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  • 1. Turismo en México 2008
  • 2. Índice El Turismo en México 2008, cifras preliminares Es una publicación anual editada por la Dirección General de Información y Análisis de la Secretaría de Turismo, Índice Pag que integra y difunde información estadística relevante de la actividad turística Primera edición 1. Resultados del Turismo Mundial en 2008 3 Tiraje: 1,000 ejemplares 24 páginas © 2008 2. Turismo Internacional en México 7 2.1 Turistas Internacionales a México 7 Contacto: 2.2 Nacionalidad del Turismo de Internación 12 Secretaría de Turismo Av. Presidente Masarik No. 172, piso 3 2.3 Divisas por Turismo Internacional y Gasto Medio 13 Col. Chapultepec Morales, Deleg. Miguel Hidalgo México, D.F. 11587 3. Visitantes Internacionales de México al Exterior 15 t. + 52 (55) 3002 6383 y 3002 6300 ext. 1609 Correo electrónico: 4. Turismo Doméstico 15 anava@sectur.gob.mx cduran@sectur.gob.mx palvarez@sectur.gob.mx 5. Actividad Aérea 16 gvazquez@sectur.gob.mx jaragon@sectur.gob.mx yatorres@sectur.gob.mx 6. Variables Económicas 18 6.1 Empleo 18 6.2 Inflación 18 Para consultar este documento, visite la página: 7. Anexo 19 http://datatur.sectur.gob.mx La reproducción parcial o total de la información contenida en esta publicación es permitida, citando a la fuente. Diseño gráfico: grafitagrafica@yahoo.com.mx Impreso por: visualgraphics@ymail.com
  • 3. 1. Resultados del Turismo preliminares han introducido un cambio Mundial en 2008 sustancial en el mapa del turismo mundial, aunque Europa mantiene firmemente su La llegada y salida de turistas internacionales primer puesto en cuanto flujo de turistas durante 2008 estuvo influenciada por (489 millones), se ubica en el último eventos socioeconómicos, geopolíticos y lugar en cuanto a su tasa de crecimiento por condiciones climáticas, sin considerar (+0.1%), pérdida significativa de puntos las restricciones implícitas a que se enfrenta porcentuales si se le compara con el la industria turística cotidianamente. crecimiento del 5.2% que obtuvo durante 2007. Algunos de las factores económicos no solamente fueron características del año que se analiza, tal es el caso de la crisis hipotecaria de Estados Unidos, uno de los principales mercados emisores, que inicio en Agosto de 2007, extendiéndose a otros mercados financieros del mundo, lo que Países en recesión oficial (dos trimestres consecutivos) llegó a convertirse en una crisis internacional Países en recesión no oficial (un trimestre) Países con desaceleración económica de más de 1.0% de gran envergadura, calificada por algunos Países con desaceleración económica de más de 0.5 % como la peor desde la segunda guerra Países con desaceleración económica de más de 0.1 % Países con aceleración económica. mundial, adicional a ello, existen otros elementos tales como la lucha contra el (Entre 2007 - 2008, estimado a diciembre de 2008 por el FMI) Fuente: Crisis económica de 2008-2009. narcotráfico, cuestiones ligadas a temas Wikipedia, la enciclopedia libre. como la seguridad nacional y eventos climáticos como huracanes o terremotos Por su parte, el Oriente Medio a pesar de que afectaron en mayor o menor medida ser el último en términos de llegada de algunos destinos internacionales. turistas (52.9 millones) se ubica en primer lugar en cuanto a su tasa de crecimiento Derivado de ello, la Organización Mundial que, durante 2008 fue de 11.3% superior de Turismo (OMT) estimó que la llegada al dato obtenido en 2007. de turistas internacionales a nivel mundial registró 924 millones de turistas durante El continente Africano, figura como el tercer 2008, tan sólo 1.8% superior al nivel lugar en cuanto a su tasa de crecimiento, alcanzado en el año previo. Los resultados ya que durante 2008 registró 46 millones 3
  • 4. 916 mil personas, 4.6% superior al crecimiento 7.9% y 5.9% respectivamente, Perspectivas para 2009 nivel alcanzado durante 2007. Dicho en la llegada de turistas. 1) La baja en el crecimiento de la economía, crecimiento se debe particularmente a los combinada con la actual incertidumbre, la volatilidad Llegada de Turistas Internacionales: bajos precios que presenta en comparación El Caribe por su parte, apenas logra extrema del mercado y el declive tanto en la (Variación Porcentual Anual) confianza del consumidor como de los negocios, se con el mediterráneo. obtener un crecimiento de 1.2% en espera que continúen afectando la demanda en 12 comparación con 2007, en tanto que para turismo, por lo menos en el corto y mediano plazo. 10 10.3 8 En este sentido, el panel de expertos Canadá, México y Estados Unidos como 2) Para 2009, las perspectivas del Panel de Expertos 6.2 7.8 6.9 en Turismo de la OMT dieron una calificación de 71, 6 5.6 de la OMT estima que factores como la integrantes de Norteamérica, en conjunto esto es poco más de la mitad de lo que se otorgó a las 4 4.1 3.8 2.9 5.5 2.8 2.8 crisis económica y los problemas internos se obtuvo un crecimiento de 3.2%. Con proyecciones 2008 en enero del año pasado. 