Startup BRICS presents Diasporas: Gateways to investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean


Published on

Mobilisation of the higly-skilled Diasporas is the new economic challenge for MED countries if they wish to accelerate their economic development in the context of globalisation. For most of the countries forming the MED region, it represents a "win-win" option, which could enable them to increase their sources of external revenues, to benefit from a multi-skilled human capital with a dual culture, and finally to attract more investment projects - initially modest but with a high added value and job prospects (ICT, renewable energy, agribusiness, etc.). Based upon the analysis of the contributions made by hundreds of Mediterranean Diaspora networks for the development of their countries of origin (a directory containing 470 networks of talents from the Mediterranean diaspora has been put together and complements the study), this study aims to bring answers to the following questions:

• For MED countries, how can the circulation of the diaspora’s skills be a positive phenomenon helping to reinforce the competitiveness of the economy and to reinforce the innovative abilities?
• On the ground, how can the networks of talents effectively meet domestic needs for productive investments and partnerships? How can the Diasporas’ talentslead, through funding, mentoring and coaching, to the emergence of the MED economic champions of tomorrow?

Based on the Chinese and Indian models which have widely used their skilled Diasporas to achieve their technological advances, MED countries should engage with Diasporas' talents using new types of cooperation, more pragmatic and more oriented towards the creation of added value. To move beyond declarations of intentions, ANIMA and Invest in Med propose a concrete and realistic plan of actions to accelerate the engagement of Mediterranean Diasporas’ talents in favour of their countries of origin.

Authors : Samir Abdelkrim, (writing, interviews, methodology, MedDiaspora expatriates networks directory), with contributions of Zoé Luçon (interviews, methodology), Sébastien Dagault (recommandations & proposals), Emmanuel Noutary (recommandations) & Bénédict de Saint Laurent (foreword, recommandations)

Published in: Business, Economy & Finance
  • Be the first to comment

No Downloads
Total Views
On Slideshare
From Embeds
Number of Embeds
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Startup BRICS presents Diasporas: Gateways to investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean

  1. 1.   oog   SURVEY N° 20 / December 2010 InvestintheMediterranean Diasporas: gateways for investment,  entrepreneurship and innovation in the  Mediterranean 
  2. 2.   Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean S t u d y N ° 2 0 D e c e m b e r 2 0 1 0   A N I M A I n v e s t m e n t N e t w o r k Samir Abdelkrim and ANIMA Team
  3. 3. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean  1 References This report was prepared by the ANIMA team within the framework of the  Invest in Med programme. ANIMA Investment Network is a multi‐country  platform supporting the economic development of the Mediterranean. The  network  gathers  around  80  governmental  agencies,  Investment  Promotion  Agencies  (IPA),  international  networks  and  players  involved  in  the  territorial development of the Mediterranean region.  The objective of ANIMA is to contribute to a better investment and business  climate  and  to  the  growth  of  capital  flows  into  the  Mediterranean  region.   ISBN 978‐2‐915719‐58‐1    ©  ANIMA‐Invest  in  Med  2010.  No  part  of  this  publication  may  be  reproduced without express authorisation. All rights reserved.  Cover picture:  Authors  Study realised by Samir Abdelkrim (writing, data research, interviews),  with contributions of Zoé Luçon (Israel country‐profile), Sébastien Dagault  (advices, contribution to the recommendation section), Emmanuel Noutary  (recommendation  section)  and  Bénédict  de  Saint‐Laurent  (foreword,  recommendation  section  and  proof‐reading).  The  MedDiasporas  directory  has  been  compiled  by  Samir  Abdelkrim,  assisted  by  Maïa  Thomine‐ Desmazures, Landri Maré and Oulfa Gazhouani (data collection on diaspora  networks).  All  belong  to  the  ANIMA  Team.  Translated  into  English  by  Michael Boweren.   Warm  thanks  are  extended  to  the  various  Investment  Promotion  Agencies  (IPA)  of  the  MED  region,  the  ANIMA  members  and  the  various people interviewed for the study (see Annex 1).   Neither  ANIMA  nor  any  of  the  partners  involved  may  be  held  responsible for the provided data. Any error or lack of precision should be  reported  at  ANIMA  is  interested  in  your  comments,  complementary information and updates. Many thanks.    
  4. 4. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean 2 Acronyms  AFII: Invest in France Agency   ANIMA:  Euro‐Mediterranean  network  of  players  for  economic  development    EU:  European  Union  (often  referred  to  as  EU‐15,  or  former  members,  EU‐10, or new members and EU‐27)   FDI: Foreign Direct Investment    GDP: Gross Domestic Product    GIS: Geographical Information System   GNP: Gross National Product   ICT: Information and Communication Technologies   IOM: International Organization for Migration   IPA: Investment Promotion Agency   MED‐11:  Group  of  11  countries  neighbouring  Europe,  i.e.  9  Mediterranean  partner  countries  of  the  EU  (Algeria,  Egypt,  Israel,  Jordan,  Lebanon,  Morocco,  Palestinian  Authority,  Syria,  Tunisia),  one  with observer status (Libya) and one in the membership process, Turkey.  Malta and Cyprus joined the Union in May 2004.   MED‐10: the same without Libya, Malta and Cyprus (with Turkey)   MENA:  Middle  East  ‐  North  Africa  =  MED‐10  +  Mauritania,  Libya,  Sudan, countries of the GCC + Yemen, Iran, Iraq, Afghanistan, Pakistan  (at times variable geometry)   MIPO: Mediterranean Investment and Partnership Observatory   MPCs: Mediterranean Partners Country of the EU    R&D: Research and Development   SME: Small and Medium Enterprise   UfM: Union for the Mediterranean   UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development    WIR: World Investment Report (UNCTAD report on world investment)  
  5. 5. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean  3 List of contents Foreword: mobilising the Diasporas, a tricky exercise ......................5  Specific ways in which the diasporas function ................................................. 5  Home Sweet Home: a ʺmade‐to‐measure experimentʺ .................................. 6  Other earlier experiments in the Mediterranean ............................................. 8  Another issue, the mobilisation of migrants’ savings ..................................... 10  Lessons for action ................................................................................................ 12  Introduction and framework..............................................................15  Attracting diaspora talents: a new economic challenge for MED countries ....................................................................................17  Migrations encouraged from the 1960s ............................................................ 17  Financial transfers increasing considerably .............................................................. 20  Bank on the ‘Diaspora’ option: going from exodus to positive mobility ............. 21  Counting on the Diaspora talents to facilitate the economic lift‐off  of the MED region ............................................................................................... 22  The mobilisation of expatriate competence: going from the brain drain  to the brain circulation .................................................................................................... 22  The Mediterranean, new land of opportunity for entrepreneurs .......................... 25  The talent networks, new vectors for co-development .....................31  Typology of the MED diaspora talent networks ............................................. 33  Networks belonging to the business community ..................................................... 33  Networks belonging to the scientific and technical community ........................... 34  Networks belonging to the sphere of civil society ................................................... 34  The economic initiatives of the MED competence networks ......................... 37  Actions contributing to investment, business creation and economic  trade ................................................................................................................................. 37  Partnership and co‐development actions .................................................................. 38  Actions of information and lobbying to promote the MED countries  and improve the business climate ............................................................................... 39  Analysis of some MED country profiles ..............................................41  Algeria: mobilising the knowledge diaspora ................................................... 41  Palestinian Authority: participating in the economic shakedown ................ 44 
  6. 6. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean 4 Egypt: helping the young local start‐ups to grow ........................................... 48  Israel: the Israeli and Jewish diasporas at the service of the  knowledge economy ........................................................................................... 52  Jordan: better identify networks of expertise .................................................. 56  Lebanon: a reservoir of talents throughout the world .................................... 60  Morocco: placing “MRE investors” at the heart of business  creation ................................................................................................................. 64  Syria : taking advantage of liberalisation ......................................................... 68  Tunisia: taking advantage of the proximity of the European Union ............ 71  Towards a plan of action to mobilise the economic Diasporas ..........75  Mobilising the diasporas, for what reason? ..................................................... 75  Mobilising the diasporas, what’s to be done? .................................................. 76  External conditions ........................................................................................................ 76  Exploiting expatriate talents ........................................................................................ 77  Creating a toolkit of business opportunities for the diasporas .............................. 77  Supporting Diaspora participation in the development of business in  the Mediterranean ......................................................................................................... 78  Implementing these actions, but how? ............................................................. 80  Annexes..............................................................................................83  Annex 1. List of people interviewed for the study .......................................... 83  Annex 2. Sample of 300 talent networks identified in the ANIMA‐ MedDiasporas directory ..................................................................................... 84  Annex 3. Selected Bibliography ......................................................................... 98 
