CHARLA DEBATE NORTEAMÉRICA
CANADÁ, ESTADOS UNIDOS y MÉXICO
17 DE MARZO / 9:00H
Canadá:
Un mercado
en expansión
Canadá:
Un mercado
en expansión
Presentado por:
Lic. Miguel Puga Langle
Consultor Especial...
Bilbao, 17 de marzo, de 9:00 a 10:00 horas, Sala 3 de Edificio Plaza Bizkaia
- Presentación del área por parte del jefe de...
Toronto, el centro comercial y financiero de Canadá
1,1
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
CAD
Tipo de Cambio CAD/Euro
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2009...
Canadá y Euskadi: Una relación con alto potencial de crecimiento
Canadá es el destino de inversión mas valorado para los e...
Principales Empresas Españolas en Canadá
Abressa: esta empresa se instaló en St. Sébastien (Québec) en 1988 para abastecer...
Principales Empresas Españolas en Canadá
Ebro Puleva: este grupo de alimentación adquirió en 2006 la compañía New World Pa...
Principales Empresas Españolas en Canadá
Mango: La primera tienda que la firma textil abrió en América del Norte fue en To...
Principales Empresas Españolas en Canadá
Renovalia Energy: compañía especializada en la promoción, ingeniería, construcció...
Principales Empresas Canadienses en España
Air Canada: es la principal compañía de transporte aéreo de Canadá y es miembro...
Principales Empresas Canadienses en España
Intier Automotive: parte del Grupo Magna, está presente en España a través de l...
Canadeka: Programa de Cooperación España-Canadá
El programa Bilateral CDTI-NRC de Cooperación Tecnológica promueve la coop...
Canadeka: Programa de Cooperación España-Canadá
Ventajas
Los organismos gestores de ambos países certifican los proyectos ...
Puntos Importantes para Hacer Negocios en Canadá
• Migración – Nexos comerciales
• Un empresario conservador – Toma de
dec...
• Mercado, competencia, canales de distribución.
• Precio Volumenes grandes Vs. Volumenes
pequeños
• Costos logisticos al ...
• Otras diferencias importantes y casos
especificos
• Aduanas
• Importación de bebidas alcoholicas
• Permisos y restriccio...
• El mercado Hispano en Canadá
• 2001: 213,000 Vs. 2004: 520,000
• 2011: ? Extraoficial: 1.5 millones
• 30% en Toronto (27...
La Clave del Éxito:
Planeación
Visión a largo plazo
Inversión
Seguimiento
Puntos Importantes para Hacer Negocios en Canadá
Oportunidades Comerciales
• Metalmecanica
• Maquinaria y Equipo para la Industria Minera
• Maquinaria y Equipo para la Ind...
• Agroalimentos
• Frutas y vegetales exoticos
• Alimentos gourmet
• Bebidas Alcoholicas: productos innovadores, mezclas
“r...
Muchas gracias por su
atención, estamos a sus
ordenes para cualquier
duda o comentario
E-mail: mpuga@ibfintercambi.com
CHARLA DEBATE NORTEAMÉRICA
ESTADOS UNIDOS
17 DE MARZO/ 9:00H
ESTADOS UNIDOS – MUNDO
• EE.UU. es la primera economía en el mundo, con el 25% de la producción
global, absorbe un 16% del...
ESTADOS UNIDOS – EUSKADI
• 411 empresas exportan habitualmente a Estados Unidos.
• Hay 61 empresas vascas implantadas en E...
ESTADOS UNIDOS - COYUNTURA
• Revolución energética. Cambios en el sector energético y
consecuencias en los sectores indust...
ESTADOS UNIDOS - COYUNTURA
• Acuerdo Libre Comercio Europa – EEUU. La UE y Estados Unidos ya
constituyen alrededor de la m...
ESTADOS UNIDOS – VENTA DIRECTA
• Consideraciones previas sobre la exportación a EEUU:
• Cumplimiento con los requisitos de...
ESTADOS UNIDOS – APERTURA DE FILIALES
• Razones para la apertura: Presencia, Siguiendo demandas del cliente,
Para producir...
ESTADOS UNIDOS – APERTURA DE FILIALES
• Requisito de nacionalidad? La norma no exige que los propietarios,
miembros del co...
ESTADOS UNIDOS – IMPLANTACIÓN PRODUCTIVA
• El primer paso será decidir la ubicación de la implantación productiva, y
negoc...
ESTADOS UNIDOS – IMPUESTOS
• 3 niveles impositivos: Gobierno Federal, Estatal y Local. Cada
administración tiene su normat...
ESTADOS UNIDOS – IMPUESTOS
• La norma sobre Establecimiento Permanente determinará si hay
actividad de la empresa en EEUU ...
ESTADOS UNIDOS – RECURSOS HUMANOS
• Es recomendable establecer una cláusula de arbitraje en los contratos
con nuestros emp...
ESTADOS UNIDOS – RECURSOS HUMANOS
• La legislación federal prohíbe la discriminación y exige guardar el
puesto a mujeres e...
ESTADOS UNIDOS – RESPONSABILIDAD CIVIL
• Los casos de compensaciones millonarias son conocidos, pero también
evitables med...
ESTADOS UNIDOS – PROPIEDAD INTELECTUAL
• Patentes: Protección de 20 años, a partir de la fecha de solicitud ante
la oficin...
ESTADOS UNIDOS – PROPIEDAD INTELECTUAL
• Marcas: Protección durante 10 años, renovables siempre que se
cumplan los requisi...
Eskerrik asko!
¡Gracias!
