Tendencias de Consumo 2008 Abril, 2008
Agenda <ul><li>Algunas variables macro: 2008, lo que vendrá </li></ul><ul><li>Crecimiento Sostenido del Consumo </li></ul>...
2008: Lo que pasó, lo que vendrá
El PBI de Argentina vuelve a crecer en el año 2007 por encima del promedio regional Fuente: Organismos Oficiales – Datos  ...
Baja la Tasa de Desempleo.  Balanzas Fiscal y Comercial Positivas Page  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ...
Page  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 El freno en el aumento del Indice de Precios al Con...
Crecimiento sostenido del Consumo
El consumo crece un 10% por tercer año consecutivo YTD 2001 Base 100 Fuente: Canastas Nielsen – 85 categorías – Ene 2008 1...
A pesar del aumento del precio promedio, se acelera el consumo en el último bimestre YTD 2001 Base 100 100 129 158 163 193...
Las Categorías de Bebidas logran mejor desempeño durante el último año Consumo Facturación Precio Promedio Ponderado Varia...
Categorías de Mayor Crecimiento 9% 19% 29% 39% Bebidas Isotónicas Aguas Saborizadas Jugos Listos Mousse Sopas Fernet Postr...
Dinámica de los Canales
Los Hiper y Super mejoran su tendencia con respecto al Down the Trade TRAD AUTO Argentina 10% 10% 2006  vs 2005 2007  vs 2...
Reflejándose una mejora en la participación del canal dentro de esta Canasta Estructura de la Demanda en Consumo Fuente: C...
Estructura de la Demanda en Consumo Hipermercados+Supermercados Autoservicios Tradicionales 47,7 48,1 42,2 37,4 34,3 31,9 ...
Fuente: Nielsen Retail Index / Informe de Coyuntura Mensual - Nov 2006 - Ministerio de Economía y Producción En Capital Fe...
Crecimiento del Supermercadismo
Rotisería Pastas Bebidas Perfumería Carnes Limpieza Textil FyV Panadería 9 9 9 9 6 2 2 2 52 % + $ 3.903 MM … Almacén vuelv...
50 % + $ 2.493 MM … Almacén vuelve a ser el departamento que más aporta al crecimiento del Canal Aporte por depto, en %, a...
Si bien la compra mensual continua caracterizando al Hiper y Super, aumenta la compra frecuente Compradores habituales, fr...
Razones por las cuales elige comprar en los lugares de compra habitual: 43.8 36.1 34.8 27.5 21.1 17.5 13.2 12.4 12.1 10.7 ...
Mientras que la Cercanía y Percepción de precio siguen siendo los drivers de elección de otros canales Razones por las cua...
Se observa una importante mejora en la percepción de precios del canal con respecto a los negocios de barrio Más Baratos I...
Tradicional Autoservicio Supermercado Hipermercado A productos comparables el Hiper y el Super continúan siendo más económ...
<ul><li>Cada apertura representa: </li></ul><ul><ul><li>Mas de 10 Millones de inversión </li></ul></ul><ul><ul><li>150 tra...
El  Consumidor
Los argentinos continúan siendo más optimistas que el promedio regional, pero con un importante retroceso Perspectivas lab...
Las clases media y alta representan el 56% de la población.Vuelve a recuperarse el Gasto sobre el Ingreso NSE (nuevo indic...
30.4% 26.3% 26.3% 33.0% 2007 2008 Más dinero  sobrante Mayor  deuda ¿Qué hizo con el dinero sobrante en el último año? + -...
¿En qué están gastando los argentinos durante el último año? 30.4% 26.3% 26.3% 33.0% 2007 2008 Más dinero  sobrante Mayor ...
Mayor Preocupación - 2008 Las mayores preocupaciones de los argentinos son la seguridad laboral, la economía y el crimen F...
Mayor Preocupación - 2008 En el caso de una crisis local, por sobre el desempleo preocupa la inflación Fuente:  Encuesta N...
¿Cómo impacta la recuperación del ingreso en las marcas?
Fuente: Nielsen Retail Index Las primeras marcas continúan ganando terreno Variación Consumo 2007  Vs 2006 TOTAL CANASTA 1...
