Online and Offline Classifieds ‐ IndiaMay 2012
Executive Summary               •Classifieds market in India was valued at INR xx bn in 2011 and comprises of two segments...
•Market Introduction     •Market Overview         Classifieds Market – India         Online Classifieds          Offlin...
Classifieds are increasingly becoming a popular mode of                                         SAMPLE advertisements for ...
Online classifieds is expected to grow faster than the offline segmentClassifieds Market – Overview                       ...
Online classifieds operate on a business model that                                        SAMPLE integrates both advertis...
Offline classifieds have a revenue structure which is determined by the advertisement costsOffline Classifieds – Revenue M...
Drivers – Summary        Online Market                          SAMPLE                                                    ...
Low presence of vernacular languages in online medium poses a barrier for online classifieds market                       ...
Major Public Companies ‐ SummaryNet Profit/Loss4,000          Size of the Bubble represents Market Capitalization in INR m...
Public: Domestic Company – Company Abc. (x/x)Company Information                                Offices and Centres – Indi...
Financial Snapshot                                           SAMPLE Public: Domestic Company – Company Abc. (x/x)         ...
Public: Domestic Company – Company Abc. (x/x)Key Business Segments                                              SAMPLE    ...
Major Private Companies ‐ SummaryNet Profit/Loss 900 800                  Size of the Bubble represents Total Assets in IN...
Private: Domestic Company – Company Abc (x/x)Company Information                                Offices and Centres – Indi...
Financial Snapshot                                        SAMPLE Private: Domestic Company – Company Abc (x/x)            ...
Private: Domestic Company – Company Abc (x/x)Key Recent Developments                             SAMPLE Description       ...
Traffic Statistics – xyz                      Ranks                                             SAMPLE                    ...
Recent Developments (x/x)  Oct 2011                                                      SAMPLE               • Bossclassi...
Strategic Recommendations        Driving xyz amongst end consumers                                                        ...
Thank you for the attentionThe Online and Offline Classifieds Market – India 2012 report is a part of Netscribes Business ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Market Research Report : Online and offline classifieds market in india 2012

3,272 views
3,127 views

Published on

For the complete report, get in touch with us at : info@netscribes.com

Mobile Commerce is the activity of commencing commercial transactions between both B2C and B2B entities via mobile devices. Indian retail market has experienced high growth over the last decade with a gradual shift towards modern retailing formats. With growing numbers of mobile devices and mammoth wireless subscriber base, the focus is slowly shifting to mobile platforms. Leveraging on enhanced reach like MVAS and diverse features like of e-commerce, m-commerce is poised for greater adoption acrossIndia, in the coming years.
Although mobile commerce market inIndiais in nascent stage, m-payment and m-banking segments have shown significant growth over the last few years. Initiative taken by the government and financial organizations to reachIndia’s un-banked population can ensure tremendous growth in the latter segments. There are around 600,000 territories that require banking facilities but only around 89,000 bank branches are there in the country.

