Market Research India - Container Logistics (CFS & ICD) Market in India 2009


Published on

For further details or any customized research requirement, you may visit us at:

Published in: Business, Health & Medicine

Market Research India - Container Logistics (CFS & ICD) Market in India 2009

  1. 1. Container Logistics (CFS & ICD) –Container Logistics (CFS & ICD) IndiaMarch 2009
  2. 2. Executive Summary  Estimated worth INR 75 bn in 2008 & INR 125 bn in 2013 Market  ICD: Handles 60 % of containerized cargo  CFS: Handles 40% of containerized cargo  P id Provides various services : Cargo consolidation, distribution as well as custom clearance activities i i C lid ti di t ib ti ll t l ti iti  ICD/CFS facilities are beneficial for importers/exporters as well as for port authorities Benefits &   Inter‐Ministerial Committee (IMC) is the regulatory authority monitoring the growth of CFS/ICD Set up  Set‐up  All the proposals are considered by the Inter‐Ministerial Committee Requirements  Proposals submitted should include feasibility report, Land requirements, Design and lay‐out,  Equipping the facility  Drivers: Growth in port traffic, custom clearance activities, high profit margins in comparison to  Drivers &  other activities in the value chain, and the construction of dedicated freight corridor Challenges  Challenges: High costs entailed for the development of a facility, archaic procedures for the  movement of containerized cargo  Container Corporation of India (CONCOR) is the largest player in the market and is a government  owned establishmentCompetition  The number of private players entering the market has been rising due to the market scenario – Gateway Distriparks Ltd Gateway Distriparks Ltd – Allcargo Global Logistics CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 2
  3. 3. •Market Overview•ICD/CFS ‐ Functions and Benefits /•Set‐up Requirements•Drivers & Challenges Drivers & Challenges•Competition•Key Developments•Key Developments CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 3
  4. 4. Container logistics market gaining momentum due to growth in  EXIM trade Container Logistics Cargo Break‐up •Logistics cost in India is 13% of GDP In 2008: EXIM cargo – 519 mn tons •Container cargo level is estimated at 143 mn Container cargo level is estimated at 143 mn  Container Cargo tons in 2008 28% •The container logistics market comprises of ‐  Container Haulage – Movement of containers  between port and CFS by road and ICD by either  82% road or rail General and Other Cargo  ICD/CFS – Custom bonded in transit facility Container Logistics segments  Multimodal Transport Operator – Primary  operations are consolidation and transportation of   LCL and FCL forwarding via sea, rail and road Container  Logistics •Containerization levels in India are 18%  compared to the world average at 70% compared to the world average at 70% •Low containerization levels exist due to the  Multimodal  lack of appropriate infrastructure Container Haulage CFS/ICD Transport  Operator (MTO)NOTE: ICD – Inland container depot, CFS – Container freight stationLCL – Less than container load, FCL – Full container load CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 4
  5. 5. Demand for ICD/CFS facilities increasing with the rising international trade scenarioICD and CFS Market Size•ICD/CFS market estimated worth INR 65 bn in  INR bn 2008 150 +14% 125•ICD/CFS facilities have been rising due to  108 100 97 increase in port traffic and containerization level  74 85 65 in India 50•CFS accounts for 40% of the container load while CFS accounts for 40% of the container load while  ICD accounts for 60% 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013•ICD/CFS act as transit facilities •It offers handling and temporary storage services  Difference between ICD and CFS for containerized cargo being imported and  f t i i d b i i t d d ICD CFS exported Location  Less than container load – Cargo arriving from  In the interiors, away  It is an off dock facility located near  different consignors; has to be stuffed/de‐stuffed  from the servicing ports the servicing ports into/from containers into/from containers Function  Full container load  – Containers that are stuffed in  Largely deals with full  Deals with break‐bulk cargo  factories and are ready to be shipped container load which is  originating/terminating in the  aggregated for onward  immediate hinterland of a port; •These establishments also act as a custom  movement to or from the  also serves as a destination for  clearance hub clearance hub ports t custom related activities t l t d ti iti CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 5
