SMD sept 2011_rus

846 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
846
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SMD sept 2011_rus

  1. 1. 2011Ежемесячный обзор SMDСентябрь Обзор фармацевтического рынка Украины за сентябрь 2011 Аналитические отчёты SMD Украина * www.smd.net.ua * +380 44 206 1717/18 Фармацевтический рынок Украины
  2. 2. 02.11.2011 Ежемесячный обзор SMD. Украина. Сентябрь 2011 2 Аббревиатуры и термины содержание UAH – украинская гривна USD – американский долларМакроэкономический EURO – еврообзор PPG – прирост к аналогичному периоду предыдущего года (прирост в годовом исчислении)Украины...................... 3 EI – эволюционный индекс MAT – скользящая годовая сумма M6mT – скользящее полугодие (скользящие 6 месяцев)Главные YTD – накопительный итог с начала года (включая исследуемый месяц)фармацевтические MS – рыночная доля (вертикальный процент)новости Δ MS – прирост рыночной доли (дельта рыночной доли) Фото на обложке: Пирогово, фото Влада Невского , 11 октября, 2011Сентябрь 2011............... 5 © Все права защищеныДинамикарозничного рынка Адрес компанииГлавные тренды в Украинаупаковках и денежных Киев03680показателях………………….. 7 Ул. Боженко, 86-“i", 3й этаж, 2 парадное Тел.: +38(044)206-17-17Динамика Факс: +38(044)206-17-18розничного рынка e-mail: office@smd.net.uaПомесячно и по http://www.smd.net.ua/en/МАТ............... 8Top-20 корпораций врозничном сегментеГрн/ Упаковки……………. 10Top-20 Ежемесячный обзор SMDотечественных © 2011 SMDпроизводителейГрн / Упаковки............ 11 Вся информация, содержащаяся в настоящей публикации, защищена авторскими правами компании SMD (Support in Market Development). Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена, распространена, перепродана в целомTop-20 иностранных или в какой-либо ее части, или использована в любой форме, или с помощьюкорпораций графических, электронных или механических средств, включая фотокопирование, 12 запись, запись на пленку, или хранение информации или извлечение, или любыеГрн / Упаковки............ другие способы, без письменного разрешения издателя. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯО компании.............. 13 . Вся информация, содержащаяся в данном документе, была обработана и составлена из достоверных источников и считается точной и надежной на момент публикации. Однако, компания SMD не несет никакой ответственности за любые потери или ущерб, нанесенный пользователю в результате ошибки, неточности или упущения, из любой части публикации. Вся информация предоставляется без гарантии, и компания SMD не несет ответственности в отношении точности или полноты любой информации, содержащейся в настоящем документе. SMD/IG/30092011
  3. 3. 02.11.2011 Ежемесячный обзор SMD. Украина. Сентябрь 2011 3 Макроэкономический обзор 2010 2011 Окт Ноя Дек Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Индекс потребительских цен, % 10,1 9,2 9,1 8,2 7,2 7,7 9,4 11 11,9 10,6 8,9 5,9 Индекс цен на фарм. продукцию, % 3,6 2,9 2,9 3,3 2,9 3,9 4,9 6,2 7,3 8 8 7,5 Индекс цен производителей, % 19,8 18,9 18,7 18 21,4 20,3 20,8 18,8 20 20,3 19,9 21,3 Курс UAH/USD, грн 791,1 792,8 795,6 795,0 794,1 794,4 796,5 797,5 797,3 797,1 797,1 797,3 Курс UAH/EURO, грн 1 099,4 1 086,7 1 049,8 1 061,5 1 083,9 1 109,3 1 148,7 1 147,6 1 146,8 1 137,9 1 141,7 1 101,3Рост украинской экономики может снизиться в связи с Мировой отчёт конкурентоспособности 2011–2012.уменьшением объемов кредитования из-за Всемирный экономический форум.