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Market Research India - Gaming Industry in India 2009 Market Research India - Gaming Industry in India 2009 Presentation Transcript

  • Gaming Industry ‐Gaming Industry IndiaJuly 2009
  • Executive Summary  Indian gaming industry is valued at INR 4 bn in 2008 and is expected to reach INR 14 bn by 2012 Market  Outsourced services constitute 80% of the market  The market comprises of four segments ‐ Mobile , Online , Console and PC  Mobile gaming is the largest segment with 63% share in 2008 Drivers: Challenges: – Increase in disposable income – Broadband Quality Drivers &  – Favorable Demographics – High Piracy – Cost competitiveness – Manpower Management Challenges – Increasing PC penetration  – High Duty rates in Consoles – Proliferation of Internet  – Handset compatibility  – Increasing Mobile Penetration and growth in  – Revenue sharing issues in mobile gaming MVAS market MVAS market  Creation of gaming zones/ Organized Cyber Café chains  Trends  Rise in Popularity of Massively Multiplayer Online Game (MMOGs)  Localization of games/content   New payment mechanisms New payment mechanisms  Major clients for Indian gaming firms include game publishers, console makers , telecom  operators and gaming portalsCompetition  Online segment  includes online gaming portals, Zapak.com is  leading player in this segment CConsole segment comprises of gaming console makers like Sony , Microsoft & game publishers l t i f i l k lik S Mi ft & bli h  PC gaming segment comprises of game publishers like Icreon, Paradox Studios & Trine Games GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 2
  • •Market Overview Market Overview•Drivers & Challenges•Trends•Competition•PE Investments•Key Developments GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 3
  • India has emerged as an ideal destination for game developmentGaming Market Overview Market Size and Growth•Gaming Industry is at a nascent stage in India  but has a great potential to grow INR bn•India has  emerged as a key destination for  15 +37% 14.00 game development 10•Increased penetration of mobile phones and  5 4.00 personal computers has helped in rapid  personal computers has helped in rapid growth of Indian gaming industry 0 2008 2012Revenues split Segments and Share Original Content Development 2008 2012 9% 7% 20% 11% 10% 11% 18% 63% 71% 80% Mobile Gaming Console Gaming Outsourced Services Online Gaming PC gaming GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 4
  • Low cost of services has made India a preferred destination for  outsourcing Pre Production Production Testing Post Production • Involves  • Games features and  • Includes testing,  • Includes distribution  conceptualization or  content created and  porting and  and marketing  purchase of IP rights  put together  localization of  activities from the owner • Usually the longest  content phase in a project  • Key services currently outsourced in gaming include production and testing activities •GGames in India can be developed at about one third of the cost of development in West i I di b d l d t b t thi d f th t fd l ti W t • Number of Indian companies have moved up the value chain and started performing the role of publishers by  developing their own games • Many Indian companies are making games in house for local market • Several companies like Indiagames, Paradox Studios, Fantasy Labs and Ittina Solutions have already started making  local content p g , , y y g for mobiles, PCs and consoles Outsourced to IndiaNote : Testing involves 3 phases ‐• Alpha Testing: starts when all game features have been implemented but the game still  contains major bugs like crash bugs and the game play still needs tweaking• Beta Testing: It is features complete with no major or crash bugs ,it is usually restricted to minor tweaking of the game Beta Testing: It  is features complete with no major or crash bugs ,it  is usually restricted to minor tweaking of the game• Gold Testing :During the Gold phase of development any changes are forbidden except bug fixes requested by the publisher GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 5
  • Key Segments Segment Description Size (2008) INR  Mobile   Mobile Games are played on handheld devices like mobiles/ PDAs  / 2500  Gaming mn An online game is a game played over some forms of computer network  An online game is a game played over some forms of computer network INR 400  INR 400Online Gaming usually the Internet mn Console Console games are played using a specialized electronic device that connects  INR 700  Gaming to a standard television set or composite video monitor mn PC INR 400  INR 400 These games are played games on the PC mn Gaming Mobile Gaming is the largest segment GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 6
