產業評析-2009年南韓IPTV市場發展概況
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產業評析-2009年南韓IPTV市場發展概況 產業評析-2009年南韓IPTV市場發展概況 Document Transcript

  • 2009 年南韓 IPTV 市場發展概況 資策會 FIND 研究員 李國鼎 摘要: 2008 年新上任南韓總統李明博為創造務實與效率的政府,進行了新政府的 組織調整。其中南韓政府為了推動廣播與通訊整合的新興服務- IPTV,撤除了 過去推動南韓電信、廣播及郵政及國家資訊化等 ICT 發展主管部門「情報通信部」 (Ministry of information and Communication, MIC),成立「廣播通訊委員會」, 積極推動 IPTV 服務。 內文: 2008 年南韓新政府上台以來,為了解決過去因法令限制下的廣播與通訊整 合,設立了「廣播通訊委員會」,其負責整合通訊與廣播服務規範管制業務。南韓 政府認為在匯流趨勢之下,利用國內先進的寬頻基礎,應該發展更多通訊、廣播 的整合應用,因此更積極推動 IPTV 服務。 南韓 IPTV 市場發展動向 2008 年 8 月南韓開始實施了「網際網路多媒體事業法(IPTV 法)」,打開南 韓 IPTV 市場發展一扇門。自 2009 年起南韓政府也積極推出「IPTV 技術開發/標 準化綜合計畫」以及「客製化 IPTV 教育服務」等因應 IPTV 市場需求(政府行政
  • 與國民教育方面)、產業發展、前瞻技術支援政策。 廣播通訊委員會依據「網際網路多媒體事業法」選出 KT、 Broadband、 SK LG Dacom 等 3 家 IPTV 服務(包含即時 IPTV 服務)業者;2008 年 11 月 KT 首先推 出 IPTV 即時服務(Mega TV),2009 年 1 月 SK Broadband、LG Dacom 也分別 加入 IPTV 服務(Broad&TV、myLGtv)市場。並且 IPTV 服務業者已與 KBS、MBC 及 SBS 等南韓 3 大無線電視廣播公司合作,加強 IPTV 服務內容之多 元化。 圖 1 2006~2012 年南韓 IPTV 市場規模 資料來源:ETRI 資料整理:資策會 FIND(2009/06) 根據 2007 年南韓電子通訊研究院(ETRI)研究,南韓 IPTV 市場規模 2008
  • 年突破 200 萬用戶,至 2012 年將成長到 329 萬用戶,但 2009 年 3 月為止的南韓 各 IPTV 服務業者整體用戶數為 159 萬戶,其中 IPTV 即時頻道的用戶數為 21.2 萬戶,僅佔總 IPTV 用戶之 13.3%。雖然南韓政府積極從政策推動創造政府行政 與國民教育方面需求,但民眾的生活資訊、運動及娛樂等一般需求,仍為各業者 需努力的主要消費市場。 表 1 2009 年南韓業者別 IPTV 用戶規模 KT SK Broadband LG Dacom 項目 IPTV 即時頻道服務 150,000 戶 12,000 戶 50,000 戶 整體 IPTV 服務(含 700,000 戶 780,000 戶 110,000 戶 VOD) 註:IPTV 用戶為調查至 2009 年 3 月止。 資料來源:廣播通訊委員會 資料整理:資策會 FIND(2009/06) 根據南韓廣播通訊委員會調查,2008 年至 2012 年南韓 IPTV 服務業者在基 礎建設及內容相關部分分別投資 4.24 兆韓圜(約 32 億美元)及 1.85 兆韓圜 (約 14 億美元)。而 2009 年整年投資額將為 1.12 兆韓圜(約 8.7 億美元),其 中 KT 投資 4,250 億韓圜、 Broadband 投資 4,800 億韓圜、 Dacom 投資 2,170 SK LG 億韓圜。 表 2 2008~2012 年南韓業者別 IPTV 投資規模
