Oportunidades para as exportações brasileiras na África e Oriente Médio - Apex Brasil - Ulisses Pimenta

Oportunidades para as
Exportações Brasileiras na
África e Oriente Médio
Ulisses Pimenta
Analista de Inteligência Comercial
Núcleo África e Oriente Médio
Unidade de Inteligência Comercial e Competitiva
Apex-Brasil
Oportunidades para as
Exportações Brasileiras na
África e Oriente Médio
Ulisses Pimenta
Analista de Inteligência Comercial
Núcleo África e Oriente Médio
Unidade de Inteligência Comercial e Competitiva
Apex-Brasil

5,9%
6,2%
6,8%
5,4% 5,8% 5,9% 6,1%
40,3%
41,2% 42,3%
43,6% 44,9%
46,2%
47,1% 48,1%
49,1%
50,1%
51,1%
59,8% 58,8% 57,7%
56,4%
55,1%
53,8% 52,9% 51,9% 50,9%
49,9% 48,9%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Participação no PIB PPP mundial (2004-2014*)
2,3%
3,9%
3,2%
4,0% 4,1%
1,0%
-1,8%
4,9%
3,4% 3,5% 3,4%
5,4% 6,7%
5,9%
6,2%
5,1%
3,4%
5,4% 5,8% 5,9% 6,1%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*
Cresc. Econ. Avançadas Cresc. Emergentes ou em desenvolvimento
Part. Emergentes ou em desenvolvimento Part. Econ. Avançadas
Fonte: FMI - World Economic Outlook, outubro de 2010.

Crescimento do PIB-% (2004-2014*)
7,5%
4,1% 4,1% 4,1% 4,1%
4%
6%
8%
10%
Fonte: FMI - World Economic Outlook, outubro de 2010.
-5,2%
-0,2%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*
Ásia África Oriente Médio União Européia
América do Norte Leste Europeu** América Latina* Brasil
*Sem Brasil e México
** Sem U.E

Participação nas Importações Mundiais (2003-2009)
40,8%
40,2% 39,5% 39,2% 39,5%
38,6% 37,6%
2,8%
3,2% 3,4% 3,8% 4,3%
4,8% 3,9%
2,1%
2,1% 2,3% 2,4% 2,5%
2,8% 2,7%
0,7%
0,7%
0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,0%
9,9% 11,5% 10,0% 10,2% 10,8% 12,5% 13,0%
20,5% 20,3% 21,6% 21,7% 21,6% 21,0% 22,7%
2,2% 2,2% 2,4% 2,5% 2,6% 2,9%
3,1%
21,1% 19,9% 20,0% 19,5% 17,8% 16,3%
15,9%
2,8% 2,8%
3,1% 3,1% 3,3%
3,5% 3,8%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ásia África América do Norte Oriente Médio União Européia
Leste Europeu** América Latina* Brasil Outros países
Fonte: COMTRADE.

Panorama
ÁfricaÁfrica
Foco: África do Sul, Angola e Moçambique

África – Divisão Política
Fonte: MRE

África – Recursos naturais (Petróleo e Gás)

IED Anunciado Acumulado do Brasil na África (2003-2011*)
Entre US$ 2 e 3 bilhões
Entre US$ 100 e 400 milhões
EgitoEgitoLíbiaLíbiaArgéliaArgélia
MarrocosMarrocos
GuinéGuiné NigériaNigéria
GanaGana
Escalas de Valores
Entre US$ 500 mil e 1 milhão
GanaGana Rep.Rep.
Dem.Dem.
CongoCongo
AngolaAngola
África do SulÁfrica do Sul
MoçambiqueMoçambique
ZâmbiaZâmbia
Fonte: FDI Markets. * Jan-Jun 2011

1
2
3
41 – Camargo Corrêa
2 – Votorantim
3 – Embraer
4 – Odebrecht
Empresas Brasileiras Instaladas na África (Internacionalização)
10
4
4
4
5
5
5
11
12
6
22
13
Grande parte das
empresas brasileiras
internacionalizadas na
África estão na porção
sul do continente
Fonte: KPMG - Pesquisa FDC-CPII Multinacionais Brasileiras.
Elaboração: UICC Apex-Brasil
1
4
4
5
4 – Odebrecht
5 – Petrobrás
6 – Vale
7 – WEG
8 – Andrade Gutierrez
9 – CSN
10 – Marcopolo
11 – Queiroz Galvão
12 – Randon
13 – Embrapa África
*Há, ao menos, outras 35 empresas brasileiras presentes
6
7
8
8
1
1
9
9
10
4
4
5
5
11
12
126
6
6
6
6
2
2
2
13

África – Grupos de países selecionados para a análise
http://uk.ask.com/wiki/Sub-Saharan_Africa
ÁFRICA: dos 53 países do
continente, foram
selecionados 18 que
representam 84% do PIB e
81% das importações
mundiais da região
Angola
África do Sul
Moçambique

17,9%
23,5%
15,2%
21,7%
15,0%
20,0%
25,0%
Participação no PIB e nas Importações da África – países selecionados
3,8%
0,7% 0,5% 0,7%
4,4%
1,2%
0,4% 0,7%
0,0%
5,0%
10,0%
Angola Moçambique Namíbia Áfricado Sul Zâmbia Total
Participaçãono PIB PPPda África Participaçãonas Importaçõesda África
Fonte: COMTRADE

