Júlio César Leandro

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Júlio César Leandro

  1. 1. O crédito para PMEs, expectativas e perspectivas Júlio César Leandro Executivo de Produtos da Serasa Experian
  2. 2. AGENDA  Introdução  Perfil das Pequenas e Médias Empresas  As PME’s e o Crédito  Indicadores Serasa Experian e Perspectivas  Debate entre os participantes  Perguntas
  3. 3. PME’s UM SEGMENTO EM EXPANSÃO!  6 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil  99% das empresas formais  Mais de 20% do PIB (vs. 50% em países desenvolvidos)  Mais de 60% dos empregos formais  Implementação da Lei Geral das MPEs (2006)  Implementação do MEI - Microempreendedor Individual (2009)  10 milhões de empresas ainda na informalidade
  4. 4. Alta concentração em Comércio e Serviços 50,9 39,3 9,0 0,7 0,2 40,8 40,7 15,9 1,5 1,1 35,5 38,5 22,4 2,6 1,0 Comércio Serviços Indústria Primário Terc.Setor Setor de Atividade (em %) Micro Pequena Média Fonte: Serasa Experian
  5. 5. Alta concentração na Região Sudeste 49,2 24,5 14,8 7,5 4,0 Sudeste Sul Nordeste C.Oeste Norte Distribuição Geográfica (em %) Fonte: Serasa Experian
  6. 6. Empregam até 50 funcionários 92,2 6,5 0,8 0,4 - - 57,9 36,4 4,1 1,6 - - 28,3 37,9 16,4 16,1 1,0 - até 10 11 a 50 51 a 99 100 a 499 500 a 999 > 1000 Quantidade de Funcionários (em %) Micro Pequena Média Fonte: Serasa Experian
  7. 7. A grande maioria possui mais de 5 anos 22,7 22,8 19,6 14,6 9 11,4 6,1 16,6 17,6 14,1 11,8 33,8 4,3 14,5 16 13,1 10,9 41,3 até 4 anos de 5 a 8 anos de 8 a 12 anos de 12 a 16 anos de 16 a 20 anos mais de 20 anos Segmentação por data de fundação (em %) Micro Pequena Média Fonte: Serasa Experian
  8. 8. Fonte: Sebrae-SP Interdependência entre as PMEs e os sócios Já utilizou recursos pessoais para pagar as contas de sua empresa? Já utilizou o caixa da empresa para pagar despesas pessoais? Não 52% Sim 48% Não 37% Sim 63%
  9. 9. Perfil do Risco de Crédito Fonte: Base comportamental sobre empresas da Serasa Experian *dados prévios dez-05 jun-06 dez-06 jun-07 dez-07 jun-08 dez-08 jun-10* 71,3 70,6 70,7 70,5 72,7 72,4 72,4 75,7 14,6 14,9 14,4 14,4 13,1 13,3 11,8 7,9 14,1 14,5 14,9 15,1 14,2 14,3 15,8 16,4 Risco Baixo Risco Médio Risco Alto
  10. 10. As PME’s e o Crédito
  11. 11. Total de Operações de Crédito Fonte: BACEN dez-08 jun-09 dez-09 jun-10 871 899 955 1.017 Crédito Recursos Livres Totais Em R$ bilhões
  12. 12. Total de Operações de Crédito Fonte: BACEN dez-08 jun-09 dez-09 jun-10 477 464 489 512 Crédito Recursos Livres Pessoa Jurídica Em R$ bilhões
  13. 13. Saldo de crédito oferecido para PMEs Fonte: Banco Bradesco
  14. 14. Saldo de crédito oferecido para PMEs Fonte: Banco do Brasil
  15. 15. Saldo de crédito oferecido para PMEs Fonte: Banco Itaú
  16. 16. Saldo de crédito oferecido para PMEs Fonte: Banco BNDES
  17. 17. Pesquisa SEBRAE (2009) – Fontes de financiamento que está utilizando “hoje”(*) e que utilizou em anos anteriores? 71% 49% 45% 17% 12% 11% 7% 7% 5% 2% 1% 0% 17% 26% 16% 27% 23% 9% 3% 0% 2% 56% 28% 53% 73% 4% 0% 40% 80% Pagamentos de fornec. a prazo Cheque especial/ cartão de crédito Cheque pré-datado Factoring Desc. de duplicata/ títulos Dinheiro de amigos/ parentes Leasing/ financeiras Empr. em bancos oficiais Empr. em bancos privados Agiotas Cooperativas de crédito Microcrédito Outras Empresas Hoje Anos anteriores Fonte: Sebrae-SP Nota: hoje (*) = período de entrevistas 16/03/09 a 15/05/09