CHARLA DEBATE MÉXICO
BILBAO
17 de Marzo / 9:00H
ÍNDICE
1.Datos generales.
2.Tratados de libre comercio.
3.El comercio entre México, USA y Canadá.
4.Planes y Reformas del ...
1. DATOS GENERALES
1.964.380 km2
118.229.132 habitantes
+28 millones ZMVM
76 aeropuertos
(12 nacionales 64 internacionales)
117 puertos
(49 d...
• Al cierre de diciembre del 2013 el
número de trabajadores registrados en
el IMSS fue de 16 millones 525,061
personas, ni...
Baja desempleo
• El nivel de desempleo resulta
menor que el observado hace
un año (4.9%) y que el de hace
cinco años, dura...
126 empresas vascas, de
las cuales:
• 69 productivas
• 33 comerciales
• 24 servicios
EXPORTACIONES-IMPORTACIONES EUSKADI-MÉXICO
2. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO.
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE MÉXICO
•México cuenta con 1270 tratados: 653 bilaterales, 617 multilaterales y 12 comerciale...
NAFTA o TLCAN
NAFTA (North American Free Trade Agreement) o TLCAN
(Tratado de Libre Comercio de América del Norte) es un
a...
ALIANZA DEL PACÍFICO
•La Alianza del Pacífico es un bloque comercial de ámbito subregional conformado por
cuatro países: C...
TPP
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) tiene por objeto la
creación de una plataforma para una potencial integració...
3. EL COMERCIO ENTRE MÉXICO, USA Y CANADÁ.
•El comercio entre México y Estados Unidos superó por primera vez el nivel de los 500,000 millones
de dólares en el 2013, ...
Ven en Canadá migración de industrias hacia México
•México ha desplazado a Canadá como proveedor de manufacturas al mercad...
4. PLANES Y REFORMAS DEL NUEVO GOBIERNO
PLANES Y REFORMAS DEL NUEVO GOBIERNO MEXICANO
1.Plan Nacional de Infraestructuras.
2.Reforma en el Sector de Telecomunicac...
Plan Nacional de Infraestructuras
Reforma en el Sector de Telecomunicaciones
Reforma en el Sector Energético
Algunos aspectos claves de la Reforma:
5. SECTORES MÁS RELEVANTES
El mercado para generación de Energía Renovable se disparará al 2020
•El auge previsible de la industria de la energía ren...
Generación renovable, aún lejos de la meta
• De acuerdo con la perspectiva de inversiones que se tiene en la Secretaría de Energía, Pemex, Comisión
Federal de Electr...
• México es uno de los países con más
importantes a nivel mundial del sector
aeroespacial, teniendo un crecimiento de
casi...
Competitividad
Según el estudio “Competitive Alternatives 2010” de KPMG, México es hasta un 22% más competitivo en
costos ...
• Para 2010, México reportó 232
empresas aeroespaciales las cuales
emplean a más de 30,000 personas y
proveen principalmen...
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO, LA GRAN BENEFICIARIA DEL TLC
•La industria automotriz mexicana ha acelerado en los últimos...
ESKERRIK ASKO!
MUCHAS GRACIAS!
Jfernandez.mexico@spri.net
Potencial de norte america para la empresa vasca
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Información sobre el mercado norteamericano: Canadá, EEUU y México. Situación económica, indicadores económicos, previsiones para 2014, principales sectores productivos, oportunidades para las empresas vascas, etc. Con motivo de la charla debate celebrada el día 17 de marzo en el marco de INTERGUNE2014.

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Potencial de norte america para la empresa vasca

  1. 1. CHARLA DEBATE NORTEAMÉRICA CANADÁ, ESTADOS UNIDOS y MÉXICO 17 DE MARZO / 9:00H
  2. 2. Canadá: Un mercado en expansión Canadá: Un mercado en expansión Presentado por: Lic. Miguel Puga Langle Consultor Especializado SPRI para Canadá Presentado por: Lic. Miguel Puga Langle Consultor Especializado SPRI para Canadá
  3. 3. Bilbao, 17 de marzo, de 9:00 a 10:00 horas, Sala 3 de Edificio Plaza Bizkaia - Presentación del área por parte del jefe de área - Breve presentación país (10 minutos): - Actividades económicas de mayor desarrollo - Defensa del país, destacando en qué se diferencia - De qué manera se complementan los países del mismo área - Preguntas que acordemos por parte del dinamizador (o empresas). las presentaciones de cada país serán consecutivas, dejando las preguntas para el final de la exposición, a fin de no alargarnos más de lo necesario. Formato: En la sala 3, mesa en U, lo que facilita el contacto visual y la participación de las empresas Asistentes: Se convocará a empresas de cualquier sector, intentaremos avisaros de las empresas inscritas cuando lo sepamos, máximo de 20 empresas Por eso os pediré que preparéis una breve presentación de 10 minutos sobre vuestro país, y si tenéis sugerencias de preguntas mejor que mejor
  4. 4. Toronto, el centro comercial y financiero de Canadá
  5. 5. 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic CAD Tipo de Cambio CAD/Euro 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5,8 5,9 6,1 6 6,1 6,2 6,1 6,2 6,2 6,3 6,4 6,6 7,2 7,7 8 8 8,4 8,6 8,6 8,7 8,4 8,6 8,5 8,5 8,3 8,2 8,2 8,1 8,1 7,9 8 8,1 8 7,9 7,6 7,6 7,8 7,8 7,7 7,4 7,6 7,4 7,2 7,3 7,1 7,3 7,4 7,57,6 7,4 7,2 7,3 7,3 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC % Tasa de Paro Canadá 2008 2009 2010 2011 2012