2 1.8 0 0 del continente harán que durante el respecto a lo anterior, se logró observar 3) Así como se espera que el difícil escenario 1.4 -2 -1 primer semestre de 2009 se mantenga una desaceleración importante en el económico actual continúe en 2009 e incluso más allá, las proyecciones iníciales de la OMT para este 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 sin crecimiento la llegada de turistas turismo de Estados Unidos, los viajes por año estiman una modesta actividad del sector. internacionales. negocios descendieron a la par que los 4) La OMT espera que el Turismo Internacional quedé estancado (0%), o que incluso disminuya ligeramente vuelos de las líneas aéreas de bajo costo (-1 a -2%) durante el año. Sin embargo, existe todavía un cierto grado de incertidumbre y se espera que mucho dependerá de la evolución de las condiciones económicas. Si la economía empieza a dar señales de una Sin embargo, de continuar a la baja el precio incluso descendieron más rápidamente que recuperación temprana, el turismo internacional podría crecer ligeramente en 2009, pero si la economía se del petróleo se pronostica una recuperación los viajes reportados por placer. deteriora aún más, entonces tendríamos que revisar nuestras estimaciones a la baja. para África debido a los vuelos de las líneas 5) Tanto la región de las Américas como la Europea serán las regiones más afectadas en términos de resultados aéreas de bajo costo, principalmente las Es importante mencionar que se estima generales, al tiempo que sus principales mercados emisores de turistas se encuentran ya o están entrando en recesión. Para Asia y Pacífico se espera que los resultados sean positivos, aún cuando su crecimiento rutas que llegan desde Europa. para 2009 dos impactos negativos sobre disminuirá respecto de los crecimientos que se tenían en años anteriores. Lo mismo se espera para los casos de la demanda turística de Estados Unidos, la África y el Medio Oriente. Las Americas, de acuerdo a la regionalización primera de ellas proviene de una medida Fuente: Barómetro OMT del Turismo Mundial V. 7 No. 1 enero 2009 de la OMT, se ubica en la cuarta posición de del Departamento de Seguridad Nacional acuerdo a su tasa de crecimiento ya que la de aquel país (DHS por sus siglas en inglés) viajar a Estados Unidos temporalmente por sus siglas en ingles) propuesta por el llegada de turistas internacionales registró sobre la implementación en el primer mes por negocios o placer, una autorización Departamento de Seguridad Nacional y el un crecimiento de 3.6% en comparación del año del Sistema Electrónico para la electrónica del viaje antes de embarcar en Departamento de Estado, de ese país. con los niveles registrados durante 2007. Autorización del Viaje (ESTA por sus siglas un avión o un barco de crucero con destino en inglés), nuevo sistema en línea que a ese país. La versión completa de dicha iniciativa Datos preliminares indican que al interior, se forma parte del Programa de Exención de exige que todos los viajeros presenten observa que Centro América (Belice, Costa Visado. De acuerdo con el DHS no afecta a los un pasaporte u otro tipo de documento Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, ciudadanos estadounidenses que viajen fehaciente que manifieste ciudadanía Nicaragua y Panamá) y Sur América La norma, que responde a las recomendaciones al extranjero. El segundo elemento de e identidad para todos los viajeros que (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, realizadas para los atentados del 11 de impacto en la demanda turística de ingresen a los Estados Unidos por vía Guayana, Paraguay, Perú, Uruguay y septiembre de 2001, impone a todo ciudadano Estados Unidos es la Iniciativa de Viajes terrestre o marítima (la aérea se inicio Venezuela) registraron las mejores tasas de con exención de visado que planeen para el Hemisferio Occidental (WHTI durante 2008). 4 5
  • 5. Llegada de Turistas Internacionales por Región 2. Turismo Internacional G.1 Llegada de Turistas Internacionales 08*/ (Variación Porcentual Anual) en México 2000 2005 2007 2008* 2008* 07/06 Cambio (%) sobre el mismo periodo del año anterior 07 40 (millo- Cuota Var Var Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 35 nes) (%) (%) (%) 30 25 2.1 Turistas Internacionales a Mundo 682 805 908 924 100 6.9 1.8 5.9 9.5 9.4 -0.4 8.1 1.8 0.6 -0.7 -3 -0.8 -3.0 -2.3 Europa 392.4 441.6 488.0 488.5 52.9 5.2 0.1 2.7 7.7 8.1 -4.8 7.6 0.8 -1.4 -1.4 -3.5 -1.8 -5.2 -4.1 20 15 México 10 Europa del Norte 43.7 52.8 58.0 56.8 6.1 2.7 -2.1 2.7 10.4 8.0 -5.4 6.3 -2.0 -3.9 -3.5 -8.3 -2.5 -12.8 -7.8 5 0 Europa Occidental 139.7 142.6 154.9 153.1 16.6 3.5 -1.2 1.6 9.8 9.9 -11.6 7.9 -2.8 -2.7 -2.0 -5.7 -2.5 -4.3 -3.0 -5 -10 La desaceleración económica mundial y la Eur. Central/Oriental 69.2 87.5 96.8 99.4 10.8 6.2 2.6 5.3 5.5 4.9 4.2 6.3 4.9 1.9 1.6 1.7 -1.3 -1.7 -1.5 Eur. Meridional/Medit. 