  • Free game downloads dominates mobile gaming Mobile   GamingOverview Market Size and Growth•India constitutes only 5 % of the global mobile  INR bn gaming industry 10.0 10 +41%•Mobile gaming market expanded with the  8 penetration of GPRS enabled mobile phones  6 and reduction in GPRS access charge  4 2.5•Leading game developers in mobile gaming •Leading game developers in mobile gaming 2 segment include Paradox Studios, Indiagames  0 Ltd. and Mobile2Win 2008 2012Frequency of playing games (urban users) Break‐up of free vs paid downloads Almost daily 29% Paid downloads 37% 44% 1 to 3 times in a month 63% Free downloads 27% At least once a week GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 7
  • Cyber cafés have played a vital role in driving the online gaming market Online  GamingOnline Gaming Overview Market Size and Growth•Online gaming  includes games played using   INR mn PC and internet connectivity  2,000 1,600•The games are  played either online or  1,500 +41% downloaded and played offline 1,000•Online games tend to be simple, often based  500 400 on puzzles, board games and quizzes  on puzzles board games and quizzes•With increase in broadband penetration online  0 gaming is poised for significant growth 2008 2012Revenue models in online gaming Revenue break‐up•Advertising Advertising  Includes Advergames in game placements and on‐ 10.2% site advertising •Subscriptions  Monthly subscriptions for games like Sify’s A3   Subscriptions 31.4% 58.4% and IndiaGames ‐ Games on Demand•Organized Cyber Cafe  Revenue accruing from organized cyber cafes and  Organized Cyber cafe  Organized Cyber cafe Game parlors GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 8
  • Console gaming is an urban phenomenon in India Console GamingConsole gaming overview Market Size and Growth•Three major players  manufacturing consoles  INR mn are  Sony , Microsoft and Nintendo  are Sony Microsoft and Nintendo 2,000 +21% 1,500•Very few companies have developed games  1,500 for this segment 1,000 700•Indian companies are cautious in addressing Indian companies are cautious in addressing  500 this market, as they are trying to establish  0 2008 2012 themselves in the computer and mobile games  market Console Hardware Sales in India• In India ,console gaming has been more of an  500,000 420,000 urban phenomenon 400,000•Steep prices of new games, around INR 2500,  300,000 makes them expensive for end users with low  200,000 125,000 100,000 purchasing power 100,000 35,000 0 Sony PS Sony PS Sony PS2 Sony PS2 Xbox  Xbox Sony PS3 Sony PS3 GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 9
  • PC gaming market growing with the penetration of PC and increase in PC literates PC GamingPC gaming overview Market Size and Growth•The growth in this market is being propelled  INR mn y g p p by the growth in the personal computer  1,000 +22% 22% 900 market 800•Indian players have a low presence in  600 400 computer games development market  400 200•PCs being far more multifunctional and easily  0 upgradeable than consoles attract a wider  2008 2012 user base than consoles. PC literates India•The number of PC game titles available in India •The number of PC game titles available in India mn far outnumbers those of console games 59 60 53•Increase in number of gaming cafes has  50 42 further led to increase in popularity of PC  40 31 games 30 20 16 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 10
  • •Market Overview Market Overview•Drivers & Challenges•Trends•Competition•PE Investments•Key Developments GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 11
  • ChallengesDriversDi Broadband Quality Broadband QualityIncrease in Disposable Income High PiracyFavorable Demographics Manpower ManagementCost Competitiveness High Duty Rates in Consoles Gaming  Devices and TitlesIncreasing PC Penetration Handset Compatibility and Revenue  Sharing issues in Mobile GamingProliferation of InternetIncreasing Mobile Penetration and Growth in MVAS Market GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 12
  • Increase in disposable incomes has empowered Indians to spend  on recreational activities including gaming Increase in disposable income Impact • Rising disposable income in urban India, with the growth in Indian economy, has favorably  influenced gaming growth • Entertainment features as one of the predominant spending area amongst the Indian  consumers • Gaming is making its presence felt in the Indian landscape as the new genre of entertainment Rise in income levels Annual spending on recreation A l di ti INR bn 1.0% 1.4% 4.8% 2.3% 6.7% 2.6% 300 Urban 276 19.3% 19 3% >1000k 1000k 20.8% 20 8% Rural R l 500-1000k 200 26.1% 28.2% 300-500k 231 119 150 - 300k 100 44.5% 40.3% 40 3% 75-150k 50 88 <75k 32 45 18 31 0 2006 2008 2005 2015 2025Note: Spending on recreation includes spending on consumer electronics such as TVs, sporting goods, electrical devices and on entertainment services GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 13