  6. 6. Canadá y Euskadi: Una relación con alto potencial de crecimiento Canadá es el destino de inversión mas valorado para los empresarios Españoles fuera de la UE. España tiene importantes inversiones en Canadá. En los últimos 5 años las inversiones canadienses en España se han duplicado y el comercio bilateral ha crecido un 20%. Automotriz: 13 plantas armadoras de alto volumen (Ford, GMC, Chrysler, Toyota, Honda), 39 plantas de bajo volumen (Autobuses, Camiones de Carga, Vehículos de Emergencia, Vehículos Especializados) Aeroespacial: la industria Canadiense esta integrada por mas de 400 empresas que fabrican desde aviones completos, helicópteros y turbinas hasta estructuras para fuselajes y alas, sistemas de distribución y conversión de poder y control y sistemas de trenes de aterrizaje, entre otros. Biotecnología: el cluster en Toronto es el mas grande de Canadá, el 4to mas grande en Norteamérica y dentro de los 10 mas grandes del mundo. Tecnologías de Información y Telecomunicaciones: este sector esta conformado por mas de 30 mil empresas, de las cuales mas de 20 mil son desarrolladoras de Software y Servicios y mas de 2 mil son fabricantes de Hardware. 120 empresas de este grupo tienen mas de 500 empleados. Principales Industrias
  7. 7. Principales Empresas Españolas en Canadá Abressa: esta empresa se instaló en St. Sébastien (Québec) en 1988 para abastecer al continente americano y al mercado indio con muelas abrasivas para el pulido de roca. Acciona: Acciona Energía tiene una destacada presencia en Canadá con dos parques eólicos en la provincia de Alberta, uno en Ontario y otro en Nuevo Brunswick. Acerinox: este Grupo inauguró en 2007 un centro de servicios en la ciudad de Guelph, Ontario, que supuso una inversión de más de 10 millones €. ACS Actividades de Construcción y Servicios SA: empresa de ingeniería con oficinas en Toronto, Ontario. Altamira Information: empresa fundada en Barcelona que se dedica a proporcionar Servicios Integrados de Ingeniería Cartográfica, actualmente esta implantada en Calgary, Alberta atendiendo principalmente a la industria del petróleo. Cepsa: a través de sus filiales Interquisa y Petresa, Cepsa dispone de dos plantas químicas en la provincia de Quebec. Cintra: esta empresa es el mayor accionista de la autopista 407 de Toronto, que construyó, mantiene y explota. Cuñado Internacional SA: fabricante de tubos y válvulas, tienen una oficina de ventas para Canadá en la provincia de Quebec. Dragados SA: firma de ingeniería y construcción que tiene oficinas en Vancouver, en la Columbia Británica.
  8. 8. Principales Empresas Españolas en Canadá Ebro Puleva: este grupo de alimentación adquirió en 2006 la compañía New World Pasta, líder en el sector de la pasta seca en Canadá y EE UU, con marcas como Catelli o Lancia. Elecnor: Esta empresa española se ha adjudicado la construcción de un parque eólico de 100 MW en el Parc de l'érable en la provincia de Quebec. Fagor: Fagor Automation, que desarrolla productos de automatización y control de maquinaria, tiene delegaciones en Toronto, Windsor y Montreal. Ferrovial Agroman SA: firma de ingeniería y construcción que tiene oficinas en la provincia de Ontario. Genera Avante SL: empresa Gallega de energías renovables, tienen sus oficinas en Nueva Escocia. Hera: El Grupo Hera y la empresa canadiense Plasco Energy Group se han asociado para construir una planta de gasificación de plasma para el tratamiento de residuos en Ottawa. Helios Energy Europe SL: empresa Catalana líder de la fabricación de celdas fotovoltaicas, tienen una planta de manufactura en la provincia de Ontario. Joyería Tous SA: empresa Catalana de joyería, tienen 2 tiendas en Canadá. Inditex: esta empresa cuenta con nueve tiendas Zara en Canadá y tiene planes de expansión en todo el país.
  9. 9. Principales Empresas Españolas en Canadá Mango: La primera tienda que la firma textil abrió en América del Norte fue en Toronto en 2005. Actualmente tienen siete tiendas en Toronto, Montreal y Vancouver. Mapfre International SA: empresa Madrileña de seguros, esta implantada en la provincia de Ontario. Mecanizados Solares SL: empresa Navarra de energías renovables implantados en la provincia de Ontario. Natraceutical: empresa valenciana de Biotecnología aplicada a la nutrición y salud, tiene una filial establecida en Edmonton, Alberta. OPDE Investments España SL: empresa Navarra de energías renovables, implantada en la provincia de Ontario. Obrascón Huarte Lain SA: firma de ingeniería Madrileña que cuenta con oficinas en la provincia de Quebec. Orbinox Valves International SL: fabricante Vasco de válvulas, tienen una planta en la provincia de Quebec. Panda Security SL: empresa Madrileña de Tecnologías de Información, actualmente tiene una oficina de ventas en la provincia de Ontario. Proyectos Integrales Solares SL: empresa Navarra de Energías Renovables, implantada en la provincia de Ontario.
