Het persoonlijk Jaarverslag van Lancyr Hoogenraad:

1. Programma
Lancyr Hoogenraad:
Even voorstellen
Werkwijze
Nazorg

2. Uw adviseurs Theo, Hans, Henk en Sander

3. De missie van Lancyr Adviesgroep Rijswijk:
Wij helpen onze klanten het beste te kiezen
Voor nu en in de toekomst
Voor henzelf en voor de mensen om wie zij
geven.

4. Waarom Lancyr Adviesgroep Rijswijk
Transparantie
Actieve opstelling
Persoonlijke aandacht

5. Werkwijze
En of aluw financiele zaken goed geregeld zijn?
Of Vraagt u zich ook wel eens af……….
die puzzelstukjes op elkaar aansluiten?
Pensioen
Hypotheek Sparen
Beleggen
Belasting
Studie
Lijfrente kinderen
Testament
Budget
Sociale Arbeids-
Levens- ongeschikt
Zekerheid
Verzekering

6. Of dat u puzzelstukjes mist…
Pensioen
Hypotheek Sparen
Belasting
Lijfrente
Testament
Budget
Sociale
Zekerheid

7. Of dat ze elkaar overlappen…….
Pensioen
Hypotheek Sparen
Beleggen
Belasting
Studie
Lijfrente kinderen
Testament
Budget
Sociale Arbeids-
Levens- ongeschikt
Zekerheid
Verzekering

8. Al uw financiële zaken afgestemd op
uw wensen en doelstellingen

9. Het Persoonlijk Jaarverslag®
Pensioen
Hypotheek Sparen
Beleggen
Belasting
Studie
Lijfrente kinderen
Testament
Budget
Sociale Arbeids-
Levens- ongeschikt
Zekerheid
Verzekering
Financieel Inzicht door Overzicht

10. Adviesproces – De klant staat centraal
Kennismaken Analyse Klantprofiel Product & Bemiddeling Service
Persoonlijk
Persoonlijk
Informatie Huidige Doelen & Financieel Producten &
Jaarverslag®
Jaarverslag®
Afspraken Situatie Wensen Advies /Nazorg Zorgplicht
Online
Opdracht Service
Dienst overeen
verlening komst
 Objectief inzicht in
huidige financiële  Adviesscenario’s  Selectie van  Online en actueel
situatie: heden, bij om doelstellingen produkten en inzicht in
 Uitleg werkwijze
ziekte & arbeidson- zo optimaal diensten Persoonlijk
 Inzicht in toege-  Wat hebt u?
geschiktheid; pen- mogelijk te  Offertevergelijking Jaarverslag®
voegde waarde  Wat wilt u?
sioen en overlijden realiseren  Administratieve  Doorgeven
 Inzicht in beloning  Wat wenst u?
 Inzicht in  Geïntegreerd advies afhandeling veranderingen in
 Afspraken maken  Wat kan u?
netto besteedbaar op gebied van  Continue bewaking uw leven
en vastleggen
inkomen inkomen en relatie produkt-  Digitaal archief met
 Tips en aandachts- vermogen t.o.v klantprofiel emailfunctie
punten

11. PJV
Overlijden
Werkloos
Arbeidsongeschikt
Pensioen
Hypotheek
Inkomen

12. Nazorg
Wat kan er veranderen:
uw persoonlijke situatie zoals inkomen, pensioen,
gezinssituatie
regelgeving
produkten
Elke 3/5 jaar aanpassing Persoonlijk Jaarverslag®

13. Nazorg
Inzicht en onderhoud is van belang.
Daarom een abonnement met hierin:
Online inzicht met Persoonlijk Jaarverslag Online
Beheer van produkten
Updaten Persoonlijk Jaarverslag®
Terugkerend adviesgesprek

14. Persoonlijk Jaarverslag Online®