Industria de Televisión por Cable

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Analisis y descripción de la Industria de TV por Cable en Costa Rica entre 2009-2011

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Industria de Televisión por Cable

  1. 1. Industria de Televisión porCable UCR Industria y Cultura Publicitaria Yunuen Acosta Orlando Jácome
  2. 2. Contenido:1) Publicidad Mundial en TV2) Industria de TV por Cable en Costa Rica  Características y tendencias  Competencia3) Mercado Centroamericano4) Análisis de las 5 fuerzas de Porter
  3. 3. Publicidad Mundial en TV
  4. 4. Inversión Global en Publicidad en TV por Región, 2009 US$ billion (estimated)Source: WarcExtracted from Adstats: Television in focus.To click through to article, use Slide Show view Media trends
  5. 5. % de Gasto Publicitario por País, 2011 % change year-on-year Note: Figures in brackets are total ad spend, US$bn Source: Warc International Ad Forecast, November 2010 Extracted from Adstats: Ad spend in 2011. To click through to article, use Slide Show view Media forecasts
  6. 6. Hogares con TV por Región Mundial, 2009 % share (estimated)Source: IDATE, according to World Television Markets, January 2010Extracted from Adstats: Television in focus. Media trendsTo click through to article, use Slide Show view
  7. 7. Gasto de Publicidad en TV por Mercado Clave, 2011 US $bnSource: Warc’s International Ad ForecastExtracted from Adstats: Global Advertising Forecast. Media forecastsTo click through to article, use Slide Show view
  8. 8. Share Publicitario por País, 2011 % shareNote: Based on eight key marketsSource: Warc’s International Ad ForecastExtracted from Adstats: Global Advertising Forecast. Media forecastsTo click through to article, use Slide Show view
  9. 9. Industria de TV por Cable enCosta Rica
  10. 10. ¿Cómo funciona laindustria?La T.V por cable es un servicio de televisión pagado,que consiste en que una empresa, por medio de uncable o vía satelital, conecta a una cantidad deusuarios a una señal que transmite una serie decanales con programación determinada y decobertura territorial limitada.Tipos de Señales De tipo generalista: con variedad de programaciones. De tipo temática: con un tipo de programación determinada.
  11. 11.  TV por Cable: Sistema de comunicaciones que distribuye programación por aire, a redes de Fibra Óptica o Cable Coaxial hasta el domicilio de los abonados in necesidad de que estos deban disponer de diferentes equipos receptores, reproductores y sobre todo de antenas.
  12. 12. Características y Tendencias de laIndustria  Homogeneidad cultural  Concentración de la industria en pocos competidores  No hay diversidad de contenidos  Importación de programación y menos producción de contenidos  Tendencia al triple play (tv, teléfono e internet)
  13. 13. Distribución de las viviendas con TV por Cable y Satelital, 2009Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, EHPM
  14. 14. Distribución de las Viviendas con TVpor Tipo de Servicio Viviendas que disponen de un televisor a color (1.204.666 viviendas)  39% (472.757 viviendas) de ellas cuentan con el servicio de TV por cable  2.9% (35.680 viviendas) cuentan con televisión por satélite  58% (696.229 viviendas) representan hogares con televisión abierta
  15. 15. Evolución de la TV por Cable en los Hogares CostarricensesFuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, EHPM
  16. 16. Evolución de la TV por Cable en losHogares Costarricenses, 2006-2009  La región Chorotega pasa de un 21.3% (18.444 viviendas) a un 34.8% (32.505 viviendas). ◦ Registra un incremento del 76%  Pacífico Central, pasa del 22.1% (13.610 viviendas) al 34.7% (23.807 viviendas) ◦ Incremento del 75%  Huetar Atlántica pasa del 11.7% (13.691 viviendas) al 18.6% (24.002 viviendas). ◦ Incremento del 75%
  17. 17. Competencia Tele Tica Amnet Cablevisión TV cable Sky Centroamérica
