Market Research Europe - Smart Metering Market in Europe 2009


Published on

For further details or any customized research requirement, you may visit us at:

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

No Downloads
Total views
On SlideShare
From Embeds
Number of Embeds
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Market Research Europe - Smart Metering Market in Europe 2009

  1. 1. Smart Metering ‐Smart Metering EuropeJune 2009
  2. 2. Executive Summary  Total 39.3 mn installed in Europe in 2008; Expected to reach 81.2 mn by 2013  80% of European consumers are expected to have smart energy meters installed in their homes by  2020 Market  Smart metering initiatives are more advanced in Western Europe and Nordic region Smart metering initiatives are more advanced in Western Europe and Nordic region  Full compulsory SM roll out policy in Italy, Spain and Sweden  Drivers:  Challenges:   EU directive and energy conservation goals  Huge investment required Drivers &  Drivers &  Liberalization of energy market in Europe Liberalization of energy market in Europe  L k f t d di ti Lack of standardizationChallenges  Cost benefits leading to favorable market   Security issue  conditions   Lack of acceptability among small   Demand side management consumers  Utilities: Reduces operational costs control levels during peak demand easy identification of Utilities: Reduces operational costs, control levels during peak demand, easy identification of  faults, demand side management and forecasting additional generation levels Opportunities   Manufacturers: Favorable government policies and expected standardization of technology & Benefits  Government and Public: Improve energy efficiency and facilitating micro‐generation  ICT: Demand for enhanced M2M communication and demand for consulting services Demand for enhanced M2M communication and demand for consulting services  There exists a large number of players across the value chain focusing largely on country specific  growth due to varied government regulations and the lack of standardization Competition Utilities ENEL, E.ON, First: utility, Nuon and Vattenfall Manufacturers Elster, Iskraemeco, PRI and Sensus Metering Systems  Elster, Iskraemeco, PRI and Sensus Metering Systems IT Firms Echelon, Itron, SAP and Trilliant SMART METERING – EUROPE.PPT 2
  3. 3. • Introduction• Market Overview• Drivers and Challenges• Opportunities & Benefits• Key Players• Key Developments pp• Appendix SMART METERING – EUROPE.PPT 3
  4. 4. A dynamic shift to smart meters is expected globally due to strong governmental policies towards managing energy requirements Introduction• Smart metering (Advanced Meter Management) allow energy suppliers to communicate directly with the consumers• Smart meters continuously measure and record the electricity, water, or gas consumption of individual households and  allow for remote access to the consumption data (e.g. using Power Line, GSM, or fixed data lines)• Benefits of smart meters accrues to all players across the value chain • Government policies towards energy conservation is expected to lead to high demand for smart meters Conventional Meters Smart Meters • Two‐way data communication with meters • One way communication between meters One way communication between meters • Data is collected electronically • Data is collected manually • Provide detail consumption data including costs and  • Provide only basic consumption information related carbon emission data Home  Communication Manual or  Traditional  Manual  Smart  Interface  Interface  automated  Database Gateway Database Meter Reading Meter Protocol Protocol processing SMART METERING – EUROPE.PPT 4
  5. 5. • Introduction• Market Overview• Drivers and Challenges• Opportunities & Benefits• Key Players• Key Developments pp• Appendix SMART METERING – EUROPE.PPT 5
  6. 6. Smart Metering industry in Europe is expected to boost with increasing focus on efficient energy consumption Market Overview Market Size• Installed base of smart electricity meters in Europe is  expected to reach 81.2 mn by 2013 • 80% of European consumers are expected to have  mn smart energy meters installed in their homes by 2020 100• Activity focused on Electricity Smart Metering (SM) +16% 81.2 80 70.2 Gas tends to follow, with some minor activity in Water and  60.8 Heat 60 52.6• Smart metering initiatives are more advanced in  45.5 39.3 Western Europe and Nordic region 40 Full compulsory SM roll out policy in Italy, Spain and  20 Sweden  Sweden• Recent EU joiners tend to have no formal policy of  0 legislation in place for SM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Trials are underway in many of these countries, even if  only small scale• Countries with partial SM policy  Denmark, Finland and Norway New installations will reach a rate of 11 mn units annually in these countries by 2013 SMART METERING – EUROPE.PPT 6
