Potencial de AMERICA LATINA para la empresa vasca. INTERNACIONALIZACION SPRI

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Información sobre el mercado latinoamericano: Colombia, Chile, Brasil, Argentina-Uruguay. Situación económica, indicadores económicos, previsiones para 2014, principales sectores productivos, oportunidades para las empresas vascas, etc. Con motivo de la charla debate celebrada el día 18 de marzo en el marco de INTERGUNE2014.

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Potencial de AMERICA LATINA para la empresa vasca. INTERNACIONALIZACION SPRI

  1. 1. CHARLA DEBATE AMERICA LATINA ARGENTINA/URUGUAY, BRASIL, CHILE, COLOMBIA 18 DE MARZO / 9:30H
  2. 2. CHARLA DEBATE ARGENTINA/URUGUAY
  3. 3. 3 CHARLA PAÍS : ARGENTINA Y URUGUAY Contexto macroeconómico en Argentina Política comercial. Restricciones a las importaciones y cambiarias Sectores con potencial en Argentina Contexto macroeconómico en Uruguay Sectores con potencial en Uruguay Facilidades para inversores extranjeros. INTERGUNE 2014 Beatriz Abaurrea SPRI Argentina/Uruguay Delegación de Euskadi en Argentina- Mercosur
  4. 4. ARGENTINA 4 PRESENTACIÓN PAÍS Superficie: 3.761.274 Km2 (incl.~1 millón de territorio Antártico) Población: 40 millones de habitantes División Política: 23 provincias y la Ciudad A. de Buenos Aires Presidente de la Nación: Cristina Fernández Ventajas del mercado: gran mercado potencial, índices de desarrollo humano alto. Su PBI es el 3º en América del Sur. Desventajas del mercado: proteccionismo y restricciones.
  5. 5. ARGENTINA Moneda y Tipo de Cambio: Peso Argentino / € 1 = $ 10,70 (22% devaluación enero) PIB 2013: U$ 442.352/ € 340.270 millones de Euros. Hoy: € 259.083 PIB per capita: € 6.077 (2013) PPC € 14.293 Crecimiento PIB 2013: 4,9% (controvertido) Tasa de Paro: 6,3% Indice de Pobreza: 24,5% (Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina) Inflación Oficial: 10,9% / Inflación Real: ~25% anual Socios comerciales: Mercosur (Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela) IED 2012: € 9.654 millones de euros + 27%/ 2013 € 8.000 (estimada) – 13%, a pesar de 70% de reinversión de utilidades. Acuerdo YPF: U$ 5.000 millones en bonos hasta 2033. Bza. Com 2012: € Expo 62.847 mill / € Impo 53.025 mill Superávit comercial: € 7.000 (disminución en 2013: 27%). Crisis energética. 5 INDICADORES MACROECONÓMICOS
  6. 6. ARGENTINA 6 EXPORTACIONES DE EUSKADI A ARGENTINA- 2013
  7. 7. ARGENTINA Protección arancelaria media para los productos no agrícolas (14,1%). Brecha entre los niveles de aranceles aplicados y consolidados (promedio de estos 31,8%). Desde 2013 elevó D.I.E. de cien posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (Decisión Nº 39/2011), transitoriamente hasta el 35%. Afecta neumáticos, bombas centrífugas, construcciones prefabricadas, ventiladores y corcho. Desde 2012 se exige “DECLARACIÓN JURADA ANTICIPADA DE IMPORTACIÓN (DJAI) y DECLARACIÓN JURADA ANTICIPADA DE SERVICIOS (DJAS). Equivale a una autorización previa a la importación de todos los bienes y servicios del exterior a residentes en el país. Demanda de EEUU, UE, Japón y México ante OMC. Trabas en giros de utilidades y dividendos al exterior. Cepo cambiario. Necesidad de autorización fiscal para comprar moneda extranjera con fines de ahorro o turismo. 7 RESTRICCIONES CAMBIARIAS Y COMERCIALES
  8. 8. 8 ARGENTINA Agroindustria (Aceites vegetales, cereales, carnes, pescados, frutas, lácteos con VA. Potencial: alimentos gourmet y orgánicos). Vinos: 5º productor mundial. 10º exportador mundial. Energías renovables (1º exportador 3º productor de Biodiesel). Fuentes renovables potenciales. Parques eólicos en construcción. Hidroeléctricas. Biomasa y Biogas. Geotérmica. Industria farmacéutica (250 laboratorios 110 plantas. Mayor porcentaje de laboratorios nacionales). Crecimiento de exportaciones 170% aprox. Biotecnología (científicos, polo Rosario, liderazgo regional, 120 empresas bio en agricultura, alimentación y salud). SECTORES CON OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