нестабильности еврозоны. В связи с кризисом в Европе,кредит МВФ это последний ресурс, который Украина Украина поднялась на 7 позиций в текущем году. Странаможет получить. Сумма кредита может составлять около 3- продолжает демонстрировать ряд конкурентных4 млрд. долларов, что составит примерно 2-3% от преимуществ. Хорошо образованное население, гибкий иВВП. Получение транша автоматически снимает эффективный рынок труда и значительный размердевальвационные ожидания, что является актуальной общего рынка, продолжают закладывать хорошую основупроблемой для Украины. МВФ может для будущего развития страны. С другой стороны,рассмотреть выделение траншей не только по несмотря на впечатляющие планы реформ, реальныеэкономическим, но и по политическим причинам. улучшения не были отмечены ни в слабойОсновное невыполненное экономическое требование МВФ институциональной основе (131-е место), не вкасается повышения цен на газ для населения. низкоэффективных рынках товаров и услуг (129-е место) – что душит конкуренцию и препятствует развитию18 октября в Санкт-Петербурге в рамках заседания Совета предпринимательства.глав правительств СНГ, между Россией, Украиной,Беларусью, Казахстаном, Арменией, Кыргызстаном, В связи с перечисленными фактами, есть надежда, чтоМолдовой и Таджикистаном было подписано соглашение о вступление Украины во Всемирную торговуюсоздании зоны свободной торговли. В случае ратификации организацию (ВТО) будет способствовать дальнейшемуучастниками, соглашение вступает в силу 1 января 2012 развитию конкуренции внутри страны посредствомгода. Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан намерены снижения как торговых барьеров, так и внутреннихрассмотреть возможность присоединения к соглашению. препятствий. Приоритет должен быть направлен наПо мнению экспертов, соглашение о зоне свободной стабилизацию и развитие финансового сектора (116-еторговли в рамках СНГ может быть первым шагом на место).пути вступления Украины в Таможенный союз.Если договор будет ратифицирован, по мнению Уровень здравоохранения довольно низок – средняяэкспертов, ожидаемый дополнительный рост в сельском продолжительность жизни в Украине 69,2 года, чтохозяйстве будет в пределах 3,5-4%, легкой ставит Украину на 97-е место в рейтинге. Самая большаяпромышленности - 3%, металлургии - 3-4%. Это должно продолжительность жизни в Японии - 82,9 года, в Европеспособствовать постепенному снижению экспортных – около 80 лет. По уровню финансирования борьбы спошлин на российские энергетические продукты. туберкулёзом, Украина занимает 106 место, вХимическая и нефтехимическая промышленность распространённости туберкулёза – 90-е. Текущийдолжна вырасти на 3,5 – 5%, машиностроение - на 4-7% за уровень заболеваемости туберкулёзом 101 случай насчет увеличения объемов заказов из России, также 100 тыс. человек. Перинатальная служба в странеожидается развитие авиационного и судостроительного работает ещё хуже – детская смертность составляетсотрудничества . 101 случай на 1000 рожденных (110 место).В целом, либерализация рынков СНГ имеетнезначительное влияние на обеспечение экономического Лучший показатель в Украине - уровень финансированияроста. Чтобы достичь поставленных целей, необходимо борьбы со СПИДом (70-е место). Страна занимает 110создать новые высокотехнологические торговые потоки, место по уровню распространения СПИДа: 1,1 на 100 тыс.принятые в Межгосударственной программе населения.инновационного сотрудничества в странах СНГ до 2020года. Основной сценарий для Украины следующий: доляинновационных продуктов в общем объёме производствадо 2020 г. должна увеличится в 4 раза и достигнуть 20%.Уровень инновационной активности предприятий долженувеличиться в 2 – 3 раза. Источники: Комитет статистики Украины, Национальный банк Украины, отчёт WEF SMD/IG/11_2011
