Your SlideShare is downloading. ×
Presentacion Coram Clairfield Oct 2010
Presentacion Coram Clairfield Oct 2010
Presentacion Coram Clairfield Oct 2010
Presentacion Coram Clairfield Oct 2010
Presentacion Coram Clairfield Oct 2010
Presentacion Coram Clairfield Oct 2010
Presentacion Coram Clairfield Oct 2010
Presentacion Coram Clairfield Oct 2010
Presentacion Coram Clairfield Oct 2010
Presentacion Coram Clairfield Oct 2010
Presentacion Coram Clairfield Oct 2010
Presentacion Coram Clairfield Oct 2010
Presentacion Coram Clairfield Oct 2010
Presentacion Coram Clairfield Oct 2010
Presentacion Coram Clairfield Oct 2010
Presentacion Coram Clairfield Oct 2010
Presentacion Coram Clairfield Oct 2010
Presentacion Coram Clairfield Oct 2010
Presentacion Coram Clairfield Oct 2010
Presentacion Coram Clairfield Oct 2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Presentacion Coram Clairfield Oct 2010

3,219

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,219
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Presentación Corporativa Octubre 2010 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera
  • 2. 2 2 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera Sección Título 1 Presentación de Coram Clairfield 2 Clairfield Partners 3 Clientes de Coram Clairfield y Transacciones Completadas Índice
  • 3. 3 3 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera Sección 1 Presentación de Coram Clairfield
  • 4. 4 4 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera 4 Coram Clairfield es una firma independiente que ofrece servicios de Corporate Finance tanto a empresas de tamaño medio y a menudo de propiedad familiar, como a grandes corporaciones multinacionales. Fundada en 1996 por los actuales socios, Coram Clairfield emplea a un equipo que incluye a 5 profesionales senior en su sede en Barcelona y cuenta con otros 150 en su firma asociada Clairfield Partners. Coram Clairfield es socio fundador y está integrado dentro de Clairfield Partners firma internacional independiente que agrupa a entidades dedicadas al asesoramiento en fusiones y adquisiciones de diferentes países que comparten una misma filosofía de discreción, independencia y profesionalidad. Esto nos permite ofrecer servicios de Corporate Finance a escala internacional a nuestros clientes y aprovechar oportunidades de mercado en otros países, tanto en lo que hace referencia a potenciales compradores como a compañías objetivo. La experiencia del equipo de profesionales de Coram Clairfield incluye el asesoramiento de operaciones en la gran mayoría de los sectores de actividad. La firma ha cerrado con éxito más de 50 transacciones desde 1996 y un importe agregado superior a los 1.800 millones de euros. Las transacciones van desde operaciones internacionales para compañías extranjeras hasta pequeñas o medianas transacciones para empresas familiares. Expertos en procesos en lugar de sectores y con una amplia experiencia en sectores diversos Especializados en transacciones de “middle market” (valoración entre 20 millones y 200 millones de Euros) Transacciones “cross-border” o donde puede haber un universo de compradores internacionales Empresas familiares, sobre todo en desinversiones Presentación Coram Clairfield Sección 1 – Presentación de Coram Clairfield
  • 5. 5 5 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera Coram Clairfield - Overview Network – Una presencia extensa y acceso directo con las principales firmas de servicios profesionales: i) bufetes de abogados, ii) auditores, iii) fiscalistas, iv) headhunter y v) consultores. – Clientes con presencia en toda España (Madrid, Cataluña, Valencia, Aragón, Andalucía, Castilla, Galicia, Pais Vasco, Navarra y Zaragoza). – Acceso a los principales fondos de Capital Riesgo en España y el Extranjero (250+). – Equipo de 10 Senior Advisors que aportan su experiencia y know-how sectorial – Red de Senior Advisors a nivel estatal que nos aportan transacciones y accesos directos Actividad – Principalmente asesoramos a