• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Market Research Report :  Erp market in china 2012
 

Market Research Report : Erp market in china 2012

on

  • 743 views

For the complete report, get in touch with us at : info@netscribes.com

For the complete report, get in touch with us at : info@netscribes.com

Statistics

Views

Total Views
743
Views on SlideShare
743
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
27
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Market Research Report :  Erp market in china 2012 Market Research Report : Erp market in china 2012 Presentation Transcript

    • ERP Market – ChinaApril 2012
    • Executive Summary   ERP market in China is the largest segment of the Chinese Enterprise Applications market Market  ERP market in China has shown strong growth generating USD ‐‐ mn in 2010, and is expected to grow at x%  during  20‐ ‐20‐   Drivers: Challenges: LE ‐ Wage Inflation ‐ High Cost of ERP Implementation  ‐ Increasing Demand from SMBs ‐ Cultural Issues  Drivers &  Challenges P ‐ Penetration of New Industries ‐ Demand of Enterprise Management System  M ‐ Rising Auto Sales ‐ Lack of ERP Experience ‐ Communication Barrier A ‐ Profitability Concerns for ERP Vendors S ‐ Opportunity from Cloud Computing ‐ Stricter Regulation of Resource Consumption & Carbon  Emissions  Emergence of Chinese ERP Software Vendors as Dominant Players  Software Localization  Shift towards High‐end, Large‐scale Clients  Trends  Shift in ERP Focus to Business Processes  Increasing Mergers & Acquisitions  Major Domestic Players Company A Company B Company CCompetition Major Foreign Players Company D Company E Company F Company G ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 2
    • •Introduction •Market Overview  Global  China LE   P•ERP Selection Criteria M S A•Benefits of ERP Implementation•Drivers & Challenges•Government Initiatives•Trends•Mergers & Acquisitions•Competition•Key Takeaways ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 3
    • Enterprise Resource Planning (ERP) ‐ Definition LE   Enterprise Resource Planning (ERP)  P ERP is an accounting oriented information system needed to acquire, create, distribute  and account for customer orders for classifying and planning the enterprise resources  M SA Key Characteristics of ERP Systems Common Access to a Single Set  Standardized Data Definitions Beyond the Company Scope of Data • ERP system should support an  • Single set of data is to be maintained • Same data definition across all ERP  organizations online services to  in a basic design objective across  application modules is shared by  external units instead of  all business processes within  the ERP business processes  confining to an organization’s  an organization boundary System Flexibility Open System Architecture • With the changing needs of an  • Any ERP module can be interfaced  enterprise an ERP system should be  or detached when required without  flexible which is facilitated by  affecting other modules and should  client/server technology to run  support multiple hardware  across different database back‐ends  platforms for companies that use  through Open Data Base  heterogeneous systems, including  Connectivity (ODBC) some third‐party add‐ons ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 4
    • Evolution of ERP  Since, 1960 Information Technology has offered solutions which are intended for facilitating smoother and faster  business operations within an organization, some of which can be illustrated as below: Inventory  Material Requirement  LE   Manufacturing  Enterprise Resource  P Management &  Requirements  Planning (MRP) Planning (ERP) Control Planning (MRP II) 1960 S AM 1970 1980 1990• Development 1 • Development 1 • Development 1 • Development 1• Development 2 • Development 2 • Development 2 • Development 2 ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 5
    • Framework of ERP System Purchase Manufacturing HR / Payroll LE   MP ERP Console A Vendor Management CRM S Sales Accounting Inventory Management ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 6
    • Global ERP Market is expected to grow at 3.8% during 2009‐13, reaping significant benefits from various factorsGlobal ERP Market – Overview  (CAGR) of x% during 20‐ ‐20‐ LE  • Global ERP Market in terms of sales is expected to reach USD ‐‐ bn by 20‐ with a compound annual growth rate  P• Global ERP market in SaaS is expected to reach ‐‐ bn USD in 20‐ from ‐‐ bn USD in 20‐ with a CAGR of y%• Rising revenues for maintenance fees, new acquisitions, penetration of new industries, and emerging markets such as  S AM China, will extend development and new growth over the coming years Global ERP Sales and Growth Global ERP Market  (SaaS) USD bn x% USD bn a6 a7 y% b2 50 a3 a4 a5 2.0 a2 a1 40 1.5 b1 30 1.0 20 10 0.5 0 0.0 20‐ 20‐ 20‐e 20‐e 20‐e 20‐e 20‐e 20‐ 20‐e Note: SaaS refers to Software as a Service which is a sub‐segment in ERP ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 7