  7. 7.   Foreword: mobilising the Diasporas, a tricky exercise By Bénédict de Saint‐Laurent, Scientific Advisor to the ANIMA network  It would be naive of us to imagine that an ”organised” mobilisation of the  economic  diasporas  is  a  simple  matter.  Accustomed  to  getting  on  with  it  outside the official circuits, expatriate entrepreneurs are not easy customers.  The  specific  features  of  the  way  in  which  the  diasporas  function  explain  certain pitfalls. It may be of interest, before moving on to the analysis which  shows  the  contribution  of  the  diaspora  networks  which  work  for  the  development of their home country and then on to the recommendations for  action, to present some earlier experiments carried out in the Mediterranean  and provide a brief and rapid overview of them.  Specific ways in which the diasporas function By  their  very  nature,  the  diasporas  represent  a  heterogeneous  population,  relatively dissipated and difficult to “manage”. One merely has to consider,  for example, the extreme variety of the destinations throughout the world.  In  the  case  of  the  Lebanese,  (according  to  Wikipedia,  in  2008,  of  the  12.4  million expatriates, 5.8 million were to be found in Brazil, 2.3 million were  living in the United States, 1.2 million in Argentina – against only 5.5 million  living in Lebanon) or the Palestinians (in the region of 5 million expatriates,  with  2.6  million  in  Jordan,  500,000  in  Chile,  465,000  in  Syria,  430,000  in  Lebanon – compared with only 4 million living in the Territories, plus 1.2  million Israeli Arabs). The social levels are also very varied, with a highly‐ skilled diaspora (covered by this report), benefiting from a relatively well‐ chosen emigration, and basic workers, practically obliged to emigrate so as  to ensure the survival of themselves and their families.  Another element which complicates matters is the duality which arises when  one can emigrate to a country which is wealthier than one’s own. Of course,  one does not feel perfectly at home, but one has the benefit of an appreciable  income  and  living  conditions,  often  greater  freedom  than  at  home  (democratic  freedom,  fewer  family  or  social  constraints,  more  anonymous  relationships  governed  by  contract  rather  than  by  customs),  and  a  self‐ rewarding experience of social success (when everything goes well...). The 
  8. 8. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean 6 mother  country  is  doubtless  missed  and  along  with  it  a  whole  range  of  sensations,  of  positive  memories,  of  relational  or  affective  needs.  But  any  return to the home country is in most cases difficult, for those who stayed  behind hardly appreciate the experience of the expatriates and may at times  treat them as a kind of traitor to the homeland... There is often an overriding  paradoxical feeling – a feeling of banishment (one is at home everywhere but  nowhere), a wave of guilt vis à vis one’s origins, contradictory envies. The  cinema or songs have helped to popularise this confusion of feelings, played  on by certain campaigns inciting one to return home or to reinvest.  Whatever the case, the economic diasporas have a complicated relationship  with their country of origin, they are rarely opposed to the idea of playing a  positive role. The point is to know whether it is simply a question of good  intentions  (‘I  have  nothing  against  the  idea  of  helping  my  homeland’)  or  whether  it  is  possible  to  imagine  actually  doing  it.  The  relationships  of  citizenship which the  Mediterraneans maintain  with their home territories  would often seem to be very local, more like that of a ʺclanʺ (the family, the  cousins, the Marseillais, the people from the Rif, the Kabyles, etc.) than real  relationships  with  the  nation.  At  first  each  one  will  try  and  this  is  quite  normal, to favour his own interest, then his family, his district, his village.  Unlike  the  Asians,  the  Mediterraneans  are  quite  individualistic  and  have  little belief in collective action. This might be a question of trust, which is  likely to be quickly disappointed beyond the family circle or close partners.  The human bond is essential in business relationships in the Mediterranean.  The  individualisation,  the  personalisation  of  these  relationships  makes  it  much more difficult to introduce reinvestment systems.  Home Sweet Home: a "made-to-measure experiment" One  other  feature  of  the  economic  diaspora  is  the  ʺgranularʺ  character  of  their  economic  impact.  While,  in  the  emigration  direction,  some  very  remarkable  success  stories  have  been  possible  for  the  Southern  Mediterraneans (let us recall, in the case of the Lebanese, Carlos Slim, king  of  the  mobile  telephone  and  the  richest  Mexican  businessman  or  Carlos  Ghosn, CEO of Renault‐Nissan), the projects in the other direction remain at  a much more modest level. The Home Sweet Home experiment, carried out  since 2003 by Provence Promotion, the economic development agency from  the Bouches‐du‐Rhône, is highly illuminating in this respect. 
  9. 9. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean  7 Based  upon  a  concept  of  an  offer  of  assistance  to  return  or  a  second  investment  in  Provence,  and  aimed  at  entrepreneurs  of  French‐speaking  origin  from  Silicon  Valley,  from  New  England  and  later  from the City of London, Provence Promotion has  managed  to  attract  several  dozen  project  promoters,  by  means  of  information  seminars  organised on the other side of the Atlantic or cross  channel and generous ʺpackagesʺ to aid investment  (see  Figure  1).  But  the  great  majority  of  these  projects  concerned  one‐man  businesses;  hence  the  important needs in terms of support. The return of the diasporas has to be  ʺmade to measureʺ, for it really is a painstaking process...  Figure 1. Home Sweet Home or Provence, back to the Future  The argument of Provence Promotion is addressed to expatriate executives  (ʺYou originate from Provence? You are French, French‐speaking, a lover of  France, attracted by the assets of France?ʺ etc.) and plays on the advantages  of Marseille and its region: broad band connection with the rest of the world  (17 TGV high speed trains per day to Paris and less than 2 hours by plane  from 25 European and Mediterranean metropolitan centres), real estate and  salary  from  25  to  60  %  lower  than  those  of  the  European  capitals  such  as  London or Paris, customised aids such as such as Tax Credit for Research or  Regional Business Creation Loan, quality of life and human resources.  There is insistence on support at all stages of the project:   Assistance in the preparation of the business plan;   Aid for the development of technological or commercial partnerships;   Integration into one of the 8 competitiveness clusters of the Region;   Network comprising more than 100 private and public partners: incubators,  nurseries, State and local governments, banks, venture‐capitalists, business‐ angels,  consulting  firms,  research  centres,  competitiveness  clusters,  manufacturing companies, family support structure…  In 2005, Home Sweet Home received the Initiatives de l’Economie prize awarded  by the French economic press. In 2006, the programme was the French finalist  for  the  European  Spirit  of  Enterprise  Prize.  Between  2003  and  2009,  Home  Sweet Home supported the installation in Provence of 46 businesses coming  from other regions of the world, with 70% coming from the United States. 
  10. 10. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean 8 Other earlier experiments in the Mediterranean Between  2003  and  2006,  the  programme  ANIMA  I  carried  out  a  project  called  ANIMA‐Diasporas,  followed  by  MEDA‐Entrepreneurs,  with  variable  results.  Inspired  by  the  experience  of  Home  Sweet  Home,  the  aim  of  this  operation  was  to  prepare  incentive  campaigns  encouraging  the  return  of  entrepreneurs  originating  from  the  MED  countries,  accompanied  by  the  compilation on site of  packages  adapted to the chosen targets, themselves  taking account of the territorial offer of the host countries or sites. Several  seminars or missions of  assistance  were organised in Egypt, in Turkey, in  Algeria and in France, so as to define the offer of the countries interested and  launch some tests.  Figure 2. Examples of slogans imagined (Turkey, Jordan, Palestine and Tunisia)    To  promote  the  creation  of  businesses  by  the  nationals,  MEDA‐ Entrepreneurs  concentrated  on  the  definition  of  a  marketing  strategy  adapted  to  each  country.  Precise  targeting  was  advised  by  Home  Sweet  Home as a condition for success:    Collect  all  basic  data  on  the  expatriation  of  executives  (numbers,  countries of destination, professions exercised); 
  11. 11. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean  9  Choose  2  or  3  countries  for  expatriation  (for  example,  Brazil  or  the  United States for the Lebanese, Australia for the Maltese, Germany for  Turkey), choose very precise professions or sectors (hi tech engineers,  bankers, doctors, etc.);   Prepare an argument in English giving good reasons for investing in the  home country;   Find  an  original  slogan  which  can  be  used  to  motivate  the  expatriate  (repeated as a title of a slide show, see Figure 2. For example, ʺGreen  Tunisiaʺ  with  the  connotation  of  agricultural  prosperity,  linked  to  abundant rains);   Define an attractive package for the candidates on their return (offices  and  logistics  such  as  ‘businessman’s  hotel’,  ‘business’  assistance,  financial  assistance  and  bank  loans,  search  for  partners,  aid  for  the  employment of the wife/husband, reception of the family, etc.);   Imagine  a  modest  plan  of  action  for  the  first  year  (in  an  attempt  to  convince  the  authorities  concerned)  and  gather  the  financial  means  necessary (estimated, for an initial pilot test at 50 k€).  The results are very variable and to be frank, often disappointing:   Only  Malta  (a  country  integrated  within  the  MED  area)  has  really  managed to go to the end of the exercise, with Malta Enterprise having  set  up  a  mission  in  Australia  (1st  destination  for  Maltese  emigration),  targeting 2 promising sectors (generic medicines and maritime freight)  and leading to the creation of businesses in Valetta;   In Egypt, a unit dedicated to the diaspora was able to be created within  the IPA (the GAFI), with a certain success (a few individual businesses  attracted);   In Turkey, a limited operation was undertaken over 2 summer months,  with  some  Turkish  expatriates  in  Germany,  at  the  moment  they  returned to their town or village of origin (they were given a leaflet); but  the  operation  could  not  be  monitored,  the  Foreign  Investment  Department  (GDFI)  had  been  replaced  by  the  new  Invest  in  Turkey  agency  (which  has  launched  effective  campaigns,  but  which  were  focused on the large companies); 