empresas familiares o accionistas particulares en la venta de sus empresas o participadas. – Asesoramos también a corporaciones y multinacionales en la venta de divisiones o actividades – non-core. – Ofrecemos un enfoque transnacional con capacidad de ejecución en el país en cuestión. – Incentivos alineados con los objetivos de los clientes en la transacción propuesta. Cultura – El cliente siempre es el primero. – Ausencia de conflictos de intereses. – Independiente – Time is money: entendemos que la externalización de servicios es para ganar know-how y tiempo. – Adaptamos a las necesidades del cliente. – Proactivos con ideas e iniciativas. – Fomentar relaciones a medio-largo plazo. Presentación Coram Clairfield Sección 1 – Presentación de Coram Clairfield
  • 6. 6 6 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera ITCEnergía, Suministros y Medio Ambiente Industriales/Industria Básica Productos de Consumo Salud Servicios Una combinación única de servicios y amplio conocimiento Financiación Corporate Finance Consultoría Financiera – Ampliaciones de capital – Financiación bancaria – Financiación estatal – Reestructuración – Ayudas Públicas – Fusiones y Acquisiciones – Cross-border – Capital riesgo (MBO, LBO, etc) – Planes de negocio/viabilidad – Estudio de “pre-venta” y alternativas estratégicas – Asesoramiento estratégico – Joint-Ventures Transporte y Distribución Servicios Sección 1 – Presentación de Coram Clairfield Servicios FinancierosConstrucción y Materiales
  • 7. 7 7 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera Sección 2 Clairfield Partners
  • 8. 8 8 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera Clairfield Partners Sección 2 – Clairfield Partners The Principles Excellence and Integrity in Corporate Finance – Asociación independiente de empresas de financiación gestionadas por sus propietarios de asesoramiento empresarial. – La Asociación se basa en el concepto de un club de caballeros, pero con reglas. El propósito de la empresa es desarrollar y ejecutar la alta calidad de las finanzas corporativas transfronterizas, de asesoramiento, y el negocio de fusiones y adquisiciones. – La empresa tan sólo puede representar a un cliente en una operación determinada. Con estricta confidencialidad, las mejores prácticas y la indemnización. Estructura – Una sociedad suiza (Sarl) que es propiedad conjunta de las empresas socios, todos con el mismo porcentaje. – Dos Consejeros Delegados para gestionar los asuntos de la empresa, más un profesional con base en Barcelona que actúa como coordinador del Grupo. Ningún Director Ejecutivo central. Dia-a-Dia – Tele-conferencia semanal con el fin de discutir nuevos proyectos/mandatos y aumentar la comunicación entre oficinas. Procedimiento estándar para asegurar un trato confidencial y eficaz de los mandatos/encargos y con líneas de mando claras. – Newsletter trimestrales, basados en la web del sistema de archivo de documentos y el intercambio de buenas prácticas. Libro con informe de datos sobre valoraciones futuras. – Sectores con más actividad en el grupo: servicios, salud, industriales, alimentos y bebidas, energías renovables y TMT. Flujo de transacciones – 70% lado de la venta y 30% lado de la compra. Las iniciativas de transacciones cross border son una herramienta de marketing muy eficaz. – Amplia variedad de sectores. Más de 200 Business Development notas al año. – Track Record: 2006: 38 transacciones con un valor total neto de mercado de 669 millones de euros; 2007: 52 con un valor total de 1.469 millones de euros netos; 2008: 55 transacciones con un valor total de mercado de EUR 481 millones Cultura – Intención de mejorar siempre la eficacia de la red. – Reuniones trimestrales con otros socios de la organización y clientes locales. – El énfasis en la confianza entre los interlocutores: se hace negocios con gente que conoces y confía. – Descentralizada, con otorgamiento de poder en la ejecución a las oficinas / los profesionales que intervienen en una transacción .