3 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,272
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
181
Comments
3
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Market Research Report : Online and offline classifieds market in india 2012

  1. 1. Online and Offline Classifieds ‐ IndiaMay 2012
  2. 2. Executive Summary •Classifieds market in India was valued at INR xx bn in 2011 and comprises of two segments:  Online Classifieds which accounts for INR yy bn Market  Offline/Print Classifieds accounts for INR zz bn  Overall classifieds market in India will be driven by the growth in services sector, favorable  demographics and growth in advertising industry Drivers: Challenges: – Increasing internet penetration – Language barrier – Cost effective advertisements – Online payment mechanisms – Growth in online advertising Drivers &  – Favorable demographics – Low scope for advertisementsChallenges – Low visibility and coverage – Growth in the services sector – Growth in print media – Vernacular presence – Growing circulation and customer base •Emergence of mobile classifieds •Value added services Trends •New ventures in online space •Emergence of local classifieds Online Players Offline Players Competition Consim Info Infoedge Monster D B Corp Bennett, Coleman & Co Jagran Prakashan  Quikr OLX  Sulekha HT Media Deccan Chronicle Lokmat Media  ONLINE AND OFFLINE CLASSIFIEDS MARKET IN INDIA 2012.PPT 2
  3. 3. •Market Introduction •Market Overview Classifieds Market – India Online Classifieds  Offline Classifieds •Business Model •Revenue Model •Drivers & Challenges •Trends •Major Players Traffic Statistics •PE Investments •Recent Developments •Strategic Recommendations •AppendixONLINE AND OFFLINE CLASSIFIEDS MARKET IN INDIA 2012.PPT 3
  4. 4. Classifieds are increasingly becoming a popular mode of  SAMPLE advertisements for both online and offline spaceClassifieds Market – Introduction Classifieds is a distinct type of advertising medium with both online and offline modes • Advertisements are grouped under headings classifying the products or services being offered • Cheaper than larger display ads and mostly placed by private individuals with single items to buy or sell • Usually comprise text with no graphics and short statements about the requirements of buyer or sellerClassifieds – Segmentation Classifieds – Types Classifieds General Recruitment Online Classifieds Offline Classifieds Others Classifieds Matrimonial• Comprises of extensive ad  • Newspapers comprise the  space and structure major part of this segment• Longer messages and use  • Ads are typically short and  of graphical text are charged/word  Real Estate Automobiles• Wider scope for searches • Mainly text with no graphics ONLINE AND OFFLINE CLASSIFIEDS MARKET IN INDIA 2012.PPT 4
  5. 5. Online classifieds is expected to grow faster than the offline segmentClassifieds Market – Overview  Classifieds Market – Size and Growth• Classifieds market comprises of two segments: INR bn  Online Classifieds a  Offline/Print Classifieds LE  • Classifieds market is witnessing a change in the share  of market segmentation b c Xyz% MP  With growing internet usage, print classifieds market faces  stiff competition as the online segment posts rapid growth d e A• Online classifieds segment is growing rapidly and is  0 S attracting many small and big players 2011 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e  Players are venturing into new market segments to offer  differentiated services Classifieds Market – Segmentation• Offline classifieds continue to operate with their  A1 B1 traditional models and target niche audiences• Overall, the classifieds market in India will be driven  by the growth in services sector, favorable  demographics and growth in advertising industry 43.8% 46.9% 62.7% 53.2%Note:• Online classifieds market includes recruitment, matrimonial, automobile  and real estate classifieds• Offline classifieds market includes newspaper classifieds 2011 2016e ONLINE AND OFFLINE CLASSIFIEDS MARKET IN INDIA 2012.PPT 5