  • Favourable demographics and cost competitiveness has helped in growth of gaming industryFavorable Demographics Impact• India is  one of the youngest nations in the world   Two‐third of India is under 35 years of age and the median age is about 24 years   Urban India accounts for nearly 30% of this young population• This is a key factor for this industry, as youngsters are exposed to technology and newer  lifestyles, including gaming Median Age Years 60 41 40 30 35 24 20 0 India China US JapanCost competitivenessCost competitiveness Impact• India offers over 50% cost savings in game development• Game developer salaries in India are about a third of what they are in the US Mobile Game Porting Cost INR 10,000 6,000 5,000 2,500 0 India US GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 14
  • Increasing PC and internet penetration is driving the gaming marketIncrease in PC Penetration Impact• The increase in personal computer penetration even among the non metro pockets has led to  significant increase in the Indian gaming population  Desktop and Notebook sales mn units +26% 10 7.34 5.05 6.34 5 3.12 3.81 2.34 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008Proliferation of Internet Impact• India has one of the fastest growing internet base, likely to reach 72 mn in 2011 India has one of the fastest growing internet base, likely to reach 72 mn in 2011• Increase in penetration of internet in the less affluent classes of the society and smaller towns  has led to growth of online gaming industry Growing Internet Users Urban vs. Rural Split  Rural100 +24% 72 7% 61 51 50 33 42 20 23 93% 0 Urban 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 15
  • Increasing penetration of mobile phones and growth in MVAS driving the mobile gaming segmentIncreasing Mobile Penetration and growth in MVAS market Impact• In terms of mobile subscriptions, India is the world’s second largest wireless market  There are over 65 million GPRS handsets with over  9 million active GPRS users• Increased penetration of mobile phones is likely to help mobile gaming• Mobile value added services (MVAS) market is growing with the demand for entertainment  services, including games, dominating the market Growth in Mobile  Subscribers MVAS Market Size mn INR bn SMS VAS800 200 Non-SMS VAS 159600 150 +39% 128 500 46%400 100 90 48% 287 62 165 43 49%200 99 50 53% 54% 34 52 52% 52% 48% 47% 51% 0 0 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2007 2008 2009(e) 2010(e) 2011(e) GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 16
  • Slow broadband speed despite customers willing to spend more  is an impediment to the growth of this industry Broadband Quality Impact • About 77% of the internet connections in India are dial‐up based and merely 23% internet users  have broadband connection • Indian definition classifies broadband as any  Internet connection that moves data at more than  256 kbps (kilobits per second) compared to 2 mbps (megabits per second)  in many countries • The speed of internet in India is not enough to download movies, games etc Broadband Subscribers Comparison (mn)  Monthly cost of 2 Mbps connection (INR) US 60.3 India 3,300 China 56.3 Netherlands 1,710 Japan 26.5 Norway 1,710France 15.3 UK 1,325 UK 14.0 Sweden 1,217 Italy 9.3 8.0 Germany 1,140Canada Spain 7.2 US 1,000 India 2.5 Korea 750 GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 17
  • High piracy rates and manpower related issues hampering the industry growth High Piracy Impact• Pirated versions of popular games are available  at cheap rates in the local market• Software Piracy rate in India is 69% PS2 price comparison Original vs Pirated CD prices PS2 -98% -50% INR INR 2,400 2 400 40,000 40 000 24,000 2,000 20,000 12,000 1,000 50 0 0 Original Prices Grey Market Original Prices PiratedManpower ManagementM M t Impact I t• Domestic  firms moving up the value chain coupled with increase in outsourcing work from  international companies is expected to increase the demand for gaming professionals• High attrition rates in the industry, as high as 22‐25 %, is a major challenge for gaming developers Demand for Gaming Professionals 20,000 +128% 13,000 10,000 , 2,500 0 2008 2010 GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 18