  • 9. 9 9 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera Presencia Internacional (www.clairfield.com) Varsovia Central Europe Trust Polska ul. Ks. I. Skorupki 5 00-546 Varsovia +48 22 5836850 info@taigacap.com.pl España Coram Clairfield Avda. Diagonal 520 6º 5ª 08006 Barcelona +34 934 870 330 info@clairfield.com Inglaterra Orbis Partners 134 Edmund Street Birminham B3 2ES +44 121 234 6070 mail@orbiscf.com EE.UU Clairfield Partners 18 East 41st Street 10017 New York +1 212 370 43 43 usa@clairfield.com Rusia Taiga Capital Trehprudny Pereulok 9, stroenie 2 123001 Moscow +7 495 7400368 info@taigacap.com Alemania SynCap Management Mendelssonhnstrasse 72 D-60325 Frankfurt +49 69 707969 60 frankfurt@syncap.de Sección 2 – Clairfield Partners Brisbane InterFinancial Limited Level 3, 167 Eagle Street Qld 4000 Brisbane Tel: 07 3218 9144 brisbane@interfinancial.com.au A través de nuestros socios mantenemos presencia física con equipos locales de banca de inversión en Alemania, Australia, Rusia, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, India, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia y Suecia, cubriendo de manera eficiente los principales mercados de todo el mundo. Cada uno de nuestros socios posee una presencia relevante dentro de sus respectivos mercados contando con excelentes contactos en el ámbito comercial, financiero y profesional. Brasil V2Finance Avda. Paulista 2073 conj.421 01311-300 Sao Paulo +55 11 3283-1146 EE.UU McColl Partners 100 North Tryon Street 54th foor NC 28202 Charlotte +1 704 333 0525 info@mccollpartners.com Suecia R&R Partners Nybrokajen 7 111 48 Stockholm +46 8 566 133 90 sweden@clairfield.com Países Bajos Boer & Croon Amstelveenseweg 76 01081 JK Amsterdam +31 20 301 4000 group@boercroon.nl Francia Intuitucapital Place Vendome 356, Rue Saint Honoré 75001 Paris +33 1 40201234 contact@intuitucapital.com Italia K Finance Via Durini 27 20122 Milano +39 02 7639 4888 kfinance@kfinance.com India Equirus Capital Fortune 2000 “A” Wing, 4th Fl BKC, Bandra (E)Mumbai 400051 +91 22 26530600 kfinance@equirus.com Bélgica SynCap Management Avenue de Tervueren 212 1150 Bruselas +32 2 768 0569 bruessel@syncap.be
  • 10. 10 10 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera Coram Clairfield (Barcelona) es una compañía privada e integrada en Clairfield Partners. Clairfield Partners es una firma independiente que ofrece servicios de corporate finance tanto a empresas de tamaño medio y a menudo de propiedad familiar como a grandes corporaciones multinacionales. En los últimos años Clairfield Partners se ha posicionado entre las más grandes compañias que ocupan las primeras posiciones en los rankings de League Tables Thomson. Investment Banking Advisor del Año Una de las primeras 5 firmas independientes de M&A en Europe (Fuente: Thomson Financial) Selección de Rankings por pais SynCap fue nominado Investment Banking Adviser del Año McColl Partners recibió el galardón a Corporate/Strategic Acquisition del Año en Europa Reconocimiento Internacional
  • 11. 11 11 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera Sección 3 Transacciones Asesoradas Sección 3 –Transacciones Completadas en España
  • 12. 12 12 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera Selected transactions: energy, environment, and utilities Netherlands Advisory Clairfield advised Gemeente Eindhoven. 2008 Italy Acquisition Clairfield advised Kerself. 2008 Kerself bought a majority stake in Ecoware Financial advisory was performed on behalf of The municipality of Gemeente Eindhoven regarding its shares in France Sale Clairfield advised SPM. 2008 Sunlight Power Maroc was sold to a private Swiss investor group Acquisition Clairfield advised Christ. 2007 Christ Water Technology acquired UT&S Umwelt-Technik & Service Germany Sweden Clairfield advised Swedish Biogas. 2009 Private placement SEK 50 million was raised from private investors Netherlands Sale Clairfield advised S’Energy. 2009 S’Energy sold a 45% stake in to Delta France Sale Clairfield advised Gaia. 2009 sold Nymphea Environnement to Geocean Spain Private Placement Clairfield advised Castellwind. 2006 Castellwind Sold a stake to a groupd of private investors