  4. 4. 02.11.2011 Ежемесячный обзор SMD. Украина. Сентябрь 2011 4Макроэкономический обзорМировой отчёт конкурентоспособности 2011–2012. Всемирныйэкономический форум. Экономический портрет: УкраинаКлючевые показатели 2010Население(млн)………………………………………………45,4ВВП (млрд. долларов)……………………………………..136,4ВВП на душу населения( долл. США).………………..3,000ВВП как доля (%) общемирового……………………….0,41____________________________________________Индекс мировой конкурентоспособности (ИМК) Рейтинг….Баллы (из 142) ….(1-7)ИМК 2011- 2012………………….……………….…82…...4,0ИМК2010-2011 (из 139)….………………………….…89….…3,9ИМК2009- 2010 (из 133)…….…………………………82…….4,0Основные требования(40%)………….……….98…..4,2Институциональная основа..……………….…...131..…3,0Инфраструктура………………………………….……71…..3,9Макроэкономическое окружение………………112….4,2Здоровье и базовое образование………………..74….5,6Факторы, увеличивающиеэффективность(50%)……….…………………….74…4,0Высшее образование и тренинги…………………51…4,6Эффективность товарного рынка………..………129….3,6Эффективность рынка труда.………………..……61….4,4Развитие финансового рынка……………………..116….3,4Технологическая подготовленность………..…..82…..3,5Объём рынка.……………………………………..……..38….4,5Инновации (10%).………………………………….93…3,3Сложность ведения бизнеса………………………..103….3,5Инновации………………………………………..………..74….3,1 Percent of responses 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0Наиболее проблематичные факторы для ведениябизнеса Коррупция 16,0 Налоговый режим 14,4 Доступ к финансированию 13,6 Неэффективная государственная бюрократия 10,3 Уровень налогов 9,3 Инфляция 7,6 Политическая нестабильность 6,6 Нестабильность правительства/ перевороты 5,1 Ограничивающее трудовое законодательство 4,8 Преступность и воровство 3,5 Недостаточная оснащенность инфраструктуры 2,8 Валютное регулирование 2,8 Низкий уровень здравоохранения 1,3 Недостаточный уровень образования 1,2 Низкая уровень трудовой этики 0,8Важно: из списка факторов респондентов попросили выбрать 5 наиболее проблематичных для ведения бизнеса в их стране и ранжировать их от 1 (наиболее проблематичные) до 5. Награфике отражена динамика ответов в соответствии с оценками респондентов. SMD/IG/11_2011
  5. 5. 02.11.2011 Ежемесячный обзор SMD. Украина. Сентябрь 2011 5Главные фармацевтическиеновости. Сентябрь 2011 Head Office Business Centre Eurasia, 75 Zhylyanska St., 5th Floor 01032 Kyiv, UkraineПостановление КМУ от 05.10.2011 № 1050 «О Tel.: +38 (044) 390 55 33 Fax. +38 (044) 390 55 40приостановлении действия некоторых положений Email: mail@arzinger.ua URL: www.arzinger.uaПостановления КМУ от 05.01.2011 № 4» Постановлением КМУ от 05.01.2011 г. № 4 были внесеныизменения в перечень наркотических средств, психотропных Нужно отметить, что документ также содержит образцывеществ и прекурсоров, согласно которым кетамин отнесли к форм реестров и заявлений о регистрации лекарственныхперечню психотропных веществ. Согласно следующему средств и изделий мед. назначения.