  10. 10. Principales Empresas Españolas en Canadá Renovalia Energy: compañía especializada en la promoción, ingeniería, construcción, explotación y venta de electricidad generada a través de fuentes de energía renovable. Tiene un parque eólico en la provincia de Alberta. Repsol-YPF: La petrolera Repsol-YPF, junto con la empresa canadiense Irving Oil, está terminando en la provincia de Nuevo Brunswick una planta regasificadora, Canaport, que abastecerá al mercado noreste de EE UU. Está también presente en Terranova y en Nueva Escocia. Telvent: Esta compañía de tecnologías de la información Telvent se implantó en Canadá a través de la adquisición de la empresa canadiense Network Management Solutions. Cuenta con cerca de 400 empleados en Calgary, su oficina principal para Norteamérica. Tubacex Tubos Inoxidables SA: empresa Vasca fabricante de tubo de acero inoxidable, están implantados en la provincia de Ontario. La presencia empresarial española en Canadá también incluye compañías como Aldeasa, Codorníu, Freixenet, Ibermanagement, Goratu, Hotusa y Lladró.
  11. 11. Principales Empresas Canadienses en España Air Canada: es la principal compañía de transporte aéreo de Canadá y es miembro de Star Alliance. Tiene ruta directa entre Madrid y Toronto. Air Transat: filial del grupo Transat AT, una sociedad canadiense integrada dedicada a la industria del viaje, Air Transat ofrece desde 2006 vuelos directos entre España y Canadá. Bombardier: es una de las compañías canadienses más activas en España tanto por la fabricación de equipos de transporte ferroviario, como por ser proveedor de productos aeronáuticos y recreativos. Bombardier y Renfe han creado la empresa Btren para el mantenimiento de trenes. CAE: es una de las principales empresas en tecnologías de simulación de vuelo y en formación para la aviación civil, militar y marítima. CAE está presente en España con un importante centro en Barajas para la formación de los pilotos de Iberia y de otras líneas aéreas. Celestica: esta empresa dedicada a la prestación de servicios innovadores de fabricación electrónica tiene una delegación en Valencia donde emplea cerca de 800 personas. CGI: líder en servicios de tecnología de la información, CGI emplea a unas doscientas personas en España después de haber adquirido en 2004 la compañía American Management Systems. Eurogas: Eurogas Corporation, basada en Calgary, está llevando a cabo el proyecto Castor de almacenamiento subterráneo de gas natural en el mar a 22 km de la costa de Castellón. Eurogas desarrolla este importante proyecto a través de la compañía Escal UGS S.L, junto con el grupo ACS y Enagás.
  12. 12. Principales Empresas Canadienses en España Intier Automotive: parte del Grupo Magna, está presente en España a través de las compañías: Intier Automotive España, Intier Automotive Zippex e Intier Automotive Seatings. Ivanhoe Cambridge: este importante grupo inmobiliario canadiense, es propietario del Centro Comercial y de Ocio "Madrid Xanadú". Ha participado además al 50% en el desarrollo del Centro Comercial Islazul situado en Carabanchel e inaugurado en abril 2008. Lundin Mining: esta empresa adquirió en 2007 la compañía minera Río Narcea que explota, entre otros proyectos, la mina de níquel Aguablanca en Badajoz. Research in Motion: esta empresa líder de comunicaciones inalámbricas, está distribuyendo varios modelos de Blackberry a través de los diferentes operadores españoles. Royal Bank of Canada: este banco es la institución financiera más importante de Canadá. En España cuenta con una Oficina de Representación para promocionar su red internacional y sus diferentes áreas de negocio. SNC Lavalin: esta empres que es uno de los mayores grupos de ingeniería y construcción del mundo, adquirió en 2007 la empresa de ingeniería española Intensa-Inarsa. Xantrex: esta importante empresa canadiense dedicada al diseño y la distribución de sistemas electrónicos avanzados de conversión de energía tiene en Barcelona su oficina para Europa.
  13. 13. Canadeka: Programa de Cooperación España-Canadá El programa Bilateral CDTI-NRC de Cooperación Tecnológica promueve la cooperación tecnológica internacional entre empresas de España y Canadá a través de proyectos de desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de tecnología. Objetivo Impulsar la competitividad de las empresas españolas y canadienses fomentando y apoyando la ejecución de proyectos tecnológicos conjuntos, orientados al desarrollo y/o adaptación de nuevos productos, procesos o servicios, destinados a mercados internacionales. Criterios básicos de elegibilidad Participación de una o más entidades empresariales de cada país que idean y dirigen el desarrollo de un proyecto común en cualquier área técnica.
  14. 14. Canadeka: Programa de Cooperación España-Canadá Ventajas Los organismos gestores de ambos países certifican los proyectos aprobados con un "sello de calidad" que ofrece a las empresas: 1. Valor añadido asociado a la cooperación internacional y de reconocimiento del nivel tecnológico de los participantes 2. Facilita a las empresas la obtención de ayudas financieras en cada país de acuerdo a sus propias reglas y sin intercambio de fondos. Financiación Por parte española, el CDTI otorgará financiación a los proyectos aprobados en condiciones preferenciales: 1. Crédito a interés cero de hasta el 75% del presupuesto de la participación española 2. Periodo de amortización de hasta 10 años y con hasta 3 años de carencia 3. Hasta el 25% de la ayuda correspondiente a I+D+i será de carácter no reembolsable (subvención) 4. Para aquellas empresas canadienses cuyos proyectos hayan sido certificados, NRC-IRAP 5. considerará el apoyo financiero al proyecto, siempre que éstos cumplan con sus criterios.