139.8 158.7 178.2 179.2 19.4 7.0 0.6 1.6 5.9 8.3 -3.5 8.5 2.6 -0.9 -1.5 -3.1 -1.4 -5.2 -6.0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic crisis de los mercados financieros fueron Asia y el Pacífico 109.3 154.7 185.4 188.3 20.4 10.5 1.6 9.1 9.7 8.2 3.4 5.6 1.5 2.8 -4.4 -4.5 -1.6 -5.2 -4.1 África Asia Pacífico los problemas principales durante 2008 y Asia del Nordeste 58.3 87.5 104.3 104.7 11.3 10.6 0.4 11.0 9.3 9.9 2.9 3.9 -0.2 -0.3 -7.1 -5.2 -3.5 -6.0 -5.6 Las Américas Europa Oriente Medio Asia del Sudeste 35.6 48.5 59.6 61.8 6.7 12.3 3.6 7.7 11.3 5.8 5.2 8.7 4.4 8.3 -0.2 -4.5 1.2 -4.3 0.0 al igual que en otros países en México no Oceanía 9.2 10.5 10.7 10.6 1.1 1.7 -1.5 0.7 4.9 -0.2 -3.4 3.8 -3.4 5.3 -5.3 -6.3 -1.9 -6.0 -5.3 fue la excepción. Asia Meridional 6.1 8.1 10.8 11.3 1.2 9.8 4.3 8.8 10.3 14.2 6.0 7.6 6.4 1.6 3.4 5.3 2.6 -2.0 -11.6 Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) Américas 128.2 133.4 142.5 147.6 16.0 4.9 3.6 8.2 10.1 11.4 -0.4 8.7 3.6 2.6 3.6 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1 América del Norte 91.5 89.9 95.3 98.4 10.6 5.2 3.2 7.7 10.1 13.6 -0.8 9.9 3.1 1.9 3.3 -0.9 -1.7 -0.4 0.4 Sin embargo y a pesar de ello, la llegada de El Caribe 17.1 18.8 19.5 19.7 2.1 0.1 1.2 7.2 9.2 5.5 -1.9 5.4 1.4 0.0 1.6 -6.0 -4.1 -2.9 -5.1 turistas internacionales alcanzó un nivel América Central 4.3 6.4 7.8 8.4 0.9 10.5 7.9 9.8 12.8 15.3 9.0 8.1 12.7 9.3 0.5 3.7 6.3 2.5 5.0 En términos globales, durante abril, la de 22 millones 637 mil personas, 5.9% América del Sur 15.3 18.2 19.9 21.1 2.3 6.4 5.9 9.5 9.9 7.6 -0.8 6.1 5.7 6.8 9.5 4.9 5.9 2.9 0.4 África 27.9 37.3 44.9 46.9 5.1 8.5 4.6 3.4 7.2 11.3 -5.1 7.4 9.2 4.8 0.9 -2.2 5.2 8.4 7.8 llegada de turistas se redujo 0.4%, derivado superior a lo registrado durante enero- África del Norte 10.2 13.9 16.3 17.1 1.9 7.9 5.3 6.2 11.6 13.3 -2.4 11.1 13.4 4.0 3.0 -8.8 5.2 14.7 3.1 principalmente por la contracción del 5.0% diciembre de 2007. Tasa de crecimiento África Subsahariana 17.7 23.3 28.6 29.8 3.2 8.8 4.1 2.5 5.6 10.5 -6.6 5.5 6.3 5.8 -1.1 1.5 5.2 5.9 9.7 presentada en África y de 4.8% en Europa muy por encima de la registrada a nivel Oriente Medio 21.4 37.8 47.5 52.9 5.7 15.3 11.3 9.4 23.5 17.6 33.7 22.8 2.9 7.3 5.3 5.6 7.2 3.9 1.6 en comparación con abril de 2007. mundial incluso por encima de la registrada Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) *Cifras recabadas a enero de 2009 para la región de Las Americas (3.6%). Contrario a ello, el Oriente Medio presentó un crecimiento en el número de turistas de El comportamiento en la llegada de turistas Siguiendo con el análisis de la región de las Finalmente, durante 2008, la región de 33.7%. internacionales en el transcurso del año Américas, Canadá tuvo un mal año atribuido Asia y el Pacífico presentó un crecimiento fue óptimo, si consideramos los eventos en parte al debilitamiento del mercado de de 1.6% en la llegada de turistas A partir de abril, la tasa de crecimiento se adversos que se manifestaron durante Estado Unidos y al reforzamiento de la internacionales, en comparación con el mantuvo en descenso y a pesar de que todo el 2008. WHTI. nivel alcanzado en 2007. en mayo, junio y julio aun se registraron tasas positivas de crecimiento, a partir de Durante el primer trimestre acumuló un Otro de los factores que impactaron al De esta manera, el 2008 fue un año con agosto y hasta finales de año la llegada crecimiento de 6.4% en comparación turismo internacional de Canadá fue la varias aristas para el turismo internacional, de turistas presentaron tasas negativas de con enero-marzo de 2007 y no fue sino disminución de los viajeros provenientes de sobre todo a partir de abril de 2008, crecimiento. hasta abril cuando se da el único descenso Japón, particularmente el viaje de negocios en donde la mayoría de las regiones en el flujo de personas (-5.3%), nótese y en menor medida las visitas a familiares y presentaron disminuciones importantes. que en dicho mes, todas las regiones del amigos y los viajes de placer. mundo, a excepción del Oriente Medio, 6 7
  • 6. presentaron una disminución en el flujo Desagregando un poco más la información Por otra parte, el componente cíclico, el turístico, la razón de la caída a nivel para el turismo de internación, observamos G.3 Llegada de Turistas de Internación cual está caracterizado por oscilaciones (Componente de Tendencia y Cíclico) mundial puede ser explicada, además de un pequeño descenso para el turismo cuya duración depende de la variable Miles los factores económicos ya comentados, que ingresa por vía terrestre (-0.6%) 1200 200 a estudiar. Es un componente de baja 1100 150 a la alza en los precios de los alimentos mientras que en el acumulado para los que 1000 Huracán Wilma 100 frecuencia, igual que la tendencia, pero junto al encarecimiento de la energía sin ingresaron al país por vía aérea presentaron 900 Crisis 50 Alimentaria 0 originado por factores diferentes, entre los 800 2008 menoscabar que durante esas fechas, abril- un crecimiento de 3.4%, ambas cifras en 700 Incertidumbre Económica 2007 -50 que predominan los aspectos de corto plazo 600 -100 julio, llega a su punto máximo la paridad del comparación con lo obtenido durante 500 Atentado Terrorista USA 11 de sep 2001 -150 o ajuste hacia las sendas de crecimiento. dólar con el euro, el cual llegó a cotizarse 2007. 