  9. 9. 9 ARGENTINA Metalmecánica (maquinaria agrícola, agropartes, aparatos eléctricos y electrónicos, transformadores, forja y fundición). Industria automotriz (950.000 unidades en 2013, principales automotrices del mundo, déficit de autopartes) Software (1.600 empresas, 65% exportan, crece al 20%) Industrias creativas (1º exportador de formatos originales para TV de América Latina y 4º en el mundo) SECTORES CON OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
  10. 10. 10 ARGENTINA A INVERSIÓN DE BIENES DE CAPITAL E INFRAESTRUCTURA (beneficios impositivos, reducciones arancelarias -2%,10%,14%). A LA LOCALIZACIÓN (exenciones de impuestos provinciales, reducción de tarifas de servicios públicos, prioridad en adjudicaciones y licitaciones, etc). A LA INNOVACIÓN Y AL DESARROLLO TECNOLÓGICO (FONTAR: financiación de proyectos de desarrollo tecnológico para mejora de productividad, FONSOFT: financiación de proyectos de desarrollo de software; FONCYT: proyectos de investigación científica; FONASERC: proyectos para desarrollos en salud, energía, agroindustria, nanotecnología y tras áreas de alto impacto) FINANCIAMIENTO A LA INVERSIÓN: Banco Nación, Programa Financiamiento Productivo Bicentenario (9,9% a 5 años para financiar inversiones productivas), líneas de créditos para Pymes (CFI, Sepyme). INCENTIVOS
  11. 11. 11 ARGENTINA SECTORIALES Autopartes: reintegros en efectivo (entre 8% y 6%)/Motocicletas y motopartes (reducciones arancelarias). Software: actividad productiva, desgravaciones impositivas. Biotecnología: beneficios impositivos en adquisición de bienes de capital y equipos especiales. Biocombustibles: beneficios impositivos en adquisición de bienes de capital y equipos especiales. Minería: exenciones impositivas, arancel 0% para bienes de capital, deducción de gastos de exploración y viabilidad, estabilidad fiscal por 30 años. Hidrocarburos: beneficios impositivos, exención de derechos de exportación. Forestal: beneficios impositivos. Infraestructura: promoción de participación privada en presentación de proyectos espontáneos: prioridad en licitación. Fuentes renovables de energía: fondos para compensar KWH generado por fuentes renovables e incentivos fiscales. Falta: obligación de compra de parte de distribuidores. Industria audiovisual: subsidios y créditos para producción cinematográfica. INCENTIVOS
  12. 12. 12 URUGUAY 12 PRESENTACIÓN PAÍS Superficie: 176.215 Km2 Población: 3,3 millones de habitantes División Política: 19 Departamentos Presidente de la Nación: José Mujica Ventajas del mercado: estabilidad política (índice más alto según BM) y social, apertura comercial, solidez macroeconómica, clima de negocios favorable, grado inversor (2012 Standard & Poor’s y Moody’s), ubicación estratégica. Desventajas del mercado: tamaño reducido.
  13. 13. 13 URUGUAY INDICADORES MACROECONÓMICOS Moneda y Tipo de Cambio: Peso Uruguayo / € 1 = 31,45 $ UYU PIB 2013: U$ 51.666/ € 38.271 millones de Euros PIB per capita: € 11.693 (2012) Crecimiento PIB 2013: 3,5 % Tasa de Paro: 6,1% Índice de Pobreza: 12,4% Inflación Oficial: 8,52 Socios comerciales: Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Venezuela) Bza Com 2012: Expo € 7.436,71 mill. / Impo € 8.310 mill Inversión extranjera directa (IED) 2012: € 2135 + € 1.207 primer semestre 2013. Sectores receptores: construcción, agricultura, ganadería y forestación, industria manufacturera, intermediación financiera, transporte y comunicación.
  14. 14. 14 URUGUAY EXPORTACIONES DE EUSKADI A URUGUAY -2013
  15. 15. 15 ENTORNO INVERSOR URUGUAY No se requiere autorización o registro previo para operar y no existen restricciones para la transferencia de capital o utilidades provenientes de inversiones extranjeras. El mercado de cambios es libre, sin limitaciones. Uruguay es el segundo país de América del Sur en desarrollo de infraestructura (The Global Competitiveness Report- WEF 2013). Uruguay posee una política energética de largo plazo, que permitirá que en 2015 sea uno de los primeros países en alcanzar un 50% de energías renovables en su matriz energética global y un 90% en su matriz eléctrica. Montevideo se ubica primera en América del Sur en el ranking del Índice de Calidad de Vida (Mercer, 2012). Seguridad jurídica.
