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  • 1. RÉUNION D’ACTIONNAIRES Lyon – 10 juin 2014 Arnaud DELEPINE, Vice-Président Associé, Relations Investisseurs
  • 2. 2 Déclarations prospectives Cette présentation contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots "s'attendre à", "anticiper", "croire", "avoir l'intention de", "estimer" ou "planifier", ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l'EMA, d'approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d'un médicament, d'un procédé ou d'un produit biologique pour l'un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l'étiquetage et d'autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, l'absence de garantie que les produits candidats s'ils sont approuvés seront un succès commercial, l'approbation future et le succès commercial d'alternatives thérapeutiques, la capacité du Groupe à saisir des opportunités de croissance externe, l'évolution des cours de change et des taux d'intérêt, l'impact de la politique de maîtrise des coûts opérationnels et leur évolution, le nombre moyens d'actions en circulation ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques "Facteurs de risque" et "Déclarations prospectives" du document de référence 2013 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l'AMF ainsi que dans les rubriques "Risk Factors" et "Cautionary Statement Concerning Forward- Looking Statements" du rapport annuel 2013 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
  • 3. Un leader mondial de la santé, centré sur les besoins des patients 3 présent dans plus de 100 pays plus de 110 000 collaborateurs Une offre diversifiée de médicaments, de vaccins et de solutions thérapeutiques innovantes 112 sites industriels dans 41 pays Chiffre d’affaires en 2013 32,9 Mds€ R&D un acteur majeur en biopharmacie > 45% du CA provient des produits biologiques(1) > 80% des projets en développement sont des produits biologiques(2) (1) Le chiffre d’affaires issu des produits biologiques comprend les insulines (Lantus, Apidra, Insuman), les produits de Genzyme contre les maladies rares, Lovenox, les vaccins de Sanofi Pasteur, les vaccins de Merial, certains produits d’oncologie (Thymoglobuline, Mozobil, Zaltrap), Lemtrada et la moitié du chiffre d’affaires de SPMSD (non consolidé) (2) 39 nouvelles entités moléculaires et vaccins sur un total de 49 Dépenses de R&D 4,8 Mds€
  • 4. Messages clés 4 1 2 3 • La période sept-déc 2013 marque le retour à la croissance • En 2013, Sanofi a enfin franchi la falaise des brevets 4 • Les plateformes de croissance représentent désormais 73% du chiffre d’affaires(1) contre 43% en 2008 (1) Les plateformes de croissance comprennent les Marchés Emergents, le Diabète, les Vaccins, la Santé Grand public, la Santé Animale, Genzyme et les Autres Produits Innovants. Au T4 2013, le chiffre d’affaires des plateformes de croissance a représenté 72,9% du chiffre d’affaires du Groupe (2) U300, vaccin 6-en-1 PR5I (Etats-Unis), alirocumab, vaccin contre la dengue, lixisenatide (Etats-Unis), sarilumab, LixiLan, dupilumab, vaccin C. Diff • Le portefeuille de R&D a considérablement progressé en 2013 • 9 projets prometteurs sont à un stade avancé de développement(2) • Sanofi maintient une croissance du dividende depuis 20 ans
  • 5. Messages clés 5 1 2 3 • La période sept-déc 2013 marque le retour à la croissance • En 2013, Sanofi a enfin franchi la falaise des brevets 4 • Les plateformes de croissance représentent désormais 73% du chiffre d’affaires(1) contre 43% en 2008 • Le portefeuille de R&D a considérablement progressé en 2013 • 9 projets prometteurs sont à un stade avancé de développement(2) • Sanofi maintient une croissance du dividende depuis 20 ans (1) Les plateformes de croissance comprennent les Marchés Emergents, le Diabète, les Vaccins, la Santé Grand public, la Santé Animale, Genzyme et les Autres Produits Innovants. Au T4 2013, le chiffre d’affaires des plateformes de croissance a représenté 72,9% du chiffre d’affaires du Groupe (2) U300, vaccin 6-en-1 PR5I (Etats-Unis), alirocumab, vaccin contre la dengue, lixisenatide (Etats-Unis), sarilumab, LixiLan, dupilumab, vaccin C. Diff