Leches Fluídas Yoghurt Leches en Polvo Arroz en Grano Gaseosas Aguas Jugos Cremas Cabello Lavandinas Galletitas Aceites Ag...
Principales Tendencias para el año 2008
 
“ Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla”  (Confucio. Filósofo chino) <ul><li>LOS ARGENTINOS  </li></ul><u...
“ La felicidad del cuerpo se funda en la  salud”  (Tales de Mileto. Filósofo y matemático griego)   <ul><li>LOS ARGENTINOS...
“ El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos”  (Henry Ford)   <ul><li>Incremento de un  29.6% ...
<ul><li>Importancia de la mujer en la esfera política:  11  mujeres al mando de estados a finales del año 2006 </li></ul><...
Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad  (Karl A. Menninger.  Psiquiatra estadounidense)   <ul><li>4.5...
“ Tengo gustos simples. Me satisfago con lo mejor”  (Oscar Wilde. Dramaturgo y novelista irlandés) <ul><li>El  8%  de los ...
Principales Hallazgos CANALES <ul><li>Consumo 2007: +10%  </li></ul><ul><li>Crecimiento de todas las flias, en especial Be...
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    1. 1. Tendencias de Consumo 2008 Abril, 2008
    2. 2. Agenda <ul><li>Algunas variables macro: 2008, lo que vendrá </li></ul><ul><li>Crecimiento Sostenido del Consumo </li></ul><ul><li>Dinámica de los Canales </li></ul><ul><li>Crecimiento del Supermercadismo </li></ul><ul><li>El Consumidor </li></ul><ul><li>Desarrollo de las Primeras Marcas </li></ul><ul><li>Tendencias 2008 </li></ul><ul><li>Principales Hallazgos </li></ul>
    3. 3. 2008: Lo que pasó, lo que vendrá
    4. 4. El PBI de Argentina vuelve a crecer en el año 2007 por encima del promedio regional Fuente: Organismos Oficiales – Datos a Enero 2008 Latinoam é rica 6.1 4.3 5.1 4.9 4.5 Chile 5.7 4.0 5.3 4.8 5.0 M é xico 2.8 4.8 3.0 3.1 4.0 Mercosur 7.8 4.9 5.2 5.6 4.7 Argentina Brasil 3.2 4.0 5.1 4.5 4.2 Paraguay 2.9 4.3 6.4 4.7 5.2 Uruguay 6.6 7.0 6.0 4.5 4.0 Venezuela 10.3 10.3 8.3 6.1 4.0 Comunidad Andina 5.4 5.4 6.7 6.3 5.4 Bolivia 4.0 4.6 3.9 4.8 4.2 Colombia 4.7 6.8 6.7 5.3 4.9 Ecuador 6.0 3.9 1.9 2.7 2.8 Per u 6.4 8.0 8.2 6.7 6.2 Latinoam é rica 6.1 4.3 5.1 4.9 4.5 Chile M é xico 2005 2006 2007 2008 2009 Latinoamérica 4.3 5.3 5.1 4.5 4.2 Chile M é xico Mercosur 7.8 4.9 5.2 5.6 4.7 Argentina Brasil Paraguay Uruguay Venezuela 10.3 Mercosur 4.9 5.4 5.9 4.9 4.2 Brasil Paraguay Uruguay Venezuela 10.3 Comunidad Andina 5.4 5.4 6.7 6.3 5.4 Bolivia Colombia Ecuador Per u Comunidad Andina 5.4 6.7 6.5 5.5 5.0 Bolivia Colombia Ecuador Per u PBI Var % 9.2 8.5 8.2 5.8 4.2 Argentina
    5. 5. Baja la Tasa de Desempleo. Balanzas Fiscal y Comercial Positivas Page 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Organismos Oficiales – Datos a Enero 2008 Tasa Desempleo 14.9 12.9 14.3 14.7 18.3 20.4 14.5 12.1 10.1 8.8 8.6 7.8 7.8 -2.6 -2.4 Balanza Fiscal % PBI -1.5 -1.4 -3.5 -1.3 0.5 2.5 1.6 1.7 1.0 1.1 1.0 Balanza Comercial -1.4 -1.7 -0.8 0.4 2.3 17.3 12.3 8.0 6.3 5.8 4.4 3.4 2.5
    6. 6. Page 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 El freno en el aumento del Indice de Precios al Consumidor constituye uno de los principales desafíos del Gobierno Fuente: Organismos Oficiales – Datos a Enero 2008 Indice de Precios al Consumidor 0,3 0,7 1,8 0,7 1,5 41,0 3,7 6,1 12,3 9,8 8,5 11,9 12,7
    7. 7. Crecimiento sostenido del Consumo
