ИНТЕРНЕТ В РОССИИ И РОССИЯ В
ИНТЕРНЕТЕ
2013 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

«Интернет-опрос показал, что у 100% россиян
есть доступ к инте...
Общая информация

МЕДИА #1 В БУДУЩЕМ? СЕЙЧАС!
Почему ?
- Гибкость
- Интерактивность
- Точный таргетинг: от социальнодемогр...
ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В
РОССИИ
1. Проникновение интернета в России

РОССИЯНЕ СТАЛИ БОЛЕЕ ТЕХНОЛОГИЧНЫМИ

57.1

58.3

58.5

59.7

60.3

60.1

59.4

58.8

...
1. Проникновение интернета в России

РОСТ ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИ В РОССИИ
• 53% используют интернет каждый день (74%
пользоват...
1. Проникновение интернета в России

ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИЯ И ОБЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ

Общее
население

Общий
интернет

6

13

8

20

...
1. Проникновение интернета в России

РОССИЯ НА 6 МЕСТЕ В МИРЕ ПО РАЗМЕРУ ИНТЕРНЕТАУДИТОРИИ
Страны мира с самым высоким про...
1. Проникновение интернета в России

ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ
Интернет-проникновение в России, Ноябрь 201...
1. Проникновение интернета в России

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

100

Пользователи интернета, ...
2. СЕРВИСЫ И РЕСУРСЫ
2. Сервисы и ресурсы

ТОП-СЕРВИСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ

80

Internet usage by services
Among internet users

70
60
50
40...
2. Сервисы и ресурсы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕРВИСОВ СРЕДИ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
Таргетинг на женщин

Таргетинг на мужчин

39

47% пол...
Dec-2013

Oct-2013

Aug-2013

10,000

Jun-2013

20,000

Apr-2013

Feb-2013

Dec-2012

Oct-2012

Aug-2012

Jun-2012

Apr-20...
2. Сервисы и ресурсы

ПОПУЛЯРНОСТЬ И РОСТ РОССИЙСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
60,000

50,000

40,000

30,000

Vkontakte

20,000

1...
2. Сервисы и ресурсы

ВОЗРАСТ И ГЕОГРАФИЯ АУДИТОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Возраст
0%

VK.COM

Odnoklassniki

Facebook

20%

14....
2. Сервисы и ресурсы

YOUTUBE – ЛИДЕР СРЕДИ ВИДЕОРЕСУРСОВ, VKONTAKTE –
СРЕДИ АУДИО
Топ аудиоресурсов

Топ видеоресурсов
35...
2. Сервисы и ресурсы

СЕРВИСЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
Бронь/покупка туров, билетов и отелей онлайн
7

6,2

6
5

4
3

3,2
2
1

•

2...
2. Сервисы и ресурсы

РАЗВИТИЕ E-COMMERCE В РОССИИ
0
Яндекс Маркет

5,000

10,000

15,000

20,000

35

Связной

30
25

Ali...
3. ИНТЕРНЕТ И ДРУГИЕ МЕДИА

VS
3. Интернет и другие медиа

ИНТЕРНЕТ, РАДИО И ТВ
Распределение аудитории в течение дня
50
45
Радио

Интернет

35
30
25
20
...
3. Интернет и другие медиа

ДНЕВНОЙ И МЕСЯЧНЫЙ ОХВАТ ТОП-МЕДИА
Дневной охват %
74

60

69
59

67

66
60

58

50

50

49

5...
3. Интернет и другие медиа

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ VS ОНЛАЙН
Ежедневные издания, дневной охват
1,600

Еженедельные издания, неде...
3. Интернет и другие медиа

ОНЛАЙН В ТЕМАТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ
Новостные

Программа, отдых

Посетители & Охват (000)

0

2,000...
4. МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
4. Мобильный интернет

РОСТ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА
45
40

38.2

35
30
25
20
15
Использование мобильного интернета, %

10
5

...
4. Мобильный интернет

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ И ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ
36

%

Таргетинг на женщин
Возраст

Сервисы

30
25

Таргетин...
4. Мобильный интернет

ANDROID VS IOS
GOOGLE VS ЯНДЕКС
Операционная система
100%

Поисковые система, браузер
Другие
3%

90...
4. Мобильный интернет

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

51%

Vkontakte

47%

Yandex.Maps

GoogleSearch

40%

WhatsApp

40%
38%

Yande...
5. ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ
5. Затраты на рекламу

ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ
•

АКАР предоставляет данные на основе экспертной оценки в рублях, с...
5. Затраты на рекламу