  • 6. Croissance du C.A.(1) Croissance du BNPA(1) Sanofi a renoué avec la croissance au 4ème trimestre 2013 6 (1) Croissance à taux de change constants (TCC) (2) A données publiées, le chiffre d’affaires du T4 2013 était de 8 457M€, à -0,8%, le BNPA des activités du T4 était de 1,37 €, à +17,1% (3) A données publiées, le chiffre d’affaires 2013 est ressorti en baisse de -5,7% et le BNPA des activités en recul de -17,8% -29,0% -18,5% -9,0% +30,8%(2) T2 2013T1 2013 T4 2013 T3 2013T2 2013T1 2013 T4 2013T3 2013 -6,3% -2,8% +0,6% (2) +6,5% Par trimestre Sur l’année 2013(3) -2,8% -6,3% 32 951M€ -0,5% 5,05€ -9,8%
  • 7. Sanofi anticipe de solides perspectives pour 2014 7 1 2 3 ● De nouveaux lancements de produits sont en cours ou imminents dans la plupart des activités de Sanofi et plusieurs projets de R&D à haut potentiel ont avancé en 2013 ● La création des plateformes de croissance et l’évolution de notre portefeuille de R&D a profondément transformé Sanofi en un acteur biopharmaceutique majeur ● Les plateformes de croissance représentent 73% du chiffre d’affaires BNPA des activités 2014 attendu entre 4% et 7% supérieur à 2013 à TCC(1) , sauf événements défavorables imprévus (1) BNPA des activités de 5,05 € pour l’année 2013
  • 8. Chiffre d’affaires Bénéfice net par action (BNPA) des activités Croissance du chiffre d’affaires et du BNPA à taux de change constants au 1er trimestre 2014 8 €8,059m €7,842m €1.21 €1.17 (2) (1) TCC: à taux de change constants. A données publiées, le chiffre d’affaires du T1 2014 est en baisse de -2,7% et le BNPA des activités est en baisse de -3,3% (2) Avec effet rétroactif de IFRIC 21 T1 2014Effets de change - 497 M€ CA additionnel à TCC + 280 M€ T1 2013 +3,5% à TCC(1) 8 059 M€ 7 842 M€ Effets de change BNPA additionnel à TCC T1 2014 - 0,11 € +0,07 € T1 2013 1,21 € 1,17 € +5,8% à TCC(1)
  • 9. Messages clés 9 1 2 3 • La période sept-déc 2013 marque le retour à la croissance • En 2013, Sanofi a enfin franchi la falaise des brevets 4 • Les plateformes de croissance représentent désormais 73% du chiffre d’affaires(1) contre 43% en 2008 (1) Les plateformes de croissance comprennent les Marchés Emergents, le Diabète, les Vaccins, la Santé Grand public, la Santé Animale, Genzyme et les Autres Produits Innovants. Au T4 2013, le chiffre d’affaires des plateformes de croissance a représenté 72,9% du chiffre d’affaires du Groupe (2) U300, vaccin 6-en-1 PR5I (Etats-Unis), alirocumab, vaccin contre la dengue, lixisenatide (Etats-Unis), sarilumab, LixiLan, dupilumab, vaccin C. Diff • Le portefeuille de R&D a considérablement progressé en 2013 • 9 projets prometteurs sont à un stade avancé de développement(2) • Sanofi maintient une croissance du dividende depuis 20 ans
  • 10. Les plateformes de croissance ont progressé de +6,6%(1) en 2013, représentant 72,5 % du chiffre d’affaires total 10 (1) Croissance à taux de change constants (2) Monde moins Etats-Unis et Canada, Europe de l’Ouest, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande (3) Le périmètre du Genzyme comprend les unités Maladies rares et Sclérose en plaques (4) Comprend les lancements de produits depuis 2009 qui ne font pas partie des autres plateformes de croissance listées ci-dessus : Multaq®, Jevtana®, Auvi-Q™, Mozobil® et Zaltrap® +18,7% -0,1% +5,2% +25,9% -5,3% 705 M€ +18,8% +4,4% 3 716 M€ 6 568 M€ 3 004 M€ 2 142 M€ 10 957 M€ 1 985 M€ CA 2013, croissance à TCC Autres Produits Innovants(4) Vaccins Diabète Santé Grand Public Marchés Emergents(2) Genzyme(3) Santé Animale