  15. 15. Puntos Importantes para Hacer Negocios en Canadá • Migración – Nexos comerciales • Un empresario conservador – Toma de decisiones • Presentación de Oferta: • Catalogos • Muestras • Lista de Precios FOB y CIF • Opción de actuar como importador • Precio Vs. Calidad y Servicio
  16. 16. • Mercado, competencia, canales de distribución. • Precio Volumenes grandes Vs. Volumenes pequeños • Costos logisticos al inicio de operaciones • Imagen Profesional y de Calidad • ISO • Responsable del proyecto y tiempo de respuesta • La comunicación; diferencia cultural importante • Detalles de la negociación • El proceso de seguimiento, factor decisivo. Puntos Importantes para Hacer Negocios en Canadá
  17. 17. • Otras diferencias importantes y casos especificos • Aduanas • Importación de bebidas alcoholicas • Permisos y restricciones • Electricos y Electrónicos • Frescos (I.e.: papa y manzana) • Miel • Lacteos Puntos Importantes para Hacer Negocios en Canadá
  18. 18. • El mercado Hispano en Canadá • 2001: 213,000 Vs. 2004: 520,000 • 2011: ? Extraoficial: 1.5 millones • 30% en Toronto (270 mil) y Montreal (180 mil) • 2% de la población de Ontario, Manitoba y BC. • Mas del 70% de primera generación • Edad Promedio: 35 años Vs. 40 años. • Altamente educados: • Hombres: 17.4% Vs. 16% • Mujeres: 17.2% Vs. 14.9% • Top 3: Colombia, México y Peru Puntos Importantes para Hacer Negocios en Canadá
  19. 19. La Clave del Éxito: Planeación Visión a largo plazo Inversión Seguimiento Puntos Importantes para Hacer Negocios en Canadá
  20. 20. Oportunidades Comerciales • Metalmecanica • Maquinaria y Equipo para la Industria Minera • Maquinaria y Equipo para la Industria Petrolera • Construcción • Materiales novedosos y resistentes al clima canadiense • Textil • Prendas de alta moda y alto nivel de servicio • Cuero y Marroquinería • Bolsas y articulos de piel de alta moda, diseño y alto nivel de servicio
  21. 21. • Agroalimentos • Frutas y vegetales exoticos • Alimentos gourmet • Bebidas Alcoholicas: productos innovadores, mezclas “ready to drink” y otros con empaque excepcional, excelente calidad y precio competitivo En general, existen oportunidades para empresas que tengan productos de buena calidad, innovadores y que ofrezcan excelentes tiempos de entrega, flexibilidad y desarrollo de producto. Oportunidades Comerciales
  22. 22. Muchas gracias por su atención, estamos a sus ordenes para cualquier duda o comentario E-mail: mpuga@ibfintercambi.com
  23. 23. CHARLA DEBATE NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS 17 DE MARZO/ 9:00H
  24. 24. ESTADOS UNIDOS – MUNDO • EE.UU. es la primera economía en el mundo, con el 25% de la producción global, absorbe un 16% del total de las importaciones mundiales, cuenta con 309 millones de consumidores con una renta per cápita de 47.200$. Por otro lado, es el importador de bienes más grande del mundo y el tercero en términos de exportaciones. • EE.UU. es el principal destino mundial de la inversión extranjera (15%), por el tamaño de su mercado, la gran cantidad de oportunidades, y el entorno empresarial favorable a la inversión y al emprendimiento • Además, se trata de una economía altamente competitiva, ya que posee la máxima productividad de mano de obra en el mundo, en 2008 llegó al primer puesto en productividad por hora, y en 2010 alcanzó el segundo puesto del Índice de Competitividad Global.
  25. 25. ESTADOS UNIDOS – EUSKADI • 411 empresas exportan habitualmente a Estados Unidos. • Hay 61 empresas vascas implantadas en Estados Unidos, que cuentan con 73 implantaciones (filiales o delegaciones). De estas implantaciones, 365 son productivas, 32 comerciales, y 6 de servicios. • El País Vasco es la segunda comunidad autónoma exportadora a EEUU. • En los últimos 5 años, EEUU ha sido el tercer destino de las exportaciones vascas (tras Francia y Alemania), y octavo origen de las importaciones. • EEUU es el primer destino de las inversiones vascas en el exterior (2000- 2012)
  26. 26. ESTADOS UNIDOS - COYUNTURA • Revolución energética. Cambios en el sector energético y consecuencias en los sectores industriales. • Retorno de los sectores productivos. EEUU emplea a unos 12 millones de personas, cuando hace dos décadas esta cifra era de 17 millones. Una combinación del aumento de las exportaciones y el retorno de ciertos sectores desde China y otros países asiáticos a los EEUU podría traducirse en 2,5 millones de empleos en sectores manufactureros y servicios asociados, reduciendo la actual tasa de desempleo (7,4%) en 2 ó 3 puntos porcentuales de aquí al 2020.
  27. 27. ESTADOS UNIDOS - COYUNTURA • Acuerdo Libre Comercio Europa – EEUU. La UE y Estados Unidos ya constituyen alrededor de la mitad de la producción económica a nivel mundial y casi un tercio del comercio mundial. Flexibilizar las barreras comerciales podría impulsar la economía de la UE con 119.000 millones de euros al año y la de Estados Unidos con 95.000 millones de euros. • Encarecimiento del producto (EURO)
  28. 28. ESTADOS UNIDOS – VENTA DIRECTA • Consideraciones previas sobre la exportación a EEUU: • Cumplimiento con los requisitos de aduanas y normativas de importación. • Poseer licencias y permisos para importar y vender los productos. • Documentación de acuerdo a la normativa en vigor. • Atención a la normativa específica para algunos tipos de productos en cuanto a etiquetado, composición, etc. (fitosanitaria). • Antes de empezar a utilizar un nombre, marca comercial o slogan, es conveniente comprobar su disponibilidad. Si están disponibles, registrarlas en EEUU. • Agentes, distribuidores y otros socios comerciales: Hacer due diligence sobre su estado legal, situación financiera, referencias bancarias, etc.