  18. 18. Fonte: Sebrae-SP 37% 63% Sim Não Indústria Comércio Serviços Total Sim 44% 39% 30% 37% Não 56% 61% 70% 63% Total 100% 100% 100% 100% Pesquisa SEBRAE (2009) - Nos últimos 5 (cinco) anos, sua empresa pediu empréstimo em bancos em nome da própria empresa - em nome da pessoa jurídica?
  19. 19. Fonte: Sebrae-SP Nota: (*) Outras razões: a empresa já tinha um empréstimo, não sabe. Nota: Apenas empresas que pediram empréstimos e não conseguiram o empréstimo. 16% 15% 13% 11% 9% 9% 9% 9% 3% 5% 0% 5% 10% 15% 20% Insuficiência de garantias reais Insuficiência de documentos Registro no CADIN/SERASA Saldo médio insuficiente Falta de recursos próprios Linhas de crédito fechadas Inadimplência da empresa Projeto inviável Conta corrente nova Outras(*) Empresas Pesquisa SEBRAE (2009) - Principal razão dada pelo banco à empresa para não conceder o empréstimo?
  20. 20. Indicadores Serasa Experian e Perspectivas
  21. 21. Indicador Serasa Experian da Pontualidade de Pagamentos das Micro e Pequenas Empresas
  22. 22. Indicador Serasa Experian de Inadimplência
  23. 23. Indicador Serasa Experian de Falências e Recuperações de PMEs
  24. 24. PERSPECTIVAS Número de fornecedores cadastrados para vendas ao Governo Federal Fonte: Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG 91.117 102.375 112.532 123.056 129.687 142.652 168.344 188.434 201.087 81.024 92.482 101.857 112.042 130.405 141.900 144.302 153.571 160.559 172.141 194.857 214.389 235.098 260.092 284.552 312.646 342.005 361.646 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Micro/Pequena Empresa Outros Total
  25. 25. PERSPECTIVAS Crescimento deve atingir 8,8M de MPEs em 2015 4,1 M 5,0 M 6,8 M 8,8 M 2000 2004 2010 2015 Total de MPE's no Brasil (em milhões) Fonte: SEBRAE-SP
  26. 26. PERSPECTIVAS Crescimento acelerado em Serviços e Comércio 2,3 2,8 3,7 4,8 1,1 1,4 2,1 2,9 0,6 0,7 0,8 1,0 0 1 2 3 4 5 6 2000 2004 2010 2015 QUANTIDADEDEEMPRESAS MILHÕES Total de MPEs por Setor de Atividade Comércio Serviços Indústria Tx. Cresc.: 5% a.a. Tx. Cresc.: 5,6% a.a. Tx. Cresc.: 3,1% a.a. Fonte: SEBRAE-SP
  27. 27. 7% 9% 16% 22% 2005 2006 2007 2008 MPEs com empréstimos bancários contraídos PERSPECTIVAS Potencial de Crescimento do Crédito para MPE’s Fonte: Sebrae-SP
  28. 28. Fonte: Sebrae-SP Nota: hoje (*) = período de entrevistas, de 16/03/09 a 15/05/09. PERSPECTIVAS Pesquisa SEBRAE (2009) - Se fosse fácil e barato tomar um empréstimo bancário, o Sr(a) gostaria de tomar um empréstimo para sua empresa hoje (*)? Sim 47% Não 53%
  29. 29. PERSPECTIVAS  Redução da Assimetria da Informação  Compartilhamento de Dados (Cadastro Positivo)  Compartilhamento de Dados sobre Fraudes  Informações sobre sócios  Ferramentas de Classificação de Risco abrangentes considerando  Empresa e sócios  Behaviour + mercado  Informações de Demanda por Crédito  Informação de Faturamento Presumido  SIMPLES e MEI
  30. 30. Obrigado! Júlio César Leandro Executivo de Produtos da Serasa Experian julio.leandro@br.experian.com

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