  6. 6. The logistics industry is extremely fragmented in terms of services offered and each player specializes in a particular sector Logistics  Freight LCL  Exporter CFS/ICD Provider Forwarding Agent Consolidators Complete custom  Complete custom Co‐ordinates with  Custom clearance   clearance  Consolidation of  various  activities are Chooses provider procedure and  cargo into single  intermediaries in  executed forward cargo to  container load the supply chain shipping lines Shipping Line n Importer Logistics  LCL  Freight CFS/  ICD CFS/ ICD Provider id Consolidators C lid Forwarding Agent di Segregate the  Transport goods  Completion of  Shipped goods  End segment  container load  from ICD/CFS to  custom clearance  undergo custom  users based on importer  importer activity formalities and destination CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 6
  7. 7. •Market Overview•ICD/CFS ‐ Functions and Benefits /•Set‐up Requirements•Drivers & Challenges Drivers & Challenges•Competition•Key Developments•Key Developments CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 7
  8. 8. ICD/CFS provide various services which range from storage of containers to consolidation and distribution of cargo as well as .. • Provides storage between various transportation modes Intermediate  • Special provisions are available for the storage of containers which require  p p g q storage facility storage facility refrigeration services as well as for cargo that may be potentially dangerous  • This includes activities such as weighing, inspection of seals and damages,  This includes activities such as weighing, inspection of seals and damages, Receipt and delivery  i d d li sticker and safety plate control  of containers • Consolidation and dispatch of LCL cargoes brought in directly by shippers   • If the container cannot be received or delivered directly to the final consignee,  Consolidation and  there are provisions for containers to be stuffed with or de‐stuffed for LCL which  distribution of cargo is dependent on the direction of movement of the cargo • Provides space for the storage of empty containers as well as for the temporary  Depot functions storage of loaded containers yet to be dispatched out of the facility CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 8
  9. 9. .. acts as a custom clearance facility for containerized cargo being exported and imported • Transportation from road, rail and barges to a temporary storage area container  yard Handling Containers g • The transport of containers under bond to ICDs/CFSs from deep sea ports is a  p p p necessary feature of well‐developed multi modal transport systems because this  has proved to be a time and cost saving function • Customs clearance activities at inland terminals could help to decrease the  dwell time of containers in deep sea ports dwell‐time of containers in deep‐sea ports Custom Clearance • Checking of LCL cargo prior to stuffing or after stripping • Checking container seals • Assessment and valuation of cargoes • Distribution of the finished products  Physical Distribution • Certain value added services such as price tagging, bottling and packing may  also be available • Container cleaning services • Pretrip trials of reefer containers to check if refrigeration equipment is functional Other Facilities • Maintenance and repair services for containers, container handling equipment,  refrigeration equipment, road chassis fi ti i t d h i CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 9
  10. 10. The development of ICD/CFS has benefited players in the industry, importers and exporters as well as port authorities Port authority receiving ready‐to‐ load containers hiking ports  productivity and profitability  Allows exporters and  p Linkage to the port by rail  g p y importers to lower inventory  resulting in quick transit and  costs Exporter/Importer,  low transportation cost Custom house  agent, shipping  companies use  companies use ICD/CFS facilities  Owned and operated by a public  Consolidation of cargo has made  or private company, provides  it a logistics hub for LCL cargo services at competitive rates  CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 10
