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Conference at DB-DanBred Annual Meeting, Brazil, 2012

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Conference made by Luciano Roppa at DB-DanBred Annual Meeting, Brazil, 2012. It is about the Perspectives of the Brazilian Pig Meat prodution, challenges and opportunities.

Conference made by Luciano Roppa at DB-DanBred Annual Meeting, Brazil, 2012. It is about the Perspectives of the Brazilian Pig Meat prodution, challenges and opportunities.

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  • 1. “A produção mundial de carnes 2012 a 2020: Desafios e Oportunidades” Luciano Roppa Médico Veterinário 4º Seminário Nacional DanBred Santos a Búzios, 16 a 19 de Março, 2012 L. Roppa Consulting
  • 2. Produção mundial de carnes, 2010-2020Objetivos desta apresentação: L. Roppa Consulting
  • 3. Tendências mundiais, 2010 a 2020 FATO: a população irá crescer de 6,9 para 7,6 bilhões + 700 milhões de pessoas 88 % do crescimento será na Asia e Africa IMPACTO: o consumo de carnes vai aumentar 4 vezes mais nos países Em Desenvolvimento do que nos Desenvolvidos Consumo de carnes (aves, bovinos e suínos), 2010 a 2020 (milhões de T) 2010 2020 Quantidad Consumo e Kg/pessoa Milhões T 40,9MUNDO 269,08 322,75 53,67 80,0Desenvolvidos 108,18 119,77 11,59 32,0Em 160,90 202,98 42,08DesenvolvimentoL. Roppa, 2012 - Based: “OCDE-FAO Agricultural Outlook 2011-2020”, July 2011 Source: L. Roppa Consulting
  • 4. Tendências mundiais, 2010 a 2020 FATO: o poder aquisitivo vai aumentar de 7,350 a 9,280 USD40% da população mundial vive em países cujas economias crescem 8% por anoIMPACTO: a classe media mundial irá crescer em mais de 1,2 bilhões de pessoas Oriente Médio e Norte da África População de Classe Média (milhões) África sub Saara Ásia e Pacífico América Central e do Sul Europa América do Norte L. Roppa Consulting
  • 5. Tendências mundiais, 2010 a 2020IMPACTO: o maior crescimento da classe media irá ocorrer nos países Asiáticos e é lá que ocorrerá o maior aumento no consumo de carnes. L. Roppa Consulting
  • 6. Tendências mundiais, 2010 a 2020 FATO: Urbanização (3,3 para 4,3 bilhões de pessoas) + 1 bilhão de pessoas A maioria na Asia e Africa IMPACTO: Falta de mão de obra qualificada no campo Mecanização crescenteAumento na nossa responsibilidade no fornecimento de alimentos. L. Roppa Consulting
  • 7. Tendências mundiais, 2010 a 2020 FATO: O consumo de água irá crescer 15 % nos próximos 10 anos … A falta de água é um fenômeno global, mas está mais presente na Ásia e África. FATO : A quantidade de terra arável está diminuindo ... De 0,50 Ha de terra arável em 1950 para 0,25 Ha em 2010.IMPACTO: o crescimento da produção agrícola deverá ocorrer por aumento da produtividade Produtividade Intensidade Expansão de área Crescimento da 77 % 14 % 9% produção agrícola mundial até 2050 Source: OCDE – FAO, 2010 L. Roppa Consulting
  • 8. IMPACTO … Globalização da agricultura Sem terras e sem água em seus próprios países, os governos irão comprar terras onde estiverem disponíveis … “Made in China” x “Made for China” Compras de Terras no estrangeiro (em ‘000 km2, 2006-2009) 31.0 7.3 6.9 5.1 3.5 China UAE Coréia do Arabia Líbia Sul SauditaSource: FAO, World Agriculture: towards 2015/2030, L. Roppa Consulting
  • 9. Tendências mundiais, 2010 a 2020 FATO: o consumo mundial de energia irá crescer 20% nos próximos 10 anosO maior aumento ocorrerá nos países Em Desenvolvimento (30% maior do que hoje) IMPACTO: Em 2020 - 12% da produção global de Cereais será destinada à produção de Etanol- 16% da produção global de Oleaginosas será destinada à produção de Biodiesel Crescimento da produção de Biocombustíveis, 2010 a 2020 2010 2015 2020 Cresc. 2010 a 2020, % Etanol, 99,4 130,6 154,9 55,8 Milhões Litros Biodiesel, 19,8 30,8 41,9 111,6 milhões Litros Fonte: L. Roppa, 2011 - Com Base: “OCDE-FAO Agricultural Outlook 2011-2020”, July 2011 L. Roppa Consulting