    • The top 10 global ERP vendors generated almost half of the total revenues from ERP softwareGlobal ERP Software Revenues (20‐) Software Revenue Share (20‐)  0 10,000 20,000 30,000 40,000   USD mn Company 1 a1 b3 LE b6 b5 Company 2 a2 b7 b4 b1 16% 8% 37% P b2 Company 3 a3 b8 M Company 4 a4 b11 A Company 5 a5 b9 Company 6 Company 7 Company 8 a6 a7 a8 17% S 7% 38% b10 Company 9 a9 Company 10 a10 Company 1 Company 4 Company 7 Company 10 Other a11 Company 2 Company 5 Company 8 Other Total a12 Company 3 Company 6 Company 9 17% 7% 38% By 20‐, the global ERP software revenues accounted about ‐‐ bn with the top five global ERP vendors having  x% share of the market  Note: ERP vendors considered are not exhaustive ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 8
    • ERP market in China is expected to be the fastest growing market in the world with x% CAGR during 20‐ ‐20‐China ERP Market – Overview  ERP Market Size and Growth USD mn   1,500 x% a7 a6 LE • ERP market is expected to grow with a CAGR  a5 1,000 a4 of ~x% during 20‐ ‐20‐ reaching USD ‐‐ bn by  a3 a2 P a1 20‐ 500 commanding ~y% market share in 20‐ M • ERP market in China is the largest segment of  A the Chinese Enterprise Applications market,  S 0 20‐ 20‐e 20‐e 20‐e 20‐e 20‐e 20‐e • Enterprise software market in China is  Enterprise Software Market Growth expected to grow to USD ‐‐ bn by 20‐ with a  USD bn CAGR of z% during 20‐ ‐20‐ 10 y% b2 • Foreign ERP vendors  like SAP, Oracle and  8 others entered China attracted by significant  6 b1 business opportunities and taking control in  4 2 the Chinese ERP market 0 20‐ 20‐e ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 9
    • ERP vendors are seeking growth opportunities from the  growing enterprise sales revenue Average Sales Revenue Per Enterprise  USD mn 100 80 16% 8% c 37% LE   c8% c1% Province 1 Province 2 Province 3 P a b c2% 60 Province 4 M c7% c3% Province 5 A 40 Province 6 20 0 20‐ 20‐ 17% S 7% 20‐ 38% c6% c5% c4% Province 7 Province 8 Top eight provinces of China having x enterprises accrued USD ‐‐ mn average sales revenue  per enterprise in 20‐ demonstrates huge opportunities for both domestic and  international vendors in ERP marketNote: Eight provinces and cities with the largest number of enterprises have been studied ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 10
    • Company 1 and Company 2, the top two foreign ERP vendors accounted for more than x% market share in the high‐end ERP marketMarket Share of Major ERP Vendors in the High‐End ERP Segment (2009) Market Share a8% a6% a7% LE   a1% High‐end ERP market is  P a5% a9% dominated by international  Company 1 Company 4 Company 6 vendors like company 1, company  M a4% 2 while the local vendors who  Company 2 Others Company 7 A dominates the low‐end are trying  Company 3 Company 5 Company 8 a3% S a2% to reach there Groups of ERP Vendors International ERP  Local Vendors – Company  Vendors – Company 1,  3, Company 4 etc. Company 2 etc. ERP  Vendors  Industry Solutions  in China SaaS Vendors ‐ Company Vendors – Company 5,  Company 6 etc. 7, Company 8 etc. Note: High‐end ERP segment caters to vast and complex operations ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 11
    • ERP Selection Criteria (1/4) Selection Criteria – Major Aspects (1/2) Finding 1 • Sub‐finding 1 LE   P • Sub‐finding 2 S AM • Sub‐finding 3 Finding 2 • Sub‐finding 4 • Sub‐finding 5 Finding 3 • Sub‐finding 6 ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 12
    • ERP Selection Criteria (3/4)ERP – Cost Components (1/2) Cost Components – ERP Installation LE   MP S A Direct Cost Source 1  Source 2 Source 3 Necessary hardwares such as  Several tools and application also  administration consoles,  needs to be installed including  Basic ERP application or the  peripherals and connectivity and  security softwares, software  software that needs to be  networking tools, to support the updates and software license fees  purchased  functioning of software has  to ensure a proper and secured  to be procured functioning of the ERP ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 13
