Market Research Report  :  Construction Equipment Market in India 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Market Research Report : Construction Equipment Market in India 2012

on

  • 1,631 views

For the complete report, get in touch with us at : info@netscribes.com

For the complete report, get in touch with us at : info@netscribes.com

Statistics

Views

Total Views
1,631
Views on SlideShare
1,631
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
51
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Market Research Report  :  Construction Equipment Market in India 2012 Market Research Report : Construction Equipment Market in India 2012 Presentation Transcript

    • Insert Cover Image using Slide Master View Do not distortConstruction Equipment Market – IndiaDecember 2012
    • Executive Summary  Huge investment in infrastructure construction presents a major growth opportunity to the  Market Indian construction equipment market Drivers Challenges  Robust Economic Development  Land Acquisition Problems  Growth in Infrastructure   Project Bottlenecks Drivers &   Expansion in Mining Sector  Crude Oil Price Hike Challenges  Rising Steel Prices  Growing presence of OEM in India   FDI Inflow in Construction  Lack of Skilled Labour  Manufacturing Sector PoliciesGovernment  Initiatives  Upcoming Regulations  Required Initiatives  Focus on Technology   Decline in Import Share Trends   Aggressive Expansion Plans   Growth in After Sales Service   Technical Collaborations   Environment Concerns Major Players Company 1  Company 2  Company 3Competition Company 4 Company 5 Company 6 CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET IN INDIA 2012.PPT 2
    • •Market Overview  Global  India•Construction Equipment Segments•Sector wise Demand•Drivers and Challenges•Government Initiatives •Trends•Opportunity Areas•Recent Developments•Competition•Strategic Recommendations•Appendix CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET IN INDIA 2012.PPT 3
    • Focus on infrastructure development offers strong growth potential to the Indian construction equipment marketConstruction Equipment Market India – Overview• Indian construction equipment market is one of the fastest growing markets in the world• Construction constitutes the second largest sector in the Indian economy• Low infrastructure and consequently heavy investments in infrastructure in the 12th five year plan presents  tremendous opportunity for growth to the Indian market• Indian market is characterized by the dominance of foreign players alone or in partnership with Indian manufacturers  of construction equipments Construction Equipment Market INR bn 500 x7 400 Z% x6 x5 300 x4 x3 200 x2 x1 100 0 20‐‐ 20‐‐ 20‐‐e 20‐‐e 20‐‐e 20‐‐e 20‐‐e CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET IN INDIA 2012.PPT 4
    • Earth Moving Equipment – Equipment 1 Market Overview Major Players Company 1 • Point 1 • Point 2 Company 2 Company 3 Equipment 1  Sales Equipment 1 – Market Share units Company 1 Company 2 Others40,000 x7 Z% x6 X%30,000 x5 x420,000 x3 x2 x1 Y%10,000 Z% 0 20‐‐ 20‐‐ 20‐‐e 20‐‐e 20‐‐e 20‐‐e 20‐‐e CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET IN INDIA 2012.PPT 5
    • Rental Equipment Market •Market Overview •Penetration •Drivers •Challenges •Trends •ScenarioCONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET IN INDIA 2012.PPT 6
    • Capital constraints and strict project timelines are promoting the demand for rental equipments Equipment Rental Market ‐ Overview Equipment Rental Market Growth• Rental equipment market in India is still at its nascent  INR bn stage  150• Equipment rental market is expected to reach INR x  x7 Y% x6 bn in 20‐‐ with a CAGR of x% over 20‐‐‐ 100 x5• Rental market in India is highly fragmented with the  x4 x3 organised sector accounting for x% of the market 50 x2• Share of top y companies added to a bare minimum  x1 of z units in 20‐‐ 0 20‐‐ 20‐‐ 20‐‐e 20‐‐e 20‐‐e 20‐‐e 20‐‐eEquipment Rental Market Share – (20‐‐) Rental Equipment Market Segments (20‐‐) X Y A B y% y% X% x% CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET IN INDIA 2012.PPT 7
    • Equipment Financing Market •Market Overview •Major Features •Major Finance Providers •Finance Types •Drivers •Challenges •Role of NBFCs CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET IN INDIA 2012.PPT 8