ДОЛЯ ИНТЕРНЕТА В ОБЩИХ ЗАТРАТАХ НА РЕКЛАМУ
Доля медиа в общих расходах на рекламу

Расходы по типу ...
5. Затраты на рекламу

ЗАТРАТЫ НА ИНТЕРНЕТ В РОССИИ, (ДОЛЛАРЫ, МЛН)
КУРС ОБМЕНА,
1USD=…RUR

2001

2002

2003

2004

2005

...
5. Затраты на рекламу

ТОП 20 КАТЕГОРИЙ В ИНТЕРНЕТЕ, (ДОЛЛАРЫ, МЛН)
0

20

40

60

80 100 120 140 160 180
163.1

ТРАНСПОРТ...
5. Затраты на рекламу

ТОП 20 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ, (ДОЛЛАРЫ, МЛН)
0

10

20

30

40

50

MEGAFON
VOLKSWAGEN
FORD MO...
5. Затраты на рекламу

СТРУКТУРА ИНТЕРНЕТ-РЫНКА
United sales

ОСНОВНЫЕ СЕЛЛЕРЫ - 2013
MS*
25%

MS
4,1%
MS
5,7%

MS
4,4%

M...
5. Затраты на рекламу

БАИНГОВЫЕ МОДЕЛИ

Покупка периода кампании
Покупка показов – CPM

Статичные форматы – в результате ...
6. СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
6. Системы измерения

СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ В РОССИИ
• Для измерения расходов на интернет-рекламу существует только экспертная...
6. Системы измерения

РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-РЫНОК. РЕЗЮМЕ
• Рост интернет аудитории: постоянный тренд в течение последних 10...
Media landscape internet 2013_fy_resolution
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Media landscape internet 2013_fy_resolution

867

Published on

Published in: Marketing
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
867
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Media landscape internet 2013_fy_resolution

