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Actualidad y principales agentes del sector eólico Brasileño. Jose Antonio Hormaeche. Cluster Energia País Vasco

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Presentación sobre actualidad y principales agentes del sector eólico Brasileño. Presentada por Jose Antonio Hormaeche, Director del Cluster de Energía del País Vasco. Jornada organizada por SPRI y el …

Presentación sobre actualidad y principales agentes del sector eólico Brasileño. Presentada por Jose Antonio Hormaeche, Director del Cluster de Energía del País Vasco. Jornada organizada por SPRI y el cluster de la energía del País Vasco, el 16 de diciembre de 2013.

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http://www.youtube.com/watch?v=zMzN1Ci2sRU

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  • 1. AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL ACTUALIDAD y PRINCIPALES AGENTES del Sector Eólico Brasileño Jornada: Oportunidades de Negocio en el Sector Eólico en Brasil Fecha: 16/12/2013 REINA project 1
  • 2. REINA project World EU Cluster Initiative in Renewables and sustainable Energy InterNAtional Actualidad y Principales Agentes del Sector Eólico Brasileño Proyecto REINA Bilbao 16 de diciembre 2013 EU Initiative Promoting SME Internationalisation Through Clusters This initiative is supported by the European Commission's Directorate-General for Enterprise and Industry and financed under the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)
  • 3. Agenda 1. Evolución del sector eólico brasileño 2. Agentes del sector y expectativas 3. Aspectos críticos para la expansión REINA project 3
  • 4. Wind power is to play a significant role in Brazil in the coming years due to an increasing demand and a decided support from regulatory authorities Brazil’s electricity mix (power installed capacity). Current status and forecast 2011 Wind; 1,3% Biomass; 5,1% Coal; 2,1% 2020 Wind; 9,9% Biomass; 4,8% Oil; 5,7% Oil; 5,6% Natural gas; 8,5% Nuclear; 1,7% Hydro; 75,6% Coal; 1,8% Natural gas; 6,8% Hydro; 69,2% Nuclear; 1,9% 118,4 GW 178,7 GW Source: Global Wind Energy Council, Europraxis analysis It is estimated to represent a 10% of the total electricity mix by 2020, up from the current 1,3% share, for it is considered to be the perfect complement for hydro power (the major energy source) in dry seasons REINA project 4
  • 5. Currently, it represents more than half of the total wind power installed capacity in the whole Latin American subcontinent... Latin America wind energy market maturity curve Latin America wind energy market. Share (%) of the total capacity by region (2011) Costa Rica; 5% Others; 11% Chile ; 7% Argentina; 5% Mexico; 20% Brazil; 52% Source: Global Wind Energy Council, Emerging Energy Research Wind industy as a whole is on the verge of its fastest growth phase due to already reached market maturity REINA project 5
  • 6. Desde 2004 mediante el PROINFA la capacidad de generación eólica instalada crece de manera constante PROINFA: Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de Energía Elétrica, LER: Leilâo (subasta) de Energía de Reserva LFA: Leilào de Fontes Alternativas A-3, A-5: Subasta a 3 ó 5 años, plazo para el suministro de electricidad a la red. REINA project 6
  • 7. Hay dos concentraciones del sector eólico en Brasil: Nordeste y Sur. Donde se ubican las implantaciones industriales REINA project 7
  • 8. The majority of the top global wind turbine manufacturing players have established operations in the BrazilianCeará market 75 TODAY 300 MW/year Rio Grande Do Norte 104 TOMORROW-2015 210 MW/year (Suzlon) Pernambuco 192 600 MW/year …Including the Spanish multinationals Gamesa- Acciona Bahía 400 MW/year Companies with entry plans (construction of assembly plants already announced for 2012 onwards) Project size: 86 1,67 MW turbines Sao Paulo 180 180 MW/year 83 Details undisclosed 500 MW/year 260 Details undisclosed 400 MW/year Number manufactured of turbines Total manufacturing capacity (MW/year) Spanish player ...since local manufacturing presence has become a deciding factor for order placement REINA project 8
  • 9. Se han identificado 15 empresas vascas del sector energía implantadas en Brasil Ceará Comentarios • Los principales focos de implantación son los Estados de Río de Janeiro, Paraná y Sao Paulo • El método de entrada en este mercado es variado Goiás Delegacion de Servicios • Indra (Brasilia) x2 • Se busca el conocimiento del mercado mediante oficinas comerciales, aunque se dan casos de alianzas estratégicas con productores locales o adquisiciones completas Paraiba Plantas Productivas • Eurogrúas Arteche (Fortaleza) Delegación de Servicios • Indra (Fortaleza) Bahía Plantas Productivas • Gamesa(C amaçari) • Ormazabal (Sao Sebastiao do Passé) Delegacion de Servicios • Iberdrola (Salvador) Centro I+D • Indra (Salvador) 1 1 1 1 Sao Paulo 1996 • Indra entra en Brasil 1998 • Arteche abre oficina comercial en Sao Paulo 2003 • Arteche abre planta productiva Plantas Productivas • Bionor (Ourinhos) • Hine (Indaiatuba) • Indra (Campinas) 2007 2010 • Arteche abre su • Arteche crea segunda planta Eurogrúas productiva, Arteche • Bionor