    • ERP Selection Criteria (4/4)ERP – Cost Components (2/2) Cost Components – ERP Installation LE   MP S A Indirect Cost Source 1 Source 2 Source 3 Source 4 In‐house staff and IT staffTime utilized by the company  Cost incurred for testing and  needs to be trained on its  Cost to convert the existing to prepare details such as  scrutiny of the solution’s  usage and other necessary data and media to the format analysis and documentations  performance and user  details, which in turn attracts  supported by the ERPrelevant to the implementation  acceptance before its actual a crucial cost componentof the solution implementation for the company ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 14
    • •Introduction •Market Overview  Global  China•ERP Selection Criteria•Benefits of ERP Implementation•Drivers & Challenges•Government Initiatives•Trends•Mergers & Acquisitions•Competition•Key Takeaways ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 15
    • Benefits from ERP Implementation (1/6) Benefit 1 Benefit 2 Improved decision making  LE   Suppliers and customers can be online communication MP Integration of business operations and processes  A Improve financial management  Improve the labor productivity  S Faster and more accurate transactions  Quality of information Improved delivery times  Reducing the requirements of manpower  Reduction of total operation and administration costs  Reduction of stock levels Improved inventory/asset mgt  Reduction of real‐time information ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 16
    • Benefits from ERP Implementation (3/6)Direct Benefits from ERP Implementation 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Direct Benefits in % Benefit 1 Benefit 2 LE   a2% a1% Benefit 3 M Benefit 4 P a4% a3% Direct benefits from ERP  implementation in  S A Benefit 5 Benefit 6 Benefit 7 a7% a6% a5% enterprises obviously act at  the level of the  improvement of delivery  efficiency prior to the  Benefit 8 a8% improvement in purchasing  Benefit 9 a9% efficiency leading to  Benefit 10 a10% customer satisfaction and  Benefit 11 a11% escalating market share Benefit 12 a12% Benefit 13 a13% Note: % share are approximation ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 17
    • Benefits from ERP Implementation (4/6) Factors influencing Chinese Companies to Implement an ERP System• Finding 1 LE   P• Finding 2• Finding 3 S AM Factors influencing Chinese Companies in ERP Implementation a5% Factor 1 Factor 4 a4% Findings Factor 2 Factor 5 a3% Factor 3 a2% a1% ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 18
    • Benefits from ERP Implementation (5/6)Critical Success Factors (CSF) in ERP Implementation in China (1/2) Teamwork and Composition Top Management Support LE   P Business Process Re‐engineering M Critical Success   ` S A Effective Project Management User Involvement Factors  Education and Training Suitability of Software and Hardware Effective Interdepartmental Communication Change Management Programme & Culture Organizational Culture ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 19
    • Benefits from ERP Implementation (6/6)Critical Success Factors (CSF) in ERP Implementation in China (2/2) 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 Rating from 1 to 5 CSF 1 CSF 2 LE   a1 a2 CSF 3 MP a3 CSF 4 CSF 5 S A a4 a5 Findings CSF 6 a6 CSF 7 a7 CSF 8 a8 CSF 9 a9 CSF 10 a10 Note: 1 refers to  lowest rating and 5 refers to highest rating  ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 20
    • Drivers & Challenges – Summary LE   Challenges Drivers Wage Inflation MP High Cost of ERP Implementation  A Cultural Issues  Increasing Demand from SMBs Penetration of New Industries S Lack of ERP Experience Communication Barrier Rising Need for Management  Profitability Concerns for ERP Vendors Effectiveness  Rising Automobile Production Opportunity from Cloud Computing ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 21
    • Wage inflation will be a catalyst for expanding ERP  usage in China Wage Inflation Impact • Finding 1   • Finding LE  Sub‐finding 1  Sub‐finding 2 • Finding 3  Sub‐finding 3  Sub‐finding 4 MP Labour Costs S A Growth in Average Monthly Wage Country 1 a1 USD Country 2 a2 China has 2nd  400 x% Country 3 a3 highest total labour  b2 Country 4 a4 cost in Emerging  300 b1 Country 5 a5 Asia Country 6 a6 200 Country 7 a7 Country 8 a8 100 Country 9 a9 0Note: :Per capita Average Annual Salary (USD) has been considered as of Oct 2010 20‐ 20‐ ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 22