  29. 29. ESTADOS UNIDOS – APERTURA DE FILIALES • Razones para la apertura: Presencia, Siguiendo demandas del cliente, Para producir o ensamblar localmente, Protección de la matriz ante demandas, Minimizar impuestos y/o aranceles. • Localización: Estado donde se concentre el grueso de la actividad de la empresa en EEUU. Registro de la empresa en otros estados para hacer negocios: Simples ventas normalmente no, pero otras actividades sí pueden requerirlo. Otras opciones: Delaware o Nevada (costes, rapidez y fiscalidad) • Capital mínimo? No se exige en la mayoría de estados, y en aquellos en los que se exige las cantidades suelen ser muy bajas.
  30. 30. ESTADOS UNIDOS – APERTURA DE FILIALES • Requisito de nacionalidad? La norma no exige que los propietarios, miembros del consejo o mandos de la empresa sean nacionales o residentes permanentes de EEUU. Tampoco tienen porque ser empleados de la empresa. • Obligación de declarar impuestos, aunque no haya actividad ni ingresos. • Oficina: Existen multitud de opciones de espacio de trabajo. No obstante, si la empresa va a contratar a personal extranjero solicitante de visado de trabajo, será necesario un espacio y un alquiler reales (no oficinas virtuales ni trabajo desde domicilio).
  31. 31. ESTADOS UNIDOS – IMPLANTACIÓN PRODUCTIVA • El primer paso será decidir la ubicación de la implantación productiva, y negociar incentivos con las autoridades locales, compra o alquiler del local y equipos, formación de los empleados, etc. • Incentivos gubernamentales a la inversión: No existen incentivos federales a la inversión productiva, por lo que la búsqueda y negociaciones se dirigirán a las autoridades estatales y locales. No habrá grandes incentivos a no ser que de trate de una inversión que cree muchos puestos de trabajo o cuando se trate de una implantación en una zona especialmente identificada por las autoridades como de desarrollo prioritario. • Seguros: Será necesaria la adquisición de distintos tipos de seguros de responsabilidad corporativa, producto, propiedades, responsabilidad profesional de directivos y empleados, propiedad intelectual, seguros médicos, invalidez… • Servicios contables: Absolutamente necesarios. Planificación fiscal.
  32. 32. ESTADOS UNIDOS – IMPUESTOS • 3 niveles impositivos: Gobierno Federal, Estatal y Local. Cada administración tiene su normativa y formularios. • Federal: IRPF, Impuesto de Sociedades (34-39% para más de 75.000), Impuestos de rendimiento del capital, etc. • Estatal: Similar a Federal más impuestos de venta (sales tax). • Local (condados y ciudades): Business tax, Property tax… • Existe convenio para evitar la doble imposición, pero sólo afecta a los impuestos de nivel federal, por lo que un análisis previo de los impuestos estatales y locales es fundamental antes de decidir dónde establecer la empresa.
  33. 33. ESTADOS UNIDOS – IMPUESTOS • La norma sobre Establecimiento Permanente determinará si hay actividad de la empresa en EEUU sujeta a imposición. • El impuesto de sociedades estatal existe en la mayoría de estados de la Unión, calculado sobre los ingresos generados en dicho estado, y el tipo va del 1 al 10%. • Retenciones sobre nóminas a pagar por la empresa: alrededor de un 10% del salario bruto. Habría que añadir incentivos no obligatorios como seguros médicos, planes de pensiones, etc. Estos costes suelen rondar un 15-25% del salario bruto.
  34. 34. ESTADOS UNIDOS – RECURSOS HUMANOS • Es recomendable establecer una cláusula de arbitraje en los contratos con nuestros empleados en EEUU, aunque no todos los Estados permiten este tipo de cláusulas. • Es recomendable establecer cláusulas de confidencialidad y no competencia. • Conveniencia de establecer y mantener al día un manual del empleado. • Despido: En algunos Estados el despido es libre. En otros Estados en cambio el despido sin causa justificada está prohibido. Es por ello que es importante conocer la legislación laboral del Estado antes de negociar o redactar los contratos.
  35. 35. ESTADOS UNIDOS – RECURSOS HUMANOS • La legislación federal prohíbe la discriminación y exige guardar el puesto a mujeres en baja por maternidad y a aquellas personas en servicio militar. • Obligatoriedad del seguro de compensación del trabajador (enfermedades y lesiones derivadas del trabajo). • Incentivos no exigidos por la ley: Planes de pensiones, Seguros médicos y de vida, Porcentaje en beneficios, etc.
  36. 36. ESTADOS UNIDOS – RESPONSABILIDAD CIVIL • Los casos de compensaciones millonarias son conocidos, pero también evitables mediante ciertas medidas cautelares. • Quién es potencialmente responsable? Quien diseña, produce, vende, distribuye un producto u ofrece un servicio relacionado con un producto, componente o parte. Esto incluye a los propietarios de tecnologías o marcas comerciales cedidas a terceros. • Medidas cautelares: A través de cláusulas contractuales se puede derivar la responsabilidad a tu cliente, distribuidor, agente, licenciatario… en EEUU. • El fabricante puede incurrir en responsabilidad cuando una entidad en EEUU aduce pérdidas o daños por defectos en producto, equipos, etc. Evitables también en gran medida mediante cláusulas contractuales. • Estudiar la posibilidad de contratar seguros de responsabilidad en EEUU. También es conveniente que el distribuidos o agente contrate seguros de responsabilidad sobre los productos que le suministramos (co-pago).