    8. 8. El consumo crece un 10% por tercer año consecutivo YTD 2001 Base 100 Fuente: Canastas Nielsen – 85 categorías – Ene 2008 100 129 158 163 193 175 218 88 89 107 117 130 142 100 114 141 174 205 250 310 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 +20% +10% +10% +10% Estimado 2008: +6% Total Canasta Consumo Facturación Precio Promedio Ponderado
    9. 9. A pesar del aumento del precio promedio, se acelera el consumo en el último bimestre YTD 2001 Base 100 100 129 158 163 193 175 218 88 89 107 117 130 142 100 114 141 174 205 250 310 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 +20% +10% +10% +10% Consumo Facturación Precio Promedio Ponderado Fuente: Canastas Nielsen – 85 categorías – Ene 2008 Var. vs. Mismo Período Año Anterior 12% 14% 10% 7% 6% 9% 10% 12% 13% 16% DE 07 FM 07 AM 07 JJ 07 AS 07 9% 12% 18% 21% ON 07 DE 08
    10. 10. Las Categorías de Bebidas logran mejor desempeño durante el último año Consumo Facturación Precio Promedio Ponderado Variaciones Fuente: Canastas Nielsen – 85 categorías – Ene 2008 10% 12% 13% 9% 13% 16% 13% 9% 10% 16% 31% 23% 21% 24% 24% 18% 24% 19% 18% 12% 13% 12% 12% 10% 10% 8% 7% 6% 5% 2% No Alcohólicas Alcohólicas Ropa Al. No Básicos 85 categorías Tocador Hogar Al. Básicos Cosmética Infusiones 2007 vs 2006 15% 17% 13% 24% 27% 17% 21% 18% 14% 24% 12% 46% 31% 33% 36% 40% 36% 25% 20% 22% 11% 18% 15% 12% 10% 10% 7% 6% 4% -3% DE08 Vs DE07
    11. 11. Categorías de Mayor Crecimiento 9% 19% 29% 39% Bebidas Isotónicas Aguas Saborizadas Jugos Listos Mousse Sopas Fernet Postres Lacteos Hamburguesas Jugos en Polvos Choco para Taza 85 categorías Variaciones Consumo 2007 vs 2006 Fuente: Canastas Nielsen – 85 categorías – Ene 2008 Peso en Facturación sobre Total Canasta 0.4% 2.5% 1.0% 0.02% 0.5% 0.7% 1.5% 1.2% 1.3% 0.3% 100%
    12. 12. Dinámica de los Canales
    13. 13. Los Hiper y Super mejoran su tendencia con respecto al Down the Trade TRAD AUTO Argentina 10% 10% 2006 vs 2005 2007 vs 2006 13% 19% 2006 vs 2005 2007 vs 2006 6% 10% 2006 vs 2005 2007 vs 2006 Variación Consumo 85 categorías Fuente: Canastas Nielsen – 85 categorías – Ene 2008 HIPER+SUPER 11% 2% 2006 vs 2005 2007 vs 2006
    14. 14. Reflejándose una mejora en la participación del canal dentro de esta Canasta Estructura de la Demanda en Consumo Fuente: Canastas Nielsen – 85 categorías – Ene 2008 Hipermercados+Supermercados Autoservicios Tradicionales 47,7 48,1 42,2 37,4 34,3 31,9 32,3 23,2 22,3 23,4 25,1 28,7 31,0 31,8 29,1 29,6 34,3 37,5 36,9 37,1 35,8 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
    15. 15. Estructura de la Demanda en Consumo Hipermercados+Supermercados Autoservicios Tradicionales 47,7 48,1 42,2 37,4 34,3 31,9 32,3 23,2 22,3 23,4 25,1 28,7 31,0 31,8 29,1 29,6 34,3 37,5 36,9 37,1 35,8 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Los autoservicios (nuevamente de la mano del asiático) no retroceden ante la mejora del UTT Fuente: Canastas Nielsen – 85 categorías – Ene 2008 Autoservicios Asiáticos Nacional 2006 2007 31.9 32.3 6.3 25.4 25.5 37.1 35.8 5.5 GBA 2006 2007 34.4 34.6 17.9 22.3 21.7 26.4 25.7 16.8