Participação no PIB dos países selecionados da África e Dinamismo
Países
selecionados
África
PIB ppp
2010 ($
milhões)
Part PIB ppp
países
seleção
África (2010)
Taxa média
crescimento
PIB 2011-
2014 (%)
Dinamismo no
grupo selecionado
Dinamismo no
mundo
Moçambique 21,2 0,8% 9,4 intermediário dinâmico
Tanzânia 61,9 2,5% 9,1 intermediário dinâmico
Líbia 96,1 3,8% 8,8 intermediário dinâmico
Zâmbia 19,8 0,8% 8,6 intermediário dinâmico
Nigéria 374,3 14,8% 8,4 intermediário dinâmico
Uganda 42,3 1,7% 8,3 intermediário dinâmico
bilhões)
Fonte: COMTRADE
Uganda 42,3 1,7% 8,3 intermediário dinâmico
Quênia 65,1 2,6% 8,1 intermediário intermediário
Gana 38,1 1,5% 8,0 intermediário intermediário
Egito 498,2 19,8% 7,5 intermediário intermediário
Angola 114,3 4,5% 7,5 intermediário intermediário
Sudão 99,0 3,9% 7,2 intermediário intermediário
Tunísia 100,0 4,0% 7,0 intermediário intermediário
Marrocos 152,6 6,1% 6,6 intermediário intermediário
Senegal 23,8 0,9% 6,3 intermediário intermediário
Namíbia 14,6 0,6% 5,9 intermediário intermediário
África do Sul 524,3 20,8% 5,7 intermediário intermediário
Argélia 252,2 10,0% 5,7 intermediário intermediário
Guiné Equatorial 24,1 1,0% 3,2 baixo dinamismo baixo dinamismo

Participação nas Importações dos países selecionados da África e
Dinamismo
Países
Selecionados
África
Importação
2010 (US$
milhões)
Part Imp
Seleção
África (2010)
Taxa Média
Crescimento
Imp. (2011-
2014 %)
Dinamismo no
Grupo Selecionado
Dinamismo no
Mundo
Gana 12.461 3,1% 29,1 Dinâmico Muito dinâmico
Zâmbia 4.948 1,2% 28,8 Dinâmico Muito dinâmico
Uganda 4.909 1,2% 24,9 Dinâmico Muito dinâmico
Tanzânia 6.641 1,7% 23,9 Dinâmico Muito dinâmico
Quênia 11.637 2,9% 20,9 Intermediário Dinâmico
Nigéria 50.436 12,6% 20,7 Intermediário Dinâmico
Fonte: COMTRADE
Nigéria 50.436 12,6% 20,7 Intermediário Dinâmico
Egito 52.330 13,1% 20,0 Intermediário Dinâmico
Moçambique 4.325 1,1% 18,5 Intermediário Dinâmico
Namíbia 4.474 1,1% 18,1 Intermediário Dinâmico
Angola 24.926 6,2% 17,3 Intermediário Dinâmico
Argélia 38.297 9,6% 13,5 Intermediário Intermediário
Líbia 24.412 6,1% 13,5 Intermediário Intermediário
África do Sul 82.697 20,6% 13,2 Intermediário Intermediário
Tunísia 21.385 5,3% 11,9 Intermediário Intermediário
Marrocos 36.309 9,1% 11,8 Intermediário Intermediário
Senegal 4.572 1,1% 11,1 Intermediário Intermediário
Sudão 10.195 2,5% 9,9 Baixo dinamismo Intermediário
Guiné Equatorial 5.760 1,4% 6,7 Baixo dinamismo Baixo dinamismo

Divisão das classes sociais em países africanos (por mil hab., 2009)
20.000
25.000
30.000
35.000
14.896
29.382
Classe D
Classe C
0
5.000
10.000
15.000
20.000
Argélia Egito Kênia Marrocos Nigéria África do
Sul
Tunísia
5.086
8.433
3.960
8.438
1.586
Classe C
Classe B
Classe A
Quênia
Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do Euromonitor

DESTAQUES E TENDENCIAS 2011 - 2015
• Crescimento econômico do país, que sairá da taxa de 2,8% em 2010 para 3,7% em 2011 e
4,6% em 2012, com a ajuda de forte demanda externa e política fiscal liberal. Contudo,
restrições estruturais forçarão um arrefecimento dessa evolução entre 2013-15.
• Análise da Balança Comercial mostra pauta pouco complementar à do Brasil, dificultando
as exportações de nicho de mercado e potencializando vendas em escala.
• A moeda local continuará forte, mas prevê-se gradual depreciação entre 2011-15, com a
relação Rande/Dólar Americano passando de R 7,30 : US$ 1,00 (2010) para R 9,5 : 1,00 (2015).
• O déficit em conta-corrente continuará crescendo: de 4,6% do PIB em 2010 para 5,6% do• O déficit em conta-corrente continuará crescendo: de 4,6% do PIB em 2010 para 5,6% do
PIB em 2011 e 6,3% do PIB em 2012.
• Idioma: Afrikaans, English e diversos dialetos. Idade média da população: 24,7 anos. Religião
principal: Cristã.
• Principais destinos das exportações: China, EUA, Japão, Alemanha
• Principais origens das importações: China, Alemanha, Arábia Saudita
• Posição no ranking geral das exportações brasileiras entre 2005-2009: Caiu da 21ª para a 33ª
posição.
Fontes: Economist Intelligence Unit; COMTRADE; ONU; Transparency International.