  1. 1. ИНТЕРНЕТ В РОССИИ И РОССИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 2013 ФИНАНСОВЫЙ ГОД «Интернет-опрос показал, что у 100% россиян есть доступ к интернету» А.Ендовин, экс-глава OMD Digital
  2. 2. Общая информация МЕДИА #1 В БУДУЩЕМ? СЕЙЧАС! Почему ? - Гибкость - Интерактивность - Точный таргетинг: от социальнодемографического, до поведенческого - Неограниченные возможности создания контента - Разнообразие средств коммуникации В 2014 году средний CPT баннеров составляет 200 руб, для видеорекламы – 500 руб, В 2013 году – 218 руб Инфляция по сравнению с 2013 составила 15% (для дисплея) и 10% (для поисковиков) * Веб-порталы, 240*400 2
  3. 3. ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ
  4. 4. 1. Проникновение интернета в России РОССИЯНЕ СТАЛИ БОЛЕЕ ТЕХНОЛОГИЧНЫМИ 57.1 58.3 58.5 59.7 60.3 60.1 59.4 58.8 58.2 41.4 41.4 57.9 % держателей 44.6 38.8 29.9 25.4 32.7 32.7 34.4 26.5 28.8 23.2 16.1 1.1 17.5 20.2 2.4 1.6 3.4 22.5 4.7 30.9 33.5 25 11.6 6.3 13.4 36.2 16.2 8.3 2011/3 2011/4 2012/1 2012/2 2012/3 2012/4 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 ПК Ноутбук • Проникновение ПК остановилось на 60%, уступив место другим устройствам Смартфон • За последние три года глубина проникновения ноутбуков возросла до 76%, рост пользователей смартфонов составил 125% • Наиболее заметный рост демонстрируют планшеты: + 1 373% Планшет Источник: TNS Media Research, M-индекс (индивидуальный), Россия, 18+ 4
  5. 5. 1. Проникновение интернета в России РОСТ ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИ В РОССИИ • 53% используют интернет каждый день (74% пользователей интернета) • Средняя продолжительность использования 82.4 интернета в день составляет 122 минуты (Ноябрь, 2013) • График охвата за день демонстрирует снижение использования интернета в течение летних месяцев 62.7 • С ноября 2012 TNS расширил свою панель (WebIndex, iStar) до всего городского населения от 12 до 64 лет. Таким образом, сейчас эта аудитория представляет 106 млн человек. Проникновение интернета (города 100 000+, 12-54) 90 Охват месяц,% 80 Охват день,% 70 60 50 Проникновение интернета (все города, 12-64) 40 70 60 30 62.5 50 40 20 44.0 30 20 Nov-13 Oct-13 Sep-13 Aug-13 Jul-13 Jun-13 May-13 Apr-13 Jan-13 Dec-12 Oct-13 Jul-13 Apr-13 Jan-13 Oct-12 Jul-12 Apr-12 Jan-12 Oct-11 Jul-11 Apr-11 Jan-11 Oct-10 Jul-10 Feb-10 Nov-09 Aug-09 May-09 Feb-09 Nov-08 Aug-08 May-08 Nov-12 0 0 Mar-13 Охват месяц,% Охват день,% 10 Feb-13 10 Source: TNS Media Research, WebIndex, iStar 5
  6. 6. 1. Проникновение интернета в России ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИЯ И ОБЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ Общее население Общий интернет 6 13 8 20 18 16 45 27 Мобильный интернет 13 26 Общий интернет 13 25 20 2008 12-17 лет • 28 33 27 18-24 лет 25-34 лет 18 10 19 35-44 лет 15 45+ лет Мобильный интернет в 2013 году все еще заметно «моложе», чем общий интернет в 2008 Источник : TNS Web Index, Россия 100 k+, Oct 2013, % населения/ % of Интернет пользователей/ % Пользователи мобильного интернета 6
  7. 7. 1. Проникновение интернета в России РОССИЯ НА 6 МЕСТЕ В МИРЕ ПО РАЗМЕРУ ИНТЕРНЕТАУДИТОРИИ Страны мира с самым высоким проникновением интернета. Ноябрь, 2013 Mln % 700 90 Интернет-пользователи 600 77 77 74 73 75 70 500 56 54 400 49 46 80 % населения 79 63 59 60 50 49 40 300 36 34 30 29 200 20 13 100 10 Egypt Spain Vietnam Turkey Italy Korea UK France Mexico Germany Indonesia Russia Japan Brazil India USA 0 China 0 Топ 20 стран составляют 75% мировых пользователей интернета. eMarketer 7
  8. 8. 1. Проникновение интернета в России ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ Интернет-проникновение в России, Ноябрь 2013 Internet-пользователи, млн % населения Mln 20 18 78 16 14 12 78 78 59 61 61 90 77 80 70 70 66 % 64 60 54 10 50 40 8 30 6 4 20 2 10 0 0 Центральный и Северо-Западный – регионы с наибольшем уровнем проникновения интернета Дальневосточный регион показывает самый низкий уровень проникновения интернета Источник: TNS Media Research, WebIndex, iStar, Nov 2013, все 12-64 8