  • High duty on console devices, handset compatibility and revenue sharing issues are barriers to the growth of gaming industryHigh Duty rates in Console Gaming Devices and Titles Impact• High duty on consoles have lead to low console gaming penetration• Console gaming devices attract 34.5 % duty. The total tax goes up to 51.31% after adding 12.5%  Value added tax (VAT)• Console gaming titles attract customs duty of over 32 % and additional taxes like VAT, Octrio  and Central Sales Tax increase the prices of gaming titlesHandset compatibility and revenue sharing issues in mobile gaming• Designing a game, compatible with a wide array of mobile devices varying from extremely low‐ end devices to the latest model, is a challenging task• Due to  the direct billing relationship with the end user, operators in India typically get 60‐70%  of the revenues for VAS while content creators get merely 15‐20% GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 19
  • •Market Overview Market Overview•Drivers & Challenges•Trends•Competition•PE Investments•Key Developments GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 20
  • Creation of Gaming Zones/ New Payment Mechanism Organized Cyber Cafe chains Trends Rise in Popularity of Massively  Localization of Content Multiplayer Online Game  (MMOGs) GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 21
  • Creation of gaming zones  and increase in demand for MMOGs  have helped gaming industry Creation of Gaming Zones/ Organized Cyber Cafe chains • Many gaming companies  are opening their own gaming zones while others are tying up with  existing cafe and helping them upgrade to gaming zones by providing marketing support Emergence of   Emergence of • Advanced Micro Devices (AMD) has established certified gaming cafe’s in cities such as Mumbai,  gaming café  Chennai, Pune and Nagpur. It currently has set up 17 such cafes culture in India  Growth in Zapak Gameplexes 60 51 +240% 40 20 15 0 2008 2009 Rise in Popularity of Massively Multiplayer Online Game (MMOGs)• MMOGs applications are likely to drive growth in gaming industry in future MMOGs  applications are likely to drive growth in gaming industry in future  MMOGs are capable of supporting hundreds or thousands of players simultaneously and is played over the  Indian gaming  internet companies   MMOGs host a large number of players in a single gaming virtual world. They enable players to compete  entering MMOG  with and against each other on a grand scale space GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 22
  • Localization of game content and new payment mechanisms are emerging trends in this sectorLocalization of Content• Indian game developers are focusing  on customizing content for the Indian market• Several gaming companies have developed Games based on Bollywood movie themes Games based on  Games based on• Movies like Rang De Basanti,  Sarkar, Home Delivery are among the 60‐odd movies that have  local content in  been converted into mobile games demandNew Payment Mechanisms y• Low penetration of credit cards & debit cards has made gaming companies look for new   payment platforms  Players are • School and college students are the core gaming segment in India, which typically does not have  enabling  access to bank cards access to bank cards payment   payment• An alternative payment mechanism in the form of pre‐paid gaming cards has emerged through new • With pre‐paid gaming cards, it is easier for the student population to use pocket money towards  platforms gaming without the need for a credit card and online purchases• These cards enable both subscription for the gaming service and purchase of in‐game add‐ons These cards enable both subscription for the gaming service and purchase of in game add ons GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 23
  • •Market Overview Market Overview•Segments•Drivers & Challenges•Drivers & Challenges•Trends•Competition•PE Investments•Key Developments GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 24
  • Large number of gaming software developers have emerged in India Competition Overview• Zapak.com is estimated to have  70‐75 % share in the Indian online gaming market• In the mobile gaming space   Amongst  service providers Airtel leads with 41% share in downloads  Amongst Portals Indiagames.com lead with 23% share• Sony Playstation leads with 60% share amongst all console hardware• Global gaming companies like Gameloft and Jamdat have set up offshore centers in India for game development, while  Electronic Arts is scouting around for a JV El i A i i df JV• Profit Margins in gaming industry  Online games: 25‐ 40%  Gaming Software Titles (PC and Console): 25%  Console Hardware: 10 15% Console Hardware: 10‐15%  Mobile Games: 4‐5% Major Players Mobile Gaming Mobile Gaming Online Gaming Online Gaming Console Gaming Console Gaming PC Gaming PC Gaming • Nazara Tech • Zapak.com • GamesShastra • FX labs • Paradox Studios • Indiagames • Trine Games • GamesShastra • Mauj Telecom • Hungama • Dhruva Interactive • Dhruva Interactive GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 25