  7. 7. Smart metering initiatives are more advanced in Western Europe and Nordic region due to favorable policies Netherlands (NL):  Sweden (SE): All 4mn  Regulated regime by  household expected to have  Finland (FI): Of the total 3 mn  2009 smart meters installed July   households, about 20% have  Norway (NO): Plans on  2009 smart meter installed, expected  complete installation  to rise to 80% by 2013 by 2013 b Belgium (BE) : Install smart  meters for 4 mn customers  costing €1.3 mn Denmark (DK): No  Poland (PL) : No  regulation in place  regulation in place regulation in place  regulation in place UK (GB): Mandated SM  for electricity and gas  by 2020  France (FR): No  policy in place Germany (GE) : No  policy in place Portugal (PT): A  liberalized market  considering introduction  of smart meter systems Compulsory Introduction Italy (IT) : Italy has  Spain (ES): Regulation  more than 30 mn  Under Discussion require full meter  installed meters. 100%  replacement p installation by 2009 Austria (AT) : Public  No Policy consultation launched in  l i l h di 2007  SMART METERING – EUROPE.PPT 7
  8. 8. Italy and Sweden are leading the adoption of smart meters in Europe, with others planning on large scale implementation Timeline                2009 2012 2015 2018 2020 UK The government plans to make the installation of smart meters in all homes compulsory by 2020 Spain Spain to replace all meters <15kW by Smart Meters by 2018 Spain to replace all meters <15kW by Smart Meters by 2018 Netherlands plans on installation of smart meters and replace existing meters by Netherlands 2017 Portugal Regulatory authority proposes replacement to be concluded by 2015 Regulatory authority proposes replacement to be concluded by 2015 Finland requires that utilities install smart  Finland meters for 80% of Finnish homes by 2013 France replace 33 mn meters  France starting 2012 Italy 95% installation  by 2011 100%  Sweden installation  by 2009 SMART METERING – EUROPE.PPT 8
  9. 9. • Introduction• Market Overview• Drivers and Challenges• Opportunities & Benefits• Key Players• Key Developments pp• Appendix SMART METERING – EUROPE.PPT 9
  10. 10. Drivers and Challenges Challenges Ch ll Huge Investment Required Drivers Lack of Standardization EU Directive and Energy Conservation  Goals Security Issue Liberalization of Energy Market in  Liberalization of Energy Market in Lack of acceptability among small  Europe consumers Cost benefits leading to favourable  market conditions Demand Side Management SMART METERING – EUROPE.PPT 10
  11. 11. Major driver in the industry is the EU directive towards energy conservation which can be achieved through smart metersEU directive and energy conservation goals   Impact• Smart metering has been identified as an important factor for the implementation of European  Union policies related to energy efficiency, renewable energy and security of supply • Metering Directive (Adopted in 2004) streamlined regulations so that electric, gas and water  meters approved in one Member State are automatically approved for use in all other Member  State. The objective makes it easier for manufacturers to sell their products throughout Europe • Energy Services Directive (Adopted in 2006) requires Member States to develop plans for  achieving targets for saving energy from end users and recognizes the importance of electronic  metering• The EU aims at reducing the continent’s output of greenhouse gases by 20%, an improvement in  energy efficiency by 20% and a 20% share of renewable energy of the total energy supply, all by  2020• Importance on reduction of CO2 emission  UK’s Climate Change Bill, the world’s first climate change legislation, is close to entering into law. It will  demand an 80 per cent cut in carbon emissions by 2050 which is possible through the adoption of smart  meters• Smart grids are expected to help EU in achieving these goals SMART METERING – EUROPE.PPT 11
  12. 12. Government policies have been instrumental in developing the industry by making smart meters acceptable to consumersLiberalization of energy market in Europe Impact• Liberalization of the European energy market since 1 July 2007 has allowed the citizens  to  freely choose their electricity and gas supplier• Large scale adoption of smart metering has been seen as it makes it easy for consumers to  switch across providers  Meters can be read at any time on request, thus shortening the delays for switching to take effect Metering Model Regulated Market Liberalized Market • Market where designated companies  operate metering activities within a  • Liberalized markets are the markets where  regulated framework regulated framework meter service is open to competition meter service is open to competition • In most regulated markets metering is  • Only Germany, Netherlands and UK are the  bundled i.e. not separate from other  liberalized markets in European Union activities like distribution and supply • Examples: Austria, Denmark, Finland,  Greece, Hungary, Ireland, Italy SMART METERING – EUROPE.PPT 12