  16. 16. 16 SECTORES CON OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN URUGUAY Automotor y Autopartes (40 empresas) Biotecnología (80 laboratorios y centros de investigación) Alimenticia (proyección de centros tecnológicos). Energías Renovables (recursos, parques eólicos, 2016 mayor porcentaje de energía eólica en oferta energética, biomasa.) Lácteos (crecimiento tasa promedio anual de 6,2% en 10 años, cambios tecnológicos) Forestal
  17. 17. 17 SECTORES CON OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN URUGUAY Industria Naval (desde 2006. Cluster Naval. Potencial de construcción de barcazas y remolcadores. Favorable marco fiscal para astilleros y especialización de los recursos humanos). Infraestructura y construcción (gran recepción de inversión, 9% PIB, ) Logística (hub regional en el Cono Sur. Zonas francas. 5% del PIB) Turismo (representa 7% del PIB. 90.000 empleos) Maquinaria Agrícola Pesca y Acuicultura
  18. 18. 18 INCENTIVOS URUGUAY LEY PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADO (proyectos abiertos: red de carreteras, puerto de aguas profundas, red ferroviaria). EMPRESA EN EL DÍA (apertura de SA, SRL o unipersonal en 24 hs.) CLUSTER DE ASESORAMIENTO (URUGUAY XXI) SOFTLANDING (ANII/BID para empresas innovadoras. U$40.000 no reembolsables, servicio de consejería e incubadora)
  19. 19. Eskerrik asko Contacto: Beatriz Abaurrea SPRI Argentina / Uruguay A. Moreau de Justo 846 3º 21 Buenos Aires- Argentina beatrizabaurrea@ej-gv.es 19
  20. 20. CHARLA DEBATE BRASIL
  21. 21. BRASIL DIMENSIÓN DEL MERCADO Brasil PIB 2013: 2,3 193.946.886 millones de habitantes PIB Per cápita 2012: US$11.875 PIB Per cápita 2013 previsión FMI: US$12.340 Composición del PIB 2013 (Trillones de Reales): R$ 4,84 -Industria: 1,02 - Agropecuaria: 0,23 - Servicios: 2,85 - Impuestos: 0,73 Mercado Minorista 2013: 4,3% Sector Servicios: 8,3% Tasa Paro: 4,8% (Enero 2014) Balanza Comercial Enero-Febrero 2014: US$ -6,7 Mil millones
  22. 22. PRINCIPALES SECTORES POR REGIONES: • Región sudeste: Su peso es de un 55,4 % del PIB nacional. Los sectores más importantes son la siderurgia, automoción, aeronáutica, caña de azúcar-bioetanol, petróleo y la construcción naval. PIB per cápita – US$ 15.534 • Región sur: con un peso del 16,5% PIB nacional, en esta región son fuertes los sectores de la automoción, cuero y calzado, mueble, industria textil así como la producción de granos (soja, maíz y el trigo). PIB per cápita - US$ 13.360 • Región nordeste: con un 13,5 % del PIB nacional, está región tiene fuerza sobre todo en sectores como el textil, turismo, fruticultura, papel y celulosa, automoción, química y energía eólica. PIB per cápita - US$ 5.687 • Región norte: con un peso del 5,3% del PIB nacional, es importante por los sectores como; zona franca-polo electro-electrónico, biotecnología, farmacia y cosméticos y medio ambiente. PIB per cápita - US$ 7.610 • Región centro oeste: con un 9,3 % del PIB nacional, esta región es importante por el agronegocio principalmente. PIB per cápita - US$ 15.249
  23. 23. Impuestos que inciden en la importación de productos: Sigla Denominación Tasa Status para cliente II Impuesto de importación De acuerdo con el producto - NCM Siempre coste IPI Impuesto de productos industrializados De acuerdo con el producto – NCM Recuperable /no recuperable PIS Contribución PIS-Importación 1,65% Recuperable o no recuperable* COFINS Contribución COFINS - Importación 8,60% Recuperable o no recuperable* ICMS Impuesto de circulación de mercadorías De acuerdo con el producto - NCM - ubicación del importador Recuperable/no recuperable
  24. 24. Sigla Denominación Tasa Status para cliente II Impuesto de importación De acuerdo con el producto - NCM Siempre coste IPI Impuesto de productos industrializados De acuerdo con el producto – NCM Recuperable /no recuperable PIS Contribución PIS-Importación 1,65% Recuperable o no recuperable* COFINS Contribución COFINS - Importación 8,60% Recuperable o no recuperable* ICMS Impuesto de circulación de mercadorías De acuerdo con el producto - NCM - ubicación del importador Recuperable/no recuperable Impuestos que inciden en la importación de servicios:
  25. 25. Nichos de mercado : CONSTRUCCIÓN CIVIL/ARQUITECTURA Crecimiento del sector 2013: 2% Previsión 2014: 2,8% Los grandes eventos – Mundial 2014 y Olimpiadas 2016 Brasil – han atraído una serie de inversiones al país. Pero también debemos tener en cuenta el PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento) que incluye diversos proyectos de construcción civil e infraestructura. Obs.: Sindicato Industria Construcción Civil – “En 2013 el gobierno intervino demasiado en la economía generando falta de seguridad para los inversores.” y “Las concesiones del PAC tardaron mucho en ser aprobadas.”