implanta una • Sener abre central de biodiesel una • Ingeteam abre una delegación de oficina comercial servicios Oficinas comerciales • Arteche (Sao Paulo) • Cegasa (Sao Paulo) • Gamesa (Sao Paulo) • Ormazabal (Sao Paulo) • Tubacex (Sao Paulo) Delegación de servicios • Iberdrola (Sao Paulo) • Idom (Sao Paulo) • Sener (Sao Paulo) • Ingeteam (Valinhos) 1997 • Iberdrola adquiere una distribuidora 1999 2006 2009 • Idom e • Tubacex abre • Cegasa abre Ingeteam abren una oficina una oficina delegaciones de comercial comercial servicios • Zigor abre una planta productiva 2011 • Arteche abre una planta productiva • Sener abre una planta de biocombustible • Gamesa abre una planta de nacelles • Hine adquiere una compañía brasileña • Iberdrola adquiere la distribuidora brasileña Elektro Delegación de Servicios Oficinas Comerciales Centro de I+D REINA project 2 2 Pernambuco 1 1 1 1 Plantas Productivas • Indra (Goiana) Delegacion de Servicios • Indra (Recife) Alagoas y Sergipe Delegacion de Servicios •Indra (Maceió y Aracaju) 2 2 Rio de Janeiro 4 5 3 1 8 1 6 3 Paraná Plantas Productivas Delegación de Servicios • Indra (Joao Pessoa) Plantas Productivas • Arteche EDC (Curitiba) • Arteche STK (Curitiba) • Arteche INAEL (Almirante Tamandaré) Plantas Productivas • Sener (Rio de Janeiro) • Zigor (Sao Cristovao) • Iberdrola (Barra da Tijuca) Delegación de servicios • Iberinco (Rio de Janeiro) • ZIV (Niteroi) Oficinas comerciales • Ingeteam (Curitiba) 9
  • 10. En los últimos 4 años de PROINFA, el precio de contratación de los megawatios oscila a la baja haciendo la eólica más competitiva para el mix pero menos rentable para los fabricantes. El precio fué “demasiado bajo” en la última subasta A-5 de 2012 . Afortunadamente la subasta eólica de agosto 2013 superó las expectativas y contrató 1.505 megavatios (MW) en proyectos eólicos a un precio promedio de 110,51 reales (46,1 $) por megavatio-hora (MWh). REINA project 10
  • 11. Expectativas. Fuente. Estudio Moana Silavas REINA project 11
  • 12. Agentes del sector: Penúltima subasta Agosto 2013 PROMOTORES Fabricantes Aerogeneradores REINA project 12
  • 13. Expectativas. Fuente. Estudio Moana Silavas Ultima subasta 13/12, A-5: 13.287 Mw eólicos REINA project 13
  • 14. Aspectos críticos para el crecimiento previsto en energía eólica. 1. Infraestructura y logística; grandes distancias para el transporte de los aerogeneradores, carreteras y puertos a mejorar. 2. Construcción y refuerzo de líneas de transmisión eléctrica 3. La financiación, aspecto crítico para los proyectos eólicos, es muy cara fuera del BNDES 4. Contenido local: necesidad de identificar proveedores locales que ofrezcan la calidad requerida a precios competitivos. Capacitación del personal y transferencia de tecnología. 5. Tramitación medioambiental de los parques eólicos. 6. Aspectos regulatorios que garanticen las inversiones industriales a medio-largo plazo: el programa de subastas es variable en plazos y contratación de energía eólica. Fuente: entrevistas con agentes del sector REINA project 14
  • 15. From a renewable energy perspective, PROINFA scheme is the most relevant piece of legislation, based on a public auctions system Regulated procurement - Power Purchase • Public programme created in 2002 by Law 10.438/02… • …with the aim of diversifying the electricity mix in the country by increasing the use of new alternative energy sources (Programme of incentives for Alternative Electricity Sources) • 2. New revewable energy sources to provide at least 10% of the country’s annual power consumption within 20 years (1) Current status With a designated federal state-owned power utility as the primary off-taker 2 phases: 1. Implementation of 3,3 GW of rewable installed capacity before 30 December 2008, of which 1,43 GW (are to be developed by wind power) • Public auctions system: wind energy generation can only be contracted through auctions (or PPAs) Mechanism PROINFA Agreements (PPA) At that time, share of renewables (including hydro) in the total mix must stay at 80% despite the increase of consumption • PPAs (20-year period) with Eletrobras are held at a guaranteed price of at least 80% of the average energy supply tariff charged to ultimate consumers • The price for electricity is equal to that of competitive energy generation (2) Quotas are assigned to contenders (national and foreign IPPs) according to a predefined set of conditions, including, e.g., a nationalisation index for equipment and services of at least 60% in the fist stage • The progamme has not reached the desired capacity until November 2011 (3year delay).. • …but the auctions have proven to be successful in terms of IPP participation (no project has been assigned to Eletrobras) (1) This goal is continuously being updated by the succesive PEDs (2) Defined as the weighted average cost of the generation through new hydro power plants with capacities greater than 30 MW and natural gas power stations It intends to diversify alternative energy sources (mostly wind) other than hydro power, in order to reduce the huge dependence on this source and mitigate risks of dry seasons REINA project 15

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