  13. 13. Falling prices of advanced meters and the rising price of electricity has led to growing demand  Cost benefits leading to favourable market conditions Impact• In Europe, the price per meter for a basic unit has been falling Price of Meters  Price of Meters £ ‐55% 150100 68 30 0 2006 2007 2008• In Europe, the average cost to prepare a move‐out bill is over USD 50. With smart metering, the  cost is under USD 5• Increasing electricity prices has led to growing consumer interest on the possibilities of reducing  their electricity bills through the adoption of smart meters Average Price of Electricity in EU  +15% Growth in prices has  +2% +4% 4% +10% accelerated in recent  accelerated in recent Cents/kWh years 20 15.81 18.20 13.58 13.82 14.40 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 SMART METERING – EUROPE.PPT 13
  14. 14. Smart meters simplify the process of demand side management as it is allows for constant monitoring of demand Demand side management Impact• Smart metering enables data to be sent from a utility firm to the customer, allowing utility firm  to constantly monitor the consumption levels• Smart metering technology gives providers the option of changing tariffs dynamically based on  the levels of usage  During periods of peak usage the tariffs may be high, in order to encourage reduced energy consumption  • Furthermore, monitoring levels of usage allows utility players to plan for expansion activities  based on the demand based on the demand• Other issues such as power failures can also be located and addressed instantaneously and  discrepancies in billing amounts is minimized as levels of consumption is monitored accurately SMART METERING – EUROPE.PPT 14
  15. 15. Large scale investments and lack of standardization are major barriers for the growth of smart metering technologyHuge investment required Impact• The cost/benefit analysis of smart metering systems is one of the major barriers to entry as it  requires high investments• Returns are realized only after a substantial period as the costs are beard by the providers while  the customers gain significantly• Providers, towards deriving benefits of smart meters,  are looking for additional streams of  revenues  In Sweden an access tariff of 10 20 Euro per year per customer is charged leading to additional revenue for In Sweden, an access tariff of 10‐20 Euro per year per customer is charged leading to additional revenue for  service providers Lack of Standardization Lack of Standardization Impact• In the current scenario, standardization of technologies and systems is lacking completely• Smart metering systems are thus inoperable across national borders• These restrictions have made it difficult for players to expand their market reach and are thus  unable to capitalize on the various initiatives forwarded by the governments of each region  bl l h f d db h f h SMART METERING – EUROPE.PPT 15
  16. 16. Consumers with low energy demands are unwilling to invest in smart meters as they are unable to derive the benefitsSecurity Issue Impact• Smart grid technologies face security issues as an expert hacker can cause a major blackout  after breaking into a smart‐grid system  Hacker can gain control of thousands of meters and can shut them off simultaneously  Hacker can also dramatically increase or decrease the demand for power, disrupting the load balance on the  local power grid and causing a blackoutLack of acceptability among small consumers Impact• Smart meters are not a favorable option for consumers with low energy demands as the costs  outweigh the benefits • Households with low consumption demands are unable to avail of the various services offered  such as remote monitoring via GPRS, etc. SMART METERING – EUROPE.PPT 16
  17. 17. • Introduction• Market Overview• Drivers and Challenges• Opportunities & Benefits• Key Players• Key Developments pp• Appendix SMART METERING – EUROPE.PPT 17
