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Laércio Pinto

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    Laércio Pinto Laércio Pinto Presentation Transcript

    • Pesquisa Serasa Experian – Instituto GEOC 2010 Laércio de Oliveira Pinto Presidente da Unidade de Negócios Credit Services na Serasa Experian Adilson Melhado Presidente do Instituto GEOC
    • Agenda Escopo da Pesquisa Cenário Econômico  Principais Pontos da Pesquisa Conclusões Depoimentos
    • Pesquisa Serasa Experian & GEOC Objetivo:  Identificar as características do consumidor Entender as razões da inadimplência Público:   Adimplente e Inadimplente Homens e mulheres economicamente ativos com idade de 20 a 59 anos; Pertencentes às classes A, B e C (Critério Brasil 2008); Residentes em São Paulo, Campinas, Bauru, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto  Alegre, Belo Horizonte, Goiânia, Salvador e Recife; Metodologia:  Qualitativa Quantitativa Amostra: 1000 entrevistados
    • Cenário Econômico DIMINUIÇÃO DO DESEMPREGO (menor taxa de AUMENTO desemprego EXPANSÃO DA DOS PROGRAMAS desde 2002) SOCIAIS CLASSE MÉDIA (classe C aumentou (11 milhões de 30 milhões de famílias no pessoas entre Bolsa-Família) 2005 e 2009) DEMANDA INTERNA REDUÇÃO DA ESTABILIDADE DESIGUALDADE MONETÁRIA DE RENDA (inflação média anual (menor índice de de 3,4% entre desigualdade 2000 e 2009) AUMENTO DO desde 1976) SALÁRIO REAL (crescimento real de 30% entre 2005 e 2009)
    • Atividade do Comércio A demanda interna é o driver do crescimento do país Fonte: Serasa Experian Base 100 (média de 2000)
    • Demanda do Consumidor por Crédito Fonte: Serasa Experian Base 100 (média de 2008)
    • Inadimplência do Consumidor Fonte: Serasa Experian Base 100 (média de 2009)
    • Endividamento e Comprometimento de Renda do  Consumidor Fonte: BCB
    • Confiança do Consumidor Fonte: FGV
    • Evolução das Anotações Negativas do Consumidor Fonte: Serasa Experian Base 100 (média de 2009) Pefin, Refin, Protestos, CCFs
    • Base: Serasa Experian Set/2010
    • Insights da Pesquisa Qualitativa em relação à pesquisa  anterior (2009) O QUE SE MANTEVE Adimplentes Parcela que nunca atrasou pagamento => sempre foi comedida => o valor do nome foi ensinado pelos pais. Futuro: Confiança do Consumidor Esperançosos de que será melhor do que o presente (apesar de não conseguirem poupar); Percepção dos consumidores sobre as empresas de cobrança  Alertam  sobre as condições de seus problemas financeiros; Consideram que as empresas estão abertas a uma conversação, embora ainda não gostem “das regras do  jogo”.
    • Insights da Pesquisa Qualitativa em relação à pesquisa  anterior (2009) O QUE MUDOU Comportamento dos Inadimplentes => passaram a assumir a responsabilidade pela dívida ao invés de  responsabilizar terceiros É dura a privação de deixar de ser um potencial consumista; Quitar as dívidas é poder ter novamente o “passaporte” para o mundo de desejos; De “vítimas” à co‐autores de sua situação atual. 2009 2010 1º Cartão de crédito 1º Cartão de crédito 2º Telefone (fixo, celular) 2º Contas de concessionárias (água/luz/gás) 3º Varejo (supermercado, loja de departamentos) 3º Telefone (fixo, celular) 4º Financiamento de automóvel/caminhão 4º Condomínio 5º Contas de concessionárias (água/luz/gás) 5º Banda Larga 6º Crédito pessoal 6º TV por Assinatura 7º Cheque especial 7º Aluguel 8º Financiamento imobiliário 8º Educação (colégio/faculdade) 9º Educação (colégio/faculdade) 9º Plano de Saúde 10º Financiamento de motocicleta 10º Varejo (supermercado, loja de departamentos)
    • Verbalizações dos Diferentes Perfis de Consumidores DESCONTROLADO “A gente tenta anotar as  contas numa agenda, água,  CONTROLADO luz, telefone. Depois,  “Eu era solteiro, entrava no  DESPREOCUPADO esquece...” mercado e pegava. (...) Agora  “Cartão é bom, porque a  Inadimplente, Classe C eu pesquiso, olho direitinho.” empresa que deu o cartão  Adimplente, Classe B assume o risco.” Inadimplente, Classe B IMPULSIVO “Quando a gente foi comprar  PRÁTICO o carro chegou a conclusão  “Não é seguro ficar andando  que se fizesse muita conta  com dinheiro. O cartão de  não ia comprar.” débito é mais prático.” Inadimplente, Classe A Adimplente, Classe C