    • Rise in construction activities presents a huge opportunity for growth to the equipment financing market  Equipment Financing Market ‐ Overview Equipment Financing – Market Share• Construction equipment financing market in India is  Company 1 Company 5 Company 9 still at its nascent stage Company 2 Company 6 Company 10• Equipment financing market has a great growth  Company 3 Company 7 Others potential owing to high construction activities  Company 4 Company 8 % leading to high demand for equipments 100 90 a1 a2Equipment Financing Market Growth 80 INR bn 70700 60 b1 b2 x6600 Z% x5 50 c1 c2500 x4 d1 d2 40 x3 e2400 e1 x2 30 f2300 x1 f1 g2 g1 h2 20 h1 i1 i2200 j2 j1100 10 k1 k2 0 0 20‐‐ 20‐‐e 20‐‐e 20‐‐e 20‐‐e 20‐‐e 20‐‐ 20‐‐ CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET IN INDIA 2012.PPT 9
    • Sector Wise Demand Infrastructure Roads Railway Ports Urban  Airports Irrigation DevelopmentPower Transmission Storage Telecom CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET IN INDIA 2012.PPT 10
    • Construction Equipment – Infrastructure DemandRoads ‐ Overview Construction Equipment –Share of Expenditure• Finding 1• Finding 2• Finding 3• Finding 4 Construction  Equipment x%‐y% Costs ShareX Status Planned Investment in Roads 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 kms X Y Z INR bn 4,000 Q 3,000 R x1 x2 x3 X x2 x3 2,000 P y2 1,000 x1 y3 y1 z2 z1 z3 A B C 0 A B C CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET IN INDIA 2012.PPT 11
    • Drivers & Challenges – Summary   Challenges Land Acquisition Problems Drivers Project Bottlenecks Robust Economic Development Crude Oil Price Hike Growth in Infrastructure  Rising Steel Prices Expansion in Mining Sector Lack of Skilled Labour Growing Presence of OEM in India  FDI Inflow in Construction CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET IN INDIA 2012.PPT 12
    • Foreign direct investment in construction industry and construction equipments will ensure market growthFDI Inflow in Construction Industry Impact Construction Activities‐ FDI FDI in Construction Activities INR bn • Finding 1 Z% 150 x1 • Finding 2 x3 • Finding 3 100 x2 50 0 220‐‐ 20‐‐ 20‐‐ Earthmoving Equipments ‐ FDI FDI in Earthmoving Equipments Z% INR bn x3 8 x2 x1 • Finding 1 6 • Finding 2 4 • Finding 3 2 0 20‐‐ 20‐‐ 20‐‐ CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET IN INDIA 2012.PPT 13
    • Lack of some key initiatives are hampering the development of the Indian construction equipment market Initiative 1 Initiative 5 Initiative 2 Required Initiatives Initiative 4 Initiative 3 CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET IN INDIA 2012.PPT 14
    • Trends – Summary  Focus on Technology  Aggressive Expansion Plans  Technical Collaborations  ` Key Trends Decline in Import Share Growth in After Sales Service  Environment Concerns CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET IN INDIA 2012.PPT 15
    • Players in the market are focusing on application of latest technologiesFocus on Technology (1/2)• Finding 1 Automation of • Finding 2 construction  equipment gaining  popularity Technology Launches Technology 1 Technology 2 • Point 1 • Point 1 • Point 2 • Point 2 • Point 3 • Point 3 CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET IN INDIA 2012.PPT 16
    • Opportunity Areas State 1 State 2 State 3 State 4Indian states are focusing on infrastructure development as the primary vehicle to drive economic growth Emphasis on construction of infrastructure facilities provides a huge scope for the development of  construction equipment market in India  CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET IN INDIA 2012.PPT 17
    • State A – Opportunity  Areas (2/3) State A – Infrastructure Investment State A ‐ Real GDP Growth Rate % State A Country 115 x1 x4 y1 x310 y3 y4 x2 y25 • Point 10 • Point 2 20‐‐ 20‐‐ 20‐‐ 20‐‐ • Point 3 Investment in Infrastructure (20‐‐‐‐) • Point 4 x7 • Point 5 x6 A • Point 6 x5 B x1 C x4 D E x3 F G x2 CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET IN INDIA 2012.PPT 18
    • Public: Domestic Company – Company 1 (1/3)Company Information Offices and Centres – India  AddressCorporate AddressTel No. 91 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Fax No. 91 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Website websiteYear of Incorporation 19‐‐Ticker Symbol ‐‐‐‐‐‐Stock Exchange ‐‐‐Products and Services Head Office Category Products/Services Key PeopleSegment Product 1, product 2, product  3,…………………. Name Designation Person 1 Designation Person 2 Designation Product 1, product 2, product 3……… Person 3 DesignationOthers Person 4 Designation CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET IN INDIA 2012.PPT 19