  18. 18. While the benefits for utilities are multiple and tremendous, manufacturers, governments and consumers also stand to gainUtilities• Reduces operational costs: Smart meters helps firms in reducing  manpower requirement for taking meter readings in  the field call center via more accurate bills to benefit utilities• Control levels during peak demand: Firms can influence consumers’ energy consumption patterns Control levels during peak demand: Firms can influence consumers energy consumption patterns• Easy fault identification: Automatic detection of power cuts, electricity loss/theft in any location• Demand side management: Advanced Metering allows utilities to track the consumption levels thus allowing them to  target consumers with customized packages• Additional generation levels can be forecasted: The level of energy used allows players to estimate the additional  capacity required thus making it possible to plan for future investments  i i d h ki i ibl l f f iManufacturers• Favorable government policies: Policies across the EU are encouraging the use of smart meters with it becoming  mandatory in some countries. This makes it an extremely profitable venture for investors mandatory in some countries This makes it an extremely profitable venture for investors• Expected standardization of technology: Standardization will allow manufacturers to expand across Europe as  compatibility issues will be nullifiedGovernment and Public• Improve energy efficiency: Helps end‐user reduce energy consumption and carbon emissions• Facilitate micro‐generation: Smart meters help in measuring the export capability of the micro‐generation units (small  wind turbines & solar panels) enabling individuals to generate power at home which can be consumed or sold to a  network European Commission estimated energy savings of 10% for businesses and 7% for residences SMART METERING – EUROPE.PPT 18
  19. 19. The scope for ICT firms is huge due to the design & large‐scale implementations as well as critical consulting services Consulting and design services Data transmission from and to smart meters using  • Integrating communication systems with utilities’  wired/wireless media incl. BPL, WiMax, 3G, etc. applications at a continental scale presents a huge  opportunity for technology vendors and IT service  t it f t h l d d IT i providers Communications • However, the prior phase involves high‐level but  critical areas such as business process  reengineering (BPR) and architecture design reengineering (BPR) and architecture design • Business Process Reengineering:  Smart Metering impacts many core processes in utility  companies Enterprise  p  To effectively derive the benefits of smart metering,  these processes will need to be remapped,  h ill d b d Applications reengineered as well as integrated with new processes • Architecture Design • Implementation of meter management systems  System architecture needs to be flexible and adaptable  to changing business requirements • Adapting legacy enterprise applications Adapting legacy enterprise applications   Market leaders such as Accenture and Capgemini offer  • Systems integration SOA‐based solutions to build the processes required for  • Data management smart metering The scale and complexity of implementing smart metering solutions is huge offering a lucrative  h l d l f l l h ff l opportunity for consulting and technology service firms pp yf g gy f SMART METERING – EUROPE.PPT 19
  20. 20. • Introduction• Market Overview• Drivers and Challenges• Opportunities & Benefits• Key Players• Key Developments pp• Appendix SMART METERING – EUROPE.PPT 20
  21. 21. Players in the market are focusing on expansionary activities due  to the strong growth prospects in the market Country Utility firms Manufacturers IT Firms Austria E.ON Diehl Metering, Iskraemeco Echelon Belgium ENEL, Nuon Elster, Iskraemeco, Landis+Gyr EnergyICT, Itron, Telit Denmark Vattenfall Elster, Iskraemeco, Landis+Gyr Echelon Finland E.ON, Vattenfall Elster, Iskraemeco, Landis+Gyr Echelon Diehl Metering, Elster, Hager, Iskraemeco, Landis+Gyr,  France ENEL Echelon, EnergyICT, Itron, Wavecom Sensus Metering Systems Germany E.ON, Nuon, Vattenfall Diehl Metering, Elster, Hager, Iskraemeco, Landis+Gyr Echelon, EnergyICT, SAP, Cinterion Elster, Iskraemeco, Landis+Gyr, Sensus Metering  Italy ENEL, E.ON Echelon, Itron, Cinterion Systems Netherlands Nuon, E.ON, Oxxio Elster, Iskraemeco, Landis+Gyr EnergyICT, Itron Poland Vattenfall Diehl Metering, Iskraemeco, Sensus Metering Systems Cinterion Portugal EDP Distribuição Elster, Iskraemeco  Itron Spain Red Electrica, ENEL Elster, Iskraemeco, Sensus Metering Systems Cinterion Sweden Vattenfall, E.ON Vattenfall E ON Iskraemeco Echelon Navetas, Elster, Hager, Iskraemeco, Landis+Gyr,  UK First:utility, E.ON Telit, Trilliant, Itron Landis+Gyr, Navetas, PRI, Sensus Metering SystemsNote: This list in not exhaustive SMART METERING – EUROPE.PPT 21