  • 10. IMPACTO … Aumento nos preços O uso de grãos para a produção de Biocombustíveis contribui para uma maior volatilidade dos preços … Commodity Food Price Index, Monthly Price evolution, 2001 to 2011 Dezembro 2001 a Dezembro de 2011: 109,4 %Description: Commodity Food Price Index, 2005 = 100, includes Cereal, Vegetable Oils, Meat, Seafood, Sugar, Bananas, and Oranges Price IndicesSource: www.indexmundi.com L. Roppa Consulting
  • 11. Tendências mundiais, 2010 a 2020FATO: as exigências sobre a produção de carnes estão aumentando e estão sendo conduzidas pela sensibilidade dos Consumidores. Segurança Alimentar Saúde e Bem Estar Bem estar animal Meio ambiente Sustentabilidade RastreabilidadeIMPACTO: mudanças nos sistemas atuais de produção para atender às exigências dos consumidores L. Roppa Consulting
  • 12. FATO … Crise Economica Crescimento real do PIB, em % 2010 2011 2012 2013 EUA 3.0 1.7 2.0 2.5 Euro area 1.8 1.6 0.2 1.4 Japão 4.1 -0.3 2.0 1.6 Total OECD 3.1 1.9 1.6 2.3 Brasil 7.5 3.4 3.2 3.9 China 10.4 9.3 8.5 9.5 India 9.9 7.7 7.2 8.2 Indonesia 6.1 6.3 6.1 6.5 Russia 4.0 4.0 4.1 4.1 MUNDO 5,0 3,8 3,4 4,3Source: OECD Economic Outlook 90 database. – Elaboration: Luciano Roppa, 2012. L. Roppa Consulting
  • 13. IMPACTO … queda no consumo de carnes EUA: Mudanças nos preços e no consumo de carnes após o início da crise econômica e do aumento dos preços.Mudânça nos preços (06/07=100) Mudânça o consumo per capita L. Roppa Consulting
  • 14. IMPACTO … onde o consumo está em risco?América do Norte ÁsiaConsumo de Carnes: 39,9 MT Consumo de Carnes: 110,1 MTEUA consumo de carne: 37,1 MT Japão consumo de carne: 5,35 MT Europa Consumo de Carnes: 54,7 MT EU-27 consumo de carne: 40,1 MTAmérica Latina África Oceania:Consumo de Carnes: 41,3 MT Consumo de Carnes: 9,4 MT Consumo de Carnes: 2,6 MT30% do consumo de carnes está em países com problemas econômicos70% do consumo de carnes está em países onde o consumo é crescente L. Roppa Consulting
  • 15. AÇÕES- Produzir mais(crescimento da população e do poder aquisitivo)- Melhor(segurança alimentar, bem estar animal e sustentabilidade)- Com menos recursos(terra, água, mão de obra e energia)- Por um custo menor(meio ambiente e bem estar animal)- Com tecnologia(Pesquisa, Inovação, investimentos ...) L. Roppa Consulting
  • 16. AÇÕES … aumentar a produção de carnesCrescimento da produção de carnes 2010-2020: 19,7%Crescimento da produção de carnes 2010-2020: 19,7% milhões T 2010 2020 Crescimento,% Mundo 270,41 323,83 19,7 1 - China 72,62 89,51 23,2 2 - UE 27 42,10 43,80 4,0 3 - EUA 40,80 46,39 13,7 4 - Brasil 24,65 31,18 26,5 5 - Rússia 6,93 8,73 25,9 60% do crescimento da produção em apenas 5 países 60% do crescimento da produção em apenas 5 países Source: L. Roppa, 2012 - Based: “OCDE-FAO Agricultural Outlook 2011-2020” and MAPA, 2011 L. Roppa Consulting
  • 17. AÇÕES … aumento na produção de Grãos A produção de Grãos irá aumentar em 16%Milhões T 2010 2020 Crescimento, %CEREAIS 1.114,3 1.320,7 18,5TRIGO 653,2 745,9 14,2OLEAGINOSAS 433,7 507,2 16,9ARROZ 465,9 528,1 13,3 Source: L. Roppa, 2012 - Based: “OCDE-FAO Agricultural Outlook 2011-2020”, July 2011 L. Roppa Consulting
  • 18. Responsabilidade do Brasil na produção mundial de CARNES A produção brasileira de carnes deverá aumentar 6,5 milhões de toneladas Milhões T 2010 2020 Crescimento, %Frangos 12,11 15,74 29,9Bovinos 9,16 11,35 23,9Suínos 3,38 4,09 21,0TOTAL 24,65 31,18 26,5 Mundo 270,41 323,83 19,7Participaçãodo Brasil, % 9,1 9,6 Source: L. Roppa, 2012 - Based: MAPA, 2012. L. Roppa Consulting