• Mineração de carvão: forte interesse internacional.
• Descobertas novas e grandes reservas de gás, pela americana Anadarko na bacia do Rio
Rovuma, na província de Cabo Delgado. Também na mesma região, foi detectada a
existência de petróleo.
• FMI prevê crescimento médio de 7% aa até 2015.
• Forte presença de empresas brasileiras em obras de mineração e infraestrutura (espaço
para investidores brasileiros).para investidores brasileiros).
• Pauta exportadora diversificou-se (2003/2009).
• Idioma: Português (oficial) e dialetos Emakwa e Xichangana entre outros. Idade média da
população: 17,5 anos. Religião principal: Cristã: 41%; Muçulmano: 18%.
• Principais destinos das exportações: África do Sul, Bélgica, Malaui, Itália
• Principais origens das importações: África do Sul, Índia, China, EUA
• Posição no ranking geral das exportações brasileiras ao mundo 2005-2009: Subiu da 113ª
para a 92ª
Fontes: Economist Intelligence Unit; COMTRADE; ONU; Transparency International.

Angola
• Economia continuará fortemente dependente de petróleo (+ de 90% das
exportações) .
• Significativo e crescente déficit em serviços (em 2008, as importações de serviços
foram de US$22 bilhões importados e as importações de produtos foram de US$ 20
bilhões).
• O crescimento real do PIB deve atingir o pico de 8,5% em 2012 e em seguida manter-se na
média de 7,1% entre 2013 e 2015, em função do enfraquecimento do crescimento da produção
média de 7,1% entre 2013 e 2015, em função do enfraquecimento do crescimento da produção
do petróleo.
• A análise da Balança Comercial sugere que o país está priorizando a recuperação da
sua capacidade de produção agrícola (para o que tem vocação)
• Idioma: Português. Idade mediana da população: 18 anos. Religiões principais: Cristãs; 53%;
Tribais: 47%.
• Principais destinos das exportações: China, EUA, Índia e França
• Principais origens das importações: Portugal, China, EUA e Brasil
• Ranking nas exportações brasileiras 2005-2009: Subiu da 42ª para a 30ª posição.
Fonte: Economist Intelligence Unit; COMTRADE; ONU; Transparency International.

África – Continente de contrastes

Angola

AngolaAngola

Fonte: Apex-Brasil.

Panorama
Oriente MédioOriente Médio
Foco: Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos

2 trilhões
Comércio exterior e PIB - Brasil, Arábia Saudita e Emirados
Árabes Unidos (2010)
Grau de Abertura Comercial
[(EXP+IMP)/PIB] *100
Brasil: 23%
Arábia Saudita: 98%
Emirados Árabes: 160%
Brasil Arábia Saudita EmiradosÁrabes
447 bilhões
278 bilhões253 bilhões
174 bilhões 221 bilhões
PIB Exportações (bens e serviços) Importações (bens e serviços)
Fonte: Euromonitor. Elaboração UICC/Apex-Brasil

Comparação entre países do Oriente Médio pelo PIB e
pelas importações da região (2009)
32,2%
23,6%22,9%
39,1%
25%
30%
35%
40%
45%
Representatividade:
PIB:86%
Importações:84%
7,2%
8,3%
5,1% 5,3% 4,4%
15,1%
12,4%
6,0%
4,5% 5,2%
0%
5%
10%
15%
20%
Irã Arábia Saudita Emirados Árabes Israel Catar Kuwait Iraque
Part. no PIB da Região Part. nas Importações da Região
Fonte: FMI

PIB de setores selecionados como proporção do PIB total
(2010, %)
30
35
40
45
50
Fonte: Euromonitor. Elaboração Apex-Brasil/UICC
Fonte: Euromonitor. Elaboração UICC Apex-Brasil
0
5
10
15
20
25
Kuwait Catar ArábiaSaudita EmiradosÁrabes
Indústria Extrativa Serviços Indústria Manufatureira

PIB da construção (em US$ milhões)
15.000
20.000
25.000
-
5.000
10.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
ArábiaSaudita EmiradosÁrabes Catar Kuwait Bahrein

PIB da construção como percentual do PIB total (2010, em US$ milhões)
Emirados
Árabes
7,2
Arábia
Bahrein
3,3
Kuwait
1,6
Catar
6,5
Saudita
5,0

População e PIB per Capita – Brasil, Arábia Saudita e Emirados
Árabes Unidos (2010)
47.439
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
US$
Milharesdehabitantes
Fonte: FMI e Euromonitor. Elaboração UICC Apex-Brasil
11.273
22.607
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
Brasil ArábiaSaudita EmiradosÁrabes
População total(milhares) População urbana (milhares) PIB per capita (US$)

Classes A e B – número de domicílios e representatividade na
população total (2010)
1,8
0,7
57
87,8
92,7
95,1
50
60
70
80
90
100
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
Milhões
Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do Euromonitor
0,1
0,3 0,3
0,7
37,3
0
10
20
30
40
0
0,2
0,4
0,6
0,8
Arábia Saudita Barein Catar Kuwait EAU
Número de domicílios das classes A e B (renda anual acima de US$35 mil)
Porcentagem de domícilios das classes A e B na população total (em %)