  • 11. 11 (1) IMS MIDAS MAT Q3 2013 (2) IMF: 2010 Sanofi est la 1ère entreprise de santé dans les Marchés Emergents(1) Une des plus grandes forces de ventes dans les marchés émergents Une présence historique et un portefeuille de produits diversifié Un large réseau industriel dans les marchés émergents Environ 23 000 représentants commerciaux 37 sites industriels Présence commerciale dans environ 100 pays 80% de la population mondiale vit dans les marchés émergents(2)
  • 12. Diabète : vers une prise en charge globale de la maladie 12 Et aussi… ® Demain ● Nouvelle insuline expérirmentaleToujeo™ ● Combinaison fixe Lyxumia® / Lantus® (1) IDF Atlas 6ème édition, International Diabetes Federation 2013 8 millions de patients utilisent Lantus® dans le monde Lantus® N°1 mondial des insulines 382 millions de personnes diabétiques dans le monde(1)
  • 13. Plus d’1 milliard de doses de vaccins humains produites en 2013 13 Plus de 500 Mio de personnes immunisées grâce à des vaccins Sanofi Pasteur tous les ans N°1 sur le marché des vaccins grippe ● Vaccin contre la dengue ● Vaccin contre le Clostridium difficile Demain Une nouvelle année récord en 2013 : 215 millions de doses de vaccins grippe vendues dans le monde Et aussi… ● Une large gamme de vaccins protégeant contre 20 maladies
  • 14. 14 Sanofi est numéro 3 de la Santé Grand Public au niveau mondial(1) (1) Nicholas Hall & Company - MAT Décembre 2013 Chiffre d’affaires 2013 dépassant la barre des 3 Mds€ Un portefeuille diversifié de marques fortes, notamment dans : • l’allergie • la douleur • le domaine gastro-intestinal • l’hygiène féminine Marché OTC mondial : > 90 milliards €(1)
  • 15. Merial lance une nouvelle génération de produits contre les puces et les tiques pour les animaux de compagnie 15 10 nouveaux produits majeurs pourraient être lancés dans les 3 prochaines années Gamme de produits ● Parasiticides ● Anti-infectieux ● Anti-inflammatoires ● Anti-ulcéreux ● Vaccins N°1 Animaux de compagnie N°3 Santé animale(1) Nouveaux lancements de parasiticides ● Chiens ● Chats (1) Vetnosis MAT 2013
  • 16. ● Maladie de Fabry ● Maladie de Gaucher ● Maladie de Pompe 16 Fort engagement de Genzyme dans les maladies rares soumis en Europe et aux Etats-Unis A SANOFI COMPANY 7 000 maladies rares identifiées dans le monde dont 400 bénéficient d’un traitement(1) N°1 mondial dans les maladies rares Maladies génétiques (1) Global Genes Project
  • 17. 17 Genzyme : De nouvelles solutions pour les patients atteints de sclérose en plaques ● Un traitement oral novateur ● Lancé en Europe et aux États-Unis ● Chiffre d’affaires 2013 : 166 M€ ● Efficacité démontrée vs. interferon beta(1) ● Début des lancements en Europe au 4ème trim. 2013 ● Resoumission de la demande de mise sur le marché aux États-Unis en mai 2014 A SANOFI COMPANY Plus de 2 Mio de personnes atteintes de sclérose en plaques Marché de la sclérose en plaques : >10 Mds€ Lemtrada™ est développé en collaboration avec Bayer HealthCare (1) Rebif® (interferon beta-1a)
  • 18. D’importantes nouvelles approbations et soumissions de dossiers en 2013 HFHo : hypercholestérolémie familiale homozygote (1) Resoumission au T2 2014 18 Aubagio® dans la sclérose en plaques (Europe) Lemtrada® dans la sclérose en plaques (Europe) Lyxumia ® dans le diabète (Europe & Japon) Zaltrap ® dans le cancer colorectal (Europe) Kynamro® dans la HFHo (Etats-Unis) Fluzone® QIV vaccin grippe (Etats-Unis) Hexyon®/Hexacima® vaccin 6-en-1 (Europe) 7 approbations en 2013 Cerdelga® dans la maladie de Gaucher (Europe & Etats-Unis) Lemtrada® dans la sclérose en plaques (Etats-Unis) (1) 2 projets en cours d’enregistrement
  • 19. Responsabilité sociale de l’entreprise : L’accès à des soins de qualité pour tous 19 Pour que le droit à la santé devienne une réalité Sanofi développe des programmes favorisant l’accès aux soins pour les populations des pays en développement Principaux domaines thérapeutiques pour l’accès aux médicaments ● Paludisme ● Tuberculose ● Maladies tropicales négligées ● Épilepsie ● Santé mentale ● Vaccins Approche • Information et éducation • Des médicaments adaptés aux besoins des patients • Politique de prix différenciés • Programme de R&D pour l’innovation thérapeutique • Expertise industrielle
