Market Research Report :Motors Market in India 2013

914 views
792 views

Published on

For the complete report, get in touch with us at : info@netscribes.com
The new report, ‘Motors Market in India’, states that expansion in the Indian power sector will drive the demand for motors in the Indian market. Motors are a part of the transmission and distribution equipment industry. The Indian motors industry is characterized by the presence of a diverse product range and is a highly fragmented market.
Key hubs for the production of motors are concentrated in selected regions of the country. Domestic demand for motors also varies across the regions.
Export – Import of motors in terms of volume and value varies across the different motor segments. Some specific segments of motors are witnessing a decline in import dependence while some are primarily import intensive.
The development of the motors market is supported by rise in Infrastructure investments in India. Industrial sector growth sector is also expected to stimulate the demand for motors. Developments in the power sector will enhance the requirement of motors. Growth in consumer durables will also aid the sustainable development of the Indian motors industry. Increase in usage of pumps in the agricultural sector will drive the demand for motors in the market. Robust automotive sector in India will fuel the demand for motors in the domestic market. Healthy economic outlook of the Indian economy will support the development of the domestic motors market.

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
914
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Market Research Report :Motors Market in India 2013

  1. 1. Motors Market IndiaMotors Market – India  July 2013
  2. 2. Executive Summary Market Motors find wide application in numerous key sectors of the economy Robust growth of the end user industries is expected to accelerate the demand for motors in  the Indian market Drivers &  Challenges Drivers  Rise in Infrastructure Investments  Industrial Growth   Developments in the Power Sector  Challenges  Volatile Raw Materials Prices  Lack of Capacity Utilization  Consumer Outlook Challenges  Growth in Consumer Durables  Agricultural Pumps Demand  Robust Automotive Market  Healthy Economic Outlook Trends Energy Efficient Motors  Customer Services y Competition Major Players Company A  Company B Company C Company D 2 p y p y Company E Company F MOTORS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  3. 3. •Macro Economic Indicators •Introduction M k t O i•Market Overview •Motors Demand Scenario •Motors Manufacturing HubMotors Manufacturing Hub •Supply Chain Analysis •Export ‐ Import •Drivers and Challenges •Government Initiatives & Regulations T d•Trends •Competitive Landscape •Strategic Initiatives 3 Strategic Initiatives •Appendix MOTORS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  4. 4. SAMPLEEconomic Indicators (1/3) Gross Fiscal Deficit: Monthly  600 500 INR bn x6 x5 x3500 400 300 200 100 x4 x3 x2 x1 Exchange Rate: Monthly 100 0 Month ‐‐Month ‐‐Month ‐‐Month ‐‐Month ‐‐Month ‐‐ g y 55.0 x2 USD/INR x1 54.0 54.5 x3 x6 x2 x5 x4 4 53.5 Month 20‐‐Month 20‐‐ Month 20‐‐ Month 20‐‐Month 20‐‐Month 20‐‐ MOTORS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  5. 5. Expansion of the Indian power sector will drive the growth  of the Transmission & Distribution equipment industry T&D Industry ‐ Overview T&D Market Size Transmission and distribution industry in India  is heterogeneous and engages in the  INR bn Z% x5 production of a wide range of equipment Electrical Equipment Market Size x5 x4 x3 x2x1 Sector INR bn ( ) T&D Market Share (20‐‐‐‐) 0 200‐‐‐‐200‐‐‐200‐‐‐‐200‐‐‐‐200‐‐‐ Sector INR bn  (‐‐‐) Boilers x1 Turbines x2 Generators x3 x7 x6 x1 G F E D C B A Cables x4 Transmission Lines and  Conductors x5 Transformers x6 Switchgear & Controlgear x7 x5 4 x2 Switchgear & Controlgear x7 Rotating Machines x8 Energy Meters x9 Capacitors x10 5MOTORS MARKET IN INDIA 2013.PPT x4 x3 Other Electrical Equipment x11 Total X
