Présentation de Xplanner pour Sage CRM

TECHNOMADE 1, quai WilsonPorte de Bègles - Bât A 33130 BEGLESwww.technomade.comTél. 33 0 5 56 02 71 47Fax 33 0 5 56 02 09 78 xPlanner 2.2 Manuel Manuel d’utilisation

xPlanner SOMMAIRE1 INTRODUCTION ............................................................................................................................................................. 32 PRESENTATION ............................................................................................................................................................. 43 ECRAN DE FILTRE......................................................................................................................................................... 5 3.1 UTILISATION ................................................................................................................................................................. 5 3.2 MODIFICATION .............................................................................................................................................................. 5 3.3 SAUVEGARDE DES FILTRES ............................................................................................................................................ 54 BARRE DE NAVIGATION............................................................................................................................................... 65 PREFERENCES .............................................................................................................................................................. 76 BARRE DE SOUS-ONGLET ........................................................................................................................................... 87 CALENDRIER ................................................................................................................................................................. 9 7.1 LES DIFFERENTS MODES DE VUE .................................................................................................................................. 10 7.2 LES LIENS ................................................................................................................................................................... 11 7.3 DETAIL DE L’EVENEMENT ............................................................................................................................................. 118 INSTALLATION............................................................................................................................................................. 129 ADMINISTRATION ........................................................................................................................................................ 14 9.1 CONFIGURATION DU CALENDRIER ................................................................................................................................. 15 9.2 DROITS D’UTILISATION ................................................................................................................................................. 15 9.3 COULEUR PAR UTILISATEUR ......................................................................................................................................... 16 9.4 COULEUR PAR ACTION ................................................................................................................................................. 1610 PREREQUIS .................................................................................................................................................................. 1711 FAQ ............................................................................................................................................................................... 18 11.1 MISE A JOUR DE XPLANNER 2.1 > 2.2 ..................................................................................................................... 18 11.2 ERREUR LORS DE L’ACCES A XPLANNER .................................................................................................................. 1912 DESINSTALLATION ..................................................................................................................................................... 20 12.1 DESINSTALLER XPLANNER...................................................................................................................................... 20 Manuel 2

xPlanner1 INTRODUCTIONxPlanner est un composant permettant de disposer d’un calendrier à la façon d‘Outlook directementdans SageCRM. Manuel 3

xPlanner2 PRESENTATIONLa fenêtre principale de l’agenda se décompose en plusieurs zones:1 - Zone de navigationCette barre d’outil est continuellement affichée et permet de changer le mode de vue ou encore depasser à la période suivante ou précédente.2 - Zone de filtreUtiliser l’écran de filtre pour affiner les recherches3 - Zone de lienCette barre conserve les fiches qui ont été ouvertes. Il est possible par la suite de naviguer entre lecalendrier et les fiches.4 – CalendrierCalendrier présentant les évènements recherchésL’utilisation du mini calendrier permet facilement de rechercher une dateprécise.Il suffit de cliquer sur le jour concerné pour actualiser le calendrier. Manuel 4

xPlanner3 ECRAN DE FILTRE3.1 UtilisationLes filtres sont utilisés pour conditionner le résultat de l’agenda.Les listes de choix permettre de sélectionner une ou plusieursvaleurs et sont sauvegardées automatiquement.La première ligne permet de tout cocher ou de tout décocher.3.2 ModificationCet écran peut être modifié par les outilsd’administration de SageCRM.Il est tout à fait possible de rajouter un ouplusieurs champs.Attention, le champ « Date de début » et« Utilisateur » doivent toujours être disponiblesur cet écran.3.3 Sauvegarde des filtresLes critères de sélection sont sauvegardés par utilisateur et sont sauvegardés entre les différentessessions d’utilisation. Manuel 5

xPlanner4 BARRE DE NAVIGATIONLa barre de navigation est toujours affichée et permet les actions suivantes :RafraichirMet à jour l’écran en se basant sur le contexte actuel (mode d’affichage, critère de sélection)CalendrierAffiche le calendrier. Ceci permet la bascule entre les fiches ouvertes et le calendrier.Date du jourRepositionne le filtre sur la date du jourSuivantPasse à la période suivante en fonction du mode vue actuellement sélectionnéePrécédentPasse à la période précédente en fonction du mode vue actuellement sélectionnéeJour / Semaine / MoisChoix du mode de vueLes autres options dans l’ordre : - Afficher/masquer la zone de filtre - Afficher les codes couleurs des actions - Afficher les codes couleurs des utilsateurs - Ouvrir les préférences Manuel 6

