
Alihankkijallayleensä 4-8 pääasiakasta
Päähankkijoillaedelleensuurettoimittajareskontrat
Päähankkijathakevatyrityksiäjotkavoivattoimittaasuurempiakokonaisuuksia
Päähankkijatriippuvaisiajoistakinalihankkijoista
Alihakkijathyvinpaikallisia
19.5.2011
Mauri Heikintalo
20

19.5.2011
21
Isotkonepajat
Monikansallisiayrityksiä
Omattuotteet
Vahvojabrandiyrityksiä
Asiakaskuntajatoimintaglobaalia
T&K merkittävässäasemassa
Merkittäviäpäähankkijoita
Cargotec, Kone, Konecranes, Metso, Oras, Patria, Ponsse, STX Finland, Valtra, Wärtsilä, ABB, Raute
Mauri Heikintalo
19.5.2011
21

Pk-konepajat
Perheyrityksiä
Työntekijöitä 20-400 henkilöä
Liikevaihto 0,5 – 40 mi €
Tulosnormaaliaikoinakeskimäärin 5 %
Taseetvuoden 2008 puoliväliinsaakkaterveitä
Aineettomiaoikeuksiahyvinvähän
19.5.2011
Mauri Heikintalo
22

Arvoketju nyt
Kotimainen päähankkija
Kansainvälinen markkina
T&k
Järjestelmätoimittaja
Suunnittelu
Toimittaja
Toimittaja
Toimittaja
Ra-toimittaja
Komponenttitoimittaja
19.5.2011
Mauri Heikintalo
23

4. Havaintoja pk-yrityksistä
19.5.2011
Mauri Heikintalo
24

Toimintaympäristön haasteet
Vääjäämätön kansainvälistyminen, työn uudelleen jako
Aasian markkinoiden kasvu ja alhaisten valmistus-kustannusten houkuttelevuus
Rajusti lisääntyvä paine kustannusten karsimiseen
Suurten kansainvälisten yritysten määrätietoinen muutos kohti teollisten palvelujen liiketoimintaa
Osaajat siirtyvät eläkkeelle
Toimialan vähäinen vetovoima
Koneteollisuuden pk-yritysten kehityshaasteita ovat yritysten koon kasvattaminen, suurempien kokonaisuuksien tarjoaminen lopputuotevalmistajille sekä kansainvälistyminen: valmistus, hankinnat ja t&k
25
25
19.5.2011
Mauri Heikintalo

19.5.2011
26
Myydääntuotantokapasiteettia, eiosaamista tai
tuotteistettuavalmistuspalvelua
Uusasiakashankintaharvoinsystemaattista (reaktiivistaeistrategista)
Liiketoimintaympäristönymmärrysrajoittunutta
Liiketoiminnanpositiointijastrateginenohjaaminenpuuttuu
Paljonhankkeitakumppanuudenkehittämiseksikotimaassa
Konekantapääsääntöisestimodernia, muttakapasiteetista vain osakäytössähyvinäkinaikoina, tuottavuusalhainen
Päähankkijoidenjajärjestelmätoimittajienvälinenyhteistyökehittymätöntä
Kannattavuusheikko
Alihankintaketjun yritykset ovat pieniä ja useat sukupolven tai muun omistuksenvaihdon tarpeessa
Mauri Heikintalo
19.5.2011
26

Yritykset pieniä; isojen kokonaisuuksien toimittaminen vaikeata
Toiminta paikallista, ei laajempaa osaamista kansainvälisestä markkinasta
Toimialan yritykset ovat omistuksenvaihdon tarpeessa
Investointiaste matala
Omaan tuotekehitykseen ja suunnitteluun ei panosteta merkittävästi; kuitenkin teknistä ja tuotannollista osaamista on paljon
Tuotannon laatu kestää vertailun
19.5.2011
27
19.5.2011
27
Mauri Heikintalo

Toimintaympäristö, sopimusvalmistus
Erikoistuminen
ROHKEAT ERIKOISTUJAT
Kasvavat ja kansainvälistyvät konepajat
PROTOPAJAT
Kasvattavat asiantuntemustaan valmistettavuudessa, mutta oma tuottavuuskehitys jää jälkeen. Vain vähäistä valmistusta.
Tuotannolliset
investoinnit
LUOVUTTAJAT
Kuolevat konepajat, eivät uudistu
KAPASITEETIN TASAAJAT
Eivät pysty hyödyntämään joustavan automaation mahdollisuuksia
Lähde: Teknologiateollisuus, Harri Jokinen
19.5.2011
Mauri Heikintalo
28
28

Koneteollisuuden kehitystrendit
Isot konepajat keskittyvät ydinosaamiseen ja tuottavuuden parantamiseen
Ydinosaamisen ulkopuolelle jääviä toimintoja ulkoistetaan
Kokonaisratkaisujen hankinta yhdeltä tai harvoilta toimittajatahoilta
Kansainvälistyminen
Kasvavat markkinat ja asiakkaiden läheisyys vetävät tuotantolaitoksia puoleensa
Kustannukset ohjaavat tuotantolaistosten sijoittelua
Hankinnat tehdään globaalisti sekä omien tuotantolaitosten läheisyydestä
Kilpailukyky syntyy toimitusketjun kilpailukyvystä
Kehitystyötä asiakkaan hyväksi siirretään toimitusketjulle
Uudet innovaatiot ja ratkaisut joilla parannetaan asiakkaan kilpailukykyä
19.5.2011
Mauri Heikintalo
29

Koneteollisuus Suomessa

by Sitra_Koneteollisuus on May 19, 2011

Accessibility

Categories

Tags

Upload Details

Usage Rights

Statistics

Koneteollisuus Suomessa — Presentation Transcript