    16. 16. Fuente: Nielsen Retail Index / Informe de Coyuntura Mensual - Nov 2006 - Ministerio de Economía y Producción En Capital Federal hay unos 1550 autoservicios de la colectividad, en suburbios 1110, el resto en el interior del país La inversión inicial para su apertura ronda los $ 250.000 La facturación de estos comercios supera los 3.5 mil millones de pesos anuales El Autoservicio Asiático En el Interior se concentran principalmente en las Ciudades de Rosario, Mar del Plata y Córdoba y Rto Bs As Ya hay presencia de 1 Asiático en más de 200 localidades del país Existen más de 3300 AUTOSERVICIOS ASIATICOS en nuestro país Existen más de 3300 AUTOSERVICIOS ASIATICOS en nuestro país con un crecimiento del 22% en el año 2006
    17. 17. Crecimiento del Supermercadismo
    18. 18. Rotisería Pastas Bebidas Perfumería Carnes Limpieza Textil FyV Panadería 9 9 9 9 6 2 2 2 52 % + $ 3.903 MM … Almacén vuelve a ser el departamento que más aporta al crecimiento del Canal Aporte por depto, en %, al crecimiento total en SPM Total Nacional – Ene/Dic ‘07 Vs. Ene/Dic ‘06 No Comestibles Almacén FLC 22 17 13
    19. 19. 50 % + $ 2.493 MM … Almacén vuelve a ser el departamento que más aporta al crecimiento del Canal Aporte por depto, en %, al crecimiento total en SPM Total Nacional – Ene/Dic ‘07 Vs. Ene/Dic ‘06 No Comestibles Almacén FLC 19 16 15 2006 vs. 2005 2007 vs. 2006 Se Invierte el orden Deptos. con Mayor aporte No Comestibles Almacén FLC 22 17 13
    20. 20. Si bien la compra mensual continua caracterizando al Hiper y Super, aumenta la compra frecuente Compradores habituales, frecuencia de compra - 2008 14.1 25.4 18.2 28.0 67.7 46.6 Hipermercado Supermercado Menos de 1 vez por semana y más de 1 vez por mes 1 vez por semana Más de 1 vez por semana 9.6 11.2 79.1 15.2 19.0 65.0 2007 2007 Fuente: Encuesta Anual Nielsen en Hogares de GBA - Enero 2008 2008 2008
    21. 21. Razones por las cuales elige comprar en los lugares de compra habitual: 43.8 36.1 34.8 27.5 21.1 17.5 13.2 12.4 12.1 10.7 Buenas ofertas Cercanía Variedad marcas Variedad productos Precios bajos siempre Calidad frescos Diferentes formas de pago Amplitud de horario Buena exhibición Higiene de los locales <ul><li>c </li></ul><ul><li>c </li></ul><ul><li>c </li></ul><ul><li>c </li></ul><ul><li>c </li></ul><ul><li>Crecimiento vs 2007 </li></ul>Hipermercado Atributos de surtido y valor agregado son cada vez más fuertes en la elección del canal Fuente: Encuesta Anual Nielsen en Hogares de GBA - Enero 2008
    22. 22. Mientras que la Cercanía y Percepción de precio siguen siendo los drivers de elección de otros canales Razones por las cuales elige comprar en los lugares de compra habitual: 43.8 36.1 34.8 27.5 21.1 17.5 13.2 12.4 12.1 10.7 Buenas ofertas Cercanía Variedad marcas Variedad productos Precios bajos siempre Calidad frescos Diferentes formas de pago Amplitud de horario Buena exhibición Higiene de los locales <ul><li>c </li></ul><ul><li>c </li></ul><ul><li>c </li></ul><ul><li>c </li></ul><ul><li>c </li></ul><ul><li>Crecimiento vs 2007 </li></ul>Hipermercado Fuente: Encuesta Anual Nielsen en Hogares de GBA - Enero 2008 42.6 78.7 5.8 5.5 21.5 6.3 1.2 6.9 1 0.9 Asiático <ul><li>c </li></ul><ul><li>c </li></ul><ul><li>c </li></ul><ul><li>c </li></ul><ul><li>c </li></ul><ul><li>c </li></ul>