  26. 26. • Brasil en 2011: 12,9 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo - segunda reserva más grande en Sudamérica. • El gobierno ha instituido una serie de medidas que apuntan a ejercer un mayor control de la industria petrolera del país a raíz de los descubrimientos del subsal, y se espera que utilice esta nueva fuente de riqueza para ampliar y profundizar la base industrial del país. • “Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis” (ANP) • Inversiones obligatoria en I+D+i para los próximos 10 años será de 30 mil millones de Reais. • Previsión para 2014 es de 1,4 mil millones de Reais. • “Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social” (BNDS) • Estima que el desarrollo de los yacimientos petrolíferos marítimos podría generar $240 mil millones en bienes y servicios durante los próximos cuatro años. • Gobierno quiere que el 65 por ciento de esas compras sean adquiridas internamente. Nichos de mercado : PETRÓLEO Y GAS
  27. 27. Nichos de mercado : PETRÓLEO Y GAS
  28. 28. Nichos de mercado : TICs Crecimiento del sector 2013: 7% Goiás: 22,9%; Santa Catarina 11,6%, Distrito Federal 11,5%; São Paulo 8,9%; Bahia -4,7%; Ceará -4,1%.; Espírito Santo -3,1%. Desafíos para los próximos años: capacitación y formación de los profesionales, alto coste de la mano de obra, incentivos a la innovación, precios elevados, mejora de la infraestructura de las TICs. Mercado Brasileño TI 2012 (US$ Mil millones):
  29. 29. Nichos de mercado: INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES Oportunidades: • Carreteras: proyecto de expansión del sistema de carreteras, manutención y seguridad a través de obras de duplicación, pavimentación, acceso a puertos, desarrollo de nuevas regiones, ampliación de la integración con países vecinos. • Ferrovías: proyecto de expansión de la malla ferroviaria e Inversión en trenes de alta velocidad - Rio- São Paulo-Campinas, São Paulo-Curitiba, Campinas- Triângulo Mineiro e Campinas-Belo Horizonte. • Puertos: Gobierno tiene intención de invertir en 23 puertos brasileños con el objetivo de recuperar y modernizar las infraestructuras. • Programa de movilidad urbana: cualificación y ampliación de la infraestructura de movilidad urbana a través de inversiones en el metro, bus rapid transit (BRTs). • Aeropuertos: proyectos destinados al aumento de la capacidad aeroportuaria del país a través de la ampliación y construcción de nuevos terminales (pasajeros y carga).
  30. 30. Nichos de mercado : ENERGÍA RENOVABLES • Generación de Energía: El gobierno tiene planeado construir fuentes de generación de energía que sean competitivas, renovables y de baja emisión de carbono - Ministerio de Minas y Energías (MME) – 2013 fueron incorporados a la red 8.500 MW • Transmisión de Energía: El Gobierno Federal tiene planeado invertir en 22.765 Km de líneas de transmisión con el objetivo de aumenta la seguridad y la confiabilidad en el suministro de energía eléctrica. • El “Plano Decenal de Energia” (PDE): Previsión de crecimiento de 7,99 mil MW de capacidad instalada por año hasta 2021. Las principales fuentes de energía del plan son: Eólica, Hidráulica y gas natural. • Informe de Revolución Energética: Brasil tiene potencial para llegar a 2050 con una matriz energética con 66,5% de participación de fuentes renovables – 2010 el 45,4% renovables.
  31. 31. Nichos de mercado : AUTOMOCIÓN • Ranking Mundial 2013: 7° Productor y 4° mercado interno • Capacidad Instalada: 4,5 millones de vehículos y 109 mil máquinas agrícolas y de construcción • Empresas Fabricantes: Montadoras: 29; Autopartes: 500 • Unidades Industriales: 61 – Peugeot, Renault, Audi, AGCO, Caterpillar, FIAT, Ford, GM, Honda, Hyundai… • Participación en el PIB 2012: 21% Industrial y 5% Total • Comercio Exterior: Exportación: US$ 22,7 mil millones – 25% de productos manufacturados Importación: US$ 33,2 mil millones Saldo: US$ -10,5 mil millones • Facturación 2012: US$ 106,8 mil millones
  32. 32. • Plan de Gestión 2013-2016 • Programa Innovar-Auto: Programa de Incentivo a la Innovación y Construcción de una cadena Productiva de Vehículos. Objetivo - estimular la inversión en la industria automovilística local Inversión - R$ 75,8 mil millones en inversiones hasta el 2017 • Programa Innovar-Autopeças: Prevé la rastreabilidad, condiciones de financiación y fomento a la innovación y desarrollo. • Programa Exportar-Auto: Mejorar los niveles de competitividad de Brasil en el escenario internacional y aumentar las exportaciones en 1 millón de unidades por año hasta 2017. Nichos de mercado : AUTOMOCIÓN