    • ERP is increasingly gaining popularity among the SMBs that account for a1% of the total Chinese enterprisesIncreasing Demand from SMBs Impact• Finding 1  • Finding 2 LE• Finding 3  Sub‐finding 1 P  Sub‐finding 2 S AM Share of SMEs in Total Chinese Enterprises a2%1% Demand from the SMBs is increasing to  improve their infrastructure and with  spreading out of operations a1% Small & Medium enterprise Others In the presence of healthy economic outlook, increasing competitiveness among SMBs In the presence of healthy economic outlook, increasing competitiveness among SMBs is leading to more aggressive ERP growth  is leading to more aggressive ERP growth  Note: SMB refers to Small & Medium Business ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 23
    • With the major enterprises entering into new industries, usage of ERP…Penetration of ERP in New Industries (1/2) Impact•Finding   Sub‐finding 1  Sub‐finding 2Significant opportunity lies for the ERP vendors as the major enterprises in the industry plan to  enhance management systems Sub‐finding 3 Sub‐finding 4 Sub‐finding 5 Sub‐finding 6 ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 24
    • China’s enterprise management software market witness rapid growth owing to rising need for cost‐effectivenessRising Need for Management Effectiveness Impact•Finding 1    Sub‐finding 1 LE  Sub‐finding 2 P•Finding 2  Sub‐finding 3 S AM Management Software Revenue Growth China’s management software  USD bn market revenue was expected  x% a2 to reach USD ‐‐ bn in 20‐ with a  3 CAGR of x% during 20‐ ‐20‐ 2 a1 1 0 20‐ 20‐e ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 25
    • Chinese automobile sector growing with a CAGR 10% during 2007‐20 will foster software demands for automakersRising Automobile Production Impact• Finding 1  Sub‐finding 1 LE    Sub‐finding 2• Finding 2 MP S A Growth of Automobile Production mn units a6 30 x% a5 20 a4 a3 a1 a2 10 0 20‐ 20‐ 20‐ 20‐ 20‐e 20‐e ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 26
    • Lack of ERP adoption in China is primarily due to high cost of implementationHigh Cost of ERP Implementation  Impact•Finding 1•Finding 2  Sub‐finding 1 Total Cost of ERP  Company Size ERP Users Ownership  Total Cost of an ERP  Small ‐ USD ‐‐ finding 1 Solution  Medium ‐ USD ‐‐ Big ‐ USD ‐‐ Company Size ERP Users Hardware Costs  Hardware Costs of an  Small ‐ USD ‐‐ ERP System  finding 2 Big ‐ More than a mn USD ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 27
    • ERP industry stands to gain from wider growth avenues as the govt. increases focus on IT and software innovation Plan for Growth in Five Key Areas of Beijings Software and Information Services Industry 1 2 3 Finding 1 Finding 2 Finding 3 4 5 Finding 4 Finding 5 28
    • Trends – Summary  Emergence of Chinese ERP  Software Vendors as Dominant    Players P LE Increasing Mergers &  Acquisitions  S AM Key Software Localization Trends  Shift in ERP Focus to Business  Shift towards High‐end, Large‐ Processes scale Clients  ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 29
    • Domestic ERP vendors like company 1, company 2 and company 3 accounted for more than x% of ERP market shareEmergence of Chinese ERP Software Vendors as Dominant Players  • Finding 1 Local ERP vendors  LE are dominating the • Finding 2 market  Sub‐finding 1  Sub‐finding 2 MP Market Share of Major ERP Vendors (2010)2010 a1% S A a2% a3% a4% a5% a6% a7% a8% a9% 100% Top three foreign ERP  Top five domestic ERP vendors holds y% market  vendors holds z% of the  share gaining competitive edge  market shareCompany 1 Company 2 Company 3 Company 4 Company 5 Company 6 Company 7 Company 8 Others Motivation behind Development of Domestic ERP Market• Motivation 1• Motivation 2• Motivation 3 Note: Market share is in context with overall ERP market ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 30
    • With a1% ERP market client share in China, large‐scale enterprises…Shift towards High‐end, Large‐scale Clients (1/2)• Finding 1 China’s ERP market    • Sub‐finding 1 is shifting towards  LE• Finding 2 the high‐end  clients P• Finding 3  Sub‐finding 2 S AM China’s ERP Market Client Structure (20‐) By 20‐, China’s ERP market captured a1%  of the large enterprises evidently showing  a1% the shift towards high‐end, large scale  Client 1 Client 4 a5% clients Client 2 Client 5 Client 3 a4% a3% a2% Note: SME – Small & Medium Enterprises ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 31
    • Mergers & Acquisitions (M&A) (1/3)Announced Date Closed Date Target Buyer/Investors Sellers Size (USD mn)Jan‐16‐20‐ Jan‐11‐20‐ Target Company A Investor Company A Seller Company A USD X mn LE   PSep‐6‐20‐ Jan‐4‐20‐ Target Company B Investor Company B Seller Company B USD X mnSep‐22‐20‐ N.A. S AM Target Company C Investor Company C Seller Company C USD X mnSep‐20‐20‐ Sep‐16‐20‐ Target Company D Investor Company D Seller Company D USD X mn SAMPLE  ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 32