    • Adimplentes e Inadimplentes Já teve contas em atraso no passado? FAZER CONTA? NEM PENSAR “Quando a gente foi comprar  o carro chegou a conclusão  que se fizesse muita conta  não ia comprar.” Inadimplente, Classe A
    • Adimplentes e Inadimplentes DESEMPREGO Quais os principais motivos da Inadimplência? “Perdi o emprego e precisava  ajudar o meu pai.” Inadimplente, Classe A 26% Desemprego 32% 19% Perdi o controle dos gastos 22% 19% Emprestei meu nome 6% PERDA DO CONTROLE 13% “Minha mulher fez dívida no  Problema de saúde na família cartão de crédito, comprou a  15% mais.” Inadimplente, Classe B Tive que ajudar parentes 3% Recusa Adimplente 2% Inadimplente
    • Adimplentes e Inadimplentes Você foi notificado sobre esta dívida? AVISO “Eles ligaram e falaram: o seu  cartão está atrasado.” Inadimplente, Classe C
    • Adimplentes e Inadimplentes Como foi notificado? CARTA “Vem carta todo mês falando  das dívidas.” Inadimplente, Classe B
    • Adimplentes e Inadimplentes Quem o notificou? EMPRESA DE COBRANÇA “O atendimento é ótimo, eles  tentam te tirar da lama.” Inadimplente, Classe C
    • Adimplentes e Inadimplentes Quantidade de Cartões de Crédito por Consumidor CARTÃO NINGUÉM  CONSULTA “Paguei o cartão, porque na  hora de comprar a loja não  consulta o nome da gente.” Inadimplente, Classe A DÉBITO X CRÉDITO “Uso o cartão de débito no  início e o de crédito para  cobrir no final do mês.” Inadimplente, Classe A
    • Adimplentes e Inadimplentes NOME “LIMPO” O que o levou a regularizar? “Você vai num mercado, aí dizem que não pode. Você  fica com vergonha, fica todo  mundo olhando.” Adimplente, Classe C
    • Adimplentes e Inadimplentes Voltaria a se relacionar com a empresa para a qual regularizou? CONSCIENTE “Claro que faria negócio  novamente com quem me  cobrou. A falha foi minha.” Inadimplente, Classe B
    • Inadimplentes Para as demais dívidas em aberto, por que ainda não regularizou? PROMESSA É DÍVIDA “Eu digo: não posso acertar,  porque não tenho dinheiro  agora, mais pra frente eu  prometo.” Inadimplente, Classe C
    • Inadimplentes PARCELAMENTO O que espera da negociação para regularizar as demais dívidas  “Se fosse pagar 100 reais por  em aberto? mês para mim estaria ótimo,  nem que fosse 1, 2 anos.” Inadimplente, Classe C
    • Pagamentos a outros credores vs Dívida ativa com credor principal “Você pode por a  cabeça no travesseiro e  dormir tranquilo”. “Minha filha vai dizer: minha  Inadimplente, Classe B mãe cumpre com seus  “Dizem que é da empresa  “A opção de parcelar em  deveres. Então, eu vou ser  tal, que estou com débito, te  mais vezes e parar de correr  um exemplo para ela”. mostram as soluções e você  os juros, que é o mais  Inadimplente, Classe C vai se explicando e  interessante”. mostrando as condições”. Inadimplente, Classe A Inadimplente, Classe C
    • Principais Conclusões • O desemprego e a perda de controle dos gastos são citados como as principais causas da  Inadimplência • O volume de cartões de crédito por consumidor é similar entre adimplentes e  inadimplentes • “Limpar o nome” é o fato motivador mais representativo para a quitação das dívidas em  atraso • Inadimplentes esperam novas possibilidades de parcelamento para quitação de suas  dívidas • As empresas de cobrança são consideradas aliadas do consumidor inadimplente na  proposta de soluções • Metade dos inadimplentes é reincidente => ausência de planejamento => super  endividamento • Oportunidade para reeducação financeira
    • Obrigado! Laércio de Oliveira Pinto Presidente da Unidade de Negócios Credit Servies da Serasa Experian para a América Latina email: laercio.pinto@br.experian.com