  11. 11. •Market Overview•ICD/CFS ‐ Functions and Benefits /•Set‐up Requirements•Drivers & Challenges Drivers & Challenges•Competition•Key Developments•Key Developments CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 11
  12. 12. The proposals for setting up of such facilities include a feasibility report, land considerations, the design and lay‐out as well as .. • Inter‐Ministerial Committee (IMC) is the regulatory authority which monitors the growth of CFS/ICD • It comprises representatives from the Department of Revenue, Ministry of Surface Transport, Ministry of  Railways and the Ministry of Commerce  • The Committee considers the proposals submitted by the public and private sector entrepreneurs for setting up  of new ICDs/CFSs at different centers in the country and monitors their progress • The facility must be economically viable for :  users, railways for full train  movements, other transport operators and shipping lines • Tariff rates levied by operators for ground rent, cargo storage, loading and  unloading, and transportation of containers to ports are also considered Feasibility Report • Minimum level of traffic volume (two‐way) is:   ICD ‐ 6,000 TEUs/yr  CFS ‐ 1,000 TEUs/yr • Outside limits of major cities: minimum of 3 acres Land Requirements • Inside city limits /port area: minimum area of 1 acre CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 12
  13. 13. ... equipment consideration which is examined by the Inter‐Ministerial Committee on the basis of certain guidelines • Design and lay‐out should be state‐of the‐art, equipped with mechanical/electrical  facilities of international standards Design and Lay‐out Design and Lay‐out • The lay‐out should allow smooth flow of containers, cargo and vehicles through the The lay out should allow smooth flow of containers, cargo and vehicles through the  ICD/CFS and it should take into account initial volume of business, estimated  volume in 10 years and the type of facilities exporters would require • The ICD/CFS should plan for the most modern handling equipment for loading,  unloading of containers from rail flats, chassis, their stacking, movement, cargo  unloading of containers from rail flats, chassis, their stacking, movement, cargo handling, stuffing/de‐stuffing  Equipping CFD/ICD • Players interested to set up a rail based ICD must provide all infrastructure facilities  at their own cost   p y g y • An up‐to‐date inventory control and tracking system to locate containers/cargo g CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 13
  14. 14. •Market Overview•ICD/CFS ‐ Functions and Benefits /•Set‐up Requirements•Drivers & Challenges Drivers & Challenges•Competition•Key Developments•Key Developments CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 14
  15. 15. Drivers & Challenges Drivers Challenges High costs for the development of a  Growth in port traffic facility Custom clearance activities in ICD/CFS Archaic procedures for the movement  Archaic procedures for the movement of cargo Higher margins  in comparison with  other logistics activities  Construction of dedicated freight  Construction of dedicated freight corridor CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 15
  16. 16. The rise in containerized cargo  traffic has led to the growth in CFSs and ICDsGrowth in containerized cargo Impact•Growth in containerized cargo and opening up of container rail transport has boosted  CFSs and ICDs•Containerized cargo capacity is expected to rise to 21 mn TEU by 2016 ‘000 TEUs % of Total Traffic % ‘000 TEUs Projected Containerized Traffic 8,000 Containerized Traffic 20 20,000 6,712 5,541 +16% 15,630 6,000 4,744 4 744 15 15,000 13,480 11,620 3,900 4,233 10,020 4,000 3,366 10 10,000 8,710 7,570 2,000 5 5,000 0 0 0 2002‐03 03‐04 04‐05 05‐06 06‐07 07‐08 2008‐09 09‐10 10‐11 11‐12 12‐13 13‐14 •The increase in container traffic has led to the development of ancillary facilities:  Providing a facility for speedy evacuation of import containers from the port  Providing a set up where the activities like unitization (standardized packing), stuffing, de‐ stuffing and regulatory clearances like customs formalities can be undertaken  Acting as a warehouse to ensure safety & security of air and sea cargo during in‐transit  storage  P idi Providing a secure place for storage and transport of empty and loaded marine containers l f t dt t f t dl d d i t i CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 16