    23. 23. Se observa una importante mejora en la percepción de precios del canal con respecto a los negocios de barrio Más Baratos Iguales Más Caros 28% 39% 33% 2006 24% <ul><li>Negocios Más Baratos: </li></ul><ul><li>Auto Asiáticos 44% </li></ul><ul><li>Auto Ind 14% </li></ul><ul><li>Hard Discount 20% </li></ul><ul><li>Almacén 23% </li></ul>28% 37% 35% 2007 Los negocios de barrio con respecto a los supermercados tienen precios . . . 24% 37% 2008 39% Fuente: Encuesta Anual Nielsen en Hogares de GBA - Enero 2008
    24. 24. Tradicional Autoservicio Supermercado Hipermercado A productos comparables el Hiper y el Super continúan siendo más económicos Fuente: Nielsen Retail Index 104 104 104 104 104 104 103 103 103 103 103 104 104 104 105 106 105 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 100 100 100 101 101 102 98 98 98 98 98 99 95 95 96 96 95 96 96 97 95 95 96 95 96 96 96 96 95 98 98 98 99 99 98 98 98 98 98 98 AM05 JJ 05 AS05 ON05 DE 06 FM 06 AM06 JJ 06 AS06 ON06 DE 07 FM 07 AM07 JJ07 AS07 ON07 DE08
    25. 25. <ul><li>Cada apertura representa: </li></ul><ul><ul><li>Mas de 10 Millones de inversión </li></ul></ul><ul><ul><li>150 trabajadores directos y 250 indirectos </li></ul></ul><ul><li>Mas de 55 aperturas a nivel nacional </li></ul><ul><li>Aporte en ventas de $210 MM </li></ul><ul><li>Mas de 30 locales han cambiado de bandera </li></ul><ul><li>Tendencia hacia los multiformatos </li></ul><ul><li>Mejora en la facturación superior al 75% </li></ul>El Canal apuntala con importantes inversiones este desarrollo creciente <ul><li>Aggiornamiento de Imagen </li></ul><ul><li>Oferta adaptada a nichos Premium </li></ul><ul><li>Reformulación de negocio </li></ul>Cambios de Bandera Nuevos Conceptos Aperturas Inversión Evolución de Facturación 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Cambio
    26. 26. El Consumidor
    27. 27. Los argentinos continúan siendo más optimistas que el promedio regional, pero con un importante retroceso Perspectivas laborales 2007 3% 49% 43% 5% 2007 68% 26% 4% 1% 2007 Finanzas Personales 2007 6% 64% 27% 3% 2007 74% 18% 1% 7% 2007 Excelentes Buenas No tan Buenas Malas 47% 43% 6% 2008 59% 32% 4% 5% 2008 8% 62% 26% 4% 2008 64% 25% 5% 7% 2008 4% Latinoamérica Argentina Latinoamérica Argentina Fuente: Encuesta Nielsen Global On Line – Nov 2006 / Nov 2007
    28. 28. Las clases media y alta representan el 56% de la población.Vuelve a recuperarse el Gasto sobre el Ingreso NSE (nuevo indice) ABC1 C2C3 DE Fuente: Encuesta Anual Nielsen en Hogares de GBA - Enero 2008 $623 $567 $471 $403 $272 $1620 $1286 $1032 $828 $806 2006 2005 2004 2003 2002 $623 $567 $471 $403 $272 $1620 $1286 $1032 $828 $806 2007 $722 $1791 38% 44% 45% 48% 33% 38% 44% 45% 48% 33% 40% Gasto/ Ingreso Ingreso Gasto*** 2008 $965 $2198 44% 2008 44% 44% 12%
    29. 29. 30.4% 26.3% 26.3% 33.0% 2007 2008 Más dinero sobrante Mayor deuda ¿Qué hizo con el dinero sobrante en el último año? + - Hay más dinero sobrante para gastos extras… pero un mayor nivel de endeudamiento Fuente: Encuesta Anual Nielsen en Hogares de GBA - Enero 2008 No me quedó dinero para gastos no esenciales Pagó deudas/ préstamos/ tarjeta de crédito
    30. 30. ¿En qué están gastando los argentinos durante el último año? 30.4% 26.3% 26.3% 33.0% 2007 2008 Más dinero sobrante Mayor deuda ¿Qué hizo con el dinero sobrante en el último año? + - Fuente: Encuesta Anual Nielsen en Hogares de GBA - Enero 2008 No me quedó dinero para gastos no esenciales Pagó deudas/ préstamos/ tarjeta de crédito 38.9% 26.8% 18.8% 15.3% 19.5% 46.0% 32.6% 21.2% 16.9% 27.1% Ropa nueva Salidas y entretenimiento fuera del hogar Mejoras en el hogar/ decoración Vacaciones/ turismo Electro + + + + +
