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Des trucs et astuces pour gagner du temps avec Sage 100 Gestion Commerciale i7.
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Des trucs et astuces pour gagner du temps avec Sage 100 Gestion Commerciale i7. Des trucs et astuces pour gagner du temps avec Sage 100 Gestion Commerciale i7. Document Transcript

  • Fiche et Pratique UtileProduit concerné : Sage 100 Gestion Commerciale 17 version 7.1 - Pack PlusSujet mis en avant : Des trucs et astuces pour gagner du temps A  stuce 1 : CTRL + Flèche pour passer d’une fiche à l’autreIl est possible de passer d’une fiche à l’autre (ex : clients, articles…) en utilisant les boutons« Précédent » et « Suivant » de la barre d’outils, mais saviez-vous qu’il est aussi possiblede faire la même chose directement avec le clavier ?Il suffit d’appuyer sur la touche CTRL + ➔ (flèche droite ou gauche) pour passerd’une fiche à l’autre.Vous pouvez le faire pour toutes les fenêtres ouvertes, les fiches clients, articles,les documents commerciaux… w w w. s a g e . f r / p m e
  • Fiche et Pratique Utile A  stuce 2 : Afficher l’emplacement d’un articleIl est possible d’afficher dans un document commercial l’emplacement d’un article.Pour cela, il suffit d’entrer dans le document commercial, puis de cliquer sur le bouton« Actions », puis de sélectionner «Voir les Informations sur une ligne » et enfin visualiserle contenu de l’onglet « Emplacement ».Si vous êtes dans un document d’achat, cliquez sur le bouton « Actions »,puis « Saisir les emplacements » : w w w. s a g e . f r / p m e
  • Fiche et Pratique UtileDans ce cas, vous visualisez ce qu’il reste en stock et pour quel dépôt : A  stuce 3 : Créer automatiquement un nouveau client en saisie de devis, commande, etc...Si vous souhaitez créer automatiquement un nouveau client lors de la création d’un devis,d’un bon de commande, etc. il suffit de taper « NOMCLIENT? » et appuyer sur « Entrée »,et une fenêtre vous proposera de créer un nouveau client. w w w. s a g e . f r / p m e
  • Fiche et Pratique UtileÀ noter : l’option « Autoriser la création de tiers en saisie » doit être cochéedans les paramètres documents. Pour cela, dirigez-vous dans le menu « Fichier »,« Paramètres sociétés » puis sélectionnez « Document ». A  stuce 4 : Imprimer le détail des nomenclatures d’une commande clientPour imprimer le détail des nomenclatures dans une commande client,il suffit de choisir dans les documents des ventes «Factures nomenclatures» et cocher« Impression détail nomenclature article » lors de l’impression du document. w w w. s a g e . f r / p m e
  • Fiche et Pratique Utile A  stuce 5 : Remplacer un composant dans toutes les nomenclatures qui l’utilisent.Si vous avez un composant qui est devenu obsolète, et, que vous souhaitez le remplacerdans toutes les nomenclatures qui l’utilisent, il existe une méthode simple pour mettreà jour les nomenclatures rapidement.Dans la liste des articles, faites un clic droit et sélectionnez « Rechercher » : w w w. s a g e . f r / p m e
  • Fiche et Pratique UtileSélectionnez l’onglet « Remplacer », puis dans la barre de navigation, choisissez« Composants nomenclatures » et « Référence composant » :Ensuite, indiquez la référence du composant en sélectionnant « commence par »,puis dans « Par la valeur », indiquez la valeur de remplacement :Attention : vérifiez attentivement que les articles modifiés seront les bons, pour cela,cochez « Aperçu avant remplacement » et cliquez sur « Remplacer ». w w w. s a g e . f r / p m e
