Eurooppalaisen koneteollisuuden kilpailukyky 16.2.2012 / Kenelle arvoketju hymyilee - koneteollisuus globaalissa kilpailussa, Pekka Ylä-Anttila, ETLA

Kirjan julkistaminen 16.2.2012 Finlandia-talolla:Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila (Taloustieto, Sitra 297):Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa

Havaintoja Suomen koneteollisuudesta• Mahdollisuudet globaaliksi menestystarinaksi – Kasvupyrähdys & rakennemuutos: tuottavuuskärkeen – Globalisaation avittamana hyviin kilpailuasemiin – Älyn, softan & palvelujen integroiminen• Haasteita – Vähän tuotannollisia investointeja Suomeen – Harvoja monikansallisia pk-yrityksiä• Ratkaisuja – Mallia voi hakea mm. Saksasta

Koneteollisuus globaalissa kilpailussaGlobaalikonteksti

Koneteollisuus & globaali kriisi• Suomen päävientialat vaikeuksissa – Suhteelliset hinnat laskussa – Vaihtosuhde heikentynyt pitkään• Koneteollisuus selvinnee parhaiten• Kaikkien alojen haasteina – Teollisuustuotteiden alenevat hinnat – Arvonmuodostuksen uusi logiikka, jossa arvo syntyy verkostoissa

Teollisuustuotteiden suhteelliset hinnattippuneet 40 % vuodesta 1980 *110100 90 80 70 60 50 40 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 * Teollisuustuotteiden maailmanmarkkinahinnat suhteessa kehittyneiden maiden BKT-hintaindeksiin (1980 = 100) Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 22

Kehittyneet maat erikoistuvat korkean jalostusarvon toimintoihin arvoketjun alku- & loppupäässäJalostusarvoper työtunti T&k&i Brändäys Korkean Muotoilu kustannustason Huolto, ylläpito maat Markkinointi Proto, pilotti Myynti Tuotannon Jakelu aloittaminen Massatuotanto Matalan kustannustason maat Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 8

Kehittyneiden maiden koneyritykset palvelutuottajiksi Ennen Nyt T&K Pääkonttoritoiminnot Rahoitus Logistiikka Logistiikka Rahoitus Pääkonttorit. T&K Muut palvelut Muut palvelut Valmistus Valmistus Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 27

Koneteollisuus globaalissa kilpailussaSuomenreaktiot

Valmistustyöntekijöiden osuus laskenut:2/3 koneteoll. henkilöistä palvelutehtävissä Ammattiryhmien osuudet 2007, % Osuuksien muutokset 2000/7, %-y. Valmistus ym. Valmistus ym. Asiantuntijat Asiantuntijat Prosessi, kuljetus Prosessi, kuljetusErityisasiantuntijat Erityisasiantuntijat Liikkeenjohto Liikkeenjohto Muu työ Muu työ Toimisto ym. Toimisto ym. Myynti ym. Myynti ym. 0 10 20 30 40 -4 -2 0 2 4Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 77

Suomessa korkein ulkomaisen työllisyyden osuus * Suomi 43 USA 28 Saksa 26 Itävalta 25* Suomen koneteollisuuden ulkomainen työllisyys suhteessa koti- ja ulkomaisen työllisyyden summaan, prosenttiaLähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 45

Koneteollisuuden kannattavuus säilynyt hyvänä *1412 Kone10 8 6 4 2 Koko teoll. 0 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 * Koneteollisuuden ja koko teollisuuden liikevoittoprosentti Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 83

Kannattavuuserot kasvaneet koneteollisuuden sisälläToimipaikkojen bruttokate (pysty) ja osuus koneteollisuuden kotimaisesta työllisyydestä (vaaka) 100 2008: Hyvin kannattavia 80 toimipaikkoja enemmän 60 kuin v. 2000 … 40 20 2000 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 -20 … mutta 1/6 -40 koneteollisuuden -60 toimipaikoista ei -80 kattanut edes muuttuvia kulujaan -100Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 84