  • KT SK Broadband LG Dacom 區分 2008 年 基礎建設 1,800 億韓圜 3,200 億韓圜 1,300 億韓圜 - 內容 410 億韓圜 500 億韓圜 2009 年 基礎建設 3,500 億韓圜 3,800 億韓圜 1,800 億韓圜 內容 750 億韓圜 1,000 億韓圜 370 億韓圜 2010~2012 基礎建設 12,000 億韓圜 9,000 億韓圜 6,000 億韓圜 年 內容 3,500 億韓圜 6,000 億韓圜 6,000 億韓圜 資料來源:南韓廣播通訊委員會 資料整理:資策會 FIND(2009/06) 主要服務業者動向 2008 年底南韓廣播通訊委員會依據「網際網路多媒體事業法」選出 KT、SK Broadband、LG Dacom 等 3 家 IPTV 服務業者,2009 年南韓 IPTV 服務主要業者 發展概況整理如下: 表 3 2008~2012 年南韓 IPTV 業者服務發展概況 KT SK Broadband LG Dacom 區分 Mega TV Broad&TV myLGtv 服務名稱
  • 月租費 基本型:16,000 韓圜 基本型:14,500 韓圜 基本型:14,000 韓圜 (約 12.36 美元) (約 11.21 美元) (約 10.82 美元) (即時+ 高階型:23,000 韓圜 高階型:23,000 韓圜 高階型:25,000 韓圜 VOD) (約 17.77 美元) (約 17.77 美元) (約 19.32 美元) (3 年約 20%優惠) Pre-IPTV: 8,000~10,000 韓圜 (約 6.18~7.73 美元) 開台時間 2008 年 11 月 17 日 2009 年 1 月 1 日 2009 年 1 月 1 日 用戶目標 2010 年 200 至 300 萬 2009 年 50 萬戶 2011 年 100 萬戶 戶 服務策略  積極與節目提供  利 用 SK 集 團 內  利 用 穩 定 的 者與內容提供者 豐富多媒體內容, 100Mbps 級 合作 領 先 VOD 方 面 Optical LAN 服 之優勢 務提供差異化的  利 用 KT 集 團 關 HD 內容  提供運動與教育 係企業積極製作  客製化的服務強 方面獨家內容 IPTV 用 雙 向 內 攻利基市場策略  開發雙向服務 容  VoIP 套裝服務與  檢索服務與遊戲  教育服務 低價策略 (Nate、Empas)  檢 索 服 務  檢 索 服 務 (NHN) (Daum)
  •  強化雙向內容  套裝服務 資料來源:各公司 資料整理:資策會 FIND(2009/06) KT-- Mega TV 2009 年 KT 為了達到 119.4 萬用戶目標,在南韓 IPTV 服務業者中,率先與 KBS、MBC 及 SBS 等南韓 3 大無線電視廣播公司與主要有線電視 MPP(Multiple Program Provider)進行合作,積極掌握內容來源。 目前 KT 已提供了 7.8 萬多個內容,並利用 KT 集團內的關係企業積極投入製作 連續劇及 IPTV 電影等雙向內容。 另外,KT 在早期投入 IPTV 服務時,選擇與經營南韓國內最大的入口網站的 NHN 公司合作,提供即時節目及檢索服務。
  • 圖 2 2008~2009 年 KT IPTV 服務用戶規模 資料來源:KT 資料整理:資策會 FIND(2009/06) Mega TV 主要服務項目分為:VOD、教育、生活資訊、娛樂和即時頻道等 5 大服務。其中教育服務,KT 與南韓國內各類教育機構合作,以即時和 VOD 的方 式提供 4 萬多個教育內容。另外,KT 為了提升即時服務,預期在已擁有 44 個頻 道的 Mega TV Live 之外再增加 11 個頻道。 表 4 Mega TV 主要服務項目 服務名稱 主要內容 VOD 服務 TV、電影、幼兒及兒童、運動、紀錄片、動畫等視訊點播服務