  9. 9. 1. Проникновение интернета в России СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 100 Пользователи интернета, пол/возраст Индивидуальные посетители за последний месяц 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 • Интернет охватывает более 90% молодых людей (16-24). Согласно данному индексу, интернет догоняет ТВ и радио, где покрытие той же самой аудитории составляет 98% и 94% соответственно • Среди женщин всех групп моложе 55 наблюдается более высокое покрытие, чем среди мужчин того же возраста, однако, для более старшего возраста ситуация обратная Источник: TNS Media Research, M-Index, Россия, Октябрь – Декабрь, 2013 9
  10. 10. 2. СЕРВИСЫ И РЕСУРСЫ
  11. 11. 2. Сервисы и ресурсы ТОП-СЕРВИСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ 80 Internet usage by services Among internet users 70 60 50 40 30 20 10 0 Источник: TNS Media Research, M-Index, Россия, Октябрь – Декабрь, 2013 11
  12. 12. 2. Сервисы и ресурсы РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕРВИСОВ СРЕДИ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ Таргетинг на женщин Таргетинг на мужчин 39 47% пользователей интернета – мужчины 38 Ср. возраст 37 37 E-mail Образование Возраст 36 Онлайн издания Хобби E-commerce 35 Новости, события, спорт, пог ода Поиск перед совершением покупки Отдых, путешествие Социальные сети Коммуникация Просмотр и публикация фото 34 Онлайн банк, оплата счетов Видео Музыка Онлайн игры Онлайн радио 33 Скачивание приложений 32 % Мужчин 31 43 • • • 45 47 49 51 53 55 57 59 61 Более возрастная аудитория активнее пользуется новостными сервисами Просмотр и публикация фото более характерны для женской аудитории Сервисы, связанные с играми и приложениями, привлекают больший процент молодых мужчин * Размер сферы пропорционален аудитории сервиса Источник: TNS Media Research, M-Index, Россия, Октябрь – Декабрь, 2013 12
  13. 13. Dec-2013 Oct-2013 Aug-2013 10,000 Jun-2013 20,000 Apr-2013 Feb-2013 Dec-2012 Oct-2012 Aug-2012 Jun-2012 Apr-2012 Feb-2012 Dec-2011 Oct-2011 0 Aug-2011 Yandex Search Google Search Mail.Ru Search Rambler Search Jun-2011 50,000 Apr-2011 Топ поисковых систем Feb-2011 Dec-2013 Oct-2013 Aug-2013 Jun-2013 Apr-2013 10,000 Feb-2013 Dec-2012 Oct-2012 Aug-2012 Jun-2012 Apr-2012 Feb-2012 Dec-2011 60,000 Oct-2011 Aug-2011 Jun-2011 Apr-2011 Feb-2011 Аудитория, месяц (000) 2. Сервисы и ресурсы ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И ПОЧТОВЫЕ СЕРВИСЫ 35,000 30,000 25,000 40,000 20,000 30,000 15,000 Mail.Ru - Mail Yandex Mail Google Gmail Rambler Mail 5,000 0 13
  14. 14. 2. Сервисы и ресурсы ПОПУЛЯРНОСТЬ И РОСТ РОССИЙСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 60,000 50,000 40,000 30,000 Vkontakte 20,000 10,000 Что делают VK.COM Odnoklassniki Oct-2013 Facebook Aug-2013 Jun-2013 Apr-2013 Feb-2013 Dec-2012 Oct-2012 Aug-2012 Jun-2012 Apr-2012 Feb-2012 Dec-2011 Oct-2011 0 Odnoklassniki Facebook • Загружают и смотрят видео • Общаются в сети • Слушают музыку • Играют • Общаются в сети • Ищут старых друзей • Знакомятся • Загружают и оценивают фото • Приложения • Читают новостную ленту • Ведут микроблог • Общаются в сети • 60,2% пользователей заходят в социальные сети минимум раз в месяц, что составляет 42,8% населения • В Facebook снижается процент уникальной аудитории • Средняя продолжительность визита в социальной сети составляет 44 минуты в день Источник: ©2014 comScore, Inc, 14
  15. 15. 2. Сервисы и ресурсы ВОЗРАСТ И ГЕОГРАФИЯ АУДИТОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ Возраст 0% VK.COM Odnoklassniki Facebook 20% 14.9 13.8 9.3 40% 10.4 6.2 14.3 12.5 14.1 11.4 6.9 10.9 6.5 География 60% 13.1 10.2 80% 15.3 16.9 13.2 11.9 13.6 14.6 12.9 M15-24 M25-34 M35-44 M45-54 M55+ W15-24 W25-34 W35-44 W45-54 W55+ 100% 7.9 9.4 8.1 0% 20% 40% VK.COM 17.8 8.2 Odnoklassniki 18.9 6.1 20.1 Facebook 17.5 8.3 18.0 20.7 60% 13.1 15.2 12.6 80% 13.2 9.0 14.7 12.6 8.2 9.1 100% 10.1 8.9 14.5 Центр (кроме Москвы) Северо-Запад (кроме Санкт-Петербурга) Поволжье Юг Сибирь Источник: ©2014 comScore, Inc, 15