  • Major players (1/5) Company Location Description/Work portfolio Carbonon Tech • Chennai • Sony certified PS2 game developer • Develops game for PC, Online, Console platforms • Develops games using C++ game development engines like Torque  game engine, Torque game builder and also do Flash Virtual worlds ColorChips • Hyderabad • Its clients include Reliance Communications p j g • Tie‐up with  Hanrej Software Solutions for games content  development • Its clients includes Airtel and Reliance Communications  ChaYoWo  • Kochi with an office in  • Game development outsourcing ,company focused solely on providing  New York e o Ga e e e op e t, Ga e t & Game Development, Game Art & Animation, and Game Testing  at o , a d Ga e est g Solutions • Develops game for iPhone, PC, Mac, Online, Mobile Platforms • Planning  to start its own  gaming  training  academy in India Dhruva  Dh • Bangalore • Develops game for multiple platforms Develops game for multiple platforms Interactive • Has worked with game  publishers such as Sandlot Games, Iplay (part  of Oberon Media), Microsoft Casual Games, Big Fish Games • Has won Four FICCI BAF Awards  AwardsNote: This list is not exhaustive GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 26
  • Major players (2/5) Company Location Description/Work portfolio DQ  • Hyderabad • Game development for Next Generation Console ,PC, mobile and  Entertainment online game s Financial Performance: • Reported turnover of INR 1157 mn and profit before tax  of INR 139  mn Ebosys  • Ahmedabad  • Specializes in Mobile application development Technologies • Develops games for PC, online and Mobile Platforms • Develops games in the technologies like Java,  Flash ,J2EE ,VC++ & C++ FX labs • Hyderabad • Develops games for PC, mobile, console, MMOG, and handheld  • It has a tie‐up wit AMD to develop games on Bollywood themes  • First Indian company to release a game named  Ghajini worldwide •WWas awarded Golden Cursor Award for best PC game Ghajini in 2009 d d G ld C A d f b PC Gh ji i i 2009 • The upcoming title s include Netherworld Beyond Time for release in  the US region, a game based on Archie Comics, a game based on  Bollywood property Dhoom and a game called Bollywood Badass Note: This list is not exhaustive GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 27
  • Major players (3/5) Company Location Description/Work portfolio • Hyderabad, Los  • Provides services in Game Development , Platform Porting, testing  Angeles and Princeton and game artwork GamesShastra • Works on PC and Console platforms • Has developed games like Rangy Lil , Family Feud III, Paper Chase,  Secrets of Great Art etc. • Games under development include Indian Village, Cricket and  Tumblebugs 2 • GameShastra has won Red Herring 100 Global Award in 2007  Hidden Brains • Headquartered in San  • Provides development services for platforms such as the online, PC,  Jose with a office in  mobile phones, PDA’s etc  Ahmedabad  • Provides graphic design, character development, programming,  mathematics, level design, and quality assurance/ game testing  services Kreeda • Mumbai • Provides Game design, development and localization  services across  all platforms • Signed licensing deal in 2008 with NDTV Imagine for its  show Nachle  Ve with Saroj Khan, for its online dancing game Dance MelaNote: This list is not exhaustive GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 28
  • Major players (4/5) Company Location Description/Work portfolio Next Wave  • Chennai • Has expertise in developing  online games, multiplayer games, mobile  Multimedia games and educational games • Has so far developed 500 online & mobile games Nazara • Mumbai • Develops games only for mobiles • Has developed games on sports and Bollywood themes Paradox Studios • Mumbai • Develops games for Mobiles it has exited PC gave development in  2006 • Its Clients include Reliance Communication p , , y , Q • Its partners include Intel, Sun, Sony Ericsson, LG and Qualcomm. • Award‐winning games include :  Final Front, that won the M1 Nokia IMS Challenge   Bomberbabe, PC game that won Special Jury Award at FICCI Frames 2005 Smackall Games • Chennai • Provides services  in Mobile game development, Mobile application  development, M‐Commerce Solutions, Testing and Porting Mobile  games and Wap Portals • Has developed multiplayer games for mobiles • It li t i l d I di Its clients includes Indiagames.comNote: This list is not exhaustive GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 29