  6. 6. AC motors find greater preference for a wide variety of  applications in industrial to domestic sectors AC Motors ‐ Overview ‘000 KW Segment BSegment A000 KW x9 a9 x8 a8 x7 a7 x6 a6 x5 a5 x4 a4 x3 a3 x2 a2 x1 a1 Segment BSegment A b9b8b7b6b5b4b3 b2b1 a1 0 20‐‐e20‐‐e20‐‐e20‐‐e20‐‐e20‐‐20‐‐20‐‐20‐‐ • This segment comprises of A motors and B motors • It offers the advantages of simple design, reliable operations and easily found replacements  • Segment A motor is the least expensive motor for applications that need more than x HP of power owing to the simple  d i f h 6 design of the motor MOTORS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  7. 7. SAMPLEMotors Market – Segments (1/2) Motors Market – Volume Share (1/2) HT Motors Flame Proof Motors x1 x4 x3 x2 x2 BA x1 DCBA •Total volume of HT Motors in the market is around X  units •Segment A motors accounted for the majority of the •Total volume of Flame Proof Motors in the market is  around Y units •Flame Proof Motors of frame size A accounted for 7 •Segment A motors accounted for the majority of the  market in 20‐‐ •Flame Proof Motors of frame size A accounted for  highest share of the market in 20‐‐ MOTORS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  8. 8. New demand dominates the procurement demand for  motors across the domestic market  Motors Market – Demand Share (20‐‐) Regional Ranking ‐ Demand Wise  x1 West x2 Replacement DemandNew Demand Replacement DemandNew Demand x1 x2 x1 x2 South  & East North 8MOTORS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  9. 9. Supply Chain Analysis (1/2) Purchase Decision Influencers A B C D Motors Market – Share of Sub‐Contracting •Point 1 x2 •Point 1 •Point 2 •Point 3 x1 9 Segment BSegment A MOTORS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  10. 10. SAMPLEExports and Imports (Value‐wise)  (HS Code – 850110) Exports INR bn Z% x5x4 0 x1 x5 x3 x2 Imports 20‐‐‐20‐‐‐20‐‐‐200‐‐‐200‐‐‐ INR bn x5 Z% x3 x1 x4 x2 0 20‐‐20‐‐‐ 20‐‐‐20‐‐‐ 20‐‐‐ 10MOTORS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  11. 11. SAMPLEExports and Imports (Country‐wise)  (HS Code – ‐‐‐‐‐‐‐‐‐) Exports (Value) Exports (Volume) x6 Country 1 x2 x3 x4 Country 1 x1 x5 x4 Country 3 Country 2 Country 5 Country 4 x x5 x1 Country 5 Country 4 Country 3 Country 2 x3 x2 Country 6 x6 Country 6 Imports (Value) Imports (Volume) x6 1 Country 2 Country 1 x6 x5 1 Country 2 Country 1 x5 x4 x1 Country 6 Country 5 Country 4 Country 3 x4 x3 x1 Country 6 Country 5 Country 4 Country 3 11 x3 x2 x2 MOTORS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  12. 12. Drivers & Challenges – Summary  Drivers Rise in Infrastructure Investments Industrial Growth  Challenges Developments in the Power Sector  Growth in Consumer Durables Volatile Raw Material Prices Lack of Capacity Utilization Agricultural Pumps Demand Robust Automotive Market Consumer Outlook Healthy Economic Outlook 12MOTORS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  13. 13. Rising motors demand owing to rapid industrial growth  plays a key role in the development of motors market Industrial Growth (1/5) • Finding 1  Sub finding 1 Impact • Finding 2  Finding 3 Industry – Gross Capital Formation Segment‐wise Industry – Share in GDP Segment‐wise  INR bn x5 x4 x3 x1 DCBA x6x5 5 x4 a4 x3 a3 x2 a2 x1 a1 b5 a5 b4 a4 b3 a3 x2 b2 a2 b1 a1 c6 b6 a6 c5 b5 a5 c4 b4 a4 c3 b3 a3 c2 b2 a2 c1 b1 a1 13 0 200‐‐ d5 c5 200‐‐ d4 c4 200‐‐ d3 c3 b3 200‐‐ d2 c2 b2 200‐‐ d1 c1 0 20‐‐e d6 20‐‐ d5 20‐‐ d4 20‐‐ d3 20‐‐ d2 20‐‐ d1 MOTORS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  14. 14. Motors market is suffering from overcapacity owing to delay  in projects coupled with low capacity utilization Lack of Capacity Utilization Impact • Point 1 Motors Production Capacity Utilization • Point 2 • Point 3 x2 x1 MW A B 0 x2 T&D Equipment Capacity Utilization Segment‐wise (20‐‐‐)% 54 x3x2x1 20‐‐ 0 x9x8x7x6x5x4 x3 14 0 IHGFEDCBA MOTORS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  15. 