  16. 16. 2. Сервисы и ресурсы YOUTUBE – ЛИДЕР СРЕДИ ВИДЕОРЕСУРСОВ, VKONTAKTE – СРЕДИ АУДИО Топ аудиоресурсов Топ видеоресурсов 35,000 • 30,000 35,000 39,1% пользователей смотрят и скачивают видео, что составляет 27,9% населения • 30,000 25,000 25,000 20,000 • 40,1% пользователей слушают и скачивают музыку, что составляет 28,5% населения Среди лидеров только Yandex обладает легальным контентом 20,000 YOUTUBE.COM 15,000 Yandex Video 15,000 RUTUBE.RU 10,000 Vkontakte Video 5,000 10,000 Vkontakte Music 5,000 Yandex Music Oct-2013 Sep-2013 Aug-2013 Jul-2013 Jun-2013 May-… Apr-2013 Mar-2013 Feb-2013 Jan-2013 Dec-2012 Nov-2012 Oct-2012 Sep-2012 Aug-2012 Jul-2012 ZAYCEV.NET Jun-2012 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 0 May-… 0 Источник: ©2013 comScore, Inc, 16
  17. 17. 2. Сервисы и ресурсы СЕРВИСЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ Бронь/покупка туров, билетов и отелей онлайн 7 6,2 6 5 4 3 3,2 2 1 • 2013/2 2013/1 2012/2 2012/1 2011/2 2011/1 2010/2 2010/1 0 Доля людей, бронирующих и покупающих в интернете что-либо, относящееся к путешествиям, возросла на 100% с 2010 года. • Большая часть пользователей посещает сайты с расписанием поездов и возможностью покупки ж/д билетов • Яндекс. Расписания имеет разделы, посвященные каждому виду транспорта Source: ©2013 comScore, Inc.; TNS Media Research, M-Index 17
  18. 18. 2. Сервисы и ресурсы РАЗВИТИЕ E-COMMERCE В РОССИИ 0 Яндекс Маркет 5,000 10,000 15,000 20,000 35 Связной 30 25 Alibaba.com 32.4 Поиск перед совершением покупки Покупка онлайн 18.8 20 eBay 15 10 OZON.ru 5 ELDORADO.RU 4.3 2013/2 2013/1 2012/2 2012/1 2011/2 2011/1 2010/2 LAMODA.RU 2010/1 2009/1 … 2009/2 0 ENTER.RU M.Video Apple.com • пользователей, совершающих поиск ULMART.RU товаров перед покупкой, в итоге совершают Amazon DNS-SHOP.RU Более половины (58%) покупку онлайн • SOTMARKET.RU Яндекс.Маркет является сервисом-лидером сегмента • Svyaznoy является самым популярным онлайн-магазином электронной техники Source: ©2013 comScore, Inc.; TNS Media Research, M-Index 18
  19. 19. 3. ИНТЕРНЕТ И ДРУГИЕ МЕДИА VS
  20. 20. 3. Интернет и другие медиа ИНТЕРНЕТ, РАДИО И ТВ Распределение аудитории в течение дня 50 45 Радио Интернет 35 30 25 20 15 10 5 4:00 3:00 2:00 1:00 0:00 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 0 5:00 Охват, день (%), Россия 100 000+, все 12-64 ТВ 40 • Время наибольшей активности в интернете совпадает с прайм-тайм в ТВ • Более 45% молодой аудитории пользуются интернетом при включенном ТВ Источник: TNS Media Research, WebIndex, iStar, Nov’13, Radio-Index Apr’13-Sep’13, TV-Index Jul-Dec’13, MMI Oct-Dec 2013 20
  21. 21. 3. Интернет и другие медиа ДНЕВНОЙ И МЕСЯЧНЫЙ ОХВАТ ТОП-МЕДИА Дневной охват % 74 60 69 59 67 66 60 58 50 50 49 54 52 49 48 43 40 46 41 39 37 Дорожное радио 70 Недельный охват % Русское радио 76 34 30 20 10 Авторадио Россия 2 ТВ-3 Перец Europa+ Одноклассники ТВЦ 5 канал Google РенTV ТНТ СТС Vk.com НТВ Mail.ru Yandex Россия 1 0 Первый канал Ср.охват, Города 100 000+, Все 12-64 80 • Недельный охват интернет-ресурсов пока уступает ТВ и радио Источник: TNS Media Research, WebIndex, iStar, Nov’13, TNS TV Index Nov’13, TNS Radio-Index Jan’13-Jun’13 21
  22. 22. 3. Интернет и другие медиа ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ VS ОНЛАЙН Ежедневные издания, дневной охват 1,600 Еженедельные издания, недельный охват 6,000 6,000 Print 1,400 1,200 8,000 Print Print 5,000 5,000 Online 1,000 800 Online Online 4,000 4,000 Print 7,000 6,000 Online 5,000 3,000 3,000 600 Ежемесячные издания, месячный охват 4,000 3,000 2,000 2,000 400 2,000 1,000 1,000 • Согласно исследованию TNS пересечение аудитории печатных изданий и онлайн-версий составляет не более 6% • Forbes Maxim Forbes vs. forbes.ru Единственное исключение с большим процентом пересечения – Forbes.ru, оно составляет 13% • Cosmopolitan Afisha Afisha 7Days 7Days KP KP 0 AiF AiF Vedomosti Kommersant Sport-Ekspress 0 0 MK 0 1,000 Za rulem 200 Кроме того, Forbs является единственным изданием, чья онлайн версия намного популярнее печатной Источник: TNS NRS, iStar, 16-64, 100 000+ 22