Постановлению КМУ данная норма должна была вступить всилу с 01.10.2011. Указанным выше Постановлением КМУ Предотвращение фальсификации лекарственных средствснова отсрочил отнесение кетамина к психотропным С 1 ноября 2011 года вступает в силу Закон Украины «Овеществам до 01.03.2012. Документом до указанного срока внесении изменений в некоторые законодательные актытакже приостановлено действие подпункта 3 п. 1 и пункта 2 Украины относительно предотвращения фальсификацииПостановления КМУ № 4. лекарственных средств» (далее – «Закон»). В частности, Напомним, что кетамин применяется для анестезии и изменения касаются введения мер ответственности зашироко используется в ветеринарных клиниках. С фальсификацию ЛС, а также утверждения компетенцииотнесением данного средства к психотропным веществам, органов по проверке ЛС относительно применения имиего использование будет разрешено только при наличии санкций. Согласно ожиданиям экспертов имплементациясоответствующей лицензии. данного Закона станет позитивным шагом в сфере противодействия обороту фальсифицированных Утверждено Положения о реестре оптово-отпускных цен лекарственных препаратов в Украине.на ЛС и изделия медицинского назначения (ИМН) По разным данным средств массовой информации С 17.10.2011 г. вступило в силу утвержденное Минздравом фальсифицированные ЛС составляют 30% лекарственныхПоложение о реестре оптово-отпускных цен на ЛС и ИМН, препаратов, в то время как согласно даннымпорядке внесения в него изменений (Приказ от 21.09.2011 г. Государственной службы Украины по лекарственным№ 602), заменяющее действовавшее прежде Положения о средствам их часть составляет 1%. Причиной такой разницыреестре оптово-отпускных цен на ЛС и порядке внесения в в данных является отсутствие определения понятиянего изменений. «фальсифицированные лекарственные средства» и наличиеУказанная замена осуществляется в связи с тем, что с разных подходов к их подсчету.сентября 2011 года правительство обязало регистрировать Законом внесены изменения в Закон Украины «Оцены на лекарства и ИМН (приобретаемые полностью или лекарственных средствах» относительно определениячастично за бюджетные средства), утвердив одновременно понятия «фальсифицированное лекарственное средство».порядки регистрации. Ранее существовало требование Это позволит четко отличать фальсифицированные ЛС оттолько о декларировании изменения цен на лекарства. других лекарственных средств, изготовленных с По новым правилам в Реестр цен на лекарства должны неумышленным нарушением технологии производства иливноситься данные об активных веществах, содержащихся в поставки (с дефектами качества), а также от продуктов,ЛС (если их более одного), а также вся информация, наличие в обороте которых нарушает правауказанная в предыдущем Положении, с учетом замены интеллектуальной собственности других производителей.декларирования регистрацией. Стоит обратить внимание на Согласно нововведениям устанавливаетсято, что если ранее в Реестр вносилось изменение цены, то по административная и уголовная ответственность за действияновому Положению - собственно зарегистрированная цена. с фальсифицированными лекарственными средствами. В Реестре цен на ИМН должны содержаться такие сведения: Следует отметить, что законодательством Украины впервыеназвание, тип, вид, марка, код по УКТВЭД, сфера предусмотрена уголовная ответственность за совершениеприменения, модификация или комплектующие, класс такого рода действий.изделия зависимо от потенциального риска применения, Так, изменения коснулись положений ст. 305 Уголовногонаименование производителя, страна производителя, номер кодекса Украины, согласно которой уголовнаясвидетельства о гос. регистрации и дата прекращения его ответственность наступает также за контрабандудействия, оптово-розничная цена в гривнах (на фальсифицированных ЛС. Ответственностьотечественные изделия), а также в гривнах и иностранной предусматривает санкцию в виде лишения свободы свалюте (на импортные изделия), официальный обменный конфискацией фальсифицированных средств.курс, дата и номер приказа Минздрава о регистрации цены наизделие. . Тимур Бондарев: Управляющий партнер, адвокат Timur.Bondaryev@arzinger.uaSMD/IG/11_2011 Arzinger, адвокатское объединение