    • Major Domestic Public Companies – Summary (1/2) Net Profit 65 Size of the Bubble represents Market  60 Capitalization in USD mn 55 50 LE   m1 P 45 m2 M 40 A 35 S 30 25 20 15 10 5 m3 0 ‐5 ‐10 Total Income 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 Company 1 Company 2 Company 3Note: Revenue and Net Profit figures are in USD mn for the year ending Dec 31st  2010;  Market Cap figures for UFIDA Software Co., Ltd. is for Feb 1st 2012, for KingdeeInternational Software Group Company Limited is for  Jan 20th.2012 and for Inspur Group is for Feb 23rd 2012 ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 33
    • Major Domestic Public Companies – Summary (2/2)Total Income and Profit for Major Domestic Companies  Company 1 LE   t1 P n1 S AM Company 2 t2 n2 t3 Company 3 n3 Total income Net Income Note: All figures are in USD mn for the year ending Dec 31st 2010 ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 34
    • Domestic Company – Company ACompany Information Locations – China Company 5Corporate Address x, y Avenue, City 5, City 5 Pin‐code,    Country LETel No. xxx‐yyy‐zzzFax No. xxx‐yyy‐zzzWebsiteYear of Incorporation ‐ 19 MPTicker SymbolStock ExchangeProducts and Services xx yy S A Headquarters Other Offices Category Products/ServicesSoftware Products Enterprise resource planning,  Key People information security software Name DesignationDevelopment  Web groupware, Web application Platform Products  framework, business service platform,  Person 1 Chairman of the Board, CEO &  business process management, model  President driven architecture Person 2 Vice Chairman & General ManagerTax‐control Products Chipsets, cashing machines, controllers,  Person 3 General Manager & Director printers Person 4 CFO & Secretary ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 35
    • Domestic Company – Company AFinancial Snapshot Key Ratios y‐o‐y change  Particulars  2010 2009 2008 2007 Total Income Total Income Profit (2010‐09) USD mn USD mn  Profitability Ratios Profit / Loss   200 a4 6 Operating Margin ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ a1 a2 a3 Net Margin ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ LE 150 4 Profit Before Tax Margin ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 100 2 Return on Equity ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ P 50 0 Return on Capital Employed ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0 ‐2 Return on Working Capital ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ M 20‐ 20‐ 20‐ 20‐ Return on Assets ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ AFinancial Summary  Return on Fixed Assets ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Cost Ratios to net loss of USD ‐ mn in FY 20‐ S• The company earned a net profit of USD ‐ mn in FY 20‐, as compared • The company reported total Income of  USD ‐ mn in FY 20‐,  registering an increase of x % over FY 20‐• The company earned an operating margin of y % in FY 20‐ an  Operating costs (% of Sales) Administration costs (% of  Sales) Interest costs (% of Sales) Liquidity Ratios Current Ratio ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ increase of z percentage points over FY 20‐ Cash Ratio ‐ ‐ ‐ ‐ ‐• The company reported debt to equity ratio of ‐ in FY 20‐, an increase  Leverage Ratios of a % over FY 20‐ Debt to Equity Ratio ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Debt to Capital Ratio ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Financial Summary  Interest Coverage Ratio ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Indicators Value (23/02/2012) Efficiency RatiosMarket Capitalization (USD) x1 mn Fixed Asset Turnover ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Total Enterprise Value (USD) Asset Turnover ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ x2 mn  Current Asset Turnover ‐ ‐ ‐ ‐ ‐EPS (USD) x3 Working Capital Turnover ‐ ‐ ‐ ‐ ‐PE Ratio (Absolute) x4 Capital Employed Turnover ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Improved Decline ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 36