Fluxo de Entrada de IDE (US$ milhões, a preços de 2010)
País 2005 2006 2007 2008 2009
Arábia Saudita 12.088 17.117 22.806 38.151 35.514
Catar 2.500 3.500 4.700 4.107 8.722
Emirados Árabes 10.900 12.806 14.187 13.700 4.003
Omã 1.538 1.597 3.332 2.359 2.211
Bahrein 1.049 2.915 1.756 1.794 257
Fonte: UNCTAD. Elaboração Apex-Brasil/UICC
Bahrein 1.049 2.915 1.756 1.794 257
Kuait 238 124 115 (48) 146

Despesas governamentais de US$ 129 bilhões.
US$ 67 bilhões para construção de 500 mil moradias.
Estímulo do governo saudita às parcerias com SABIC (petroquímica), Al Zamil (químicos
e manufatura), petrolíferas privadas (Petro Rabigh, SIPC e SPC)
DESTAQUES E TENDÊNCIAS 2011 - 2015
Arábia Saudita
e manufatura), petrolíferas privadas (Petro Rabigh, SIPC e SPC)
Água: Grain Silos and Flour Mills Organization (redução de plantações) e Saline Water
Conversion Corporation
Apoio do governo para reforço dos blocos OPEP e CCG pelos acordos com Cingapura,
Nova Zelândia, EFTA e negociação com Mercosul.
Entre 2012-15, investimento estrangeiros externos devem propiciar reformas
industriais e de infraestrutura com IED. O setor de serviços deve ter forte crescimento.
Fontes: The Economist, Euromonitor e ONU

Finais de semana: quinta e sexta. No mês do Ramadã (agosto), trabalha-se 36 horas
por semana ou 6 horas-dia. Feriados: Eid Al-Fitr (fim do Ramadã 30/8/11) e Eid Al-Adha
(Festa do Sacrifício 6/11/11, 10° dia de peregrinação)
O dia nacional é 23 de setembro (dia em que o Reino foi constituído).
30% da população estão em Riad e Jedá.
PONTOS DE INTERESSE NO MERCADO
Arábia Saudita
30% da população estão em Riad e Jedá.
Representa 20% da população total dos países selecionados do Oriente Médio. Cerca
de 46% da população compõe-se de estrangeiros (8 milhões – predominância árabe).
População jovem (entre 25/26 anos)
O país no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 2011: 56ª posição de 187 países
(Brasil 84º).

Principal setor da economia continuará sendo o de hidrocarbonetos. No entanto, há
projetos para a diversificação dos produtos através de grandes investimentos em infra-
estrutura, indústria e serviços.
Abu Dhabi é o principal produtor de petróleo dos Emirados e está investindo para a
ampliação em Fujairah. Dubai é o centro financeiro e turístico.
DESTAQUES E TENDÊNCIAS 2011 - 2015
Emirados Árabes
ampliação em Fujairah. Dubai é o centro financeiro e turístico.
Crescimento de serviços para os setores de saúde e bem estar.
Segmento de alimentos saudáveis, naturais e orgânicos e a indústria de “fitness”.
Aspectos ligados à energia renovável, reciclagem e sustentabilidade chamam a atenção
com fortes investimentos, inclusive na criação de Masdar (localizada em Abu Dhabi),
primeira cidade neutra em emissão de gases de carbono

São sete os emirados: Abu Dhabi (capital), Dubai , Sharjah , Ajman, Umm al-
Qaiwain, Ras al-Khaimah e Fujeirah .
Finais de semana: sextas e sábados
PONTOS DE INTERESSE NO MERCADO
Emirados Árabes Unidos
O dia nacional é 02 de Dezembro (constituição da federação).
Principais emirados são Abu Dhabi e Dubai
Cerca de 80% da população é estrangeira (50% Ásia/23% árabe)
O país no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 2011: 30ª posição de
187 países (Brasil 84º).

Oriente Médio
Arábia SauditaArábia Saudita
Kuwait

Oriente Médio
Emirados ÁrabesEmirados Árabes
Catar

PRINCIPAIS OPORTUNIDADES
NOS PAÍSES SELECIONADOS DA
ÁFRICAÁFRICA

Produtos Selecionados
Principal
Concorrente Brasil
Valor Total
Importado US$
(2009)
Part. Brasil
2009
Principais Destinos das Exp.
Brasileiras para o grupo de
países selecionados
Açúcar em bruto Zâmbia 1.520.646.307 81,2 Nigéria, Marrocos e Egito
Café Cru Costa do Marfim 298.204.984 9,4 Tunísia, Egito e África do Sul
AGRONEGÓCIOS, ALIMENTOS E BEBIDAS
CONSOLIDAÇÃO DAS OPORTUNIDADES NOS PAÍSES DA ÁFRICA
SELECIONADOS
Café Cru Costa do Marfim 298.204.984 9,4 Tunísia, Egito e África do Sul
Carne de boi in natura Índia 857.765.474 51,4 Egito, Líbia e Angola
Carne de boi industrializada Portugal 204.207.260 29,1 Angola e Egito
Carne de frango industrializada Países Baixos 20.231.880 14,6 Marrocos e África do Sul
Carne de suíno in natura Canada 157.592.506 31,4 Angola
Cereais em grão e esmagados Tailândia 825.574.620 9,0
Marrocos, Benin, Angola e África do
Sul
Chá, mate e especiarias Cingapura 25.249.045 45,2 Egito, Senegal e Gâmbia
Preparações de carnes suínas Portugal 25.356.272 30,0 Angola
Soja mesmo triturada Estados Unidos 821.650.702 15,8 Egito e Marrocos