15. …order to promote the adoption of energy efficient motors  and reduce energy costs Focus on Energy Efficiency (2/2) Motors ‐ Life Cycle Costs Energy Efficiency Motors Energy Saving Potential Sector Conservation  Potential   Energy Handled  by Motors100 % c1 b3 c3b2 c2b1 A B C Energy Efficiency Motors ‐ Energy Saving Potential  Sector A x1 y1 Sector B x2 y2y Sector C x3 y3 a3a2a1 Sector D x4 y4 0 y3y2 kW y1 Fi di 1 15 yyy x1 Years x2 Years x3 Years Finding 1 MOTORS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  16. 16. SAMPLE Standards governing the motors industry has been revised  from time to time  Motors Industry ‐ ‐‐‐‐ X 1: Performance of Y1 Motors X2 ‐ Performance of Y2 Motors •Point 1 •Point 2 •Point 3 •Point 1  •Point 2 •Point 3 •Point 1 •Point 2 16 Indian Standard X has been revised and is based on the Z Standard Y MOTORS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  17. 17. Demonstration of X (1/2) X Values for Y Specified in Z ‐ Comparison Point 1  Z X1 X2 X3 X4 X5 Y1 Y2 Y3 Y4 Y4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 17MOTORS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  18. 18. Government focus on increasing the penetration of electric  supply in rural as well as urban localities via various…  Rural Electrification (1/2) Point 1 Plan A  ‐ Xth and Yth Z Plan • Point 1 • Point 2 • Point 3 Point 1 Point 2 Point 3 18 Note: REC refers to Rural Electrification Corporation Limited Point 4  MOTORS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  19. 19. Power Transmission Network Expansion – Z Plan Category A B C D X1 Segment 1 a1 a2 a3 a4 S 2 b1 b2 b3 b4Segment 2 b1 b2 b3 b4 Segment 3 c1 c2 c3 c4 Segment 4 d1 d2 d3 d4 Segment total E F G H X2 Segment 1 a1 a2 a3 a4 S t 2 b1 b2 b3 b4Segment 2 b1 b2 b3 b4 X 0 INR bn a120‐‐ b1 Xc1 A B C 19 a120 b1 Xc1 C MOTORS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  20. 20. Trends – Summary  Energy Efficient  Motors  Customer  ServicesTrends 20MOTORS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  21. 21. Motors industry in India is focusing on the adoption of   Energy Efficient (EE) motors … • Point 1 Energy Efficient Motors (1/3) Point 1 Factors Driving EE Motors Adoption X1 X2 X3 X4 P i t 1• Point 1 • Point 2 21MOTORS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  22. 22. Competitive Benchmarking (1/5) Public Trading Comparables (FY 20‐‐)  Company 1 Company 2 Company 3 Company 4 Market Capitalization (INR  mn) ‐ ‐ ‐ ‐ Share Price (INR) ‐ ‐ ‐ ‐ EV/EBITDA (x) ‐ ‐ ‐ ‐ /EV/Revenue (x) ‐ ‐ ‐ ‐ PE Ratio ‐ ‐ ‐ ‐ 22MOTORS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  23. 23. Public: Domestic Company – Company A (1/4) Company Information Offices and Centres – India  Corporate Address Address Tel No. 91 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Tel No. 91  Fax No. 91 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Website website Year of Incorporation 19‐‐ Products and Services Ticker Symbol ‐‐‐‐‐‐ Stock Exchange ‐‐‐ Key People Products and Services Category Products/Services Segment Product 1, product 2, product  N D i ti Head Office 3,…………………. Others Product 1, product 2, product 3……… Name Designation Person 1 Designation Person 2 Designation Person 3 Designation 23 , p , p Person 4 Designation MOTORS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  24. 