  • 13. 13 13 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera Selected transactions: Construction and Materials France / Germany Sale France / Spain Acquisition Clairfield advised Vilatel. 2007 Coveright divested its Furniture Applications business unit to Tacon Decor Germany / Spain Sale Clairfield advised Coveright. 2007 Vilatel S.L. and Comercial Marsal S.A. were sold to General de Alquiler de Maquinaria Clairfield advised Wuppermann. 2007 Wuppermann A.G. sold Wuppermann Staba GmbH by means of a management buy-in Germany SaleSale Spain Zarges Tubesca acquired Clairfield advised Zarges Tubesca. 2007 ENAC S.A. was sold to Pinta Elements Clairfield advised ENAC. 2007 Sale Italy Clairfield advised Jolly Plastic. 2007 Jolly Plastic was sold to MPG Manifattura Plastica USA France / USA Sale a division of Infrastructure Services Holding was acquired by management Clairfield advised ISH. 2009 Sale Euromere was sold to Illinois Tool Works Clairfield advised Euromere. 2008 USA/UK Sale RT Dooley was sold to Balfour Beatty Clairfield advised RT Dooley. 2009 Fairness Opinion Spain Clairfield advised Copisa. 2007 Copisa Recieved a Fairness Opinion
  • 14. 14 14 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera Selected transactions: healthcare Italy Clairfield advised Dirra. 2006 Sale Dirra was sold to Delta Med Medical Devices Sale Netherlands Clairfield advised Optima Zorg. 2006 Optima Zorg sold a majority interest to Waterland France/USA Sale Plastef sold its assets to West Pharmaceutical Services Normandie Clairfield advised Plastef. 2009 Clairfield advised Gruppo Angelini. 2007 Gruppo Angelini sold its Spanish-based fine chemical business to Laboratorios Esteve, S.A. Italy / Spain Sale Italy Sale Star Social Responsible Fund sold Villa Laura Clairfield advised Star Social Responsible Fund. 2007 to Italcare srl NetherlandsGermany Clairfield advised the consortium. 2007 Acquisition A consortium of Dutch mental health institutions acquired Interapy from Evean France Sale Clairfield advised Laser VIsion. 2008 Laser Vision was sold to DCM Limited Sale Netherlands Clairfield advised Obesitas Nederland. 2007 Obesitas Nederland BV was sold to Zorginitiatieven Sale The minority shareholder sold all remaining shares to ssniff Spezialdiäten GmbH Clairfield advised the minority shareholder. 2008 Netherlands Sale The Evean Group sold ThuishulpNederland to Asito Clairfield advised Evean. 2007
  • 15. 15 15 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera Selected transactions: Transportation Netherlands Clairfield advised Vos. 2007 Sale Vos Logistics sold Vos Tank Services to Begoos Netherlands Sale Netherlands Acquisition Clairfield advised Geest North Sea Lines. 2006 Germany Acquisition Netherlands Clairfield advised AXA. 2006 Sale AXA Private Equity acquired Pfleiderer Track Systems Netherlands/USA Clairfield advised Vopak. 2007 Sale Clairfield advised Vos. 2007 Clairfield advised Vopak. 2006 Germany Acquisition FLASH Europe International acquired Flashline Clairfield advised both FLASH. 2008 Vos Logistics sold Vos Noord to CTP Products Vopak North America Inc., a wholly owned subsidary of Koninklijke Vopak N.V. has sold Vopak Logistic Services to HSBC Capital Geest North Sea Lines acquired Geest Ireland Vopak Barging Europe divested eight chemical barges to multiple purchasers
  • 16. 16 16 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera Netherlands Selected transactions: business services Netherlands/Germany Sale Sale France / Denmark Vedior N.V. sold ISU Personaldienstleistungen GmbH. to Bayern LB Private Equity Clairfield advised Vedior. 2006 A&O Services sold NV Schadeverzekerings- maatschappij SFS to De Goudse Verzekeringen Clairfield advised A&O Services. 2009 Clairfield advised Morel. 2007 Sale was sold to ISS France Groupe Crit (France) acquired France / Spain Acquisition Clairfield advised Groupe Crit. 2006 Spain / Belgium Sale Activa was sold to Accent Clairfield advised Grupo Activa. 2006 USA/UK Acquisition acquired J.C. Ehrlich Co. Clairfield advised Rentokil. 2006 Germany/UK Acquisition acquired medentex Clairfield advised Rentokil. 2008 Netherlands Sale Vitae was sold to Manpower Inc. Clairfield advised Vitae. 2008 NetherlandsFrance SaleSale Eos and Altawapa were sold to Webhelp Clairfield advised Eos and Altawapa. 2008 TeleTrain sold a majority stake to Concordia Fund Clairfield advised TeleTrain. 2008