  17. 17. Traffic at major ports has grown dynamically in recent years with JNPT topping the list in the container segmentContainer traffic handled at major ports CAGR  Ports 2000‐01 01‐02 02‐03 03‐04 04‐05 05‐06 06‐07 07‐08 (%) Kolkata 2011 1410 1498 1746 2357 3234 4003 5139 14 Hadia 806 1522 1850 2275 2029 1711 1918 2242 16  Paradip 7 7 33 60 31 45 31 54 34  Visakhapatnam 278 320 296 277 635 630 799 1133 22 Chennai 5769 5857 7218 8628 9864 11756 14166 18049 18 Tuticorin 1570 2199 2301 2687 3205 3428 4011 5630 20 Cochin 1790 1899 2070 2125 2315 2539 2949 3239 9 New Mangalore 20 37 84 96 136 149 265 319 49 Mormugao 44 58 90 103 117 105 127 135 17 Mumbai 4363 3684 3143 2816 2571 1957 1580 1632 ‐13 JNPT 14277 18484 22864 27785 28747 33777 40810 51923 20 Kandla 1287 1752 2225 2404 2754 2311 2778 2639 11NOTE: Figures in  000 tonnesNOTE: Figures in ‘000 tonnes CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 17
  18. 18. Ports face inherent structural and procedural challenges, transforming ICDs and CFSs into custom clearance facilitiesShift of custom activities outside the port area Impact The Past Shift in custom activity The Present Custom clearance within  Customs clearance  ports themselves facility available near  centers of production  and consumption d i Issue Fast processing using  Ports unable to contend  high‐tech equipment  with the increase in cargo  with the increase in cargo increasing  i i levels  Establishment of  profitability  ICD/CFS Led to… Available space for  inspection of  p containers Inefficiencies in  operations leading to  Proper handling of  delays in EXIM trade,  goods minimizing  reducing  profitability of  reducing profitability of damage during de‐ d d d the companies stuffing and stuffing CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 18
  19. 19. Strong growth and high profit margins are acting as incentives for existing and new players to make large investmentsHigh margins in comparison with other logistics activities Impact Road  Coast‐to‐ Container Haulage  Express CFS/ICD MTO Freight coast (rail) Growth‐ capital  Scenario Mature Growth Growth Growth Mature intensiveEntry Barrier Low  High High  High Medium Low Growth 5‐10% 20‐22% 15% 20% 35% 10‐15% EBIDTA  3‐5% 8‐10% 25% 30% 40% 4‐6% margins• Fi Firms are keen on capitalizing on the growing demand for ICD/CFS and are investing towards the  k i li i h i d d f ICD/CFS d i i d h same• Between 2015‐2018, 50 more facilities are expected at an investment of INR 75 bn Company p y Location Expected Timeline pGateway Faridabad, Ludhiana FY2009 endAllcargo Goa, Bangalore, Nagpur, Hyderabad NA Rourkela, Durgapur, Kuder (Gujarat), Madhosingh Concor FY 2009 end (UP), Ratlam, Baddi (MP), Khemli (Rajasthan) (UP) Ratlam Baddi (MP) Khemli (Rajasthan) CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 19
  20. 20. The development of a dedicated freight corridor running across India is expected to be beneficial for CFS/ICD providersConstruction of a dedicated freight corridor Impact•The dedicated freight corridor project has been undertaken by the Dedicated  Freight Corridor Corporation of India and is expected to be completed by 2015‐16  Estimated level of investment is between INR 280‐370 bn  The project will span over 2762 km; connecting  Sonnagar to Ludhiana in the eastern corridor  and from Mumbai to Tughlakabad‐Dadri in the western corridor with interlinking of two  corridors at Khurja  The corridor will have the facility to run longer and heavier trains and reduce the cost of  transportation•This is expected to boost the ICD/CFS market as this freight corridor will be  beneficial for exporters/importers  Delays at port facilities, custom clearance etc., can be avoided as goods can be easily  transported to ICD/CFS facilities which will be cost efficient  From a distributional aspect, it will allow players to transport large loads from these facilities,  across the country and will also enhance distributional capabilities CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 20