  33. 33. • Contactos personales importantes • Tiempos muy superiores a los de Europa • Tratar negociaciones a máximo nivel (sociedad muy jerarquizada) • El negociador suele mostrar mucho interés en el producto, pero es muy difícil concretar algo, requiere de paciencia y perseverancia. • No cambiar de negociador, ya que sienten que negocian con una persona, no con una empresa • Conquista del mercado a medio y largo plazo Tips de entrada en Brasil
  34. 34. • Know how • Calidad • Seriedad – Confianza • Innovación • Compromiso • Expertise • Referencia internacional • Tamaño Ventajas competitivas de empresas vascas en BRASIL
  35. 35. OFICINA SPRI BRASIL Director Oficina SPRI: PAULO ABASOLO Av. Paulista 2.300, andar pilotis. Sl. 058/059 – São Paulo/SP Tel.: 00 55 11 2847 4591 Skype: spri.brasil.delegado EMAIL: pabasolo.brasil@spri.net
  36. 36. MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION ESKERRIK ASKO DATOS CONTACTO EN EUSKADI: Alameda Urquijo, 36 – 4º planta Edificio Plaza Bizkaia / 48011 Bilbao Telf: 94 403 70 00 RESPONSABLE AREA SPRI AMÉRICA LATINA: BEGOÑA ALDEKOGARAY E-MAIL: baldeko@spri.es
  37. 37. CHARLA DEBATE CHILE
  38. 38. Chile DIMENSIÓN DEL MERCADO Chile PBI 264.692 mill USD 16.6 Millones de habitantes 15424USD PBI Per cáp •MERCADO INTERNO EN CRECIMIENTO •TASA DE CRECIMIENTO: 4.7% (aprox)
  39. 39. POR QUE CHILE? - Chile, es una de las economías más abiertas del mundo (0% de aranceles para 2015). - Crecimiento económico 5% (+ 20 años) - Mayor PIB per capita Latam (10.500€ pc, PIB país aprox. 150 mil Mill €) - Economía 100% abierta (2015: Arancel General exterior 0%). UE libre (+Acuerdo Doble Imposición) - IED: España 2ª mayor inversión acumulada (20% del total 1975-2010). Efecto tractor PYME
  40. 40. POR QUE CHILE?(II) -1er país Sudamérica OCDE: Último informe OCDE 2012 recomienda reducción pobreza, mejora sistema educativo, sistema fiscal más redistributivo -1er país Latam en connectividad (mercado “telecos”, penetración Internet, velocidad banda ancha, tarifas en relación al PIB) -3ª mejor ciudad para hacer negocios Latam (la 1ª en 2010) -2ª mejor ciudad para vivir Latam (estabilidad social y política, tasa criminalidad, acceso a atención médica de calidad, vida cultural, medio ambiente, educación o la infraestructura)
  41. 41. POR QUE CHILE?(III) • En 2011, Chile top-20 mayores receptores de IED del mundo: • - 12 mil millones € (15 mil millones US$) • 3r receptor de IED en Latam. • Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú): • - Integración comercial que busca potenciar el intercambio con la región Asia- Pacífico • (motor de la economía mundial) • - 200 millones de consumidores con un PIB de 1,3 billones de € (1,7 billones de dólares), • equivalentes a 1/3 del PIB Latam. • - 55% de las exportaciones Latam.
  42. 42. Evolución balanza comercial 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
  43. 43. PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS -Minería -Energía -Infraestructuras -Turismo -Industria Alimentaria -Salud
  44. 44. MINERÍA: • Chile posee un 28% de las reservas mundiales de cobre (USGS). • Es el principal productor mundial de: cobre (32%), nitrato (100%), yodo (58%), litio (45%) y el sexto más grande de plata. • Compañías mineras planean invertir US$104 mil millones en los próximos ocho años. • Las compañías mineras gastaron más de US21 mil millones en el país durante 2011. • Existen alrededor de 4 mil empresas proveedoras de la minería, entre las que se cuentan compañías de clase mundial.
  45. 45. ENERGIA: • Poca (se importa el petróleo, gas, carbón) y cara (una de las más caras del mundo): • - 1986 / 2010 Chile ha crecido a una tasa de 5,4% (2011 crecimiento de 6,5%) • - Capacidad instalada hoy = 16.970 MW (73,6% - Sistema Interconectado Central (SIC), • 25,6% - Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y 0,8% - sistemas medianos de • Aysén y Magallanes. • - Al 2020 se proyectan tasas de crecimiento del consumo eléctrico del 6 al 7%, lo que • significa cerca de 100 mil GWh de demanda total de energía eléctrica a dicho año. Esto • requerirá aumentar la oferta, sólo en dicho período, en más de 8.000 MW en nuevos • proyectos de generación. • - Matriz energética actual: 3% participación ERNC, 34% de hidroelectricidad y 63% de • generación térmica. Reto: Las renovables no convencionales.