  • 17. 17 17 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera Selected transactions: consumer goods Italy Acquisition McCormick & Company, Inc. acquired Italy Clairfield advised McCormick. 2006 Clairfield advised Eagle Boys. 2007 was sold to NBC Capital and the management team Sale Acquisition France Acquisition STAR BRIDGE FUND managed by EPF SGR acquired MGM.it Store Solutions Clairfield advised Star Bridge Fund. 2007 Netherlands/Germany Sale Cape Natixis sold Schmid to Siparex Clairfield advised Cape Natixis. 2008 USA Sale acquired Clairfield advised transGourmet. 2008 France USAAustralia Sale Clairfield advised Royal Pet Supplies, Inc. 2009 Sale Bandolera was sold to Halder and the management team Clairfield advised Bandolera. 2008 USA/Germany Acquisition The Coca-Cola Company acquired full ownership of the entire German bottler business from 20 separately-owned companies Clairfield advised The Coca-Cola Company. 2007 Germany Private investors acquired an FMCG Production Group in a Management Buy-In Clairfield advised the buyers/management. 2008 Australia Acquisition Chris Freney and co- investors acquired Clairfield advised the acquirors. 2008 was sold to Quarry Capital Management
  • 18. 18 18 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera Selected transactions: Financial Services Acquisition Clairfield advised Aresa 2006 Has acquired Bareclona Aseguradora Spain Acquisition Clairfield advised Aresa 2005 Has acquired Igualatorio de Burgos Spain Clairfield advised ACB 2009 Has merged with Yadkin Valley Bank USA Sale Clairfield advised Alex 2007 Was sold to Binck Bank Netherlands Merger Sale Clairfield advised Alex 2009 Sold Arbo Flexiplan to Arbo Content Netherlands Acquisition Clairfield advised Leaseplan 2008 Has acquired Dailmer Chrysler Fleet Management France France/Netherlands Acquisition Clairfield advised Dresdner 2009 Has acquired Franke & Partners Netherlands
  • 19. 19 19 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera Selected transactions: industrial sector Australia Acquisition United States France /Belgium Italy GB Group acquired TMS Clairfield advised GB Group. 2008 Germany / Sweden Hastings Deering acquired IML International Sale Clairfield advised Hastings Deering. 2009 Acquisition Acquisition Italy / USA Clairfield advised GB Group. 2007 Share and convertible note placement Australia GB Group acquired Tractiv Group Clairfield advised ForceCorp. 2008 France / Italy Acquisition acquired Clairfield advised AXA Private Equity. 2008 Acquisition Newtec acquired all industrial assets and business of FL Systems Clairfield advised Newtec. 2008 Sale Rosa Sistemi was sold to Aksìa Group Clairfield advised Rosa Sistemi. 2008 Gerwah was sold to VBG Group (Sweden) Clairfield advised Gerwah. 2008 Australia Merger ATMR merged with HMG in a merger worth AU$100 million Clairfield advised ATMR. 2008 Australia Runge Limited acquired MineConsult and Minarco Asia Pacific Clairfield advised Runge. 2007 Acquisition
  • 20. 20 20 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera Selected transactions: ITC Belgium/Middle East Clairfield advised SIDE. 2007 Sale SIDE International was sold to EastNets Europe, a subsidiary of EastNets (United Arab Emirates) Australia Sale Germany Acquisition Spain Sale Clairfield advised Adimpo. 2009 Netherlands Sale c Blue Fox divested NedGraphics to Cadac Group Belgium Acquisition Australia Clairfield advised euroscript. 2006 Sale euroscript acquired DELT ICT Netherlands Clairfield advised Blue Fox. 2007 Sale Unipapel SA (Sp) Was sold to Clairfield advised Blue Fox. 2007 Blue Fox divested Pollux to Informal Capital Network Technisyst Limited was sold to Kestrel Capital Clairfield advised Technisyst. 2007 Dark Blue Sea was sold to Photon Clairfield advised Dark Blue Sea. 2006 Clairfield advised ThyysenKrupp. 2000 Spain Merger Datalogic merged with Sistac Clairfield advised both parties. 2008 Netherlands/Italy Sale Clairfield advised Blue Fox. 2008 Blue Fox divested Blue Fox Porini to Gruppo 300sessanta ThyssenKrupp Information Services acquired ROKD Dienstleistungszentrum

×