  12. 12. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean 10  Egypt,  Algeria  and  Lebanon  participated  in  a  seminar  in  Palo  Alto  (United States), at the end of 2005, which associated their consulates and  their  expatriates;  13  prospects  came  to  light,  one  of  which  was  from  Lebanon,  but  even  entrepreneurs  originating  from  South  of  the  Mediterranean  showed  an  orientation  for  a  location  on  the  Northern  rim,  which  was  also  represented  (Marseille);  in  the  other  countries  interested,  the  attempts  came  to  nothing:  Jordan  (Jordan  Investment  Board) managed to define a budget, but the person trained by ANIMA  was transferred and this budget could not be used;   A study (in English) on economic migrants was published by ANIMA in  December  2005  (Re‐investment  by  Native  Entrepreneurs  in  their  Home  Countries: World & MEDA Context Study N°7, Jean‐Paul Debrinski1).  Another issue, the mobilisation of migrants’ savings   The orientation of migrant workers’ savings towards investment is a classic  subject  of  the  Euro‐Mediterranean  or  UfM  debates.  At  least  three  large  networks show an interest in the subject, but the projects are complex and  therefore difficult to realise:   A network led by the Caisse dʹEpargne (France) and involving 11 Euro‐ Mediterranean  banks  (Al  Amana,  Bank  of  Alexandria,  Banque  Internationale  Arabe  de  Tunisie,  Banque  Tuniso‐Koweitienne,  Caisse  Nationale  des  Caisses  dʹépargne,  Confédération  nationale  des  caisses  dʹépargne,  Crédit  Immobilier  et  Hôtelier,  Groupe  Attijariwafa  Bank,  Intesa  San  Paolo,  Agence  Française  de  Développement,  Banque  Européenne dʹinvestissement) is working on simplified transfers (card  to  card,  less  costly  electronic  transfers),  a  European  saving  account  concept used to invest in the South (with the same advantages in local  convertible  currency),  and  products  for  the  small  and  medium  enterprises  (export‐credit,  insurance,  leasing...);  the  recent  Milhaud  report  on  the  financing  of  co‐development  in  the  Mediterranean  mentions  migrant  savings,  channelled  into  highly  liquid  short  term  products,  and  rarely  transformed  into  long  term  savings,  hence  in  investment  for  businesses;  it  suggested  developing  incentives  for                                                                    1 Downloadable from: 
  13. 13. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean  11 products  likely  to  extend  the  horizon  of  these  savings  (sustainable  development account, building society account, life assurance, etc.).   Another network of private banks, created in 1996, is coordinated from  Malta,  the  Mediterranean  Bank  Network  (MBN).  It  includes  Banco  Sabadell  (Spain),  Banco  Popolare  (Italy),  Bank  of  Jordan,  Bank  of  Valletta (Malta), Commercial International Bank (Egypt), Hellenic Bank  (Cyprus), Israel Discount Bank, Nova Ljubljanska Banka (Slovenia) and  the Banque Fédérale des Banques Populaires (France). The objective is  above  all  to  act  as  a  ʺvoice  of  the  banking  communityʺ  with  the  Euromed and UfM authorities, but MBN is also interested in migrants’  transfers and innovative solutions to encourage entrepreneurship;   The  Euromed  Postal  network,  supported  by  Invest  in  Med  and  ANIMA, was launched by La Poste (France) in 2007 and associates the  postal  organisations  of  18  countries  (Algeria,  Cyprus,  Egypt,  Spain,  France,  Italy,  Jordan,  Lebanon,  Libya,  Morocco,  Malta,  Monaco,  Portugal,  Palestine,  Slovenia,  Syria,  Tunisia  and  Turkey),  willing  to  work on common projects, in particular intended for migrants. Among  these countries, 14 postal services decided in October 2010 to create a  postal  community  (Union  des  Postes  pour  la  Méditerranée)  which  is  studying  the  possibility  of  twin  accounts  (same  account  in  Euro  in  France,  in  Dinars  in  Algeria),  less  costly  transfers  and  financial  products or a courier system based on a hub planned for Tunis.  In  2006,  the  EIB  published  a  study  on  ‘the  transfer  of  the  funds  of  Mediterranean  migrants  from  Europe’2,  which  was  interested  in  the  large  ‘corridors’ of the transfer of funds between Europe and the MED countries.  Some 7.1 billion Euro are transferred officially each year from Europe to 8  Mediterranean  countries  (from  12  to  14  billion  if  account  is  taken  of  the  ‘informal’  transfers).  These  transfers  of  funds  therefore  assume  great  economic importance for the MED countries (between 2 and more than 20 %  of GDP depending on the country concerned).   According  to  the  EIB,  ‘the  companies  which  transfer  funds  often  represent  the  dominant  official  channel,  for  they  are  accessible,  rapid  and  effective;  they  are,  however, extremely costly for the users. The transaction fees may in fact be as high                                                                    2 Downloadable from : 
  14. 14. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean 12 as 16 % of the amount transferred. Finally, the funds are essentially intended for  consumption.  They  are  used  to  improve  education,  health  and  accommodation  conditions  and  only  a  small  part  is  oriented  directly  towards  productive  investments’.  This  is  effectively  the  Achilles’  heel  of  all  the  important  reflections on the subject...  Lessons for action All these experiences, including the failures, provide a wealth of lessons for  MedDiasporas.  ANIMA  has  always  considered  that  the  subject  was  both  symbolic and strategic and an attempt should be made to reboot it using a new  approach.   Finally, it is probably necessary to confirm the difficulty of the exercise, to  imagine a new logic, and refocus the ambition on a few concrete objectives:   Difficulty  of  the  exercise:  a.  The  money  from  the  diasporas  is  used  above  all  for  consumption  and  the  survival  of  the  households  left  behind in the country of origin; b. Therefore a very small part may be  used  for  the  creation  of  business;  c.  The  projects  envisaged  are  only  very rarely of appreciable size (but this does not mean that they are not  important  –  a  specialist  in  biotechs  or  in  cryptography  who  returns  may well be decisive); d. Thus, they require a great deal of monitoring  and therefore are of little interest to those responsible (they involve an  undue amount of means for results whose impact is likely to be highly  focused and very long term ...);   New logic: even if the migratory flows take place on a planetary scale,  a  global  approach  is  not  necessarily  efficient;  offering  reinvestment  perspectives  to  migrants  is  part  of  a  local  to  local  logic;  the  Euro‐ Mediterranean dimension (a regional programme) is only of meaning  to train, provide examples, disseminate the main results obtained;   Recentering necessary: at times envisaged, the creation of  centralised  systems is not realistic; on the contrary, the strengthening of existing  networks which  have demonstrated a real operationality in the field,  backing  for  local  actions  (development  of  ʺpackagesʺ,  incentive  campaigns),  the  dissemination  of  information  (directories,  best  practices, success stories), would seem to be useful.   
  15. 15. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean  13 The  case  of  Israel,  often  quoted  as  a  counter‐example,  is  a  special  case.  Firstly, immigration there represents an intrinsic stake. Then, certain events,  such as the return of the million Russian Jews, enabled the problem to be  treated from a ‘macro‐economic’ point of view, with economies of scale (for  example, to ‘occupy’ the 80,000 or so Russian scientists, the launching of a  network  of  24  incubators  and  venture‐capital  funds,  business  coaching  programme, etc.).  In the other countries of the region (except perhaps Palestine), the issue of  migrant  entrepreneurs  is  more  difficult  and  involves  a  decentralised  approach,  drawing  attention  to  local  successes  and  mobilising  resources  close to the field. It is in these conditions that MedDiasporas will be able to  bear  fruit  –the  etymology  moreover  shows  the  way,  in  Greek  dia‐sporein  (‐) means to sow small seeds, dispersing them throughout space,  or  in  great  profusion...  The  diaspora  then,  is  the  dispersion,  with  all  the  challenges associated with it... 
  16. 16.  
  17. 17.   Introduction and framework The challenge  Part  of  the  global  community  and  living  in  the  Internet  age,  the  highly  qualified  expatriates  speak  several  languages  and  possess  financial  means  and a solid experience acquired in the professional world abroad, in which  they  are  at  times  perfectly  well  integrated,  but  nevertheless  retain  very  strong affinities with their country of origin. Self‐organised in the form of  professional networks in the North, aware of their added value to the South,  the competence networks are powerful lever in support of modernisation and  the economic realignment of the MED region.   The objectives   For a number of years now, in the MED countries, there has been increasing  awareness, albeit belated but salutary, of the enormous economic potential  of the competence living abroad:   To  take  up  this  challenge  for  the  creation  of  jobs,  the  MED  countries  need an ecosystem likely to encourage both the creation of competitive  local businesses, the contribution of private capital (investment and/or  financing)  and  technological  innovation.  What  role  can  the  highly  qualified  diasporas  play  so  as  to  accelerate  the  modernisation  of  the  region’s economies?     What  are  the  main  actions  carried  out  by  the  diaspora  talents  to  participate  in  the  economic  and  technological  development  of  their  country of origin? Among the range of networks detected, which are the  most active and operational in the field?   In what way can the interactions between the competence networks and  the  main  public  and  private  MED  institutions  in  charge  of  economic  development be facilitated?  The objective of the study is to understand firstly the different motives for  the  mobilisation  of  the  MED  talent  networks  which  act  in  favour  of  the  economic  development  of  the  region,  and  to  analyse  the  various  forms  which  these  contributions  may  take,  by  proposing,  among  other  things,  a  typology. Later, a more detailed country by country overview will be carried  out on the basis of interviews conducted so as to throw light upon the main 
  18. 18. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean 16 needs  expressed  by  the  countries  of  origin  in  the  fields  of  economic  development  and  the  transfer  of  know‐how,  as  well  as  examples  of  successful  initiatives  promoted  by  qualified  diaspora  networks.  Particular  attention will be paid to the predominantly economic initiatives promoted  by the talents of the MED diaspora (actions contributing to investment, to  entrepreneurship and to innovation).  The perimeter of the study  Literature on the diasporas provides a great number of definitions which can  cover a very wide spectrum. In this study, the main targets of analysis will  be the qualified expatriate networks from the economic, scientific and technological  domains  originating  from  the  MED  countries.  By  talent  network,  should  be  understood  a  self‐organised  grouping  composed  mainly  of  qualified  and  highly  qualified  expatriates,  sharing  common  professional  interests  and  a  strong  feeling  of  belonging  to  a  country  or  a  community  of  origin.  For  a  diaspora  network,  the  upkeep  of  close  ties  (socio‐cultural,  economic,  and  affective) with the country of origin and the will to act in its favour are the  affectio societatis of the members of the network and the fuel which stimulates  its  activity.  Synonymously,  the  terms  ‘talents’  and  ‘competence(s)’  will  be  used to refer to qualified expatriates.  This study is based upon research work on literature (see the bibliography in  Annex 3), completed by several dozen interviews conducted with players in  the  field  between  January  and  October  2010  (see  the  list  of  interviews  in  Annex 1). The systematic search for networks of MED diasporas throughout  the Web provided the means to compile the directory of the MedDiasporas  competence network, presented in Annex 2, which accounts for 470 diaspora  networks  originating  from  the  Southern  and  Eastern  rims  of  the  Mediterranean.  