  6. 6. 02.11.2011 Ежемесячный обзор SMD. Украина. Сентябрь 2011 6Главные фармацевтические Head Officeновости. Сентябрь 2011 Business Centre Eurasia, 75 Zhylyanska St., 5th Floor 01032 Kyiv, Ukraine Tel.: +38 (044) 390 55 33 Fax. +38 (044) 390 55 40 Email: mail@arzinger.ua URL: www.arzinger.uaНовой нормой в Уголовном кодексе Украины Важно отметить, что согласно конкурентномупредусматривается уголовная ответственность за законодательству Украины рекомендации органов АМКУпреднамеренное изготовление фальсифицированных подлежат обязательному рассмотрению органами илилекарственных средств, а также за приобретение, лицами, которым они предоставлены. Однако действующимтранспортировку, пересылку или хранение с целью сбыта законодательством не предусмотрена какая-либоили сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных ответственность за непредставление ответа на такого родасредств, если такие действия создали угрозу для жизни или рекомендации.здоровья человека, или совершены в крупных размерах. Следующим шагом Комитета стала рассылкаУказанные действия повлекут за собой санкцию в виде информационных запросов представителям фарм. рынка сналожения штрафа, ограничения или лишения свободы с целью изучения путей дистрибуции лекарственных средств иконфискацией фальсифицированных лекарственных ценовой политики компаний. В данном случаесредств, сырья и оборудования для их изготовления. непредставление запрашиваемой АМКУ информации илиСтоит отметить, что лицо, добровольно сдавшее предоставление неполной, неточной, недостовернойфальсифицированные лекарственные средства и указавшее информации является нарушением закона и влечет за собойисточник их приобретения или способствовавшее применение санкций в виде штрафа в размере до 1 % отраскрытию преступлений, связанных с их обращением, дохода (выручки) субъекта от реализации продукции заосвобождается от криминальной ответственности. последний отчетный год, который предшествовал году, вАдминистративная ответственность, в виде взыскания котором налагается штраф. Кроме того, исходя из нашейштрафа, предусмотрена за преднамеренное изготовление, практики и согласно заявлениям должностных лиц Комитета,приобретение, транспортировку, пересылку или хранение с вслед за запросами на информацию могут последоватьцелью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных проверки (в том числе, и выездные).лекарственных средств, совершенных в небольших В соответствии с Постановлением КМУ № 932 «Образмерах. усовершенствовании государственной регуляции цен на ЛС иВведение ответственности за фальсификацию ИМН, которые закупаются за счет средств государственного илекарственных средств должно поспособствовать местных бюджетов» уже действует регистрация цен науменьшению количества поддельных лекарств в Украине. определенный перечень ЛС и ИМН.