    31. 31. Mayor Preocupación - 2008 Las mayores preocupaciones de los argentinos son la seguridad laboral, la economía y el crimen Fuente: Encuesta Nielsen Global On Line – Nov 2006 / Nov 2007 29% 28% 24% 10% 7% 3% 22% 20% 15% 5% 11% 9% Seguridad Laboral Economía Crimen Estabilidad Politica Salud Calentamiento Global + + Argentina 2008 Latam 2008 + Crecimiento vs 2007
    32. 32. Mayor Preocupación - 2008 En el caso de una crisis local, por sobre el desempleo preocupa la inflación Fuente: Encuesta Nielsen Global On Line – Nov 2006 / Nov 2007 29% 28% 24% 10% 7% 3% 22% 20% 15% 5% 11% 9% Seguridad Laboral Economía Crimen Estabilidad Politica Salud Calentamiento Global + + Argentina 2008 Latam 2008 + Crecimiento vs 2007 ¿Qué le preocupa más en caso de crisis local? 2008 75% 55% 26% 24% 20% 8% 55% 67% 16% 19% 37% 8% Inflación Desempleo Conflicto Civiles Inestabilidad Politica Aumento tasas de interés Huelga
    33. 33. ¿Cómo impacta la recuperación del ingreso en las marcas?
    34. 34. Fuente: Nielsen Retail Index Las primeras marcas continúan ganando terreno Variación Consumo 2007 Vs 2006 TOTAL CANASTA 10% 16% 0% Total Primeras Marcas Resto 9% 16% -5% 12% 15% 4% 7% 16% -1% 9% 16% -5% Alimentos CyT Bebidas Limpieza Durante el 2008 seguirá comprando: Igual que ahora Total Primeras Marcas Resto Total Primeras Marcas Resto Total Primeras Marcas Resto Total Primeras Marcas Resto Entre el 90% y el 96% de los compradores de estas marcas
    35. 35. Leches Fluídas Yoghurt Leches en Polvo Arroz en Grano Gaseosas Aguas Jugos Cremas Cabello Lavandinas Galletitas Aceites Aguas y Jugos Yerbas Funcionales Funcionales Descremadas Esp, Fortificados, Grano Doble Light Mineral, Saborizadas Isotónicos Cremas p/ Peinar – Tratamiento Especiales Cuidado de la Salud, del Cuerpo, del Hogar Dulces Rellenas, Snacks Oliva Saborizadas, RTD Saborizada, con Hierbas Gratificación El crecimiento de las marcas acompaña el mejor desarrollo de segmentos de valor agregado Categoría Segmentos de > crecimiento <ul><li>Estos segmentos crecen en promedio más que el resto de las categorías </li></ul><ul><li>En todos los casos el consumidor paga un precio diferencial por estos productos </li></ul>Fuente: Nielsen Retail Index
    36. 36. Principales Tendencias para el año 2008
    37. 38. “ Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla” (Confucio. Filósofo chino) <ul><li>LOS ARGENTINOS </li></ul><ul><ul><li>El 46% incrementó su gasto en productos y tratamientos para mejorar su apariencia </li></ul></ul><ul><ul><li>El 79% siente que la presión por verse bien es mayor a generaciones pasadas </li></ul></ul><ul><ul><li>El 55% piensa hacer más ejercicios </li></ul></ul><ul><ul><li>El 25% piensa hacer dieta en los próximos meses </li></ul></ul><ul><ul><li>El 20% recurriría a una cirugía estética para mejorar su apariencia </li></ul></ul><ul><li>Más de 25.000 inscriptos en Nike 10K ( 66% más que en el 2005) </li></ul><ul><li>Más de la mitad ( 52,5% ) de los habitantes de la ciudad y sus alrededores practica deportes. La mayoría (35,8%) corre o camina. El 35,6% juega al fútbol, el 26,5% va al gimnasio y el 14,9% anda en bicicleta </li></ul>Ego Externo