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 en 1.60 dólares por euro, situación que Ciclo Tendencia Habitualmente esta clase de movimientos desmotivo los viajes largos para algunos Cabe mencionar que este último segmento, pueden ser caracterizados como la respuesta destinos internacionales. el aéreo, aportó el 82.4% del turismo de los agentes económicos a shocks exógenos que pernocta en los destinos nacionales. A simple vista podemos observar, como un de diversa índole. G.2 Llegada de Turistas Internacionales Regresando al agregado del turista de primer momento, que de 1990 a mediados internación, observamos en la gráfica No. 3, de 1994 el turismo se ubicaba dentro de un A este respecto, en la gráfica No. 3 se 20.0 2,400 15.0 2,200 sus componentes de tendencia y ciclo. rango de entre los 500 y 600 mil turistas. muestran dicho componente para el turismo Miles de personas de internación, el comportamiento del ciclo Var % Anual 10.0 2,000 5.0 1,800 0.0 1,600 El primer componente, el cual suele No obstante, a partir de 1995 y después se nota estable de 1990 a finales de 1994 -5.0 1,400 asociarse con los determinantes del de la crisis económica que vivió el país, el ciclo se mantiene estable, con algunas -10.0 1,200 crecimiento económico: progreso técnico el flujo de personas empezó a registrar oscilaciones nada significativas si se le May May May Nov Nov Nov Mar Mar Ene Ene Feb Sep Ene Sep Sep Jul Jul Jul 2006 2007 2008 acumulado, evolución del stock de capital una tendencia acelerada, de registrar 7 compara con el comportamiento que se da Flujo de personas Var. % Anual físico, nivel y composición de la fuerza de millones 783 mil turistas en 1995, pasó a partir de 2000, los atentados terroristas trabajo, etc., ha presentado algunos cambios a 10 millones 591 personas en 2000, es del 11 de septiembre de 2001, junto con de nivel en los últimos 20 años, algunos decir, una tasa media de crecimiento anual una desaceleración económica a inicios Al interior del turismo internacional, el atribuidos a cambios metodológicos de 6.4%. de ese año de nuestro principal mercado de internación1 alcanzó un nivel de 13 y otros son resultados de condiciones emisor, Estados Unidos, hacen que el ciclo millones 300 mil personas, obteniendo socioeconómicas o bien a factores externos A partir de ese año y derivado de los se torne volátil, de hecho el flujo de turistas un crecimiento moderado de 2.7% al como huracanes, terremotos, atentados atentados terroristas, hubo cambio de nivel llegó a acumular una contracción de 4.2% registrado durante 2007, particularmente terroristas, por mencionar los de mayor y por lo tanto cambio en la tendencia, de durante ese año, al siguiente logró recuperar por la desaceleración en el flujo de personas trascendencia. 2002, fecha en la que se registra el menor su tendencia, sin embargo el huracán Wilma que se observo durante los dos últimos nivel después de los atentados terroristas, contrajo de nueva cuenta la llegada de trimestres del año. 1 Para mayor detalle sobre las características del turismo de a 2008 la tasa promedio de crecimiento turistas internacionales y no es sino hasta internación, véase la publicación El Turismo Interno en su anual fue de 5.1%. inicios de 2008 cuando de nueva cuenta el edición 2008, disponible en la siguiente página electrónica: http://datatur.sectur.gob.mx/jsp/index.jsp ciclo presenta un cambio en su tendencia. 8 9
  • 7. Por el lado del turismo fronterizo, aquellos G.4 Turismo Fronterizo G.6 Turismo Fronterizo que por lo menos pasan una noche en algún (Variación Porcentual Anual) tipo de alojamiento comercial dentro de 60.0 50.0 Peatones Peatones la franja fronteriza, en 2008 presentó un 40.0 (Ciclo) (Tendencias) 30.0 comportamiento favorable, incluso superior 20.0 30 160 al esperado, particularmente a partir de 10.0 0.0 20 140 mayo en donde empieza a registrar tasas -10.0 10 120 -20.0 de crecimiento positiva, salvo en agosto -30.0 0 100 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic que se contrajo 3.1%. -10 80 2006 2007 2008 -20 60 El mayor crecimiento fue de 49.2% registrado -30 40 durante noviembre en comparación con el Dicho crecimiento que se logra observar 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 Miles de personas mismo mes de 2007, cifra que se ubica dentro para el segundo semestre del año, incluso de los diez mejores resultados obtenidos por arriba de los dos dígitos, puede deberse, Automovilistas Automovilistas (Ciclo) (Tendencias) desde 1980, sin embargo no hay que dejar entre otros factores, al encarecimiento 300 1000 de considerar que en el 2007 los niveles de los precios de los bienes y servicios, 200 900 registrados fueron bajos. particularmente la compra de mercancía. 