  • 19. Evolução da produção de carnes por Espécie O maior crescimento da produção, em percentual e em O maior crescimento da produção, em percentual e em quantidade, ocorrerá na carne de Aves quantidade, ocorrerá na carne de Aves Evolução da produção Mundial de carnes, 2010 a 2020 (milhões T) Carne Carne Carne Total de População Bovina Suína de Aves Carnes Humana2010 64,9 107,9 97,5 270,4 6,852020 74,1 127,3 122,4 323,8 7,60Aumento % 14,2 17,8 25,5 19,7 10,9 Source: L. Roppa, 2012 - Based: “OCDE-FAO Agricultural Outlook 2011-2020” and MAPA, 2011 L. Roppa Consulting
  • 20. Responsabilidade do Brasil na produção mundial de CARNE SUÍNA Evolução da produção de carne Suína, milhões T 2000 2010 % 2020 %Mundo 90,05 107,94 19,9 127,30 17,91 - China 40,47 50,09 23,8 61,48 22,72 - EU-27 21,5 22,35 4,0 23,76 6,33 - EUA 8,39 10,01 19,3 11,01 10,04 - Brasil 2,55 3,38 32,5 4,09 21,05 - Rússia 1,57 2,35 49,7 2.84 20,86 - Canada 1,85 2,09 13,1 2,23 6,77 - Mexico 1,02 1,13 10,8 1,28 13,3Partic. Brasil, % 2,83 3,13 3,21 Source: L. Roppa, 2012 - Based: “OCDE-FAO Agricultural Outlook 2011-2020”, 2011 e MAPA 2012 L. Roppa Consulting
  • 21. Falta ou Excesso de produção de Carnes Necessidades e Capital abundante Sobra Falta Capacidade e Condições para crescerSource: Goldman Sachs, 2011 L. Roppa Consulting
  • 22. Exportadores mundiais de carne Suína Principais exportadores mundiais de carne Suína, 2010 a 2021 (milhões T)(milhões T) 2010 2021 Crescim. %1 - EUA 1,916 2,760 44,12 - EU-27 1,754 1,860 6,03 - Canadá 1,159 1,293 11,64 - Brasil 0,619 0,761 22,95 - China 0,278 0,383 37,8MUNDO 6,760 7,660 13,3Participação do Brasil, % 9,15 9,93 - Source: L. Roppa, 2012 - Based: “USDA Agricultural projections to 2021”, February 2012 and MAPA, 2012 L. Roppa Consulting
  • 23. Exportação e Mercado InternoNão há potência produtiva e exportadora que não tenha um forte mercado interno. Somos o 5º maior consumidor global de carne suína, com espaço para crescer. País % China 49,7 70 % do EU-27 21,0 consumo Mundial EUA 8,3 Rússia 3,1 Brasil 2,7 Japão 2,4 Vietnam 1,8 México 1,7 35 países: 94 % do Coréia do Sul 1,5 consumo Mundial Source: L. Roppa, 2012 - Based: “OCDE-FAO Agricultural Outlook 2011-2020”, 2011 L. Roppa Consulting
  • 24. Quem serão os grandes importadores? Principais importadores mundiais de carne Suína, 2010 a 2021 (milhões T)(mil T) 2010 2021 Crescimento %Japão 1.198 1,220 1,8China 415 807 94,4Hong Kong 347 558 60,8Coréia do Sul 382 560 46,6Total 2.342 3.145 34,3EUA 390 503 28,9México 687 920 33,9Rússia 880 380 - 56,8 Source: L. Roppa, 2012 - Based: “USDA Agricultural projections to 2021”, February 2012 L. Roppa Consulting
  • 25. Logística e redução de custo de transporteO novo Canal do Panamá (2014-2015): aumento da capacidade e queda no custo de transporte entre a Ásia e as Américas 12.000 TEU 4.400 TEU L. Roppa Consulting
  • 26. NOSSOS DESAFIOS … EFICIÊNCIA “Mais alimentos deverão ser produzidos de forma sustentável,através da disseminação e aplicação do conhecimento existente e pelo investimento em tecnologia e inovação” L. Roppa Consulting
  • 27. Eficiência para reduzir os desperdícios …Um terço do alimento produzido para consumo humano no mundo, é desperdiçado entre o campo e o prato (1.3 bilhões T por ano) Pêrdas atuais de alimentos no Mundo:: Carnes 20% Cereais 30% PERGUNTAS: Qual o percentual de mortalidade da tua granja? Como está o teu percentual de abortos? Como estão os desperdícios de ração nos comedouros?Roppa Consulting L.