  6. 6. Online classifieds operate on a business model that  SAMPLE integrates both advertisers and consumersOnline Classifieds – Business Model Registration/ Membership The modus operandi of the online classifieds business initiates with a registration with the respective portal and paying the  required membership fees upfront to become a registered subscriber Advertiser Consumer xxx aaa xxx Classifieds act as a  aaa Classifieds act as a  medium between  medium between  the advertisers and  the advertisers and  final consumers final consumers xxx aaa xxx aaa ONLINE AND OFFLINE CLASSIFIEDS MARKET IN INDIA 2012.PPT 6
  7. 7. Offline classifieds have a revenue structure which is determined by the advertisement costsOffline Classifieds – Revenue Model SAMPLE  Offline classifieds or newspaper classifieds, have a revenue structure that is primarily determined by various factors  associated directly with the costs of the classified advertisements  Newspaper classifieds  account for 10‐15% of a  Ad Size xxx newspaper’s total ad  revenues Ad Style xxx At roughly 25% margins,  they are more profitable  than display  advertisements Edition xxx Agencies also provide  assistance for classifieds  advertising in lieu of  Area Coverage xxx some charges  ONLINE AND OFFLINE CLASSIFIEDS MARKET IN INDIA 2012.PPT 7
  8. 8. Drivers – Summary  Online Market  SAMPLE  Offline Market  Common Drivers Drivers Drivers• Increasing internet  • Growth in print  penetration media • Favorable  demographics• Cost effective  • Vernacular  advertisements presence • Growth in the  services sector• Growth in online  • Growing circulation  advertising and customer base ONLINE AND OFFLINE CLASSIFIEDS MARKET IN INDIA 2012.PPT 8
  9. 9. Low presence of vernacular languages in online medium poses a barrier for online classifieds market Online OfflineLanguage barrier Impact• Non‐availability of vernacular languages in online classified space poses a barrier as the target  consumers get restricted to the literate population only LE  • However, online advertisements in regional languages such as Hindi, Tamil, Telugu and  P Malayalam outperform English ones  Indians respond better to regional language ads as compared to English ads, by almost 30% services and choose newspapers instead S M• Non familiarity with English alienates many people from using online media for classifieds  A• Absence of online classifieds in regional languages acts as a major challenge for the online  classifieds market in India Preference of Language of Internet Users Urban Literacy Levels in India English Literate Non English Literate English Total Urban  28% Population  Internet Users in  of India– 266 mn 42% India – 49 mn Vernaculars 72% Urban  58% Literate  Population‐ 217 mn ONLINE AND OFFLINE CLASSIFIEDS MARKET IN INDIA 2012.PPT 9
  10. 10. Major Public Companies ‐ SummaryNet Profit/Loss4,000 Size of the Bubble represents Market Capitalization in INR mn3,5003,000 57,820.7  2,5002,0001,500 7,328.5 27,120.0 36,111.7 26,322.4 P LE M1,000 40,124.0 500 0 ‐500 S A‐1,000 ‐5,000 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 Total income a b c d e f Note: All figures are in INR mn and are based on the latest financials available 10
  11. 11. Public: Domestic Company – Company Abc. (x/x)Company Information Offices and Centres – India Corporate AddressTel No.Fax No.WebsiteYear of IncorporationTicker Symbol BhopalStock Exchange Head OfficeProducts and ServicesCategory Products/Services LE   Key People MP Name Designation SA Note: The list of products and services is not exhaustive 11