Principal
Concorrente Brasil
Valor Total
Importado US$
(2009)
Part. Brasil
2009
Demais madeiras e
manufaturas de madeiras
China 122.835.643 8,1 Marrocos, África do Sul e Angola
Madeira compensada ou
CASA E CONSTRUÇÃO
SELECIONADOS
Madeira compensada ou
contraplacada
China 161.984.554 6,8 Egito e África do Sul
Móveis China 2.013.772.680 5,7 Angola, Namíbia e África do Sul
Obras de marcenaria ou de
carpintaria
China 180.965.476 6,4 Angola
Obras de pedras e semelhantes China 306.267.401 8,4 Angola e África do Sul
Painéis de fibras ou de
partículas de madeira
Polônia 51.287.757 14,7 Nigéria e África do Sul

Principal
Concorrente Brasil
Valor Total
Importado US$
(2009)
Part. Brasil
2009
Autopeças Alemanha 4.381.405.738 2,1 África do Sul e Angola
Aviões França 2.277.004.453 12,4 Egito, Moçambique e Seychelles
MÁQ. E EQUIPAMENTOS
SELECIONADOS
Compressores e bombas China 499.000.033 8,4 África do Sul, Egito e Angola
Geradores e transformadores
elétricos
China 2.366.539.451 4,9 África do Sul, Angola e Egito
Máquinas e aparelhos de
terraplanagem e perfuração
China 883.614.282 8,8 Etiópia, Angola e Nigéria
Máquinas e aparelhos de uso
agrícola, exceto trator
China 475.786.926 10,3 África do Sul, Sudão e Angola
Máquinas e aparelhos para
fabricação da indústria de
alimentos e bebidas
França 76.738.120 21,1 Angola
Tratores Alemanha 2.298.503.351 7,4 África do Sul, Marrocos e Angola
Veículos de carga China 2.595.177.003 4,5 Angola e África do Sul

PRINCIPAIS OPORTUNIDADES
NOS PAÍSES SELECIONADOS DO
ORIENTE MÉDIOORIENTE MÉDIO
(Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait e Catar)

CONSOLIDAÇÃO DAS OPORTUNIDADES NOS PAÍSES DO ORIENTE MÉDIO
SELECIONADOS
Principal
Concorrente do
Brasil
Valor Total
Importado US$
(2009)
Part. Brasil
2009
Cereais em grão e esmagados (arroz e milho) Índia 4,58 bilhões 9%
Café solúvel Alemanha 81 milhões 22%
Carne de boi “in natura’ Índia 1 bilhão 53%
AGRONEGÓCIOS, ALIMENTOS E BEBIDAS
Carne de boi “in natura’ Índia 1 bilhão 53%
Carne de boi industrializada Jordânia 89 milhões 45%
Carne de frango “in natura” França 1,6 bilhão 84%
Frutas e sucos Tailândia 107,3 milhões 12%
Leite e derivados Nova Zelândia 405,1 milhões 8%
Massas e preparações alimentícias EUA 1,3 bilhão 0,3%
Alimentação para animais domésticos EUA 60 milhões 2%
Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do Comtrade

CASA E CONSTRUÇÃO
Principal
Concorrente do
Brasil
Valor Total
Importado US$
(2009)
Part. Brasil
2009
Vidro e suas obras China 429 milhões 1,7%
Ferramentas e talheres China 331 milhões 2%
Produtos metalúrgicos China 1,87 bilhão 0,2%
SELECIONADOS
Rochas ornamentais China 354 milhões 2%
Produtos de madeira (exceto portas) China 173,7 milhões 5%
Portas de madeira e seus complementos China 155 milhões 2,5%
Cerâmica China 852 milhões 1%
Plásticos e suas obras China 2,7 bilhões 0,4%
Móveis de madeira Turquia 30 milhões 0,5%

MÁQ. E EQUIPAMENTOS
Principal
Concorrente do
Brasil
Valor Total
Importado US$
(2009)
Part. Brasil
2009
Geradores e transformadores elétricos Alemanha 4,42 bilhões 2,7%
Refrigeradores e congeladores Coreia do Sul 644 milhões 2,2%
SELECIONADOS
Compressores e bombas Alemanha 4,12 bilhões 0,6%
Máquinas e aparelhos de terraplanagem
perfuração
China 1 bilhão 4%
Tratores Alemanha 839 milhões 2,2%
Instrumentos de precisão EUA 2,7 bilhões 0,3%

MODA
Principal
Concorrente
do Brasil
Valor Total
Importado US$
(2009)
Part. Brasil
2009
Principais Destinos
das Exp. Brasileiras no
Oriente Médio
Estratégia de
Acesso
(Escala/Nicho)
Joalheria Índia 16 bilhões 0,8% EAU e Israel Nicho
SELECIONADOS
Calçados China 4,45 bilhões 2,2%
EAU, Israel e Arábia
Saudita
Nicho

EXPORTAÇÕES
Brasil e BahiaBrasil e Bahia

EXPORTAÇÕES DA BAHIA E DO BRASIL (2006-2011*)
6.000
8.000
10.000
12.000
150.000
200.000
250.000
Bahia(emUS$milhares)
Brasil(emUS$milhares)
Fonte: Apex-Brasil utilizando dados do Alice Web/MDIC. Dados de 2011 até Novembro.
-
2.000
4.000
-
50.000
100.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*)
Bahia(emUS$milhares)
Brasil
Exportações do Brasil Exportaçõesdo Estado da Bahia
Noperíodoanalisadoas
exportaçõesdaBahia
representaram,emmédia, 4,5%
dasdo Brasil