  • Major players (5/5) Company Location Description/Work portfolio Softex Digital  • Tiruvanthapuram • Softex Digital works in domain of mobile games and applications  • Is working  as Advanced Development Partner with Siemens Mobile in  the development of applications and games that are embedded in the  latest range of Siemens phones • It has become a member of Forum Nokia PRO in 2005, a program that  provides advanced technical, business development and marketing  support to selected mobile software companies support to selected mobile software companies Trine Games • Mumbai, New Delhi  • Game development and publishing division of Trine Entertainment Ltd and Beijing • It is a registered game developer and publisher for Sony PS2 and PS3,  Nintendo Wii and DS and iPhone Nintendo Wii and DS and iPhone • Its game pipeline includes Strrets of Mumbai fop PC and PS3 console  and Wings of Control for PC and WiiNote: This list is not exhaustive GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 30
  • Leading Gaming Portals (1/4) Portal Business Overview Games2win • It is based in Mumbai • Playing games on the site is free • Site earns a revenue when gamers want an upgrade and from advertisements • Its content is 90% Indian, 10% foreign GameZIndia • It is a gaming  Portal of ChaYoWo Games • It offers to Indian gamers apart from free online games, a range of casual and mobile  ff di f f li f l d bil games from around the world  • The site features continuous tournaments and prizes would be awarded to participants  who win games • It will soon feature a Gift Shop where gamers can redeem their points for gifts It will soon  feature a Gift Shop where gamers can redeem their points for gifts • It is based in Mumbai • It is an Online and Mobile Gaming Portal Gaming Hungama Gaming Hungama p g p g • The Site features a redemption centre where gamers can redeem their points for gifts • The site has a passbook feature which enables gamers to track their scores and  redemptions • Portal allows gamers to interact via a Chat WindowNote: This list is not exhaustive GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 31
  • Leading Gaming Portals (2/4) Portal Description Indiagames • Has offices in Mumbai, London, Los Angeles & Beijing g gp • Online and Mobile gaming portal • It has franchise network of gaming café’s across where gamers can also play games  • The company has direct partnerships with about 80 mobile operators globally • It has collaborated with Swedish firm Terraplay to supply server solutions for its connected  p y g and multiplayer games Indiatimes Mobile • Portal of Indiatimes.com part of Times Internet Ltd. • Mobile Gaming Portal • Games can be downloaded using WAP and downloading is charged  • It also offers other mobile content such as ringtones pictures etc It  also offers other mobile content such as ringtones, pictures etc JumpGames • It is owned by Reliance Big Entertainment and operates from Mumbai and Pune • Gaming Portal for Mobile and Online games • Award‐winning games include Final Front‐ a 10‐player strategy war game, The Lost Astra,  Hanuman Returns, and Tiger of Mysore  • It has signed up Bollywood actress Bipasha Basu in a two year deal to create mobile games  based on her • Jump Games has tied up with Virgin comics and is planning to develop the Ramayana gameNote: This list is not exhaustive GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 32
  • Leading Gaming Portals (3/4) Portal Description LevelUp India • Level Up India is headquartered in Mumbai and has presence in Delhi, Pune, Bangalore and  Chennai • Online gaming Portal • Level Up introduced Ragnarok Online, India´s a very popular localized MMOG • Level Up Games have tied up with cyber café network of  Sify Iways / Game Dromes &  Reliance Web Worlds across India for distribution Mobizill • Mobile gaming portal owned by 7 seas technologies • Website offers free downloads • Also offers other mobile content such as  ring tones, wallpapers, videos, themes and  software. Mauj Telecom • It is a Mobile gaming  portal based in Mumbai and owned by People Group • It provides other mobile content ringtones, graphics, themes etc • The portal also offers mobile marketing solutions Online RealGames • It is an online gaming portal based in Hyderabad and owned by 7 seas technologies • Portal features a prizes and gifts to gamers • Portal offers chat facility to gamers • Games can be played for freeNote: This list is not exhaustive GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 33
  • Leading Gaming Portals (4/4) Portal Description Rediff Mobile • It is mobile gaming portal is a part of rediff.com • Headquartered in Mumbai with offices in New Delhi and New York •DDownloading games is charged l di i h d • Portal also offers other mobile VAS content Financial Performance: • Reported total revenues of  INR 1221mn in FY09 and net loss of INR 540 mn Sify’s Antzill • It is Sify’s online gaming Portal • It offers its users a rewards program that provides gamers an opportunity to redeem points  for attractive prizes Financial Performance • Reported a total income of INR 5002 mn and a net loss of INR 216 mn Zapak • It is an online and mobile gaming portal of Reliance Big Entertainment • Games can be played for free. It also offers rewards to gamers  p p g g , • Zapak has tied up with three leading TV shows including Dus Ka Dum, Battle Station and  Arsalaan to build games around it • It is planning an R&D centre in Pune • Zapak plans to invest over INR 4800 mn  in 5 years • Zapak Gameplex, has over 75,000 unique registered gamers Note: This list is not exhaustive GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 34