Несмотря на это, контролирующим органам следует Постановлением 932 предусмотрено, что для участия вприменять также и другие меры по борьбе с торговлей процедурах государственных закупок, регистрация оптово-фальсифицированными лекарственными средствами, в отпускных цен становится обязательным условием. Заведениячастности, контролировать оптовые поставки и учреждения здравоохранения, которые полностью илилекарственных средств. частично финансируются из государственного и местных бюджетов, обязаны закупать ЛС и ИМН по ценам, неАнтимонопольный комитет Украины требует превышающим уровень зарегистрированных оптово-прозрачности в ценообразовании на лекарственные отпускных цен с учетом предельных снабженческо-сбытовых исредства торговых (розничных) надбавок.27 октября 2011 года в Антимонопольном комитете На первый взгляд решение о том, регистрировать или неУкраины состоялся круглый стол на тему: регистрировать цены на определенное ЛС или ИМН зависит от«Предотвращение нарушений законодательства о защите решения субъекта хозяйственной деятельности относительноэкономической конкуренции на рынках лекарственных целесообразности продажи своих продуктов на публичныйсредств», на котором, в частности, было заявлено рынок. Однако, в зависимости от доли, который занимаеттребование к прозрачному ценообразованию на определенный продукт на рынке, действия компании полекарственные средства. осознанному отказу от регистрации цен, могут бытьТак, первое обращение Комитета было направлено ряду расценены как антиконкурентные. В частности, такиеотечественных производителей и дистрибьюторов в виде действия могут расцениваться органами АМКУ какрекомендаций удержаться от действий, которые могут злоупотребление монопольным положением на рынке, то естьпривести к экономически необоснованному повышению привести к частичному или полному отказу от реализациицен или возникновению искусственного дефицита товара при отсутствии альтернативных источниковфармацевтической продукции, предоставленных ряду приобретения.отечественных производителей и дистрибьюторов ЛС. Тимур Бондарев: Управляющий партнер, адвокатSMD/IG/11_2011 Timur.Bondaryev@arzinger.ua Arzinger, адвокатское объединение
  7. 7. 02.11.2011 SMD Monthly Review. Ukraine September 2011 7 Динамика розничного рынка Главные тренды в упаковках и денежных показателях; Rх и OTC15% Total Total PPG Rx PPG OTC PPG 140,0 Units В сентябре наблюдалась положительная динамика 5,6% 5,1% 2,8% 4,6% 4,1% 2,9% 1,4% 120,0 рынка по сравнению с августом в упаковках и в -5,4% 0,3% -0,2% -0,2% -6,1% 0% -4,6% -2,4% 7,0% 5,3% 4,7% -3,1% -3,7% -6,4% 100,0 денежном выражении, что отображает начало -5,4% -5,6% 2,3% -6,8% -7,6% -6,7% -7,9% -8,6% -9,7% -9,3% -9,4% -11,8% -7,8% -7,0% -7,1% -8,4% 0,5% -2,7% -7,5% -10,7% -8,0% 80,0 сезонного повышения спроса на медикаменты. -11,3% -4,2% -12,5% -13,2% -12,3% -6,3% -5,7% -8,1% -6,3% -17,0% -10,7% -8,7% 60,0 Положительный прирост был как в упаковках (+2%), -9,8%-15% -10,8% -12,3% -8,6% -10,7% -7,0% так и во всех валютах (от 8 до 10%) . ТОП 50 -12,8% 40,0 -10,9% -18,8% -16,6% 20,0 корпораций составляют ¾ от совокупного рынка в-30% 0,0 денежном выражении и поэтому их показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 являются особенно важными. В натуральном 2010 2011 выражении продажи лидеров составляют около 81% рынка. В денежном выражении 12 лидирующих отечественных компаний, которые показывают лучшие результаты в ТОП 50. Их рост высокий во всех периодах – почти +17% b +15% в показателях YTD и MAT соответственно. Соответственно растет и рыночная доля. Стабильный положительный прирост продемонстрировали Фармак, Артериум, Интерхим, Юрия, Фармастарт и Лекхим. Наивысшие показатели у Фармастарта и Интерхима. Среди перечисленных 6 компаний только 4 (кроме Фармака