  19. 19.   Attracting diaspora talents: a new economic challenge for MED countries Migrations encouraged from the 1960s According  to  the  Institut  National  d’Etudes  Démographiques  (INED),  in  2010  the  world  had  214  million  international  migrants,  that  is  to  say  individuals living in a country where they were not born, or 3.1% of the total  world population. It is estimated that there are around 10 million migrants  originating  from  the  countries  of  the  Southern  and  Eastern  rims  of  the  Mediterranean living and working abroad3. Among these migrants are to be  found  a  number  of  expatriate  talents  (scientists,  engineers,  entrepreneurs,  intellectual professions, etc.), who had left their country of origin to chance  their luck elsewhere, in the hope of a better professional and social future.  According  to  a  study  carried  out  in  2009  by  the  recruitment  agency,  TalentRepublic, 54% of the students from Arab countries who have left to  train abroad do not return to their country of origin, and 100,000 scientists,  doctors  and  engineers  leave  Lebanon,  Syria,  Iraq,  Jordan,  Egypt,  Tunisia,  Morocco and Algeria4 each year. Thus around 80% of the Algerian diaspora  located  in  the  United  States  and  Canada  is  composed  of  highly  qualified  graduates5,  while  nearly  500,000  highly  qualified  Jordanian  white  collar  workers were working in the Gulf States prior to the crisis (CCG).   Figure 3. How are the immigrants distributed on a planetary scale?  In  a  report  published  at  the  end  of  November,  the  INED  analyses  the  spread  of  immigrants  throughout  the  world.  For  the  demographer,  Gilles  Pinson,  the  most  attractive countries should be classified into several categories:   A first group of countries, characterised by their hydrocarbon wealth, where the  immigrants (defined by the INED as individuals born in another country other                                                                    3  Ivan  Martin,  Executive  Summary  ‐  Labour  Markets  and  Migration  in  Arab  Mediterranean Countries, CARIM, 2009  4  Françoise  De  Bel  Air,  Highly‐skilled  migration  from  Jordan:  a  response  to  socio‐ political challenges, CARIM, 2010  5  Hocine  Khelfaoui,  The  Algerian  diaspora  in  North  America:  a  resource  for  its  country of origin?, CARIM, 2006 
  20. 20. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean 18 than  the  one  in  which  they  reside)  are  sometimes  in  a  majority:  Qatar  (86%),  United  Arab  Emirates  (70%),  Kuwait  (69%),  Saudi  Arabia,  Bahrain,  Oman  and  Brunei (28 to 40%).    A second group is made up of the micro‐States endowed with an advantageous  fiscal status, which also have a highly internationalised population, the likes of  Monaco (72%), Macao (55%) or Singapore (41%).   A  third  group  is  made  up  of  the  “former  new”  countries,  with  large  lightly  inhabited spaces: Australia (22%), Canada (21%).    A fourth group  brings together the Western industrial democracies, where the  proportion of immigrants compared with the total population of the country is to  be  found  between  7%  and  16% :  Austria  (16%),  Sweden  (14%),  Spain  (14%),  United  States  (13%,  this  country  also  plays  host  to  the  greatest  number  of  immigrants in the world, with  40 million individuals), Germany (13%), France  (11%), Netherlands (10%), United Kingdom (10%), Belgium (9%), Italy (7%).    Finally,  a  last  group  is  made  of  the  countries  which  host  massive  flows  of  refugees who come from neighbouring states. In this group is to be found Syria,  where around one million Iraqi refugees are living (5% of its population).  Source: “The number and the share of immigrants in the population: international  comparisons”, Gilles Pinson, INED, November 2010  The geography of the migrations in the Euro‐Mediterranean region is very  much linked to the historical heritage (ties between the Maghreb and France,  between Morocco and Spain, between Turkey and Germany, etc.).   Figure 4. Geo‐location of MED expatriates in the main countries of the EU (Source:  Mediterranean Migration Report 2006‐2007)  Algeria Egypt Jordan Lebanon Morocco Tunisia Algeria Egypt Jordan Lebanon Morocco Tunisia 46 278 2 501 511 294 Spain 46 278 2 501 511 294 Spain 46 278 2 501 511 294 Spain 80 602 7 841 3 407 Belgium 80 602 7 841 3 407 Belgium 80 602 7 841 3 407 Belgium 685 558 15 974 33 278 728 782 260 622 France 685 558 15 974 33 278 728 782 260 622 France 685 558 15 974 33 278 728 782 260 622 France 13 555 10 645 7 981 39 380 69 926 23 217 Germany 13 555 10 645 7 981 39 380 69 926 23 217 Germany 13 555 10 645 7 981 39 380 69 926 23 217 Germany 13 555 10 645 7 981 39 380 69 926 23 217 Germany 10 672 24 705 3 105 10 454 12 351 3 070 UK 10 672 24 705 3 105 10 454 12 351 3 070 UK 10 672 24 705 3 105 10 454 12 351 3 070 UK 10 672 24 705 3 105 10 454 12 351 3 070 UK Source : Mediterranean Migration Report 2006-2007, CARIM, European University Institute Florence 20 202 58 879 2 652 3 317 319 537 83 564 Italy 20 202 58 879 2 652 3 317 319 537 83 564 Italy 20 202 58 879 2 652 3 317 319 537 83 564 Italy 20 202 58 879 2 652 3 317 319 537 83 564 Italy 3 888 11 131 2 833 168 504 4 126 Netherlands 3 888 11 131 2 833 168 504 4 126 Netherlands 3 888 11 131 2 833 168 504 4 126 Netherlands 3 888 11 131 2 833 168 504 4 126 Netherlands
  21. 21. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean  19 Figure  4  presents  the  spread  of  the  largest  expatriate  communities  originating from the MED countries in Europe. The origin of these diasporas  is linked to the differentiated economic growth which the EuroMed + Gulf  States area experienced in the second part of the 20th century. The European  countries  were  short  of  poorly  qualified  manual  labour  in  certain  sectors  (automobile, for example). The Gulf States, for their part needed executives  and specialists, given their reduced indigenous population. Less developed,  the South of the Mediterranean has played a role of labour reservoir.  Despite the loss in human capital, the MED countries understood that this  emigration of their brains was a means of relieving social tension linked to  unemployment  and  ensuring  indirect  economic  spin‐offs,  the  most  important of which was the transfer of funds made by the migrants to their  families.  ‘From  the  1960s  (Turkey,  Morocco,  Tunisia,  Algeria)  and  the  1970s  (Egypt, Jordan), the governments of several countries facilitated the emigration of  their  nationals  and  certain  even  made  it  a  part  of  their  announced  strategy  for  growth set out in their development plans.’6.  Figure 5. Main corridors for the transfer of funds in the Euro‐Med space   (Sources: World Bank, CVA‐Euromed Postal report for Invest in Med, only the values above  US$ 100 million are represented)                                                                        6 Migrants and migrations in the Mediterranean basin, Philippe Fargues and Hervé Le  Bras, Les Notes IPEMED, 2009 
  22. 22. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean 20 In Morocco, where the incentive for the departure of qualified workers was  among the strongest in the battle against unemployment, it was a question  of  ‘exporting’  the  greatest  number  of  workers  and  executives  as  possible,  those who were later to be referred to as MRE (Moroccans Residing Abroad),  so as to reduce very strong domestic social pressure.   Financial transfers increasing considerably The  transfers  of  funds  from  the  MED  diaspora  have  exploded  since  the  beginning of the 2000s, so much so that they have become one of the main  budgetary  sources  for  certain  countries  of  the  region,  such  as  Egypt,  Morocco (which are both to be found in the world Top 20 of the countries  receiving  the  greatest  amount  of  foreign  currency  from  the  diaspora)  or  Lebanon (the transfers of funds represented 25% of Lebanese GDP in 2008).  According to the World Bank, workers originating from the MED countries,  despite the start of the crisis, have transmitted to their families 34.8 billion  dollars in 2008, that is nearly double the transfers recorded in 2005 (US$ 18.1  billion).   Figure  6.  Main  sources  of  external  income,  MED‐10  countries,  in  US$  millions  Sources:  FDI:  UNCTAD,  UN/ANIMA  estimations  for  2009;  Tourism:  WTO,  ANIMA;  Transfers: World Bank; PDA: OECD (estimation ANIMA for 2009); Exports: UN ComTrade  (CIA WFB for 2009)  30 045 59 169 55 051 52 562 30 772 42 743 42 085 50 675 59 675 56 708 18 133 26 472 28 730 34 864 31 728 5 633 8 685 9 524 12 431 11 200 207 517 243 656 288 921 360 287 282 622 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 2005 2006 2007 2008 2009 Foreign direct investment Tourism revenues Remittances by migrants Public development aid Exports (on right axis)   By making regular transfers to the families who remain at home, the MED  country  diasporas  participate  in  the  export  of  capital  from  industrialised  countries towards the region. Based on the estimations of the World Bank, 
  23. 23. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean  21 Figures  6  and  7  show  that  financial  transfers  represent,  in  these  times  of  world  economic  slowdown,  indispensible  lifelines  for  the  upkeep  of  the  socio‐economic stability of the MED countries. As a percentage of GDP, the  transfers of funds made by Jordanian workers, between 80 and 90% of which  are  used  for  everyday  household  consumption,  should  represent  in  2009  more than double the net FDI flows received the same year.   Figure 7. Transfers from migrants, tourism income and direct foreign investment  (FDI) in some MED countries (Sources: World Bank, U.N. World Tourism Organisation,  UNCTAD, Central Bank of Egypt)   Country 2007 2008 2009 (est.) 2007 2008 2009 (est.) 2007 2008 2009 (est.) Egypt in dollars (bn) 6.3 8.4 7.6 8.2 10.8 10.5 11.1 13.2 8.1 as percent of GDP (%) 4.8% 4.7% 3.9% 6.3% 6.1% 5.4% 8.5% 7.5% 4.2% Jordan in dollars (bn) 3.4 3.8 3.6 2.3 2.9 2.5 1.9 2 1.5 as percent of GDP (%) 20.8% 18.5% 15.4% 14,0% 14.4% 10.7% 11.5% 9.5% 6.4% Morocco in dollars (bn) 6.7 6.8 6.3 7.2 7.2 6.6 2.2 2 1.3 as percent of GDP (%) 8.9% 7.7% 6.9% 9.5% 8.1% 7.3% 2.9% 2.3% 1.4% Tunisia in dollars (bn) 1.7 2 2 2.6 2.9 2.4 1.6 2.7 2 as percent of GDP (%) 4.9% 4.9% 5,0% 7.4% 7.3% 6.1% 2.1% 3.2% 2.2% Remittances Tourism revenues Net FDI inflows   Bank on the ‘Diaspora’ option: going from exodus to positive mobility The financial sums involved have become essential for the economic stability  of  a  number  of  MED  countries,  and  it  is  difficult  today  to  imagine  in  the  short term a final return of the MED diaspora to their country of origin, since  the transfers of funds are largely dependent on the presence of expatriates in  the  host  country.  The  drying  up  or  the  ending  of  the  financial  transfers  would lead automatically to a brutal reduction in the income for States such  as  Lebanon,  Morocco,  Jordan  or  Egypt,  an  accelerated  impoverishment  of  households and a dangerous increase in social discontent.   Furthermore,  in  their  great  majority,  the  qualified  members  of  the  MED  diaspora  have  built  their  professional  and  family  life  in  the  host  country  which precludes for the greater number of them any eventuality of a firm  and  final  return.  Paradoxically,  this  double  attachment  favours  the  multiplication of other forms of more indirect commitment in favour of the  development of the country, of the region or the town of origin, notably by  the creation of organised networks.  