  • 教育服務 英文、日文、中文等會話、Toeic、子女教育、認證等多元化的 教育服務 生活資訊服務 新聞、天氣及報紙等多元化的生活資訊服務 娛樂 音樂、電影資訊、伴唱機、UCC、遊戲等多元化的網際網路基 礎服務 即時頻道 KBS、MBC、SBS、EBS、CATCH ON、SKY-HD 等 60 個即時 頻道 資料來源:KT 資料整理:資策會 FIND(2009/06) SK Broadband -- Broad&TV SK Broadband 於 2009 年 1 月 1 日繼 KT 後推出 Broad&TV 的 IPTV 服務。為 達到 2009 年的 50.4 萬用戶目標,SK Broadband 也透過與 KBS、MBC 及 SBS 等 南韓 3 大無線電視廣播公司合作之外,利用 SK 集團內 IHQ、LOEN 娛樂以及 SK communications 等多媒體公司之內容支援優勢,目前已擁有 8 萬餘個內容。有別 於 KT,SK Broadband 除推出即時 IPTV 服務外,仍以 VOD 為服務之核心競爭 力,不斷擴充多元化的內容。
  • 圖 3 2008~2009 年 SK Broadband IPTV 服務用戶規模 資料來源:SK Broadband 資料整理:資策會 FIND(2009/06) SK Broadband 雖然領先其他業者率先推出 60 個即時 IPTV 頻道,但其服務 覆蓋率只限首爾市區,預期 2009 年年底將服務覆蓋率擴大到全國。同時 SK Broadband 也積極推出線上投票/調查(含檢索結果)及聯考教學等即時雙向附 加服務。在教育內容部分,針對國中高中學生提供一對一線上模擬考服務以及廣 播大學約 1,400 多個免費授課內容。 LG Dacom-- myLGtv 相較於其他 IPTV 業者,LG Dacom 的用戶數與內容相對處於弱勢,但利用 穩定的 100Mbps 級 Optical LAN 服務,myLGtv 提供差異化的即時 HD 內容。提
  • 供健康、文化、國外旅遊、紅酒及高爾夫球等等客製化的服務強攻利基市場策略, 同時推出多元化價格策略的套裝服務(與 VoIP-myLG070 服務結合)。 LG Dacom 為確保穩定的內容來源,與南韓國內知名入口網站 Daum 合作,提供 檢索服務、UCC 及遊戲等內容。目前 VOD 的部分提供 2 萬個內容及 52 個即時 IPTV 頻道。 圖 4 2008~2009 年 LG Dacom IPTV 服務用戶規模 資料來源:LG Dacom 資料整理:資策會 FIND(2009/06) 結論 「法令、技術、應用」南韓 IPTV 政府推動政策三部曲 南韓政府為有效推動國內 IPTV 發展,可歸出「法令、技術、應用」三部曲。在
  • 法令方面,為了政府有效推動 IPTV 產業及市場發展,首先推動了「網際網路多 媒體事業法(IPTV 法)」,建立政策依據。在技術方面,為促進 IPTV 應用以及 次世代 IPTV 技術佈局,推動「IPTV 技術開發/標準化綜合計畫」,開發次世代 IPTV 技術開發與標準化、次世代整合裝置等產業與技術支援,奠定南韓國內 IPTV 廠商拓銷國際之基礎。在應用方面,推動「客製化 IPTV 教育服務」利用 IPTV 服務互動與客製化的特性,積極推廣於教育應用領域,擴大南韓 IPTV 之 市場需求。 節目內容與附加服務為差異化的競爭策略 南韓 IPTV 服務於 2009 年起正式上路,在發展初期,各業者間以聚焦於取 得穩定內容來源為重要經營策略,但此方式讓 IPTV 業者較難在價格與品質上 做服務差異化,而使產業呈現紅海的競爭環境,未來各 IPTV 業者應利用 IPTV 雙向互動的技術優勢,推出與消費者需求連接之差異化雙向互動服務。