xPlanner5 PREFERENCESLes préférences sont des options que chaque utilisateur peut modifier :Heure de débutHeure de début du calendrierHeure de finHeure de fin du calendrierAfficher les week-endsAffiche les samedi et dimanche dans le calendrier. Cela impacter le mode semaine ou le mode mois.Affichage avancéAffiche en mode jour et semaine le détail des évènements, la société et le contact directement dans leplanning. Un rendez-vous en mode simple : Un rendez-vous en mode avancé :L’utilisation de cette option implique de devoir « raffraichir » le calendier manuellement.En fonction du volume de données, ette option peut ralentir la navigation. Manuel 7

xPlanner6 BARRE DE SOUS-ONGLETLa barre de sous-onglet se remplie en fonction des fiches ouvertes. Elle permet de facilementconserver plusieurs informations en même temps. Manuel 8

xPlanner7 CALENDRIERLes évènements affichés reprennent plusieurs informations telles que : Les collaborateurs (avec un code couleur individuel) Les actions (avec code couleur individuel) Les sociétés liées Les contacts liés Les détails de l’évènement (notes et plages horaires)Il existe trois différents modes de vue pour afficher le calendrier : Le mode jour Le mode semaine Le mode moisLe mode jour et le mode semaine sont identiques. Le mode mois présente une vue simplifiée desévènements.. Manuel 9

xPlanner7.1 Les différents modes de vue 1) Le mode semaine 2) Le mode mois Manuel 10

xPlanner7.2 Les liensDes liens permettent d’ouvrir directementl’évènement, la société et le contact.L’ouverture de l’évènement, de la société, ducontact se réalise dans le système de sousonglet.Chaque évènement possède des liens qui sontdans l’ordre : - Affiche les détails de l’évènement - Ouvre l’évènement - Ouvre la société liée - Ouvre le contact lié7.3 Détail de l’évènementEn cliquant sur le point d’exclamation, cela ouvre les détails de l’évènement.Il suffit de cliquer sur le status ou l’action pour les modifier en temps réel :Il est nécessaire de rafraichir le calendrier pour visualiser les changements dans la vue principale. Manuel 11

xPlanner8 INSTALLATIONxPlanner un est composant et s’installe par le gestionnaire de composant de SageCRM :Une fois télécharger, lancer l’installation du composant :Si vous disposez d’une clé de licence, renseigner la dans le champ concerné, sinon laisser le terme« EVALUATION ».L’option « Force la réinstallation » permet de remettre les valeurs par défaut. Manuel 12

xPlannerL’installation terminée, il est nécessaire d’initialiser xPlanner dans le menu :Administration > Système > xPlannerCette initialisation permet à xPlanner de calculer le nombre de licence en fonction de la clé de licencerenseignée. Cette étape est obligatoire.Dans le cas ou vous avez une clé « EVALUATION », vous disposerez d’une période d’essai de trentejours avec au maximun de 10 utilisateurs pouvant utiliser xPlanner.Depuis la version 2.2, l’installation prend en compte la mise à jour de xPlanner.Les codes couleurs ou la clef de licence ne sont pas réinitialisés. Manuel 13

xPlanner9 ADMINISTRATIONL’écran d’administration se trouve dans le menu Administration > Système > xPlanner. Il est diviséen plusieurs pavés décrit comme suit : Manuel 14

xPlanner9.1 Configuration du calendrierHeure de début : Heure de début affichée dans le calendrierHeure de fin : Heure de fin affichée dans le calendrierFormat des dates SQL :Format des dates utilisées pour les requêtes SQL (par défaut : dd/MM/yyyy HH:mm)Exemple,le format pour SQLExpress English Edition : yyyy-MM-dd HH:mmle format pour SQLExpress Edition française : dd/MM/yyyy HH:mmPort natté : Port de translation (par défaut : 80)Port de translation lors d’une connexion extérieure nattée sur un autre port.Masque : Masque permettant de personnaliser le contenu d’un évènement.Par défaut, l’agenda affiche uniquement le champ description (comm_note).Il est possible de choisir l’information qui sera affichée dans le calendrier, en prenant soin de modifierla vue SQL liée (xpla_communication). Attention, cette donnée est affichée sans aucun formatage.Clé de licence : Clé de licenceLe nombre d’utilisateur déclaré d’utilisateur est en lecteur seule.9.2 Droits d’utilisationCette section permet de sélectionner les collaborateurs pouvant utiliser xPlanner.Le nombre de collaborateur sélectionné doit être inférieur ou égal au nombre de licence. Manuel 15