  24. 24. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean 22 For  the  public  players  from  the  South,  as  from  the  North,  it  henceforth  becomes  important  to  give  priority  to  other  forms  of  mobilisation  of  the  diaspora  at  the  service  of  development,  by  encouraging  the  circulation  of  skilled  expatriates,  or  “diaspora  option”7,  in  a  logic  of  co‐development,  facilitating  exchanges  and  regular  movements  between  the  host  countries  and the country of origin without prejudicing their eventual final return. The  qualified  diaspora  networks  constitute  an  adequate  vector  for  the  MED  countries  as  well  as  for  the  host  countries  which  are  interested  in  encouraging initiatives facilitating the transfer of technology, know‐how and  competence, in a circulatory logic and without involving a final return on  the part of expatriate competence.   Counting on the Diaspora talents to facilitate the economic lift-off of the MED region The mobilisation of expatriate competence: going from the brain drain to the brain circulation Against the flow of the classical concept of the exile of skilled diasporas, or  “Brain  Drain”,  the  paradigm  of  “Brain  Circulation”  or  circulation  of  competence8 takes increasing importance in the public debate on international  migration. This recent concept, which appeared in the 1990s at the moment  of  the  explosion  of  Internet  and  the  globalisation  of  trade,  completely  overthrew the traditional approach to the phenomenon of the migration of  brains, often described as being a dead loss for the countries of the South.   According to this approach, the qualified migrants from the South who set  up  in  the  North  contribute  not  only  to  the  creation  of  wealth  in  the  host  country (creation of local businesses and hence jobs) but also in their country  of origin, serving notably a gateways in the fields of economic and scientific  development. With the generalisation of Internet, the diaspora talents have  started to organise themselves in the form of professional networks sharing  for  the  most  part  objectives  of  an  economic,  scientific,  technical  or  intellectual contribution in favour of their country or region of origin.                                                                    7 Rémi Barré, Valeria Hernandez, Jean‐Baptiste Meyer, Dominique  Vinck, ‘Scientific  Diasporas”, IRD éditions, 2003.  8 Brain circulation: How high‐skilled immigration makes everyone better off, AnnaLee  Saxenian,  The  Brookings  Institution,  2002.  See  also  The  New  Argonauts:  Regional  Advantage in a Global Economy, AnnaLee Saxenian, Harvard University Press, 2006 
  25. 25. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean  23 Figure 8. Return Option vs ‘Diaspora Option’ (Source: Jean Baptiste Meyer, IRD, 2008)  Country of  residence Country of origin c c DIASPORAS Country of  residence Country of origin c c DIASPORAS Return option Diaspora option(brain circulation) By  deciding  to  group  together  in  a  network,  both  to  serve  their  own  professional interests but also to mutualise their know‐how, their experience  and their address books at the service of their country of origin, the diaspora  talents  are  gradually  becoming  privileged  partners  for  the  countries  of  origin, with each party animated by a certain “wish for relationships”9.  Figure 9. The exchange networks of qualified migrants are multiplying on Internet   “Take  advantage  of  the  brain  drain  rather  than  suffer  it,  all  countries  which  have  experienced a massive exodus of their graduates dream only of this... In the virtual  world,  there  is  nothing  extravagant  about  the  idea.  ʺToday  we  can  observe  a  proliferation of highly qualified diaspora networks whose aim is the development of  their country of origin. Those from Asia represent half of the total against nearly one  third for Africa and a little less than one quarter for Latin Americaʺ, explains Jean‐ Baptiste Meyer, a research worker at the Institut de recherche pour le développement  (IRD).  (…)  India  and  its  ʺIndUs  entrepreneursʺ,  from  the  name  of  the  association  which has enabled the boom in information technology in the country thanks to the  contribution  of  expatriate  Indians  in  Silicon  Valley,  and  China  with  its  million  professionals abroad, according to the Overseas Chinese Professionals, have opened  up the way.  A  change  of  perspective  which  is  becoming  a  real  possibility,  for  the  emerging  countries  are  more  and  more  attractive.  This  is  the  case  of  Morocco,  for  example,  where expatriate students and executives are on  the look‐out for  opportunities and  links with  their country of origin. ‘The professional networks of qualified Moroccans are  more visible in the United States than in France, where this community is drowned in the  wider  Moroccan  immigrationʺ,  explains  Sabrina  Marchandise,  PhD  student  in  geography at the University of Montpellier‐III (Hérault).                                                                    9  Jean‐Baptiste  Meyer,  “The  circulation  competence,  a  challenge  for  development” ,  Swiss directory of development policy [On line], Vol. 27, n°2 | 2008, put on line on 19  March 2010. URL :  
  26. 26. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean 24 On its site, the association Biomatec, which brings together the North American life  sciences community, shows its determination to tighten the links between Moroccan  scientists from the other side of the Atlantic and those who remained on the shores of  the  Mediterranean.  Same  objective  for  the  Maroc  Entrepreneurs  network,  which  claims  ʺthe  biggest  network  of  senior  executives  and  students  in  Europeʺ,  with  10,000  members. “  Taken from “The exchange networks of qualified migrants are multiplying on Internet” by  Brigitte Perucca, Le Monde, 30/03/2010  The example of the Indus Entrepreneurs network, a model success story  for the MED diaspora talents  Research undertaken among the highly qualified expatriates of Asian origin  living and working in the Silicon Valley has highlighted the multiplication  of professional networks pursuing a double mission10: the creation of wealth  in the host countries (entrepreneurship, networking, business opportunities)  as  well  as  in  the  country  of  origin  (transfer  of  know‐how  and  mentoring,  externalisation of production towards the country of origin, the promotion  of the country of  origin among investors  from the host country, etc.). The  installation in the Californian Silicon Valley of tens of thousands of highly  qualified  migrants  from  India  has  enabled  this  country  to  weave  very  fruitful  technological  links  with  one  of  the  most  innovative  and  dynamic  economic regions in the world (at the end of the 1990s, nearly one third of  the technological enterprises in Silicon Valley – that is nearly 73,000 jobs –  were owned by Indian and Chinese entrepreneurs).   The network IndUS Entrepreneurs was created in this context in 199411, and  it brings together several thousand highly qualified professionals of Indian  origin  (directors  of  start‐ups,  entrepreneurs,  engineers,  etc.).  Indus  Entrepreneurs  has  given  itself  the  mission  of  promoting  entrepreneurship  and  investment  between  Silicon  Valley  and  India  on  three  main  levels:  networking,  support  (mentoring  of  young  Indians  seeking  business  connections  in  the  United  States)  and  technology  transfer  (for  example  between the United States and Bangalore Valley).   The  success  encountered  by  IndUS  entrepreneurs  has  directly  inspired  a  number of businessmen from the MED diaspora installed in Silicon Valley. It                                                                    10  Brain  circulation:  How  high‐skilled  immigration  makes  everyone  better  off,  AnnaLee Saxenian, The Brookings Institution, 2002  11 IndUS Entrepreneurs :  
  27. 27. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean  25 is the case of the TechWadi network, launched in the Spring of 2010, which,  as it will be seen in greater detail below, has taken on the task of drawing the  attention  of  the  highly  qualified  Arab‐American  diaspora  living  in  Silicon  Valley to the need to improve the technological development of the MENA  region. It was also the year 2010 that saw the creation of the Algerian Start  Up Initiative, a network which  brings  together ICT professionals based in  Silicon  Valley  and  in  Europe  and  which  organises  each  year  in  Algeria  a  business plan competition as well as personalised coaching actions for the  attention of young innovative Algerian entrepreneurs.   The Mediterranean, new land of opportunity for entrepreneurs A new look at the diaspora  A major change is today underway in the history of relations between the  MED countries and their diasporas. In the South, after years of indifference –  and at times feelings of guilt‐, the political discourse today pleads willingly  for the exploitation and the mobilisation of expatriate talents, presented as a  chance  to  catch  up  economically  (support  for  training,  technical  expertise  and  innovation,  information  on  entrepreneurship,  etc.)  and  as  an  opportunity  for  opening  up  to  international  markets  (attraction  of  investments,  establishment  of  privileged  gateways  to  the  diaspora  host  countries).   With  the  economic  lift‐off  of  the  region,  stimulated  by  the  appetite  of  the  foreign  investors,  the  diasporas,  which  are  animated  by  affective  feelings  while keeping intact the taste for entrepreneurship, henceforth perceive the  MED region as a land of opportunity, increasingly integrated in world trade  (agreements of cooperation with the European Union or the United States,  integration in the WTO, etc.) and where “everything still remains to be done”  according to the well‐worked formula.   Business opportunities are multiplying on the Southern Rim  “The  opportunities  are  there  and  today  we  should  no  longer  hesitate  before  investing. In the same way as a good number of countries in the region, Morocco is  emerging rapidly. For an expatriate, setting up today, as well as taking advantage of  this development he can position himself over the mid and long term on a market in  rapid  expansion.”  In  the  footsteps  of  the  Franco‐Moroccan  entrepreneur, 