  • 20. Messages clés 20 1 2 3 • La période sept-déc 2013 marque le retour à la croissance • En 2013, Sanofi a enfin franchi la falaise des brevets 4 • Les plateformes de croissance représentent désormais 73% du chiffre d’affaires(1) contre 43% en 2008 (1) Les plateformes de croissance comprennent les Marchés Emergents, le Diabète, les Vaccins, la Santé Grand public, la Santé Animale, Genzyme et les Autres Produits Innovants. Au T4 2013, le chiffre d’affaires des plateformes de croissance a représenté 72,9% du chiffre d’affaires du Groupe (2) U300, vaccin 6-en-1 PR5I (Etats-Unis), alirocumab, vaccin contre la dengue, lixisenatide (Etats-Unis), sarilumab, LixiLan, dupilumab, vaccin C. Diff • Le portefeuille de R&D a considérablement progressé en 2013 • 9 projets prometteurs sont à un stade avancé de développement(2) • Sanofi maintient une croissance du dividende depuis 20 ans
  • 21. 9 projets en développement avancé potentiellement soumis pour approbation en 2014-2018(1) ● ToujeoTM ● Lixisenatide ● LixiLan 21 ● Sarilumab Arthrite rhumatoïde ● Dupilumab Dermatite atopique, asthme Vaccins Maladies auto- immunes Diabète Cholestérol ● Alirocumab Hypercholestérolémie ● Vaccin 6-en-1 PR5I ● Vaccin Dengue ● Vaccin Clostridium Difficile
  • 22. Messages clés 22 1 2 3 • La période sept-déc 2013 marque le retour à la croissance • En 2013, Sanofi a enfin franchi la falaise des brevets 4 • Les plateformes de croissance représentent désormais 73% du chiffre d’affaires(1) contre 43% en 2008 (1) Les plateformes de croissance comprennent les Marchés Emergents, le Diabète, les Vaccins, la Santé Grand public, la Santé Animale, Genzyme et les Autres Produits Innovants. Au T4 2013, le chiffre d’affaires des plateformes de croissance a représenté 72,9% du chiffre d’affaires du Groupe (2) U300, vaccin 6-en-1 PR5I (Etats-Unis), alirocumab, vaccin contre la dengue, lixisenatide (Etats-Unis), sarilumab, LixiLan, dupilumab, vaccin C. Diff • Le portefeuille de R&D a considérablement progressé en 2013 • 9 projets prometteurs sont à un stade avancé de développement(2) • Sanofi maintient une croissance du dividende depuis 20 ans
  • 23. 2,40€ 2012 2,80€ 2008 2,20€ 2009 2011 2,77€ 2010 2013 2,50€ 2,65€ 23 Sanofi maintient un retour à l’actionnaire élevé ● Dividende de €2,80 par action pour les résultats 2013 ● Hausse du dividende pour la 20ème année consécutive ● Taux de distribution d’environ 55% ● Taux moyen de croissance du dividende d’environ 5% sur la période 2008-2013(1) ● >€1,6 milliard de rachats d’actions en 2013(2) ● Rendement total pour l’actionnaire de 98,9% sur la période sept. 2008 - déc. 2013(3) (1) Taux moyen de croissance du dividende de 4,9% sur la période 2008-2013 (2) 1 641 m€ d’actions rachetées en 2013 (3) Retour à l’actionnaire pour la période allant du 1er septembre 2008 au 1er décembre 2013 - Analyse tirée de Factset Evolution du dividende
  • 24. Une information transparente des actionnaires 24 ● Application mobile dédiée à l’actualité financière du Groupe ● Disponible dans l’App Store et sur Google Play ● Nos publications dédiées aux actionnaires individules ● Carnet de l’actionnaire ● Lettres aux actionnaires ● Mémentos ● Un site Internet riche et pratique ● Un espace dédié pour les actionnaires individuels www.sanofi.com/actionnaires
  • 25. Des rencontres régulières ● 6 réunions d’actionnaires en France en 2014 ● 27 mars : Mulhouse ● 26 mai : Strasbourg ● 10 juin : Lyon ● 16 septembre : Nice ● 25 septembre : Dijon ● 15 décembre : Biarritz ● Salon Actionaria, Paris ● 21-22 novembre ● Palais des Congrès ● Comité Consultatif des Actionnaires Individuels ● 10 membres ● 4 réunions/an 25 31 juillet 2014 Résultats du 2e trimestre 2014
  • 26. Pour plus d’informations : www.sanofi.com/actionnaires SANOFI – Relations Actionnaires 54, rue La Boétie 75008 Paris France Numéro vert : 0 800 075 876 26

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