  18. 18. Cabletica Teletica, desde 1991, posee la empresa Cabletica que se orienta a la televisión por cable y televisión PPV. Cabletica cuenta con 40 canales de los cuales: CANALES PREMIUM CANALES REGULARES 1. SONY 1. LIV 8. ANIMAL 2. WARNER 2. NAT GEO 9. UNIVERSAL 3. FOX 3. HISTORY 10. CARTOON 4. CNN ESPAÑOL 4. FOX XPORTS 11. DISCOVERY KIDS 5. DISCOVERY CH 5. E! 12. NICKELODEON 6. CANAL ESTRELLAS 6. DISOVERY H&H 13. MTV 7. TNT 7. A&E 14. AXNHorarios: Concentrado para ubicar publicidad en horario estelar nocturno Rotativo con una distribución de publicidad 33% en lamañana, 33% en la tarde y 33% en horario estelar nocturno.
  19. 19. Amnet Los orígenes de AMNET comienzan en 1982, cuando se funda la primera empresa de cable, Cable Color TV. En 1997, Amzak International adquiere Cable Color TV. En 1999, se lanza la marca comercial AMNET (American Network) para toda Centroamérica. Durante el 2002, se realiza la unificación de las marcas AMNET y Cable América. En 2008, Millicom International Cellular, proveedor de servicios de banda ancha y televisión por cable en Centroamérica, adquiere el Holding Amnet Telecomunicaciones Limitada.En la Actualidad, AMNET cuenta con la red de fibra óptica másgrande en Centro América y es la compañía de Cable másgrande de El Salvador y Costa Rica, además de estar creciendoen Honduras, desde su inauguración en el 2004.
  20. 20. Canales en los que ofrece publicidad
  21. 21. Ventajas para lapublicidad  El tv cable ha crecido en los últimos años con respecto a los anteriores. Mas usuarios.  El tv cable permite segmentar con mayor precisión que la televisión abierta debido a la variedad de su programación y a los espacios orientados a audiencias de intereses específicos.
  22. 22. Desventajas  Con respecto a la televisión abierta, el tv cable no posee people meter.  Las audiencias por canal son mucho menores que las de televisión abierta.  Los hogares que poseen cable dedican gran número de horas a la televisión abierta, especialmente en noticias, novelas, deportes y programas estelares.
  23. 23.  De las horas dedicadas al cable, muchas se orientan a películas y a canales sin publicidad. La amplia oferta de canales (más de 60) fomenta en demasía al zapping. La calidad de algunos de los anuncios en los canales de cable suele ser de inferior calidad. (infomerciales)
  24. 24. Mercado Centroamericano
  25. 25. Ingresos de TV por Cable Año 2010 Año 2009 12,335RD 15,997 111,169GT 105,041 18,179CR 13,803 Fuente: Media Gurú
  26. 26. Ingresos por Operador de TV por Cable Año 2010 Año 2009 9,540 ASTER 12,236RD 2,795 TRICOM 3,761 18,241 CONVERGENCE 29,297GT 92,928 CLARO TV 75,744 6,568 CABLE TICA 5,414CR 11,611 Amnet Fuente: Media Gurú 8,389
  27. 27. Top de Inversión de Canales Según País 2010 Costa Rica  National Geografic ------ 1. 299. 937  Sony -------------------------1. 284. 301  Warner ----------------------1. 171. 886 Guatemala  Sony -- ----------------------19. 549. 917  TNT Latino ---------------- 15. 173. 106  Discovery Channel ------ 13. 415. 324 República Dominicana  Virus ------------------------- 5. 606. 562  TNT Latino ----------------- 1. 491. 109  AXN --- ---------------------- 1. 184. 837 Fuente: Media Gurú
  28. 28. Volumen Publicitario de las Cableras 100% 13% 90% 22% 80% 70% PA 60% 50% 42% RD 50% NI 40% HN 0% 4% 30% 10% GT 9% 7% 3% CR 20% 10% 20% 20% 0% 2009 2010El volumen publicitario de las Cableras fue de $24, 5 millones en el 2010 y creció en $2 millones respecto de los $22,5 obtenidos en el 2009
  29. 29. Análisis de las 5 fuerzasCompetitivas de Porter
  30. 30. Rivalidad
  31. 31. Amenaza de nuevos entrantes Nuevas empresas de televisión por cable, tanto nacionales como extranjeras.Barreras de Entrada• Inversión en infraestructura.• Poca diferenciación del producto.• Desventaja en costos debido al uso de infraestructura de otras compañías.• Posicionamiento de las actuales empresas que proporcionan el servicio.
  32. 32. Amenaza de sustitutos Internet DVD Blue Ray Cine
  33. 33. Poder de negociación conproveedores  Empresas a las que se les compra la programación.  En caso de carecer de la infraestructura, el proveedor de la misma.
  34. 34. Poder de negociación conlos compradores Varias empresas Mismo de TV por material cable (Canales) Pelea de precios Poder a los compradores
  35. 35. ¡Gracias!

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