    38. 39. “ La felicidad del cuerpo se funda en la salud” (Tales de Mileto. Filósofo y matemático griego) <ul><li>LOS ARGENTINOS </li></ul><ul><ul><li>El 35% concurre directamente a la farmacia para comprar un producto de venta libre cuando están enfermos vs 29% a nivel global. Fuerte lealtad a los productos que siempre compran </li></ul></ul><ul><ul><li>El 65% piensa mejorar el balance entre el trabajo y su vida personal </li></ul></ul><ul><li>Los productos Light crecen 2 veces y medio más que su versión regular, representando el 34% del consumo de estas categorías </li></ul><ul><li>Incluso McDonald´s intenta cambiar su imagen incorporando ofertas de productos saludables </li></ul>Variación % del consumo en el canal supermercados Productos Diet/ Light dentro de esta canasta +9% 13 categorías de alimentos y bebidas na con segmentos light Sep06-Ago07 vs Sep05-Ago06 Sep06-Ago07 vs Sep05-Ago06 +21% Ego Interno
    39. 40. “ El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos” (Henry Ford) <ul><li>Incremento de un 29.6% de las ventas de electrodomésticos en el último año: + 197% las ventas de Notebooks, + 75% de televisores LCD </li></ul><ul><li>Se prevee un incremento de ventas de un 40% en aires acondicionados </li></ul><ul><li>Surge la tecnología de 3° Generación de celulares para ofrecer internet de banda ancha móvil </li></ul><ul><li>Lanzamientos exitosos que continúan afectando la vida cotidiana de los consumidores: </li></ul><ul><ul><li>You-Tube, Wikipedia, Web 2.0, Podcast y Mobile MKT </li></ul></ul><ul><li>Se amplian las fronteras: </li></ul><ul><ul><li>Expansión de Google a Telefonía Celular </li></ul></ul><ul><ul><li>Lanzamiento de Apple en I Phone </li></ul></ul><ul><li>Alianza Estratégicas Nike- Apple entre otras </li></ul><ul><li>Yahoo apuesta por la publicidad en celulares </li></ul><ul><li>El 20% de los argentinos ya planifica sus viajes por Internet </li></ul>Ego 2.0
    40. 41. <ul><li>Importancia de la mujer en la esfera política: 11 mujeres al mando de estados a finales del año 2006 </li></ul><ul><li>Ley de paridad entre hombres y mujeres: Proyecto Mínimo de mujeres en puestos gerenciales ( 40% directivos) </li></ul><ul><li>8 de cada 10 compras que se realizan en los hogares son realizadas por mujeres </li></ul><ul><li>La mujer como protagonista y/o target de las publicidades </li></ul><ul><li>Argentina tiene la mayor participación de mujeres en compras por internet, incrementando las ventas de salud y belleza en un 108% por Web </li></ul><ul><li>Nike dedica un área exclusiva de su negocio a la mujer donde se concentra lo más sofisticado de su oferta femenina </li></ul><ul><li>Ford lanza la ECOSportSHE destinada y diseñada exclusivamente para el público femenino </li></ul><ul><li>“ Aparca maridos” en Shopping de Barcelona para que descansen mientras ellas compran </li></ul><ul><li>Las madres de hoy duermen la mitad de tiempo que las suyas </li></ul><ul><li>En la última semana, e l 63% cenó fuera de su casa, el 55% fue a un shopping; el 38% no realizó ninguna actividad deportiva aunque el 34% fue al gimnasio </li></ul><ul><li>  </li></ul>Wonder Woman “ La sociedad no puede en justicia prohibir el ejercicio honrado de sus facultades a la mitad del género humano” (Concepción Arenal. Escritora y socióloga española)