  37. 37. ESTADOS UNIDOS – PROPIEDAD INTELECTUAL • Patentes: Protección de 20 años, a partir de la fecha de solicitud ante la oficina de patentes (patentes de diseño: 14 años). • Las patentes registradas en terceros países no otorgan protección alguna en EEUU. • Algunos tipos de software pueden obtener protección mediante patente (aunque lo habitual es registrar el copyright). Si así fuera, es preferible el registro como patente, ya que otorga una mayor protección que el copyright. • Copyright: Aunque en muchos países la protección del copyright surge desde la creación del material, la legislación de EEUU exige el registro del material ante la USA copyright office.
  38. 38. ESTADOS UNIDOS – PROPIEDAD INTELECTUAL • Marcas: Protección durante 10 años, renovables siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley. Proceso de registro: Extensión Internacional vs. Resgitro ante la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU (descripción muy detallada del bien o servicio). Obligatoriedad de uso para el registro. • Dominios web: Es recomendable ser titular de un dominio web asociado a la marca que queramos registrar o proteger en EEUU. • Secretos comerciales: Están muy protegidos en la legislación de EEUU. Un secreto comercial se refiere a procesos, fórmulas, procesos productivos, sistemas de construcción o incluso un listado de clientes.
  39. 39. Eskerrik asko! ¡Gracias!
  40. 40. CHARLA DEBATE MÉXICO BILBAO 17 de Marzo / 9:00H
  41. 41. ÍNDICE 1.Datos generales. 2.Tratados de libre comercio. 3.El comercio entre México, USA y Canadá. 4.Planes y Reformas del nuevo Gobierno Mexicano. 5.Sectores más relevantes.
  42. 42. 1. DATOS GENERALES
  43. 43. 1.964.380 km2 118.229.132 habitantes +28 millones ZMVM 76 aeropuertos (12 nacionales 64 internacionales) 117 puertos (49 de cabotaje y 68 de altura y cabotaje) 27.000 km. de vías férreas 133.000 km. de carreteras pavimentadas Tasa de paro: 4,6% Economía 14 a nivel mundial y 2 a nivel Latinoamérica PIB 1,192 USD Tasa de crecimiento 2013: 1,3% (vs. 2012)
  44. 44. • Al cierre de diciembre del 2013 el número de trabajadores registrados en el IMSS fue de 16 millones 525,061 personas, nivel que representa un incremento anual de 463,018 puestos de trabajo.
  45. 45. Baja desempleo • El nivel de desempleo resulta menor que el observado hace un año (4.9%) y que el de hace cinco años, durante la crisis del 2009 (5.2 por ciento).
  46. 46. 126 empresas vascas, de las cuales: • 69 productivas • 33 comerciales • 24 servicios
  47. 47. EXPORTACIONES-IMPORTACIONES EUSKADI-MÉXICO
  48. 48. 2. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO.
  49. 49. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE MÉXICO •México cuenta con 1270 tratados: 653 bilaterales, 617 multilaterales y 12 comerciales que le da preferencia arancelaria a más de 46 países. •Los tres Tratados de Libre Comercio más relevantes que tienen México son los siguientes: NAFTA (North American Free Trade Agreement) o TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) Alianza del Pacífico TPP (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership)
  50. 50. NAFTA o TLCAN NAFTA (North American Free Trade Agreement) o TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) es un acuerdo regional entre los gobiernos de Canadá, de los Estados Unidos y de México para crear una zona de libre comercio que tiene como objetivo eliminar las barreras al comercio y la inversión entre los EE.UU., Canadá y México y entró en vigencia el 1° de enero de 1994. México, Estados Unidos y Canadá acordaron realizar promociones conjuntas para incrementar los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) a América del Norte.
  51. 51. ALIANZA DEL PACÍFICO •La Alianza del Pacífico es un bloque comercial de ámbito subregional conformado por cuatro países: Chile, Colombia, México y Perú. Panamá ha ingresado a esta Alianza en calidad de observador. •Los países miembros de bloque acordaron liberalizar 100% de las fracciones arancelarias en el comercio entre ellos. •A partir del primer día en que entre en vigor este acuerdo, 92% de los productos comercializados quedaría libre de aranceles; otro 7% de la canasta de bienes tendría periodos de desgravación de tres, siete y 10 años. De los productos restantes, 1% sería desgravado en periodos de entre 15 y 17 años. •La apertura entre los tres países en el sector industrial está prácticamente concretada, puesto que México aplica un arancel promedio de 1.1% a Perú; de 0.4% a Colombia, y de 0% a Chile. •El sector agropecuario era el de más sensibilidad para México, pues las aduanas mexicanas venían aplicando un arancel promedio de 16% a las importaciones agrícolas originarias de Perú; 10.2%, a las de Colombia, y 2.4%, a las de Chile.
  52. 52. TPP Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) tiene por objeto la creación de una plataforma para una potencial integración económica en la región del Asia-Pacífico. Los países participantes en las negociaciones del TPP se proponen diseñar un acuerdo inclusivo y de alta calidad que siente las bases para el crecimiento económico, el desarrollo y la generación de empleo de los países miembros, y que a su vez se convierta en el fundamento para un futuro Acuerdo de Libre Comercio del Asia-Pacífico
  53. 53. 3. EL COMERCIO ENTRE MÉXICO, USA Y CANADÁ.