    • Public: Domestic Company – Company 1 (2/3) Financial Snapshot Key Ratios y‐o‐y change  Particulars  20‐‐ 20‐‐ 20‐‐ 20‐‐ Total Income Profit (20‐‐‐‐) Total Income INR mn INR mn Profitability Ratios Profit / Loss y410,000 600 Operating Margin ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ y3 Net Margin ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ y1 y2 400 Profit Before Tax Margin ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5,000 x4 x3 200 Return on Equity ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ x1 x2 Return on Capital Employed ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0 0 Return on Working Capital ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2009 2010 2011 2012 Return on Assets ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Financial Summary  Return on Fixed Assets ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Cost Ratios • The company earned a net profit of INR  283.3  mn in FY 2012, as  Operating costs (% of Sales) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ compared to net profit of INR  411.3  mn in FY 2011 Administration costs (% of  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ • The company reported total Income of  INR 8,618.3 mn in FY 2012  Sales) registering an increase of 15.28% over FY 2011 Interest costs (% of Sales) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Liquidity Ratios • The company earned an operating margin of 6.09% in FY 2012,  a  Current Ratio ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ decrease of 0.73 percentage points over FY 2011 Cash Ratio ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ • The company reported debt to equity ratio of 0.92 in FY 2012, an Leverage Ratios increase of 1.30% over FY 2011 Debt to Equity Ratio ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Debt to Capital Ratio ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Financial Summary  Interest Coverage Ratio ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Indicators Value  Efficiency Ratios Market Capitalization (INR) ‐ Fixed Asset Turnover ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Asset Turnover ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Total Enterprise Value (INR) ‐ Current Asset Turnover ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ EPS (INR) ‐ Working Capital Turnover ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ PE Ratio (Absolute) ‐ Capital Employed Turnover ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET IN INDIA 2012.PPT 20
    • Public: Domestic Company – Company 1 (3/3) Key Business Segments Key Geographic Segments A B C D Country 1 x 100% X1 X2 X3 X4100% Country 1 is the only  x2 x3 x4 50% geographic segment of the 50% x1 company y2 y3 y4 z1 0% k1 y1 z2 k2 z3 k3 z4 k4 0% 20-- 20-- 20-- 20-- 20‐‐ Business Highlights Description  News • Company 1 is one of the leading players in the field of x and construction equipment  Overview  manufacturing • Company has a market share of around y% in the A segment • Effective pre‐sales and after‐sales service is provided by the company through a wide  network of dealers and area offices in z locations and has x area or regional offices across  the country Network and Distribution • Dealerships have also been established in foreign nations such as Country 1, Country 2,  Country 3, Country 4, Country 5 and Country 6  with a view to provide support to the  construction equipments of the company deployed in those regions CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET IN INDIA 2012.PPT 21
    • Thank you for the attentionConstruction Equipment Market – India 2012 report is a part of Netscribes, Inc.’s Manufacturing Industry Series.For any queries or customized research requirements, contact us at:Phone: +91 33 4027 6214/6215E‐Mail: info@netscribes.comFollow us on:About Netscribes, Inc.Netscribes, Inc.  is a knowledge‐consulting and solutions firm with clientele across the globe. The company’s expertise spans areas of investment & business research, business & corporate intelligence, content‐management services, and knowledge‐software services. At its core lies a true value proposition that draws upon a vast knowledge base. Netscribes Inc. is a one‐stop shop designed to fulfil clients’profitability and growth objectives.Disclaimer: This report is published for general information only. Although high standards have been used in the preparation, “Netscribes” is not responsible for any loss or damage arising from use of this document. This document is the sole property of Netscribes and prior permission is required for guidelines on reproduction. CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET IN INDIA 2012.PPT 22