и Артериума) были настолько же успешны Total, USD mio Total PPG в динамике роста продаж в упаковках.50% 250,0 USD Rx PPG OTC PPG 200,0 Топ 50 компаний задали тон показателям рынка в 19,3% 20,7%25% 17,8%18,3% 18,6% упаковках. Ситуация здесь противоположна – 14,2%26,7% 12,5% 150,0 11,3%10,4% 9,2% 7,2% 8,3% 22,0%23,6%21,6%21,4% ведущие отечественные компании теряют долю 5,2% 5,3% 4,0% 4,2% 19,6%19,7% 19,8% 19,1% 7,1% 3,0% 18,0% 3,0% 1,8% 15,4% 2,3% 8,7% 8,8% 8,3% 9,3% 8,2% 11,7% 8,2% 12,3% 12,1% 10,0% 8,7% 7,0% 100,0 рынка и показывают негативные результаты. Среди 0% 6,8% 5,2% 1,8% 3,2% 4,3% 3,4% 3,7% 3,6% 4,2% 3,5% 3,2% 4,9% 2,5% 3,4% лидирующих 50 корпораций половину составляют -2,2% -2,5% 50,0 3,1% -6,6% 1,9% отечественные производители, вторую половину –-25% 0,0 иностранные компании. Вместе они охватывают 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 81% рынка в упаковках, и как уже было отмечено 2010 2011 выше, их показатели оказывают значительное влияние на весь рынок в целом. Отечественные компании утратили позиции в сентябре (-9%) и по итогам MAT (-5,3%). Период YTD оказался более успешен для них. Среди иностранных компаний положительный прирост у компаний Nycomed, Gedeon Richter, Actavis, MSD, Abbott, Bionorica. Впервые компания Delta Medical вошла в Top 20 иностранных компаний с очень высокими темпами прироста. Только Nycomed и Ranbaxy показали положительный прирост как в упаковках, так и в денежном выражении. SMD/IG/11_2011 Source: SMD
  8. 8. 02.11.2011 Ежемесячный обзор SMD. Украина. Сентябрь 2011 8 Динамика розничного рынка Помесячно и по MAT Текущий период – сентябрь 2011 YTD – сентябрь 2011 MAT – сентябрь 2011 Показатель К августу млн 2011, % PPG, % млн PPG, % млн PPG, % Упаковки 96 2,2% -7,9% 877 -2,9% 1 207 -4,4% Гривны 1 618 9,7% 7,8% 13 965 13,5% 19 007 11,7% Доллары США 203 9,7% 7,0% 1 751 13,1% 2 386 11,7% Евро 129 7,8% -0,7% 1 247 5,9% 1 715 8,8% Упак., млн MAT 125 1 400 Грн, млн MAT Units 2 000 20 000 120 UAH Units MAT 1 350 19 000 115 1 800 UAH MAT 110 1 300 18 000 105 1 600 1 250 17 000 100 1 400 95 1 200 16 000 90 1 200 15 000 1 150 85 80 1 100 1 000 14 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 2011 EURO, млн 2010 2011 MAT USD, млн MAT 180 1 800 250 USD 2 500 EURO 1 700 230 USD MAT 2 400 160 EURO MAT 1 600 2 300 140 210 2 200 1 500 190 2 100 120 1 400 170 2 000 100 1 300 150 1 900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 2011 2010 2011 Крупнейшие компании на фоне совокупного рынка TOP-50 корпораций: отечественные и зарубежные * Сортировка компаний по показателю MAT сентябрь 2011 Сентябрь 2011 YTD – сентябрь 2011 MAT – сентябрь 2011 доля, доля прирост, доля, доля прирост, доля прирост, Гривны % (+/-), % % EI % (+/-), % % EI доля, % (+/-), % % EIСовокупный рынок 100% 7,8% 100 100% 14,2% 100 100% 11,7% 100TOP-50* 75% -0,1% 7,7% 100 75% -0,1% 13,3% 100 75% -0,1% 11,6% 100Отечественные(12) 20% 0,4% 9,8% 102 20% 0,6% 16,8% 103 20% 0,6% 15,0% 103Зарубежные(38) 55% -0,4% 6,9% 99 55% -0,6% 12,1% 99 55% -0,6% 10,4% 99 Сентябрь 2011 YTD – сентябрь 2011 MAT – сентябрь 2011 доля прирост, доля прирост, доля, доля прирост, Упаковки доля,% (+/-), % % EI доля, % (+/-), % % EI % (+/-), % % EIСовокупный рынок 100 -7,9% 100 100 -2,9% 100 100 -4,4% 100TOP-50* 81,3% 0,0% -7,7% 100 82,0% 0,7% -2,1% 101 82,3% 0,2% -4,1% 100Отечественные (25) 56,4% -0,7% -9,1% 99 58,0% -0,2% -3,2% 100 57,3% -0,6% -5,3% 99Зарубежные (25) 24,9% 0,9% -4,5% 104 24,0% 0,9% 0,6% 104 25,0% 0,8% -1,3% 103SMD/IG/11_2011

×