  28. 28. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean 26 Hakim  Kharrat,  head  of  Protenia12,  more  and  more  businessmen  from  the  diaspora  have  decided  to  cross  the  Mediterranean  to  create  added  value  there. The Southern Rim of the Mediterranean would in fact today appear to  be  a  base  of  competitive  production  for  industry  and  services,  enjoying  a  privileged  geo‐economic  location  (proximity  to  the  European  Union,  multiplication  of  the  powerful  logistical  and  port  infrastructures,  competitiveness  of  the  labour  force,  etc.).  Thanks  to  the  reforms  and  ambitious public policies, the MED region has emerged onto the map of the  international  operators  continually  in  search,  despite  the  crisis,  of  opportunities  for  development  and  reservoirs  of  economic  growth  (Figure  10).   Figure 10. Growth of GDP in some countries of the MED region in % (Source: World  Bank. Estimations for 2010 and 2011)  Country 1996-2005 2006 2007 2008 2009 2010 (e) 2011 (e) Algeria 4.0 2.0 3.0 3.0 2.1 3.9 4.0 Egypt 4.4 6.8 7.0 7.2 4.7 5.2 6.0 Jordan 4.7 8.0 8.9 7.9 3.2 3.9 4.5 Lebanon 3.3 0.6 7.5 8.5 7.0 7.0 7.0 Morocco 4.5 7.8 2.7 5.6 5.0 3.0 4.4 Syria 3.3 5.1 4.2 5.2 3.0 4.0 5.5 Tunisia 5.0 5. 6.3 4.5 3.3 3.8 5.0                                                                   12 Protenia is a biotechnology company dedicated to the engineering and production  of recombinant proteins. 
  29. 29. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean  27 Figure  11.  Morocco,  Algeria,  Tunisia:  3  success  stories  of  entrepreneurs  of  the  diaspora    Hakim Kharrat and Abdesslam Choua, Morocco version biotech   “Nothing predestined Hakim Kharrat (45 years old) and Abdesslam Choua (46 years old),  the  co‐founders  of  Protenia,  the  first  Moroccan  biotechnology  company,  for  an  entrepreneurial  venture  in  the  Kingdom.  These  two  forty  year  old  scientists  had  in  fact  perfectly succeeded their professional integration as R&D engineer and research scientist in  clusters of excellence in France and Germany. What is more, Hakim Kharrat was at the head  of MilleGen, a Toulouse‐based company specialising in therapeutic antibody engineering.  In 2004 however, during a holiday in Morocco, Hakim Kharrat took the temperature of the  economic changes underway in his native country. His idea was born. He convinced  his  friend  Abdesslam  Choua  to  invest  and  develop  his  activity  from  the  other  side  of  the  Mediterranean“. The idea was to create a technological production hub on site. (…) Protenia  came  into  being.  Dedicated  to  the  engineering  and  the  production  of  therapeutic  recombinant proteins for research, the medical world and for industry, the young company  located  at  Ifrane,  in  the  heart  of  the  Technopark  of  the  Moroccan  University  of  Al‐ Akhawayn.  The  company,  which  has  also  developed  a  strong  service  activity,  today  employs  a  dozen  research  scientists,  engineers  and  technicians.  It  exports  to  France  and  Europe and plans to deploy in the United States. (…)”   Taken from l’Usine Nouvelle,Véronique T. Narame, n° 3108, 3 July 2008     RedFabriq plays on Franco‐Algerian complementarity to work with the  multinational companies  After  several  years  spent  in  managing  international  projects  in  France,  Zaak  Challal,  a  Frenchman of Algerian descent, decided in 2008 to take the plunge and create his enterprise  and  at  the  same  time  fulfilling  an  old  dream:  create  a  innovative  start‐up  with  strong  potential whose success could serve as an example and profit the development of Algeria.  The concept RedFabriq was launched. RedFabriq is today a service company specialising in  solutions for the monitoring and control of information systems. With a privileged target:  the computer departments of large French and foreign groups for the industrialisation of  their projects. With a customer service centre in Paris dedicated to the architecture and the  design  of  projects,  in  2008  Zaak  Challal  installed  in  Algeria  a  development  platform  baptised  “Near”  (from  “Nearshoring”)  bringing  together  all  the  production  teams  (by  recruiting a dozen or so people: engineers, computer scientists, developers, all of Algerian  nationality).  Since,  several  multinationals  (among  which  McDonaldʹs,  Groupama  Asset  Management, Boucheron, Orange Business Solution, Gallimard, etc.) have shown their faith  in  the  competitiveness  of  the  economic  model  proposed  by  RedFabriq:  the  guarantee  of  international  quality  know‐how  (privileged  partnership  with  Microsoft,  project  industrialisation methodology: Merise, UML and RUP) alongside a rigorous control of costs  and lead times.   Source: ANIMA, 2010 
  30. 30. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean 28  Khalil Charfi, his little computer services company is getting bigger   “It was during their studies in France fifteen or so years ago that Khalil Charfi and Samir  Zghal, today in their forties, first came across each other. For the graduate of the Institut  National des Télécommunications and the ‘Centralien’ from Lyon, there was no doubt: it  was to be in their home country that they were to devote themselves to their passion for the  new information technologies. On their return to Tunis in 1998, with three other associates,  and  the  backing  of  the  investment  capital  company  Tuninvest,  they  created  Oxia,  a  computer services company specialising in software engineering. After initial contacts with  Tunisian  customers, the still small company started to deploy on the international scene.  “Today, 40% of our turnover comes from computer service companies, banks and French  software editors the likes of Cegid, 40 % from the Tunisians and 20 % from Africans and  Algerians”, explains Khalil Charfi, who ascribes his rapid development to the credit of a  real proximity with his customers. (…) With a team of 120 engineers and consultants (40 %  of  them  women),  Oxia  is  optimistic  for  the  future.  “Great  efforts  have  been  made  in  the  NICT sector in Tunisia. The level of students is good. For the past two years, many foreign  businesses have been coming to set up here to take advantage of our competence”, says the  company boss with pride. (…)»   Taken from l’Usine Nouvelle,Véronique T. Narame, n° 3108, 3 July 2008  Since the beginning of the decade, the infrastructures have been developed  at  a  great  pace  (East‐West  motorway  in  Algeria,  a  world  class  logistics  complex, Tanger Med, the boom in the special economic area of Aqaba in  Jordan, etc.). Key sectors such as tourism (Morocco), agriculture (Algeria) or  energy (Egypt, Libya) benefit from sizeable public support.   Figure 12. Evolution of FDI inflows and number of projects in the MED region (Sources:  ANIMA‐MIPO observatory, amounts in € mln; UNCTAD in US$ mln, 2003‐2009)    8 999 13 463 62 997 112 686 102 618 63 086 63 642 7 570 11 763 40 251 65 226 59 934 39 080 32 309 13 738 13 394 35 415 59 021 54 678 52 562 30 772 234 298 637 732 774 738 519 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Numberofprojects FDIflow(million€or$) Gross FDI flow, MIPO (M€) Net FDI flow, MIPO (M€) FDI flow, UNCTAD (M$) Number of projects  
  31. 31. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean  29 The ICT offer has also exploded: the bulk of the MED countries today have  solid  infrastructures  (updating  of  internet  coverage,  clusters  and  technological parks) attracting numerous world leaders from the sector (IBM  in  Egypt,  Mentor  Graphics  and  Gemalto  in  Morocco,  Microsoft  in  Tunisia  and Jordan, etc.). The attractiveness of the MED region can be seen in the  field  by  a  considerable  rise  in  FDI,  with  nearly  5,000  investment  projects  brought  by  foreign  operators  between  2003  and  2010  according  to  the  ANIMA‐MIPO Mediterranean Investment and Partnership observatory. At  the peak of the crisis, the announcements of gross FDI kept up beyond the  threshold of 60 billion Euro, that is 3% of world FDI.  A regional ecosystem increasingly favourable to innovation and  entrepreneurship  To take up the challenge of job creation, the MED countries are multiplying  the policies aimed at encouraging the creation of innovative businesses and  risk‐taking.   Figure 13. The Diasporas participate in the setting up of a Mediterranean ecosystem  favourable to entrepreneurship and innovation (Source: ANIMA)  Investment, Venture Capital financing, Business angels, expertise, mentoring, commercial relays, etc. Innovation, entrepreneurship, jobs, sectoral strategies, training, needs of expertise, etc. Contributions of MED diasporas talents Needs of MED countries Favourable ecosystem   The  projects  and  incentives  aimed  at  stimulating  innovation  are  being  strengthened for example in Tunisia and Morocco (project of Tunis Telecom  City,  “e‐Maroc”  strategy  in  favour  of  the  generalisation  of  digital  technology), while the support funds for local small and medium enterprises  (SMEs) are developing in Algeria and in Libya and Science Parks housing  incubators  and  R&D  centres  continue  to  see  the  light  of  day  in  Egypt,  in 
  32. 32. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean 30 Jordan, in Israel or in the Palestinian territories. And even if the public and  private systems of financing innovation still remain insufficiently developed,  several  incentive  measures  have  been  adopted  in  countries  like  Lebanon  where the Kafalat guarantee fund grants loans to SMEs and innovative start‐ ups.   By  coming  back  to  create  local  start‐ups  the  diaspora  talents  on  return  to  their  homelands  bring  with  them  and  disseminate  more  demanding  international  standards,  (awareness  of  new  technological  trends,  need  for  transparency,  new  vision),  which  help  to  stimulate  the  public  efforts  deployed  to  improve  the  competitiveness  of  the  local  economy.  In  the  support domain, the actions carried out by the diaspora networks in favour  of  students  and  young  entrepreneurs  is  increasing  considerably:  introduction  to  entrepreneurship,  coaching  and  mentoring  missions,  business  plan  competitions,  establishment  of  North‐South  ‘Technological  Corridors’  (e.g.:  inter‐cluster  partnerships  between  France  and  Tunisia,  launch  of  the  first  PlugandPlay  incubator  in  Egypt  in  partnership  with  expatriates based in Silicon Valley, etc.).   