24. i i l S h K i Public: Domestic Company – Company A (2/4) Financial Snapshot Key Ratios Particulars  y‐o‐y change  (20‐‐‐) 20‐‐ 20‐‐ 20‐‐ 20‐‐ Profitability Ratios Operating Margin 0.36 4.05% 3.69% 3.48% 9.67% Net Profit/LossTotal Income 60000 80000 3 000 4,000 y3 y4 INR mn INR mn y1 y2 Net Margin ‐0.61 1.85% 2.47% 1.00% 5.64% Profit Before Tax Margin ‐0.80 2.78% 3.58% 1.58% 8.39% Return on Equity ‐1.86 5.42% 7.28% 2.61% 14.63% Return on Capital Employed 0.95 11.82% 10.87% 9.11% 25.10% Return on Working Capital 5.21 31.23% 26.02% 13.98% 37.62% Return on Assets 0.37 4.75% 4.38% 3.82% 10.95% 0 20000 40000 60000 0 1,000 2,000 3,000 x3 x4 20‐‐ 20‐‐ x1 x2 20‐‐ 20‐‐ Financial Summary  • The company earned a net profit of INR  x  mn in FY 20‐‐, as  compared to net profit of INR  y mn in FY 20‐‐ • The company reported total income of INR y mn in FY 20‐‐,  registering an increase of % over FY 20 Return on Fixed Assets 0.78 25.83% 25.05% 27.79% 78.13% Cost Ratios Operating costs (% of Sales) ‐0.34 95.94% 96.29% 96.51% 90.30% Administration costs (% of  Sales) 0.56 15.73% 15.17% 13.30% 11.86% Interest costs (% of Sales) 0 11 0 49% 0 38% 0 27% 0 41%registering an increase of z% over FY 20‐‐ • The company earned an operating margin of y1 % in FY 20‐‐, an  increase of x2 percentage points over FY 20‐‐ • The company reported debt to equity ratio of z1 in FY 20‐‐ Interest costs (% of Sales) 0.11 0.49% 0.38% 0.27% 0.41% Liquidity Ratios Current Ratio ‐2.18% 1.25 1.28 1.47 1.52 Cash Ratio ‐63.75% 0.03 0.07 0.18 0.17 Leverage Ratios Debt to Equity Ratio ‐ 0.13 0.00 0.00 0.00 Key Financial Performance Indicators Indicators Value (dd/mm/yyyy) Market Capitalization (INR mn) ‐ Total Enterprise Value (INR mn) ‐ EPS (INR) (21/3/2013) Debt to Capital Ratio ‐ 0.11 0.00 0.00 0.00 Interest Coverage Ratio ‐16.15% 8.22 9.80 12.69 23.75 Efficiency Ratios Fixed Asset Turnover ‐5.59% 6.37 6.74 7.97 8.05 Asset Turnover ‐0.78% 1.17 1.18 1.10 1.13 Current Asset Turnover 1 19% 1 56 1 54 1 29 1 32 24 EPS (INR) (21/3/2013) ‐ PE Ratio (Absolute) (21/3/2013) ‐ Current Asset Turnover 1.19% 1.56 1.54 1.29 1.32 Working Capital Turnover 9.86% 7.70 7.01 4.01 3.88 Capital Employed Turnover 12.00% 2.93 2.61 2.94 2.28 Improved Decline MOTORS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  25. 25. Public: Domestic Company – Company A(3/4) Key Business Segments Key Geographic Segments 100% CEBDA 100% BA 0% 50% 100% d1 c1 b1 a1 e4 d4 c4 b4 a4 e3 d3 c3 b3 a3 e2 d2 c2 b2 a2 e1 0% 50% y4 x4 y3 x3 y2 x2 y1 x1 Business Highlights % 20‐‐20‐‐20‐‐20‐‐ 0% 20‐‐20‐‐20‐‐ y 20‐‐ y Description  News Overview • Company A operates in the field of X and caters to the utility and the industrial end user  segments • Manufacturing and production activities of the company are divided into x global divisions• Manufacturing and production activities of the company are divided into x global divisions  viz. a1, a2, a3 , a4 and a5 Manufacturing Facilities  • Operations network of the company includes x1 manufacturing facilities, more than x2  marketing offices x3 service centers x4 logistics warehouses x5 Power & Automation 25 and Network marketing offices, x3 service centers, x4 logistics warehouses, x5 Power & Automation  Engineering Centers and a network of over x6 channel partners MOTORS MARKET IN INDIA 2013.PPT
  26. 26. Thank you for the attention Phone: +91 22 4098 7600 The Motors Market – India 2013 report is a part of Netscribes, Inc.’s Manufacturing Industry Series. For any queries or customized research requirements, contact us at: E‐Mail: info@netscribes.com Follow us on: About Netscribes, Inc. Netscribes, Inc.  is a knowledge‐consulting and solutions firm with clientele across the globe. The company’s expertise spans areas of , g g f g p y p p f investment & business research, business & corporate intelligence, content‐management services, and knowledge‐software services. At its  core lies a true value proposition that draws upon a vast knowledge base. Netscribes Inc. is a one‐stop shop designed to fulfil clients’  profitability and growth objectives. Disclaimer: This report is published for general information only Although high standards have been used in the preparation “Netscribes” is 26 Disclaimer: This report is published for general information only. Although high standards have been used in the preparation,  Netscribes  is  not responsible for any loss or damage arising from use of this document. This document is the sole property of Netscribes and prior  permission is required for guidelines on reproduction. MOTORS MARKET IN INDIA 2013.PPT

×