  • 28. Eficiência na segurança alimentar …Nos últimos 15 anos, os equipamentos laboratoriais evoluíram de detecções de ppm (partes por milhão) para ppq (partes por quatrilhão) PERGUNTAS: O teu produto tem rastreabilidade? É livre de resíduos contaminantes? Você só utiliza produtos autorizados pelo MAPA? Você só compra de fornecedores de insumos com certificado de BPF? L. Roppa Consulting
  • 29. Reduzir emissões de CO2 por kg de carne produzida Ganhar mais peso em menos tempo, manejar bem os dejetos ... FRANGO SUÍNO B. CORTE B. LEITE Elaboração: Luciano Roppa 2009, com base em dados da IMPRO, 2008 PERGUNTAS: O que você tem feito para diminuir as tuas emissões de Carbono?Qual tua estratégia para melhorar a produtividade? Quais asL.metas? Roppa Consulting
  • 30. Eficiência na alimentação … No futuro, a grande melhoria na nutrição animal não virá da descoberta de novos nutrientes ... Virá do máximo aproveitamento dos nutrientes já existentes nos alimentosA conversão eficiente de Subprodutos em Alimentos de alta qualidade continuará a ser uma área de prioridade de pesquisa no futuro (Enzimas, Amino Ácidos sintéticos, Adsorventes de micotoxinas ...) PERGUNTAS: Você já avaliou o potencial de resíduos e subprodutos agrícolas de tua região?Já avaliou os Aditivos necessários ao melhor aproveitamento destas alternativas? Qual tua estratégia frente à volatilidade de preços dos alimentos?Consulting L. Roppa
  • 31. Eficiência na Sanidade ... Com a restrição no uso de antibióticos, torna-se necessário elaborar protocolos sanitários eficientes ... PERGUNTAS: Como está tua estratégia de prevenção de enfermidades ? Qual tua estratégia para introdução de animais na granja?Já elaborou os protocolo ssanitários com o Veterinário responsável pela tua granja? L. Roppa Consulting
  • 32. Eficiência na Genética ...A seleção genética ligada à nutrição, deverá mudar para genótipos capazes de serem produtivos em diferentes ambientes e desafios 2010 2020 Suínos / Porca / Ano 28 35 Carne(kg) / Porca /ano 2500 3500 GPD (30-100kg) 800 g/dia 900 -1000 g/dia CA (30-100kg) 2,7 : 1 2,4 : 1 PERGUNTA: Qual tua estratégia para fazer frente ao aumento de número de leitões produzidos por porca (instalações, maternidade, supra-numerários, etc)? L. Roppa Consulting
  • 33. Melhorar a produtividade … É preciso melhorar a produtividade porque os custos de produção estão cada vez mais caros (mais kg de carne/m 2) Índices zootécnicos de granjas TOP em sistemas de ciclo completoTaxa de parição, % 91,0Partos/porca/ano 2,45Desmamados/porca/ano 29Kg/porca/ano, kg 3.250Peso de abate aos 150 dias , kg PV 112 PERGUNTA: Como estão os índices zootécnicos da tua propriedade? Há espaço para melhorar? L. Roppa Consulting
  • 34. Eficiência na Mão de Obra …A urbanização crescente diminuirá a oferta de mão de obra no campo e forçará a maior mecanização dos sistemas de produção PERGUNTA:Qual tua estratégia para reter, repor e desenvolver teus funcionários? Tens planos para aumentar a mecanização da tua produção? L. Roppa Consulting
  • 35. Eficiência na Gestão Devido ao aumento dos custos de produção, a suinocultura passou a ser um jogo caro. Não permite mais improvisação e falta de planejamento. Definir metas e estabelecer Estratégias a longo prazo passou a ser essencial para o sucesso na suinocultura. Entender as tendências e Definir nossas metas para os nosso posicionamento atual próximos 10 anos e estabelecer(produtividade e material humano) uma estratégia Conferir periodicamente os Programar os investimentos resultados e ajustar necessários e executar os desvios da rota a estratégia. L. Roppa Consulting
  • 36. Obrigado pela Vossa atenção! L. Roppa Consulting

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