100 800 700 Por otro lado, el turismo fronterizo que se El turismo fronterizo peatonal que ingresa a 0 -100 600 desplaza con automóvil alcanzó un nivel México, aumentó en el último mes del año 500 durante diciembre de 817,000 personas, 61.1% en comparación con el mismo mes -200 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 una pérdida significativa con respecto a la de 2007, una vez que venía registrando alcanzada en el mismo mes del 2008. tasas negativas de crecimiento durante casi Analizando el componente de ciclo y el tienen menor impacto al que pudiera todo 2008. de tendencia, de cada una de las variables tener el turismo fronterizo que ingresa por Este último rubro, a diferencia del turismo del turismo fronterizo resulta que, el autobus ó automóvil, es decir, el turismo peatonal, estuvo presentando a partir del G.5 Turistas en Zonas Fronterizas turismo que ingresa por automóvil, los peatonal resulta más volátil ante cambios segundo trimestre del año, crecimientos (Variación Porcentual Anual) ciclos son más espaciados en comparación de política económica o bien ante cambios por arriba de los dos dígitos. 150.0 100.0 89.9 con el peatonal y aunque al parecer se en la política migratoria, sin embargo su 61.1 50.0 encuentran relativamente sincronizados recuperación es más rápida que aquel que 6.3 0.0 no es así en su interior. Por un lado, la viaje por automóvil. -50.0 duración de los ciclos son más cortos May May May Ago Nov Ago Nov Mar Mar Ene Ene Sep Abr Oct Oct Feb Sep Feb Jun Jun Dic Dic Jul Jul 2007 2008 para el caso del turismo peatonal, lo que Este último, al parecer presenta un periodo Peatones Automovilistas implicaría, entre otras cosas, que las fases de rezago ante los cambios económicos o de recesión, contracción y recuperación sociopolíticos. 10 11
  • 8. De esta manera, el turismo peatonal de la que tenía antes de los daños sufridos por Sin embargo para las nacionalidades G.7 Gasto de los Visitantes Internacionales frontera puede fungir como un indicador el Huracán Dean, en agosto del 2007, así alemana, francesa, brasileña, argentina y (Miles de dólares) adelantado sobre el comportamiento global como la cancelación de cruceros a puertos venezolana, el principal punto de entrada -1200 160 ante cambios en la zona fronteriza. mexicanos. es el Aeropuerto Internacional Benito -1000 120 Juárez de la Ciudad de México. 80 -800 El segundo elemento de la serie, el 2.2 Nacionalidad del Turismo de 40 -600 componente de tendencia, nos indica Internación Mientras que en la mayoría de las 0 -400 -200 que el turismo peatonal a partir de 2000, nacionalidades mantiene a uno u otro -40 presenta una tendencia ascendente, en Durante el año 2008, las principales 10 aeropuerto como segunda vía de entrada, -80 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 tanto el turismo fronterizo que se desplaza nacionalidades que visitaron el país por vía los canadienses cuya vía de acceso principal Tendencia Ciclo por automóvil o autobus, desde 1990, aérea2 fueron las siguientes: es el aeropuerto de Cancún mantienen presenta un comportamiento descendente, como segundo lugar el aeropuerto de elemento que se ha agudizado por el Variación % Puerto Vallarta, relegando hasta la tercera País 2007 2008 2008 - 2007 Como se logra observar en la gráfica No. 7, incremento en los costos de los insumos Estados Unidos 5,903,827 5,859,955 -0.74% posición la entrada al país por la Ciudad a partir de 2000 las divisas por visitantes para esa Industria. Canadá 952,810 1,144,650 20.10% de México. internacionales empezaron a crecer a una España 286,411 312,829 9.20% Reino Unido 280,089 285,454 1.90% tasa superior a las obtenidas en los años El flujo de personas dentro del segmento Francia 191,855 208,635 8.70% previos. de excursionista presentó una contracción Italia 166,729 168,078 0.80% 2.3 Divisas por Turismo Alemania 151,969 158,276 4.20% de 2.8% al cierre del año en comparación Argentina 112,165 126,685 12.90% Internacional y Gasto Medio La industria del turismo empezó a registrar con lo acumulado durante 2007, los Venezuela 62,532 82,721 32.30% crecimientos record año tras año, sin excursionistas fronterizos, que es el que Brasil 57,834 76,739 32.70% Los visitantes internacionales, tanto embargo, los factores externos tales como Total Turismo mayor participa dentro del agregado, de Internación 12,955,721 13,299,555 2.70% turistas como excursionistas, acumularon el Huracán Wilma que afectó a uno de alcanzó un nivel de 62.4 millones de 13 mil 289 millones de dólares, superior los principales destinos nacionales, así 2 Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM). personas, 2.5% menor si se le compara con en 3.4% con respecto a enero-diciembre como los efectos adversos en los años enero-diciembre de 2007. de 2007, resultado favorable si se tiene subsecuentes de la ya comentada situación Por aeropuerto, el de Cancún fue el en cuenta los factores adversos que se económica de nuestro principal mercado Otro de los sectores que se vieron afectados principal punto de entrada de visitantes