  12. 12. Financial Snapshot SAMPLE Public: Domestic Company – Company Abc. (x/x) Key Ratios y‐o‐y change  Total Income Net Profit/Loss Particulars  2012 2011 2010 2009 INR mn INR mn (2012‐11) a a Profitability Ratios Operating Margin ‐7.19 20.64% 27.83% 27.84% 12.32% b b Net Margin ‐6.53 13.71% 20.24% 16.13% 3.65% Profit Before Tax Margin ‐7.70 20.36% 28.06% 25.88% 7.96% c c Return on Equity ‐10.14 21.06% 31.20% 26.77% 13.27% Return on Capital Employed ‐5.59 26.68% 32.27% 30.88% 15.31% 0 0 Return on Working Capital 21.88 98.17% 76.28% 58.89% 36.50% 2009 2010 2011 2012 Return on Assets ‐6.00 13.10% 19.10% 14.08% 3.28%Financial Summary  Return on Fixed Assets ‐11.34 25.50% 36.84% 28.72% 5.95% Cost Ratios• The company incurred a net profit of INR xxx mn in FY 2012, as  Operating costs (% of Sales) 7.43 79.20% 71.77% 71.47% 87.37% compared to net profit of INR xxx mn in FY 2011 Administration costs (% of  ‐12.91 0.00% 12.91% 12.32% 12.05%• The company reported total income of  INR yyy mn in FY 2012, as  Sales) compared to INR yyy mn in FY 2011 Interest costs (% of Sales) 0.00 1.06% 1.06% 3.24% 4.22% Liquidity Ratios• The company earned an operating margin of 20.64 per cent in FY  Current Ratio ‐35.51% 1.51 2.34 2.12 1.33 2012, a decrease of 7.19 percentage points over FY 2011 Cash Ratio ‐22.47% 0.58 0.75 0.81 0.23• The company reported debt to equity ratio of 0.61 in FY 2012, an Leverage Ratios increase of 4.11 per cent over FY 2011 Debt to Equity Ratio ‐4.11% 0.61 0.63 0.90 3.04 Debt to Capital RatioKey Financial Performance Indicators ‐18.40% 0.18 0.22 0.33 0.68 Interest Coverage Ratio ‐26.58% 19.59 26.68 8.81 2.99 Indicators Value (dd/mm/2012) Efficiency RatiosMarket Capitalization (INR mn) 36,111.70 Fixed Asset Turnover 2.87% 1.85 1.79 1.74 1.59Total Enterprise Value (INR mn) Asset Turnover 1.92% 0.95 0.93 0.85 0.88 36373.2 Current Asset Turnover 12.84% 2.40 2.13 1.88 2.40EPS (INR) 11.01 Working Capital Turnover 91.25% 7.10 3.71 3.56 9.76PE Ratio (Absolute) 17.62 Capital Employed Turnover 0.30% 1.52 1.52 1.62 3.55 Improved Decline 12
  13. 13. Public: Domestic Company – Company Abc. (x/x)Key Business Segments SAMPLE  Key Geographic Segments Printing Event Corporate India Radio Others 14,638150% 100%100% 1% 1% The company has operated in 50% 96% 0% 95% 0% 95% 0% 95% 1% 50% India for the last four years 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 3% 1% 4% 4%‐50% 0% 2009 2010 2011 2012 2012Key Recent DevelopmentsDescription  NewsOverview • xxxReadership • xxxBusinesses • xxx Note: Business Segments and Geographic Segments are based on total revenues 13
  14. 14. Major Private Companies ‐ SummaryNet Profit/Loss 900 800 Size of the Bubble represents Total Assets in INR mn 700 600 500 LE   1,329 Times Business Solution 400 300 MP A 200 S 100 1,024 0 10,167,906 OLX Consim ‐100 ‐200 ‐300 ‐400 ‐500 ‐400 ‐200 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 Total Income a b c Note: All figures are in INR mn and are based on the latest financials available 14
  15. 15. Private: Domestic Company – Company Abc (x/x)Company Information Offices and Centres – India Corporate AddressTel No.Fax No.WebsiteYear of Incorporation Head OfficeProducts and Services ChennaiCategory Products/Services LE   Key People MP Name Designation S A Note: The list of products and services is not exhaustive 15
  16. 16. Financial Snapshot SAMPLE Private: Domestic Company – Company Abc (x/x)  Key Ratios y‐o‐y change  Total Income Net Profit/Loss Particulars  2011 2010 2009 2008 (2011‐10) INR mn INR mn Profitability Ratios Operating Margin ‐3.23 2.97% 6.20% 8.20% ‐34.70% a a Net Margin 1.17 0.87% ‐0.30% ‐37.22% ‐68.89% 0 Profit Before Tax Margin ‐3.23 2.97% 6.20% 8.20% ‐34.70% b Return on Equity 1.22 0.97% ‐0.25% ‐32.03% ‐54.19% b Return on Capital Employed ‐2.50 4.85% 7.35% 10.10% ‐41.19% c Return on Working Capital ‐175.86 ‐173.72% 2.14% 220.11% 347.55% c Return on Assets 1.19 0.95% ‐0.24% ‐30.32% ‐54.13% Return on Fixed Assets 15.53 11.02% ‐4.51% ‐647.96% ‐1164.61% 0 d Cost Ratios 2008 2009 2010 2011 Operating costs (% of Sales) 3.23 97.03% 93.80% 91.80% 134.70% Administration costs (% of  3.23 97.03% 93.80% 91.80% 134.70% Sales)Financial Summary  Interest costs (% of Sales) N.A. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%• The company incurred a net profit of INR aa mn in FY 2011, as  Liquidity Ratios compared to net profit of INR aa mn in FY 2010 Current Ratio 58.96% 0.98 0.62 0.59 0.54 Cash Ratio 135.24% 0.63 0.27 0.35 1.21• The company reported total income of  INR bb mn in FY 2011,  Leverage Ratios as compared to INR bb mn in FY 2010 Debt to Equity Ratio ‐35.66% 0.02 0.04 0.06 0.00• The company earned an operating margin of 2.97 per cent in  Debt to Capital Ratio ‐34.83% 0.02 0.04 0.05 0.00 FY 2011 a decrease of 3.23 percentage points over FY 2010 Interest Coverage Ratio N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Efficiency Ratios• The company reported debt to equity ratio of 0.02 in FY 2011,  Fixed Asset Turnover ‐17.38% 12.64 15.29 17.41 16.91 an increase of 35.66 per cent over FY 2010 Asset Turnover 30.88% 1.09 0.83 0.81 0.79 Current Asset Turnover ‐26.30% 3.29 4.47 4.05 4.31 Working Capital Turnover 2646.60% ‐199.20 ‐7.25 ‐5.91 ‐5.05 Capital Employed Turnover 29.20% 1.11 0.86 0.86 0.79 Improved Decline 16
  17. 17. Private: Domestic Company – Company Abc (x/x)Key Recent Developments SAMPLE Description  NewsOverview • xxxProduct Portfolio • xxxPartnerships • xxx 17
  18. 18. Traffic Statistics – xyz Ranks SAMPLE  Most Viewed Sub‐Domains a Global Rank Global Rank 93959 India Rank India Rank 11243 100.0% Reach Reach 0.00124 Audience Snapshot Technical Details Unique Page Views/Day Age (Years) 25‐34 Unique Page Views/Day 6.5 Age (Years) (%) (%) Search Engine  Gender Male Search Engine  4.8 Gender Redirection (%) Redirection (%) Average Load Time  Time (mm:ss) 07:15 Average Load Time  1.182 Time (mm:ss) (Secs) (Secs) ONLINE AND OFFLINE CLASSIFIEDS MARKET IN INDIA 2012.PPT 18
  19. 19. Recent Developments (x/x) Oct 2011 SAMPLE  • Bossclassifieds.com introduces its free of cost online advertising and classifieds website in  India  Oct 2011 • Users can avail the website’s services to promote and market their products and services  at absolutely no charge  • Yahoo sold off its stake in Consim Info to Bessemer India Capital Holdings II Ltd., Canaan  Oct 2011 Oct 2011 VII Mauritius and Mayfield XII Mauritius  • The deal was conducted via a stock purchase agreement dated Sep 2011 • AdLift.com, a leading search engine marketing firm joined hands with Getit Infoservices to  Oct 2011 Oct 2011 provide a boost to Getit’s market share within SEO and PPC segments  • Sulekha.com introduced its real estate focused online portal Sulekha.comProperty, which  Oct 2011 will facilitate online buying, selling, rental and provide  information on localities and  Oct 2011 brokers  • ZenithOptimedia won the media duties for OLX for an investment of INR 100‐120 mn  Jun 2011 Jun 2011 • OLX relied on ZenithOptimedia’s strategy based on consumers as well as products  understanding  ONLINE AND OFFLINE CLASSIFIEDS MARKET IN INDIA 2012.PPT 19
  20. 20. Strategic Recommendations Driving xyz amongst end consumers SAMPLE  Boost xyz• xyz • xyz Strategic Recommendation Gear up for xyz • xyz ONLINE AND OFFLINE CLASSIFIEDS MARKET IN INDIA 2012.PPT 20
  21. 21. Thank you for the attentionThe Online and Offline Classifieds Market – India 2012 report is a part of Netscribes Business Service’s Industry Series.For more detailed information or customized research requirements please contact:Phone: +91 33 4064 6214E‐Mail: sales@netscribes.comFollow us on:About NetscribesNetscribes is a knowledge‐consulting and solutions firm with clientele across the globe. The company’s expertise spans areas of investment & business research, business & corporate intelligence, content‐management services, and knowledge‐software services. At its core lies a true value proposition that draws upon a vast knowledge base. Netscribes is a one‐stop shop designed to fulfil clients’ profitability and growth objectives.Disclaimer: This report is published for general information only. Although high standards have been used in the preparation of this report,Netscribes is not responsible for any loss or damage arising from use of this document. This document is the sole property of Netscribes. and prior permission is required for guidelines on reproduction. VENTILATOR MARKET IN INDIA 2012.PPT 21

×