  22. 22. Competition – Utility Firms (1/2) Company  Business Overview Future Outlook EDP  • Focuses on the Portugese market, owns approximately 99%  • Plans full rollout of its smart grid project ‐ Inovgrid Distribuição of the electricity distribution networks in mainland Portugal • Project involves the upgradation of the companys  6,000 km fibre–optic network, 40,000 telemeters, and  , p , , , 6 mn meters ENEL • Worlds largest smart meter deployment was undertaken by  • Expanding into wind power generation  Enel SpA • Initiatives have been taken through its French  • Between 2000‐05 it deployed smart meters to its entire  subsidiary Enel Erelis adding 120 MW capacity customer base with Capgemini as its main partner customer base with Capgemini as its main partner • B 2012 By 2012, total investment of USD 9.8 bn expected  li f USD 9 8 b d • It has a generation capacity of 94,300 MW towards developing new technologies • In 2008, revenues amounted to USD 81.2 bn E.ON • A global investor‐owned power and gas companies operating  • Investment of USD 39.9 bn is planned in 2009‐10  across the value chain towards maintenance, replacement of existing  • Other than Europe, operations have expanded to Russia and  infrastructure and expanding generating and network  North America capacity • Approximately, 74 GW of installed generating capacity • By 2015, plans on generating 18% of energy from  • In 2008, revenues amounted to USD 115.63 bn renewable sources • By 2030, plans on reducing the amount of carbon  y p g dioxide emitted by 50%  First:utility • Focusing on the energy requirements in the UK • High investments in smart metering with Automated  • It is the cheapest dual fuel provider in the UK Meter Reading (AMR) Technology • Provides varied tariff options based on consumer needs • Developing a strong marketing strategyNote: This list in not exhaustive SMART METERING – EUROPE.PPT 22
  23. 23. Competition – Utility Firms (2/2) Company  Business Overview Future Outlook Nuon • It produces, stores and transmits power although its primary  • Entered into a strategic partnership with Vantenfall  activities are energy generation and energy trade towards expanding business operations, production  • Focuses on Netherlands, Belgium and German market , g and supply of electricity • In 2008, revenues amounted to USD 8.09 bn • Endeavour to reduce CO2 emission by investing in  renewable energy Oxxio • Oxxio introduced the first smart meter for both electricity  • Expanding into energy production with the 400 MW   and gas in the Netherlands in 2005 combined cycle gas turbine (CCGT) at Rijnmond,  • Offers green energy expected to be operational by 2009‐10 d b i l b 2009 10 • Creating energy saving products Red  • First company in the world working exclusively on electricity  • Expanding into the foreign market under their  Electrica transmission and operation  subsidiary Red Electrica International  • Focusing solely on the Spanish market Focusing solely on the Spanish market • Plans on investing USD 5.31 bn over 2009‐13 towards Plans on investing USD 5.31 bn over 2009 13 towards  • In 2008, revenues amounted to USD 1.46 bn expanding distribution network Vattenfall • It is the fifth largest generator of electricity in the country  • Plans on investing USD 25 bn during 2009‐13 supplying across Europe • Investments are planned towards generating a larger  • Participates in all stages of the electricity value chain ‐ fraction of energy through renewable sources generation, transmission, distribution and sales  • Plans of selling its German transmission grid in 2009 • In 2008, revenues amounted to USD 19.9 bnNote: This list in not exhaustive SMART METERING – EUROPE.PPT 23
  24. 24. Competition – Manufacturers (1/2) Company  Business Overview Future Outlook Diehl  • Under their subsidiary DIEHL Energy Solutions, it supplies all  • Using their expertise in Hydrometers radio  Metering components for automatic reading of water, heat/cooling,  technology and implementing it to smart metering  electricity and gas towards enhancing its functionality • In 2008, revenues amounted to USD 296 mn Elster  • A wide array of meters supporting advanced communication  • Partnerships with various organizations towards  solutions, metering automation systems, demand response,  developing new products and enhancing their market  home area network (HAN), and wide area network (WAN)  position  applications • Continued emphasis on allowing for interoperability Continued emphasis on allowing for interoperability  • In 2008, revenues amounted to USD 1.73 bn  between smart devices and networks Hager • Products range from electrical distribution, electronic meters  • Targeting residential and commercial buildings as well  and components for Smart Metering to home automation  as consumers through innovative design systems • Emphasis on strong partnerships with suppliers for  • In 2008, revenues amounted to USD 1.72 bn  timely delivery of products Iskraemeco  • A global player focusing largely on Automatic Meter  • Operating across Europe towards capitalizing on the  Management (AMM) systems  growth opportunity in the market • Supplies meters and logger incorporating innovative GSM  • Supplying 100,000 meters for a project undertaken by  enabled AMR Technology utilizing SMS, CSD or GPRS gy g , the French company EDF (Electricite de France )  p y ( )Note: This list in not exhaustive SMART METERING – EUROPE.PPT 24