EXPORTAÇÕES DO BRASIL PARA OS PAÍSES SELECIONADOS (US$)
EXPORTAÇÕES BRASIL 2006 2010
VARIAÇÃO
MÉDIA ANUAL
2006-2010 (%)
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
(% do total de 2010)
Total 137.807.469.531 201.915.285.335 10,0 53
ÁFRICA 7.455.879.389 9.261.599.799 5,6 68
África do Sul 1.462.736.565 1.309.974.026 (2,7) 7534°
Fonte: MDIC. Elaboração UICC/Apex-Brasil
África do Sul 1.462.736.565 1.309.974.026 (2,7) 75
Angola 837.778.648 947.119.243 3,1 76
Moçambique 35.212.324 40.377.825 3,5 70
ORIENTE MÉDIO 5.749.227.602 10.525.090.352 16,3 43
Arábia Saudita 1.486.313.093 3.098.779.807 20,2 30
Emirados Árabes Unidos 1.046.056.480 1.855.027.564 5,8 65
34°
41°
122°
18°
26°
25%
47%
1%
2,5%

EXPORTAÇÕES DA BAHIA PARA OS PAÍSES SELECIONADOS (US$)
BAHIA BRASIL BAHIA BRASIL
CLASSIFICAÇÃO ENTRE
OS PARCEIROS
COMERCIAIS (2010)
% TOTAL (2010)
VARIAÇÃO
MÉDIA
ANUAL
2006-2010
(%)
EXPORTAÇÕES
BAHIA
(US$ milhares)
2006 2010
Total 6.773.299 8.886.017 7,0 100,0
ÁFRICA 105.463 57.242 (14,2) 0,64 5,41
África do Sul 8.718 13.541 11,6 0,152 1,06 41º 34º
Angola 10.812 3.552 (24,3) 0,040 0,61 57º 41º
Moçambique 40 287 63,9 0,003 0,03 97º 122º
ORIENTE MÉDIO 47.728 76.215 12,4 0,858 4,17
Arábia Saudita 853 8.123 75,7 0,091 1,08 48º 18º
Emirados Árabes 5.676 49.128 71,5 0,553 0,76 27º 26°

PERFIL DAS EXPORTAÇÕES DA BAHIA (2010, US$)
19,7 %
79 %
PorFator Agregado
Básicos Industrializados PorSetor de Conta Nacional
Básicos Industrializados
0,7 %
74,5 %
8,3 %
15,2 %
1,3 %
PorSetor de Conta Nacional
Bensde capital
Bensintermediários
Bensde consumo
Combustíveis e lubrificantes
Demais operações

BAHIA – PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS (2011, até Outubro)
PRODUTO VALOR US$ % TOTAL
ÓLEO COMBUSTÍVEL
1.508.171.181 16,62
PASTA QUIM.MADEIRA DE N/CONIF.A
SODA/SULFATO,
1.110.837.032 12,24
OUTROS GRAOS DE SOJA,MESMO
TRITURADOS
870.766.830 9,59
ALGODAO SIMPLESMENTE
DEBULHADO,NAO CARDADO NE
464.654.947 5,12
CATODOS DE COBRE REFINADO/SEUS
ELEMENTOS,EM F
458.463.199 5,05
AUTOMOVEIS C/MOTOR
EXPLOSAO,1500<CM3<=3000,AT
355.227.263 3,91
PASTA QUIMICA DE MADEIRA,PARA
DISSOLUCAO
307.351.108 3,39
BAGACOS E OUTS.RESIDUOS
SOLIDOS,DA EXTR.DO OL
261.455.852 2,88
OURO EM BARRAS,FIOS,PERFIS DE
SEC.MACICA,BULH
230.474.051 2,54
PROPENO (PROPILENO) NAO
SATURADO
190.972.420 2,10
OUTROS
3.318.344.847 36,56
TOTAL
9.076.718.730 100,00

EXPORTAÇÕES DA BAHIA PARA O MUNDO (2010, POR EMPRESA)
40 Empresas respondem por 89,3% do total exportado.
5 empresas respondem por 50,5% do total exportado.
CINCO MAIORES EMPRESAS
EXPORTADORAS DA BAHIA
VALOR US$ %
TOTAL 8.886.017.448 100
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 1.421.328.400 16,0
BRASKEMS/A 980.033.999 11,0
BAHIA SUL CELULOSE S.A. 921.118.727 10,4
PARANAPANEMA S/A 606.455.831 6,8
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA 554.715.842 6,2
DEMAIS 4.402.364.649 49,5

Algumas possibilidades
para as exportações da Bahia
ÁFRICA DO SUL E ARÁBIA SAUDITA