  54. 54. •El comercio entre México y Estados Unidos superó por primera vez el nivel de los 500,000 millones de dólares en el 2013, informó el Departamento de Comercio estadounidense. •Durante todo el año pasado, el intercambio bilateral de mercancías sumó 506,609 millones de dólares, un alza interanual de 2.7 por ciento. •El resultado corresponde al cierre de dos décadas de haber entrado en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que eliminó en el 2008 los aranceles a todos los productos comercializados entre ambas naciones.
  55. 55. Ven en Canadá migración de industrias hacia México •México ha desplazado a Canadá como proveedor de manufacturas al mercado estadounidense. •De bajar sus costos de energía para las empresas en los próximos años, México podría ganar inversiones a través de una mayor reubicación de plantas industriales de Canadá. •En los primeros nueve meses del año pasado, México exportó productos manufacturados por 172,060 millones de dólares a EU, adonde los envíos canadienses de esa misma categoría sumaron 161,900 millones de dólares. •La fortaleza del sector se refleja en que 60% de los vehículos pesados nuevos que circulan en EU fue ensamblado en México, en una industria que transfirió líneas de producción desde Canadá. •En el 2008, México superó por primera vez a Canadá como proveedor de vehículos pesados a EU y desde entonces, esta brecha se ha ampliado al punto de que, de enero a noviembre del 2013, el primero tuvo ventas por 19,430 millones de dólares y el segundo por sólo 1,825 millones de dólares.
  56. 56. 4. PLANES Y REFORMAS DEL NUEVO GOBIERNO
  57. 57. PLANES Y REFORMAS DEL NUEVO GOBIERNO MEXICANO 1.Plan Nacional de Infraestructuras. 2.Reforma en el Sector de Telecomunicaciones. 3.Reforma en el Sector Energético.
  58. 58. Plan Nacional de Infraestructuras
  59. 59. Reforma en el Sector de Telecomunicaciones
  60. 60. Reforma en el Sector Energético
  61. 61. Algunos aspectos claves de la Reforma:
  62. 62. 5. SECTORES MÁS RELEVANTES
  63. 63. El mercado para generación de Energía Renovable se disparará al 2020 •El auge previsible de la industria de la energía renovable en México dependerá ampliamente de tecnologías extranjeras, importaciones de equipos y servicios, así como de inversiones privadas , que se multiplicarán en los próximos siete años, estimó el Departamento de Comercio de Estados Unidos. •México importó productos y servicios relacionados con energías renovables por un valor de 614 millones de dólares en el 2012 y, de acuerdo con proyecciones del DOC, el monto escaló 16.3% en el 2013. •México está dentro de un selecto grupo de cinco países con atractivo para exportar equipos y servicios relacionados con las energías renovables desde Estados Unidos.
  64. 64. Generación renovable, aún lejos de la meta
  65. 65. • De acuerdo con la perspectiva de inversiones que se tiene en la Secretaría de Energía, Pemex, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Reguladora de Energía, se prevén inversiones en ductos y almacenamientos de gas natural hasta por unos 23,000 millones de dólares en los siguientes cinco años. • De este monto, al menos 15,000 millones de dólares provendrían de inversiones entre negocios del sector privado y el resto es parte de proyectos de la CFE; son para la gasificación del Pacífico, el centro del país (Bajío) y la importación de gas natural desde Texas hacia México
  66. 66. • México es uno de los países con más importantes a nivel mundial del sector aeroespacial, teniendo un crecimiento de casi el 19% anual durante los últimos siete años. • Actualmente, se cuenta con la presencia de 249 empresas y entidades de apoyo, en su mayoría certificadas en NADCAP y AS9100, repartidas principalmente en 6 Entidades Federativas y empleando a más de 31,000 mil profesionales de alto nivel. • Se espera que la industria tenga exportaciones de 12, 267 md para el 2021, con un crecimiento medio anual del 14%. INDUSTRIA AERONÁUTICA
  67. 67. Competitividad Según el estudio “Competitive Alternatives 2010” de KPMG, México es hasta un 22% más competitivo en costos en comparación a los líderes actuales de la industria.
  68. 68. • Para 2010, México reportó 232 empresas aeroespaciales las cuales emplean a más de 30,000 personas y proveen principalmente a los mercados de Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia. • En 2010 las exportaciones del sector mantuvieron un crecimiento del 16.5% anual, alcanzaron aproximadamente un valor de 3,200 md.
  69. 69. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO, LA GRAN BENEFICIARIA DEL TLC •La industria automotriz mexicana ha acelerado en los últimos años gracias, en gran medida, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de forma tal que para el 2013 y luego de 20 años de haberse puesto en marcha, destaca como el principal proveedor de las compras que realiza la economía más grande del orbe en ese segmento de producción. •México se convirtió en el principal proveedor de las compras automotoras del vecino del norte. •Durante el 2013, las importaciones del sector automotor estadounidense ascendieron a 311,188 millones de dólares, donde el mercado mexicano captó 86,222 millones de dólares, es decir, 27.7% del total, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos. •Las economías que le siguen en importancia son la canadiense, con 61,948 millones de dólares (19.9% del total); la japonesa, con 54,850 millones (17.6%); la alemana, con 35,983 millones (11.6%); la surcoreana, con 20,236 millones (6.5%), y la china, con un ingreso de 16,225 millones de dólares (5.2 por ciento) •Tanta es ya la importancia del sector automotriz, que las importaciones totales de la industria de Estados Unidos, para el año pasado, aumentaron, respecto al año previo, 11,000 millones de dólares
  70. 70. ESKERRIK ASKO! MUCHAS GRACIAS! Jfernandez.mexico@spri.net
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