presentaron a la economía internacional, emisor, Estados Unidos. es la industria de cruceros, durante 2008 internacionales por vía aérea a nuestro con efectos significativos a todos los el flujo de cruceristas disminuyó 5.6% país, seguido por el de la Ciudad de México, sectores económicos y a un bastión Adicional a lo anterior, el debilitamiento del en comparación con el nivel alcanzado ambos con más de cuatro millones de importante para el caso del turismo como peso mexicano frente al dólar ocasionó un durante 2007, ello puede ser explicado pasajeros, los pasajeros de nacionalidad la industria aérea. mayor flujo de turismo, principalmente en la en parte al cierre de Mahahual, uno de los estadounidense, canadiense, británica, franja fronteriza, como ya lo hemos notado, cinco puertos más importantes del país, española e italiana ingresan principalmente pero con un menor gasto promedio. que no ha recuperado los niveles operativos por el aeropuerto internacional de Cancún. 12 13
  • 9. En 2008 el gasto promedio del turismo Por el lado del gasto realizado por el 13 mil 289 millones de dólares (+3.4%), En relación con lo anterior, el gasto medio internacional se contrajo 1.2%, en turismo fronterizo, al cierre de 2008 su todo ello acumulado al cierre de 2008, de los visitantes internacionales al exterior comparación con enero-diciembre de 2007, gasto medio fue de 75 dólares, con lo representaron resultados por arriba de lo fue de 79 dólares, con lo que el egreso por su parte el turismo de internación, el que alcanzó un nivel de 701 millones de esperado, si consideramos que el turismo de divisas alcanzó 8 mil 526 millones de principal segmento en la generación de dólares, cifras superiores en 1.3% y 12.5% además de que está estrechamente dólares. divisas, disminuyó su crecimiento en 5.7 respectivamente en comparación con relacionado con las condiciones económicas puntos porcentuales en comparación a enero-diciembre de 2007. internacionales tiene un comportamiento Con el ingreso de los visitantes internacionales la tasa de crecimiento alcanzada durante procíclico, es decir, ante una desaceleración a México y el egreso de divisas al exterior dio 2007, para quedar durante el año que se Asimismo, el turismo fronterizo que de la economía, las actividades productivas un saldo en la balanza turística de 4 mil 763 analiza con un crecimiento anual de 1.4%. ingresa al territorio nacional por automóvil del turismo se contraen con una tendencia millones de dólares, 6.4% superior al saldo aumentó su gasto medio en 2.0% en tanto más acelerada, situación que pudo registrado durante 2007. Como se aprecia en la gráfica No. 8, el que para turismo peatonal que circula en la contener la industria turística mexicana al descenso del gasto promedio provino franja fronteriza se contrajo en menos de obtener tasas de crecimiento positivas en Con ello, el turismo continúa siendo un del turismo de internación vía aérea, un punto porcentual (-.8%), ambas cifras las principales variables. bastión importante dentro de la balanza en el último mes de año presentó una representaron ingresos por 601 y 100 comercial ya que participó con 28.3% del contracción anual de 12.7%, que no llego millones de dólares respectivamente, es 3. Visitantes saldo generado en 2008. a compensar el crecimiento mostrado por decir, un aumento anual de 16.3% para Internacionales de los que ingresaron por vía terrestre (+5.7% el turismo fronterizo por automóvil y una 4. Turismo Doméstico México al Exterior en comparación con diciembre de 2007). disminución de 6.3% para el caso del turismo peatonal. Como bien sabe el lector, el turismo Los turistas internacionales que pernoctaron Con lo anterior el turismo de internación doméstico depende en gran parte del al menos una noche más allá de las franjas acumuló un ingreso de 10 mil 817 millones G.9 Ingreso y Gasto Medio comportamiento de la economía nacional (Variación Porcentual Anual) fronterizas durante 2008, presentaron un de dólares, 4.1% superior al nivel alcanzado y es un sector que se encuentra altamente 16.0 aumento de 1.2% en comparación con de 2007. 12.0 12.4 11.8 correlacionado con las restricciones 8.0 5.5 5.3 8.5 8.7 5.1 5.6 7.3 el año previo. En contraparte con ello, 4.0 32 3.4 4.1 3.1 4.2 1.5 0.5 1.7 el turismo que se interna en la frontera presupuestarias, con el ingreso y con la 0.0 G.8 Gasto Medio del Turismo de Internación 2008 -4.0 disminuyó el flujo de turistas en 12.6% capacidad de gasto, entre otras cosas. (Variación Porcentual Anual) -8.0 -6.1 15 V. Int. T. Interior T. Fron V. Int. T. Interior T. Fron en comparación con enero–diciembre de 10 Ingresos Gasto Medio 2007, resultado que se puede explicar por En este sentido, la actividad económica 2006 2007 2008 5 una parte al ya continuo fortalecimiento de medida a través del Producto Interno 0 las medidas migratorias por parte de Estados Bruto, registró una variación durante 2008 -5 De esta manera, los 22 millones 637 de 1.3% con respecto a 2007. 10 Unidos y por la otra, la depreciación del turistas internacionales (+5.9%), el gasto -15 peso frente al dólar que disminuyó en más Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic medio de 761 dólares por parte del turismo Este comportamiento positivo de la del 20% la capacidad adquisitiva. Vía Aérea Vía Terrestre de internación (+1.4%) y unos ingresos de economía, ayudó al turismo doméstico, 14 15