  21. 21. Large set up costs and cumbersome procedures for transporting containerized cargo are the major barriersHigh costs entailed for the development of a facility Impact• Setting up ICD/CFS facilities require high capital cost  • High land costs act as a deterrent for investors to set up large facilities which is required in the  Indian market   The inability of the government to make land available, when required by investors, in a short period of time  acts as a disincentive to players. This also poses a problem during expansion of projects undertaken by  playersArchaic procedures for the movement of containerized cargo• To transfer inland containers directly to an ICD an application must be filed by the shipping To transfer inland containers directly to an ICD, an application must be filed by the shipping  agent. After the transfer has been sanctioned by the Collector of Customs the cargo can be  transported• The movement of containers between the dock, container yard, rail terminal and shed needs to  be preceded by permission from port and Customs authorities. This leads to delays in  movement which costs the importers/exporters CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 21
  22. 22. •Market Overview•ICD/CFS ‐ Functions and Benefits /•Set‐up Requirements•Drivers & Challenges Drivers & Challenges•Competition•Key Developments•Key Developments CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 22
  23. 23. CFS/ICD facilities are located across India and the major players  in this segment are CONCOR and CWC ICD/CFS aggregation  CONCOR CWC Others North 4 7 19 Total: 30 South  5 10 76 F: 21 East  5 2 4 UI: 9 13% West 20 13 58 Total 34 33 157Total: 91 5%F: 51F: 51 41%UI:40 •The North‐West corridor accounts for 70% of  Total: 11 F: 8 total traffic  UI:3 •Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT), located  off Mumbai coast is the busiest port off Mumbai coast is the busiest port  Accounts for 60% of port traffic Total: 91  Traffic expected to grow from 3.81 mn TEUs in  F: 53 2007‐08 to 6.08 mn TEUs in 2013‐14 UI:38Note: Data as of 31st October, 2008Note: F – Functioning;  UI – Under Implementation CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 23
  24. 24. Company Snapshot : Allcargo Global Logistics (1/2)Corporate Information Financial PerformanceHeadquarters Mumbai Revenue Revenue ProfitEmployees p y 2273 INR mn Profit / Loss / INR mn 3,645Services MTO, cargo handling, airfreight,   4,000 600 2,749 2,293 transport logistics, equipment hiring,  3,000 2,321 400 oil rig & supply vessels management 2,000 200Key PeopleKey People • Shashi Kiran Shetty(Chairman &MD) Shashi Kiran Shetty(Chairman &MD) 1,000 1 000 • Adarsh Hegde ( Executive Director) 0 0 2004‐05 05‐06 06‐07 07‐08Business Highlights Revenue breakdown• I 2008 i à i 2007 In 2008 vis‐à‐vis 2007  CFS throughput increased by 58%   7% CFS  CFS margins expanded to 57% led by an increase in dwell  4% time at JNPT and Chennai port Others  CFS division registered a growth of 51 % due to  increased  MTO traffic in Chennai and Mundra port• CFS segment accounts for <30% of sales but  contributes ~70% of EBIT• Heavy operating expenses in the MTO segment, high  89% employee costs due to recent acquisitions has led to  l d iii h l d lower EBIT margins  CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 24
  25. 25. Company Snapshot : Allcargo Global Logistics (1/2)Facilities ICD/CFSNorth North ‐South 1 ; HyderabadEast ‐West 2 ; Mundra, Pitampur  2 ; Mundra, Pitampur Data as of 31st October, 2008Business Strategy  • E t d i t JV ith C Entered into a JV with Concor to establish a CFS at its Dadri ICD, located at Greater Noida and  t t bli h CFS t it D d i ICD l t d t G t N id d covering an area of 40,000 sq. mt with a capacity to handle 84000 TEUs pa; it is expected to  commence operation in 2009 • Plans to set up 8 ICDs across the country at an estimated investment of INR 3.2 bn for which  land has been procured at Pithampur, Bangalore, Nagpur, Goa and Hyderabad land has been procured at Pithampur, Bangalore, Nagpur, Goa and Hyderabad • Blackstone Group is planning to invest around INR 2400 to purchase 10.38% stake in Mumbai‐ based logistics firm Allcargo Global • It acquired a 5.97% stake in Gateway Distripark for INR 290 mn CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 25
  26. 26. Company Snapshot : Central Warehousing Corporation (1/2)Corporate Information Financial PerformanceHeadquarters Mumbai Revenue Revenue ProfitEmployees p y 6059 INR mn Profit / Loss / INR mn 7,762Services Storage and handling ,   8,000 6,864 1,500 disinfestations services, consultancy  6,000 1,000 services 4,000 500Key PeopleKey People • B B Pattanaik (Chairman and MD) B.B.Pattanaik (Chairman and MD) 2,000 2 000 • D.K.Panwar ( Chairman and MD) 0 0 • Naveen Prakash( Joint Secretary) 2006‐07 07‐08Business Highlights Revenue breakdown• The company handled 941872 TEUs in ’08 against  4% Market 773536 TEUs handled in the previous year,  Facilitation registering a growth of 21.8% at their CFSs / ICDs 2% 10% 27% Container• Strong marketing efforts on the part of the Strong marketing efforts on the part of the  Rail Transport Corporation coupled with strategic alliances and the  Warehousing operation of new Rail fed ICD at Loni made handling  6% Charges of large shipments possible Interest Income 51% Others CFS/ICD CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 26