Koneteollisuus globaalissa kilpailussaÄlyä SoftaaPalveluita

Koneteollisuuden aineelliset + aineettomatinvestoinnit eivät romahtaneet suhteessa arvonlis., % 18 16 14 12 Aineettomat (t&k) 10 8 6 4 Aineelliset (kiinteät) 2 0 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 82

Koneala innovoi enemmän & monipuolisemminErityyppisiä innovaatioita vuosina 2006–2008 tehneiden yritysten osuus, % Kone 45 Kone 41 Teoll. 39 Teoll. 33 Kone 32 Kone 31 Teoll. 22 Teoll. 22 Tuote Prosessi Organisaatio MarkkinointiLähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 82

Palvelut & ohjelmistot tärkeä osa koneiden tarjontaa%-osuus yrityksistä, joilla palveluvientiä & jotka pitävät ohjelmistoja keskeisenä osana tuotteitaan On palveluvientiä Ohjelmistot keskeisiä Kone 75 Kone 69 Kone 45 Kone 41 Muu t. Muu t. Muu t. Kone 22 Kone 14 Muu t. Muu t. Muu t. Pienet Keskisuuret Suuret Pienet Keskisuuret SuuretLähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 78

Yli puolet koneyrityksistä lisää ohjelmistokehitystä 70 60 Kone- ja laite- valmistus 50 Elektroniikka 40 Puu/paperi Aikoo lisätä omaa Kulku-ohjelmistokehitystä 30 neuvot (% kaikista alan Kemia yrityksistä) 20 Metalli Elintarvike/ TeVaNa juoma 10 Muu valmistus 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Omaa ohjelmistokehitystä (% kaikista alan yrityksistä) Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 28

Koneteollisuus globaalissa kilpailussaValmistus-paikallakinon väliä

T&k&i Palvelut Koulutus Sulautettu softa Suomen koneteollisuus Huolto Erikoistuotanto Massatuotanto Kehittyvät maat (Kiina ym.) Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 8

Missä koneteollisuuden arvo syntyy …… ja mihin se jää? • 100 osan & softan konepajatuote • Lokalisoitu 3:lle mantereelle • Itsenäiset valmistusyksiköt • Arvoketjuanalyysin havaintoja – Palvelut & aineeton seuraa valmistusta – Ketjun hallitsijalle jää mukava siivu

Sama kone, sama yritys, 3 valmistuspaikkaa:Maantieteestä riippuen Suomeen jää 15–77 % 100% Kiina 90% Kiina Muut 80% USA Muut 70% 60% Kiina 50% USA 40% Suomi 30% 20% Muut USA 10% Suomi Suomi 0% Suomi - Eurooppa USA - Amerikka Kiina - AasiaPajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 91 (USA lisätty)

Yhteenveto & johtopäätöksiä• Suomalaisilla yrityksillä hyvät mahdollisuudet kuulua koneteollisuuden menestyjiin – Kasvupyrähdys & rakennemuutos: tuottavuus maailman kärkeä – Softaa, älyä & palveluita: arvoketjun hymyilee ... – Globalisaation mahdollisuuksiin tartuttu – Kannattavuus hyvä ennen kriisiä• Kansantalouden näkökulma – Investoinnit kotimaahan suhteellisen pieniä – Monikansallisten pk-yritysten vaje• Politiikan erityishaaste – Miten saada aineeton pääoma & sille tulevat tulot Suomeen?

Eurooppalaisen koneteollisuuden kilpailukyky 16.2.2012 / Kenelle arvoketju hymyilee - koneteollisuus globaalissa kilpailussa, Pekka Ylä-Anttila, ETLA

by Sitra the Finnish Innovation Fund on Feb 22, 2012

Accessibility

Categories

Upload Details

Usage Rights

Statistics

Eurooppalaisen koneteollisuuden kilpailukyky 16.2.2012 / Kenelle arvoketju hymyilee - koneteollisuus globaalissa kilpailussa, Pekka Ylä-Anttila, ETLA — Presentation Transcript