  23. 23. 3. Интернет и другие медиа ОНЛАЙН В ТЕМАТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ Новостные Программа, отдых Посетители & Охват (000) 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,00012,00014,00016,000 0 Yandex - News 10,000 Antenna Mail.ru -News 5,000 Kinopoisk.ru Ria.ru Yandex - TV AiF Mail.ru - Afisha&TV Rbc.ru Teleprogramma Vesti.ru Telenedelya Kp.ru 7 Dney Печатные издания Онлайн Yandex - Afisha 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 0 KP (w) Rg.ru Afisha.ru Авто, мужские 0 Женские Mail.ru -Avto Mail.ru - Lady Za Rulem Cosmopolitan Yandex - Avto Woman.ru Maxim Mail.ru - Deti Autorambler.ru Baby.ru Top Gear Babyblog.ru Maximonline.ru Karavan Istoriy Autonews.ru Lyblyu Gotovit! Men's Health 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 Liza Источник: TNS NRS, iStar, 16-64, 100 000+ 23
  24. 24. 4. МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
  25. 25. 4. Мобильный интернет РОСТ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА 45 40 38.2 35 30 25 20 15 Использование мобильного интернета, % 10 5 2013/4 2013/3 2013/2 2013/1 2012/4 2012/3 2012/2 2012/1 2011/4 2011/3 2011/2 2011/1 2010/4 2010/3 2010/2 2010/1 2009/4 2009/3 2009/2 2009/1 0 * Данные по городам 100 000+ • За прошедшие два года рост составил более 83% • Проникновение мобильного интернета в России (100 k+) совпадает со среднем уровнем в Европейском союзе Источник: TNS Media Research, M-Index, Россия 25
  26. 26. 4. Мобильный интернет МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ И ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ 36 % Таргетинг на женщин Возраст Сервисы 30 25 Таргетинг на мужчин 49,2% пользователей мобильного интернета - мужчины Ср. возраст 35,5 Поисковая информация 20 Карты E-mail 35 15 Музыка/скачив ание 10 Видео 5 34 • Социальные сети Музыка/скачивание Видео Скачивание игр Онлайн игры 2013/4 2013/3 2013/2 2013/1 2012/2 2012/1 2011/2 2011/1 2010/2 2010/1 2009/2 2009/1 0 Поисковая инормация E-mail Карты Скачивание приложений Форумы, блоги и др. Скачивание игр Социальные сети Форумы, блог и и др. Скачивание приложений 33 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 % Мужчин В 2011 Яндекс проводил на ТВ промо, продвигая мобильный поиск Источник: TNS Media Research, M-Index, Россия 26
  27. 27. 4. Мобильный интернет ANDROID VS IOS GOOGLE VS ЯНДЕКС Операционная система 100% Поисковые система, браузер Другие 3% 90% 80% 70% 41 60% 49 61 Yandex 31% 50% 40% Google 66% 30% 20% 47 40 31 10% Другие Windows Phone Symbian Android США Европа Россия 0% BlackBerry Series 40 iOS Лидерство Google обусловлено тем, что Android и iOS выпускаются с интегрированной поисковой системой Google Источник: StatCounter, Mobile&Tablet,Dec 2013 27
  28. 28. 4. Мобильный интернет МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 51% Vkontakte 47% Yandex.Maps GoogleSearch 40% WhatsApp 40% 38% Yandex.Metro Приложения 60% 41% 42% 61% 35% Yandex.Navigator 34% Skype 33% Gmail 30% Google Maps Viber 26% Instagram 26% 22% Mail.ru • Веб+Приложения 54% 36% Facebook Odnoklassniki 58% 44% YouTube 69% 18% 36% 39% 28% 29% 39% 45% Несмотря на популярность мобильных приложений, большАя часть пользователей предпочитает посещать социальные сети через браузеры мобильных устройств Источник: TNS Web Index, Moscow, October 2013, All 12-64 28
  29. 29. 5. ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ
  30. 30. 5. Затраты на рекламу ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ • АКАР предоставляет данные на основе экспертной оценки в рублях, с 2008 года • Доля интернета на фоне общих инвестиций в рекламу растет интенсивнее всего. Кроме того, интернет – это единственный вид медиа, который не показал падения в 2009 году. • Коэффициент роста в 2012 году составил 35%. В течение 9 месяцев 2013 года расходы составили 57,6 млд руб: это на 29% больше, чем за тот же период в 2012 году 160 30 АКАР Прогноз агентств Доля радио 140 +15% 25 +18% 120 18.9 100 +22% 20 +23% 80 60 40 15 +35% 136 +56% +66% 5.9 +9% 20 17.6 19.1 31.6 49.3 66.4 82 100 118 10 5 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f Источник: АКАР, оценка в руб, включая НДС, Оценка агентства 30