  • 10. especialmente a la llegada de turistas internacionales lo hicieron en 2.7%, ambos En los centros de playa el número total G.10 Porcentaje de Ocupación vs nacionales a cuartos de hotel, los cuales Cuartos Disponibles Promedio con respecto al nivel registrado un año de operaciones disminuyó 2.0%. Por registraron una variación positiva (1.4%) 59.0 243 previo. otra parte, las cifras de pasajeros en 2008 58.0 242 242 al alcanzar este indicador un nivel de 62 57.9 muestran un incremento de 523,614 Cuartos Disponibles Promedio 57.0 241 Porcentaje de ocupación 56.7 56.4 millones de llegadas. 56.0 55.4 55.9 56.0 55.3 55.7 55.5 55.4 239 240 240 Es importante hacer notar que los altos pasajeros, 1.2% superior con respecto año 55.0 238 54.0 54.8 54.9 54.5 54.1 53.4 237 precios del combustible en abril y mayo pasado, de ellos, 216 mil 930 pasajeros 53.9 53.5 53.2 La desaceleración de la economía 53.0 52.8 236 provocan una caída en el nivel de las pertenecen a vuelos nacionales y 306 52.0 235 52.0 mexicana, aunado al incremento de la 51.0 51.4 234 operaciones totales respecto a los mismos mil 684 a vuelos internacionales con 50.0 233 oferta hotelera en 10 mil 287 cuartos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic meses del año anterior. un incremento anual de 0.75% y 2.2% (+4.5%) dieron lugar a un descenso Ocupación 2007 Ocupación 2008 Cuartos prom. respectivamente. Diarios 2008 (miles) marginal anual de 0.66 puntos porcentuales G.11 Vuelos Mensuales en la ocupación de los principales centros 60,000 G.12 Pasajeros turísticos, para quedar en un nivel de Las ciudades registraron, en su conjunto, 58,000 4,500,000 52.8%. una ocupación de 47.9% un punto 56,000 4,300,000 Operaciones 4,100,000 porcentual por debajo de la ocupación 54,000 3,900,000 Pasajeros 52,000 La contracción de la economía registrada durante 2007. Las ciudades 3,700,000 50,000 estadounidense también influyó en la fronterizas se contrajeron 4.8 puntos 48,000 3,500,000 ocupación de los centros de playa quienes porcentuales con respecto al año previo, 46,000 3,300,000 3,100,000 en conjunto registraron en 2008 una mismo comportamiento lo presentaron las Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ocupación de 58.5%, medio punto ciudades del interior, pues su ocupación fue 2007 2008 2007 2008 porcentual por debajo del nivel alcanzado de 46.2%, menor en un punto porcentual. durante 2007. Los vuelos más afectados en comparación La llegada de pasajeros nacionales a En contraparte, las grandes ciudades con el año pasado son los vuelos fletados ciudades muestran el mismo nivel Dentro de este rubro, los de playa también incrementaron su ocupación en internacionales que disminuyeron 16.5%. alcanzado en 2007, sin embargo, las sobresale el comportamiento de los 0.13 puntos porcentuales, al registrar una ciudades fronterizas mostraron la mayor destinos íntegralmente planeados, que ocupación de 52.7%. Por otro lado los que mostraron una menor contracción con 12.8%, en tanto que las durante el periodo de análisis registraron afectación fueron los vuelos regulares ciudades del interior aumentaron 3.7% una ocupación de 55.9%, cifra 7.2 puntos internacionales que se contrajeron 1.8%. 5. Actividad Aérea la llegada de pasajeros, por su parte los porcentuales por debajo del mismo pasajeros internacionales a ciudades periodo de 2007. Asimismo, los otros Por plaza, los vuelos a ciudades presentan disminuyeron 1.4%, las grandes ciudades La llegada de vuelos 2008 en comparación centros de playa lograron mantener el nivel una disminución de 6.6% con respecto disminuyeron en 0.4% y las ciudades con 2007 muestra un descenso neto de de ocupación hotelera, al alcanzar una al nivel de 2007, siendo las ciudades fronterizas se contrajeron en 11.4%, todas 35,358 vuelos, lo que representa una ocupación de 67.9%. fronterizas las que presentan un mayor con respecto a enero-diciembre de 2007. disminución de 5.6%, de los cuales, los contracción (-13.5%). nacionales se contrajeron 6.4% y los 16 17