    41. 42. Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad (Karl A. Menninger. Psiquiatra estadounidense) <ul><li>4.500 niños eligen el mejor comercial español “El Chupete” </li></ul><ul><li>Niños empresarios, la última revolución del mercado EEUU </li></ul><ul><li>Las grandes marcas de lujo han puesto sus ojos en los niños </li></ul><ul><li>Internet apunta a los niños: Arnet creó un nuevo canal de contenidos educativos, entretenimiento y tecnología </li></ul><ul><li>El 60 % de los adolescentes tiene un fotolog </li></ul><ul><li>Los niños influyen en el 43% de las compras que realizan sus padres </li></ul><ul><li>El 71% de los chicos argentinos deciden qué alimentos infantiles comprarán y el 40% influyen sobre la comida de sus padres </li></ul><ul><li>8 años es la edad promedio de la primera compra independiente </li></ul><ul><li>Septiembre 2007: Inauguración del primer Barbie Store </li></ul><ul><li>Un 70 % de los niños de América Latina recorre sin filtros de contenido la red, medio que se tornó en el preferido de los adolescentes frente a la televisión </li></ul>Discover The Kids
    42. 43. “ Tengo gustos simples. Me satisfago con lo mejor” (Oscar Wilde. Dramaturgo y novelista irlandés) <ul><li>El 8% de los hogares de GBA pertenecen al target ABC1 </li></ul><ul><li>19% fue el incremento en el 2007 del mercado de marcas premium </li></ul><ul><li>Crecimiento de segmentos de mayor valor agregado </li></ul><ul><li>Ralph Lauren, Armani, Swarosvky, Hermes, Rochas, Salvatore Ferragamo, YSLO, Christian Lacroix, Audi, Volvo y Bang&Olufsen son alguna de las preferidas de este target de consumidores </li></ul><ul><li>23% se incrementan las ventas de Vinos finos de más de 40$ </li></ul><ul><li>Aumenta un 20% la compra de autos Vip </li></ul><ul><li>Faena Hotel posee la habitación más cara de Latinoamérica U$S 8.000 la noche </li></ul><ul><li>Dos firmas inmobiliarias norteamericanas dirigidas por argentinos planean invertir u$s500 millones en la Ciudad: cuatro torres de viviendas de lujo y un hotel seis estrellas </li></ul>PremiumTrends
    43. 44. Principales Hallazgos CANALES <ul><li>Consumo 2007: +10% </li></ul><ul><li>Crecimiento de todas las flias, en especial Bebidas </li></ul><ul><li>+21% precio promedio (DE08vs07) </li></ul>CONSUMO <ul><li>Consumo 2008 estimado: +6% ¿? </li></ul><ul><li>La economía argentina continuará creciendo por encima del promedio regional¿? </li></ul>CONSUMIDOR <ul><li>Optimista, aunque en menor medida </li></ul><ul><li>Se recupera el gasto sobre el ingreso </li></ul><ul><li>Mayor disposición de dinero sobrante, destinado a deudas, ropa nueva y entretenimiento </li></ul><ul><li>Preocupado por la seguridad laboral, la economía (inflación) y el crimen </li></ul><ul><li>Crecimiento del Supermercado, con un mayor aporte del dto Almacén </li></ul><ul><li>Aperturas, cambios de bandera y nuevos conceptos apalancan el crecimiento </li></ul><ul><li>El Autoservicio no detiene su crecimiento a pesar del desarrollo del Supermercadismo </li></ul>MARCAS Y TENDENCIAS <ul><li>Crecimiento de Primeras Marcas y segmentos de mayor valor agregado </li></ul><ul><li>Los conceptos Estética, Salud, Tecnología, Rol de la Mujer , Niños y Consumo Premium marcaran las Tendencias 2008 </li></ul>
    44. 45. Muchas gracias Confidential & Proprietary • Copyright © 2007 The Nielsen Company
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