  46. 46. INFRAESTRUCTURAS: • Carreteras y conexiones viales • Instalaciones aeroportuarias • Hospitales y Centros médicos (Hospital de Antofagasta; Hospital Geriátrico Salvador; • Hospital Félix Bulnes; Hospital Sótero del Río y Puente Alto; Hospital Biprovincial Quillota • Petorca - Red Quinta Región -; Hospital de Chillán & Hospital de Curicó & Hospital de • Linares - Red Sur
  47. 47. INFRAESTRUCTURAS (II): • Terminales portuarias • Líneas ferroviarias (Ferrocarril Transandino Central - Corredor Bioceánico Aconcagua - ; • Proyecto 63 Metro - nuevas Líneas 3 y 6 - ; Plan Trienal de Inversiones 2011-2013 en infraestructura ferrovial) • Obra civil e inmobiliaria.
  48. 48. TURISMO: • 2,7 millones visitantes / año, creciendo a tasas del 5% (3% del PIB). • Fomento turismo de intereses especiales (astronómico, enológico, rural – hoteles, boutique, otros) • Aéreas de conservación ecológica • Software de gestión, consultoría especializada. • En los últimos diez años la cartera de proyectos de inversión en el sector se elevó a US$528 millones (2003-2013 según FDI Markets). • Chile está en la posición 57 a nivel mundial (de 139) en el ranking de competitividad en turismo (WEF 2013), y en el segundo lugar en América del Sur detrás de Brasil.
  49. 49. INDUSTRIA ALIMENTARIA: • El sector agroalimentario logró en 2012 exportaciones por US$13.775 millones, convirtiendo a los alimentos en más del 17% de la oferta exportable de Chile. • Chile cuenta con variadas ventajas para la producción alimentaria: • Se sitúa en contraestación respecto a los grandes mercados de consumo del hemisferio norte. • Está en una de las cinco macrozonas con clima mediterráneo en el mundo, por lo que ofrece excelentes condiciones para la industria frutícola. Además, por su extrema longitud, presenta una diversidad de climas que permite una producción todo el año y la expresión de distintas formas de vida animal y vegetal, base del diversificado desarrollo agrícola del país.
  50. 50. INDUSTRIA ALIMENTARIA (II) • Es un país libre de plagas por las barreras naturales que lo protegen y transforman en una isla fitosanitaria y zoosanitaria: el Desierto de Atacama al Norte, la Cordillera de los Andes al Este, el Océano Pacífico al Oeste y los glaciares al Sur. • Tiene una extensa costa, superior a los 4.300 km. y con diferentes condiciones para el desarrollo de la acuicultura marina. Uno de los cultivos más emblemático es el salmón, del que Chile es el segundo productor a nivel mundial.
  51. 51. SALUD: • El gasto sanitario en Chile ha sido de un promedio de 1.202mill USD por ciudadano, tanto en el sector público como en el privado, cifra bastante inferior a la media de los países de la OCDE. • En materia de farmacia, Chile tiene una brecha de un 50%, es decir, nuestro gasto per cápita es de 2/3 del de la OCDE. • Chile padece un problema de carencia de un 145% de camas respecto de las que disponen los países desarrollados. • Tercera edad.
  52. 52. • DATOS CONTACTO: • ALBERTO FERNÁNDEZ • RESPONSABLE DE SPRI EN CHILE • E-MAIL: A-FERNANDEZ@EJ-GV.ES • DELEGACIÓN DEL PAÍS VASCO EN CHILE • Apoquindo 3669 – Oficina 802 – Las Condes • SANTIAGO DE CHILE • Teléfonos: 00 56 206 40 48 – 00 56 34 64
  53. 53. MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION ESKERRIK ASKO DATOS CONTACTO EN EUSKADI: Alameda Urquijo, 36 – 4º planta Edificio Plaza Bizkaia / 48011 Bilbao Telf: 94 403 70 00 RESPONSABLE AREA SPRI AMÉRICA LATINA: BEGOÑA ALDEKOGARAY E-MAIL: baldeko@spri.es
  54. 54. CHARLA DEBATE COLOMBIA
  55. 55. Colombia: 4,5% Inflación: 2,75% DIMENSIÓN DEL MERCADO PIB per Cápita 2013 (USD) 7.748 PIB 2013 ( Mıllones de USD ) 369.600 Crecimiento PIB 2013 4,3% Variación precios al consumo 2013 (IPCA) 1,94% Tasa de desempleo 2013 8,5% Exportaciones 2013 (Millones de USD) 60.125 İmportaciones 2013 (Millones de USD) 56.092
  56. 56. GRADO DE APERTURA DEL MERCADO Exp+Imp / PIB = 42,06% Imp / PIB = 22,75% -Incremento del flujo comercilal. Mundial 2013 = 2,1% -Incremento IMP Totales de Colombia 2013 = 1,8% -Incremento EXP Totales de Colombia en 2013= 4,4% Fuente: Banco de la república de Colombia
  57. 57. • Atractivo para el mercado externo: petróleo, gas, infraestructuras, comercio y transporte. • 2013: marca histórica en inversión extranjera directa, alcanzando la cifra de 17 millones de dólares (0,87% más respecto a 2012). Por otro lado, las inversiones del país en el extranjero: aumentado un 50,4% de 2012 a 2013 (191 millones de dólares). Principales destinos: Estados Unidos, seguido de China, India y Panamá. • La inversión foránea: sector de petróleo, hidrocarburos y minería: un incremento de 2,9 por ciento con respecto al 2012.