  31. 31. 5. Затраты на рекламу ДОЛЯ ИНТЕРНЕТА В ОБЩИХ ЗАТРАТАХ НА РЕКЛАМУ Доля медиа в общих расходах на рекламу Расходы по типу рекламы 100% 60% 90% 50% 47.2% 80% 70% 40% 58% 60% 61% 63% 68% 70% 72% 73% 74% 37% 32% 30% 28% 27% 26% 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 60% 50% 30% 21.3% 20% 13.8% 10% 11.6% 4.8% 0% 2008 2009 TV PRINT 2010 RADIO 2011 OOH 2012 2013 1-9 40% 30% 20% 42% 40% 39% 10% 0% 2008 2009 2010 Internet (Display) INTERNET Internet (Search) • С 2008 года доля интернета увеличилась с 5,9% до 21,3% • Быстрый рост интернета произошел во многом благодаря контекстной рекламе Источник: ACAR оценка в руб, включая НДС, Оценка агентства 31
  32. 32. 5. Затраты на рекламу ЗАТРАТЫ НА ИНТЕРНЕТ В РОССИИ, (ДОЛЛАРЫ, МЛН) КУРС ОБМЕНА, 1USD=…RUR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 28,6 30,9 30,7 28,8 28,3 27,1 25,6 24,9 31,8 30,4 29,4 31,0 30,0 30,0 30,0 30,0 2012 рост: +32% • Доля,% USD, млн 5000 АКАР Прогноз агентств Доля радио 4500 4000 Затраты на интернет-рекламу и доля интернета среди всех медиа (USD, млн) +18% 3500 25 20 +28% 2500 +32% 2000 4539 10 3327 -15% 708 2735 +73% 5.9 601 15 3930 +61% 1500 500 30 +22% 18.9 3000 1000 +15% 1,678 2,143 5 1,041 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f Источник: АКАР, оценка в руб, включая НДС, Оценка агентства 32
  33. 33. 5. Затраты на рекламу ТОП 20 КАТЕГОРИЙ В ИНТЕРНЕТЕ, (ДОЛЛАРЫ, МЛН) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 163.1 ТРАНСПОРТ, СОПУТСТСВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 89.3 КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛУГИ 2013 vs. 2012, % 1 40 2 57 ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 42.0 3 28 КОММУНИКАЦИЯ 40.2 4 44 5 43 6 82 7 43 27.6 УСЛУГИ ПО НЕДВИЖИМОСТИ 20.2 СРЕДСТВА СВЯЗИ И ОБОРУДОВАНИЕ МАССОВЫЕ АКЦИИ 17.1 ЕДА 12.7 8 43 КОМПЬЮТЕРНОЕОБОРУДОВАНИЕ И ПО 12.0 9 24 ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА 11.3 10 167 ИНТЕРНЕТ-УСЛУГИ 10.5 В 2012 TNS предоставил данные по ценам только 14 сайтов; в 2013 список сайтов расширился до 33. Этот факт привел к повышению инвестиций почти во все категории 11 -19 12 45 13 7 9.4 14 63 ЧАСТНЫЕ УСЛУГИ 9.2 15 366 МЕДИЦИНА 7.9 16 2 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 7.2 17 34 РЕКЛАМА ТОРГОВОЙ МАРКИ 7.2 18 23 ПАРФЮМЕРИЯ 6.3 19 57 МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР 5.7 20 23 КРСОТА И ЗДОРОВЬЕ 9.7 МАСС МЕДИА 9.4 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ Источник: TNS Media Intelligence 33
  34. 34. 5. Затраты на рекламу ТОП 20 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ, (ДОЛЛАРЫ, МЛН) 0 10 20 30 40 50 MEGAFON VOLKSWAGEN FORD MOTOR CO 14.8 98 75 4 19.3 51 3 23.4 1 2 41.2 NISSAN 2013 vs. 2012, % 57 MTS 11.8 5 5 DANONE 11.4 6 48 MARS-RUSSIA 11.3 7 136 PROCTER & GAMBLE 11.0 8 112 SBERBANK OF RUSSIA 10.8 9 31 GENERAL MOTORS CORP 10.0 Nissan – основной игрок в интернете, за ним идут Megafon и Volkswagen 10 -1 JAGUAR LAND ROVER 9.9 11 57 OTTO GROUP 9.4 12 37 TOYOTA 9.3 13 95 RENAULT 8.7 14-10 BEELINE 8.0 15 3 KUPISHUZ 7.8 16 635 PEUGEOT CITROEN RUS 7.2 17 51 PRIVAT TREYD 6.6 18 164 SAMSUNG ELECTRONICS 6.4 19-20 6.3 20 MOSCOW… 2059 Источник: TNS Media Intelligence 34
  35. 35. 5. Затраты на рекламу СТРУКТУРА ИНТЕРНЕТ-РЫНКА United sales ОСНОВНЫЕ СЕЛЛЕРЫ - 2013 MS* 25% MS 4,1% MS 5,7% MS 4,4% MS 5,1% MS 11% MS 22,3 % 35 * Market share, agency estimation
  36. 36. 5. Затраты на рекламу БАИНГОВЫЕ МОДЕЛИ Покупка периода кампании Покупка показов – CPM Статичные форматы – в результате считаются по CPM/CPC Наиболее распространенная модель покупки Покупка кликов – CPC Тизерные форматы и размещение в баннерных сетках Покупка лидов – CPA/CPC Для тех случаев, где можно отследить действия потребителя на сайте (банки, интернет-магазины и т.д.) НОВОЕ! Покупка GRP Только видеореклама на Mail.ru Group • В социальных сетях быстро развиваются новые форматы – ТГБ (текст+графический блок) • Видеоресурсы в основном продают пре-, мид- и пост-роллы и несколько типов баннеров 36