EXPORTAÇÕES DA BAHIA PARA A ÁFRICA DO SUL (US$, 2010)
SUBGRUPOS Total % TOTAL
PRODUTOS QUIMICOS ORGANICOS 6.682.980,00 49,4
PLASTICOS E SUAS OBRAS 3.975.553,00 29,4
DEMAIS PRODUTOS QUIMICOS 686.906,00 5,1
PRODUTOS DE LIMPEZA 489.100,00 3,6
PAPEL E SUAS OBRAS 388.902,00 2,9
FIOS,CABOS E CONDUTORES PARA USO ELETRICO 344.366,00 2,5
CALCADOS 248.648,00 1,8
Fonte: UICC/Apex-Brasil utilizando dados do AliceWeb/MDIC
CALCADOS 248.648,00 1,8
EXTRATOS TANANTES E TINTORIAIS 206.564,00 1,5
CHÁ, MATE E ESPECIARIAS 178.733,00 1,3
DEMAIS PRODUTOS TEXTEIS 132.561,00 1,0
PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR 114.545,00 0,8
GORDURAS E ÓLEOS ANIMAIS E VEGETAIS 35.082,00 0,3
COMPUTADORES E ACESSORIOS 18.000,00 0,1
CONFECCOES 16.223,00 0,1
COURO 13.483,00 0,1
OBRAS DE METAIS 8.933,00 0,1
Total geral 13.540.579,00 100,0

EXPORTAÇÕES CONTÍNUAS DA BAHIA PARA A ÁFRICA DO SUL (US$)
DESCRIÇÃO SUBGRUPOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Outros calçados, parte superior
de couro natural - sapatos
CALÇADOS 229.920 403.140 115.689 232.485 159.922 326.033
Outros calçados, cobrindo o
tornozelo, parte superior de couro
CALÇADOS 35.340 7.944 12.618 66.609 42.074 23.867
Outros calçados de borracha ou
plástico - sapatos
CALÇADOS 239.957 7.387 19.723 23.888 36.104 108.931
Outros calçados de matérias
têxteis, com sola de borracha ou
plástico - sapatos
CALÇADOS 628 2.161 729 2.227 8.659 8.309
Cravo-da-índia (frutos, flores e
pedúnculos)
CHÁ, MATE E
ESPECIARIAS
0 0 0 71.405 178.733 55.000
Outras máquinas automáticas
para processamento de dados e
suas unidades
COMPUTADORES E
ACESSORIOS
2.400 2.340 9.000 9.000 18.000 9.644
Outros ácidos graxos
monocarboxílicos industriais e
óleos ácidos de refinação
DEMAIS PRODUTOS
QUIMICOS
264.955 211.640 270.567 272.162 424.388 80.322
Outras matérias corantes e
preparações
EXTRATOS TANANTES
E TINTORIAIS
0 0 86.609 92.969 180.299 545.455
Outros pigmentos e preparações
à base de dióxido de titânio
EXTRATOS TANANTES
E TINTORIAIS
0 0 0 631 26.265 173.028

EXPORTAÇÕES CONTÍNUAS DA BAHIA PARA A ÁFRICA DO SUL (US$)
DESCRIÇÃO SUBGRUPOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Polietileno de densidade < 0,94,
em forma primária
PLASTICOS E SUAS
OBRAS
1.678.351 400.363 301.469 1.060.335 2.558.000 2.371.909
Polimetacrilato de metila, em
forma primária
PLASTICOS E SUAS
OBRAS
0 310.146 67.478 22.554 1.181.875 543.394
Outros poliéteres, em formas
primárias
PLASTICOS E SUAS
OBRAS
231.548 252.347 219.446 74.964 221.383 88.388
Polietileno de densidade => 0,94,
em forma primária
PLASTICOS E SUAS
OBRAS
243.864 120.360 89.152 278.495 14.295 35.606
em forma primária OBRAS
Flaps, protetores, bandas de
rodagem, para pneus de borracha
PNEUMATICOS E
CAMARAS DE AR
0 0 0 0 114.545 929.132
Ceras artificiais e ceras
preparadas de polietileno-glicóis
PRODUTOS DE
LIMPEZA
190.265 108.432 24.739 199.618 319.289 72.289
Trietanolamina e seus sais
PRODUTOS QUIMICOS
ORGANICOS
588.032 1.519.427 1.482.896 1.404.036 1.242.772 586.025
Ureínas, seus derivados e sais
PRODUTOS QUIMICOS
ORGANICOS
0 0 0 198.900 775.710 624.750
Eteres monobutilicos do
etilenoglicol ou do dietilenoglicol
PRODUTOS QUIMICOS
ORGANICOS
220.598 303.901 151.204 123.136 127.274 68.055
Ésteres do ácido metacrílico
PRODUTOS QUIMICOS
ORGANICOS
0 0 0 0 109.870 217.600

EXPORTAÇÕES DA BAHIA PARA A ARÁBIA SAUDITA (US$, 2010)
SUBGRUPOS Total % TOTAL
CARNE DE FRANGO "IN NATURA" 2.551.323,00 31,4
PRODUTOS QUIMICOS ORGANICOS 2.282.777,00 28,1
PLASTICOS E SUAS OBRAS 1.064.013,00 13,1
CALÇADOS 887.605,00 10,9
CHÁ, MATE E ESPECIARIAS 424.733,00 5,2
CAFÉ CRU 174.960,00 2,2
TORNEIRAS E VÁLVULAS 84.031,00 1,0
PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR 29.015,00 0,4
OUTROS 6.678,00 0,1
Total geral 8.122.689,00 100,0