xPlanner9.3 Couleur par utilisateurCette section permet d’affecter une couleur par utilisateur.9.4 Couleur par actionCette section permet d’affecter une couleur par type d’action. Manuel 16

xPlanner10 PREREQUISxPlanner 2.2 est validé avec l’environnement suivant : - SageCRM 6.2x/6.5 - Internet Explorer (7 et supérieur) - IIS 7 et supérieur - SQLServeur 2005 et supérieur - Framework .Net 2.0 (serveur) - Ce composant est disponible uniquement en français avec un format des heures de 24H.Attention, IIS en version 5 n’est pas supporté.. Manuel 17

xPlanner11 FAQ11.1 Mise à jour de xPlanner 2.1 > 2.2Si xPlanner est déjà installé, afin de permettre que la mise à jour se réalise sans supprimer les codescouleurs configurés, il est nécessaire de réaliser la procèdure suivante : 1- Créer le fichier « install.csv » dans le dossier de xplanner : [DOSSIER D’INSTALLATION]/custompages/xplanner/ 2- Installer le composant (sans modifier la clé de licence et en décochant la case « forcer la réinstallation ») 3- Se rendre dans la partie administration de xplanner puis : a. Modifier le masque en « comm_note » b. Modifier le format des dates SQL en « yyyy-MM-dd HH:mm » pour une édition de SQLServeur anglaise c. Modifier le format des dates SQL en « dd/MM/yyyy HH:mm» pour une édition de SQLServeur française Manuel 18

xPlanner11.2 Erreur lors de l’accès à xPlannerCe message indique que les librairies SageCRM sont incorrectements enregistrées sur le serveur.Pour solution ce phénomène, respecter la procèdure ci-dessous : - Placer vous dans le dossier d’installation de SageCRM Par Défaut dans : C:Program FilesSage[INSTANCE]CRMDotNet - Ouvrir le dossier indiquant la dernière version installée de SageCRM, vous devez trouver les fichiers suivants : - Créer un nouveau fichier install.bat puis modifier le avec « notepad » et y inclure les lignes suivantes : RegAsm.exe SageCRMNet.dll gacutil.exe /f /i SageCRMNet.dll iisreset - Enfin, lancer le fichier install.bat en double cliquant dessus, vous devez obtenir les confirmations de l’enregistrement des librairies : Attention, cette procédure va redémarrer IIS. Manuel 19

xPlanner12 DESINSTALLATION12.1 Désinstaller xPlannerLa procèdure pour désinstaller xPlanner consiste à supprimer les écrans, vue, menus ainsi que lesfichiers.Dans la partie ‘Administration’ :Administration -> Personnalisation -> Société -> Ecran :Supprimer l’écran xpla_companyAdministration -> Personnalisation -> Contrat -> Ecran :Supprimer l’écran xpla_personAdministration -> Personnalisation -> Adresse -> Ecran :Supprimer l’écran xpla_addressAdministration -> Personnalisation -> Communication :Supprimer l’écran xPlannerSupprimer l’écran xpla_commdetailsSupprimer la vue xpla_communicationAdministration -> Personnalisation avancée -> Menus du système-> MainMenuSupprimer l’entrée PlanningAdministration -> Personnalisation avancée -> Menus du système-> AdminSystemSupprimer l’entrée xPlannerSur le serveur, supprimer le dossier[DOSSIER D’INSTALLATION]WWWRootCustomPagesxPlannerSur le serveur, supprimer le fichier xPlanner.dll[DOSSIER D’INSTALLATION]CustomDotNetxPlanner.dllA noter que certaines références seront toujours présentes dans les table systèmes. Ces donnéesn’impactent en rien les règles métiers de SageCRM ni les performances. Manuel 20

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Présentation de Xplanner pour Sage CRM

by Fred Canevet

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