  • •Market Overview Market Overview•Segments•Drivers & Challenges•Drivers & Challenges•Trends•Competition•PE Investments•Key Developments GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 35
  • PE Investments Date Company Investor Amount (INR mn) Description26‐Dec‐2007 Nazara Sequoia Capital 336 • It is second round of funding  Technologies10‐Nov 2007  ChaYoWo  Maxa Group N.A. • It is seed funding Games 13‐ Jun‐2007 Kreeda Games IDG Ventures and  Less than INR 480 mn • It is series A funding SoftBank China &  India Holdings3‐Apr‐2007 Games2Win  Clearstone Venture  240  • It is first round of venture capital  Partners and SVB  financing  Financial Group  GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 36
  • •Market Overview Market Overview•Segments•Drivers & Challenges•Drivers & Challenges•Trends•Competition•PE Investments•Key Developments GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 37
  • Key DevelopmentsDate Development3‐Jul‐2009 News site NDTV has launched a games portal NDTVgames.Zapak.com, which is powered by Reliance  ADA Group gaming company Zapak.com. 7 –May‐2009 7 M 2009 Advanced Micro Devices (AMD) is setting up certified gaming cafe’s across the country. The initiative,  which was started in November, 2008, currently has set up 17 such cafes in cities such as Mumbai,  Chennai, Pune and Nagpur and is targeting to increase the number to 50 cafes over the next six  months. These cafe’s will sport superior technology and hardware including ATI’s high‐speed gaming  processors, graphics and sound processors and chipsets  processors, graphics and sound processors and chipsets29‐ Apr‐2009 AMD has signed an agreement with FXLabs of Hyderabad to deploy its workstation graphics  technology , FXLabs intends to use the new technology, ATI FirePro, to develop local games with higher  quality 24‐Apr‐2009 Indiagames Ltd has tied up with EA, Disney and THQ to distribute their games in India Indiagames Ltd has tied up with EA Disney and THQ to distribute their games in India19‐Apr‐2009 Sony Computer Entertainment has announced the launch of the first console game developed in India titled ‘Hanuman: Boy Warrier’ for the Indian gaming market21‐Jan‐2009 Zapak.com  in collaboration with Vijay Mallya’s ‘Force India’ Formula One team  launched a game  launched  Force India Zapak Speed Challenge game allows the players to compete with each other launched Force India Zapak Speed Challenge’ , game allows the players to compete with each other  on Formula One cars and tracks 30‐Oct‐2008 Bharat Sanchar Nigam Ltd (BSNL), Bangalore Telecom District, is offering gaming services to its  broadband subscribers. BSNL is offering the gaming services under two monthly plan options namely  240 premium games for INR 200 per month and 110 games for INR 100 per month  GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 38
  • Thank you for your timeFor an updated report or any customized research requirements, please contact:Gaurav KumarE‐Mail: gaurav.kumar@netscribes.com; sales@netscribes.comPhone: +91 33 4064 6214; +91 983 030 9715Netscribes’ Services:RESEARCH & ANALYTICSRESEARCH & ANALYTICS MARKET INTELLIGENCE MARKET INTELLIGENCE CONTENT SOLUTIONS CONTENT SOLUTIONSInvestment Research Market Monitoring & Competitive  Social Media MarketingEnterprise Market Research Intelligence Marcom Support ServicesPatent Research Sales & Prospect Intelligence Content Management ServicesSyndicated Market ResearchS di t d M k t R h Listening & Media Monitoring Li t i & M di M it i Book Packaging Services B kP k i S i Brand SurveillanceFor further details, visit us at: www.netscribes.comAbout NetscribesNetscribes supports the organic and inorganic growth objectives of global corporations through a combination of Enterprise Market, Investment & Patent Research, Market & Sales Intelligence, Social Media Monitoring & Management and Custom Publishing solution.Disclaimer: This report is published for general information only. High standards have been used for preparing this market research report; Disclaimer: This report is published for general information only High standards have been used for preparing this market research report;however, Netscribes, Inc. or “Netscribes” is not responsible for any loss or damage arising from use of this document. This document is the sole property of Netscribes and prior permission is required for guidelines on reproduction. GAMING INDUSTRY – INDIA.PPT 39