  58. 58. ARANCELESARANCELESARANCELESARANCELES • Hay cuatro niveles arancelarios que oscilan del 5 al 20%. Un tercio cotizan a la tasa más baja (5% bienes de equipo, 10-15% productos alimenticios, 20% productos de consumo elaborados). Hay excepciones como maquinarias, productos eléctricos e instrumentos de precisión (11,6%).
  59. 59. SISTEMA FISCALSISTEMA FISCALSISTEMA FISCALSISTEMA FISCAL • Los principales impuestos nacionales son IVA en general del 16%(pero con 8 tarifas) que varía según de qué bienes y servicios se trate; • Hay un gravamen del 4 por mil sobre cualquier transacción financiera en el país,
  60. 60. NORMAS DE ESTANDARIZACIÓNNORMAS DE ESTANDARIZACIÓNNORMAS DE ESTANDARIZACIÓNNORMAS DE ESTANDARIZACIÓN • El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) regula las medidas sanitarias en los productos y las actividades agropecuarias. • El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos también establece controles. • El resto de normas y certificados los expide el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. • Colombia tiene un sistema de drawback por el que no se cobra arancel de importación a materias primas que sean parte de un proceso de producción destinado a la exportación, mediante contrato con el gobierno.
  61. 61. Relaciones comerciales Euskadi- Colombia- 2013
  62. 62. Productos exportados de Euskadi a Colombia. (Miles de Euros)Productos exportados de Euskadi a Colombia. (Miles de Euros)Productos exportados de Euskadi a Colombia. (Miles de Euros)Productos exportados de Euskadi a Colombia. (Miles de Euros) Fundición, hierro y acero Máquinas y aparatos eléctricos Reactores nucleares Manufacturas de fundición de hierro y acero Papel, cartón y sus manufacturas Materias plásticas y sus manufacturas Instrumentos de óptica Bebidas Productos farmacéuticos Productos químicos diversos Aluminios y sus manufacturas TOTAL EXPORTADO 2013 Tasa de crecimiento (respecto 2012) 15.538 15.002 11.343 6.524 3.340 2.121 1.701 612 481 454 340 65.720 4,87%
  63. 63. Productos importados desde Colombia a Euskadi. (Miles deProductos importados desde Colombia a Euskadi. (Miles deProductos importados desde Colombia a Euskadi. (Miles deProductos importados desde Colombia a Euskadi. (Miles de €€€€)))) Combustibles minerales Fundición hierro o acero Productos químicos inorgánicos Extractos curtientes Plantas vivas, productos de floricultura Cobre y sus manufacturas Café, té, mate y especias Herramientas y útiles, art. de cuchillería y cubiertos Papel, cartón y sus manufacturas Prendas de vestir no de punto Vehículos de vías férreas TOTAL IMPORTADO Tasa crecimiento 366.564 7.053 1.708 1.518 158 149 110 109 45 20 17 379.612 85,6%
  64. 64. Sectores de oportunidad en Colombia
  65. 65. • Colombia es la cuarta reserva de gas natural de América y posee grands reservas minerales: carbón, oro, las esmeraldas, coltan y el ferroníquel. • Sector agrícola: El café , banano y las flores: principales productos de exportación. Chocolates y Dulces, aceite de palma, vegetal y biocarburantes, horticultura, ganado, cultivo del camarón y productos lácteos. • servicios están: Software y tecnologías de la información, turismo de salud, ecoturismo y energía eléctrica y servicios conexos. • manufactura : Comunicación gráfica, moda, autopartes e industria automotriz, cosmética y acero. .