  25. 25. Competition – Manufacturers (2/2) Company  Business Overview Future Outlook Landis+Gyr • Products span across the value chain from multi‐utility meter  • Plans on capitalizing on the EU Energy Package, which  hardware across different end‐customer segments to Meter  is expected to lead to the roll‐out of smart meters in  Data Management all EU Member States by 2022 • Also provides consultancy services by analyzing the demand  • Signed a deal with the Finnish government to install  and provide cost benefit solutions to companies smart meters in 80 % of homes by end 2013 Navetas • Core business operations include energy measurement,  • Focusing only on the European market energy procurement and energy conservation • Entering into technology alliances with partner  • Provide consultancy services relating to energy management Provide consultancy services relating to energy management  companies to develop their product portfolio companies to develop their product portfolio projects PRI • Providing energy management and Advanced Metering  • Strong focus on R&D activities Infrastructure services through their subsidiary Horizon • Expanding market coverage through strategic  • Development, production and supply of smart electronic  associations: Partnered with Silver Spring Networks to  meters for residential and commercial markets provide a sophisticated, integrated smart metering  • Capturing the market through advanced meters with a  solution for utilities, retailers, aggregators and  detailed customer interface panel with credit and pay‐as‐you‐ distributors go application providing flexibility to consumers Sensus  Sensus • Focuses on automatic meter reading (AMR) and advanced  g( ) • Expanding their  market presence via a grid of sales  p g p g Metering  metering infrastructure (AMI) systems  and services storefronts Systems • Introduced a single source radio automatic meter  reading (AMR) system providing ‘end‐to‐end’ solution  for utilitiesNote: This list in not exhaustive SMART METERING – EUROPE.PPT 25
  26. 26. Competition – IT Firms (1/2) Company  Business Overview Future Outlook Cinterion • Product portfolio encompasses GSM / GPRS / UMTS modules  • Strong focus on pricing of services provided for machine‐to‐machine (M2M) communication • Innovative application of technology: M2M enabled  • M2M enabled smart meters are continuously monitoring and  y g smart meters serving as a high‐speed communication  g g p remotely managing so the utility companies can react to  hub for internet access meter manipulation or damage immediately Echelon • It is the supplier of control networking hardware and  • Sales to Enel and its meter manufacturers accounted  software, and develops smart metering solutions for 9.1% of total revenues •E h l ’ N Echelon’s Networked Energy Services (NES) is an advanced  k dE S i (NES) i d d •CCompany has bagged smart metering projects in  h b d i j i metering system designed for utility firms   France, Denmark and Germany EnergyICT • It provides IT, CT (Communication Technology) solutions and,   • Developing hardware products for Europe and US energy data and meter data management services • Plans on remodeling the ICT architecture in the  • Assisting utilities to build smarter grids by providing them  Assisting utilities to build smarter grids by providing them Netherlands EIServer as a meter data management software while  • Enhancing existing technology for further applicability  WebRTU measures their energy consumption in smart meters • Focusing on the German and Dutch market Itron • The world’s leading provider of intelligent metering, data  • Plans on replacing 35 million meters by 2017 with  collection and utility software solutions  ll d l f l smart metering technology, in France, in association  h l • In 2008, Europe accounted for 49% of revenue totalling to  with Électricité Réseau Distribution France (ERDF) USD 930mn • Strategic partnerships towards providing better  • Services are provided to more than 8000 utility customers in  services and as a marketing initiative for utility  more than 130 countries providers Note: This list in not exhaustive SMART METERING – EUROPE.PPT 26