  33. 33.   The talent networks, new vectors for co-development The MedDiasporas directory, a tool to help identify the MED talent  networks  Whether at a distance or through the more or less temporary comings and  goings,  the  MED  diaspora  talents  are  today  more  and  more  numerous  to  mobilise in the form of networks so as to contribute as concretely as possible  to the economic develoment of the region via actions of support, the transfer  of expertise and investment. Launched in 2010, to measure the potential of  the  talents  of  the  MED  diaspora,  the  MedDiasporas  directory  (which  managed to detect 470 networks between January and September 2010) aims  to facilitate the creation of contacts between the competence networks and  the  economic  and  political  decision‐makers  who  wish  to  introduce  pro‐ diaspora  facilities,  to  establish  privileged  business  partnerships  or  simply  identify networks of qualified compatriots abroad.   Figure 14. Top 10 of the countries hosting the greatest number of qualified Diaspora  networks (Source: ANIMA‐MedDiasporas)  USA/155 France/47 Canada/45 UK/32 Germany/29 Belgium/11 Australia/11 Ireland/6 Brasil/4 UAE/4  
  34. 34. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean 32 An audit measuring the operational reality of the MED talent networks  To  measure  the  representativeness  and  the  degree  of  activity  of  the  470  diaspora  networks  identified,  ANIMA  carried  out  a  mini  audit  of  all  the  internet sites of the MED competence networks inventoried between March  and  September  2010.  The  MedDiasporas  directory  therefore  proposes,  beyond the quantitative information (number of networks, country of origin  and  host  country,  category  appartenance),  a  good  amount  of  qualitative  information  which  can  be  used  to  evaluate  the  degree  of  activity  of  the  network (the main indicators of the degree of activity are the frequency of  the  updates  of  the  web  site  as  well  as  the  regularity  of  the  events  and/or  actions carried out). It was also a question of distinguishing effectively the  competence networks which were really active and thus able to be mobilised  rapidly,  from  what  in  the  literature  is  qualified  as  “fallen  stars”13,  internet  sites hardly or not at all active or hardly representative (often created at the  initiative  of  a  single  individual,  without  a  real  community  behind  it),  but  which still have visibility on the web.  Figure 15. Classification of diaspora networks by country of origin according to the  level of operational activity (updating of Internet site, organisation of events, etc.)  Source: ANIMA‐MedDiasporas   72 66 51 42 40 24 17 12 10 5 0 20 40 60 80 Morocco Lebanon Algeria Egypt Israel Syria Jordan Palestine Tunisia Libya Active Diaspora networks Less active Diaspora networks                                                                     13 Jean‐Baptiste Meyer, “The circulation competence, a challenge for development” ,  Swiss directory of development policy [On line], Vol. 27, n°2 | 2008, put on line on 19  March 2010. URL :  
  35. 35. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean  33 Typology of the MED diaspora talent networks The MedDiasporas directory has inventoried on the web 470 talent networks  originating  from  the  MED  countries,  which  can  be  split  into  three  large  categories:  the  business  community  (236  networks),  the  scientific  and  technical  community  (63  networks)  and  civil  society  (173  networks).  The  recapitulative  table  on  page  34  provides  some  examples  of  the  networks  concerned.  Figure 16. Distribution of the networks inventoried in the MedDiasporas directory  by category (Source: ANIMA‐MedDiasporas)   13% 50% 37% Scientific and technical community Business community Civil Society   Networks belonging to the business community This category includes the members of the MED diaspora with the financial  and technical capacities to contribute to the creation of value in the country  of origin:   Either  directly  (direct  investment,  greenfield  projects,  business  partnerships,  taking  a  participation  in  a  local  company,  coaching  and  support, etc.). Here we refer to entrepreneurs.    Or indirectly: this is for example the case of the senior executives working  within  foreign  companies  and  having  hierarchical  and  organisational  capacities  to  weigh  upon  the  strategy  of  internationalisation  of  the  company, to the advantage of their country or region of origin (e.g.: head  of the supply chain, member of the board of directors, head of expansion  strategy, etc.). These are referred to as intra‐entrepreneurs. 
  36. 36. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean 34 E.g.: the Californian network TechWadi14 created by Americans originating from the  MENA  region,  organises  innovation  transfers  as  well  as  actions  of  information  on  entrepreneurship towards their country of origin. TechWadi is also used as a hub of  exchanges between entrepreneurs, incubators and American and Arab investors.  Networks belonging to the scientific and technical community This  category  includes  the  members  of  the  MED  diaspora  with  scientific  competence  acquired  in  the  country  of  origin  or  the  host  country.  These  members are often organised in the form of national or regional professional  networks. These expatriates, often highly qualified and occupying important  functions in the host country, may play a key role in terms of the transfer of  technical  and  scientific  know‐how  and  in  terms  of  training  in  the  widest  sense  (professional,  inter‐university  partnership,  collaboration  between  laboratories, technical agreements, etc.).  E.g.: the network NOSSTIA15, an association founded by the members of the Syrian  diaspora carries out actions of technical and scientific upgrading in Syrian universities  and administrations, notably in the ICT domain.  Networks belonging to the sphere of civil society   This category brings together the greatest variety of players. Included in this  category are members of the MED diaspora coming from varied professional  universes (senior executives from the civil service and the private sector, the  cultural  and  artistic  professions,  etc.)  and  with  an  intellectual  authority  which  enables  them  to  be  heard,  to  weigh  on  the  opinion  or  even  the  decisions of the political decision‐makers and members of the diaspora. The  category  civil  society  also  includes  the  networks  of  traditional  diasporas,  which  are  characterised  by  socio‐cultural  events  (actions  of  solidarity,  cultural  events),  mainly  in  the  host  country.  Also  concerned  are  the  associations specialising in migrations and development.  E.g.:  The  Association  Migration  Solidarité  et  Echanges  pour  le  Développement16  organises actions in favour of the economic and associative development of the Maghreb:  benevolent action and missions of solidarity, creation of a bank of competence of Algerian  migrants, information workshops and aid in the creation of projects in the Southern countries.                                                                     14 TechWadi :  15 NOSSTIA : The Network of Syrian Scientists, Technologists and Innovators Abroad :   16 Association Migration Solidarité et Echanges pour le Développement : 
  37. 37. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean  35 Figure  17.  Distribution  of  the  MED  Diaspora  networks  per  category  (Source:  ANIMA‐MedDiasporas, 2010)  Business  Community  What  types  of  network?  Business  networks  and  trade  between  the  host  countries  and  countries  of  origin,  professional  networks,  federations  of  entrepreneurs,  networks  of  young  business school graduates, etc.  Examples of networks identified in MedDiasporas:  Algerian Start Up Initiative, Maroc Entrepreneurs, The Arab‐American  Business  &  Professional  Association,  US‐Algeria  Business  Council,  Réseau  des  Experts  France  Maghreb,  New  England‐Israel  Business  Council,  Algerian  Talent  Network,  TechWadi,  Association  of  Moroccans  Professionals  in  America,  Lebanon  Business  Network,  Algerian Talents & Leaders Association, Convention France Maghreb,  Association des Compétences Tunisiennes Innovantes de France, etc.  Scientific and  Technical  Community  What types of networks? University networks, research workers  associations, scientific networks, Alumni & associations of the  top  engineering  and  business  schools,  associations  of  cooperation in the domain of health, student federations, etc.  Examples of networks identified in MedDiasporas :  The  Network  of  Syrian  Scientists,  Technologists  and  Innovators  Abroad, Association Marocaine des Professionnels et des Scientifiques  de  Québec,  SoliMed  Algérie,  Canada‐Israel  Cleantech  Alliance,  Association Universitaire des Libanais de France, Moroccan American  Society for Life Sciences, The Syrian American Medical Society, etc.  Civil Society  What  types  of  networks?  Associative  platforms,  associations  promoting  a  gender  approach,  associations  specialising  in  migrations and the development, think tanks, etc.  Examples of networks inventoried in MedDiaspora :  Palestinian  International  Institute,  Canadian  Arab  Friendship  Association,  The  Association  of  the  Palestinian  Community  in  UK,  Association  de  Solidarité  Euro‐Marocaine,  Réseau  Citoyen  des  Associations Franco‐Berbères, High Atlas Foundation, Conseil National  des Marocains de France, etc.   