EXPORTAÇÕES CONTÍNUAS DA BAHIA PARA A ARÁBIA SAUDITA (US$)
DESCRIÇÃO SUBGRUPO 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Café não torrado, não descafeinado CAFE CRU 78.144 0 140.430 242.196 174.960 62.312
Outros calçados, parte superior de couro
natural - sapatos
CALCADOS 131.930 188.406 155.418 413.131 720.208 604.893
Outros calçados de borracha ou plástico -
sapatos
CALCADOS 62.802 12.684 33.970 43.757 142.816 58.006
sapatos
Outros calçados de matérias têxteis, com
sola de borracha ou plástico - sapatos
CALCADOS 2.929 10.314 1.289 36.468 14.441 16.284
Calçados de borracha ou plástico, com
parte superior em tiras ou correias, com
saliências (espigões) que se encaixam na
sola - sapatos
CALCADOS 0 0 0 8.188 2.864 4.990
Cravo-da-índia (frutos, flores e pedúnculos)
CHÁ, MATE E
ESPECIARIAS
0 261.025 755.230 545.520 424.733 188.469

DESCRIÇÃO SUBGRUPO 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Cintas e cintas-calças CONFECCOES 0 0 0 0 523 5.298
Calças, jardineiras, bermudas e shorts, de
malha, de fibras sintéticas, de uso
feminino
CONFECCOES 0 0 0 0 255 740
Sutiãs e bustiers (soutiens de cós alto) CONFECCOES 0 0 0 0 226 245
Calças, jardineiras, bermudas e shorts
(calções), de malha, de fibras sintéticas, CONFECCOES 0 0 0 0 122 245
EXPORTAÇÕES CONTÍNUAS DA BAHIA PARA A ARÁBIA SAUDITA (US$)
(calções), de malha, de fibras sintéticas,
de uso masculino
CONFECCOES 0 0 0 0 122 245
Papéis e cartões, não revestidos, contendo
<= 10% de fibras obtidas por processo
mecânico ou químico-mecânico, de peso
=> 40 g/m2 mas não > 150 g/m2, em rolos
PAPEL E SUAS
OBRAS
0 1.036.933 756.832 609.319 617.554 66.756
Reservatórios, cisternas, cubas e
recipientes análogos, de plásticos, com
capacidade > 300 litros
PLASTICOS E
SUAS OBRAS
0 0 0 521.033 1.064.013 269.703
Flaps, protetores, bandas de rodagem,
para pneus de borracha
PNEUMATICOS E
CAMARAS DE AR
0 0 0 0 29.015 287.248
Torneiras e outros dispositivos
semelhantes para canalizações, caldeiras,
reservatórios, cubas e outros recipientes
TORNEIRAS E
VALVULAS
0 0 0 46.351 84.031 14.412

Percepção
do Mercado
Realidade
do Mercado
Gênero
Mulheres
Há oportunidades para todos os públicos. As mulheres preferem
o algodão e vestem roupas “ocidentais” abaixo das baias ou
abaias. Homens (jovens) preferem marcas internacionais de
calçados e jóias, aceitando novos itens da moda.
Não há restrição. A classe média-alta é o público principal, mas
MODAMODA -- VisãoVisão dodo MundoMundo ÁrabeÁrabe
Renda
Classe Média-Alta
Não há restrição. A classe média-alta é o público principal, mas
os produtos massivos também têm possibilidade de inserção.
Exceção: preferência por marcas estrangeiras para roupas e
jóias: renda mensal média entre 15-30.000 dólares.
Idade
Jovens
Os jovens estão aptos a ter novos itens da moda e se interessam
por marcas internacionais. Os mais velhos apreciam produtos
específicos em que haja conversão aos atributos brasileiros.
Nacionalidade
Árabes
Os árabes (ou seja com nacionalidade local) estão mais adeptos
ao consumo de produtos de marcas internacionais.

2008 value sales
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Beirut Amman Dubai Riyadh Kuwait
City
Muscat Manama Doha
USDmn
Women's shoes Men's shoes Kids' shoes
S ector / sub sector S ales 2008 C AGR growth
08 -12
Brazilian match
Women's shoes
√ = √
C asual
√ = √
Party
√ √ √
House & slippers
= X √
Other
X X X
S ports' shoes
= √ X
Men's shoes
= √ X
MODAMODA -- CalçadosCalçados
CAGR 08 - 12 growth
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
Beirut
Am
m
an
Dubai
Riyadh
KuwaitCity
M
uscat
M
anam
a
Doha
%
Investir em Definitivo A Considerar
Party & casual
√ = √
House & slippers
√ √ √
Other
X X X
S ports' shoes
= √ X
Porque não?

2008 value sales
0.0
500.0
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
3000.0
3500.0
4000.0
USDmn
S ector / sub sector S ales 2008 C AG R growth
08 -12
Brazilian match
Women's wear
√ = √
Beachwear
X X √
Bottoms
√ = √
J eans
√ √ √
Other
√ X X
S ocks & scarves
X √ √
S uits & coats
X = X
Tops
√ √ √
Underwear
= √ √
Men's wear
X √ X
Beachwear
X = √
Investir em Definitivo A Considerar Porque não?
MODAMODA -- VestuárioVestuário
CAGR 08 - 12 growth
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
Beirut
Am
m
an
Dubai
Riyadh
KuwaitCity
M
uscat
M
anam
a
Doha
%
Womenswear Menswear Kidswear
0.0
Beirut Amman Dubai Riyadh Kuwait
City
MuscatManama Doha
Womenswear Menswear Kidswear
Bottoms
√ √ =
J eans
√ √ √
Other
√ X X
S ocks & scarves
X X X
S uits & coats
= √ X
Tops
√ √ √
Underwear
X = √

ETUDOS DA APEXETUDOS DA APEX--BRASILBRASIL -- ComoComo acessáacessá--los?los?

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