  27. 27. Competition – IT Firms (2/2) Company  Business Overview Future Outlook SAP • SAP utilities software’s have been used for power  • Driving business through technological innovations generation, transmission, distribution, retail, gas, water,  • Launched a new smart metering software in  waste and recycling association with Consumer Energy improving  gy p g • Services allow utilities to manage energy profiles, offer real  efficiency as customers receive timely information to  time pricing, complex billing to optimize energy consumption help them better manage their energy usage • In 2008, revenues amounted to USD 15.58 bn Telit • Develops, manufactures and markets M2M modules • Following an inorganic growth path towards  •CCatering to a wide range of segments namely healthcare,  i id f l h lh developing  wireless data transmission solutions for  developing wireless data transmission solutions for automotive, security, tracking, information systems, public  M2M and telemetry applications transportation, mobile computing • Formed an association with Arrow to market their  services in the UK and Ireland Trilliant • Provides network solutions and software to utilities for  • Increasing investments from venture capitalists  advanced metering, demand response, and Smart Grid  towards expanding operations management • In 2008, revenues amounted to ~ USD 100 mn  Wavecom • Provide GSM/GPRS solutions combine communication  • Tapping the European market through both direct  p platforms on which meter‐specific software can be  p client relationships and an extensive network of  p embedded directly, thus optimizing overall product designs  value‐added distributors and costs • Developing new products in order to enhance the  • Applying their wireless technology to meters in order to  services offered to consumers and make monitoring  measure and monitor energy consumption levels for utilities easier • Enter into partnerships towards global expansion of Enter into partnerships towards global expansion of  telematics and M2M communicationNote: This list in not exhaustive SMART METERING – EUROPE.PPT 27
  28. 28. • Introduction• Market Overview• Drivers and Challenges• Opportunities & Benefits• Key Players• Key Developments pp• Appendix SMART METERING – EUROPE.PPT 28
  29. 29. Key DevelopmentsDate DevelopmentApr 2009 The fitting of smart meters and a smart grid to the 2012 Olympic Village has been proposed as a test bed project to be  implemented as part of a program to transform London into the low carbon capital of the world. This will allow companies to  market their technologies and capabilities in the field.Apr 2009 Silver Spring Networks and PRI formed a partnership to provide a sophisticated, integrated smart metering solution for utilities,  retailers, aggregators and distributors. Apr 2009 Itron and Verizon Wireless came together in a joint marketing agreement for the development of secure, two‐way  communications that support utilities’ access to energy usage data and advance their smart grid projects. This will allow  utilities to more quickly collect, measure and manage energy data, while providing a reliable and affordable supply of power  utilities to more quickly collect measure and manage energy data while providing a reliable and affordable supply of power without having to build and operate proprietary communications networks.Jan 2009 Elster and ABB formed a partnership in order to develop a new revenue grade medium voltage metering node, uniquely suited  to meeting critical medium voltage monitoring needs of the smart grid.Jan 2009 Some of the biggest energy companies in Europe have formed the European Smart Metering Industry Group (ESMIG) in  Europe. ESMIG will promote the transformation of the European power grid into a smart grid complete with the latest  technologies. Nov 2008 Echelon Corporation declared that the Group of Electricity Distributors in France (GAELD), a consortium of electricity  distributors, has chosen Echelons Networked Energy Services (NES) System for up to 90,000 homes. SMART METERING – EUROPE.PPT 29
  30. 30. • Introduction• Market Overview• Drivers and Challenges• Opportunities & Benefits• Key Players• Key Developments pp• Appendix SMART METERING – EUROPE.PPT 30
  31. 31. Appendix: Other European countries (1/2) Country Regulation Status Implementation Status European UnionBulgaria • The market is open with regulated quota for household  • Currently, there is no developments in the smart metering  consumers and small scale enterprises businessCyprus • In order to comply with the EU directives, the country has  • Electricity Authority of Cyprus (EAC) plans on a 15,000  undertaken the process of deregulation meter pilot which is schedule to begin in 2Q 2009Czech Republic • Major energy companies are being privatized • A project will be undertaken whereby 400 Powerline  • Focus on meeting the energy standards set by the EU Echelon Meters and 350 RF EMH meters will be managed  • Consumers are free to choose their energy supplier Consumers are free to choose their energy supplier through Goerlitz of Austria • Demand for smart metering is low • Pilot exercise has been carried out by E.ON to decipher  the technical issues and capabilities using 4,000 metersEstonia • A