  • Fiche et Pratique UtilePour finir, cliquez sur le bouton « Remplacer » pour valider le remplacementd’un composant par un autre. A  stuce 6 : Trouver tous les clients ayant acheté un produit.Il peut être intéressant de cibler les clients ayant commandé un produit, afinde leur vendre une mise à jour, un accessoire…Pour cela, il suffit de vous rendre dans le menu « Traitement », puis de sélectionner« Recherche de documents », puis « Lignes de documents ». w w w. s a g e . f r / p m e
  • Fiche et Pratique UtileIndiquez ensuite les différents critères de sélection : code article, date, montant...et cliquez sur « OK ».Vous obtenez ainsi la liste des documents de ventes concernés (BL, Commandes…)et vous pouvez imprimer la liste via le bouton « imprimer » : w w w. s a g e . f r / p m e
  • Fiche et Pratique UtileVous pouvez également afficher la fiche pour appeler le client en faisant un clic droitpuis en sélectionnant « Accéder à la fiche tiers » :À noter : en cliquant sur « Plus de critères » dans la fenêtre de recherches w w w. s a g e . f r / p m e
  • Fiche et Pratique UtilePour exporter vos données, remplacez « Recherche écran » par « Impression » (afin depouvoir exporter vos données) :Vous pouvez ensuite enchaîner les critères de sélection, exporter vos données au formatTXT et Excel… A  stuce 7 : Dupliquer un Devis ou une Commande avec CTRL + D.Cette nouvelle fonction de la version 7.1 offre la possibilité de dupliquer une factureou un bon de livraison dans un bon de commande ou dans un devis, que ce soit en achatou en vente (CRTL + D).Elle offre ainsi un nouveau gain de productivité et vient s’ajouter aux automatismesde saisie de documents déjà existants (Modèle ou prestation type ou glisser / déposerd’un document). w w w. s a g e . f r / p m e
  • Fiche et Pratique Utile A  stuce 8 : une nouvelle approche de l’interrogation des comptes !Sage Gestion Commerciale i7 version 7.1 propose, sur option, d’afficher la listedes éléments à l’identique des listes de structure.La sélection d’un élément est ainsi plus simple et plus rapide. Dans chaque liste,différentes actions sont proposées pour faciliter l’exploitation quotidienne.Ainsi dans la fonction de Gestion des comptes clients, l’utilisateur peut sélectionnerun client et lancer la saisie d’un document, d’un règlement, d’un événement agendapour ce client ou tout simplement interroger ce compte.Cette nouvelle approche concerne aussi bien les comptes clients, fournisseurs, articles,affaires, collaborateurs que les ressources.Pour accéder à cette nouvelle option, dirigez-vous dans le menu « Traitement »,puis « Gestion des comptes » et enfin sélectionnez le type d’éléments sur lesquelsvous souhaitez faire une action : w w w. s a g e . f r / p m e
  • Fiche et Pratique UtilePar exemple, pour les articles, vous pouvez interroger directement le compte clientdepuis la liste des clients, saisir un document interne ou un règlement…Pour profiter de cette option, dirigez-vous dans la barre de menus, cliquez sur« Fenêtre / Préférences ».Ainsi, à chaque utilisation d’une fonction du menu « Gestion des comptes », la listedes comptes s’affiche et vous propose une série d’actions applicable à chaque comptesélectionné. w w w. s a g e . f r / p m e
  • Fiche et Pratique Utile A  stuce 9 : Modifier la gestion en stock d’un article.Un nouvel outil disponible en version 7.1 permet de changer le mode de suivi en stockd’un article de « Aucun » à « CMUP » et vice versa.Cette réversibilité permet de répondre au besoin des entreprises de gérer (ou de ne plusgérer) en stock un article en fonction de l’importance qu’elle y apporte.Pour cela, dirigez-vous dans le menu « Fichier », « Outils » et puis « Modification du suivide stock » :Indiquez ensuite le code article de la référence dont le mode de suivi en stock doit êtremodifié : w w w. s a g e . f r / p m e