  27. 27. Company Snapshot : Central Warehousing Corporation (1/2)Facilities ICD/CFSNorth North 7; Kanpur, Varanasi, Saharanpur, Loni, Bhadohi, Surajpur, Jammu 7; Kanpur Varanasi Saharanpur Loni Bhadohi Surajpur JammuSouth 10; Madhavaram, Coimbatore, Tuticorin, Chrompet, Mangalore, Karwar,  Whitefield, Kannur, Verna, VisakhapatnamEast 2; Kolkata, HaldiaWest 13; Dronagiri Node, Nasik, Waluj, Bhendakhal, Dronagiri Node, Navi Mumbai,  Udaipur, Kandla, Surat, Deshrath, Vapi, Mundra, Kundli  Data as of 31st October, 2008Business Strategy  • It i l It is planning to set up a modern state‐of‐the art CFS facility on the land of the Fertilizers and  i t t d t t f th t CFS f ilit th l d f th F tili d Chemicals Travancore (FACT) which is a Government of India undertaking.  • This facility is expected to be developed near the Kochi Port towards which an MOU has already  been signed with FACT CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 27
  28. 28. Company Snapshot : Container Corporation of India (1/2)Corporate Information Financial PerformanceHeadquarters New Delhi Revenue Revenue ProfitEmployees p y 1134 INR mn Profit / Loss / INR mn 40,000 31,219 35,118 8,000Services LCL hub services, air cargo  movements, warehousing, reefer  30,000 24,892 6,000 20,517 services, stuffing/destuffing, coastal  20,000 4,000 shipping, cold chains 10,000 10 000 2,000 2 000Key People • V.N. Mathur (Chairman) 0 0 • Rakesh Mehrotra(MD) 2004‐05 05‐06 06‐07 07‐08Business Highlights Revenue breakdown• Operating turnover registered a growth of 9.48% in  Domestic 07‐08 increasing from INR 30573.4 mn to INR 33473  20% EXIM mn• In 07‐08 total expenditure increased by 13 43% In 07 08, total expenditure increased by 13.43% • Net profit grew by 6.88% in 07‐08 over the previous  year• Operating  margins  has been over 25% in FY08 80% CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 28
  29. 29. Company Snapshot : Container Corporation of India (1/2)Facilities ICD/CFSNorth North 4 ; Agra, Dadri, Kanpur, Madhosingh 4 ; Agra Dadri Kanpur MadhosinghSouth 4 ; Tuticorin, Madurai, Tirupur, Irugur, Cochin, VisakhapatnamEast 5; Cossipore Road, Ballasore, Jamshedpur, Raipur, Fatuha West 20; Jaipur, Jodhpur, Kota, Indore, Gwalior, Mandideep, Nagpur, Aurangabad, Miraj, Bhusawal,  ; p , p , , , , p, gp , g , j, , Dronagiri Node, Desur, Nasik, Gurgaon, Alkeshwar, Vadodara, Gandhidham, Khodiyar, Ratlam,  Dronagiri Data as of 31st October, 2008Business Strategy  • It i l It is planning to enter into a JV with FACT to set up a CFS in Kochi, expanding over 20‐30 acres,  i t t i t JV ith FACT t t CFS i K hi di 20 30 located 10 km from Vallarpadam island, where an international container transshipment  terminal is under construction • The company is also planning to have rail connectivity near the joint venture project to move its  international and domestic containers to hinterland areas and vice versa international and domestic containers to hinterland areas and vice‐versa • Entered into a JV with Maersk India, APL India, Transworld Group, CMA‐CGM Global India  towards setting up an ICD at Dadri • JV with Gateway Distriparks for operating an ICD at Garhi and run container trains  CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 29
  30. 30. Company Snapshot : Gateway Distriparks Ltd (1/2)Corporate Information Financial PerformanceHeadquarters Navi Mumbai Revenue Revenue ProfitEmployees p y 1134 INR mn Profit / Loss / INR mn 1,604 1,758Services Sorting and labeling, re‐bagging,  2,000 800 1,500 1,420 600 palletization, wrapping, inspection  services, GDL mobile tracking 950 1,000 400Key PeopleKey People • Gopinath Pillai (Chairman) Gopinath Pillai  (Chairman) 500 200 • Prem Kishan Gupta (MD) 0 0 2004‐05 05‐06 06‐07 07‐08Business Highlights Revenue breakdown•C t i Container traffic handled increased from 220,413  t ffi h dl d i df 220 413 TEUs to 330,834 TEUs; CFS business achieved robust  100 100 100 100 growth of 48% 3% 7% 5% 11%• Two major initiatives were undertaken towards  19% diversification and expansion diversification and expansion 100% 97% Cold Chain  Through its subsidiary, Gateway Rail Freight Limited (GRFL),  88% 70% ICD & Rail Haulage it commenced container rail operations with the  acquisition and deployment of container rakes on the  CFS Indian Railways network  Upgrading of the Punjab Conware CFS which led to two Upgrading of the Punjab Conware CFS which led to two  2005 2006 2007 2008 large CFS facilities at JNPT  CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 30