  38. 38. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean 36 Focus on the propagation of virtual diaspora networks: examples of  LinkedIn and Facebook  The MedDiasporas directory has enabled the detection to date of 71 virtual  networks (or e‐networks) mainly on Facebook and LinkedIn, among which  53  belong  to  the  category  “Business  community”  and  6  to  the  category  ”Scientific  &  Technical  community”.  The  rapid  expansion  of  the  social  networks  on  Internet  has  enabled  the  instauration  of  new  privileged  channels  of  communication  between  the  expatriate  competences  and  the  country of origin. Each month new professional networks are created on line  exclusively  dedicated  to  the  development  of  business  between  MED  diaspora  talents  and  entrepreneurs  and  the  scientists  of  the  country  of  origin.  Simple  to  use  and  dynamic,  these  virtual  networks  have  rapidly  become  Agoras  for  investment  and  entrepreneurship  in  the  Mediterranean,  where promoters of projects and investors come to disseminate information  on the business environment, meet with each other and trade.  The example of the group Jordan Brain’s Gain (JBG) is emblematic of the  new  wave  of  the  “e‐diasporas”.  Founded  on  the  LinkedIn  hub,  this  very  active  network  brings  together  today  more  than  1.300  member,  among  whom a good number of entrepreneurs from the Jordanian diaspora. Faced  with  a  wealth  of  exchanges,  often  completed  by  videoconferences,  the  “virtual” members of the JBG met physically in Amman in 2008 and 2009 to  promote the project “The Jordan Edge”, the aim of which is to accelerate the  contribution  of  the  qualified  Jordanians  from  Silicon  Valley  to  the  technological development of their country.   Examples  of  e‐networks  detected  on  LinkedIn  and  Facebook :  Jordan  Brain’s  Gain,  Algeria Business Innovators, Algerian Professionals in North America, Egyptian Expatriate  Professionals,  Israeli  IT  Professionals  Network,  Jordanian  Professional  Overseas,  Syrian  Engineers in Europe and North America, Moroccans Overseas Group, Arab MBAs, TechAviv,  Outsourcing  and  offshoring  to  Syria,  US‐Israeli  Life  Sciences  Association,  Moroccan  Intellectual Capital, etc. 
  39. 39. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean  37 The economic initiatives of the MED competence networks Increasing numbers of MED competence networks are used as “gateways”  for economic development between countries of origin and host countries.  Their contributions are very varied and the list proposed is non‐exhaustive  but provides an illustrated typology with concrete examples.  Actions contributing to investment, business creation and economic trade 1. Dissemination of information on the business environment, promotion  of the flourishing sectors and the facilitation of investments. This is for  example the role of US‐Algeria Business Council which catalyses the  commercial exchanges and business partnerships between Algerian and  American economic operators, or Maroc Entrepreneurs which favours  the  development  of  economic  relationships  between  French  and  Moroccan SMEs.   2. Organisation  of  targeted  business  meetings  by  the  MED  competence  networks. Thus, for example, the Réseau des Algériens diplômés des  Grandes  Ecoles  or  l’Association  des  Tunisiens  des  Grandes  Ecoles  organises  each  year  business  meetings  in  France  and  in  Europe  to  promote the creation of value in Algeria and Tunisia.   3. Coaching and mentoring: the project TechWadi100 enables the members  of the TechWadi network established in Silicon Valley, to mentor young  creators  of  businesses  living  in  the  countries  of  the  Maghreb  and  the  Near  East,  by  providing  them  with  customised  support  including  advice/counselling, financing and international contacts.  4. Organisation of visits of entrepreneurs in the country of origin. A form  of  support  undertaken  by  a  good  number  of  networks,  such  as  for  example, the French association Réussir en Algérie, or the Association  pour la Coopération en Méditerranée which in 2009 was to accompany  a  delegation  of  Franco‐Algerian  business  leaders  in  the context  of  the  Invest in Med programme (Figure 18).  Figure 18.The entrepreneurs of the Algerian diaspora ask for concrete measures  Meeting in October 2009 in Algiers in front of the main investment players in Algeria,  (ANDI, banks, heads of the fiscal services, ministries of tourism and expatriates, etc.),  20 entrepreneurs from the Algerian diaspora, who had come to debate in a workshop 
  40. 40. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean 38 organised by the ACIM in the context of the programme Invest in Med, pointed out a  certain number of measures which were hindering investment and the development  of business in Algeria.   In the presence of the ministerial representatives, several measures initiated within the  framework  of  the  Loi  de  Finances  Complémentaires  2009  were  hence  severely  criticised such as documentary credits, presented a veritable obstacle to investment. In  the  face  of  the  criticisms  formulated  by  the  expatriates  on  the  difficulties  of  entrepreneurship and to answer the call from the field, several measures of support  were proposed from the Algerian side, such as the project for the creation of branches  of  public  banks  abroad,  so  as  to  support  the  young  promoters  of  projects  from  the  Algerian diaspora.   For Abderahmane Benkhalfa, Delegate General of the Algerian association of banks  and financial establishments, “we are aiming for a real installation of activity in Algeria  and a delocalisation which will provide added value. We do not see the emigrant as a source of  savings  but  as  a  promoter  of  direct  investments.”  Several  projects  promoted  by  the  participants are today in the process of being fulfilled notably in tourism, the fishing  industry and certification.  Partnership and co-development actions 1. Technological  Partnership:  Biomatec  is  a  network  of  scientists  of  Moroccan origin based in the United States which organises actions of  cooperation  and  the  exchange  of  know‐how  with  Moroccan  peers  (workshops, conferences, newsletters, forum on line, blogs, etc.). In the  same  key,  the  Association  Scientifique  Tunisienne  en  Allemagne  (TWG e.V.), an association of students and graduates with the mission  of supporting the cooperation between Tunisian and German industrial  and academic institutions.  2. University  partnership  and  inter‐clusters:  the  initiative  MedClusters  promoted  by  Moroccan  diaspora  talents  and  which,  via  a  cycle  of  seminars, deals with issues linked to innovation and entrepreneurship  on  a  Mediterranean  scale  by  insisting  notably  on  the  role  that  the  diasporas  can  play  to  favour  partnerships  between  clusters  from  the  North and South rims of the Mediterranean.  3. Co‐development  and  solidarity  actions:  Touiza  Solidarité,  a  French  association  directed  by  members  of  the  Algerian  diaspora  carries  out  actions  to  develop  micro‐enterprises  and  promote  the  agricultural  potential  of  Kabylie  in  Algeria  (transfer  of  expertise  and  exchange  of  best practices). 
  41. 41. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean  39 Actions of information and lobbying to promote the MED countries and improve the business climate These are high level ad hoc events (conferences, forums) the aim of which is  to draw the attention of the decision‐makers, the entrepreneurs and public  opinion to the growth potential of the MED region.   1. It  is  the  role  of  the  network  of  the  Young  Mediterranean  Leaders  created  in  2008  at  the  moment  of  the  launch  of  the  Union  for  the  Mediterranean and which brings together several hundreds of economic  leaders  who  meet  around  an  annual  forum  to  debate  and  support  initiatives and concrete projects contributing to the construction of the  Euromediterranean area.  2. In the same way, the France‐Maghreb Convention brings together each  year  several  thousands  of  business  leaders  and  representatives  of  the  Maghreb countries and encourages economic reforms by awarding each  year a “Trophy for the modernisation of public service in the Maghreb”.  3. The  network  AFAEMME17,  which  brings  together  women  business  leaders originating from the MED countries, carries out lobbying actions  to promote and improve the professional role of women in the countries  on the shores of the Mediterranean.                                                                     17  It  is  to  be  noted  that  following  the  example  of  AFAEMME,  several  networks  are  members of ANIMA or are part of MedAlliance and in this respect cooperate in the  programme  Invest  in  Med,  which  plays  a  federating  role.  With,  for  example,  the  organisation of EuroMediterranean B2Bs associating members of the diaspora through  the creation, started by the programme Invest in Med, of the CJD Maghreb, or further  the mobilisation of the technical and scientific diaspora through the initiative PACEIM   proposed by the Institut de Recherche pour le Développement and financed by Invest  in Med, for the creation and support of innovative businesses in the Mediterranean,  etc. 
  42. 42. Diasporas: gateways for investment, entrepreneurship and innovation in the Mediterranean 40 Figure 19. Examples of contributions made by MED competence networks  - Establishment of trade links - Access to international markets - Codevelopment initiatives - Establishment of partnerships between entreprises, universities, clusters, etc. - Expertise, training, discussion forums, etc. -Animation: economic clubs linking regions or countries of destination and origin - Experience sharing Partnerships & codevelopment - Investment promotion, business forums, visits of entrepreneurs from host countries - Support: coaching and mentoring, business plan competition - Support to entrepreneurial projects - Raising awareness among scientific and universitary networks -Promotion of the country of origin as an area of economic opportunities: events, conferences, etc. Investment & business creation Lobbying actions to: - promotion of MED countries as business opportunities - improvement of the local legislation and the business climate - Fundraising - Support measures encouraging the mobility of skilled diasporas: scholarships, visas, exchange programs, partnerships, etc. -Individual or collective lobbying for the recognition and the facilitation of diaspora-led initiatives Lobbying & sensibilisation Business Networks Scientific Networks Civil Society