  • 11. Finalmente, los centros de playa recibieron La tasa de inflación anivel mensual presentó 7. Anexo 6. Anexo 5.5% más que en 2007, siendo los incrementos significativos, acrecentados Centros Integralmente Planeados (CIP’S) durante el último trimestre del año. La Visitantes Internacionales a México Balanza Turística Año Variación Porcentual los que presentaron el mayor incremento trayectoria del ritmo de crecimiento de 2006 2007 2008 2006 2007 2008 con 8.6%, en tanto que otros destinos de los precios mostró una tendencia a la Saldo 4,068.3 4,477.1 4,763.2 -3.21 10.05 6.39 Número de personas (Miles) 2006 2007 2008 2006 2007 2008 playa mantuvieron su nivel, sin embargo alta durante el trimestre. El incremento Visitantes Internacionales a México 97,701 92,180 91,462 5.28 -5.65 -0.78 Turistas Internacionales 21,353 21,370 22,638 2.57 0.08 5.93 los tradicionales de playa disminuyeron en los precios obedeció al pronunciado Turismo al Interior 12,608 12,956 13,300 0.59 2.76 2.65 Turismo Fronterizo 8,745 8,414 9,338 6.78 -3.79 10.98 marginalmente en la llegada de pasajeros. incremento de las referencias internacionales Excursionistas Internacionales 76,348 70,810 68,825 6.01 -7.25 -2.80 de los energéticos observado durante el Excursionistas Fronterizos Pasajeros en Crucero 69,832 6,516 63,995 6,815 62,394 6,431 6.30 2.84 -8.36 4.58 -2.50 -5.63 Estas cifras muestran un mejor primer semestre de 2008, de acuerdo a lo Gasto (Millones de Dólares) Visitantes Internacionales a México 12,176.6 12,851.8 13,289.0 3.16 5.55 3.40 aprovechamiento de la oferta, haciendo manifestado por el Banco de México. Turistas Internacionales 9,559.4 10,340.1 10,817.0 4.52 8.17 4.61 Turismo al Interior 8,954.6 9,716.5 10,115.8 5.32 8.51 4.11 más eficientes las operaciones aéreas. Turismo Fronterizo 604.8 623.6 701.3 6.08 3.10 12.46 Excursionistas Internacionales 2,617.1 2,511.7 2,472.0 1.50 -4.03 -1.58 Los servicios ligados al turismo como, Excursionistas Fronterizos 2,158.8 2,023.9 1,993.8 2.07 -6.25 -1.49 6. Variables Económicas restaurantes, hoteles y transporte aéreo, Pasajeros en Crucero Gasto Medio (Dólares) 458.3 487.8 478.2 1.26 6.43 -1.98 se vieron afectados por los incrementos Visitantes Internacionales a México 124.6 139.4 145.3 8.91 11.87 4.21 Turistas Internacionales 447.7 483.9 477.8 7.27 8.08 -1.25 6.1 Empleo que presentaron a lo largo del año algunos Turismo al Interior 710.3 750.0 760.6 4.70 5.59 1.42 Turismo Fronterizo 69.2 74.1 75.1 0.75 7.16 1.33 insumos tales como alimentos y los precios Excursionistas Internacionales 34.3 35.5 35.9 4.80 3.48 1.26 Excursionistas Fronterizos 30.9 31.6 32.0 4.51 2.30 1.04 De acuerdo con las estadísticas del Instituto internos de los energéticos. Con ello en Pasajeros en Crucero 70.3 71.6 74.4 4.22 1.77 3.88 Mexicano del Seguro Social, al cierre del mente, durante 2008 la inflación general Fuente: Banco de México año se alcanzó un nivel de 2 millones anual promedio del turismo se ubicó en Visitantes Internacionales al Exterior 227 mil 257, trabajadores asegurados 6.1%, lo que implicó un aumento de 2.5 Año Variación Porcentual (permanentes y eventuales), cifra superior puntos porcentuales con relación a la cifra Número de personas (Miles) 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Visitantes Internacionales de México al Exterior 122,022 109,365 107,442 -4.96 10.37 -1.76 en 2.1% en comparación con la alcanzada de 2007 (3.6%). Turistas Internacionales 14,002 15,083 14,450 5.23 7.72 -4.19 Turismo al Exterior 8,486 9,213 9,321 6.07 8.57 1.17 durante 2007. Turismo Fronterizo 5,516 5,870 5,129 3.98 6.42 12.62 Excursionistas Internacionales 108,020 94,282 92,992 -6.14 -12.72 -1.37 Excursionistas Fronterizos 108,020 94,282 92,992 -6.14 12.72 -1.37 G.13 Inflación Anual Gasto (Millones de Dólares) 6.2 Inflación (Tasa de Crecimiento Anual) Visitantes Internacionales de México al Exterior 8,108 8,375 8,526 6.68 3.29 1.80 7.00 Turistas Internacionales 4,193 4,707 4,904 14.78 12.25 4.18 Turismo al Exterior 3,805 4,286 4,525 14.84 12.62 5.57 6.50 Turismo Fronterizo 388 421 380 14.18 8.65 -9.95 Como lo hemos mencionado en repetidas 6.00 Excursionistas Internacionales 3,915 3,668 3,622 -0.81 -6.32 -1.25 5.50 Excursionistas Fronterizos 3,915 3,668 3,622 -0.81 6.32% 1.25% ocasiones, la agudización de los problemas 5.00 Gasto Medio (Dólares) 4.50 en los mercados financieros internacionales 4.00 Visitantes Internacionales de México al Exterior Turistas Internacionales 66.4 299.5 76.6 312.1 79.4 339.4 12.25 9.07 15.24 4.21 3.63 8.74 3.50 desde mediados de septiembre de 3.00 Turismo al Exterior 448.4 465.2 485.4 8.27 3.74 4.35 Turismo Fronterizo 70.3 71.8 74.0 9.82 2.09 3.05 2008 impactó en los precios de los 2.50 Excursionistas Internacionales 36.2 38.9 38.9 5.68 7.33 0.12 May 06 May 08 May 07 Nov 06 Nov 08 Mar 06 Mar 06 Nov 07 Ene 06 Ene 06 Mar 07 Sep 06 Ene 07 Sep 08 Sep 07 Excursionistas Fronterizos 36.2 38.9 38.9 5.68 7.33 0.12 Jul 06 Jul 08 Jul 07 bienes y servicios de todos los sectores Fuente: Banco de México económicos. Turismo Nacional 18 19
  • 12. Directorio Rodolfo Elizondo Torres Secretario de Turismo Roberto Isaac Hernández Subsecretario de Innovación y Calidad Alejandro Moreno Medina Subsecretario de Operación Turística Subsecretaría de Planeación Turística Alejandro Nava Alatorre Director General de Información y Análisis Gerardo Vázquez Madrigal Director de Estadística Citlalin Durán Fuentes Directora de Información Pablo Álvarez Icaza Longoria Director de Análisis Económico Jesús Aragón Sarmiento Director de Análisis Prospectivo 20
  • 13. Secretaría de Turismo Dirección General de Información y Análisis Dirección de Estadística