  31. 31. Company Snapshot : Gateway Distriparks Ltd (2/2)Facilities ICD/CFSNorth North ‐South 1 ; Chennai East ‐West 3 ; Garhi Harsaru, Village Piyala/ Asaoti, Dronagiri  3 ; Garhi Harsaru, Village Piyala/ Asaoti, Dronagiri Data as of 31st October, 2008Business Strategy  •N l Newly commissioned CFS at Visakhapatnam through a JV with Suri Group  i i d CFS t Vi kh t th h JV ith S i G  Expected to provide services such as bonded, field and buffer storage, export/import warehousing, reefer  container storage and allied services • Planning to set up new CFS at Kochi • ICDs at Ludhiana and Faridabad are expected to be operational in FY 2009‐2010 ICDs at Ludhiana and Faridabad, are expected to be operational in FY 2009 2010 CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 31
  32. 32. •Market Overview•ICD/CFS ‐ Functions and Benefits /•Set‐up Requirements•Drivers & Challenges Drivers & Challenges•Competition•Key Developments•Key Developments CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 32
  33. 33. Key DevelopmentsDate Development19‐Nov‐08 UK‐based Eredene Capital Plc is planning to invest INR 400 mn towards the development of a new CFS close to the Ennroe  Port. The investment is a JV with Chennai‐based Sattva Business Group. The area chosen for the proposed CFS is near the  Ponneri town, north of Ennore. The land will be purchased in phases, with an initial acquisition of around 35 acres. It will be  initially used for warehousing operations and will be converted into a fully functional CFS by 201117‐Oct‐08 The Himachal Pradesh government signed a MOU with the Container Corporation of India (CONCOR) for setting up a CFS  and ICD at Sheetalpur village in tehsil Baddi of Solan district. The investment in this project is estimated to be in the tune of  INR 530 mn. 06‐Sep‐08 p Kerala‐based Periyar Chemicals Ltd is planning to set up a CFS near Edayar at an investment of INR 300 mn. The facility will  y p g p y y expand over 8 acres of land and will be equipped to handle 10000TEUs of container per annum.04‐Jan‐08 Kerala’s first private sector CFS with end‐to‐end facilities for stuffing, de‐stuffing and in‐house customs clearance, set up by the Kalamassery‐based Falcon Group at Eloor near Kochi became operation in 2008. An investment of INR 250 mn was  made towards this project. The facility handles handle 1,200 TEUs per month.  CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 33
  34. 34. Thank you for your timeFor an updated report or any customized research requirements, please contact:Gaurav KumarE‐Mail:; sales@netscribes.comPhone: +91 33 4064 6214; +91 983 030 9715Netscribes’ Services:RESEARCH & ANALYTICSRESEARCH & ANALYTICS MARKET INTELLIGENCE MARKET INTELLIGENCE CONTENT SOLUTIONS CONTENT SOLUTIONSInvestment Research Market Monitoring & Competitive  Social Media MarketingEnterprise Market Research Intelligence Marcom Support ServicesPatent Research Sales & Prospect Intelligence Content Management ServicesSyndicated Market ResearchS di t d M k t R h Listening & Media Monitoring Li t i & M di M it i Book Packaging Services B kP k i S i Brand SurveillanceFor further details, visit us at: www.netscribes.comAbout NetscribesNetscribes supports the organic and inorganic growth objectives of global corporations through a combination of Enterprise Market, Investment & Patent Research, Market & Sales Intelligence, Social Media Monitoring & Management and Custom Publishing solution.Disclaimer: This report is published for general information only. High standards have been used for preparing this market research report; Disclaimer: This report is published for general information only High standards have been used for preparing this market research report;however, Netscribes, Inc. or “Netscribes” is not responsible for any loss or damage arising from use of this document. This document is the sole property of Netscribes and prior permission is required for guidelines on reproduction. CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT 34