  66. 66. Nichos de mercado para empresas vascas: VIVIENDA 7.9% CAMACOL: Cámara de la construcción MIN VIVIENDA DNP: Dirección nacional de planeación Minvivienda: ABC Programa de vivienda de interés prioritario, Proyecto 100.000 viviendas gratis (200.000 viviendas) POT: Monteria, Barranquilla, Pereira… Crecimiento del sector Instituciones del sector Proyectos del sector
  67. 67. Nichos de mercado para empresas vascas: MINERIA 5.9% MinMinas ANM: Agencia Nacional de Minería UPME: Unidad de Planeación Minero energética 20.5 millones de hectáreas nuevas de áreas estratégicas mineras El Dovio: 10.106 hectáreas de mina de oro Crecimiento del sector Instituciones del sector Proyectos del sector CCM: Cámara Colombiana de la minería
  68. 68. Nichos de mercado para empresas vascas: HIDROCARBUROS Petróleo: 3% Gas natural: 9.3% ECOPETROL * ANH: Asociación Nacional Hidrocarburos ICP: Instituto Colombiano del Petróleo ACP: Asociación Colombiana de Petróleo Año 2014: llegar a los 1.15 millones de barriles diarios. Construcción de una unidad de licuefacción, regasificación y almacenamiento. Crecimiento del sector Instituciones del sector Proyectos del sector UPME: Unidad Planeación Minero Energética
  69. 69. Nichos de mercado para empresas vascas: INFRAESTRUCTURAS 5.1 % ANI :Agencia Nacional Infraestructura INVIAS: Instituto nacional de Vías CCI: Cámara Colombiana de Infraestructuras Crecimiento del sector Instituciones del sector Proyectos del sector 4° Generación de APP: Carreteras: 40 proyectos para la construcción de 8.160 Km Vía Férrea: 1.000 Km para reparación y 600 km de nuevas líneas Aeropuertos: 3° terminal de Armenia, Cártago, Barranquilla, Neiva y Popayán. 2 Centros Logísticos: Barranquilla y Las Américas.
  70. 70. Nichos de mercado para empresas vascas: INNOVACION 10% de Las Regalías INNPULSA: Unidad para la promoción de la innovación y emprendimiento empresarial. INNPULSA: 195 Proyectos Creación Nodo Nacional de Innovación social Creación de 3 nodos regionales de innovación Creación Parque tecnológico de Pereira Fomento de innovación empresarial en Barranquilla Inversión en el sector Instituciones del sector Proyectos del sector COLCIENCIAS: Departamento administrativo de ciencia, tecnología e innovación.
  71. 71. Nichos de mercado para empresas vascas: MOVILIDAD URBANA 276 Millones USD Alcaldías FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial * DNP: Departamento de Planeación Nacional Plan maestro de movilidad de Bucaramanga Implantación red integrada de Transporte + Planes de logística urbana de Barranquilla Metro Bogotá Integración SITP Pereira Logística urbana de carga en Manizales Inversión en el sector Instituciones del sector Proyectos del sector
  72. 72. Nichos de mercado para empresas vascas: MEDIO AMBIENTE y AGUAS 861 millones USD Min AMBIENTE Min Vivienda y Agua FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial * CAR: Corporación Autónoma Regional y de Desarrollo Sostenible Planta tratamiento Agua Potable y lodos Bucaramanga Gestión de Aguas vertidas y residuos Manizales Descontaminación, ordenación y manejo de cuencas hídricas Alto Magdalena Inversión en el sector Instituciones del sector Proyectos del sector
  73. 73. TIPS de entrada al mercado colombiano
  74. 74. • Colombia ofrece contratos de estabilidad jurídica, zonas francas y otras deducciones a impuestos. • La inversión en turismo, ecoturismo, cultivos de tardío rendimiento, forestal y editorial está exenta del impuesto sobre la renta. • La selección del canal de distribución y comercialización debe ser hecha de acuerdo con las características de cada producto (algunos sectores presentan características muy específicas). • En la mayoría de los casos la presencia a través de un agente o distribuidor es esencial para penetrar el mercado colombiano.
  75. 75. • Contactos personales imprescindibles • Tiempos muy superiores a los de Europa • Las negociaciones se desarrollan en un ambiente amistoso y cordial • No es aconsejable entrar directamente a hablar de negocios • Evitar cualquier comportamiento / tono brusco • Tratar negociaciones a máximo nivel (sociedad muy jerarquizada) • El negociador suele mostrar mucho interés en el producto, pero es muy difícil concretar algo, requiere de paciencia y perseverancia. • No cambiar de negociador, ya que sienten que negocian con una persona, no con una empresa • Conquista del mercado a medio y largo plazo Tips de entrada en Colombia
  76. 76. • Know how • Calidad • Seriedad - Confianza • Innovación • Compromiso • Expertise • Referencia internacional • Tamaño Ventajas competitivas de empresas vascas en COLOMBIA
  77. 77. DELEGACION EUSKADI COLOMBIA / Oficina SPRI Directora Oficina SPRI: MARIA ANGELES GUERRA Carrera 7° #73-47 Edificio Macrofinanciera, Oficina 10-01. BOGOTA - COLOMBIA Tel: +57 1 - 54 49 461 E MAIL: mguerra.colombia@spri.net
  78. 78. MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION ESKERRIK ASKO DATOS CONTACTO EN EUSKADI: Alameda Urquijo, 36 – 4º planta Edificio Plaza Bizkaia / 48011 Bilbao Telf: 94 403 70 00 RESPONSABLE AREA SPRI AMÉRICA LATINA: BEGOÑA ALDEKOGARAY E-MAIL: baldeko@spri.es

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