    • Domestic Company – Company AKey Business Segments Key Geographic Segments Segment A Western China North China The company operates  South China East China   100% through single 100% 100% a4% b4% LE reportable segment  a3% b3% namely, Segment A a2% b2% P 50% 50% a1% b1% 0%Key Recent Developments 20‐ S AM 0% 20‐ 20‐ Description  News • Company A provides various information technology (IT) products and services in China and Overview internationally • Company A is one of the major domestic ERP vendors in china accounting 10.4% market share in 2010 • Ministry of Science and Technology (MOST) has approved Chinas Company A to establish the national Approval engineering technology research center for information storage in recent days • Company A and Comarch Semiramis have agreed on a joint venture for entering into the Chinese ERP Joint Venture & Acquisition market together in 2010 • Company A acquired 49% stake in LC Genersoft, an ERP company inh 2008 ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 37
    • ERP market in China is expected to be the fastest growing market in the world with x% CAGR during 20‐‐ ‐ ‐‐ Despite various challenges, future of Chinese ERP market is optimistic Initiatives Taken by    Trends in the Market Market Size Players LE Local ERP vendors are  USD mn P Players are taking  gaining competitive edge  1,500 x% a7 a6 over their foreign  steps to upgrade the  M a5 counterparts particularly  1,000 a4 quality of their  a3 A in low‐end, with 5  a2 a1 products and after‐ Chinese domestic  companies holding 53%  share of the market By 2010, China’s ERP  market captured 36% of  500 0 S 20‐ 20‐e 20‐e 20‐e 20‐e 20‐e 20‐e sales services along  with development in  software outsourcing  services the large enterprises  evidently showing  Challenges Though the ERP  increased focus on high‐ spending is till low,  end solutions for large  ERP vendors are  scale clients • High Cost of ERP Implementation  developing through  • Cultural Issues  M&A to improve  ERP focus is shifting from  • Lack of ERP Experience their products and  finance and accounting  satisfy the  to business process  • Communication Barrier multiplying demands  related modules such as  • Profitability Concerns for ERP Vendors of customers CRM, SCM and PLM ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 38
    • Appendix (1/2)Ratio Calculations Ratio Calculations (Operating  Current Assets / Current Operating Margin Current Ratio   Income/Revenues)*100 Liabilities  LENet Margin (Net Profit / Revenues) *100 {(Cash & Bank Balance +  Cash Ratio Marketable Securities) / Current  P (Income Before Tax / Revenues  Liabilities)} Profit Before Tax Margin *100  Total Liabilities / Shareholders  M Debt to Equity  (Net Income / Shareholders  Equity  AReturn on Equity (ROE)  Equity)*100  S {Total Debt / (Shareholders  Debt to Capital Ratio EBIT / (Total Assets – Current  Equity + Total Debt)} Return on Capital (ROCE)  Liabilities)*100  Interest Coverage Ratio EBIT / Interest Expense (Net Income / Working Capital) Return on Working Capital *100 Fixed Asset Turnover Sales / Fixed Assets Return on Assets (Net Income / Total Assets)*100  Asset Turnover Sales / Total Assets Return on Fixed Assets (Net Income / Fixed Assets) *100  (Operating Expenses / Sales)  Current Asset Turnover  Sales / Current Assets Operating Costs (% of Sales) *100 Administration Costs (% of  (Administrative Expenses / Sales)  Working Capital Turnover Sales / Working Capital Sales) *100  Capital Employed Turnover  Sales / Shareholders Equity Interest Costs (% of Sales) (Interest Expenses / Sales) *100  ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 39
    • Appendix (2/2)Key sources of information used in the report include the following: • News articles LE   • MP Journals • S A Business intelligence databases • Industry associations • Government publications ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 40
    • Thank you for the attentionERP Market ‐ China report is a part of Netscribes’ Information Technology Industry Series. For more detailed information or customized research requirements please contact: Phone: +91 33 4064 6215 E‐Mail: sales@netscribes.comAbout NetscribesNetscribes is a knowledge‐consulting and solutions firm with clientele across the globe. The company’s expertise spans areas of investment & business research, business & corporate intelligence, content‐management services, and knowledge‐software services. At its core lies a true value proposition that draws upon a vast knowledge base. Netscribes is a one‐stop shop designed to fulfil clients’ profitability and growth objectives.Disclaimer: This report is published for general information only. Although high standards have been used the preparation, Research on India, Netscribes (India) Pvt. Ltd. or “Netscribes” is not responsible for any loss or damage arising from use of this document. This document is the sole property of Netscribes (India) Pvt. Ltd. and prior permission is required for guidelines on reproduction. ERP MARKET IN CHINA 2012.PPT 41