liberalized market structure with privatization of large  • In November 2007, Estonia Energy forwarded a proposal  scale companies for smart metering  gy pp • Consumers are free to choose their energy supplier • Demand for smart metering is lowGreece • No demand for smart metering  • No developments in the smart metering businessHungary • A Bill is under consideration which is expected to  • Elektrovojvodina D.O.O. has been carrying out two AMR  introduce competition based on the European Union  pilots where each project includes ~1500 meters Electricity Directive Electricity Directive • B 2010 it l By 2010, it plans on expanding to 30,000 meters di t 30 000 t • No specific regulation exist with regard to smart metering • Plans on covering the Vojvodina province by 2019Ireland • Liberalized market with strong competition • A pilot project, in 2008, with 25,000 meters to gauge  • Department of Communications, Energy and Natural  technical feasibility and consumer response Resources plans on implementing smart metering • Northern Ireland Electricity installed meters for 175,000  • Plans on the installation of smart meters in every  customers with two way communication with  t ith t i ti ith household by 2012 prepayment options SMART METERING – EUROPE.PPT 31
  32. 32. Appendix : Other European countries (2/2) Country Regulation Status Implementation Status • Deregulation is underway while the unbundling process  • Currently, there is no developments in the smart metering Latvia was completed in 2007 businessLithuania • Lack of demand for smart metering  • No developments in smart metering Luxembourg • Lack of demand for smart metering  • No developments in smart metering  • Under Malta Resource Authority Act of 2000, electricity is  • Enemalta is planning to change their existing meters from Malta regulated 2009 in order to efficiently measure energy consumption  • Lack of demand for smart metering  and to check energy theftsRomaniaR i •L k fd Lack of demand for smart metering  df i •N d l No developments in smart metering  i iSlovakia • Lack of demand for smart metering  • No developments in smart metering  • Since July 2007, the electric and gas markets are  • Currently, there is no developments in the smart metering Slovenia completely open business Other Countries Other Countries • Legislation is under consideration with plans to charge  • Large distribution system operators (DSO) have Norway €5/yerar/customer and implement it by 2013 introduced smart meteringSwitzerland • Lack of demand for smart metering  • No developments in smart metering Armenia • Lack of demand for smart metering Lack of demand for smart metering  • No developments in smart metering No developments in smart metering Georgia • Lack of demand for smart metering  • No developments in smart metering Kazakhstan • Lack of demand for smart metering  • No developments in smart metering Kyrgyzstan • Lack of demand for smart metering  • No developments in smart metering Russia • Lack of demand for smart metering Lack of demand for smart metering  • Plans to install 90 000 to 375 000 Echelon meters Plans to install 90,000 to 375,000 Echelon metersUkraine • Lack of demand for smart metering  • No developments in smart metering  SMART METERING – EUROPE.PPT 32
  33. 33. Thank you for your timeFor an updated report or any customized research requirements, please contact:Gaurav KumarE‐Mail:; sales@netscribes.comPhone: +91 33 4064 6214; +91 983 030 9715Netscribes’ Services:RESEARCH & ANALYTICSRESEARCH & ANALYTICS MARKET INTELLIGENCE MARKET INTELLIGENCE CONTENT SOLUTIONS CONTENT SOLUTIONSInvestment Research Market Monitoring & Competitive  Social Media MarketingEnterprise Market Research Intelligence Marcom Support ServicesPatent Research Sales & Prospect Intelligence Content Management ServicesSyndicated Market ResearchS di t d M k t R h Listening & Media Monitoring Li t i & M di M it i Book Packaging Services B kP k i S i Brand SurveillanceFor further details, visit us at: www.netscribes.comAbout NetscribesNetscribes supports the organic and inorganic growth objectives of global corporations through a combination of Enterprise Market, Investment & Patent Research, Market & Sales Intelligence, Social Media Monitoring & Management and Custom Publishing solution.Disclaimer: This report is published for general information only. High standards have been used for preparing this market research report; Disclaimer: This report is published for general information only High standards have been used for preparing this market research report;however, Netscribes, Inc. or “Netscribes” is not responsible for any loss or damage arising from use of this document. This document is the sole property of Netscribes and prior permission is required for guidelines on reproduction. SMART METERING – EUROPE.PPT 33