  37. 37. 6. СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
  38. 38. 6. Системы измерения СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ В РОССИИ • Для измерения расходов на интернет-рекламу существует только экспертная эстимация членов АКАР и статистика TNS, который осуществляет мониторинг расходов на интернет с 2012 года и в включает только 7 сайтов: mail.ru, yandex.ru, rbc.ru, news.mail.ru, gismeteo.ru, rambler.ru and vedomosti.ru 1. ФОМ (Фонд Общественного Мнения www.fom.ru) проводит ежедневные измерения интернета: • Опрос общественного мнения, 78 000 личных интервью в год: все 18+, 63 района и республики, 98 регионов, 203 городских и сельских поселений 2. TNS Media (NRS, M-Index, Web-Index) исследует интернет-пользователей и посещений сайтов: • Опрос общественного мнения, города 100 000+, возраст 12+, 75 000 интервью • Официальный опрос(77 городов 100 000+, возраст 12+, 3 100 респондентов – Москва, 20 400 – остальная Россия)+ ориентированная на пользователя онлайн панель, измеряющая посещения аудитории по социо-демографическим характеристикам (4 500 респондентов). Данные доступны для Москвы, СанктПетербурга, Екатеринбурга и других городов. • С июня 2012 города с населением менее 100 000 включены в WebIndex. 3. ComScore: • Панель, проводящая исследования на основе статистики сайта,. Измеряет общее население 15+, базовые социально-демографические характеристики, проведенное время на ресурсе 4. Internet World Stats – www.internetworldstats.com 38
  39. 39. 6. Системы измерения РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-РЫНОК. РЕЗЮМЕ • Рост интернет аудитории: постоянный тренд в течение последних 10 лет. Москва и все крупные города почти достигли потолка роста. Маленькие города и возрастное население являются основной точкой роста проникновения интернета. Фокус интернет-аудитории смещается с «молодых, успешных и здоровых» к «каждому». • Мобильный интернет стремительно растет: 38,2% используют беспроводной мобильный интернет как минимум раз в месяц. К 2016 году прогнозируется, что уровень проникновения смартфонов и планшетов достигнет 60%. Мобильный интернет имеет самую молодую аудиторию в сравнении с другими видами медиа. Его используют более чем 1,2 млн россиян. Печатные издания разрабатывают мобильные версии и запускают специальные выпуски для планшетов и мобильных браузеров. Растет число мобильных приложений. • Социальные сети по-прежнему лидирует по темпам роста. Россия находится на 5 месте в мире по числу пользователей в социальных сетях, отставая только от Китая, США, Индии и Бразилии. 42,8% россиян посещают как минимум одну социальную сеть раз в месяц. Вконтакте является лидером Европы по проведенному в сети времени: 473 минуты (7,1 часов) в среднем в месяц. Видео Вконтакте стоит на втором месте по выдаче в поиске после YouTube. Возрастные рамки пользователей социальных сетей сильно сдвинуты в сторону аудитории мобильного интернета. • Интернет и другие медиа. Интернет является вторым по популярности видом медиа в вечернее и ночное время. Ежедневно охват ведущих ресурсов сопоставим с охватом ТВ-каналов. 45% в возрасте 16-34 часто пользуются интернетом при включенном ТВ. Некоторые нишевые сайты и разделы крупных ресурсов превосходят по популярности печатные издания, особенно в новостном и деловом сегменте. • Быстрый рост онлайн просмотра видеороликов и фильмов приводит к взрыву видеорекламы, где темпы роста практически в два раза выше, чем в медийной (баннерной) рекламе. Онлайн шопинг: 27,3% пользователей интернета покупают товары или слуги онлайн. Особенно высокую онлайн активность показывает молодая аудитория 25-34 лет из Москвы и Санкт-Петербурга (46%) 39
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×