Liason Sage crm avec Sage Multi Devis
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Liason Sage crm avec Sage Multi Devis

  • 4,052 views
Uploaded on

Dans ce Powerpoint nous expliquons comment faire un liaison ODBC entre Sage CRM et une application tierce....

Dans ce Powerpoint nous expliquons comment faire un liaison ODBC entre Sage CRM et une application tierce.
Dans cet exemple nous prenons Sage Multi Devis avec une base de données Access.

More in: Business
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
4,052
On Slideshare
2,744
From Embeds
1,308
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
58
Comments
0
Likes
0

Embeds 1,308

http://www.sagecrm-expert.com 1,298
http://static.slidesharecdn.com 8
http://webcache.googleusercontent.com 1
http://www.mizss.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Interface Sage CRM – Sage Multi Devis 10 étapes simples pour un résultat instantané
  • 2. 1 – Création du connecteur ODBC
    • Sur le serveur, sélectionnez :
    • Outils d’Administration | Sources de données (ODBC)
    • Onglet « Sources de données système »
    • Ajouter | Pilote « Microsoft Access Driver (*.mdb)
    • Mettre un nom et une description à ce pilote
    • Sélectionner le fichier Access : Clients.mdb
  • 3. 2 – Création d’une nouvelle connexion à une base de données
    • Allez dans Sage CRM :
    • Sélectionnez Administration | Personnalisation avancée | Tables et Bases de données.
    • Cliquez sur le bouton Nouvelle connexion à la base de données
    • La page Détails de la base de données s'affiche.
    • Saisissez les détails de la base de données, puis cliquez sur le bouton Sauvegarder.
    • La nouvelle base de données figure alors dans la liste des bases de données disponibles lorsque vous générez une nouvelle connexion.
  • 4. 3 – Création d’une nouvelle connexion à une table
    • Pour se connecter à la table externe
    • Sélectionnez Administration | Personnalisation avancée | Tables et Bases de données.
    • Cliquez sur le bouton « Nouvelle connexion à la table ».
    • La page « Détails de la table » s'affiche.
    • Saisissez les détails de la table, puis cliquez sur le bouton Sauvegarder.
    • Une fois que la nouvelle connexion à la table est établie :
    • ■ La table figure dans la liste déroulante Administration | Personnalisation | Entité Secondaire.
    • ■ Toutes les colonnes de la table apparaissent sous forme de champs dans
    • Administration | Personnalisation | <table externe> | Champs. Ces champs
    • peuvent être ajoutés dans différentes zones de l'écran, telles que Listes et Ecrans dans Administration | Personnalisation | <table externe>.
  • 5. 4 – Création de l'objet Liste pour « Affaires »
    • Pour créer l’objet liste pour « Affaires » :
    • Dans Administration | Personnalisation | Affaires | Listes.
    • Cliquez sur bouton Nouveau
    • Saisissez un nom pour la liste et sélectionnez la table sur laquelle vous allez la baser. (Remarque : Notez le nom de la liste que vous créez. Il correspond au nom d'objet que vous référencez sur la page ASP).
    • Cliquez sur le bouton Sauvegarder.
  • 6. 5 – Gérer l'objet Liste pour « Affaires »
    • Pour gérer l’objet liste pour « Affaires » :
    • Cliquez sur le lien hypertexte du nom de la nouvelle liste ou sur le bouton
    • Personnaliser, puis ajouter les colonnes de la table « Affaires » que vous souhaitez afficher dans la liste.
    • Cliquez sur le bouton Mise à jour puis Sauvegardez la nouvelle liste.
  • 7. 6 – Création d’un champ identifiant commun avec Multi Devis
    • Pour créer un champ supplémentaire dans Sage CRM :
    • Sélectionnez Administration | Personnalisation | Société | Champs.
    • Cliquez sur le bouton « Nouveau » pour ajouter un nouveau champ.
    • La page « Propriétés » s'affiche : Sélectionnez « Texte » dans la liste de format de saisie. Saisissez « comp_multidevis » dans le champ « Nom de Colonne », « Code Multidevis » dans le champ « Libellé ».
    • Cliquez sur le bouton « Sauvegardez ».
  • 8. 7 – Insertion du champ « Code Multidevis » dans l’écran « Société »
    • Pour placer un champ supplémentaire dans l’écran « Société » :
    • Sélectionnez Administration | Personnalisation | Société | Ecrans.
    • Cliquez sur le lien hypertexte correspondant à l’écran « Ecran de saisie de Société ».
    • La page s'affiche : Sélectionnez « Code Multidevis » dans la liste des champs disponibles.
    • Cliquez sur le bouton Ajouter pour insérer le nouveau champ sur l’écrans de la Société, puis cliquez sur le bouton Sauvegarder.
  • 9. 8 – Création de la page personnalisée (page ASP)
    • Pour créer la page personnalisée sur laquelle sera affichée la liste des
    • documents Multi Devis pour la société :
    • Créez une page ASP et enregistrez-la sous le nom de fichier : multidevis.asp.
    • Copier ce document dans le répertoire « wwwrootcustompage »
    • Copier le texte ci-après dans le document :
    • <!-- #Include file = &quot;accpaccrm.js&quot; -->
    • <%
    • var ThisCompany=eWare.GetContextInfo(&quot;Company&quot;,&quot;Comp_multidevis&quot;);
    • var Invoices=eWare.GetBlock(&quot;AffairesList&quot;);
    • eWare.AddContent(Invoices.Execute(&quot;[Code client facture]='&quot;+ThisCompany+&quot;'&quot;));
    • Response.Write(eWare.GetPage());
    • %>
  • 10. 9 – Création de l’onglet « Multidevis »
    • Pour créer un onglet de lien avec la page ASP « Multidevis »
    • dans le contexte de la société :
    • Sélectionnez Administration | Personnalisation | Société | Onglets.
    • Cliquez sur le lien hypertexte correspondant au groupe d'onglets de la société « Company ».
    • La page « Personnaliser les onglets pour Société » s'affiche : Saisissez « Multidevis » dans le champ Libellé, Sélectionnez « Fichier personnalisé » dans la liste d'Actions, Saisissez « Multidevis.asp » dans le champ Fichier personnalisé.
    • Cliquez sur le bouton Ajouter pour insérer le nouvel onglet dans le groupe
    • d'onglets de la Société, puis cliquez sur le bouton Sauvegarder.
  • 11. 10 – Résultat Il est possible d'illustrer les résultats en ouvrant le dossier d'une société dans Sage CRM, puis en cliquant sur l'onglet Multidevis. Une liste des documents commerciaux de la société s'affiche : Vous aurez saisi dans Sage CRM, un code Multidevis commun à un société existante dans Sage Multi Devis :